Почему ЦБ продолжает отзывать лицензии у банков. Мнение участника рынка

Банковская система, как и все отрасли современной экономики, в последние 15 лет развивалась экстенсивно. После перенасыщения, 6 лет назад, начался процесс стабилизации системы и приведение российского банковского сектора в соответствие требованиям Базеля III. В 2018 г. процесс замедлился, однако в этом году ЦБ снова начал чистку российских банков. О причинах и последствиях активного вмешательства Банка России рассказал заместитель управляющего Новосибирским филиалом по бизнесу РГС Банка Сергей Хлебников.

К чему приведет многолетний отзыв лицензий у банков

В период с 2013 г. по 2017 г. рынок покинуло больше половины банков в основном из-за отзыва лицензии. В 2014 г. ситуацию еще усугубили международные санкции, которые были обращены к целому ряду крупных российских банков. После 2017 г. отзывы лицензий продолжились, но менее интенсивно, а также Банк России стал активно использовать санацию.

Сегодня доля государственного участия в банковской отрасли в том или ином виде достигает 70% активов, и это довольно высокий показатель. Поэтому вполне вероятно спрогнозировать, что через три-пять лет после того, как система приобретет свой окончательный вид, начнется обратный процесс — частичная приватизация банковского сектора.

По прогнозам НКР, в 2020 г. уйдет 10% банков, то есть примерно 30 организаций

С начала этого года количество банков уменьшилось на 25 (с 442 до 417), причем у 16 отозвали лицензии, а 9 реорганизовали. Сравнительный всплеск активности был в июле — из 16 отзывов на июль пришлось 7. В целом мы предполагаем, что динамика в этом и следующем годах будет примерно сопоставима с 2019 г., т.е. примерно 30 отзывов в год с разной интенсивностью в определенные периоды.

Также можно констатировать постепенный рост доли реорганизаций банков за последние годы (слияния, поглощения, отказ от лицензий, санации): если в 2018 г. было отозвано 67 лицензий и реорганизовано 10 банков, в 2019 г. — отозвано 31 и реорганизовано 12, то в 2020 г. (на 01.10.2020) отозвано 16 и реорганизовано 9 банков. Мы полагаем, что реорганизации в виде поглощений, слияний или добровольного отказа от лицензий в среднесрочной перспективе будет все больше.

Недавнее исследование «Эксперт РА» также показало, что как минимум 35 российских банков (почти 10%) на горизонте 2021 г. находятся в зоне повышенного риска. Этот прогноз можно отнести к категории «оправданных». Мы думаем, что порядка 30% банков закончат 2020 г. без прибыли, для одних это будет плановый убыток, обусловленный экстенсивным ростом или другими спланированными действиям, для других это будет означать необходимость докапитализации и принятия непростых решений по дальнейшему ведению банковского бизнеса.

Критерии, по которым банки попадают в зону риска

В зоне риска находятся банки с отрицательной доходностью (если только она не плановая и не обусловлена нахождением банка в рамках инвестиционного цикла, к примеру), а также банки, которые систематически нарушают нормативы, и к которым есть претензии со стороны Банка России по части легитимности проведения ими операций.

Часть банков уйдет с рынка преимущественно в результате отзыва лицензии. Еще часть банков смогут остаться на плаву, если собственники увеличат капитал и пересмотрят бизнес-модель, т.е. всерьез займутся этим бизнесом с целью извлечения прибыли. Будут и собственники банков, которые примут решение добровольно сдать лицензию или продать банк, что в текущей ситуации маловероятно (на рынке осталось критично мало готовых купить подобные активы инвесторов).

Здесь также есть один очень важный нюанс — доля активов прибыльных банков составляет 97%. Это говорит о многом, в том числе и о неравномерном распределении активов и капитала в банковской системе. Однако в текущем контексте это говорит об отсутствии угроз для устойчивости банковского сектора в целом в условиях ухода с рынка части неуспешных игроков.

Добровольная сдача лицензии и санация: в чем разница?

Добровольное волеизъявление и достаточное количество имущества банка для удовлетворения требований кредиторов отличает добровольную сдачу лицензии от санации.

Процесс реорганизации в виде санации банка — это процедура оздоровления банка, то есть связанный уже с текущей финансовой несостоятельностью банка процесс. Дальнейший сценарий развития событий при этом зависит от ряда факторов: инициатора санации (сам банк или ЦБ), санатора (Фонд консолидации или сторонний банк-санатор) и объема финансовых проблем, которые должна решить процедура оздоровления банка.

Популярные форматы сделок в банковском секторе в следующем году

Из-за существенного роста доли реорганизаций, мы ожидаем, что слияния-поглощения и санации банков будут преобладать в следующем году. Добровольная сдача останется в небольшом количестве. Слишком уж это нетипично для нашего банковского рынка.

Доля добровольных сдач лицензий в общем количестве реорганизованных банков может увеличиться, если государство законодательно ужесточит ответственность собственников банков. Тогда им будет выгоднее предусмотрительно сдать лицензию добровольно, а не доводить финансовое состояние банка до санации или отзыва лицензии со всеми вытекающими последствиями.

Вообще банковский бизнес за последние годы стал консолидированным, зарегулированным, затратным и низкомаржинальным. Поэтому очевидно, что многие частные собственники теряют к нему интерес, особенно если это не основной их доход.

Идеальный вариант в таком случае — продать бизнес более крупному игроку или привлечь стороннего инвестора на подходящих условиях. Однако желающих приобрести такие активы сейчас на рынке совсем немного. Иностранные инвесторы пока не готовы покупать банковские активы в России, а внутренние инвесторы хотят купить работающий актив, который окупит вложения в понятной перспективе. Поэтому некоторые собственники вынуждены добровольно сдавать лицензию, чтобы сократить вливания в капитал нерентабельного банка.

Влияние отзывов лицензий на клиентов банка

Клиенты всегда переживают за свои сбережения, и любые проблемы с банком вызывают у них естественное беспокойство. Однако стабильно работающая система страхования вкладов сегодня поддерживает доверие клиентов к банковской системе.

На данный момент максимальная сумма страхового возмещения для частных клиентов и юридических лиц составляет 1,4 млн руб. Плюс 1 октября 2020 г. вступили в силу ряд важных изменений в Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». В частности увеличился до 10 млн руб. размер страхового возмещения вкладчику-физлицу при наличии на его счетах временно высоких остатков, которые образовались в связи с особыми жизненными обстоятельствами (получение наследства, социальных выплат, субсидий, выплат по обязательным видам страхования или выплат по решению суда). Страхование в повышенном размере распространяется на средства, зачисленные на счета вкладчика в безналичном порядке в течение 3 месяцев до дня наступления страхового случая.

Чтобы клиент мог объективно оценить возможность наступления лицензионного риска, Банк России каждый месяц публикует информацию о банках, которые нарушили нормативы. На эти данные стоит обращать внимание, так как именно они могут быть предвестником отзыва лицензии у банка.

Если же банк закрылся, а у клиента остался открытый счет, то по закону, упомянутому выше, все вклады на сумму до 1,4 млн руб. должны быть застрахованы. Этим вопросом занимается Агентство по страхованию вкладов, оно же и выплачивает компенсацию клиентам, если банк-ликвидатор не определен. Обратившись к ним, клиент узнает, когда и как может вернуть свои деньги. В целом процедура получения страхового возмещения уже многократно отработана и не вызывает сложностей у клиентов банков, лишенных лицензии.