«Сибирь» рассчитывает снова набрать высоту Досье Собственники Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество — 25,4997%, Филева Наталия — 63,2594%). Деятельн
«Сибирь»
рассчитывает снова набрать высоту Досье
В прошлом году авиакомпании России перевезли 45,1 млн человек. По данным Росавиации, это на 9,4% меньше, чем в 2008 г. Перевозки пассажиров у авиакомпании «Сибирь» упали намного ниже среднерыночных — на 22,3%. В прошлом году она перевезла 4,57 млн человек.
Спрос
Однако Министерство транспорта РФ рассчитывает, что уже в этом году рынок восстановится до докризисного уровня — примерно до 50 млн человек. Оптимизм чиновников поддерживается позитивной статистикой — в январе 2010 г. перевозки пассажиров возросли на 29,8% по сравнению с январем 2009 г. Глава Росавиации Александр Нерадько ожидает, что росту перевозок будет способствовать расширение программы льготных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в центральную Россию. На 30,8% выросло и количество перевезенных пассажиров «Сибири» — в январе компания перевезла 345 тыс. человек.
Конкуренты
В январе 2010 г. по сравнению с январем 2009 г. «Аэрофлот» перевез на 23,3% больше пассажиров, «Трансаэро» — на 64,3%, «ЮТэйр» — на 81,5%. Итого: что будет к 2020
Авиационная отрасль будет тяжело восстанавливаться после кризиса — спрос частных покупателей на услуги перевозчиков растет очень медленно. Отрасль несет большие риски сокращения выручки на пассажирокилометр — конкуренция среди авиакомпаний растет, как и цены на нефть. Помимо этого, у отрасли есть и другие проблемы: накопленный за десятилетия объем потенциально проблемных активов, слабость кредитных рынков, восстановление за счет инвестиций, а не потребления. Все это даст прирост пассажирооборота в ближайшие годы не более 5%. Авиакомпании смогут вырасти только на сделках слияний и поглощений. Однако «Сибирь» к потенциальным участникам рынка слияний и поглощений пока отнести нельзя.
«Белон»
ушел из новосибирска Досье
Угольная промышленность является одной из главных сырьевых отраслей России. В ней действует 96 шахт и 148 разрезов, переработка осуществляется на 48 обогатительных фабриках и установках механизированной породовыборки. В отрасли задействовано около 200 тыс. человек. С угольной отраслью России связано (вместе с членами семей шахтеров и смежниками) около 3 млн человек.
Несмотря на спад добычи угля в Кузнецком бассейне на 6%, аналитики уверены, что эта отрасль промышленности одной из первых выйдет из кризиса.
Планы
Согласно стратегии развития группы «Белон», к 2012 г. общий объем добычи угля на предприятиях компании составит не менее 11 млн тонн. «Белон» планирует увеличить долю зарубежных коксохимических и металлургических заводов в своем клиентском портфеле до 50%. В 2009 г. компания поставляла до 50 тыс. тонн концентрата в месяц в страны Юго-Восточной Азии.
С продажей пакета акций «Магнитогорскому металлургическому комбинату» «Белон» нашел крупнейшего покупателя — планируется, что угледобытчик будет покрывать 70% потребности меткомбината в коксующимся угле (в настоящее время — 35-40%). Попав под контроль меткомбината, «Белон» принял решение избавиться от непрофильных бизнесов, таких как металлотрейдинговая сеть и недостроенный завод легких металлоконструкций в Липецке. Также было принято решение перенести головной офис компании из Новосибирска в г. Белово Кемеровской области. Итого: что будет к 2020
Увеличение объема мировых запасов сырья, обусловленное ростом базовых индикаторов денежной массы в мировой экономике, а также повышение доли «плохих» активов в финансовом секторе приведут к тому, что на сырьевом рынке сохранится «бычий» тренд. Это позитивно скажется на работе угледобытчиков, им удастся быстро преодолеть последствия кризиса и стабильно наращивать выручку в ближайшие несколько лет. Стратегия развития группы «Белон» до 2010 г. вписывается в этот тренд. Компания предполагает увеличение объемов добычи и расширение рынков сбыта.
«Cибирьтелеком»
курс на развитие ШПД Досье
Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение темпов развития телекоммуникационного рынка.
Спрос
По данным ведомства, в прошлом году рынок вырос всего на 2%, в то время как в 2008 г. рост составил 12%. При расчете федерального бюджета на этот год чиновники отталкивались от прогнозов роста рынка на 9% — до 1,358 трлн руб. Чиновники полагают, что в 2011-2012 гг. рынок будет расти на 10% ежегодно. При этом наибольшую долю рынка займет мобильная связь (44,3%).
Мобильных активов в Новосибирской области у «Сибирьтелекома» нет, здесь оператор рассчитывает на рост за счет развития услуг ШПД. В этом году планирует вдвое увеличить инвестиционную программу, вкладывая деньги в развитие высокоскоростного интернет-доступа по технологии ETTH и GPON, телефонизацию новостроек, услуги многоканального цифрового телевидения IP-TV.
| Собственники Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество — 25,4997%, Филева Наталия — 63,2594%). |
| Деятельность 1 | авиаперевозки |
| Штат сотрудников 7 612 человек |
| Компании-сателлиты 1 | S7 Training 2 | S7 Cargo 3 | S7 Tour 4 | S7 Service 5 | S7 Ticket 6 | S7 Engineering 7 | «Сибирь Техник» |
| Объем пассажирских перевозок 4,57 млн человек перевезла компания в 2009 г. |
Спрос
Однако Министерство транспорта РФ рассчитывает, что уже в этом году рынок восстановится до докризисного уровня — примерно до 50 млн человек. Оптимизм чиновников поддерживается позитивной статистикой — в январе 2010 г. перевозки пассажиров возросли на 29,8% по сравнению с январем 2009 г. Глава Росавиации Александр Нерадько ожидает, что росту перевозок будет способствовать расширение программы льготных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в центральную Россию. На 30,8% выросло и количество перевезенных пассажиров «Сибири» — в январе компания перевезла 345 тыс. человек.
