Обзор: Частные медицинские клиники

До сих пор спрос на частные медицинские услуги в городе быстро увеличивался. Это привело к многомиллионным инвестициям в отрасль и позволило некоторым специализированным клиникам вырасти в многопрофильные. Но теперь частной медицине придется развиваться в менее благоприятных условиях. Корпоративных клиентов может стать меньше. Столкнувшись с экономическими трудностями, предприятия сокращают расходы на страхование сотрудников.

эксперты
Борис Айзикович
генеральный директор медицинского центра «Авиценна»
Елена Лебедева
директор центра «Медицинская практика»
Евгений Печковский
генеральный директор компании «Лабораторная диагностика»
Петр Смиренко
директор частной поликлиники СМИТРА
Наталья Сухарева
генеральный директор сети центров семейной медицины «Здравица»
Сергей Фильченков
аналитик ИК ФИНАМ
Дмитрий Шевченко
директор филиала «Ингосстрах» в Новосибирске

«Люди потихоньку отказываются от «бесплатной» медицины, которая минимум что «съедает», так это время, а зачастую — нервы. А это, согласитесь, для большинства из нас очень ценные ресурсы», — констатирует генеральный директор сети центров семейной медицины «Здравица» Наталья Сухарева. Увеличивающийся поток пациентов частных клиник директор частной поликлиники СМИТРА Петр Смиренко объясняет двумя причинами: «Многих горожан не устраивает уровень сервиса в муниципальных поликлиниках: очереди за талончиками, потом в кабинет, сжатое до предела время приема. А, с другой стороны, доходы населения до последнего времени стабильно увеличивались, и это расширяло число тех, кто мог себе позволить оплату частных медицинских услуг». Наиболее востребованными в частных клиниках города, по мнению Сухаревой, являются услуги гинекологов, стоматологов и диагностика.

Клиники переходят от специализации к многопрофильности

Зачастую пациентам необходимо наб­людаться у нескольких специалистов. Чтобы удержать клиента, некоторые част­ные клиники стали расширять перечень направлений, по которым они оказывают услуги. Из специализированных превратились в многопрофильные. Такой путь прошла, например, СМИТРА. «Десять лет назад мы начинали с оказания стоматологических услуг. Потом занялись еще и гинекологией, урологией, УЗИ. Сейчас имеем лицензии уже на 26 видов медицинских услуг», — рассказывает Петр Смиренко. Некоторые, как, например, «Здравица», сразу создавались как многопрофильное медучреждение.

Наталья Сухарева считает, что у многопрофильной клиники должно быть как минимум четыре направления деятельности: консультативное, репродуктивное здоровье (гинекология, наблюдение беременности, урология), неврология (в частности, реабилитация — физиотерапия и массаж) и диагностика. По ее мнению, наличие этих направлений позволяет в одной поликлинике диагностировать и лечить большинство наиболее распространенных заболеваний. «Обеспечивается не только удобство клиента (все в одном месте), но и преемственность, взаимодействие врачей разных специальностей. Для получения качественного результата стоматологам не обойтись без помощи гастроэнтерологов, гинекологам — без лабораторной диагностики, УЗИ, терапевта и т.д. Детей раннего возраста в принципе необходимо наблюдать комплексно», — поясняет она. «Многопрофильная частная клиника способна полностью заменить пациенту муниципальную поликлинику», — считает Петр Смиренко.

