Как скажется на новосибирцах завершение льготной ипотеки?. Новосибирск

Циан на основе данных ЦБ РФ выяснил, в каких регионах страны будет заметнее всего отмена льготной ипотеки на первичном рынке, и сравнили показатели кредитования на «первичке» и «вторичке».

Как рассказали аналитики Циан, октябрь 2022 г. — первый полный месяц после объявленной мобилизации, по которому подведены итоги ипотечного кредитования.

Рынок ипотечного кредитования показал снижение на 7%, заключено 127,3 тыс. ипотек. Причем на вторичном рынке число ипотек за месяц фактически осталось прежним: -0,5%, тогда как на первичном рынке спрос просел на четверть (-24,3%). В годовой динамике число выданных ипотек снизилось на 21%: на вторичном рынке на 19%, на первичном — на 30%, — говорится в исследовании.

Также, по подсчетам аналитиков, в течение пяти месяцев доля ипотек, выданных на первичном рынке, снижается. В октябре доля составила 22% против 27% в августе-сентябре. По мере снижения ставок на вторичном рынке, покупатели уходят в сегмент готового жилья, даже несмотря на отсутствие господдержки. В РФ нет ни одного региона, где доля ипотек, выданных на первичном рынке, была бы выше, чем в сегменте готового жилья, утверждают в Циан.

Смещение ипотечного спроса в пользу вторичного рынка наблюдалось по большинству регионов. Только в шести из 85 регионов РФ доля выданных ипотек, приходящихся на первичный рынок, увеличилась за месяц на 1-2 п.п.

Возможная отмена льготной ипотеки в конце 2022 г. окажет неравноценное влияние на рынок, в зависимости от региона, считают аналитики. Рейтинг регионов по количеству выдаваемых на первичном рынке ипотек возглавляет Москва (8,4% от всех ипотек на первичном рынке в октябре 2022 г.). Далее — Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 6,1%) и Московская область (5,4%) с Тюменской (5,3%). В Новосибирске — 2,6%.

Таким образом, столичные регионы, Краснодарский край и Тюменская область больше других пострадают от завершения льготной ипотеки, — сделали вывод в Циан. Новосибирск также попадает в список пострадавших, хоть и не на первое место.

Согласно данным исследования, количество ДДУ на первичном рынке РФ в октябре снизилось на 23%, что сопоставимо со снижением количества выданных на новостройки ипотек (-24,3%). Но в разрезе отдельных регионов количество ДДУ и ипотек на «первичке» показывает разную динамику.

В семи из 10 лидирующих регионов количество ипотек в октябре относительно сентября снизилось существеннее, чем количество сделок на первичном рынке. Максимальная разница — в Тюменской и Свердловской областях (спрос на ипотеки на первичном рынке просел на 11 п.п. больше, чем на количество ДДУ). В Новосибирске разница составила 9 п.п. (ипотека — -32%, ДДУ — -23%). По трем регионам ситуация обратная.

С августа 2022 г. просроченная задолженность по ипотеке не снижается — это нетипичная ситуация, поскольку с февраля 2021 г. каждый месяц объем «плохих» кредитов планомерно падал. Россияне должны по ипотеке банкам 13,32 трлн руб., из которых 3,2 трлн — по кредитам на первичном рынке или 24,1%. За месяц показатель вырос на 1,7%. Общая просроченная задолженность (52,2 млрд руб.) составляет 0,44% от всего долга. Это минимальное значение с 2019 г. Заемщики на первичном рынке реже задерживают платежи. Доля «плохих» долгов по новостройкам от всего объема просроченных кредитов в целом — всего 8,4% или почти 5 млрд руб.

Объем задолженности по ипотечным кредитам от общего «долга» Россиян достиг нового максимума — 50,8% (В Новосибирске — 55,2%). В августе 2019 г. показатель был на уровне 43,5%, в 2020 г. — 45,2%, 2021 году — 47,7%.

Лидеры по количеству выданных ипотек на первичном рынке также являются основными регионами по объемам строительства и вводу жилья. То есть низкая заинтересованность в кредитовании в большинстве регионов именно на «первичке» связана прежде всего с минимальным выбором строящихся домов. Даже при наличии господдержки только пятая часть рынка выбирает новостройки, а при отсутствии субсидирования эта доля станет еще ниже, хотя именно первичный рынок кредитования стабильно показывает лучшее качество кредитов в сравнении с рынком готового жилья, — прокомментировал руководитель Циан.Аналитика Алексей Попов.