Конкуренты
В январе 2010 г. по сравнению с январем 2009 г. «Аэрофлот» перевез на 23,3% больше пассажиров, «Трансаэро» — на 64,3%, «ЮТэйр» — на 81,5%. Итого: что будет к 2020
Авиационная отрасль будет тяжело восстанавливаться после кризиса — спрос частных покупателей на услуги перевозчиков растет очень медленно. Отрасль несет большие риски сокращения выручки на пассажирокилометр — конкуренция среди авиакомпаний растет, как и цены на нефть. Помимо этого, у отрасли есть и другие проблемы: накопленный за десятилетия объем потенциально проблемных активов, слабость кредитных рынков, восстановление за счет инвестиций, а не потребления. Все это даст прирост пассажирооборота в ближайшие годы не более 5%. Авиакомпании смогут вырасти только на сделках слияний и поглощений. Однако «Сибирь» к потенциальным участникам рынка слияний и поглощений пока отнести нельзя.
| Прогноз выручки: В ближайшие годы прирост выручки авиакомпании «Сибирь» составит порядка 10% в год (ФИНАМ). |
| Выручка за 2008 г.: 42,27 млрд руб. |
| Собственники ММК (100% акций), постепенно выкупивший эту долю в течение 2007-2009 гг. у генерального директора «Белона» Андрея Доброва |
| Деятельность 1 | добыча, переработка угля 2 | металлотрейдинг |
| Штат сотрудников 7 959 человек из них 300 человек до 2010 г. работали в новосибирском офисе |
| Объем добычи угля 3,12 млн т в первом полугодии 2009 г. |
Несмотря на спад добычи угля в Кузнецком бассейне на 6%, аналитики уверены, что эта отрасль промышленности одной из первых выйдет из кризиса.
Планы
Согласно стратегии развития группы «Белон», к 2012 г. общий объем добычи угля на предприятиях компании составит не менее 11 млн тонн. «Белон» планирует увеличить долю зарубежных коксохимических и металлургических заводов в своем клиентском портфеле до 50%. В 2009 г. компания поставляла до 50 тыс. тонн концентрата в месяц в страны Юго-Восточной Азии.
С продажей пакета акций «Магнитогорскому металлургическому комбинату» «Белон» нашел крупнейшего покупателя — планируется, что угледобытчик будет покрывать 70% потребности меткомбината в коксующимся угле (в настоящее время — 35-40%). Попав под контроль меткомбината, «Белон» принял решение избавиться от непрофильных бизнесов, таких как металлотрейдинговая сеть и недостроенный завод легких металлоконструкций в Липецке. Также было принято решение перенести головной офис компании из Новосибирска в г. Белово Кемеровской области. Итого: что будет к 2020
Увеличение объема мировых запасов сырья, обусловленное ростом базовых индикаторов денежной массы в мировой экономике, а также повышение доли «плохих» активов в финансовом секторе приведут к тому, что на сырьевом рынке сохранится «бычий» тренд. Это позитивно скажется на работе угледобытчиков, им удастся быстро преодолеть последствия кризиса и стабильно наращивать выручку в ближайшие несколько лет. Стратегия развития группы «Белон» до 2010 г. вписывается в этот тренд. Компания предполагает увеличение объемов добычи и расширение рынков сбыта.
| Прогноз: Прирост выручки компании в ближайшие годы составит 15-20% (ФИНАМ). |
| Выручка за 2008 г. 27,894 млрд руб. |
| Собственники 50,67% акций — «Связьинвест», 18,27% — «Национальный депозитарный центр, 13,12% — ИНГ Банк «Евразия», 8,38% — «Депозитарно-клиринговая компания, 2,2% — «ЮБиЭс Номиниз» (номинальные держатели) |
| Деятельность 1 | предоставление услуг фиксированной связи 2 | предоставление услуг сотовой связи по стандарту GSM, CDMA 3 | предоставление доступа в интернет |
| Штат сотрудников 28 782 человека |
| Компании-сателлиты 1 | «Байкалвестком» 2 | «Енисейтелеком» 3 | «СТЭК Джи Эс Эм» |
| Количество абонентов ШПД 1,3 млн абонентов планирует подключить компания к 2011 г. |
Спрос
По данным ведомства, в прошлом году рынок вырос всего на 2%, в то время как в 2008 г. рост составил 12%. При расчете федерального бюджета на этот год чиновники отталкивались от прогнозов роста рынка на 9% — до 1,358 трлн руб. Чиновники полагают, что в 2011-2012 гг. рынок будет расти на 10% ежегодно. При этом наибольшую долю рынка займет мобильная связь (44,3%).
Мобильных активов в Новосибирской области у «Сибирьтелекома» нет, здесь оператор рассчитывает на рост за счет развития услуг ШПД. В этом году планирует вдвое увеличить инвестиционную программу, вкладывая деньги в развитие высокоскоростного интернет-доступа по технологии ETTH и GPON, телефонизацию новостроек, услуги многоканального цифрового телевидения IP-TV.
Итого: что будет к 2020
До кризиса выручка компаний телекоммуникационного сектора значительно коррелировала с ростом розничных продаж и реальной заработной платы россиян. Несмотря на то, что телекоммуникационная отрасль относительно несильно пострадала от кризиса, компании по-прежнему вкладывают существенные инвестиции в развитие, текущие тренды на рынке занятости, в сфере кредитования реального и потребительского секторов экономики не дают оснований для благоприятных ожиданий после кризиса.
«Cибирьэнерго»
ищет методы борьбы с должниками Досье
«СибирьЭнерго» (ОАО) является гарантирующим поставщиком электро- и теплоэнергии в Новосибирской области.
