Специалисты исследовательского центра компании проанализировали развитие Новосибирской области по отраслям за 2010-2016 гг. ДК публикует выдержки масштабной работы.
Одним из главных преимуществ региона является его научный и инновационный потенциал: по этому показателю Новосибирская область находится в числе лидеров среди всех регионов России (пятое место). Другая сильная сторона — это широкая география внешнеторгового сотрудничества, которая охватывает все стратегические рынки, как в Азии, так и Европе и СНГ. При подготовке исследования мы также провели опрос финансовых директоров ведущих компаний в России, который показал, что в целом по России в 2018 году геополитические риски встали особенно остро перед представителями бизнеса, в следствие чего они стремятся переориентировать географию сотрудничества с различными странами. Если год назад 51% компаний в России планировали увеличивать количество стран, с которыми они будут взаимодействовать, на сегодняшний день их доля снизилась до 42%, — рассказала руководитель Исследовательского центра компании «Делойт» в СНГ Лора Землянская.
Общеэкономические тенденции региона
По данным «Делойт», за период с 2010 по 2016 г. доля Новосибирской области в валовом региональном продукте Сибирского федерального округа выросла на 30%, в ВРП Российской Федерации — на 22%. В 2016 г. объем ВРП Новосибирской области вырос на 6,2% и по итогам года составил 1 085 млрд руб. Индекс физического объема ВРП Новосибирской области после небольшого снижения в 2015 г. вслед за общероссийской тенденцией в 2016 г. продемонстрировал рост на 1,1%.
ВРП на душу населения в Новосибирской области с 2012 г. превосходит аналогичный показатель по СФО в среднем на 3–5%, хотя все еще отстает от общероссийского уровня, выяснили аналитики. По их информации, в 2016 г. ВРП на душу населения в области составил 391 тыс. руб.
Согласно оптимистичному сценарию развития до 2020 года, заложенному правительством Новосибирской области, показатели ВРП будут расти на 2–3% в год. Почти 75% ВРП Новосибирской области, по данным «Делойт», обеспечивают такие отрасли, как недвижимость (23%), промышленное производство (18%), транспорт и связь (17%), торговля (17%).
Торговля и промышленность, как выяснили специалисты, являются лидерами по доле занятого населения в регионе, на первую приходится 19%, на вторую — 17%, в них занят каждый третий работающий житель области. При этом по объему ВРП в расчете на одного занятого с большим отрывом лидирует отрасль добычи полезных ископаемых, а также финансовая сфера и операции с недвижимостью, где на одного работающего приходится 1,6–1,7 млн руб., посчитали в «Делойт».
В среднем по Новосибирской области этот показатель составляет 806 тыс. руб. С 2015 г. наметился рост доли безработного населения, однако этот показатель остается заметно ниже среднего уровня по СФО.
Что касается доходов населения, то за период 2010–2016 гг. в среднем в Новосибирской области они были выше, чем в целом по СФО, на 8%. Номинальные доходы жителей региона в 2016 г. составили 25,4 тыс. руб. Специалисты отмечают, что с 2013 г. реальные доходы населения Новосибирской области снижаются, как и в целом по стране.
Годовая инфляция в Новосибирской области в 2017 г. составила 1,5%, что на 1 п.п. ниже, чем в среднем по России, а также существенно ниже этого же показателя в прошлом году. Продуктовая инфляция, согласно подсчетам аналитиков, составила 0,5%, на непродовольственные товары — 1,0%, на платные услуги — 4,3%.
В 2017 году в Новосибирской области продолжилось восстановление промышленного производства. Значение индекса по региону превысило общероссийский уровень на 2 п. п. Стремительный рост показала сфера добычи полезных ископаемых с индексом 141,6% (прежде всего за счет добычи угля, показавшей рост на 68%). Однако это произошло на фоне практически полного отсутствия добычи в 2016 году (фактически полезных ископаемых в регионе добывается мало, отмечают аналитики).
В 2016–2017 годах розничная торговля в Новосибирской области переживала период восстановления после падения в 2015 г., и ее оборот достиг 469 млрд руб. Индекс физического объема розничной торговли в 2017 году составил 101,6%, незначительно обогнав общероссийский показатель (на 0,4 п. п.), выяснили специалисты.
Экспорт и импорт
Правительство Новосибирской области активно использует преимущества географического положения региона, развивая и укрепляя торговые отношения на его крупнейших рынках. Основными торговыми партнерами Новосибирской области являются Китай и Казахстан, — отмечают в «Делойт».
Как говорят аналитики, структура стран-лидеров потребления экспорта из Новосибирской области отличается от общероссийской в первую очередь более высокой долей экспорта в Казахстан (на 13 п. п.) и Китай (на 5 п. п.). Более половины (62%) Новосибирского экспорта приходится на две категории товаров: минеральное топливо, а также оборудование и механические устройства. Суммарный экспорт по этим двум категориям за 2016–2017 годы превысил 2 млрд долларов США.
Около половины Новосибирского импорта приходится на Китай (40%), что почти в два раза превышает общероссийскую долю импорта из этой страны. Также заметно выше, чем в целом по России, оп информации «Делойт», доля импорта из Франции (7 п. п.) и Казахстана (8 п. п.).
Основные импортируемые в Новосибирскую область товары — это оборудование, черные металлы и средства наземного транспорта. Суммарный импорт по пяти самым крупным категориям за 2016–2017 гг. достигает почти 1,5 млрд долл. США, посчитали эксперты.
