Новосибирские банкиры: «Сегодня браться за инвестиции – это как идти на войну»

Первым на круглом столе выступил заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России Артур Музяев, с докладом о том, как новосибирский банковский сектор пережил 2016 год. Правда, данные были предоставлены за 11 месяцев 2016 года, о чем спикер сразу предупредил участников круглого стола.

«В целом, региональными банками в прошлом году был получен положительный финансовый результат, чему способствовало увеличение процентных и комиссионных доходов, а также доходов от операций с ценными бумагами и иностранной валютой. С начала года совокупный кредитный портфель заемщиков Новосибирской области вырос на 4% (для примера, по России – снижение на 2%). При этом кредитные обязательства организаций Новосибирской области увеличилась на 8%, а населения – на 1%. Основным фактором, по нашему мнению, послужило смягчение ценовых условий предоставления кредитных ресурсов. Рост обеспечили крупные организации нашей области, объемы их кредитования в 2016 году увеличились на 18% относительно 2015 года. На фоне общероссийской стагнации (-3%) кредитование малого и среднего бизнеса в области показало прирост (+12%)», – рассказал Артур Музяев.

Согласно данным СГУ Банка России, в разрезе видов деятельности наиболее высокие темпы роста объемов кредитования зафиксированы в основном у предприятий ОПК, занятых в реализации гособоронзаказа, у них был отмечен рост выдачи более чем в три раза; похожая ситуация – в машиностроении: объем выдачи в 5 раз превысил объемы выдачи января-ноября 2015 г.; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы выдачи, более чем в 2 раза превысили соответствующие показатели 2015 г.

«Особенностью нашего региона является то, что банковский бизнес в большей степени, чем в среднем по России, ориентирован на кредитование населения. Доля розницы в кредитном портфеле на 1 декабря 2016 составила 46%. Особое оживление отмечалось на рынке ипотечного кредитования: с начала 2016 года населением в нашей области получено порядка 18 тыс. ипотечных кредитов на сумму 29 млрд руб. (против 14 тыс. кредитов на сумму 22 млрд руб. годом ранее). И хотя докризисный уровень еще не достигнут, положительная тенденция очевидна. Как я уже сказал, основным фактором активизации кредитования, конечно, стало снижение процентных ставок по кредитам, которое стало возможно в том числе и благодаря действию государственной Программы субсидирования процентных ставок по ипотеке», – прокомментировал замначальника СГУ Банка России.

Экономическая неопределенность, поддерживающая сберегательное поведение граждан в регионе, оказала существенное влияние на ситуацию с банковскими вкладами, считают в Банке России. На фоне незначительного общероссийского прироста (+2,2%) прирост вкладов в январе-ноябре 2016 г. в Новосибирской области составил 8,1%. Основной прирост пришелся на долгосрочные вклады, привлеченные на срок свыше 1 года (более 50% прироста). В целом за январь-ноябрь 2016 г. цена привлекаемых вкладов снижалась: средняя процентная ставка по срочным рублевым вкладам уменьшилась с 9,5% в январе до 7,6% в ноябре, обеспечив возможность уменьшения цены по кредитам организациям и населению, сообщил представитель регулятора.

«Рост межбанковской конкуренции наряду с ростом кредитного и депозитного портфелей, на наш взгляд, продолжат обеспечивать высокий уровень доступности банковских услуг для бизнеса и населения области в 2017 году», – добавил Артур Музяев.

Что касается рынков, которые набирали оборот развития, то в СГУ Банка России отметили оживление в 2016 г. в промышленном производстве, замедление негативных процессов в торговле и сфере услуг, рост в сельхозпроизводстве.

