Портфель 19,6 млрд и лидерство в сегменте МСБ — факторинг-2024 в Новосибирской области

Согласно информации АФК, факторинговый портфель на 1 января 2025 г., сформированный активами клиентов, находящихся на обслуживании в Новосибирской области, составил 19 млрд 629 млн руб. По этому показателю область занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе с долей 11,5%, и 18-е среди всех регионов России.

В 2024 г. факторингом в регионе воспользовались 305 клиентов. По этому показателю Новосибирская область занимает первое место в СФО с долей 32,2% и десятое по РФ.

В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) факторинговый портфель в Новосибирской области на 1 января 2025 г. составил 5 млрд 707 млн руб. Доля региона в факторинговом портфеле субъектов МСП Сибирского федерального округа составила 48,2%, по этому показателю область занимает первое место в СФО и четвертое по РФ.

В течение 2024 г. факторингом в Новосибирской области воспользовались 236 субъектов МСП. И здесь регион также на первом месте по СФО (с долей 34,2%) и на восьмом по РФ.

По данным обзора АФК, факторинговые услуги в Новосибирской области предоставляют 14 специализированных организаций — факторов (профильных компаний, банков или их групп), в том числе 12 факторов оказывают услуги краевым субъектам МСП.  

В Сибирском федеральном округе факторинговый портфель на 1 января 2025 г. составил 171 млрд руб. (рост — на 32% по сравнению с 1 января 2024 г., доля в федеральном портфеле — 5,8%), в том числе с субъектами МСП — 11,8 млрд руб. Количество активных клиентов за 2024 г. в Сибирском федеральном округе составило 946 организаций (рост на 27% по сравнению с 2023 г., доля в федеральной клиентской базе — 5%), в том числе субъекты МСП — 691 организация.

Обзор «Рынок факторинга России в 2024 году» доступен на сайте АФК в разделе «Аналитика». Согласно данным анкет 37 факторов, портфель российского рынка факторинга на 1 января 2025 г. составил 2 трлн 960 млрд руб. (рост на 31% по сравнению с тем же периодом 2024 г.), в том числе с субъектами МСП — 184 млрд руб. (рост на 11% по сравнению 1 января 2024 г.). Количество активных клиентов российского рынка факторинга за 2024 г. составило 18 783 компаний (рост — на 25% по сравнению с 2023 г.), в том числе 13,5 тыс. субъектов МСП (рост — на 37% по сравнению с 2024 г.).

Как отметил CEO и сооснователь финтех-платформы ROWI, Член Правления Ассоциации факторинговых компаний России Виктор Вернов, по итогам 2024 г. рынок факторинга завершил период с умеренным ростом, сохраняя перспективы для дальнейшего развития.

«Несмотря на макроэкономические вызовы, рынок факторинга показал устойчивость в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). В 2023 году он достиг рекордных результатов, а в 2024 году продолжил удерживать позиции благодаря модели краткосрочного финансирования (в среднем 60-70 дней). 

В 2024 году сложились разнонаправленные тренды, влияющие на динамику рынка. В числе ключевых причин роста следует отметить проникновение факторинга на рынок автодилеров, в первую очередь автомобилей из Китая. Этот тренд начался в 2023 году и активно продолжился в 2024. В целом, потребность в факторинге в экономике только росла, причем практически во всех индустриях: энергетике, металлургии, нефтесервисе. В периоды с высокой ключевой ставкой факторинг является более привлекательным, коротким финансовым инструментом, и тренд замещения факторингом более длинных кредитных решений продолжился. С другой стороны, во второй половине 2024 года рынок видел активные действия регулятора (ЦБ) по охлаждению рынка. В большей степени это повлияло на крупнейшие сделки по объему (с лидерами индустрии, такими как Роснефть, Газпром и т.д.), так как банки столкнулись с давлением изменения рейтингов по крупнейшим заемщикам и потреблением капитала, что вынудило участников рынка ограничить рост лимитов. 

Рынок факторинга за последние три года вырос кратно в объемах, поэтому фактор насыщения рынка, безусловно, начинает работать. Однако до сопоставимого уровня со странами Западной Европы и США (там используется invoice discounting — близкий к факторингу инструмент) еще далеко. Участники рынка считают, что рынок вырастет еще в два-три раза, прежде чем рост станет затруднен. «Замедление» же темпов роста рынка связано скорее с тем, что база в 2023 была невероятно высокой в силу относительно разовых факторов (замещение международных кредитов и ряд нормативных послаблений ЦБ, способствовавших росту). А в 2024 году действия регулятора были, напротив, направлены на ограничение темпов роста рынка. Если очистить данные от влияния подобных факторов, то динамика-2023 версус 2024 вполне сопоставима.

Прогноз на 2025 год остается позитивным: ожидается увеличение объема рынка на 25-30%, что свидетельствует о его гибкости и способности адаптироваться к экономическим изменениям. Основными точками роста для факторинга в 2025 году станут электронная коммерция, логистика и нефтегазовый сектор. E-commerce и логистические компании продолжают активно развиваться благодаря цифровизации и изменениям в потребительском поведении. Увеличение объемов онлайн-продаж требует гибких финансовых инструментов, а факторинг позволяет бизнесу ускорять оборотные средства и эффективно управлять ликвидностью. Нефтегазовый сектор также демонстрирует высокий потенциал для роста факторинговых операций. В условиях ограниченного доступа к традиционному кредитованию и необходимости поддержания высокой инвестиционной активности крупнейшие компании отрасли все чаще используют факторинг как альтернативный источник финансирования. Это позволяет им более эффективно управлять оборотным капиталом и минимизировать финансовые риски», — рассказал эксперт.