Генеральный директор компании «Лабораторная диагностика» Евгений Печковский считает, что из примерно 500 частных медицинских учреждений города к категории многопрофильных можно отнести не более 60–65 клиник. Наиболее крупной местной клиникой директор центра «Медицинская практика» Елена Лебедева и Петр Смиренко считают «Авиценну». «Помимо поликлиники «Авиценна» имеет собственное хирургическое отделение со стационаром, диагностический центр и единственный в городе частный роддом», — объясняет Смиренко. На второе место он ставит «Здравицу». Наталья Сухарева к крупным клиникам относит «Авиценну», «Медклуб» и «Здравицу»: «За последний год на рынок вышли еще два крупных по спектру услуг игрока — «Евромед-клиника» и «МедАльянс». Игроками среднего уровня она называет клиники «Дюна», «Репродуктивное здоровье», «Аванта-мед», «Биовэр», «Наедине». По словам Петра Смиренко, некоторые клиники, которые позиционируют себя как многопрофильные, только недавно вышли на рынок: «Им еще предстоит доказать на практике, что они действительно оказывают широкий перечень услуг».

«В Новосибирске крупной можно считать клинику, которую ежемесячно посещают больше тысячи человек. Если посетителей от 300 до тысячи человек — это клиника среднего уровня, меньше 300 — малая», — говорит Евгений Печковский. Наталья Сухарева затруднилась дать свою градацию клиник, но считает, что граница, отделяющая крупную клинику от средней, проходит на уровне существенно выше тысячи пациентов в месяц: «Иначе наши центры, а первый посещает 5,5 тыс. пациентов в месяц, придется выделить в дополнительный разряд — суперкрупные». «Авиценна» в среднем принимает 15 тыс. пациентов в месяц. Отчасти о величине клиники можно судить и по количеству ее сотрудников. У «Авиценны» — примерно 350 сотрудников, из них около 60 штатных врачей. В двух центрах «Здравицы» — более 150 сотрудников, из них около 90 врачей. В поликлинике СМИТРА — 39 штатных сотрудников, в том числе 24 врача.

Медицинские центры инвестируют в развитие

В уходящем году частные клиники города активно развивались. В новое помещение площадью около 300 кв. м, неподалеку от станции метро «Студенческая», переехала СМИТРА (до этого поликлиника размещалась на 170 кв. м). «Мы взяли в аренду полностью четвертый этаж нового бизнес-центра. Помещение изначально строилось для нас, с учетом самых жестких требований к размещению медицинского учреждения», — рассказывает Смиренко. «Здравица» в марте открыла второй центр на ул. Шевченко в собственном помещении площадью чуть менее 600 кв. м. В отличие от первого в нем появилось еще и отделение лазерной косметологии.

Медицинский центр «Авиценна» в мае 2008 г. открыл на проспекте Димитрова диагностический центр. Компания не раскрывает объем инвестиций в его создание, но об уровне затрат можно судить по набору установленного оборудования: два томографа (компьютерный и магнитно-резонансный), маммограф, рентген-кабинет, цифровое эндоскопическое оборудование для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и бронхов на максимально ранней стадии. Затраты на покупку такого набора оборудования при условии, что оно новое и приобретено у официальных дилеров, по мнению Евгения Печковского, могут достигать $3 млн. Генеральный директор «Авиценны» Борис Айзикович рассчитывает, что услугами диагностического центра будут пользоваться и другие част­ные клиники города.

В этом же здании открыт круглосуточный травматологический пункт. Борис Айзикович говорит, что травматология — это направление, которое в уходящем году «Авиценна» развивала наиболее активно: «Была создана клиника спортивной травматологии и ортопедии».

«Полномасштабная лаборатория для проведения диагностических исследований стоит $2-3 млн», — рассказывает Евгений Печковский. По его словам, если такой диагностический центр будет использоваться одним, пусть даже крупным част­ным медицинским учреждением, то не окупится и за ближайшие 10 лет. Обычно в частных клиниках и медицинских центрах действуют узкоспециализированные мини-лаборатории, способные выполнять несколько десятков наиболее популярных видов исследований. «Но даже мини-лаборатория обойдется в сумму от $100 тыс. до $1 млн, а такие затраты может себе позволить далеко не каждая частная клиника», — говорит Печковский.

