Страховые компании ищут новые ниши

В уходящем году страховщикам в Новосибирской области пришлось нелегко. Только за первое полугодие 2009 г. их сборы упали на 25,4%, причем по добровольному страхованию объемы сократились на 33,9%. Раньше страховые компании в Новосибирске без проблем зарабатывали на бурно растущем рынке ипотеки и автокредитования, а также круто набирали обороты по ОСАГО. Кризис заставил страховщиков пересмотреть портфели и сбалансировать их. Новые ниши они находят в страховании имущества физических и юридических лиц. Компании теперь гораздо осторожней размещают страховые резервы, отдавая предпочтение банковским депозитам. Крупным страховщикам приходится ужесточать механизм противодействия мошенникам.
Иллюзии
Сборы сами идут в руки
«До кризиса у страховщиков были довольно легкие способы быстро заработать, в частности, страхование залогового имущества в кредитных программах банков и автосалонов, — рассказывает гендиректор «Росгосстрах-Сибирь» Вадим Федоров. — Нередко завышая премии для банков и салонов и занижая тарифы, компания получала солидный объем сделок по страхованию залогов. Это не стоило особых трудозатрат, а убыточность по этому виду страхования очень низка. Таким образом можно было быстро и не напрягаясь получить кэш».
Вадим Федоров вспоминает, как один из федеральных страховщиков увешал центр Новосибирска баннерами с обещанием тарифа КАСКО в 2% от стоимости автомобиля (тогда как минимальная рыночная ставка составляла 5%). Через несколько месяцев у этой компании приостановили действие лицензии из-за частых жалоб ее клиентов на задержку и отказ от выплат компенсаций по КАСКО.
Привлечь серьезную сумму до кризиса можно было на одном договоре ДМС с серьезной компанией, признает директор новосибирского филиала страхового общества «Сургутнефтегаз» Александр Пазычко. Страховщики говорят, что, заключив договор с производственным предприятием, можно было рассчитывать на сумму премий до $500 тыс. Сейчас большинство компаний урезали бюджет на 50%, а у новосибирских компании производственного и финансового секторов сокращение затрат достигает 75%, поэтому собирать денежную массу на поле ДМС стало вдвое сложнее.
Докризисный подъем побуждал страховщиков сверх меры заботиться об имидже и идти на заведомо невыгодные сделки. Совладелец «Росстраха» Александр Матросов приводит анекдотичный пример: «Агенты филиала одной из московских страховых компаний страховали жизни своих родственников, получая комиссии, доходившие до 80% от суммы взноса. Потом родственники шли в страховую компанию и расторгали договор, получая взнос обратно».
Страхи
Участники рынка ждали банкротств
Год назад страховщики предсказывали корреспонденту «ДК» дефолты нескольких игроков в конце 2008 — начале 2009 гг. К разорению, по их мнению, могло привести размещение страховых резервов в ценных бумагах, требующих переоценки, или в банках, которым грозит банкротство. «Если раньше за счет рыночного роста страховые фирмы работали, что называется «с колес», осуществляя выплаты из доходов, то сокращение сборов делает страховые резервы необходимым источником выплат, и здесь неизбежны дефолты», — поясняли страховщики. Сегодня опрошенные представители страховщиков говорят, что этого не произошло. «Да, часть компаний понесла некоторые убытки из-за нерационально размещенных резервов, но это, по моим сведениям, не стало ни для кого глобальной проблемой», — говорит заместитель директора по продажам филиала страховой компании «МАКС» Станислав Цой.
«Кризис на рынке страхования нам только предстоит, и это будет кризис неплатежей, — считает Вадим Федоров. — Дело в том, что у большого числа компаний несбалансированный страховой портфель и неоправданная тарифная политика. Это приведет к тому, что компании не смогут выдержать требования Росстрахнадзора о том, что прибыль страховщика должна по крайней мере на 30% превышать сумму его обязательств».