Спрос
Компания обслуживает 27,1 тыс. юридических лиц и 1,3 млн бытовых абонентов на территории Новосибирской области. Иногда у нее возникают споры с властями по поводу тарифов за электроэнергию. Так, всю вторую половину 2009 г. компания добивалась от мэрии доплаты за горячую воду и отопление. Речь шла о разнице между фактическим и оплаченным потреблением тепла. В отопительный сезон 2008-2009 гг. в Новосибирске она составила 617 млн руб.
В этом году компания активизировала работу по возврату дебиторской задолженности предприятий. В частности, она планирует продать дебиторскую задолженность 21 компании на общую сумму 27,9 млн руб. Среди ее крупнейших неплательщиков — «Завод ПСК» (9,1 млн руб.), «Байкалфинанс» (5,2 млн руб), «СМ 7» (5,7 млн руб) и ТСЖ «Светлый» (2,5 млн руб.)
Итого: что будет к 2020
В ближайшие насколько лет темп роста ВВП будет невысок. При этом проблема «плохих» долгов и бюджетных дисбалансов будет обеспечивать в экономике повышенный инфляционный фон. В более длительной перспективе, в случае усиления в российской экономике централизованного планирования, регулирования и сокращения на этом фоне рисков роста ценового давления, темпы прироста выручки компании, возможно, сократятся до 5-7%. Выручку компании можно увеличить в случае приобретения дополнительных активов. Базовый сценарий развития российской электроэнергетики предполагает увеличение выработки энергии в 2010-2015 гг. в среднем на 3% в год.
«Новосибирск-энерго»
помогла холодная зима Досье
Для российской электро- энергетики год был сложным: РАО «ЕЭС России» прекратило существование, произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС.
Спрос
Первое, с чем столкнулись энергетики в 2009 г., — падение спроса. В самом начале года потребление энергии в России закрепилось на уровне 2006 г. К положительной динамике удалось вернуться лишь в ноябре. По итогам 2009 г. энергопотребление снизилось на 4,8% по сравнению с 2008 г. А вот «Новосибирскэнерго» (НЭ) в минувшем году удалось увеличить отпуск тепловой энергии на 3,3% по сравнению с 2008 г. Помогла аномально холодная зима. «Температура отопительного периода была на –2,8°С ниже, чем в 2008 г.», — говорится в материалах компании. Увеличить выработку помогло еще и то, что после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС НЭ обеспечивает выдачу электроэнергии по межсистемным перетокам в восточном направлении.
До кризиса выручка компаний телекоммуникационного сектора значительно коррелировала с ростом розничных продаж и реальной заработной платы россиян. Несмотря на то, что телекоммуникационная отрасль относительно несильно пострадала от кризиса, компании по-прежнему вкладывают существенные инвестиции в развитие, текущие тренды на рынке занятости, в сфере кредитования реального и потребительского секторов экономики не дают оснований для благоприятных ожиданий после кризиса.
| Прогноз выручки: В связи с насыщением российского рынка коммуникаций, рост объема выручки будет на уровне 10% (ФИНАМ). |
| Выручка за 2008 г.: 27,617 млрд руб. |
| Собственники 100% акций в номинальном держании. Компания находится под управлением «Управляющей компании «Сибирьэнерго». |
| Деятельность 1 | продажа электрической и тепловой энергии |
| Штат сотрудников 1 700 человек |
| Количество абонентов 1,3 млн частных абонентов |
Спрос
Компания обслуживает 27,1 тыс. юридических лиц и 1,3 млн бытовых абонентов на территории Новосибирской области. Иногда у нее возникают споры с властями по поводу тарифов за электроэнергию. Так, всю вторую половину 2009 г. компания добивалась от мэрии доплаты за горячую воду и отопление. Речь шла о разнице между фактическим и оплаченным потреблением тепла. В отопительный сезон 2008-2009 гг. в Новосибирске она составила 617 млн руб.
В этом году компания активизировала работу по возврату дебиторской задолженности предприятий. В частности, она планирует продать дебиторскую задолженность 21 компании на общую сумму 27,9 млн руб. Среди ее крупнейших неплательщиков — «Завод ПСК» (9,1 млн руб.), «Байкалфинанс» (5,2 млн руб), «СМ 7» (5,7 млн руб) и ТСЖ «Светлый» (2,5 млн руб.)
Итого: что будет к 2020
В ближайшие насколько лет темп роста ВВП будет невысок. При этом проблема «плохих» долгов и бюджетных дисбалансов будет обеспечивать в экономике повышенный инфляционный фон. В более длительной перспективе, в случае усиления в российской экономике централизованного планирования, регулирования и сокращения на этом фоне рисков роста ценового давления, темпы прироста выручки компании, возможно, сократятся до 5-7%. Выручку компании можно увеличить в случае приобретения дополнительных активов. Базовый сценарий развития российской электроэнергетики предполагает увеличение выработки энергии в 2010-2015 гг. в среднем на 3% в год.
| Прогноз выручки: В течение нескольких ближайших лет возможен ежегодный рост на уровне 15% (ФИНАМ). |
| Выручка за 2008 г.: 24,07 млрд руб. |
| Собственники 100% акций принадлежат номинальным держателям |
| Деятельность 1 | производство электрической и тепловой энергии |
| Штат сотрудников 3 201 человек |
| Компании-сателлиты 1 | филиал «Генерация» 2 | филиал «Локальные котельные» 3 | ЗАО «Региональные электрические сети» 4 | ОАО «Проектно-технологическое бюро» 5 | ООО «Разрез Южный» 6 | ЗАО «Автотранспортное предприятие» 7 | ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» 8 | ЗАО «Новосибирскэнерго» 9 | НОУ «Энергоцентр» |
| Протяженность трубопроводов тепловых сетей компании 314,6 км |
Спрос
Первое, с чем столкнулись энергетики в 2009 г., — падение спроса. В самом начале года потребление энергии в России закрепилось на уровне 2006 г. К положительной динамике удалось вернуться лишь в ноябре. По итогам 2009 г. энергопотребление снизилось на 4,8% по сравнению с 2008 г. А вот «Новосибирскэнерго» (НЭ) в минувшем году удалось увеличить отпуск тепловой энергии на 3,3% по сравнению с 2008 г. Помогла аномально холодная зима. «Температура отопительного периода была на –2,8°С ниже, чем в 2008 г.», — говорится в материалах компании. Увеличить выработку помогло еще и то, что после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС НЭ обеспечивает выдачу электроэнергии по межсистемным перетокам в восточном направлении.
