Меню

У банков меняются владельцы

  эксперты     Александр Агеев   директор по корпоративному управлению компании «Новые торговые системы»     Владимир Женов   генеральный директор Новосибирского Муниципального банка     Игорь

Крупнейший банк Урала недавно стал акционером Новосибирского Муниципального банка. А входящий в число пятнадцати крупнейших банков страны НОМОС-Банк взял под свой контроль банк «ВЕФК-Сибирь». Эксперты считают, что количество местных банков будет и дальше уменьшаться.
  эксперты    
Александр Агеев  
директор по корпоративному управлению компании «Новые торговые системы»    
Владимир Женов  
генеральный директор Новосибирского Муниципального банка    
Игорь Ладыгин  
директор компании «БКС-Консалтинг»   
Евгений Меняйлов  
президент банка «ВЕФК-Сибирь»   
Александр Осин  
главный экономист УК «ФИНАМ-Менеджмент»   
Игорь Смуров  
генеральный директор филиала BSGV в Новосибирске 
 
Какие банки обрели новых акционеров

Кому достаются новосибирские банки

Как банковские альянсы отражаются на других рынках? 
 
Процесс присоединения новосибирских банков к более крупным финансовым структурам из других регионов идет уже давно. Лишь УРСА Банку удавалось до недавнего времени двигаться в противоположном направлении — то есть самому выступать консолидатором банковских активов.

Продажи последних нескольких лет были вызваны стремлением прежних владельцев банков освободиться от непрофильных или просто не очень вписывающихся в структуру их бизнесов активов. Так сменились акционеры у банков «Сибирское согласие», «Левобережный» и «Новосибирсквнеш- торгбанк».

Консолидация перед бурей

Сделки на банковском рынке, которые случились за последние полтора года, проходили уже в других условиях и с несколько иными целями. Первые проблемы в финансовом секторе стали проявляться еще в начале 2008 г., и наиболее дальновидные банкиры еще тогда начали готовиться к возможным катаклизмам. В результате ставший явным к осени 2008 г. кризис в мировой экономике они встретили, находясь уже в глубокой стадии переговоров о слияниях. Наиболее крупная сделка — объединение УРСА Банка с МДМ-Банком. Объединенный банк примет имя своего московского партнера, однако «пропишется» в Новосибирске, поскольку основная деятельность будет осуществляться на базе лицензии УРСА Банка. Слияние с МДМ-Банком будет в практике основного владельца УРСА Банка Игоря Кима первой сделкой такого рода, в которой этот банкир утратит контроль над создаваемой структурой.

УРСА Банк и МДМ-Банк могут неплохо дополнить друг друга. Первый имеет хорошие позиции в регионах (прежде всего за Уралом) и развитую филиальную сеть. При этом давно и активно работает на рынке физических лиц. У второго же сильные позиции в корпоративном секторе и развитая сеть в европейской части России.

Приобретение блокирующего пакета акций Новосибирского Муниципального банка Ханты-Мансийским банком — событие куда более локальное, но тоже очень показательное. Сделка готовилась долго. Еще летом 2008 г. НМБ принял решение о выпуске дополнительной эмиссии акций, которые и приобрел в итоге в конце апреля 2009 г. ХМБ.

Генеральный директор НМБ Владимир Женов надеется, что ХМБ, являясь «крупным государственным финансовым институтом» (66% банка принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу в лице департамента государственной собственности), существенно увеличит возможности НМБ на местном рынке. «Полученные инвестиции позволят нам увеличить объем бизнеса минимум в 2,5 раза. Если сегодня чистые активы банка составляют 5 млрд руб., то при росте собственного капитала (уставный капитал плюс эмиссионный доход) мы сможем нарастить активы еще примерно на 2 млрд руб.», — говорит Владимир Женов. По его словам, НМБ может многому научиться у Ханты-Мансийского банка: перенять опыт деятельности на международных рынках, навыки работы с синдицированными займами, в том числе в сотрудничестве с зарубежными финансовыми структурами.

