В прошлом году банки наращивали объемы кредитования малого бизнеса и снижали требования к заемщикам. Но «малышам» нужны не просто лояльные условия, а финансирование на этапе организации бизнеса.
Начинающий предприниматель Евгений Давыдов недавно открыл по франшизе компании «Сан» студию УФ‑печати. Для создания «Центра печатных технологий» ему требовалось 3 млн руб., из которых в наличии была только половина. Банки, в том числе специализирующиеся на кредитовании малого бизнеса, в кредите отказали. Большинство кредитных организаций рассматривают заявки после 6 месяцев, а иногда и года успешной работы потенциального заемщика. Поиск инвестора также не принес результатов. «Инвесторам и бизнес‑ангелам интересны относительно большие проекты с объемом инвестиций от 10 млн руб.,— рассказал Евгений Давыдов.— Это понятно, ведь заработать с более мелких проектов можно только «на объеме». Для солидного дохода таких проектов должно быть хотя бы 200‑300. Но где ж их в России взять в таких количествах?».
Сперва государство,
а банки— потом
Директор «Городского центра развития предпринимательства» Егор Казанцев говорит, что начинающие бизнесмены могут также получить деньги на открытие собственного дела по областной целевой программе. Гранты в размере до 300 тыс. руб. для предпринимателей, которые работают менее года, областное правительство распределяет на конкурсной основе. А значит, получат их те предприниматели, которые смогут предложить меньшие сроки окупаемости и большие налоговые поступления.
Одним из немногих банков, которые кредитуют старт-апы, стал Сбербанк, где с ноября 2011 г. действует проект «Бизнес‑старт». Здесь можно получить в кредит от 100 тыс. руб. до 3 млн руб. на срок от 6 месяцев до 3,5 лет. Процентная ставка составляет 17,5% годовых при кредитовании до 2 лет и 18,5% на более длительный срок.
«Главным критерием отбора заемщиков является оценка их финансового состояния, т.е. анализ того, за счет чего создается прибыль предприятия и достаточна ли она для выплаты суммы основного долга и процентов за пользование заемными средствами,— объяснил Егор Казанцев. — Как правило, отслеживаются финансовые показатели фирмы на протяжении определенного периода времени, поэтому банки часто отказывают новичкам. Подобной «финансовой истории» у них просто нет, и неясно, насколько успешной окажется реализация бизнес‑идеи молодого предпринимателя. В данной ситуации весьма велика вероятность невозврата». «Кредитование старт-апов — это очень высокие риски, которые банки и не должны брать на себя,— соглашается Евгений Давыдов. — Для этого существуют гарантийные фонды, которые в случае неудачи компенсируют банкам затраты».
Приоритетные и растущие
Кредитование малого и среднего бизнеса многие банки называют приоритетным для себя направлением и стараются увеличивать долю малых предприятий в кредитных портфелях. Например, руководитель направления кредитования бизнеса МДМ Банка Денис Гельцер отмечает, что за прошедший год объем выдачи кредитов в рублях вырос на 62%, а фактическое количество выданных кредитов увеличилось на 24%. При этом объем средней суммы кредита стал на 30% больше, чем год назад. По итогам 2011 г. в банке ожидают роста объемов кредитного портфеля по малому и среднему бизнесу до 5 млрд руб.
В банке «Левобережный» за 2011 г. было выдано на 73% больше кредитов, чем в 2010 г. Выросли объемы кредитования малого и среднего предпринимательства и у Сибирского банка Сбербанка. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. рост на 1,3 млрд руб. до 73,1 млрд руб. Как рассказывает заместитель председателя филиала Сибирского банка Сбербанка России Сергей Шелковой по данным на 1 января 2012 г. кредитный портфель предприятий малого и среднего бизнеса в Сибирском банке составил 67,3 млрд руб.
В 2012 г. банки собираются продолжить развивать выбранные направления. Так, Сибирский банк Сбербанка России планирует запустить несколько новых продуктов на основе скоринговой системы оценки финансового положения заемщиков с выдачей по упрощенной схеме, а также продолжить выдавать кредиты «Бизнес‑старт» начинающим предпринимателям. МДМ Банк в 2012 г. собирается делать ставку на высоконадежных заемщиков с устойчивым финансовым положением и стабильными подтвержденными источниками погашения кредитов. «В этом году мы планируем прирост кредитного портфеля ориентировочно на 20-30%»,— рассчитывает Денис Гельцер. По оценке начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Левобережный» Елены Севостьяновой рост кредитного портфеля к концу года составит 180%, а основной упор банк сделает на упрощение процедуры оформления кредита.
