Малому бизнесу стало сложнее получить кредиты

Несмотря на кризис, банки не отказываются от кредитования малого бизнеса. Но при этом они продолжают повышать ставки по кредитам и почти перестали давать деньги на старт-ап проекты. Банки перестраховываются, ужесточая требования к финансовому состоянию заемщиков, в том числе из-за роста «плохих долгов» малого бизнеса.

«Впервые десять месяцев 2008 г. портфель кредитов юридическим лицам рос высокими темпами, а в период с ноября по январь мы наблюдали снижение спроса. С конца октября 2008 г. прирост кредитного портфеля был несущественным», — рассказывает руководитель направления бизнеса регионального центра «Сибирский» КМБ Банка Нина Скиданова. У новосибирского филиала Ханты-Мансийского банка кредитный порт- фель малому бизнесу к первому января 2009 г. составлял 240 млн руб. Но уже на 1 апреля 2009 г. он уменьшился до 119 млн руб.

Темпы кредитования снизились, а ставки выросли

В первую очередь спрос сократился на валютные кредиты в связи с неопределенностью курса рубля, говорят банкиры. Генеральный директор филиала BSGV в Новосибирске Игорь Смуров так объясняет падение спроса на кредиты: «Большая часть предприятий малого бизнеса относится к сфере торговли. Как известно, общий спад покупательской способности привел к падению оборота торговых компаний на 30-40% и более. Это привело к значительным затруднениям в получении кредитов самими компаниями». Он отмечает, что для повышения надежности кредитования большинством банков были сокращены его сроки: «Если год назад реально было получить кредит на срок до семи лет, то сейчас он редко превышает три года».

Большинство опрошенных банкиров признают, что с осени были вынуждены поднять ставки по кредитам малому и среднему бизнесу (МСБ). «В среднем ставки поднялись в 1,5-2 раза», — говорит Смуров. «Это связано с тем, что «стоимость» финансирования для банка также возросла, как и для любого другого сектора экономики, — разъясняет Скиданова. — Если до кризиса ставка ресурсов по mos-prime составлял 7%, то сегодня — 18%». У филиала BSGV ставка по кредитам малому бизнесу составляет 21-23%, а у КМБ Банка — 21-26%.

Сами заемщики из числа малого и среднего бизнеса говорят, что их потребность в займах не уменьшилась, но в последние месяцы они просто не могут получить кредиты. «Мы готовы взять кредит даже под высокий процент, но банки нам просто отказывают без объяснения причин», — обескуражен коммерческий директор фирмы Zotto (изготавливает мебель по заказам) Ферруз Мамотов.

Банкиры заявляют, что не отказываются от кредитования малого и среднего бизнеса. «В нынешних экономических условиях «Номос-банк» продолжает активно привлекать и кредитовать клиентов в сегменте малого бизнеса, — отмечает начальник отдела по работе с предприятиями малого бизнеса Новосибирского филиала «Номос-банка» Надежда Конюхова. — В то же время в связи с ухудшением финансового состояния потенциальных заемщиков и замедлением расчетов меняются «правила игры». Банк стал еще более тщательно подходить к анализу бизнеса заемщика, в том числе к состоянию расчетов с дебиторами и кредиторами».

«Для того чтобы получить кредит в BSGV, компания должна существовать на рынке от шести месяцев и более, быть рентабельной, финансово устойчивой и иметь прибыль, достаточную для совершения платежей по кредиту», — пояснил Смуров. «Финансовую устойчивость мы оцениваем исходя прежде всего из уровня доходов за последние полгода, — рассказывает директор филиала Ханты-Мансийского банка Юрий Сыщенко. — Если доходы за это время не падали, то заемщик удовлетворяет критерию устойчивости».

По оценкам директора департамента корпоративного бизнеса КМБ Банка Александра Чудова, наиболее распространенная причина отказов заемщикам — в их «закредитованности» (компании нередко уже обременены изрядным грузом долгов другим банкам).

Требования к залогам у банкиров остаются вполне гибкими — главное, чтобы имущество уже не было заложено в обеспечение других займов. «В залог мы принимаем не только недвижимость, но и другие объекты, вплоть до товаров в обороте», — утверждает Смуров. Чтобы оценить продукцию торговцев в качестве залога, филиал Ханты-Мансийского банка специально анализирует рынок его сбыта, отметил Сыщенко.

Каким компаниям легче получить кредиты

Обычно банки определяют для себя сферы бизнеса с большими и с меньшими рисками, однако все банкиры заявляют, что переговоры могут вестись с предприятиями любой отрасли при условии предоставления достоверной информации о бизнесе предприятия. «Бизнес-модель предприятия должна быть максимально прозрачна для банка»,— отмечает Конюхова.

