У банков кредитный пат

549,2 млрд руб. кредитов выдали банки в Новосибирской области на 1 января 2011 г.
360,9 млрд руб. активы новосибирских банков на 1 января 2011 г.
115,9 млрд руб. привлекли у населения и компаний десять крупнейших новосибирских банков 

 

 

 

По словам генерального директора Новосибирского Муниципального банка Владимира Женова, сегодня в экономике сложилась ситуация, которую можно охарактеризовать как кредитный пат. «С одной стороны, у банков достаточно ликвидности, которая «жжет руки», то есть требует вложения, а с другой— нет спроса на кредитные ресурсы в прежних объемах, а главное— сохраняется дефицит надежных заемщиков»,— объясняет он.

 

А раз главная функция банков— кредитование— не восстановилась, то говорить о преодолении кризиса в банковской сфере преждевременно, считает Владимир Женов. Впрочем, большинство его коллег предпочитают оценивать ситуацию по принципу «стакан наполовину полон». Со второй половины 2009 г. ситуация на рынке стала более прогнозируемой, и большинство банков поставили перед собой задачу наращивания кредитования, констатирует пресс-служба Райффайзенбанка. По ее сведениям, с середины 2010 г. в банковской системе четко вырисовывается рост объемов кредитования. 

«Экономика выходит из кризиса, количество заявок на кредитные продукты растет»,— отмечает Марина Кокоулина, директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка. По ее словам, в декабре 2010 г. местный филиал Альфа-Банка достиг докризисного уровня кредитного портфеля. «В конце 2009 г. уже были предпосылки восстановления рынка, поэтому наши планы на 2010 г. были достаточно амбициозными, и в целом мы с ними справились»,— рассказала Яна Филимонова, заместитель управляющего Новосибирским филиалом ЮниКредит Банка.
Большинству банкиров не откажешь в оптимизме. «Проблемы, созданные кризисом, постепенно разрешаются. Банки реструктурировали проблемную задолженность, оптимизировали свои расходы, улучшили контроль рисков»,— говорит заместитель управляющего сибирского филиала ВТБ24 Константин Каменщиков.

Банки зарабатывают все меньше
«Совокупная прибыль российских банков выросла, однако финансовое состояние системы она характеризует как средняя температура по палате»,— отмечает Владимир Женов. Почти 40% совокупной прибыли приходится на крупнейший банк с госучастием, а в число убыточных входят даже банки из Топ-200 по активам. Как рассказывает Владимир Женов, чтобы повысить рентабельность бизнеса, банки сейчас активно наращивают объемы операций и оптимизируют затраты. «Наиболее удачные меры: жесткий контроль над издержками; закрытие неэффективных точек продаж; пересмотр продуктовых линеек»,— поясняет управляющий филиалом «Новосибирский» банка ГЛОБЭКС Василий Ожередов.

До кризиса наибольшую прибыль банкам приносило кредитование. Спад спроса на кредиты заставил банки в последние годы искать новые пути извлечения прибыли.

По словам Марины Кокоулиной, Альфа-Банку в 2010 г. наибольшую прибыль принес именно комиссионный доход. Она отмечает, что в работе банка с юридическими лицами сейчас наиболее прибыльны продукты группы cash management (обслуживание контрактов— гарантии, кредитование, валютный контроль, автоматизированный контроль исполнения бюджета). На розничном рынке устойчивую прибыль Альфа-Банку приносят кобрендинговые кредитные карты. Они позволяют клиенту получить не только деньги, но и различные скидки. В линейке кредитных карт Альфа-Банка появились новые кобрендовые продукты с «Билайном» и авиакомпанией S7, для части кредиток отменены годовые комиссии или снижены на 50%.
Василий Ожередов говорит, что прибыльность банковского бизнеса за годы кризиса уменьшилась. «Некоторое время назад были прибыльными облигации, рынок ценных бумаг, сейчас— кредитование малого и даже так называемого микробизнеса. Кроме того, с точки зрения комиссионных доходов, прибыльны банковские гарантии»,— добавляет он.

