Эксперты: Рынок автозапчастей столкнулся с новой проблемой

Эта тема стала одной из центральных во время дискуссии «Рынок автозапчастей будущего», прошедшей на выставке «ИнтерАвтоМеханика» при участии ROSSKO, представителей производителей автокомпонентов, автосервисного бизнеса и IT-сектора.

Как отметил модератор дискуссии, управляющий директор Index Виталий Кравец, будущее отрасли определяется не столько футуристическими технологиями, сколько ежедневной работой с ассортиментом и данными.

Можно много разговаривать про различное будущее, про визионерство, про то, что у нас склады будут под землей, роботы будут летать. Но, по сути, будущее — это скучная, монотонная работа ассортиментных менеджеров по тому, что конкретно мы будем продавать, ставить и распространять на рынке через один, два, три, пять лет.

Российский рынок одновременно движется сразу в двух направлениях, отметили эксперты. С одной стороны, автопарк продолжает стареть, и доля машин старше десяти лет будет увеличиваться. С другой — быстро растет число китайских автомобилей. В ходе дискуссии прозвучала оценка, что их в стране уже более 3 млн — это около 11% всего парка.

Для рынка запчастей это означает резкое усложнение ассортиментной матрицы, считают аналитики. Дистрибьюторам и сервисам необходимо одновременно поддерживать детали для европейских, японских, корейских и российских автомобилей прошлых поколений и готовиться к массовому постгарантийному обслуживанию новых китайских моделей.

Руководитель по развитию региональных клиентов Yandex Вячеслав Колесник отметил, что поведение самого покупателя уже меняется:

Мы на своих радарах наблюдаем, что рост спроса на запчасти в информационном поле растет быстрее, чем спрос на услуги, то есть на техническое обслуживание, на какой-то ремонт. Мы делаем вывод о том, что люди начинают уходить в самопоиск. Они начинают мониторить несколько площадок, чтобы понимать, с чем они столкнутся и где им приобретать тот или иной товар.

Из-за этого рынок постепенно переходит от модели «предложить покупателю все» к модели «предложить несколько заведомо подходящих вариантов». В автосервисах этот подход уже реализуется через разделение предложения на несколько ценовых сегментов.

Сегодня, когда мы напрямую взаимодействуем с нашим клиентом, мы даем уже такой умный выбор. Вот тебе подороже, вот тебе средний ценовой сегмент, вот тебе эконом. Здесь как раз кроется искусство — понятным языком предоставить человеку сфокусированный выбор, чтобы там не было 100-500 брендов и клиенту не приходилось определять, кто лучше, кто хуже, — сказал директор по развитию международной сети автосервисов FIT SERVICE Александр Гараньков.

Главным вызовом становится качество исходных данных. Современный рынок оперирует миллионами SKU, при этом информация о взаимозаменяемости деталей — так называемых кроссах — поступает из множества источников. Участники дискуссии обратили внимание, что китайские производители и собственные торговые марки зачастую не представлены в традиционных международных каталогах так же полно, как исторически были представлены глобальные производители.

В результате одна ошибочная информация о применимости детали может копироваться между каталогами и площадками, а затем становиться источником для новых баз данных.

Виталий Кравец описал проблему предельно жестко:

Проблема, как снежный ком, в геометрической прогрессии накатывается на будущее. Каждый начинает делать мусорные кроссы. Второй игрок взял эти же самые кроссы, использовал у себя, добавил в них еще что-то. Все это увеличивается и увеличивается.

По его словам, при ручной проверке кроссов для отдельных компонентов доля некорректных соответствий может быть очень высокой:

Когда производитель свечей говорит: «Проверьте наши кроссы и аналоги», мы видим, что там 50% мусора. Почему? Потому что длина резьбы другая, диаметр другой, даже металл может быть разный.