Инвестиции, ГЧП и госгарантии
Инвестиционный рейтинг региона в 2017 г., по данным рейтингового агентства «Эксперт», — 2B. Позиция в рейтинге инвестиционного потенциала — 16 (средний потенциал), инвестиционного риска — 23 (умеренный риск).
Объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области снижается с 2015 г., однако это происходит в меньшем масштабе, чем в среднем по СФО и России в целом.
Субсидии
— 0,5 ставки рефинансирования ЦБ РФ — субсидирование процентной ставки по банковским кредитам;
— 25% платежей по договору лизинга — субсидирование части лизинговых платежей инвестору;
— 25% затрат — субсидирование части затрат на выполнение работ, связанных с реализацией инвестиционного проекта;
— 25% затрат — субсидирование части затрат на приобретение нового технологического оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта.
Налоговые льготы
— 0% — налог на имущество организаций (в части имущества, используемого для реализации проекта, вместо 2,2%);
—13,5% — налог на прибыль организаций (вместо 18%).
Госгарантии Новосибирской области: 100% объема средств, привлеченных для реализации инвестпроекта — предоставление государственных гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора, возникающих в процессе реализации инвестпроекта.
Что касается государственно-частного партнерства, то по состоянию на февраль 2018 г. в Новосибирской области реализуется 50 проектов государственно- и муниципально-частного партнерства на общую сумму 62 млрд руб. 46% инвестированных средств было получено от частных инвесторов.
Два предприятия Новосибирской области вошли в число 62 компаний-участников проекта «Национальные чемпионы», организованного Минэкономразвития России по поддержке частных высокотехнологичных компаний-лидеров по темпам развития.
Взаимодействие малого и среднего бизнеса с участниками финансового рынка
Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как одна из основных задач, которую необходимо решить для эффективного функционирования экономики страны. Такие компании в силу присущей им мобильности и гибкости быстро заполняют экономические ниши, чем обеспечивают быстрое насыщение платежеспособного спроса. Малый и средний бизнес обеспечивает занятость населения и возможность реализации частной предпринимательской инициативы. Особое значение данная категория организаций имеет в условиях нестабильности экономики, поскольку позволяет сгладить негативные процессы в сфере занятости населения, обеспечить социальную адаптацию высвобождающихся трудовых ресурсов, а также сформировать новые рыночные ниши и точки экономического роста, — отмечают эксперты «Делойт».
Новосибирская область, по их информации, — лидер СФО по количеству и обороту малых и средних предприятий. Количество зарегистрированных в ФНС субъектов малого и среднего предпринимательства в области (как ИП, так и юрлиц) на 10 апреля 2018 г. составляет 149 147 ед. Это пятая часть (21%) всех субъектов малого и среднего предпринимательства в СФО.
По данным Росстата, на которые ссылается «Делойт» в своем исследовании, оборот субъектов МСП в Новосибирской области в 2016 г. составил 1 074 млрд руб. Таким образом, доля в обороте СФО составила 24% (оборот МСП по СФО — 4 413 млрд руб.).
Как выяснили эксперты, самыми популярными видами экономической деятельности, представленными среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на начало 2018 г., являются оптовая торговля (22%), строительство жилых и нежилых зданий (19%), а также торговля строительными и лесоматериалами (15%).
В регионе реализуется госпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы». С помощью данной программы оказывается несколько видов финансовой поддержки: гранты начинающему бизнесу; субсидирование части затрат на приобретение оборудования; субсидирование части затрат по договорам лизинга; субсидирование затрат предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания.
Основными итогами работы программы в 2017 г. стало то, что 162 субъекта МСП получили финансовую или консультационную поддержку, 40 млн руб. составил объем полученной финподдержки и 173 часа было потрачено на консультации для предприятий МСП.
О финансовом климате в регионе
В конце 2016 года компания «Делойт» в СНГ провела комплексное исследование на тему «Практика взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса в России с участниками финансового рынка».
Выяснилось, что, несмотря на последствия финансового кризиса конца 2014 года, предпринимательский климат в сегменте малого и среднего бизнеса можно охарактеризовать как «скорее благоприятный»: общий уровень оптимизма находится на уровне 52% в среднем по России, а в Сибирском федеральном округе он достигает 66%.
Общий по России показатель предпринимательских ожиданий от развития бизнеса положителен и находится на уровне 54%. В Сибирском федеральном округе взгляд на предпринимательские перспективы более оптимистичен — 61%.
Опыт использования внешних источников финансирования
Около 63% компаний МСБ в России имели опыт привлечения стороннего капитала за последние три года, в СФО доля таких компаний равняется 77%, при этом доля получивших кредит в банках выше среднего показателя на 6 п. п., посчитали аналитики.
Главной особенностью рынка МСБ в СФО с точки зрения привлечения внешнего капитала специалисты назвали повышенный интерес к предложениям от микрофинансовых организаций (МФО): доля предпринимателей, практикующих финансирование в МФО, в два раза выше среднего (12%).
Предприниматели из сегмента МСБ в качестве привлекательного источника внешнего финансирования на ближайшую перспективу чаще всего рассматривают получение кредита в банке (55% по России), выяснили эксперты «Делойт». При этом в СФО потенциальный спрос на кредитование в банке оказался выше среднего (на 8 п. п.), также выше среднего оказалась и привлекательность частных инвестиций (на 8 п. п.).