Доля нелегальных сигарет в целом по России составляет 15,6%, гласит исследование табачного рынка компании Nielsen в III квартале 2019 г. Новосибирск — традиционный участник антирейтинга.
Аналитики изучили ситуацию с источниками поступления нелегальной табачной продукции и географией ее распространения в России, охватив как города с населением от 50 тыс. человек, так и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.
Табачная индустрия — один из важнейших источников налоговых поступлений в федеральный бюджет, которые по итогам 2018 г. составили 583 млрд руб. от уплаты акциза и 113 млрд руб. от уплаты НДС, говорят данные Nielsen. По экспертным оценкам, вследствие роста доли нелегальной табачной продукции в России потери федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 г. могут дойти до 100 млрд руб.
«Черный рынок»
По данным участников рынка, крупнейшим источником поставки нелегального табака в Россию остается Белоруссия: сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в России, Казахстан занимает 8,9% нелегального рынка, за ними следует Армения с долей в 8,8%.
В целом страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступают источником каждой второй пачки, нелегально реализуемой без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет, и занимают 55,4% «черного» рынка, рассказали эксперты.
Вторым по величине источником нелегальной табачной продукции остаются страны дальнего зарубежья, доля которых составляет 15,7% от общего объема нелегальных сигарет на российском рынке. Третье место по доле нелегального рынка занимают сигареты российского производства с подозрительной акцизной маркой — на них приходится 9,6%.
Нелегальная торговля в регионах России
Доля нелегальной табачной продукции в отдельных регионах в целом определяется рядом факторов, включая падение покупательной способности населения, близость к границе со странами ЕАЭС и логистическую доступность, внимание местных властей к проблеме нелегального оборота, отметили эксперты Nielsen.
Так, по данным компании, в городах с населением свыше 50 тыс. человек доля нелегальных сигарет составила 12,1%, что на 3,7% превышает показатель за III квартал 2018 г. А распространение нелегальной табачной продукции вне крупных городов и в сельской местности превращается в одну из самых острых региональных проблем.
В то же время, рост доли нелегального табака зафиксирован и в ряде городов-миллионников. Абсолютный рекорд здесь принадлежит Ростову-на-Дону, где нелегальные сигареты, продающиеся без уплаты налогов в федеральный бюджет, составляют уже 50,9% рынка.
Новым трендом стал высокий уровень распространения нелегальных сигарет в мегаполисах: Москве, где их доля, по данным исследования, составила 7,3% и Санкт-Петербурге — 6,0%. Эти регионы занимают, соответственно, первую и вторую позицию по абсолютным объемам продаж нелегальной табачной продукции, соответственно, исходя из совокупного объема рынка.
В Московской области выделяется Красногорск, где нелегально продается каждая десятая пачка, за ним следует Новомосковск и Щелково — здесь нелегальные сигареты занимают по 5,7% рынка.
Среди городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек первое и второе место по распространению нелегального табака занимают Новокузнецк с долей 30,0% и Барнаул — 28,3%. А среди городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек лидируют Рубцовск — 58%, Брянск — 42,7% и Магнитогорск — 35,7%.
Кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией является основной причиной роста нелегального рынка. С нелегальных сигарет не уплачивается акциз и другие налоги, а стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза. Сегодня средняя стоимость пачки сигарет в России составляет 115 рублей, из которых 62 рубля — это минимальная налоговая составляющая (минимальная ставка акциза и НДС), в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40-50 рублей за пачку. Особое беспокойство вызывают темпы роста объемов «черного рынка», поэтому крайне важны последовательные и системные усилия государства по борьбе с этой проблемой, — прокомментировала вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Галина Родина.
К сожалению, в 2019 году продолжился стремительный рост объема нелегального рынка: цифра в 15,6 % говорит о том, что сбылись самые худшие предположения и объем российского табачного рынка продолжает сокращаться в пользу нелегальной продукции. Нашу серьезную обеспокоенность также вызывает рост контрафактной (поддельной) продукции, которому сложно противостоять, используя традиционные меры: например, согласно открытым источникам, почти 100% контрафактных сигарет Marlboro производится в Донецке, Луганске, Дебальцево, — отметил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко.
По его словам, ситуация в России более сложная, чем в компании предполагали ранее: в этом году рост усилился не только в городах — традиционных лидерах «анти-рейтинга» — Ростове-на-Дону, Челябинске, Красноярске, Новосибирске, Омске, но также в Москве и Санкт-Петербурге.
Для того чтобы переломить тенденцию и кардинально решить эту проблему, необходим комплексный подход, прежде всего предполагающий консолидацию ответственности за регулирование, контрольно-надзорную деятельность и развитие отрасли в едином ведомстве в правительстве. Кроме этого, необходимо скорейшее внедрение всех мер, которые мы и другие участники рынка предлагали ранее: распространение обязательной маркировки табачных изделий и запрет на продажу немаркированной продукции; ограничение незаконного перемещения табачной продукции через государственную границу РФ с государствам-членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС; создание единого государственного реестра технологического оборудования, предназначенного для производства табачной продукции в стране, а также порядка уничтожения конфискованной табачной продукции и оборудования, используемого для ее изготовления; введение обеспечительного механизма при приобретении специальных марок производителями, а также механизма уничтожения неиспользованных и бракованных марок; а самое главное — введение единой минимальной цены на табачную продукцию, по аналогии с алкогольной отраслью. Часть этих инициатив уже реализована или находится в стадии обсуждения и разработки. Крайне важно, чтобы весь комплекс мер в конечном итоге был закреплен в соответствующем законодательстве, — заключил Сергей Слипченко.
Как отметил руководитель «БАТ Россия» по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский, ситуация на рынке нелегальной табачной продукции достигла исторического максимума.
Несмотря на курс правительства по борьбе с незаконным оборотом продукции на российском рынке, исследование Nielsen показало, что мер, предпринятых в этом году, недостаточно для предотвращения стремительного распространения нелегальных сигарет в России. Благодаря изменению методики исследования и расширению территориального покрытия, мы видим, что большая доля нелегальной продукции наблюдается не только в приграничных территориях, как это было предыдущие годы. Табачная контрабанда и контрафакт присутствует на всей территории страны, как в сельской местности, так и в столицах. Важно обратить внимание, что в Москве исследование показало практически двукратный рост присутствия нелегальных сигарет по сравнению с прошлым годом до 7,3% или более 2 млрд шт., — рассказал эксперт.
По его мнению, для стабилизации ситуации необходимо ускорить принятие законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за правонарушения в сфере оборота табачной продукции, и взять нелегальный рынок табачной продукции под жесткий контроль правоохранительных органов на местах.
Директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илона Миртова спрогнозировала продолжение роста доли нелегальных сигарет:
Доля нелегальных сигарет продолжает расти. Эта тенденция будет сохраняться, поскольку цена на легальную продукцию становится недоступной для потребителя. По самой консервативной методологии подсчета доля нелегальных сигарет сегодня составляет 12,1%, а при расширении географии исследования на небольшие города — достигает 15,6%. Из этого следует, что жители населенных пунктов в сельской местности, чья покупательская способность ниже, чем у жителей мегаполисов, наиболее подвержены рискам приобретения нелегальной продукции. Взаимосвязь между увеличением цен на легальные продукты и ростом нелегальной торговли очевидна.