Итого: что будет к 2020
Электроэнергетический сектор станет одним из локомотивов, который вытащит экономику из кризиса. Отрасль быстро восстанавливается после кризиса, предприятия электроэнергетики чувствуют себя достаточно вольготно. Этому способствуют рост государственных инвестиций в отрасль, предоставление госгарантий и субсидий, а также стремление регуляторов к консолидации данного сегмента. В ближайшие годы проблема «плохих» долгов и бюджетных дисбалансов будет обеспечивать в экономике повышенный инфляционный фон, за счет которого будет расти выручка энергокомпаний.
«Газпромнефть-Новосибирск»
воспользоваться конъюнктурой Досье
«Газпромнефть-Новосибирск» управляет 110 автозаправками под марками «Сибнефть» и «Новосибирскнефтегаз». В Новосибирской области компания занимает доминирующее положение на рынке.
Конкуренты
В сетях ближайших конкурентов намного меньше АЗС: у «Беркута» — 10, у «Лукойл стар» (франчайзи «Лукойла») — 10, у «Сегмент С» — 9 (под маркой «Синтез»).
Из-за доминирующего положения на рынке компания постоянно подвергается обвинениям УФАС — в прошлом году ведомство оштрафовало нефтетрейдера на 13,11 млн руб. за необоснованное повышение цен на бензин и дизтопливо. В 2009 г. оптовые цены на топливо снизились на 50-60% (основной поставщик — Омский НПЗ «Газпром нефти»), а компания снизила цены на бензин всего на 25-30%.
Электроэнергетический сектор станет одним из локомотивов, который вытащит экономику из кризиса. Отрасль быстро восстанавливается после кризиса, предприятия электроэнергетики чувствуют себя достаточно вольготно. Этому способствуют рост государственных инвестиций в отрасль, предоставление госгарантий и субсидий, а также стремление регуляторов к консолидации данного сегмента. В ближайшие годы проблема «плохих» долгов и бюджетных дисбалансов будет обеспечивать в экономике повышенный инфляционный фон, за счет которого будет расти выручка энергокомпаний.
| Прогноз выручки: Рост на уровне 15% в год, в основном благодаря высокой инфляции (ФИНАМ). |
| Выручка за 2008 г.: 14,38 млрд руб. |
| Собственники «Славнефтьэнерго» (51,54%), «Дойче Банк» (номинальный держатель — 45,29%) |
| Деятельность 1 | продажа нефтепродуктов |
| Штат сотрудников 1 380 человек |
| Компании-сателлиты 1 | ЗАО «Новосибирскнефтекарт» |
| Количество АЗС в сетях «Газпромнефть-Новосибирск» 110 |
Конкуренты
В сетях ближайших конкурентов намного меньше АЗС: у «Беркута» — 10, у «Лукойл стар» (франчайзи «Лукойла») — 10, у «Сегмент С» — 9 (под маркой «Синтез»).
Из-за доминирующего положения на рынке компания постоянно подвергается обвинениям УФАС — в прошлом году ведомство оштрафовало нефтетрейдера на 13,11 млн руб. за необоснованное повышение цен на бензин и дизтопливо. В 2009 г. оптовые цены на топливо снизились на 50-60% (основной поставщик — Омский НПЗ «Газпром нефти»), а компания снизила цены на бензин всего на 25-30%.
Итого: что будет к 2020
На динамику выручки «Газпромнефть-Новосибирск» в ближайшие годы будет оказывать влияние благоприятная для «быков» сырьевого рынка ситуация. Однако потенциал роста добычи нефтяных компаний ограничен, им необходимы крупные долгосрочные инвестиции. Этот фактор будет ограничивать потенциал роста их выручки за счет увеличения производственных показателей.
Новосибирскнефтегаз»
повысит эффективность добычи Досье
Итого: что будет к 2020
Пока лидерами роста экономики региона являются сырьевой и энергетический сектора. Однако нефтяным компаниям необходимы крупные долгосрочные инвестиции — только благодаря им удастся увеличить производственные показатели, а значит, и выручку. Возможно, компании удастся увеличить выручку за счет более эффективной эксплуатации разработанных месторождений нефти. Генеральный директор «Новосибирск- нефтегаза» Андрей Рублев говорит, что в 2010-2012 гг. компания вложит 130 млн руб. в проект утилизации попутного нефтяного газа на Верх-Тарском месторождении. Реализация этого проекта позволит повысить эффективность добычи.
Новосибирская о бласть: «завод» или «магазин»? Чиновники уверяют, что экономика области будет расти за счет промышленного производства. Чтобы помочь ей, власти готовы на серьезные бюджетные траты. Эксперты сомневаются в том, что денежные вливания помогут промышленности, и считают, что в экономике региона будет усиливаться роль торговли и сферы услуг.
Забота властей о местной индустрии понятна. Вклад промышленного производства в валовой региональный продукт (ВРП) равен 23%. Это внушительная доля. Больше приносит только сфера услуг. Администрация области считает, что промышленность должна остаться одним из «китов», на которых держится экономика региона.
В советские годы Новосибирск развивался как центр машиностроения и оборонной промышленности. Еще двадцать лет назад подавляющая часть валовой продукции области приходилась на обрабатывающие отрасли. Среди них преобладали предприятия военно-промышленного комплекса. На них трудились более 230 тыс. человек (более половины работающих в промышленности области). Но, начиная с 1990 г., государственный оборонный заказ неуклонно снижался. И сейчас от бывших флагманов советской экономики в Новосибирске остались, в лучшем случае, только вывески.
Сейчас доля гигантов индустрии в ВРП области не велика. Лидерами по выручке являются уже не заводы, а предприятия сферы услуг, энергетики, торговли.