«Банки выделяют наиболее рискованные отрасли, и в первую очередь это строительство, торговля товарами не первой необходимости, продажа автомобилей», — перечисляет Конюхова. Ханты-Мансийский банк, помимо субъектов строительства и торговли, считает заемщиками с повышенными рисками и лизинговые компании, рассказал Юрий Сыщенко. Центробанк сейчас настоятельно рекомендует банкам создавать резервы для кредитования лизинговых компаний, сказали «ДК» несколько банкиров, просившие не называть их имен. Но банки не спешат выполнять рекомендации.

«Мы кредитуем одну лизинговую фирму, но сейчас дела у организаций этой отрасли неблагополучны, и наш головной банк не приветствует предоставление займов этим компаниям», — говорит Сыщенко. А Новосибирский Муниципальный банк (НМБ) пока не планирует существенно пересматривать круг своих заемщиков-юрлиц. По словам гендиректора НМБ Владимира Женова, это преимущественно средний бизнес — региональные компании оборонного сектора.

«Приоритетными для кредитования направлениями в настоящее время являются сегменты жизнеобеспечения населения, услуги», — говорит Конюхова. Любимцами банкиров являются также компании МСБ, заручившиеся муниципальной или государственной поддержкой. «Если фирме предоставлена госгарантия, муниципальный или государственный заказ, то мы с удовольствием с ней работаем», — утверждает Сыщенко.

Старт-ап проекты опрошенные банки практически не кредитуют. «Кредиты на старт-апы сегодня не вписываются ни в одну категорию риска, — объясняет Смуров. — Риски по ним в условиях кризиса вообще не укладываются ни в какие прог- нозы. Они будут либо слишком дороги для заемщиков, либо слишком обременительны для банка».

Рано прощаться с кредитами

Суровые требования банкиров во многом связаны с ростом просрочки по кредитам. Банкиры всерьез озабочены ростом просроченной задолженности. В филиале Ханты-Мансийского банка за кризисный период 2008 г. просрочка выросла в разы и составила к первому января 2009 г. 250 млн руб., но в этом году банку удалось ее минимизировать до некритичной суммы. «Мы плотно работаем с компаниями-должниками, их сейчас у нас пять. Выставляем требования по увеличению залога, составляем индивидуальные графики гашения просрочки», — рассказывает Сыщенко.

В ВТБ24 просрочка по кредитному портфелю юрлиц за кризисный период увеличилась примерно на 10%, говорит начальник отдела продаж новосибирского филиала ВТБ24 Константин Каменщиков. Однако эту динамику он связывает не с экономической нестабильностью, а с качеством андеррайтинга. «Должники, просрочившие погашение кредита, с большой вероятностью и без кризиса нарушили бы платежную дисциплину», — считает он.

Чудов отмечает, что в КМБ Банке просрочка «находится на достаточно приемлемом и контролируемом уровне». По его словам, на конец февраля 2009 г. просроченная задолженность составляла 2,7% от всего кредитного портфеля банка. Он уточнил, что по кредитам для МСБ просрочка все же меньше, чем в автокредитовании и ипотеке.

«Мы перекрываем просрочку резервами на 100%, — уверяет Чудов. — Сейчас активно работаем над улучшением качества портфеля. Пытаемся договариваться с компаниями о гашении долгов, а когда это не получается, активно занимаемся реализацией залогов».

Но, несмотря на сложности, банкиры смотрят на кредитование МСБ с оптимизмом. «Мы высоко оцениваем перспективы этого направления, — уверяет Смуров. — Спрос на финансирование по-прежнему высок, при этом сектор малого бизнеса лучше других адаптируется к кризисным условиям. Малые компании и частные предприниматели — наиболее гибкая и подвижная часть рынка. Им проще перепрофилироваться, сменить товарный ассортимент, подрядчиков и поставщиков». С ним согласна Конюхова. «Малый бизнес наиболее устойчив к быстроменяющейся конъюнктуре рынка, оперативнее реагирует на изменение спроса, быстрее может заменить оборудование на более технологичное, — говорит она.

Банки, свернувшие кредитование малого бизнеса, скорее всего, не вернутся на этот рынок в ближайшие годы, полагает Смуров. Оставшиеся же, по его словам, напротив, демонстрируют оживление, продвигают свои программы и находят своего заемщика.

детали
Просроченная задолженность растет
Основным направлением вложений для банковского сектора Новосибирской области осталось кредитование, на которое в 2008 г. пришлось 69,7% активов (для сравнения, по России — 66%). В то же время повышение рисков, ухудшение платежеспособности заемщиков сказались на кредитной активности — за 2008 г. темп прироста кредитных вложений (34%) снизился в два раза относительно 2007 г. (76%). Задолженность по кредитам предприятиям увеличилась на 49% или на 67 млрд руб. Ухудшилась платежная дисциплина заемщиков — просроченная задолженность по кредитам юрлицам за год увеличилась в 3,2 раза, физическим лицам — в 2,1 раза.
Источник: Главное управление Банка России по Новосибирской области.