Банки приспосабливаются к новым условиям

В уходящем году в городе открыли филиалы еще несколько иногородних банков. Все они планируют развивать розничный бизнес. Так, в мае открыли филиалы «Городской ипотечный банк» («Городской») и Delta Credit, привлеченные быстрорастущим рынком ипотечного кредитования. В июне открыл филиал в Новосибирске Москоммерцбанк, также активно развивающий розничный бизнес, в первую очередь ипотеку и автокредитование. Именно с них, а также с кредитования корпоративных кредитов, он и начал работу в Новосибирске. Директором филиала назначен Владимир Булычев (ранее возглавлял филиал Гута-банка). Летом в городе появился и филиал Росевробанка. Вместе с «Росевродевелопментом» и «Национальной логистической компанией», которые реализуют в городе несколько крупных девелоперских проектов, банк входит в состав «Росеврогруп». Начало работу в городе представительство Ситибанка, «дочки» американской Citigroup (в трех торговых центрах банк организовал прием заявлений на выдачу своих кредитных карт).

Акцент на розницу намерен сделать и Международный Московский Банк, филиал которого открылся осенью в городе. В планах банка на 2008 г. — выдавать ежемесячно около 100 автокредитов суммарным объемом примерно $10 млн, около 100 потребительских кредитов и порядка 50 ипотечных кредитов на $5 млн. По словам руководителя новосибирского филиала Андрея Леменчука, в перспективе планируется довести долю розничных кредитов в портфеле новосибирского филиала до среднего уровня по банку в целом, то есть до 20%. ММБ планирует продавать свои продукты как через сеть будущих допофисов, так и через пункты банка в строящихся крупных торговых и торгово-развлекательных центрах. «Если банку удастся реализовать заявленные планы, то по автокредитам он может стать лидером, а по ипотеке — вторым после Сбербанка», — отмечает эксперт УК «Финам Менеджмент» Александр Корниенко.

Ставку на розничное направление сделали и местные банки. Так, Инвестиционный городской банк (ИГБ) объявил о планах увеличения своей доли розницы примерно с 1,5% до 5-10% к 2010 г. К концу 2010 г. планирует иметь кредитный портфель населения в 6 млрд руб. и около 6-7 млрд руб. депозитов. Масштабные планы развития бизнеса потребовали инвестиций. Руководство ИГБ заявило о намерении предложить до 20% акций стороннему инвестору. В октябре внеочередное общее собрание акционеров ИГБ приняло решение о проведении допэмиссии.

По мнению аналитика «БрокерКредитСервис» Дениса Мухина, новосибирский рынок потребительского кредитования — в самом начале развития. «По итогам прошлого года отношение ссуд частным лицам к ВВП составляло по РФ около 7,6%, а по Сибири — еще меньше, в то время как в развитых странах этот показатель доходит до 50%», — отмечает он.

Новосибирский рынок розничного кредитования развивается стремительными темпами — его темпы выше, чем по России, отмечает аналитик «Центр- ИнвестГрупп» Руслан Мигунов. По его словам, в 2006 г. в Новосибирске объемы кредитования возросли на 122%, а за десять месяцев текущего года — более чем на 50%.

«Но в целом динамика рынка розничного кредитования в регионе неоднозначна», — говорит главный экономист УК «Финам Менеджмент» александр Осин. По его словам, во второй половине года наметилась тенденция к снижению темпов роста розничного кредитования. По мнению аналитика, это связано с тремя факторами — ужесточением контроля над данным сегментом со стороны ЦБ и ФАС, ростом неплатежей по кредитам и кризисом ликвидности в мировой банковской сфере, осложнившим рефинансирование для ряда российских банков.

К осени замедлилось и развитие ипотеки. «Весной и летом этого года российский ипотечный рынок был на взлете: ставки падали, появлялись новые игроки, банки продвигались в регионы, удлинялись сроки кредитования», — вспоминает начальник отдела маркетинга и рекламы филиала «Новосибирский» кредитного брокера «Фосборн Хоум» Надежда Кондратюк. Но с августа в развитии рынка появились проблемы. «Некоторые банки значительно сократили объемы выдаваемых кредитов и ужесточили требования к заемщикам», — говорит менеджер проекта SIBbanks.ru «Финансовой информационной службы» (ФИС) Татьяна Пихтарева. Она предполагает, что такая перемена в действиях банков связана с ипотечным кризисом в США: «Его следствием стал кризис ликвидности на мировых финансовых рынках. В результате приток дешевых и долгосрочных денег из-за рубежа в российские банки сократился».