Он особо отмечает, что Ханты-Мансийский банк вполне мог отказаться от сделки, поскольку решения о ней принимались еще до начала острой фазы кризиса, однако не сделал этого. «Считаю, что это дальновидное решение. А для нас это прежде всего показатель доверия со стороны банка-партнера», — отмечает банкир.

Банк «ВЕФК-Сибирь» сам инициировал санацию

Если предыдущие сделки можно рассматривать как своего рода превентивные меры для упрочения позиций на рынке, то смена собственника банка «ВЕФК-Сибирь» — это уже самая настоящая спасательная операция.

Уже в октябре прошлого года голов- ной петербургский банк ВЕФК перестал перечислять платежи юрлиц, а 29 октября 2008 г. в банке было введено временное управление. Наконец в феврале 2009 г. была отозвана лицензия у екатеринбургской «дочки» корпорации — банка «ВЕФК-Урал». Президент банка «ВЕФК-Сибирь» Евгений Меняйлов признает, что когда волна негативной информации в СМИ докатилась до Новосибирска, банк столкнулся с оттоком средств клиентов. Тем не менее, по его словам, «банк исполнял и продолжает исполнять все обязательства перед клиентами и вкладчиками в установленный законодательством срок».

Однако проблемы нарастали. Для того чтобы избежать участи других структур ВЕФК, сибирский банк сам инициировал процедуру санации. В апреле функции временной администрации банка «ВЕФК-Сибирь» на шесть месяцев перешли к «Агентству по страхованию вкладов». Агентство приняло решение уменьшить уставный капитал банка «ВЕФК-Сибирь» до 1 руб. и разместить дополнительную эмиссию акций на 800 млн руб. А 25 мая 2009 г. Центральный банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций. Их полностью выкупила компания «Промгазкомплект» («дочка» входящего в число 15 крупнейших банков страны НОМОС-Банка). В результате по величине уставного капитала банк войдет в число крупнейших финансовых учреждений региона. Кроме того, в соответствии с законом о санации инвестором будет выделена еще более крупная сумма на развитие банка (внедрение новых технологий и кредитных продуктов).

Возможны новые сделки

Сегодня в Новосибирске осталось уже совсем немного «местных» банков. По сути, список их ограничивается шестью структурами: «Алемар», «Акцепт», «Инвестиционный городской банк» (ИГБ), «Новосибкоопбанк», «БКС-банк» и «Белон». По информации «ДК», ближе всего к продаже сейчас может быть именно ИГБ. В самом банке подтверждают наличие переговоров с потенциальными покупателями, однако от каких-либо официальных комментариев отказываются.

Главный экономист УК «ФИНАМ Менеджмент» Александр Осин считает, что с точки зрения потенциальной инвестиционной привлекательности наибольший интерес сейчас может вызывать «Акцепт». «Соотношения его показателей просроченных кредитов к активам и собственному капиталу по итогам первого квартала 2009 г. составляли весьма неплохие для сегодняшнего рынка — 0,87% и 6,52%. Банк активно развивается, нарастил активы за этот период на 6,8%», — рассказывает эксперт. По его сведениям, у других региональных банков Новосибирска аналогичные показатели в среднем выглядят несколько слабее. «Впрочем, это может даже облегчить задачу для потенциального покупателя», — замечает он.

Неплохие шансы спокойно пережить кризис имеют небольшие кэптивные банки, если у их «материнских» компаний не будет проблем с ликвидностью, отмечает директор компании «БКС-Консалтинг» Игорь Ладыгин. Так, эксперты считают, что вряд ли стоит ждать продажи банка «Белон».