На первом месте по объему выручки, по данным за 2008 г. (более свежих данных пока нет, поскольку предприятия еще не опубликовали официальную отчетность за 2009 г.), — авиакомпания «Сибирь». Она давно переросла масштабы региона и стала одним из крупнейших в России авиаперевозчиков. В тройку крупнейших по объему выручки входит компания «Сибирьтелеком». Ее генеральный директор Иван Дадыкин ранее заявлял, что «Сибирьтелеком» в 2010 г. планирует увеличить инвестиции вдвое — до 5,4 млрд руб. Основные вложения будут направлены на развитие высокоскоростного интернет-доступа по технологии ETTH и GPON, телефонизацию новостроек, услуги многоканального цифрового телевидения IP-TV.
Две компании из десятки крупнейших — «Сибирьэнерго» и «Новосибирскэнерго» — занимаются производством и поставками электрической и тепловой энергии. Еще две — «Белон» и «ТНК BP Новосибирскнефтегаз» — заняты добычей и переработкой полезных ископаемых. Правда, в начале этого года «Белон» перестал быть местной компанией — акционеры приняли решение о «переезде» основного офиса в г. Белово Кемеровской области. Там у компании расположено основное производство — четыре шахты, угольный разрез и обогатительная фабрика. По информации предприятия, офисное здание в Новосибирске площадью 4 тыс. кв. м будет продано. Руководитель УФНС России по Новосибирской области Георгий Жигульский говорит, что с уходом «Белона» регион потеряет 500 млн руб. налоговых поступлений.
Вторая десятка в списке крупнейших компаний области почти целиком состоит из промпредприятий. Вот только некоторые из них: НЗХК, металлургический завод им. Кузьмина, «Искитимцемент», Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова.
Власти снова делают ставку на индустрию
Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 г. предусматривает (по оптимистическому сценарию) ежегодный рост экономики на 8%. Объем ВРП в расчете на человека должен возрасти почти в пять раз по сравнению с 2006 г. Чиновники надеются получить такой рост в основном за счет увеличения промышленного производства. Пока же объем ВРП Новосибирской области падает — в 2009 г. снижение составило на 4% по сравнению с 2008 г. — до 461 млрд руб.
В этом году губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский поставил перед промышленниками задачу: наверстать упущенное за кризисные 2008-2009 гг., добиться роста производства на 6-7%. «Я убежден, что наш промышленный комплекс способен в этом году прирасти и на 8-10%», — оптимистичен губернатор. Департамент промышленности администрации Новосибирской области уже заметил в этом году признаки оживления экономики — за январь-февраль в некоторых отраслях промышленности зафиксирован рост на уровне 6-8%.
Региональные чиновники уверены, что роста промышленности можно достичь, если модернизировать производства и освоить выпуск новых, импортозамещающих товаров. Именно на это направлены все программы бюджетной поддержки инвестиционных проектов предприятий. «Мы развиваем господдержку, чтобы создать систему дополнительной мотивации по стимулированию бизнеса и приток крупного капитала», — признает вице-губернатор Новосибирской области, руководитель департамента стратегического управления и планирования Владимир Никонов.
Генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский говорит, что в области реализуется более 100 инвестиционных проектов в сфере промышленности. Наиболее крупные из них — проекты заводов «Сибиар», «Сиблитмаш», ПСК, «Сибэлектротерм», «Сибтехномаш», «Труд».
Региональные власти утвердили программу развития электротехнического машиностроения. К 2013 г. она должна обеспечить прирост объема производства продукции предприятий этой отрасли в области почти на 25%. Общий объем финансовых затрат по этой программе в Новосибирской области — 3,740 млрд руб, объем господдержки — 1,5 млрд руб. Как объясняет Юрий Бернадский, в рамках этой программы предстоит создать 2 тыс. новых рабочих мест, увеличить налоговые платежи более чем на 2 млрд руб. и освоить серийное производство 150 наименований инновационной импортозамещающей продукции. На этот год запланировано внедрение новых форм господдержки. Она коснется тех предприятий, которые ориентированы на производство продукции на экспорт.
Стимулировать производство инновационной продукции планируется и за счет строительства технопарка, первые объекты которого должны заработать уже в этом году. Однако участники рынка пессимистично смотрят в будущее технопарка. Эксперты считают, что, несмотря на это, в структуре экономики области даже и через десять лет вряд ли существенно возрастет доля ИТ-компаний. «Я не верю в инновационную экономику, которая развивается под контролем государства. Развитием инноваций должны заниматься малые и средние предприятия, а бизнес технопарка — только на аренде площадей», — отмечает управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков. С ним согласна и директор сибирского офиса компании «Инталев» Марина Гуляева: «Реализация идеи строительства технопарка — это грустная история напрасной траты денег. В структуре затрат ИТ-компаний аренда занимает очень маленькую часть. Чтобы развивать ИТ-сектор, компаниям нужно предоставлять налоговые каникулы, субсидии и льготы, а не просто производственные площади».
Промышленники не торопятся радоваться
Диверсификация экономики Новосибирской области смягчила ее падение. Местные чиновники рады тому, что в регионе мало предприятий металлургии и угледобычи. Даже в самые суровые периоды кризиса индекс промышленного производства в области на несколько процентов превышал общероссийский.
И все же 2009 г. больно ударил по новосибирским промпредприятиям. По данным департамента развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области, выручка от реализации продукции обрабатывающих производств в 2009 г. упала на 20%, уровень рентабельности — на 26%, количество убыточных предприятий достигло 45,8% (в 2008 г. — 36,6%), кредитование крупных предприятий сократилось на 5,7%. «Кредиты выдавались на пополнение, можно сказать, на «проедание» оборотных средств. Доля инвестиционных кредитов мала — банки не хотят рисковать», — сокрушается Юрий Бернадский.