По его сведениям, собственную лабораторную диагностику в Новосибирске организовали не более 10 частных клиник: «При этом ни одна из них не проводит на собственной базе полный спектр исследований». Поэтому, как правило, клиники большинство исследований, за исключением тех, которые не требуют высокой квалификации персонала или выполняются непосредственно в присутствии пациента (например, общий анализ крови, СОЭ, определение времени свертываемости крови), отдают на аутсорсинг. «За счет больших объемов производства специализированные лаборатории предлагают клиникам свои услуги по ценам, которые близки к себестоимости диагностики в самих клиниках, и при этом значительно выигрывают в качестве. А кроме того, избавляют клиники от множества забот по организации лабораторного обслуживания пациента (от приобретения бланков и расходных материалов до обучения врачей и медсестер). Но самое главное — на небольших выборках невозможно обеспечить выполнение стандартов качества», — считает Евгений Печковский.

Руководители клиник не раскрывают затраты на их создание. По словам Смиренко, объем инвестиций зависит от выбора направлений, которыми планирует заниматься клиника: «Чтобы посадить врача на консультативный прием, нужны кабинет, стол, стул, кушетка и фонендо­скоп. Стоматологу требуется более дорогое оборудование. Минимальная стоимость оборудования для стоматологического кабинета — 400 тыс. руб., для офтальмологического — 500 тыс. руб.». Он говорит, что в городе есть небольшие многопрофильные центры, специализирующиеся на оказании услуг врачей нескольких узких специальностей — в этом случае вложения минимальные.

Елена Лебедева оценивает самый скромный уровень инвестиций в создание многопрофильной клиники в 3 млн руб. По словам Натальи Сухаревой, только на оборудование для новой клиники на ул. Шевченко «Здравица» потратила более 10 млн руб. Приобретение для клиники собственного помещения значительно увеличивает затраты. «Но собственное помещение — это гарантия стабильности», — говорит она. Если клиника работает в собственном помещении, то она окупится не раньше, чем за 5–7 лет, считает Наталья Сухарева. По мнению Лебедевой, срок окупаемости клиники в Новосибирске — в среднем пять лет.

Подход к развитию клиник у их руководства разный. Одни наращивают объем услуг на базе одной клиники, другие открывают новые центры. Петр Смиренко считает, что построить сеть многопрофильных клиник очень сложно: «Из-за большого количества услуг это требует больших затрат как финансовых, так и организационных, что не всегда может быть оправданным». По его словам, СМИТРА не планирует развиваться по сетевому прин­ципу: «Наша стратегия — укрупнение существующей клиники. Мы наращиваем количество услуг, осваиваем наиболее современные технологии лечения и диагностики, но все это в одном здании».

Отделения «Авиценны» располагаются по четырем адресам в центре города. Борис Айзикович рассказывает, что хотел бы когда-нибудь объединить их в одном здании: «Но пока это очень сложно сделать. Совокупная площадь наших помещений — около 2 тыс. кв. м. Найти такое большое помещение в центре непросто».

«Здравица» предпочла открыть второй равноценный медицинский центр. «Два наших медицинских центра ежемесячно обслуживают около 9 тыс. пациентов. Это в полтора раза больше, чем в 2007 г.», — отмечает Наталья Сухарева. По ее словам, прирост достигнут в основном за счет нового центра, загрузка первого и так была близка к максимальной.

Спрос на частную медицину растет

Частные медицинские учреждения посещает не более 10–15% жителей города, считает Наталья Сухарева. «Нельзя сказать, что в частные клиники ходят только богатые. У нас есть пациенты с самым разным уровнем достатка. Просто одни приходят за разовой консультацией к узкому специалисту, другие обращаются круглогодично», — рассказывает Петр Смиренко. «Уровень дохода — не основной фактор, определяющий, обратится ли человек в частную клинику. Главное — тип потребительского поведения. Если человек уважает себя и ценит свое здоровье, то он будет ходить в частные клиники. А от уровня дохода зависит скорее частота потребления», — подтверждает Сухарева.

