Банки избавляются от плохих долгов

Банковская система в большей степени, чем другие отрасли, пострадала от кризиса. Однако ожидаемое массовое банкротство региональных банков осталось лишь мрачным предсказанием. В регионе под санацию попал только банк ВЕФК-Сибирь. Несмотря на путинский наказ увеличивать кредитные портфели, банки по-прежнему осторожничают — ставки и объемы кредитования далеки от докризисного уровня.
Иллюзии
Рост цен покроет все издержки
До кризиса корпоративный сектор банковского кредитования рос стремительными темпами. В 2008 г. корпоративный портфель банков в Новосибирской области увеличился на 34,03%. Наиболее закредитованными отраслями были розничная торговля и девелопмент. Застройщики и девелоперы в погоне за ростом проектов наращивали объемы кредитования.
«Банки охотно кредитовали девелоперов, предоставляя 70-80% от стоимости проекта», — вспоминает финансовый директор УК «Успех» Виталий Пак. «На растущем рынке, когда цены росли до 70% в год, у девелопера была возможность «отбить» все выплаты по процентам. Рост цен на недвижимость, обусловленный спросом ритейлоров и покупателей, покрывал все издержки», — добавляет генеральный директор компании «СтройМастер» Тимофей Мельников.
Розничная торговля не уступала по объемам кредитования девелопменту. «Реализовать амбициозные планы экспансии без привлечения заемных ресурсов было невозможно», — говорит коммерческий директор новосибирских магазинов сети «Пятерочка» Роман Загуменный. «В условиях, когда сети схватились в мертвой хватке за долю рынка, никто не думал о цене денег», — объясняет директор сети «Быстроном» Тимофей Герасько.
Поначалу известие о разразившемся финансовом кризисе новосибирские финансисты приняли с олимпийским спокойствием. Они считали, что местные банки не выдавали ипотечные кредиты сомнительным заемщикам и тщательно проверяли обоснованность проектов, под которые кредитовали корпоративных заемщиков.
Однако дальнейшее развитие кризиса ликвидности в мировой банковской сфере осложнило фондирование и для них. Поддержку от государства получил лишь узкий круг банков. Большинству кредитных учреждений пришлось искать выход самостоятельно.
Страхи
Плохие долги потянули на «дно»
В начале этого года темпы роста просроченной задолженности внушали банкирам опасение. Плохие долги росли в среднем на 8% за квартал. «Уровень в 10-15% уже является критическим для кредитных организаций, — объяснял тогда генеральный директор Новосибирского Муниципального банка Владимир Женов. Он полагал, что для нивелирования роста просроченной задолженности банкам необходимо увеличить объем резервирования, что неблагоприятно сказывается на их бизнесе.
Мрачных прогнозов в начале года было немало. Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидало, что доля плохих долгов в кредитных портфелях к концу года вырастет до уровня 15-40%. Акционер Альфа-Банка Петр Авен предсказывал объем просроченных кредитов в 25-30% к концу года.
Но в результате, по данным ЦБ, на 1 октября 2009 г. доля просрочки в совокупном кредитном портфеле российских банков составляла лишь 4,8%. Повод для оптимизма, впрочем, незначительный — фактическая доля проблемных кредитов выше, так как часть из них банки пролонгируют, отмечают эксперты.
«Скрытую просрочку называют отложенной проблемой. Но почему же отложенной? Если за это время положение заемщика выправится, то банк может вернуть свои деньги», — возражает региональный директор инвестиционного банка «КИТ Финанс» в Новосибирске Александр Сабаев.
То, что негативные сценарии не реализовались, он объясняет умелыми действиями Центрального банка как регулятора финансового рынка, а также несколько лучшим, чем ожидалось, положением реального сектора. Экстренные меры властей по стабилизации ситуации в банковской сфере принесли свои результаты, соглашается главный экономист УК «ФИНАМ менеджмент» Александр Осин. По его данным, в 2009 г. банки получили субординированных кредитов на 555 млрд руб., а за два года (2008-2009 гг.) — 1,2 трлн руб. Снижение норматива по обязательному резервированию тоже добавило банкам ресурсы — примерно 250 млрд руб.
«Учитывая, что действия ЦБ проводились в рамках международной антикризисной стратегии, их воздействие на российскую кредитную систему ощутимо выросло. В итоге на данный момент объем капитала и резервы к активам, взвешенным по уровню риска, для российских банков в среднем превышают 27%», — говорит Александр Осин. По его мнению, это признак достаточного уровня устойчивости банковской системы в среднесрочной перспективе.
Уроки
Банки больше не рискуют
Чтобы остаться на плаву, банковский сектор уменьшил объемы кредитования. По Сибирскому федеральному округу объем банковских кредитов нефинансовым и кредитным организациям снизился с января по август 2009 г. на 5,11%.
Эта тенденция будет сохраняться, пока рынок не восстановится полностью, полагает управляющий филиалом Абсолют Банка в Новосибирске Сергей Перескоков. Причиной снижения объемов, по его словам, в первую очередь стал более тщательный подход к оценке заемщиков: «По многим отраслям адекватная стоимость активов и объектов непонятна. А кроме того, не работают традиционные модели риск-менеджмента.Первыми «под нож» попали кредиты для застройщиков и торговли. «Мы хорошо понимаем риски этой отрасли, потому кредитование могут получить только объекты на высокой стадии готовности», — признавался руководитель Сибирского банка Сбербанка РФ Владимир Ворожейкин.