Промышленники смотрят на перспективы местного производства гораздо пессимистичнее чиновников. «Технологическое отставание новосибирских предприятий от западных — 20-25 лет, производительность труда в 10 раз ниже, на заводах не хватает молодых специалистов», — формулирует проблемы, над которыми размышляют все местные бизнесмены и политики, генеральный директор завода «Сиблитмаш» Анатолий Масалов.
Регион будет зарабатывать на услугах
«Я знаю очень мало примеров, когда новосибирская техника успешно конкурирует на международном рынке. А в реальность сценария модернизации машиностроительных предприятий, оставшихся региону в наследство от советских времен, я не верю. Это иллюзия», — говорит Сергей Дьячков. По его словам, модернизация этой отрасли потребует огромных средств. «А их нет ни у самих предприятий, ни у бюджета. Те средства, что государство готово тратить на стимулирование инвестпроектов в сфере промышленности, недостаточны для того, чтобы действительно вывести отрасль на передовые рубежи», — объясняет он.
Марина Гуляева подтверждает: «Вокруг темы модернизации власти создают много «пены», предпринимая много неэффективных мер. Сейчас 50-70% оборудования промпредприятий изношено. Крупнейшие в прошлом заводы выживают в основном за счет сдачи производственных площадей в аренду — их рынки «схлопнулись», продукция стала неконкурентоспособной, рентабельность упала до 10-15%, заводам просто неоткуда взять инвестиции на модернизацию».
А вот главный экономист УК «ФИНАМ Менеджмент» Александр Осин полагает, что локомотивами восстановления экономики в ближайшие годы станут сырьевой, перерабатывающий, электроэнергетический, технологический, инфраструктурный сектора российской экономики, а также АПК. «Эти предприятия сравнительно быстро восстанавливают свои показатели в период кризиса. Этому способствует принятая на международном уровне стратегия антикризисных мер, направленная на предотвращение дефляционного шока в экономике, стимулирование роста производственных запасов, рекапитализацию банковского сектора», — говорит он. По мнению Александра Осина, предприятия электроэнергетики восстанавливаются за счет госдотаций, государственных гарантий и субсидий.
Как рассказывает Сергей Дьячков, более оправдана стратегия наращивания торгово-сервисного сектора. «В последние годы новосибирская экономика переориентировалась на оказание услуг. В ближайшие 10 лет она такой и останется», — уверен он.
Выгоднее развивать производство
Сергей Семка руководитель департамента развития промышленности и предпринимательства НСО
С точки зрения пополнения бюджета выгоднее развивать производство, потому что оно формирует большую добавочную стоимость. К сожалению, торговля обеспечивает оборот, а не доходы. Но в последние несколько лет товарооборот падает, и виноват в этом не только кризис — просто в Кемерове, Красноярске, Барнауле, Томске начали открываться крупные товаропроводящие сети. Конкуренция с соседними регионами растет, и нам нужно искать новые ниши.
На продажу выставлены знаковые предприятия Новосибирские предприятия все чаще переходят в руки новых хозяев. Член совета директоров ИК «Клевер капитал» Игорь Ладыгин считает, что новые лидеры региональной экономики будут принадлежать крупным холдингам: полугосударственным и иностранным.
На динамику выручки «Газпромнефть-Новосибирск» в ближайшие годы будет оказывать влияние благоприятная для «быков» сырьевого рынка ситуация. Однако потенциал роста добычи нефтяных компаний ограничен, им необходимы крупные долгосрочные инвестиции. Этот фактор будет ограничивать потенциал роста их выручки за счет увеличения производственных показателей.
| Прогноз выручки: Ежегодный прирост выручки в ближайшие годы составит 15-20% (ФИНАМ). |
| Выручка за 2008 г.: 13,547 млрд руб. |
| Собственники 100% — номинальные держатели |
| Деятельность 1 | добыча и реализация нефти |
| Штат сотрудников 324 человека |
| Компании-сателлиты 1 | «Северноенефтегаз» |
| Планы 1,3 млн т планирует добыть компания в 2010 г. |
Пока лидерами роста экономики региона являются сырьевой и энергетический сектора. Однако нефтяным компаниям необходимы крупные долгосрочные инвестиции — только благодаря им удастся увеличить производственные показатели, а значит, и выручку. Возможно, компании удастся увеличить выручку за счет более эффективной эксплуатации разработанных месторождений нефти. Генеральный директор «Новосибирск- нефтегаза» Андрей Рублев говорит, что в 2010-2012 гг. компания вложит 130 млн руб. в проект утилизации попутного нефтяного газа на Верх-Тарском месторождении. Реализация этого проекта позволит повысить эффективность добычи.
| Прогноз выручки: Ожидаемый прирост выручки — 15-20% в год (ФИНАМ). |
| Валовая сумма на вынос: 12,981 млрд руб. |
Почти весь прошлый год областные власти спасали Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина. В разгар кризиса, в декабре 2008 г., предприятие было вынуждено остановить производство, без работы остались 2 тыс. сотрудников. Проблемами завода пришлось заниматься лично губернатору Виктору Толоконскому. Администрация области находила покупателей на продукцию НМЗ, противодействовала попытке его банкротства, искала инвесторов. В итоге проблемный актив был передан в управление компании «Металлсервис» и работу предприятия удалось восстановить. Не менее сложные задачи пришлось решать областным властям, чтобы удержать от остановки электродный завод в «моногороде» Линево.
Забота властей о местной индустрии понятна. Вклад промышленного производства в валовой региональный продукт (ВРП) равен 23%. Это внушительная доля. Больше приносит только сфера услуг. Администрация области считает, что промышленность должна остаться одним из «китов», на которых держится экономика региона.
В советские годы Новосибирск развивался как центр машиностроения и оборонной промышленности. Еще двадцать лет назад подавляющая часть валовой продукции области приходилась на обрабатывающие отрасли. Среди них преобладали предприятия военно-промышленного комплекса. На них трудились более 230 тыс. человек (более половины работающих в промышленности области). Но, начиная с 1990 г., государственный оборонный заказ неуклонно снижался. И сейчас от бывших флагманов советской экономики в Новосибирске остались, в лучшем случае, только вывески.
