Банки поспорят за рублевые вклады

«Осенью прошлого года в структуре открытых в Сибирском банке Сбербанка России депозитов преобладали в основном вклады в иностранной валюте: рост курса доллара и евро по отношению к рублю вызвал резкий всплеск интереса у населения к валюте как к резерву для сбережений и инструменту приумножения капитала. В итоге в иностранной валюте частными клиентами только за ноябрь-декабрь прошлого года было размещено в банке более $45 млн и около 29 млн евро», — рассказывает директор Управления вкладов и расчетов населения Сибирского банка Сбербанка России Наталья Беляева. «В декабре у клиентов филиала валютные и мультивалютные вклады стали более популярными, чем рублевые вклады», — вспоминает директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа-Банка Марина Кокоулина.

По данным Агентства по страхованию вкладов, доля валютных вкладов в российских банках увеличилась с 13% в начале июля 2008 г. до 25% к началу февраля 2009 г. На встрече с банкирами в конце февраля председатель Банка России Сергей Игнатьев сообщил, что, по предварительным данным, в целом по стране доля валютных вкладов в общем портфеле депозитов достигла 34%, рассказывает генеральный директор Новосибирского Муниципального банка Владимир Женов.

По его словам, в НМБ доля валютных депозитов населения в конце февраля составляла около 20%. Марина Кокоулина говорит, что у Альфа-Банка она равна 60%.

В феврале курс рубля стабилизировался, и это отразилось на поведении вкладчиков. «В настоящее время вкладчики вновь обрели уверенность и снова начали отдавать предпочтение рублевым накоплениям», — констатирует Беляева. По ее словам, только за первые две недели февраля вкладчики разместили на рублевых счетах в Сибирском банке около 1 млрд руб., что составило 70% притока средств частных клиентов.

Заместитель директора департамента розничного бизнеса Банка «Алемар» Владимир Бученков считает, что в ближайшие полгода уровень ставок по депозитам будет зависеть от экономической ситуации в стране и, в частности, от того, насколько резкими будут колебания курса рубля: «Если рубль стабилизируется на некоторое время, то стоит ожидать отток из валютных вкладов в рублевые. Обусловлено это гораздо более высокими процентами по рублевым вкладам. Если продлится период роста курса доллара и евро к рублю, то часть депозитов население будет держать в валюте».

Надолго ли стабилизировался курс рубля, достигла ли экономика «дна» или падение еще продолжится — разброс мнений по этим и многим другим вопросам сейчас очень велик даже у экономистов. Неудивительно, что многие вкладчики в условиях неопределенности на рынке предпочитают не спешить с долгосрочными вложениями.

Анна Панкратова, директор департамента маркетинга розничного бизнеса НОМОС-Банка говорит, что структура депозитов частных лиц изменилась в сторону коротких валютных вкладов: «Наиболее привлекательны для клиентов вклады на три и шесть месяцев». Три месяца — именно на такой срок размещает сейчас средства большинство новых вкладчиков филиала Альфа-Банка, рассказывает Марина Кокоулина. Директор сибирского филиала Райффайзенбанка Андрей Почеснев утверждает, что у клиентов филиала наиболее популярны валютные вклады на год. Владимир Бученков рассказывает, что самый большой спрос у клиентов на вклады до года включительно: «Но банкам, конечно, интереснее более длительные сроки размещений. На «длинные» вклады ставки выше».

В результате кризиса борьба за средства вкладчиков обострилась. «Раньше такого разнообразия вкладов не предлагал ни один из банков», — говорит Марина Кокоулина. Банки активно внедряют и продлевают сезонные вклады с повышенными процентными ставками, вводят вклады с другими валютами, например, швейцарскими франками, добавляет Анна Панкратова. По словам Кокоулиной, стало больше вкладов, позволяющих клиенту частично вносить и снимать денежные средства.

Кроме того, появились банковские продукты, которые сочетают в себе элементы вклада до востребования и срочного вклада. Другими словами, они рассчитаны на тех, кто хочет быть уверен, что может в любой момент снять деньги со счета, но при этом не прочь получить более высокие проценты, если оставит вклад на длительный срок.

Наталья Беляева отмечает, что подобный продукт — новый депозит в рублях «Накопительный» — появился, в частности, у Сбербанка. Он предназначен для тех, кто желает разместить сбережения более чем на 6 месяцев, но затрудняется определить срок хранения — процентная ставка возрастает в зависимости от срока хранения вклада. Спрос на новый вид вклада оказался высоким — более 1,2 тыс. счетов на общую сумму около 155 млн руб. открыли в Сибирском банке на таких условиях вкладчики только за первые три с половиной недели с момента его появления.

