Новосибирск не в топе. За счет каких регионов ипотека в РФ выросла

2023 год для рынка ипотечного жилищного кредитования стал вполне успешным: по итогам 10 месяцев количество выданных кредитов в большинстве регионов РФ превышает показатели прошлых лет. Особенно сильно спрос на ипотеку вырос в республиках Северного Кавказа и юга Сибири, где традиционно этот способ покупки недвижимости был не очень популярен. В столичных регионах, напротив, побить рекорды 2021 г. не удалось, в том числе за счет снижения интереса со стороны инвесторов, — рассказал руководитель Циан.Аналитика Алексей Попов.

Согласно данным сервиса, за 10 месяцев 2023 г. в РФ было выдано 1,65 млн жилищных кредитов — это на 61% больше, чем в январе-октябре прошлого года и на 6% больше, чем в январе-октябре 2021-го. 521 тыс. кредитов была оформлена на первичном рынке и 1,13 млн — на вторичном.

Относительно 2022 г. рост зафиксирован как для первичного, так и для вторичного рынка — на 64% и 60% соответственно. В прошлом году спрос на рынке недвижимости был ограничен внешними потрясениями (а весной еще и заградительно высокими ставками по ипотеке на вторичном рынке), отметили аналитики.

В сравнении с 2021 г. рост фиксируется только на первичном рынке — на 38% — за счет активных августа-октября 2023 г. На вторичном, наоборот, за 10 месяцев текущего года было выдано на 4% меньше кредитов, чем за аналогичный период в 2021 г., подсчитали аналитики.

В большинстве регионов 2023 год по выдачам кредитов стал успешнее, чем 2021-й, выяснили они. Относительно 2022 г. рост выдач ипотечных кредитов наблюдается в 85 субъектах РФ и на первичном, и на вторичном рынках. Относительно января-октября 2021 г. в 29 регионах из 85 анализируемых количество выданных ипотечных кредитов в 2023 г. снизилось, в 10 осталось практически на том же уровне (+-1%) и еще в 46 увеличилось.

На первичном рынке в 2023 г. количество выдач превысило рекорды 2021 г. в абсолютном большинстве регионов — только в трех субъектах (Санкт-Петербург, Магаданская и Калужская области) спрос на ипотеку в сегменте новостроек уступает результату двухгодичной давности на 2-14%, рассказали эксперты.

На вторичном рынке в 54 из 85 анализируемых регионов 2023-й стал успешнее 2021-го. В 6 регионах количество кредитов осталось на прежнем уровне, в 25 — увеличилось.

Максимальный рост спроса на ипотеку зафиксирован в республиках Северного Кавказа и юга Сибири. В лидерах — Тыва, где спрос вырос в 3,6 раз относительно 2021 г. Связано это с эффектом низкой базы — в январе-октябре 2021 г. в республике было выдано лишь 2,4 тыс. кредитов (для сравнения, в соседней Хакасии — 5,5 тыс., а в Москве — 110 тыс.). Существенно увеличился спрос на ипотеку также в республиках Дагестан (+71% относительно 2021 г.), Алтай (+69%), Северная Осетия — Алания (+45%), Адыгея (+39%).

Регионов с отрицательной динамикой меньше, снижение спроса в них не слишком сильное, отметили аналитики. Республики Северного Кавказа лидируют не только по росту спроса на ипотеку, но и по снижению. Так, в Ингушетии количество выданных кредитов в 2023 г. сразу в два раза меньше, чем в 2021 г., правда, и здесь сыграл роль эффект низкой базы — за 10 месяцев текущего года было выдано всего ~750 ипотек, а 2 года назад ~1,5 тыс., пояснили эксперты.

В других регионах снижение не такое резкое, только в 4 субъектах (помимо Ингушетии) выдачи сократились более, чем на 10% — это Магаданская (-18%), Кировская (-11%) и Архангельская (-11%) области, а также Санкт-Петербург (-15%). В большинстве локаций снижение составило 2-6%.

В столичных регионах спрос на ипотеку не достиг рекордов 2021 г., констатировали специалисты Циан. В Москве за 10 месяцев текущего года было выдано на 6% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2 года назад (103,4 тыс.). Аналогичная ситуация — в Санкт-Петербурге, только здесь разрыв с показателями двухлетней давности еще выше — -15% (60,2 тыс.). В Московской и Ленинградской областях также снижение относительно 10 месяцев 2021 г. — на 2% и 5% соответственно.  

Спрос на столичную недвижимость в 2021 г. разгоняли не только покупатели, приобретающие жилье для себя, но и инвесторы, которые хотели заработать на фоне стремительного роста цен. В 2023 г. вряд ли получится заработать на перепродаже квартиры так же, как в 2020-2021 гг., ведь цены уже не увеличиваются так быстро, поэтому и спрос со стороны инвесторов сократился, спрогнозировали эксперты. 

В регионах с развитыми рынками 2023 г. стал более успешным, чем 2021 г. Речь в первую очередь о субъектах с городами-миллионниками. Есть как локации, в которых удалось побить рекорды 2021 г., например, Краснодарский край (+24% относительно 10 месяцев 2021 г.), Свердловская область (+16%), Ростовская область (+20%), Башкортостан (+24%), так и локации, где спрос на ипотеку просел, например, Новосибирская область (-4%), Нижегородская область (-1%). В большинстве «крупных» регионов (в 9 из 14 субъектов с миллионниками, не считая столичных регионов) все же, 2023 год стал более успешным, чем 2021-й, заключили эксперты.