Сейчас доля гигантов индустрии в ВРП области не велика. Лидерами по выручке являются уже не заводы, а предприятия сферы услуг, энергетики, торговли.
На первом месте по объему выручки, по данным за 2008 г. (более свежих данных пока нет, поскольку предприятия еще не опубликовали официальную отчетность за 2009 г.), — авиакомпания «Сибирь». Она давно переросла масштабы региона и стала одним из крупнейших в России авиаперевозчиков. В тройку крупнейших по объему выручки входит компания «Сибирьтелеком». Ее генеральный директор Иван Дадыкин ранее заявлял, что «Сибирьтелеком» в 2010 г. планирует увеличить инвестиции вдвое — до 5,4 млрд руб. Основные вложения будут направлены на развитие высокоскоростного интернет-доступа по технологии ETTH и GPON, телефонизацию новостроек, услуги многоканального цифрового телевидения IP-TV.
Две компании из десятки крупнейших — «Сибирьэнерго» и «Новосибирскэнерго» — занимаются производством и поставками электрической и тепловой энергии. Еще две — «Белон» и «ТНК BP Новосибирскнефтегаз» — заняты добычей и переработкой полезных ископаемых. Правда, в начале этого года «Белон» перестал быть местной компанией — акционеры приняли решение о «переезде» основного офиса в г. Белово Кемеровской области. Там у компании расположено основное производство — четыре шахты, угольный разрез и обогатительная фабрика. По информации предприятия, офисное здание в Новосибирске площадью 4 тыс. кв. м будет продано. Руководитель УФНС России по Новосибирской области Георгий Жигульский говорит, что с уходом «Белона» регион потеряет 500 млн руб. налоговых поступлений.
Вторая десятка в списке крупнейших компаний области почти целиком состоит из промпредприятий. Вот только некоторые из них: НЗХК, металлургический завод им. Кузьмина, «Искитимцемент», Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова.
Власти снова делают ставку на индустрию
Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 г. предусматривает (по оптимистическому сценарию) ежегодный рост экономики на 8%. Объем ВРП в расчете на человека должен возрасти почти в пять раз по сравнению с 2006 г. Чиновники надеются получить такой рост в основном за счет увеличения промышленного производства. Пока же объем ВРП Новосибирской области падает — в 2009 г. снижение составило на 4% по сравнению с 2008 г. — до 461 млрд руб.
В этом году губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский поставил перед промышленниками задачу: наверстать упущенное за кризисные 2008-2009 гг., добиться роста производства на 6-7%. «Я убежден, что наш промышленный комплекс способен в этом году прирасти и на 8-10%», — оптимистичен губернатор. Департамент промышленности администрации Новосибирской области уже заметил в этом году признаки оживления экономики — за январь-февраль в некоторых отраслях промышленности зафиксирован рост на уровне 6-8%.
Региональные чиновники уверены, что роста промышленности можно достичь, если модернизировать производства и освоить выпуск новых, импортозамещающих товаров. Именно на это направлены все программы бюджетной поддержки инвестиционных проектов предприятий. «Мы развиваем господдержку, чтобы создать систему дополнительной мотивации по стимулированию бизнеса и приток крупного капитала», — признает вице-губернатор Новосибирской области, руководитель департамента стратегического управления и планирования Владимир Никонов.
Генеральный директор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский говорит, что в области реализуется более 100 инвестиционных проектов в сфере промышленности. Наиболее крупные из них — проекты заводов «Сибиар», «Сиблитмаш», ПСК, «Сибэлектротерм», «Сибтехномаш», «Труд».
Региональные власти утвердили программу развития электротехнического машиностроения. К 2013 г. она должна обеспечить прирост объема производства продукции предприятий этой отрасли в области почти на 25%. Общий объем финансовых затрат по этой программе в Новосибирской области — 3,740 млрд руб, объем господдержки — 1,5 млрд руб. Как объясняет Юрий Бернадский, в рамках этой программы предстоит создать 2 тыс. новых рабочих мест, увеличить налоговые платежи более чем на 2 млрд руб. и освоить серийное производство 150 наименований инновационной импортозамещающей продукции. На этот год запланировано внедрение новых форм господдержки. Она коснется тех предприятий, которые ориентированы на производство продукции на экспорт.
Стимулировать производство инновационной продукции планируется и за счет строительства технопарка, первые объекты которого должны заработать уже в этом году. Однако участники рынка пессимистично смотрят в будущее технопарка. Эксперты считают, что, несмотря на это, в структуре экономики области даже и через десять лет вряд ли существенно возрастет доля ИТ-компаний. «Я не верю в инновационную экономику, которая развивается под контролем государства. Развитием инноваций должны заниматься малые и средние предприятия, а бизнес технопарка — только на аренде площадей», — отмечает управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков. С ним согласна и директор сибирского офиса компании «Инталев» Марина Гуляева: «Реализация идеи строительства технопарка — это грустная история напрасной траты денег. В структуре затрат ИТ-компаний аренда занимает очень маленькую часть. Чтобы развивать ИТ-сектор, компаниям нужно предоставлять налоговые каникулы, субсидии и льготы, а не просто производственные площади».
Промышленники не торопятся радоваться
Диверсификация экономики Новосибирской области смягчила ее падение. Местные чиновники рады тому, что в регионе мало предприятий металлургии и угледобычи. Даже в самые суровые периоды кризиса индекс промышленного производства в области на несколько процентов превышал общероссийский.
И все же 2009 г. больно ударил по новосибирским промпредприятиям. По данным департамента развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области, выручка от реализации продукции обрабатывающих производств в 2009 г. упала на 20%, уровень рентабельности — на 26%, количество убыточных предприятий достигло 45,8% (в 2008 г. — 36,6%), кредитование крупных предприятий сократилось на 5,7%. «Кредиты выдавались на пополнение, можно сказать, на «проедание» оборотных средств. Доля инвестиционных кредитов мала — банки не хотят рисковать», — сокрушается Юрий Бернадский.