«Уже сейчас банки конкурируют между собой в рефинансировании кредитов друг друга за счет удлинения сроков, снижения требований по обеспечению и снижения ставок. Гонка за объемами любой ценой набирает обороты. Банки демонстрируют рост кредитования, но при этом зарабатывают все меньше и меньше»,— констатирует председатель правления Райффайзенбанка Павел Гурин. По его прогнозу, в 2011 г. банкам предстоит работать в условиях избыточной ликвидности и жесткой конкуренции за клиента. Это приведет к дальнейшему снижению маржи банков.
В сложившихся условиях преимущество на рынке получили госбанки. Денежные вливания государства помогли им занять наибольшую долю рынка, переманить к себе крупных корпоративных клиентов. Банки с госучастием показывали опережающие по сравнению с другими кредитными организациями темпы роста. «В корпоративном кредитовании госбанки нарастили портфели на 6,9% при общем росте по системе 0,8% и сокращении этого показателя тридцатью крупнейшими частными банками на 7%»,— приводит пример Павел Гурин.
Зеленый свет заемщикам с госконтрактами
По словам Владимира Женова, у корпоративных клиентов сегодня наиболее востребованы кредиты и кредитные линии на пополнение оборотных средств сроком до полутора лет, кредиты в форме овердрафта сроком до одного года. «У корпоративных клиентов в последнее время наиболее востребованы длинные кредиты с инвестиционными целями. Потихоньку оживает рынок жилья, возвращаются к инвестпроектам предприятия энергетической сферы, увеличились объемы перевозок у логистических компаний. Кроме того, государство также готово инвестировать: наблюдается гигантский рост объема госзаказов и госконтрактов»,— добавляет Василий Ожередов.

Выбирая заемщиков, банки с большей степенью доверия относятся к предприятиям, имеющим государственные контракты и работающим в сфере дорожного строительства, промышленности, энергетики, делится наблюдениями Владимир Женов. Из-за повышенных рисков по-прежнему с осторожностью кредитуют компании строительного комплекса, лизинговые компании, сельскохозяйственные предприятия. «Но ни одна отрасль как таковая в стоп-лист не заносится — в каждой из них есть те, что чувствуют себя вполне уверенно»,— объясняет он.

«С точки зрения отраслевой принадлежности корпоративных клиентов— все табу сняты. Всё зависит от эффективности бизнеса потенциального заемщика: банк смотрит на клиента с точки зрения преодоления компанией последствий кризиса»,— говорит Василий Ожередов.
Банки идут к частным лицам и малому бизнесу
Все опрошенные «ДК» эксперты отмечают, что банки разворачиваются в сторону кредитования малого бизнеса и розничных клиентов. По словам Василия Ожередова, стратегия банка ГЛОБЭКС пре- дусматривает в 2011 г.,, помимо работы с крупными корпоративными клиентами, активное развитие и сегмента кредитования малого и среднего бизнеса. «Будем кредитовать компании малого и среднего бизнеса, прежде всего в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Российским банком развития»,— отмечает он.

Марина Кокоулина рассказывает, что в 2010 г. Альфа-Банк наращивал долю компаний МСБ в своем кредитном портфеле: «Работа с ними позволила диверсифицировать портфель и «вырастить» крупных клиентов». По ее словам, одним из стратегических направлений работы остается факторинг. За 2010 г. банк более чем в четыре раза увеличил свой факторинговый портфель и в 2011 г. рассчитывает на темпы роста, опережающие рынок.

«Мы сделали ставку на розничный бизнес, сумев в 2010 г. обеспечить его положительную динамику по всем направлениям, и темпы роста выше среднерыночных»,— говорит Владимир Женов. Новосибирский Муниципальный банк (НМБ) в 2010 г. выдал 1,5 млрд руб. розничных кредитов (в 2,3 раза больше, чем в 2009 г.). В 2011 г. НМБ намерен вдвое увеличить свой кредитный портфель. «Это станет возможно, в том числе благодаря росту собственного капитала банка за счет размещения допэмиссии акций: во втором полугодии он превысит 1 млрд руб.»,— пояснил Владимир Женов.
Снова растет спрос на ипотеку и автокредиты
Приоритетным продуктом в розничном портфеле Сбербанка, ЮниКредит Банка, НМБ, Райффайзенбанка, Банка Сосьете Женераль Восток является ипотека. Активно конкурируя за клиентов, банки с прошлого года стали снижать процентные ставки по кредитам и требования к величине первоначального взноса по ипотеке, отменяли комиссии по некоторым видам кредитов.

В Сбербанке, ВТБ24, НМБ условия по ипотеке приблизились к докризисным. Ряд банков снизил первоначальный взнос до 10% от стоимости жилья. Работает программа господдержки по ипотечным продуктам. Так, Сбербанк и ВТБ24 запустили льготную программу «Ипотека с государственной поддержкой» под 11% годовых при 20% первоначальном взносе без банковской комиссии. При этом в Сбербанке можно даже взять кредит без первоначального взноса, если в залоге будет уже имеющаяся у заемщика недвижимость.

В декабре 2010 г. портфель ипотечных кредитов Муниципального банка составил около 320 млн руб. «Такой уровень достигнут впервые с благополучного 2007 г.»,— отмечает Владимир Женов. По словам заместителя председателя правления Сибирского банка Сбербанка РФ Натальи Кочкиной, в структуре розничного портфеля банка 50% занимает ипотека. В 2010 г. Сибирский банк Сбербанка выдал около 6 млрд руб. розничных кредитов. В 2011 г. банк планирует увеличить розничное кредитование на 70-80%.