Осторожность подталкивает вкладчиков и к тому, чтобы «не класть все яйца в одну корзину». В последние месяцы увеличилось предложение мультивалютных вкладов. Андрей Почеснев считает это одним из наиболее заметных новшеств в расширении линейки вкладов на банковском рынке. «В линейке депозитов почти каждого второго банка появился мультивалютный вклад», — отмечает Анна Панкратова.

Но, по ее мнению, подобное предложение рассчитано на узкий сегмент вкладчиков. «Как правило, клиенты предпочитают определенную валюту», — говорит Панкратова. Наталья Беляева из Сибирского банка Сбербанка считает, что удобнее открыть несколько вкладов в разных валютах: «Есть возможность в любой момент закрыть определенный вид вклада, сохранив доходность по другим». По словам Владимира Бученкова, многие клиенты открывают сразу по три вклада: в рублях, долларах и евро. «Мультивалютным вкладам пока не удалось обогнать по популярности традиционные вклады в долларах и евро», — констатирует Марина Кокоулина.

«Мы не стали вводить специальный мультивалютный вклад. Но в рамках действующей линейки вкладов у нас есть вклад «Алемар — Мой финансовый план» с неснижаемым остатком на счетах. Все средства выше определенной суммы клиент может переводить из одной валюты в другую. Количество и суммы операций не ограничены», — говорит Владимир Бученков из банка «Алемар».

Полученную от вкладчиков валюту банкам сейчас, по большому счету, некуда девать. У банков нет возможности заставить работать эти пассивы — никто не берет валютные кредиты в условиях роста курса доллара и евро. «Мы не выдаем валютные кредиты уже полгода. В них нет потребности», — рассказывает Владимир Женов. Валютные кредиты сейчас непопулярны, подтверждает Марина Кокоулина.

«Привлеченная валюта может быть направлена банками не только на предоставление валютных кредитов, но и на погашение заимствований по кредитам, предоставленных иностранными банками, а также на финансирование внешнеторговых операций своих клиентов», — отмечает Владимир Бученков.

Банки стараются сбалансировать свои депозитные портфели, чтобы не допустить дальнейшего увеличения доли валютных вкладов. По словам Женова, для этого кредитные учреждения применили уже все возможные заградительные барьеры: увеличили тарифы за конвертацию рублей в валюту, снизили ставки по валютным вкладам и повысили по рублевым. В конце февраля по вкладам на три месяца ставки составляли в рублях 5,25-14,3% годовых (на год — 8-17%), по вкладам в долларах — 3-10% (на год — 5,05-12,5%), в евро — 2-9% (на год — 4,35-11,5%), рассказывает специалист отдела обслуживания банков портала SIBbanks.ru Анна Колоколова. По ее сведениям, наиболее высокую ставку по вкладам в рублях в городе предлагал банк «Региональный кредит» — 17,5%.

Анна Панкратова считает, что тенденция продолжится: ставки по вкладам в долларах и евро будут понижаться, а по рублевым депозитам расти. «Для кредитования банкам нужны рубли», — напоминает она. «Наиболее острая конкуренция сейчас между банками в сегменте кратко- срочных вкладов. А значит, сильнее всего могут вырасти ставки по рублевым вкладам, размещенным на три месяца», — полагает Марина Кокоулина.

Небольшие игроки, чтобы сохранить свою конкурентоспособность, вынуждены повышать ставки сильнее, чем крупные банки. Если до кризиса разница в уровне ставок между ними составляла 2,0%, то сейчас увеличилась до 3,0-4,0%, констатирует Анна Панкратова. «Самые высокие ставки у проблемных банков», — уверена Марина Кокоулина. А вот у банков из топ-20 ставки по вкладам в рублях не превышают ставку рефинансирования, говорит Андрей Почеснев.

статистика
Как увеличится объем вкладов
Прогноз на 2009 г.
При условии относительной стабильности курса рубля к корзине валют до конца года объем вкладов граждан в России в 2009 г. увеличится на 14-18% (на 820-1060 млрд руб.) и достигнет 6,7-6,95 млрд руб. Снижение объемов потребительского кредитования, рост процентных ставок по вкладам и стагнация фондового рынка будут способствовать увеличению объемов банковских вкладов. С другой стороны, уменьшение темпов роста доходов населения, а также опасения инфляции и снижения курса рубля будут препятствовать сбережению средств населением.

Источник: АСВ.

Как изменились ставки

Сильнее всего они выросли по вкладам в рублях