После закрытия сделки МКК «Арифметика» станет публичной компанией с листингом на Канадской фондовой бирже. Объединенная компания (CPC) будет вести деятельность под новым названием.
Как уточняют в компании, также будет изменен тикер акций на бирже.
В соответствии с соглашением, предполагается внесение ПАО «ОР ГРУПП» вклада — доли в уставном капитале ООО «МКК «Арифметика» в размере 100% номинальной стоимостью 300 млн руб. в уставный капитал Navigator Acquisition Corp. Navigator Acquisition Corp. в свою очередь выпустит и разместит в пользу ПАО «ОР ГРУПП» 224 927 143 обыкновенных акции, которые в итоге составят 93% от общего числа акций, составляющих уставный капитал Navigator Acquisition Corp.
В результате Navigator войдет в структуру OR GROUP. Совет директоров ПАО «ОРГ», материнской компании OR GROUP, одобрил заключение сделки на условиях соглашения. Тем не менее команда менеджеров МКК «Арифметика» во главе с директором Игорем Родюшкиным продолжит отвечать за стратегическое развитие компании, включая вывод новых продуктов и освоение новых рынков.
По словам директора OR GROUP Антона Титова, сделка позволит привлечь акционерный капитал на развитие перспективного бизнеса МКК «Арифметика».
Благодаря сделке мы планируем предоставить уникальную возможность инвестировать в российскую микрофинансовую компанию с высокомаржинальной бизнес-моделью, широкой продуктовой линейкой и большим потенциалом роста, которая работает на привлекательном рынке, и принять участие в ее дальнейшем развитии, — прокомментировал Титов.
По словам Титова, в результате следующих раундов финансирования МКК «Арифметика» получит акционерный капитал, который может быть направлен на развитие, рост и улучшение финансовых показателей одной из дочерних компаний Группы – это одна из потенциальных точек роста для материнской
компании.
Также в течение года будут проведены несколько раундов финансирования, среди которых будут как cash-in, так и cash-out сделки. Это откроет новые возможности для OR GROUP, в том числе и по снижению долговой нагрузки.
Как рассказал директор МКК «Арифметика» Игорь Родюшкин, компания продолжит инвестировать в расширение продуктовой линейки, следуя трендам на рынке. Приоритет в ближайшие годы — развитие дистанционных каналов и увеличение доли онлайн-займов в общем объеме выдач. Также будет уделяться внимание развитию нового продукта в перспективном сегменте BNPL (Buy Now Pay Later).