Банки стремились пролонгировать кредиты по максимуму. «Дефолты заемщикам для кредитных организаций невыгодны, ведь бизнес банков — продажа денег, а не работа с залогами», — объясняет позицию банков председатель совета директоров Сибирской межбанковской валютной биржи Александр Лубенец (ранее — вице-президент бака «Сибконтакт»). По его словам, банки испробуют все возможные способы, чтобы поддержать должника.
Слова Александра Лубенца подтверждают и предприниматели. «Банк сделал все возможное, чтобы в трудное время поддержать наш бизнес», — говорит владелец крупнейшей киносети Галым Саинов. По его мнению, в действиях кредитных учреждений есть логика — рассчитываться по долгам может только стабильно работающий бизнес.
Однако избежать дефолтов заемщикам не удалось. В результате многие банки, включая государственные, получают в виде залогов целые бизнесы. На сайтах крупных кредитных организаций начинает появляться информация о выставленной на продажу залоговой жилой недвижимости и земельных участках. Ряд банков даже создали собственные управляющие компании по управлению залоговым имуществом. Так, у «Альфа-групп» есть компания А1, у Сбербанка — «Сбербанк Капитал». А МДМ Банк создал сразу несколько компаний для аккумуляции залогов по просроченным кредитам: «МДМ Секьюрити», «МДМ Финанс», «МДМ Актив» и «МДМ Капитал».
По данным директора компании RID Analytics Елены Ермолаевой, в структуре залогового имущества по кредитам юридических лиц банкам преобладает недвижимое имущество. «Региональные банки пока идут навстречу строителям — многим компаниям удается договориться о реструктуризации долга», — констатирует эксперт.
«Совместные проекты с банковскими структурами — хлеб для специалистов коммерческой недвижимости», — полагает директор компании «Смарт-Коммерческая недвижимость» Матвей Ляпин. Для управления небанковским бизнесом необходимы квалифицированные менеджеры, поэтому сейчас многие банки привлекают сторонних специалистов для управления проблемными активами.
Среди крупнейших объектов недвижимости Новосибирска в управлении финансовых структур сейчас находятся ТЦ «Сибирский Молл» (УК «ВЭБ-инвест») и ТЦ «Мозаика» («Тройка Диалог»). Последний открыт в здании, доставшемся «Тройке Диалог» за долги от красноярского ритейлора «Алпи». «Мы попытались укомплектовать торговый центр арендаторами, но безуспешно, поэтому пришлось прибегнуть к помощи управленцев», — рассказывает руководитель новосибирского филиала «Тройки Диалог» Алексей Анищенко.
Возможности
Банки вступают в альянсы
Кризисные изменения рыночной среды дали толчок целой череде сделок слияний и поглощений в банковском секторе. В результате банкам удается решить сразу несколько задач: нарастить собственный капитал, получить новых клиентов, усилить свои рыночные позиции. «Благодаря привлечению инвесторов, новых акционеров банкам легче достичь роста капитализации, рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности бизнеса», — рассказывает Александр Осин.
Крупнейшей сделкой года стал альянс УРСА Банка и МДМ-Банка. Объединенный банк претендует на статус одного из ведущих финансовых объединений России.
Вступили в альянс Новосибирский Муниципальный банк и Ханты-Мансийский банк. В июне Ханты-Мансийский банк вошел в число акционеров НМБ, выкупив доп- эмиссию. У нового игрока амбициозные планы: стать ведущим банком не только Уральского федерального округа, но и всей Западной Сибири, а также и приграничных с Казахстаном регионов. На эти цели банк намерен потратить до 2011 г. около 2,5 млрд руб.
Александр Осин полагает, что в 2010 г., на фоне роста объема списаний «плохих» долгов, процесс слияний и поглощений в банковской сфере продолжится. Конечно, местных банков в Новосибирске, можно сказать, практически не осталось. Поглощать вроде бы больше некого. Но и у тех сделок, что совершаются на федеральном уровне, все равно будут отголоски на новосибирском рынке.

Основные события
май ‘09 1 | Ханты-Мансийский банк (ХМБ) приобрел допэмиссию Новосибирского Муниципального банка, став владельцем блокирующего пакета (25,37% акций) и крупнейшим акционером новосибирского банка. Более 50% Ханты-Мансийский банка принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу. Отделения банка расположены, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, существует представительство в Праге. Акционерами Новосибирского Муниципального банка являются департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, МУП «Горводоканал», холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод — Союз», ОАО «Сибмост», ОАО «Бердский электромеханический завод» и др.
июль ‘09 1 | НОМОС-БАНК закрыл сделку по приобретению банка ВЕФК-Сибирь. НОМОС-БАНК планирует вложить в развитие НОМОС-Банк-Сибирь (новое название банка «ВЕФК-Сибирь») до 1 млрд руб.
август ‘09 1 | Банк России зарегистрировал объединение МДМ-Банка и УРСА Банка. Объединенный банк получил название МДМ Банк. Олег Вьюгин избран Председателем Совета директоров объединенного банка. Игорь Ким возглавит Правление объединенного банка. Объединенный МДМ Банк становится самым крупным российским частным банком по объему розничных депозитов и кредитов и вторым по совокупным активам и объему капитала (согласно российским стандартам бухгалтерского учета на 1 июня 2009 г.). Сеть объединенного МДМ Банка станет одной из самых больших в России и будет насчитывать 370 офисов в более чем 160 городах страны.