«Однако пока нельзя оценивать эти тенденции как уверенные траектории роста. К сожалению, восстановления в обрабатывающей промышленности как Сибири, так и Новосибирской области пока не произошло. Неблагоприятная конъюнктура на внутреннем и мировом рынках влияла и на металлургическое производство. Но, как принято сейчас говорить, точки роста есть, и их количество растет. Хорошую динамику в пищевой промышленности подкрепляет урожай зерновых, проекты в сфере мясного и молочного животноводства, переориентация потребителей на местную продукцию. Мы отмечаем рост интереса к сибирской продукции, как экологически чистой, со стороны приграничных государств – Монголии, Китая, Казахстана и др. Есть интересные проекты и в фармацевтике Сибири – это производство керамических экзопротезов и современных медицинских расходных материалов. Производство современного вооружения и продукции двойного назначения, конкурирующее с западными аналогами, тоже вносит вклад в экономику Сибири. На слуху у всех новые производственные корпуса НИИ электронных приборов и АО «Катод» в Новосибирске. Этот список можно продолжать и дальше, точек роста много, все они уникальны. И реализация всех этих проектов требует немалых ресурсов, в том числе и кредитных. Набирают популярность и инновационные платежные инструменты», – отметил Артур Музяев.

Из последних новаций на рынке он назвал удаленную биометрическую идентификацию, дистанционное управление деньгами с использованием мобильных приложений, дополнительно ускоряющих распространение данной практики.

«Новейшие технологии делают банковский бизнес все более экстерриториальным. Удаленные каналы обслуживания сегодня позволяют сибирякам пользоваться услугами практически любого банка в стране. В таких условиях приток новых клиентов становится возможным только при условии предложения им удобных платежных сервисов. Чем больше предлагается программ лояльности, возможностей совершать нефинансовые операции с использованием карты, тем привлекательнее выглядит банк для клиентов. В целом, мы ожидаем дальнейшего роста и как со стороны кредитных организаций, так и со стороны производства», – заключил замначальника СГУ Банка России.

Далее стали высказываться представители банковского сообщества Новосибирска. Они поделились итогами работы, трендами, проблемами и своим видением развития рынка.   

Директор новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров:

«Одной из точек роста региона, по мнению властей, будет сельское хозяйство. Мы в полной мере разделяем эту точку зрения. Также мы для себя видим перспективы развития в ипотеке. Госбанки начали поддерживать строительный рынок. Поэтому я думаю, что ипотека в этом и следующем годах будет развиваться. На 2017 год мы запланировали открытие ипотечного центра в Новосибирске. Хотя потребительское кредитование упало в объеме, общая конъюнктура позволяет госбанкам наращивать объемы бизнеса, поэтому в будущее смотрим с позитивом».

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков:

«Я бы еще хотел обратить внимание вот на что: в России, как и в Новосибирской области, реальные доходы населения падают третий год подряд. На одни и те же деньги население ежегодно может купить все меньше и меньше товара. Уровень жизни людей упал за два года на 20-30%. Поэтому говорить в этой ситуации о том, что ипотека имеет огромный потенциал роста, я бы не стал. Ибо сегодня в Новосибирске, по нашим оценкам, закредитовано примерно треть домохозайств. Все хорошие заемщики – им либо не нужны ипотечные кредиты, либо они уже закредитованы. Остались только плохие. В этой ситуации говорить, что вообще в рознице есть большой потенциал роста, я бы не стал».

Управляющий филиалом Абсолют Банка в Новосибирске Дмитрий Монастырев:

«В целом потребительские кредиты продолжают оставаться не самым «простым» сегментом для банковской сферы. Рост выдач относительно 2015 года есть, но незначительный – 10%. При этом по итогам 11 месяцев 2016 года объем задолженности физических лиц по всем видам потребительского кредитования в Новосибирской области вырос на 22%. Радует только то, что эти показатели ниже общероссийских, которые составили 24%. Это объясняется тем, что все-таки Новосибирская область с точки зрения экономики далеко не депрессивный регион. 
Единственным видом розничного кредитования, где не было увеличения задолженности физических лиц по сравнению даже с докризисным 2014 годом, стала ипотека. Более того – в 2016 году ипотека стала практически единственным банковским продуктом в рознице, который продемонстрировал уверенный рост – плюс 10% к показателям прошлого года. Одной из главных причин этого стала программа субсидирования ставок. В 2017 году ипотека не перестанет быть драйвером в розничном кредитовании, несмотря на прекращение госсубсидирования ставок. Что касается банков, то пул реальных игроков сужается. На рынке ипотеки остаются те, кто имеет многолетний опыт, хорошие связи с застройщиками и агентствами недвижимости. Последнее особенно важно, поскольку более 80% клиентов сейчас приходят в банк за ипотекой именно из их офисов. Рост выдачи мы прогнозируем такой: ипотека 15%-20%, кредит наличными 10%-15%, кредитные карты +5%-10%, автокредит 0%-5%».

