Директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка рассказала о состоянии среднего и крупного бизнеса в сибирских регионах и причинах роста интереса к инвесткредитованию.
Директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова:
Есть несколько ключевых факторов, которые свидетельствуют о положительных тенденциях развития среднего и крупного корпоративного бизнеса в Сибири. Во-первых, мы видим, что остановилось падение и наметился небольшой рост показателей в большинстве отраслей. Во-вторых, компании и собственники психологически адаптировались к новым условиям рынка. В-третьих, благодаря планомерному снижению ключевой ставки ЦБ, банки несколько раз в течение года пересматривали условия кредитования и сейчас предлагают ставки с наименьшим значением за последние несколько лет.
Важным сигналом для регионального рынка являются знаковые сделки крупнейших игроков. Местные компании успешно выходят на IPO, участвуют в сделках M&A. Это значит, что инвесторам становится интересен региональный рынок, и эти инвесторы в принципе есть.
Восстанавливаются цены в ресурсных отраслях. Для нас здесь особенно показательными являются рынки Кузбасса, Иркутска и Красноярска. Сырьевые компании регионов в этом году показывают положительную динамику, поэтому появилась потребность в росте инвестиций. В итоге мы значительно нарастили объемы кредитования по этим направлениям.
В этом году хороший эффект дали программы господдержки АПК и Корпорации МСП. Многие алтайские, новосибирские производственные компании воспользовались условиями льготного кредитования и начали реализовывать свои инвестиционные программы, расширять и модернизировать производство.
Если вернуться к общей картине среднего и крупного бизнеса в Сибири, то заметен рост интереса компаний именно к длинному инвестиционному кредитованию. Поскольку этот интерес сейчас подкрепляется привлекательными условиями банков, мы планируем, что будущий год даст максимальные приросты корпоративных портфелей.
По предварительным данным 2017-ый год в сегменте кредитования корпоративных клиентов у крупных и устойчивых банков в Сибири будет рекордно успешным. Например, в первом полугодии 2017 года прибыль до налогообложения Райффайзенбанка в Сибири увеличилась на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 425.5 млн руб. Российские банки впервые за два года значительно увеличили объем кредитования крупного и среднего бизнеса. Основными факторами роста прибыли стали: снижение расходов на досоздание резервов и рост чистого процентного дохода. Это значит, что несмотря на снижение маржи из-за низких ставок, банковский сектор научился работать в новых условиях – сохранить высокое качество портфеля при минимальном уровне кредитного риска.
Интересно, что несмотря на низкие ставки, объем привлеченных средств корпоративных клиентов по итогам первого полугодия 2017 года в у ключевых игроков финансового рынка, вырос. Это связно с тем, что компании пересматривают свои подходы к выбору банков-партнеров. Сейчас корпоративных клиентов интересуют финансовые организации с наивысшими кредитными рейтингами в стране и максимально надежными финансовыми показателями. Бизнес выбирает, в первую очередь, те банки, с которыми удобно и комфортно работать.
В начале года для многих банков, и для нас, в том числе, цель роста прибыли при объективном снижении банковской маржи казалось вызовом. Но значительный приток новых клиентов, расширение продуктовой линейки и, как следствие, рост комиссионного дохода в корпоративном сегменте позволили реализовать намеченные планы.
В течение года мы наблюдали непрерывный интерес рынка к инвестиционно-банковским инструментам. Банк выступал организатором и консультантом по сделкам слияния и поглощения, реструктуризациям кредитного портфеля, организации облигационных займов. Если раньше этими продуктами пользовались в основном федеральные игроки, то теперь успешно реализуют и местные компании. Это перспективный рынок, и в будущем году таких сделок должно быть еще больше.
Любопытно отметить, что из крупнейших региональных компаний, которых мы кредитовали десять-двенадцать лет назад, когда Райффайзен только пришел на сибирский рынок, в нашем портфеле сегодня осталось около 20% имён. Остальные исчезли с рынка, не успев во время изменить бизнес-модель, либо были поглощены более сильными игроками. Сейчас подходы и даже образ мышления собственников компаний сильно изменился. Компании научились внимательно следить за операционными расходами, находить пути оптимизации процессов, сохраняя при этом качество и прибыль. Собственники регионального бизнеса стали прагматичнее, вырос уровень финансового менеджмента. Сегодня никому уже не интересны объемы и доля рынка любой ценой. Собственникам нужна долгосрочная стратегия, которая приведет компанию к максимизации стоимости на рынке. А это новая ступень к развитой экономике.