Большинство новосибирских частных клиник работает в среднем ценовом сегменте. Его границы на примере стоимости первичной консультации врача составляют, по мнению Петра Смиренко, 500–1000 руб. (дешевый — до 500 руб., дорогой — от 1 тыс. руб.). По его словам, СМИТРА работает в среднем ценовом сегменте: «У нас первичный прием специалиста стоит 700 руб.». В среднем же сегменте, по мнению Айзиковича, работает «Авиценна»: «Хотя, скорее, в верхней его части. Первичная консультация врача стоит от 900 руб. до 1,4 тыс. руб.». Стоимость пребывания в стационаре в течение суток, по сведениям Лебедевой, составляет от 1 до 5 тыс. руб.

Доходность различных видов медицинской деятельности сильно отличается, отмечает Петр Смиренко: «Есть направления, которые можно назвать «дойными коровами», а есть те, которые нужны в основном для того, чтобы у пациента был как можно более широкий выбор услуг в одном месте». Лебедева считает, что основной доход клиникам приносит хирургия. «У нас все врачи загружены на 80–90%», — рассказывает Петр Смиренко. В возглавляемую им поликлинику повторно обращается более 2/3 пациентов, и более половины посещают ее семьями, в «Медицинскую практику», соответственно, около 50% и примерно 30% клиентов.

Компании начинают экономить на ДМС

В последние годы рынок ДМС ежегодно увеличивался на 20–25%. По оценке ФИНАМа, по итогам 2007 г. объем рынка ДМС в Новосибирске составил примерно 260–280 млн руб. Доля пациентов с полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) в местных клиниках достигла внушительной величины. Например, в центрах семейной медицины «Здравица» — 35–45%, в «Медицинской практике» — 30–40%. «Росту рынка ДМС способствовало то, что улучшалась общая экономическая ситуация в стране, и предприятия (именно они в основном выступают в роли страхователей по ДМС) получили возможность расширить социальный пакет для своих сотрудников за счет медицинской страховки», — рассказывает Петр Смиренко. «Как правило, с полисами ДМС к нам приходят сотрудники крупных предприятий. Их работодателям страхование дает льготы по налогообложению», — говорит Сухарева.

«Розничное личное ДМС в Новосибирске пока находится в зачаточном состоянии», — считает директор филиала «Ингосстрах» в Новосибирске Дмитрий Шевченко. Это подтверждает аналитик ФИНАМа Сергей Фильченков: «В отличие от европейской части России, где ДМС широко распространено среди частных граждан, в Сибири преобладает корпоративное медстрахование. Мы оцениваем долю корпоративных клиентов в секторе страхования на уровне 80–85%». По его мнению, в ближайшие полтора-два года доля корпоративных клиентов будет сокращаться, что вызвано кризисом ликвидности в финансовом и реальном секторе. Уже в 2008 г. темп роста рынка ДМС сократится примерно до 15%. Шевченко говорит, что государство будет стимулировать рынок ДМС — с 1 января 2009 г. доля отнесения взносов по ДМС на себестоимость возрастет с 3% до 6% от фонда оплаты труда.

Борис Айзикович отмечает, что «Авиценна» пока не столкнулась с уменьшением объема заказов на обслуживание застрахованных по договорам ДМС. Но начавшийся кризис может привести к резкому сокращению рынка ДМС. «Думаю, в следующем году объем рынка ДМС в Новосибирске может сократиться в несколько раз. Уже сейчас ясно, что многие предприятия больше не готовы тратить деньги на страхование работников», — считает Петр Смиренко. «Мы видим риски временного уменьшения потока застрахованных. В связи с кризисом часть работодателей будет сокращать соцпакет, и многие как раз за счет добровольного медицинского страхования», — подтверждает Наталья Сухарева.