Также год назад страховщики предрекали, что местные страховщики в 2009 г. окончательно проиграют федералам. Если раньше местные фирмы могли конкурировать с ними за счет демпинга, готовности страховать по упрощенной процедуре андеррайтинга, использования административного ресурса, то теперь их позиции будут ослабевать, говорили представители столичных страховых компаний. Однако, судя по статистике, этого не случилось.
Станислав Цой считает, что часть местных страховщиков, видимо, готовясь к продаже или уходу с рынка, демпингует и наращивает сборы только за счет нерыночных тарифов, но, с другой стороны, также сейчас поступают и некоторые федеральные страховщики с именем. «Рост сборов у нас возможен, в частности, за счет страхования имущества, которое остается одним из самых рентабельных видов страхования, — утверждает гендиректор новосибирской компании «Аско скэл плюс» Михаил Суминский. — Например, в нашей компании в 2009 г. объем сборов по страхованию недвижимости вырос на 37%».
Уроки
Увидели дисбаланс страховых портфелей
Фактически до кризиса у страховщиков были только три точки роста: страхование залогов по ипотеке, КАСКО и ОСАГО, считает Станислав Цой. «Сейчас ни одна из них не работает», — говорит он.
«Основной проблемой для страховщиков в кризис стал дисбаланс страховых портфелей, — констатирует директор по развитию региональной сети «Д2-Страхование» Игорь Федяев. По его словам, на рынке было немало компаний, которые быстро формировали портфели за счет страхования залогов, заключая договоры с банками и автосалонами. Такие компании ощутили в кризис остановку роста сборов из-за сокращения объемов кредитования. «Ситуация для них усугубилась и тем, что комиссии для банков они часто завышали», — подтверждает Вадим Федоров. Пострадали также компании, которые в период бурного развития строительства в Новосибирской области сделали ставку на страхование строительно-монтажных рисков.
До кризиса многие страховые компании наращивали резервы за счет ОСАГО. «Здесь перекосы были у многих, — уверяет Игорь Федяев. — На ОСАГО у компаний часто приходилось больше 50% портфеля». Игорь Федяев говорит, что когда выплаты по ОСАГО на рынке зашкаливают за 80%, его доля в портфеле страховой компании не должна превышать 30%.
Страховщики отмечают, что кризис научил их экономить. «Практически все компании сильно урезали расходы на рекламу, оставив минимум, например, на презентационные материалы и листовки. Почти все компании сократили бэк-офисы, уволили неэффективных менеджеров. В некоторых случаях урезали зарплаты», — рассказывает Игорь Федяев. По данным портала SuperJob.ru, в Новосибирске максимальная зарплата финансового консультанта в сфере страхования за последний год сократилась с 50 тыс. руб. до 45 тыс. руб. а специалиста по работе со страховыми брокерами — с 45 тыс. руб. до 40 тыс. руб.
Кризис сделал страховщиков и более осторожными. Активизировались мошенники. И страховщики были вынуждены усилить меры защиты. Директор новосибирского филиала «Ингосстраха» Дмитрий Шевченко говорит, что в штате филиала сейчас два сотрудника, например, занимаются только тем, что проверяют счета клиентов по ДМС. «Периодически они обнаруживают интересные вещи, например, лечение двух братьев близнецов по одному полису», — рассказывает он.
Помимо этого, страховщики изменили подход к размещению страховых резервов. «До кризиса страховщики активно инвестировали в недвижимость, а также проявляли интерес к ценным бумагам различных компаний первого и второго эшелона, — рассказывает Александр Пазычко. — Теперь возросли риски таких инструментов, и основной способ размещения для страховщиков — это банковские депозиты». Размещение в депозитах актуально еще и потому, что дает возможность заключить с банком негласное соглашение о рекомендациях банковским клиентам конкретного страховщика, добавляет Игорь Федяев.
По мнению опрошенных «ДК» страховщиков, уроки из ошибок прошлого извлекли и проводят теперь разумную и грамотную политику далеко не все компании. «Значительная часть компаний ведет откровенный демпинг, и это главные проблема сегодняшнего страхования в Новосибирске», — говорит Дмитрий Шевченко. По мнению Игоря Федяева, весной в регионе будет кризис неплатежей, и сохранят позиции только те, кто сумел сбалансировать портфель.
