Как банковский сектор Сибири и России в целом чувствовал себя в марте?

Ипотека

Согласно обзору регулятора, ипотечный портфель вырос на 2,1% (в феврале — на 1,5%), что в целом соответствует докризисному уровню.  

По предварительным данным, ипотека в марте ускорилась до 2,1% с 1,5% в феврале, что в целом соответствует среднемесячным темпам за 2021 г. (+2,3%). В январе-феврале выдачи были на низком уровне из-за того, что в декабре 2022 г. население оформило кредиты на рекордные ~700 млрд руб. (для сравнения: в 2022 г. в среднем за месяц выдавалось ~400 млрд руб.), опасаясь закрытия программы «Льготная ипотека», а также после новости о повышении ставки по ней с 7 до 8%, что привело к опережающей выборке спроса.

Выдачи рыночной ипотеки выросли на 30% (предварительно, до 277 млрд руб. в марте с 213 млрд руб. в феврале), а льготной — на 40% (до 293 млрд руб. с 209 млрд руб.). «Семейная ипотека» остается самой популярной программой, выдачи которой в марте выросли на 42% (до 143 млрд руб. с 100 млрд руб.), составив ~50% выдач по госпрограммам.

Выдачи «Льготной ипотеки» также увеличились (+32%, до 119 млрд руб. с 90 млрд руб.), поддержанные в том числе комбинированными с ней программами «льготной ипотеки от застройщика», ставки по которым при этом чуть выше (до 5%), чем были в начале года.

После объявления Банком России в начале года мер в отношении кредитов с низким показателем ПСК отмечается нормализация ставок по выдачам в сегменте ДДУ (в марте средневзвешенная ставка выросла до 5,6% с 3,5% в декабре 2022 г.).

С 30 мая банкам будет необходимо доформировать резервы по кредитам с полной стоимостью существенно ниже рынка, выданным после 15 марта. Мы ожидаем, что эта мера дестимулирует выдачу ипотеки с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости жилья, что приведет к снижению рисков как для банков, так и для заемщиков, — говорится в отчете Банка России.

Увеличились выдачи как рыночной (+30%), так и льготной ипотеки (+40%).

Потребительское кредитование

Это вид кредитования также ускорился — до 1,4% с 0,5% в феврале.

В марте, после умеренного роста в январе-феврале (+0,5%), потребительское кредитование оживилось — темпы выросли до 1,4%, что в целом соответствует среднемесячному приросту 2021 г. (+1,5%).

Это может быть связано с возросшей потребительской активностью, а также с некоторым смягчением требований банков к качеству заемщиков, — отметили в Банке России.

Средства населения

В марте средства населения (без счетов эскроу) умеренно выросли (+272 млрд руб., или +0,7%, в феврале +2,0%). Остатки в рублях увеличивались как на текущих счетах (+320 млрд руб., или +2,7%) — в том числе благодаря конвертации валютных средств в рубли — так и на срочных депозитах (+191 млрд руб., или +0,9%). При этом процентные ставки по вкладам сохранялись на уровне третьей декады февраля — 7,68%. Средства в валюте сократились на 3,2 млрд долл. США (-238 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или -6,0%) в том числе из-за продолжающейся конвертации в рубли.

Рост средств на счетах эскроу существенно ускорился по сравнению с февралем (+164 млрд руб., или +4,2%). Причиной стали значительный рост объема выдач ипотеки, а также сезонное замедление ввода объектов в эксплуатацию (пик ввода приходится на декабрь-январь, с февраля — снижение) и, как следствие — замедление темпов раскрытия счетов эскроу (предварительно, до 169 млрд руб. в марте после 178 млрд руб. в феврале и 408 млрд руб. в январе).

Корпоративное кредитование

В корпоративном кредитовании сохраняется уверенный рост (+1,5%), как месяцем ранее.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 932 млрд руб., или +1,5% (в феврале также +1,5%). Были прокредитованы компании широкого круга отраслей, наиболее значимо — горная металлургия, нефть и газ, торговля, фармацевтика, а также строительство жилья. Росли только кредиты в рублях (+1054 млрд руб., +2,1%), тогда как валютный портфель продолжает сжиматься (-122 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -1,3%).

Объем средств населения в банках умеренно увеличился (+0,7%), а средства компаний сократились на 1,6% из-за крупных налоговых выплат.

В марте банки заработали 330 млрд руб. прибыли. Это превысило результат февраля (293 млрд руб.) благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов, а также действию ряда разовых факторов, в том числе положительной переоценке ценных бумаг.

В марте произошел довольно значительный отток корпоративных средств (-747 млрд руб., или -1,6%), преимущественно в последнюю декаду месяца, что обусловлено перечислением налогов в бюджет, в том числе уплатой нефтегазовыми компаниями налога на дополнительный доход за 2022 г. Снижались как рублевые (-535 млрд руб., -1,4%), так и валютные остатки (-2,8 млрд долл. США, или -212 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -2,3%). Несмотря на отток в марте, по итогам квартала корпоративные средства значительно выросли (+1,8 трлн руб., или +4,0%), в основном из-за существенного притока в январе, связанного с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов, а также крупными доходами нефтегазовых компаний.

Банки в Сибири

В феврале-марте 2023 г. банки сообщали о сохранении устойчивого спроса бизнеса на кредиты. В сегменте розничного кредитования спрос оставался стабильным при некотором оживлении автокредитования. По данным НБКИ, в феврале пять сибирских регионов вошли в топ-30 российских лидеров по количеству выданных автокредитов. Поддержку автокредитованию оказывало действие льготной программы на покупку собранных в России автомобилей, а также расширение предложения на сибирском рынке доступных по цене подержанных иномарок. В сегменте ипотечного кредитования остается высоким интерес заемщиков к семейной ипотеке. Сберегательная модель поведения населения сохранилась — средства на срочных вкладах выросли.