Для автомобилиста такая проблема выглядит просто: каталог утверждает, что запчасть подходит к машине, а в сервисе выясняется обратное. Для отрасли последствия значительно серьезнее: возвраты, простой ремонтных постов, дополнительные логистические расходы и снижение доверия к продавцам и производителям.

Генеральный директор CTR Роман Картузов отметил, что конкуренция производителей уже смещается от количества товарных позиций к точности информации:

Современная конкуренция сводится не к количеству артикулов, а к точности данных. Насколько будет высокое доверие к тому, что вы предложите в каталоге. Насколько у вас точная применимость, кроссы, насколько вы можете объяснить свои данные, откуда вы их взяли.

Особенно остро, по его словам, этот вопрос стоит для китайских автомобилей и электромобилей, где привычная система сопоставления платформ и артикулов становится сложнее.

Одним из решений может стать объединение информации разных участников рынка. Автосервисные сети обладают особенно ценным массивом данных — информацией не просто о заявленной производителем совместимости, а о деталях, которые фактически устанавливались на конкретные автомобили во время реальных ремонтов. Следующим этапом может стать создание общей отраслевой платформы, в которой данные производителей, дистрибьюторов и автосервисов будут дополнять друг друга.

Трансформация уже отражается на работе дистрибьюторов. ROSSKO при формировании ассортимента локальных распределительных центров анализирует конкретный регион, прогнозируемый товарооборот и структуру клиентов:

У нас есть отработанная механика при запуске. Мы четко понимаем, какую матрицу ставим на тот или иной мини-ЛДЦ. Мы оцениваем несколько параметров и понимаем, какая у нас будет матрица, в зависимости от прогнозируемого товарооборота в конкретной локации, — рассказала операционный директор мини-ЛДЦ ROSSKO Анна Милюдина.

По сути, конкуренция постепенно смещается от количества доступных артикулов к способности правильно предсказать, какая деталь, для какой машины, в каком регионе и в какой момент понадобится клиенту.

Вторым крупным процессом станет локализация. Участники дискуссии ожидают появления новых российских производителей автокомпонентов и считают, что они способны конкурировать с азиатскими брендами.

Роман Картузов считает развитие локального производства естественным процессом:

Мне кажется, здорово, когда бизнес начинает развивать производство. Это нормальный, естественный процесс развития. Мы все ждем открытия завода ROSSKO. Уже есть Big Filter, очень много производителей есть, в принципе.

С точки зрения Вячеслава Колесника, локальные производители способны получить конкурентное преимущество не только за счет цены:

Я думаю, что локальных брендов будет появляться больше, и это хорошо. Могут ли они конкурировать? Думаю, что одно из УТП наших производителей — это скорость доставки, потому что люди сейчас ценят комфорт.

В ROSSKO подтвердили планы по запуску собственного производства в Свердловской области.

Действительно, в Свердловской области будет запущено производство тормозных колодок, дисков и деталей подвески уже этой осенью. Для нас это естественный цикл развития компании, — подчеркнула операционный директор мини-ЛДЦ ROSSKO Анна Милюдина.

Главный вывод дискуссии заключается в том, что рынок автозапчастей будет конкурировать уже не только ценой, брендом, ассортиментом или скоростью доставки. Главным активом становятся данные. Побеждать будут компании, способные одновременно понимать изменение российского автопарка, прогнозировать спрос, держать необходимый ассортимент рядом с клиентом и, главное, гарантировать точность подбора.

Чем больше производителей, аналогов, автомобилей и цифровых площадок появляется на рынке, тем ценнее становится не огромный выбор сам по себе, а возможность сократить его до нескольких деталей, которые действительно подходят конкретному автомобилю.

Искусственный интеллект способен значительно ускорить этот процесс. Но дискуссия на «ИнтерАвтоМеханике» показала: по крайней мере, в ближайшей перспективе главным ограничением отрасли будет не мощность алгоритмов, а качество данных, на которых эти алгоритмы работают.

Финуслуги: средняя цена полиса ОСАГО в Новосибирской области летом достигла 13 189 руб.