До местного рынка доходят отголоски далеких слияний

Банковские альянсы и поглощения имеют место и на федеральном уровне. Иногда такие слияния сказываются на мест- ном бизнесе и новосибирских проектах неожиданным образом. Скажем, проект Собинбанка по возведению на площади Маркса торгово-развлекательного комплекса «Версаль» после приобретения этого банка дочерней структурой Газпромбанка оказался в подвешенном состоянии. Ритейлоры не знают, когда реально смогут приступить к работе в этом комплексе — его открытие уже несколько раз переносилось. Сейчас управляющая компания будущего ТРК утверждает, что объект будет введен в эксплуатацию в конце августа 2009 г. Однако никаких видимых работ на объекте и на прилегающей территории не ведется.

Директор по корпоративному управлению компании «Новые торговые системы» (планировала открыть в ТРК «Версаль» супермаркет «Патэрсон») Александр Агеев считает, что могли возникнуть не столько финансовые, сколько чисто организационные, бюрократические проблемы, связанные с тем, что новому владельцу необходимо заново оценить объект и включить расходы по его достройке и запуску в инвестиционный план.

Внешэкономбанку (ВЭБ) вместе со всеми активами банка «Глобэкс» достался другой новосибирский ТРК — «Сибирский Молл». ВЭБу несколько проще — объект уже работает. Однако в нем велика доля пустующих площадей. Причем бегство арендаторов продолжается. «Если бы владелец объекта не поменялся в самый трудный момент, ситуацию можно было бы уже частично исправить. А так сначала «Глобэксу» было не до нас, а сейчас ВЭБ должен разобраться со своим новым хозяйством. А время-то уходит, и с ним — покупатели», — сетует один из арендаторов.

Игорь Ладыгин считает, что количество независимых банков уже в ближайшее время уменьшится. «Многие банки испытывают серьезные трудности. И хотя, казалось бы, пик сделок с проблемными банками, когда банки покупались за один рубль или за сто рублей, прошел, на самом деле пик проблем еще впереди», — предупреждает аналитик. При этом он отмечает, что далеко не всем владельцам региональных банков удастся их выгодно продать: «Активов на продажу сейчас много. Для своего заказчика мы пересмотрели уже 14 банков, и во всех случаях он пока воздержался от покупки».

Александр Осин добавляет, что уже в 2010 г., на фоне роста объема списаний «плохих» долгов, процесс слияний и по- глощений может ускориться. «Кредиты дорожают, конкуренция в банковской сфере растет так же, как и административное давление со стороны госструктур, которые стремятся достичь большей «прозрачности» банковского бизнеса, повысить его способность и желание инвестировать в реальный сектор», — объясняет он.

Ужесточение конкуренции заметно, например, в привлечении банками средств вкладчиков. Еще год назад российские дочерние структуры крупных международных банков практически не конкурировали с российскими коллегами в сегменте привлечения вкладов. Некоторые совершенно не работали с част- ными лицами или мелким бизнесом. Сейчас кризис ликвидности, который затронул всех участников финансового рынка, заставляет и международных «колоссов» развивать активность в новых для себя нишах.

«Ситуация изменилась, так как депозиты стали для большинства банков одним из главных источников пополнения ликвидности. Банк Сосьете Женераль Восток не стал исключением», — признается гендиректор филиала BSGV в Новосибирске Игорь Смуров. Филиал Райффайзенбанка с начала 2009 г. открыл в Новосибирске два дополнительных отделения. А КМБ-Банк, ранее специализировавшийся исключительно на кредитовании малого и среднего бизнеса, начал работать с физическими лицами.

Конкуренция в банковской сфере будет нарастать, а число платежеспособных клиентов, скорее всего, уменьшится. Так что слияния и поглощения на банковском рынке продолжатся.

детали

Как покупали новосибирские банки

Какие сделки были совершены в 2005-2007 гг.

Год
 
Участники сделки
 
2005
 
Банк «Губернский» приобрел 86% акций банка «Сибирское согласие» (с 2007 г. последний работает под брендом «Мой банк. Новосибирск»)
 
2007
 
Примсоцбанк покупает у администрации Новосибирской области 36,4% акций банка «Левобережный»
 
2007
 
«Восточно-Европейская финансовая корпорация» приобрела 99,56% акций Новосибирск- внешторгбанка
 
Источник: данные компаний.