Промышленники смотрят на перспективы местного производства гораздо пессимистичнее чиновников. «Технологическое отставание новосибирских предприятий от западных — 20-25 лет, производительность труда в 10 раз ниже, на заводах не хватает молодых специалистов», — формулирует проблемы, над которыми размышляют все местные бизнесмены и политики, генеральный директор завода «Сиблитмаш» Анатолий Масалов.
Регион будет зарабатывать на услугах
«Я знаю очень мало примеров, когда новосибирская техника успешно конкурирует на международном рынке. А в реальность сценария модернизации машиностроительных предприятий, оставшихся региону в наследство от советских времен, я не верю. Это иллюзия», — говорит Сергей Дьячков. По его словам, модернизация этой отрасли потребует огромных средств. «А их нет ни у самих предприятий, ни у бюджета. Те средства, что государство готово тратить на стимулирование инвестпроектов в сфере промышленности, недостаточны для того, чтобы действительно вывести отрасль на передовые рубежи», — объясняет он.
Марина Гуляева подтверждает: «Вокруг темы модернизации власти создают много «пены», предпринимая много неэффективных мер. Сейчас 50-70% оборудования промпредприятий изношено. Крупнейшие в прошлом заводы выживают в основном за счет сдачи производственных площадей в аренду — их рынки «схлопнулись», продукция стала неконкурентоспособной, рентабельность упала до 10-15%, заводам просто неоткуда взять инвестиции на модернизацию».
А вот главный экономист УК «ФИНАМ Менеджмент» Александр Осин полагает, что локомотивами восстановления экономики в ближайшие годы станут сырьевой, перерабатывающий, электроэнергетический, технологический, инфраструктурный сектора российской экономики, а также АПК. «Эти предприятия сравнительно быстро восстанавливают свои показатели в период кризиса. Этому способствует принятая на международном уровне стратегия антикризисных мер, направленная на предотвращение дефляционного шока в экономике, стимулирование роста производственных запасов, рекапитализацию банковского сектора», — говорит он. По мнению Александра Осина, предприятия электроэнергетики восстанавливаются за счет госдотаций, государственных гарантий и субсидий.
Как рассказывает Сергей Дьячков, более оправдана стратегия наращивания торгово-сервисного сектора. «В последние годы новосибирская экономика переориентировалась на оказание услуг. В ближайшие 10 лет она такой и останется», — уверен он.
Выгоднее развивать производство
Сергей Семка руководитель департамента развития промышленности и предпринимательства НСО
С точки зрения пополнения бюджета выгоднее развивать производство, потому что оно формирует большую добавочную стоимость. К сожалению, торговля обеспечивает оборот, а не доходы. Но в последние несколько лет товарооборот падает, и виноват в этом не только кризис — просто в Кемерове, Красноярске, Барнауле, Томске начали открываться крупные товаропроводящие сети. Конкуренция с соседними регионами растет, и нам нужно искать новые ниши.
На продажу выставлены знаковые предприятия Новосибирские предприятия все чаще переходят в руки новых хозяев. Член совета директоров ИК «Клевер капитал» Игорь Ладыгин считает, что новые лидеры региональной экономики будут принадлежать крупным холдингам: полугосударственным и иностранным.
С начала 2009 г. стали происходить сделки купли-продажи знаковых новосибирских предприятий. Сменились владельцы «Белона», «Сибирского Берега», банка «ВЕФК-Сибирь», компании «Сибакадемстрой», появились новые акционеры в Новосибирском Муниципальном банке. Как говорит Игорь Ладыгин, совершены, но пока не раскрываются, сделки еще с несколькими широко известными компаниями.
Насколько возросло предложение бизнесов на продажу?
— В два раза. Мы не отслеживаем сделки менее $10 млн, кроме того, многие из них проходят не публично. Но по тем сведениям, что у нас есть, объем сделок купли-продажи бизнесов в Новосибирске в 2009 г. вырос на 30-40% по сравнению с 2008 г. При этом далеко не всегда сделки проходили по классической схеме — деньги в обмен на акции (доли). Многие предприятия перешли под контроль банковских и других структур за долги. По сравнению с докризисным временем стоимость бизнесов упала в среднем в 1,7 раза. Хотя есть и исключения. Так, например, практически не изменилась стоимость больших сетей АЗС.
В каких отраслях инвесторы ждут наибольшей отдачи от вложений?
— Если говорить о «средних» региональных компаниях, то «мода» на определенные отрасли (например, раньше были популярны ритейл, банки) у финансовых инвесторов уже прошла. Сейчас им интересны практически все отрасли, лишь бы бизнес был эффективным, а сбыт прогнозируемым.
Какие отрасли и предприятия могут стать лидерами новосибирской экономики через десять лет?
— По моему мнению, в лидерах будут торговля (в том числе оптовая), транспорт, строительство, энергетика и энергомашиностроение. Есть предпосылки для развития добычи полезных ископаемых. Компании-лидеры будут принадлежать крупным холдингам, в том числе иностранным и государственным.
Кризис ускорил процесс глобализации экономики, сделал его более болезненным. В результате на экономической карте региона останется еще меньше независимых средних компаний. Они будут переходить под контроль крупных структур либо сливаться и тем самым укрупняться. Кто не успеет это сделать — просто разорится. Пожалуй, только в узкоспециализированных нишах могут остаться независимые игроки.
Какие задачи решают инвестпрограммы, заявленные новосибирскими предприятиями?
— Мы видим лишь точечные заказы на поставку нового оборудования. Говорить о массовой смене технологий в пользу самых современных и экономичных, к сожалению, пока нельзя. При этом очевидно, что многие новосибирские предприятия, прежде всего в сфере машиностроения, просто не выживут, если не модернизируют производство. А модернизация невозможна без доступа к финансовым ресурсам, которого у многих, к сожалению, нет.