Руководитель филиала «Новосибирский» Уральского банка реконструкции и развития Лариса Кучендаева:

«Рынок корпоративного кредитования в целом по стране показал положительный результат (+1,3%). Аналогичная динамика наблюдается по Сибирскому федеральному округу (+17,6%) и Новосибирской области (+15,8%). Депозитные портфели банков также подросли за 2016 год. В целом по стране рост составил 4%, в Сибирском федеральном округе 58%, в Новосибирской области 30,7%. Последние полтора-два года банки вели консервативную политику в части кредитования бизнеса, для многих малых предприятий доступ к финансированию был ограничен. Предприниматели, которые не смогли в критической ситуации грамотно управлять финансовыми потоками, ушли с рынка. Для всех остальных сейчас открываются новые возможности для эффективного ведения бизнеса: банковские предложения становятся более интересными и доступными для широкого спектра предприятий. Базовым источником дохода банков от малых и средних предприятий в 2017 году останутся комиссионные услуги. Дополнительным вектором развития в банках станет внедрение нефинансовых сервисов – бизнес-консалтинга, страхования, экспертизы состояния бизнеса, интеграции с облачными сервисами».

Старший вице-президент, управляющий филиалом ПАО Банк «ФК Открытие» Ирина Демчук:

«Меня как финансиста и экономиста очень огорчает ситуация монополизации рынка госбанками. Пять банков из 635 на 01.12.16 г. формируют 56,0% рынка, 200 банков формируют 98% рынка, а 435 не являются банками, влияющими на развитие экономических процессов в стране. Проблема монополизации финансового рынка связана прежде всего с недоверием клиентов всех сегментов к частным коммерческим банкам в связи с постоянными процессами отзыва лицензий у банков (к сожалению, это объективно оправданная необходимость), передачи обслуживания гособоронзаказов банкам с государственным участием, централизацией системы управления холдингов в Москве, а это в свою очередь противоречит принципам рыночной экономики. Все эти процессы замедляют развитие регионов, так как кредитные ресурсы в большей мере распределяются на стратегические объекты и отрасли, головные офисы которых находятся в центре страны. Поэтому большого роста кредитования мы не ожидаем, как и в предыдущем году. На недавнем совещании с губернатором Новосибирской области было озвучено четыре отрасли, которые будут основополагающими для развития экономики в 2017 году. Это авиастроение, сельское хозяйство, автомобилестроение, нефтегазовая промышленность. Поэтому в этих сегментах и будем искать потенциал. Для банков и всех участников рынка 2017 год будет очень тяжелым, как с точки зрения наращивания бизнеса, так и сохранения. Многим организациям придется искать способы «выживания», особенно строительным. Также проект номер один на ближайшие годы для коммерческих банков и государственных учреждений – это карта «Мир». Проект, который заставит рынок встряхнуться – его ждет серьезное перераспределение розничного бизнеса и рынка пластиковых карт».

Генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко:

«Весь прошлый год мы активно взаимодействовали с Корпорацией МСП по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Цель программы – дать толчок развитию промышленности и новым инвестиционным проектам. Однако таких проектов пока очень мало. И мы практически подогреваем у промышленников интерес. Мы подхватываем любую идею и желание предпринимателя развиваться и двигаться вперед, начинаем вместе с ним вести проект. Фактически, мы не только помогаем эти проекты рассчитывать, но и содействуем в подготовке всей необходимой документации, обучаем финансистов, даем практические материалы. К сожалению, бизнес сегодня занял выжидательную позицию – на рынке ситуация неопределенности, и предприниматели теряют вкус к инвестированию. Для того, чтобы он появился, на мой взгляд, должны начать расти рынки в России. Входить в новые проекты на падающих или стагнирующих рынках предприниматели, естественно, не хотят. Соответственно, если говорить о развитии кредитования инвестиционных проектов на 2017 год, то я очень скромно оцениваю эту перспективу».