«Сокращение спроса на рынке корпоративного ДМС приведет к ужесточению конкуренции. По нашим оценкам, в результате финансового кризиса до 50% российских страховых компаний уйдут с рынка. Их клиенты перейдут к наиболее сильным игрокам», — прогнозирует Шевченко. Петр Смиренко считает, что кризис негативно скажется на деятельности частных клиник: «К сожалению, платежеспособный спрос снизится». Сухарева надеется, что объем рынка частных медицинских услуг в городе не уменьшится, а лишь снизятся темпы его роста.

«Ингосстрах» приостановил проект создания собственной клиники

Год назад «Ингосстрах» объявил о намерении к концу 2008 г. открыть в Новосибирске многопрофильное лечебное учреждение «Будь здоров». По мнению Петра Смиренко, открывая собственную клинику, страховая компания хочет заработать дважды. Она обеспечивает стабильный приток пациентов этой клинике, она оплачивает обращения застрахованных людей в клинику. И пытается этот поток денег вернуть себе. «Если страховые компании откроют в городе собственные клиники, конкуренция на рынке частных медицинских услуг усилится», — полагает Сухарева. Но пока поводов для беспокойства у существующих клиник, по ее сведениям, нет: «Насколько я знаю, из-за кризиса страховые компании приостановили реализацию этих проектов».

Директор филиала «Ингосстрах» в Новосибирске Дмитрий Шевченко говорит, что несколько месяцев назад компания приобрела для клиники здание площадью примерно 2,5 тыс. кв. м. Это пятиэтажное здание в начале Красного проспекта ранее принадлежало филиалу банка «Сибконтакт». Но дальнейшую реализацию проекта «Ингосстрах» приостановил. «Компания посчитала нецелесообразным в условиях финансового кризиса нести большие затраты на оснащение клиники оборудованием и на продвижение ее на местном рынке медицинских услуг», — объясняет Шевченко. По его словам, открытие клиники «Будь здоров» в Новосибирске перенесено ориентировочно на 2010 г. (в 2009 г. компания запланировала открыть пять клиник — в основном в европейской части России).

«Клиники «Будь здоров» обслуживают в основном владельцев полисов добровольного медицинского страхования. Как правило, такие полисы приобретаются сейчас в рамках корпоративных контрактов», — отмечает Дмитрий Шевченко. Он рассчитывает, что в перспективе к клинике «Будь здоров» в Новосибирске будут прикреплены примерно 36 тыс. застрахованных. «Это будут клиенты, застрахованные не только «Ингосстрахом». Будем договариваться с другими страховыми компаниями об обслуживании их клиентов в нашей клинике», — объясняет Шевченко. У филиала «Ингосстраха» полисы ДМС приобрели примерно 17,5 тыс. новосибирцев (в семь раз больше, чем год назад).

Из-за кризиса планы развития приходится пересматривать и частным клиникам. Петр Смиренко говорит, что в ближайший год СМИТРА ограничится развитием на существующих площадях: «Мы только в этом году переехали в новое помещение. Какое-то время будем продолжать оснащать его дополнительным оборудованием». «До кризиса мы планировали дальнейшее развитие «Здравицы», но пока ситуация не стабилизируется, все инвестиционные проекты, видимо, останутся на бумаге», — говорит Наталья Сухарева. В ближайший год не планирует открывать новые отделения «Авиценна». «Сейчас надо рассчитаться с банками по кредитам на создание диагностического центра», — объясняет Айзикович.

Из опрошенных «ДК» медицинских центров лишь у «Медицинской практики» остались планы расширения. Она намерена в марте 2009 г. открыть отделение неподалеку от станции метро «Маршала Покрышкина». «Там будем оказывать более 50 видов медицинских услуг», — рассказывает Лебедева. Сейчас клиника размещается в помещении площадью 200 кв. м, взятом в аренду у муниципалитета. Новое помещение площадью 800 кв. м приобретено компанией в собственность.