Две недели назад один из крупнейших металлотрейдеров страны — «Металлсервис» — открыл в Новосибирске «Сибирский завод металлоконструкций» (СМЗ). В создание завода инвестировано более 200 млн руб.
Две недели назад один из крупнейших металлотрейдеров страны — «Металлсервис» — открыл в Новосибирске «Сибирский завод металлоконструкций» (СМЗ). В создание завода инвестировано более 200 млн руб. Предприятие рассчитывает ежемесячно выпускать около 1 тыс. т металлоконструкций.
По мнению ведущего эксперта УК «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрия Баранова, открытие нового производства — это, скорее всего, вынужденная мера для металлотрейдера. «Завод закладывался до кризиса. Но сейчас консервировать его бессмысленно — нужно возвращать потраченные деньги, а для этого реализовывать продукцию», — полагает он.
И аналитики, и игроки рынка сходятся во мнении, что условия, в которых придется в ближайшее время работать металлотрейдерам, будут отнюдь не самыми благоприятными. И дожить до того момента, когда экономический спад наконец закончится, смогут лишь те, у кого в запасе есть ресурсы, позволяющие занимать выжидательную позицию и не отказываться от стратегических проектов. Как рассказывает Дмитрий Баранов, в январе-мае 2009 г. в России произведено 19 млн т проката (71,3% от уровня аналогичного периода 2008 г.). По его сведениям, потребление металлопроката как в России в целом, так и в Новосибирской области по сравнению с докризисным периодом сократилось на 35-45% в зависимости от вида проката.
Сами участники рынка степень его падения оценивают по-разному. По подсчетам генерального директора ГК «Феррум» Дмитрия Фирсова, в первом полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объем продаж металлопроката в Новосибирской области сократился на 30%. Его коллеги пессимистичнее. Генеральный директор «УралСибТрейд. Сибирский регион» Антон Коненков рассказывает, что продажи уменьшились на 40-60%. Управляющий «КОМТЕХ-Новосибирск» Эльдар Некрасов говорит о падении на 40-50%. «Объем потребления откатился до уровня 2004-2005 гг.», — отмечает он.
Такое сильное сокращение спроса объясняется тем, что из-за кризиса упали объемы производства у основных потребителей металлопроката — строительной отрасли и машиностроения.
Падение спроса незамедлительно сказалось на ценах. По словам Эльдара Некрасова, средняя стоимость сортового проката на сегодняшний день — около 18 тыс. руб. за т (на 40% ниже, чем в 2008 г.). Дмитрий Фирсов и Антон Коненков называют цифры чуть выше — 19-22 тыс. руб. за т. Пик падения цен, по наблюдениям металлотрейдеров, пришелся на январь 2009 г., когда тонна проката стоила 12-13 тыс. руб. В первом квартале цены стали расти. По словам Эльдара Некрасова, это было вызвано не столько увеличением спроса, сколько пустотой на складах. Затем цены стабилизировались, а в июне вследствие сезонного увеличения спроса на строительном рынке вновь немного повысились.
По поводу ближайших перспектив рынка мнения расходятся. Дмитрий Баранов говорит, что в последние два-три месяца спрос на прокат стабилизировался и стал чуть-чуть расти. По его словам, дальнейший рост будет зависеть от сроков выхода из кризиса тех отраслей, что являются основными потребителями проката. На рост рынка рассчитывает и Антон Коненков. По его прогнозам, объем продаж черного металлопроката в Новосибирске за 2009 г. составит 360-400 тыс. т, в 2010 г. — 500-540 тыс. т.
Эльдар Некрасов оптимизма коллег не разделяет. Он полагает, что в третьем квартале 2009 г. объем продаж останется стабильным, а в четвертом — уменьшится: «Это связано с тем, что сейчас на строительном рынке еще есть некоторая активность: девелоперы достраивают объекты, начатые в 2007-2008 гг. Но новые здания не закладываются». По мнению Дмитрия Фирсова, лишь во втором полугодии 2010 г. возможен небольшой рост продаж за счет сезонного увеличения активности строительства.
Несмотря на неопределенные перспективы, серьезных перемен в составе крупнейших игроков рынка пока не предвидит никто из опрошенных «ДК» металлотрейдеров. В числе лидеров, контролирующих порядка 60% рынка, они называют «Металлсервис-Сибирь», «Феррум», «Белон», «Уралсибтрейд. Сибирский регион», «Сибпромснаб», «Мечел-Сервис». Да и общее количество участников рынка, по мнению Дмитрия Баранова, если и уменьшилось, то незначительно. «Рынок уже давно консолидировался, случайных компаний на нем нет», — рассказывает он.
Эльдар Некрасов считает, что лидеры местного рынка достаточно прочно удерживают свои позиции: «Сомневаюсь, что в ближайшее время этот расклад может претерпеть существенные изменения. Что касается новых игроков, то в прошлом году мы ожидали прихода компании «Инпром», но этого не произошло. Новосибирский рынок достаточно плотно оккупирован имеющимися игроками. И прорваться будет достаточно тяжело». Дмитрий Фирсов говорит, что появление в городе новых крупных игроков маловероятно. По его мнению, вряд ли кто-нибудь рискнет сейчас привлекать средства на создание филиала: «В ситуации увеличения процентной ставки по кредитам это невыгодно». Эксперты считают возможным уход с рынка некоторых игроков, в первую очередь мелких. Впрочем, по мнению Дмитрия Баранова, процесс не будет массовым. А Эльдар Некрасов полагает, что низкая доходность торговли металлопрокатом может подтолкнуть к уходу с новосибирского рынка некоторых федеральных металлотрейдеров. «Многие не выдерживают кредитного бремени. Да и возможность существовать в условиях, когда покупаешь дороже, а продаешь дешевле, есть не у всех. К тому же в ряде других регионов, в частности на Юге и Западе России, заниматься торговлей металлопрокатом сейчас выгоднее. Там спрос упал не так сильно», — объясняет он.
Впрочем, Эльдар Некрасов тут же подчеркнул, что его компания, оценивающая свою долю на новосибирском рынке в 4%, уходить не собирается, несмотря на серьезные убытки. Наоборот, в планах «КОМТЕХ-Новосибирск» — дальнейшее развитие. «Наша задача — выйти на 10%, то есть до уровня таких компаний, как «Феррум» и «Белон»», — говорит он.