Кредитный портфель ВТБ24 в Новосибирске за 2010 г. вырос на 28%. Особенно интенсивным был рост портфелей по таким продуктам, как кредитные карты (82%), потребительские кредиты (67%) и автокредиты (35%). По словам Яны Филимоновой, в числе приоритетов в минувшем году для ЮниКредит Банка были ипотека, кредиты для малого и среднего бизнеса и потребительские кредиты. «С точки зрения объемов по-прежнему вне конкуренции— автокредиты»,— рассказывает она.

В целом условия кредитных программ стали более лояльными. Например, НМБ и ВТБ24 отменили ряд комиссий на потребительские и автокредиты, а также штрафные санкции за досрочное погашение. Василий Ожередов прогнозирует на 2011 г. снижение ставок по ипотеке на 1-1,5 процентных пункта.

В минувшем году на рынок ипотеки и автокредитования вернулись даже те игроки, которые ранее с него уходили. Например, МДМ Банк. Руководитель Сибирского территориального банка МДМ Банка Алексей Санников говорит о том, что у наиболее интересных для банка клиентов (с «белой» зарплатой и стабильным доходом) значительно увеличился спрос на ипотеку и автокредиты.

А вот от экспресс-кредитования МДМ Банк с февраля 2011 г. отказался. «Спрос на такие кредиты, на наличные деньги «здесь и сейчас», со временем будет уменьшаться»,— объясняет Алексей Санников. Причин несколько. С одной стороны, у банков появились инструменты, позволяющие лучше оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков, а с другой— финансовая грамотность заемщиков растет, и будет все меньше желающих выплачивать повышенные проценты за возможность получить деньги в течение часа. «Мы не ставим себе задачу нарастить количество кредитов любой ценой. Для нас важнее привлечь качественных заемщиков»,— объясняет Алексей Санников.

Как сообщает пресс-служба Райффайзенбанка, российские банки перенимают международный банковский опыт — растет уровень качества предоставляемых услуг, расширяется спектр предложений индивидуального обслуживания (Premium Banking), рынок ориентируется на инновационные продукты (кредитные карты, ко-бренды, карты с опцией cash back), активно развиваются дистанционные каналы банковского обслуживания.

Продолжая развивать индивидуальное кредитование, банки расширяют список категорий клиентов, кому положены преференции. Сбербанк готов кредитовать по специальным ставкам (скидка 5-10% от базовой скидки) сотрудников корпоративных клиентов банка и держателей зарплатных карт, имеющих хорошую кредитную историю.
Проценты по вкладам продолжат падение
В кризис новосибирцы стали меньше тратить и больше сберегать. В том числе и на банковских депозитах. «Сработала распространенная психологическая модель, поведенческий шаблон: в кризис люди экономили, следовательно, несли деньги в банки»,— говорит Василий Ожередов. Он полагает, что этот тренд уже в прошлом— в 2011 г. объем вкладов не увеличится. «Сейчас рынок изменился: началась фаза роста, и люди начинают тратить накопления»,— считает Василий Ожередов.

Но борьба за частные вклады на местном рынке будет только усиливаться. Амбициозную цель по увеличению своей доли в сегменте частных депозитов на днях озвучил МДМ Банк. За пять лет банк планирует увеличить свою долю на рынке депозитов физических лиц в Новосибирской области с 13% до 20%. Алексей Санников уверяет, что привлекать вкладчиков банк будет качеством обслуживания и продуктами, удовлетворяющими потребности клиентов По его словам, сейчас средняя сумма вклада в МДМ Банке в регионе составляет около 300 тыс. руб.Планируя рост, банк ориентируется на средний класс.

Василий Ожередов считает, что в 2011 г. банки будут увеличивать сроки привлечения депозитов физических лиц, а проценты по вкладам снизятся еще на 1-2 пункта. По его мнению, конкуренция между банками за вкладчиков сейчас наиболее сильна в сегменте крупных вкладов.

Рекламные стратегии стали проще

Тамара Соболевская, директор агентства коммуникаций «Банзай»

 

Рекламные стратегии банков по сравнению с докризисными временами стали проще. Внимание целевых аудиторий участники рынка стремятся привлечь исключительно цифрами: процентами, ставками, сроками. Самая популярная стратегия— использовать для рекламы банка образы известных личностей, причем всех поколений и не только звезд шоу-бизнеса. Как самую неоднозначную рекламную стратегию 2010 г. я оцениваю имиджевую рекламу банка «Траст», в которой главный персонажем стал Брюс Уиллис. Сомневаюсь, что сейчас он настолько популярен, чтобы привлечь внимание к банку. А самой нелепой мне кажется реклама «Русь-банка», использующая образ Супермена, со слоганом «Супер Кредиты без волокиты». Почему нарисованный мужик с огромными кулаками должен вызвать доверие к банку непонятно.