Директор VIP-офиса ДО «Николаевский» ВТБ24 Андрей Гусев*:

«Есть мнение, что Банк России – стагнатор, он только закручивает инфляцию и больше его ничего не интересует. Но если сейчас сильно простимулировать инвестиции, это выльется в неконтролируемый рост финансовых рынков. Более того – ничего построено не будет. Я как человек, общающийся с людьми, у которых есть ресурсы для инвестиций, скажу вам, что у них нет никакого аппетита к риску. И ситуация не в том, есть деньги или их нет – у людей такая психология. Сейчас инвестировать немного «не в тренде» – нет понятных рыночных возможностей. Сегодня браться за инвестиции – это как идти на войну. А кто же добровольно пойдет на войну? Поэтому и нет развития».

Директор по массовому бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Максим Куракулов:

«Мы понимаем, что конкурировать за крупных клиентов с госбанками становится все сложнее и сложнее, поэтому мы ищем новые решения. Так, с 2010 мы активно развиваем тему малого и среднего бизнеса – начинали с 600 клиентов в Новосибирске, дошли до 10 000. Мы взялись за выстраивание «экосистемы» для работы бизнеса, выстраиваем в том числе программы обучения – взялись за образовательную функцию. И сегодня мы делаем ставку на комиссионные продукты. И если говорить про банковский рынок, то я считаю, что с точки зрения устойчивости банковской системы, делаем достаточно много. В 2015 году мы приостанавливали кредитование малого бизнеса, потому что было очень непонятное время, в 2016-м кредитовали, но тоже не активно, занимали сдержанную позицию и подходили к этому вопросу консервативно. 2017-й год мы оцениваем как год, в который мы можем и должны выходить на рынок кредитования, и ожидаем роста. Сегодня клиенты понимают, что бизнес нужно вести чисто и правильно, причем не только с точки зрения налогообложения – рынок цивилизуется».

Руководитель розничного филиала ВТБ в Новосибирске Елена Зайцева:

«Поддерживаю своих коллег в части работы с клиентами по 115-ФЗ*, потому что регулярно провожу встречи с «проблемными клиентами» – не с теми, которые недавно начали свою деятельность и пришли открыть счета, а с теми, которые обслуживаются у нас уже много лет, и вдруг попали в ситуацию, когда счет заблокирован. С каждым таким клиентом ведется индивидуальная работа, приходится объяснять, что меняется законодательство, меняется рынок, и нужно меняться вместе с ними. На сегодняшний день, на мой взгляд, малый бизнес оказался к этому не готов. Нужно что-то менять в части просветительской деятельности среди юридических лиц. Проблемы действительно есть. Мы, как и многие банки, в 2015 году, в связи с ситуацией на финансовом рынке, сокращали активное кредитование малого бизнеса, и «раскрутили гайки» для него только в прошлом году, а сейчас ставим кредитование на поток. Но и здесь стараемся выбрать надежных клиентов, рефинансируя уже существующие кредиты под более низкие ставки, поэтому смотрим в будущее позитивно, стараемся развивать те направления, которые востребованы и работают».

Председатель комитета по финансам и кредитованию Новосибирского отделения «Опоры России» Константин Каменщиков:

«Если мы говорим о падении потребительского рынка, то необходимо отметить и снижение рынка капитала. С капиталом становится меньше инструментов и возможностей. Интерес инвесторов к финансовому рынку, да еще за «уральской плитой», минимален. При этом позитивный тренд демонстрирует рынок вкладов физических лиц. Позитивный эффект государственного фондирования рынка инвестиций в основной капитал малого и среднего бизнеса при осторожном поведении частных и банковских инвесторов имеет своей оборотной стороной  тенденцию: где есть государство, там банки наращивают финансирование, где нет государства, там финансирование сужается. Если говорить о регионе и региональных рынках, то централизация бизнес-процессов в центр и расширение неконкурентных преимуществ федеральных госбанков ставят регион в сложные условия».