Банки снижают
ставки и требования
Значительное ужесточение требований к заемщикам, которое наблюдалось в кризисные годы, заметно повысило качество кредитных портфелей. Фактически займы выдавались только «лучшим из лучших», в стабильности которых не было никаких сомнений. «В нашем банке качество заемщиков улучшилось, в связи с нашим взвешенным подходом к риску и предоставлением качественных услуг «качественным» партнерам»,— отмечает Денис Гельцер.
«Безусловно, качество заемщиков по сравнению с 2008‑2009 гг. изменилось,— соглашается с коллегой начальник управления массового бизнеса филиала «Новосибирский» Альфа‑Банка Максим Куракулов— Бизнес осторожнее относится к идее кредитования, трезво оценивает свои силы, планирует свою деятельность более консервативно». Только в Сибирском банке Сбербанка России не отметили изменения качества портфеля по малым предприятиям.
Вместе с тем подобный подход заметно сократил базу получателей кредитов, а значит, и доходы кредитных организаций. Сейчас банки пытаются пересмотреть баланс доходности и риска и изменяют подход к определению благонадежности заемщика. «Мы существенно облегчили условия предоставления кредита, увеличили беззалоговую сумму с 2‑х до 3‑х млн руб., последовательно увеличивали срок предоставления кредитов до 3‑х лет,— рассказал Максим
Куракулов.— Кроме того, уменьшили требования к минимальному сроку работы для бизнеса и многое другое». По его словам, Альфа‑Банк планирует и дальше находить возможности для снижения требований к бизнесу заемщиков.
В МДМ Банке выбрали другой подход. «В течение года мы несколько раз снижали ставки по кредитам для бизнеса, но в требованиях к заемщикам за этот год изменений не было,— вспомнил Денис Гельцер. — Банк взвешенно подходит к вопросам рис-ков и доходности. Наши партнеры— это предприниматели, стабильно развивающие свой бизнес, зарекомендовавшие себя с положительной стороны».
Таким образом, сейчас на рынке наметилась, но полностью еще не сформировалась тенденция к массовому снижению требований к заемщикам. «На сегодняшний день портфели, сформированные после кризиса, довольно надежны, поскольку банки анализируют потенциальных заемщиков исходя из новых условий и требований,— объяснил директор по развитию розничного бизнеса филиала «Бинбанк» в Новосибирске Игорь Скутин — Однако по мере роста конкуренции возрастает риск, что требования банков к потенциальным заемщикам могут смягчаться ради объема портфелей. А это, в свою очередь, может привести к уже известным сценариям».
Область поручилась
за «малышей»
Единственным из опрошенных банков, кто решил развивать собственную программу кредитования малого и среднего бизнеса, не прибегая к помощи государства, стал Альфа‑Банк. «Мы являемся частью процесса под названием «кредитование реального сектора экономики» и предлагаем продукты, которые не в состоянии предложить ни конкуренты, ни государственные институты,— амбициозно заявил Максим Куракулов.— В отличие от государства, мы не можем себе позволить рисковать деньгами наших вкладчиков и клиентов. Поэтому мы кредитуем не просто «хороших», мы кредитуем «отличных» заемщиков, предлагая им то, что не в состоянии предложить госпрограммы». К преимуществам своих программ он отнес длительный срок до трех лет, сумму кредита до 3 млн руб. и отсутствие обеспечения.
Остальные банки активно участвуют в программе льготного кредитования по программе Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Этот фонд выступает поручителем перед банками, позволяя малым предприятиям получить кредит от 200 тыс. руб. по ставке 12,25% годовых. Всего на сегодняшний день с фондом сотрудничают 13 банков. «Сбербанк активно участвует в кредитовании малых предприятий под поручительство региональных Фондов поддержки,— рассказал Сергей Шелковой.— В целом за 2011 г. Сибирский банк предоставил подобных кредитов на сумму порядка 430 млн руб.»
Елена Севостьянова отметила, что субсидирование процентной ставки и предоставление поручительства гарантийных фондов наиболее востребовано предприятиям малого и среднего бизнеса. «Банк «Левобережный» сотрудничает с фондами во всех регионах своего присутствия— в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском крае,— говорит она.— Благодаря нашему сотрудничеству предприниматели имеют возможность получения кредита по льготной процентной ставке. Кроме того, вопрос о кредитовании решается даже при недостаточном объеме имущественного обеспечения у заемщика».
Тем не менее, по мнению директора «Центра печатных технологий» Евгения Давыдова, механизм работы гарантийного фонда практически не работает. «Для получения кредита необходимо обращаться не в фонд, а в банк,— объясняет предприниматель. — И если фонд может одобрить заявку после 6 месяцев работы организации, то во многих банках этот срок вырастает до года. Но начинающий бизнес— это, как правило, высокоприбыльный бизнес. Начинать на низкой марже мало кто будет. Поэтому если предприятие уже отработало год, у него есть собственные средства для развития. Кредит ему не особенно‑то и нужен».
Андрей Чепурко