«В целом по России средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам ухудшились по сравнению со ставками на конец первого полугодия. Это фиксирует Индекс Фосборн (средневзвешенный показатель ипотечного рынка, в его основу закладываются лучшие условия кредитных организаций по всем категориям заемщиков в соответствии с долями на рынке). По рублевым кредитам ставки повысились на 0,7 пункта и составили 11,5% на конец октября, по долларовым кредитам — повысились на 0,3 пункта и составили 9,98%», — говорит Кондратюк. В Новосибирске, по данным «Фосборн Хоум», с сентября 2007 г. (филиал начал работу с этого времени. — Прим .ред.) минимальные и максимальные банковские ставки в целом по городу не изменились и составляют 10-16% по рублевым ипотечным кредитам.

О том, что ставки в Новосибирске почти не изменились, говорит и Татьяна Пихтарева: «В июле 2007 г. они составляли 9,9-18% (на загородное жилье — до 20%, здесь и далее ставки приводятся без учета комиссий и других выплат). Сейчас нижняя граница поднялась до 10%. Общую картину не изменило даже незначительное повышение ставок некоторыми банками. Например, УРСА Банк повысил ставки с 9,9-16% до 14,5-17,5%, но при этом отменил комиссию (составляла до 20 тыс. руб.). В то же время «ВТБ Северо-Запад» и Газпромбанк ставки по ипотечным кредитам снизили на 1-1,5%». «Часть банков подняла ставки на определенные программы на 0,5%. Некоторые увеличили ставки на большую величину (на 2-3%, видимо, с целью сделать этот продукт в принципе непривлекательным), другие прямо объявили о закрытии ипотечных программ», — рассказывает Кондратюк. «Мы отказались от программы «Ломбард», поскольку она была наиболее рискованной», — говорит Владимир Булычев из Москоммерцбанка.

По мнению Кондратюк, в Новосибирске на рынок ипотеки повлияло не столько изменение ставок, сколько ужесточение требований к заемщикам: «Большинство банков отказалось от устной формы подтверждения дохода при выдаче ипотечных кредитов. В некоторых банках стало обязательным подтверждение доходов на любую возможную сумму справкой 2 НДФЛ. Для заемщиков с серыми доходами по некоторым программам увеличена сумма первоначального взноса, вырос коэффициент кредит/залог (меньшую сумму от стоимости залога выдают в кредит). Появились ограничения по месту расположения залогового имущества (некоторые банки теперь дают кредит под залог недвижимости, расположенной лишь в черте города)». «Теперь более тщательно подходим к проверке заемщика. Эта процедура стала занимать больше времени. В результате темпы роста объемов ипотеки снизились», — говорит Владимир Булычев.

Кондратюк считает, что банки, продолжившие работать по прежним программам и ставкам, получили конкурентные преимущества, произошло перераспределение клиентов. По словам руководителя кредитно-кассового офиса в Новосибирске «Городского ипотечного банка» Юлии Уваренко, в сентябре 2007 г. «Городской» снизил ставки по некоторым ипотечным программам, упростил условия предоставления кредита, и это позволило банку упрочить свои позиции на рынке: «У нас клиентов стало больше. Правда, в результате и сроки рассмотрения заявок несколько возросли». «Именно эти два параметра — ужесточение андеррайтинга и перераспределение потоков заемщиков — привели к увеличению сроков рассмотрения заявок», — подтверждает Кондратюк. По данным «Фосборн Хоум», объемы ипотеки в городе не снизились. Кондратюк считает, что помогла реализация отложенного спроса: «В первой половине 2007 г. новосибирцы ждали понижения цен на жилье и, даже получив положительное кредитное решение, не спешили брать кредиты. Осенью они поняли, что откладывать получение кредита не стоит».

Юлия Уваренко считает, что благодаря социально-экономической стабильности и отсутствию резких скачков цен на недвижимость, в 2008 г. объем ипотечных сделок в Новосибирске увеличится. Такой же прогноз и у «Фосборн Хоум». Генеральный директор «Фосборн Хоум» Василий Белов считает, что в целом по России объем ипотечного рынка в 2008 г. увеличится по сравнению с 2007 г. в 1,4-1,5 раза (в 2007 г. по сравнению с 2006 г. рынок вырос вдвое). «Вряд ли стоит ожидать в ближайшие месяцы снижения ставок по ипотеке», — полагает Уваренко.

