«Нафтатранс плюс» опубликовала план реструктуризации долга и график платежей

• БО-03 — 375,05 млн руб.;
• БО-04 — 99,998 млн руб.;
• БО-05 — 250 млн руб.;
• БО-06 — 250 млн руб.;
• БО-07 — 250 млн руб.

План реструктуризации рассчитан на четыре года и предполагает ежемесячную выплату купона, начиная с февраля 2026 г., серию амортизационных выплат согласно графику и полное погашение всех облигаций в январе 2030 г. Ставка купонного дохода для всех выпусков с февраля 2026 до 31 декабря 2027 гг. определена на уровне 15% годовых, с 1 января 2028 до погашения в январе 2030 гг. – 17% годовых. Повышение ставки призвано компенсировать недополученный купонный доход в период с июня 2025 по февраль 2026 гг. План предполагает семь амортизационных выплат в течение обозначенного срока до окончательного погашения, одинаковых для всех выпусков в части периодичности и долей от номинальной стоимости к частичному погашению, — говорится в сообщении компании.

Данный план разработан с учетом реструктуризации задолженности перед другими кредиторами с опорой на расчет, который предполагает продолжение деятельности эмитента и партнерских компаний, поступления выручки от основной деятельности и плановой реализации части имущественного комплекса, — уточнили в компании.

1. до конца сентября завершить переговоры и согласования условий с банками-кредиторами и подготовить проекты документов для проведения общих собраний владельцев облигаций (ОСВО);
2. вынести предложенные параметры и другие вопросы, связанные с реструктуризацией задолженности по облигациям на ОСВО (заочное голосование);
3. в октябре объявить о проведении ОСВО по одному из выпусков и далее запустить аналогичную процедуру поочередно по остальным выпускам;
4. зарегистрировать изменения в эмиссионных документах по итогам ОСВО и вернуться к обслуживанию всех облигационных займов, согласно графику.