Возможности
Появились новые ниши для роста
Новые ниши, с помощью которых страховщики стремятся привести портфели в разумный баланс, находятся преимущественно в сфере страхования имущества. Так, Дмитрий Шевченко говорит, что для «Ингосстраха» основными точками роста в Новосибирске стали добровольное медстрахование, агрострахование и страхование грузов. Сейчас ДМС составляет 50% в структуре корпоративного портфеля филиала, агрострахование и страхование грузов — по 15%.
По наблюдениям Игоря Федяева, многие компании стремятся увеличить в своем портфеле долю страхования имущества физлиц, прежде всего недвижимости. Как поясняет Дмитрий Шевченко, чаще всего недвижимость страхуют от пожара и действия воды — это самые распространенные риски». Как говорит Михаил Суминский, в 80% случаев люди страхуют загородную недвижимость. «Росгосстрах-Сибирь» отмечает рост сборов по страхованию имущества физлиц более чем на 25%.
А в последние месяцы появились резервы для роста и в нише страхования недвижимости юрлиц, констатирует Александр Пазычко. «В частности, у крупных страховщиков сейчас существенно возросли возможности страхования недвижимости по госконтрактам, — рассказывает эксперт. — Все большее значение при распределении таких заказов придается бренду, рыночной значимости страховой компании. Кроме того, как ни парадоксально, стали расти сборы по страхованию от строительно-монтажных рисков. Дело в том, что оставшиеся на рынке строители начали по-настоящему считать деньги».
От страхования ДМС, несмотря на резкое падение спроса, компании отказываться не спешат. Заместитель директора сибирской дирекции «Росно» по развитию корпоративных продаж Владислав Струков отмечает появление новых клиентов в этой сфере. По его словам, это компании, которые прибегают к ДМС как к способу смягчить негативные последствия кризиса для социальной политики компании и повысить лояльность работников. «Это преимущественно фирмы из числа среднего бизнеса, поскольку они меньше зависят от неблагоприятной конъюнктуры рынка, чем крупные компании, — объясняет Струков. — Поэтому, с моей точки зрения, сейчас страховщикам разумно делать ставку именно на средний бизнес».
«Д2-Страхование», у которого ДМС является одним из приоритетных направлений, пытается удержать объемы, участвуя во всевозможных тендерах, в том числе государственных. «В 2009 г. мы получили контракт на ДМС нескольких организаций, входящих в Сибирское отделение РАН», — говорит руководитель управления личного страхования компании «Д2-Страхование» Оксана Лихачева.
Рынком с наибольшим потенциалом для развития страховщики называют страхование жизни. «Емкость этого рынка очень велика — потенциальный интерес к страхованию жизни есть у населения с доходами средними и выше средних , — говорит Игорь Федяев. — А в кризис у людей повышенная потребность в стабильности, поэтому спрос на страхование жизни сохраняется». Впрочем, несмотря на большой потенциал этого вида страхования, вряд ли оно будет бурно развиваться в ближайший год.

Основные события
февраль ‘08 1 | Началоcь объединение «Росгосстраха» и «Русского мира». Компания «Росгосстрах-Северо-Запад» приобрела контрольный пакет «Русского мира». С марта 2009 г. «Росгосстрах» принимает заявления на выплату страхового возмещения всех клиентов «Русского мира». Основной состав «Русского мира» влился в «Росгосстрах-Сибирь» . Процесс консолидации должен завершиться в 2010 г.
ноябрь ‘08 1 | Введено прямое урегулирование убытков по ОСАГО. С 1 ноября 2009 г. страховщики принимают на прямое урегулирование убытки всех владельцев полисов ОСАГО. До последнего времени система действовала в усеченном режиме, распространяясь лишь на полисы, приобретенные с 1 марта 2009 г. Однако это вызвало возражение регуляторов рынка, которые настояли на распространении действия закона на все полисы.