Управляющий Западно-Сибирской региональной дирекцией «Бинбанка» Алексей Степуро:

«В Новосибирске значительный предпринимательский потенциал, но в настоящее время у бизнеса наблюдается снижение аппетита к активному развитию, предполагающему инвестиции – как в новые проекты, так и в действующий бизнес. Применительно к банковским продуктам это выражается, например, в том, что рост объемов кредитования на пополнение оборотных средств весьма скромен. В этой связи тренд-2017 – это продолжение развития направления банковских услуг, предполагающих получение «безрискового» комиссионного дохода. Поэтому в 2017 году в более выигрышной позиции будут банки с крупной и качественно диверсифицированной клиентской базой. Еще одним трендом на текущий год будет диджитализация – переход на новые технологии обслуживания бизнеса, предполагающие в первую очередь акцент на перевод клиентов на дистанционные каналы продаж и сопровождения. Как следствие – это приведет к сокращению доли физического банкинга в совокупном объеме банковских операций. И еще один ближайший тренд, который мы наблюдаем уже сейчас – очередной всплеск интереса состоятельных клиентов к качеству, условиям и технологиям индивидуального ВИП-обслуживания. Вывод – от банков в 2017 году будут требоваться проактивная позиция, готовность быстро меняться, предлагать новое, двигаться к новым продуктам и технологиям».

Управляющая банком «Авангард» Александра Сак:

«Как многие коллеги уже сказали, сама жизненная ситуация нам показывает, что образуются два типа банков: банки с тем или иным участием госкапитала, которые вынуждены решать все проблемы экономики, регионов, отдельных предприятий посредством массированного и часто невозвратного кредитования, и частные независимые банки, которые вынуждены вести осторожную кредитную политику и максимально обеспечивать сервис и надежность. Частные банки вынуждены все больше зарабатывать на комиссионном доходе. Мы в течение нескольких последних лет ставили себе цель – выйти на уровень транзакционных доходов, покрывающих все операционные издержки. Мы на него вышли, и сейчас филиал в Новосибирске полностью окупается и формирует значительную прибыль для банка за счет транзакционных доходов. Есть и другие банки, которые успешно в этой нише работают. Я соглашусь с коллегами, что 2017 год для банков будет тяжелым, потому что сейчас реальных долгосрочных инвестиций в рынки практически не будет. Даже если портфели у банков не падают, это не говорит о развитии рынка. Сейчас задача – оптимизировать издержки, вводить новые технологии и нам есть над чем работать, а значит можно с уверенностью двигаться вперед. Я желаю всем стабильности и силы духа на 2017 год».

Директор ЮК «Бизнес и право» Евгений Сизов:

«Резюмируя прогнозы банкиров на 2017 год, я могу сказать, что мне не совсем понятно (если мы говорим о реальном секторе экономики), с какой экономикой банки будут работать, и как они будут вообще работать в новых условиях. За два года наше государство сделало многое в разных отраслях, не только банковской, с тем чтобы сказать: экономика должна быть реальной. Это изменения в уголовном праве – государство наконец-то нашло уголовные статьи для обнала; финансовом праве – сделало прозрачные транзитные операции и налоговые взаимоотношения между пустыми и реальными компаниями. Банковская система очень много делает, без нее нет экономики, но, с моей точки зрения, 2017 год будет крайне тяжелым для банков – сами банки были заинтересованы в непрозрачной бухгалтерии клиентов и кредитовании под обороты. Это не создало реальной экономики. А раз нет экономики, и банкирам необходимо придумывать новые продукты. Они же не могут теперь заниматься только перекредитованием, а бизнес не умеет работать как реальный бизнес. В структуре заемных средств у многих компаний до 70% кредита, и это уже не реальный бизнес. Раньше компании на это обижались, а сейчас они признают, что у них действительно нет бизнеса. Вот поэтому я как консалтер могу спрогнозировать, что начавшийся год будет для банков крайне тяжелым, потому что бизнеса нет – он не умеет работать в нормальной рыночной экономике, а банкам надо предлагать размещение денег, изобретать другие продукты. Только кому?..».

*Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Комментарий недели

* - выполняет функции иностранного агента