Татьяна Пихтарева говорит, что по сравнению с июлем 2007 г. и по другим видам кредитования ставки в целом остались стабильными. По данным ФИС, ставки по автокредитам составляют 8,9-19%, по потребительским кредитам — 10-25% (на классические виды кредитов). По словам Пихтаревой, колебания ставок были незначительными. Например, по потребкредитам некоторые банки снижали их примерно на 1%. Наиболее существенно уменьшил их ВТБ Северо-Запад — на 3-5%. Большинство банков держит на прежнем уровне и ставки по кредитованию бизнеса. По сведениям ФИС, ставки по этому виду кредитования составляют 13-26%. Но есть примеры как снижения, так и повышения ставок. «НОМОС-Банк понизил ставки с 14-18% до 12-17%, а Русский Банк Развития повысил с 14-21% до 14-23%», — рассказывает Пихтарева. В поисках ресурсов банки обратились к населению — повысили ставки по вкладам. «Если в июле проценты по рублевым депозитам, размещаемым на год, составляли 7,5-11,5%, то сейчас 8-12%. При этом ряд банков ставки не менял, а некоторые, но их очень мало, понизили на 0,5%», — говорит Татьяна Пихтарева.

Кадровые перемещения — еще одна примета уходящего года. Особенно активно они происходили на страховом рынке. Так, Олег Шахов ушел с должности директора новосибирского филиала «Ингосстрах» и возглавил региональную дирекцию страховой компании НАСТА. Директор новосибирского филиала НАСТА Андрей Черников перешел на должность директора филиала в Новосибирске страховой группы «Спасские ворота». Кадровые изменения произошли и в «Зап­СибЖАСО». Должность директора этой компании оставил Владимир Шаповалов. Теперь он руководитель дирекции по Сибири и Дальнему Востоку страховой компании «Русский Мир».

«На финансовом рынке не хватает классных специалистов. Поэтому компании вынуждены переманивать их друг у друга», — так объясняет происходящее руководитель представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) в СФО Владимир Голубков. О дефиците топ-менеджеров говорит и директор новосибирского филиала компании «Росстрах» Иван Алексеев*: «Страховой рынок растет быстрыми темпами — в целом по России в уходящем году, по предварительным данным, он увеличился на 21%. Бизнес компаний укрупняется, и, чтобы выполнить поставленные перед собой амбициозные задачи, они приглашают на работу руководителей филиалов других компаний, которые уже доказали, что могут добиться результата».

Не избежал перемен и руководящий состав банков. Во главе Инвестиционного городского банка (ИГБ) в феврале 2007 г. встал Карел Йеничек, который прежде работал на руководящих должностях в мультинациональных финансовых организациях в странах Европы, Среднего Востока и Латинской Америки. В ноябре со своего поста ушел вице-президент банка «Сибконтакт», управляющий Новосибирским филиалом банка Александр Лубенец. Вместо него управляющим филиала назначена Маргарита Гаврилова. Лубенец перешел на работу на Сибирскую межбанковскую валютную биржу (он избран председателем ее совета директоров).

Бурное развитие кредитования сказалось и на страховом рынке. Условие получения кредита — страхование жизни заемщика и приобретаемого имущества. Тому, кто берет кредит на покупку автомобиля, придется застраховать машину от угона и ущерба. Именно сегмент добровольного автострахования в уходящем году, по сведениям Ивана Алексеева* из «Росстраха», развивался наиболее динамично.

Владимир Голубков считает, что во многом это связано с бурным ростом автокредитования. В «Росстрахе» в 2007 г. через партнерские (банки, автосалоны) каналы, по словам Алексеева, заключено около 30% договоров. Он ожидает, что в 2008 г. доля таких договоров превысит 40%. «Но больше становится и тех, кто страхует автомобиль не по требованию банка, а самостоятельно. Люди приобретают все более дорогие машины и хотят обезопасить свою собственность», — делится наблюдениями Голубков.

По данным РСА, в Новосибирске за 9 месяцев 2007 г. заключено около 75 тыс. договоров добровольного автострахования, а объем выплат по КАСКО составил около 550 млн руб. РСА подсчитала, что добровольным автострахованием в городе занимаются более 70 компаний.

Высокими темпами растет вся сфера добровольных видов страхования. По данным РСА, объем сборов по таким видам страхования за 9 месяцев 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. возрос более чем в два раза (с 1 млрд руб. до 2,6 млрд руб.). Выплаты увеличились с 428 млн руб. до 659 млн руб. Алексеев ожидает в 2008 г. дальнейшего увеличения роста объемов страхования, связанного с ипотекой, и добровольного автострахования.

Именно развитие добровольных видов страхования поставила своей приоритетной задачей в Сибири страховая компания «Русский мир». В следующем году компания намерена увеличить свою долю на рынке страхования в Сибири с менее чем 1% до 3%, а свои доходы в Сибири сформировать за счет добровольных видов страхования уже не на 60%, а на 75%. Достичь такого результата страховщику поможет создание дополнительных точек продаж.