Банковский эксперт: «В Сибири развиваются не только ресурсные отрасли и торговля»

Начальник управления по работе с предприятиями среднего и регионального бизнеса АО «Райффайзенбанк» Евгений Богачев рассказал DK.RU о том, с каким бизнесом сегодня банки работают охотнее всего, и почему. А также – кто в Сибири развивается активнее всех, и чем вообще славится Новосибирская область в предпринимательском плане.

Можете ли вы сравнить регионы с точки зрения того, какие отрасли там кредитуются активнее всего?

— В Москве и Санкт-Петербурге значительную долю корпоративного бизнеса составляют международные компании и компании-экспортеры, с которыми помимо классического кредитования мы очень хорошо освоили и умеем делать транзакционный бизнес. Кстати говоря, в целом в корпоративном сегменте своего банка мы отмечаем устойчивый рост, а Сибирь отличилась хорошей динамикой по конверсионным операциям, рост доходов по данному направлению в 2016 составил + 48%. По мере развития банка и его выхода в регионы (с 2005 года), мы стали знакомиться с региональной спецификой, значение которой, однако, не стоит преувеличивать. Все-таки правила ведения бизнеса и общеэкономическая конъюнктура у нас единая для всех. Мы сосредоточены на лидерах рынка и компаниях с высоким кредитным качеством, в том числе местных производителях, торговых сетях, и, в целом, компаниях с устойчивой и понятной бизнес-моделью. В Новосибирске как традиционно логистическом, научно-образовательном и торговом центре Сибири особенно активны транспортные компании, развивается продовольственный и непродовольственный ритейл, перерабатывающие производства пищевой и легкой промышленности, сфера IT. Отраслевая принадлежность в конечном счете не имеет решающего значения, хотя, безусловно, мы анализируем все, что происходит в базовых отраслях, и обладаем одной из самых востребованных, по версии участников рынка, макроэкономических экспертиз.

Какие сферы выходят на первый план в Новосибирске и вообще СФО, есть ли различия внутри округа?

— Наш кредитный портфель в Сибири представлен максимальным количеством отраслей. На Дальнем Востоке, который также входит в зону компетенции Сибирского РЦ, мы видим потенциал развития транспортной и, в частности, портовой инфраструктуры. В Восточной Сибири и Якутии мы делаем интересные проекты в природоресурсных отраслях, но не забываем о региональном бизнесе Иркутска и Красноярска. Например, совсем недавно была открыта кредитная линия и подписано соглашение о выпуске банковских гарантий для Красноярского завода холодильников «Бирюса», который является прекрасным примером того, что в Сибири развиваются не только ресурсные отрасли и торговля.

Банк вкладывает значительные усилия в развитие сегмента среднего и регионального бизнес, в который входят компании с выручкой от 450 млн рублей в год. Нас интересуют лучшие региональные компании не только по причине их высокого кредитного качества и, как следствие, меньшего уровня риска. Этот фактор, безусловно, очень важен в текущих макроэкономических условиях, но не является решающим для нашей стратегии. Основной эффект мы ожидаем от развития концепции «домашнего банка», то есть банка, удобного как с точки зрения комфортных процентных ставок по кредитованию, так и с точки зрения реализации всего спектра услуг: транзакционный бизнес, обслуживание внешнеэкономической деятельности, кредитование сотрудников компании по льготным ставкам, обслуживание топ-менеджмента и акционеров в премиальных сегментах. В этой связи нашим «домашним регионом» как раз является Новосибирск и ближайшие к нему  города. Мы видим хороший потенциал в развитии сотрудничества с предприятиями АПК, перерабатывающей промышленности, логистики и торговли региона. Мы давно не показывали такой динамики по привлечению новых клиентов из этих отраслей в Западной Сибири и в Новосибирске в частности, как сейчас. Наблюдение, что в кризис сильные компании становятся еще сильнее – это как раз о нашей истории в Новосибирске. Это замечательный город и регион, который после каждого потрясения становится только устойчивее и получает новый импульс для развития.

Как поменялась картина в 2016 году в сравнении с прошлыми кризисными годами – каким отраслям стало хуже, какие набрали обороты?

— Наверное, основное отличие в том, что компании вошли в период слабой рыночной конъюнктуры более подготовленными, чем когда-либо. Все компании работают с издержками, занимаются оптимизацией инвестиционных планов и кредитного портфеля. Дивидендная политика стала более взвешенной, акционеры не склонны переоценивать свои возможности и активно изыскивают варианты качественного усиления своих позиций (либо качественного решения накопившихся проблем). Этому в немалой степени способствует консолидация рынка регионального ритэйла, фармдистрибьюторов и некоторых других секторов. Производители ищут выходы на новые рынки и особенно Юго-Восточную Азию. Сибирь в этом плане выигрывает за счет транспортного плеча, и мы сейчас обсуждаем несколько таких перспективных проектов, где акционерам компаний очень пригодится наша экспертиза и опыт в области инвестиционно-банковских услуг. Дело в том, что классическое кредитование не всегда решает задачу, которую ставит акционер, комплексно (а зачастую даже препятствует этому решению, например, когда инвестпрограмма финансируется за счет коротких заимствований, потому что финансистам так проще договориться с банками). Мы бы хотели сосредоточиться именно на варианте комплексных решений, когда мы помогаем акционеру сделать его бизнес эффективнее в длительной перспективе. В этой связи очень показателен, и для Новосибирска особенно, пример Авиакомпании «Сибирь» (S7), которая прошла в 2008 году путь реструктуризации задолженности и вышла на ту бизнес-модель, которая сейчас позволяет ей являться одной из самых эффективных компаний отрасли в целом. Это тоже часть нашей концепции «домашнего банка» для региональных компаний.

Каковы ваши прогнозы по развитию рынков – кто становится все интереснее для банков?

— Я думаю, что банкам будет интересно все, что способно приносить стабильный доход при сохранении качества их кредитных портфелей. Рынки и отрасли могут быть разными. Вопрос же в том, как сама компания и её акционеры готовы реагировать на изменения, а не в том, что цена нефти или золота завтра упадет или вырастет. Региональный бизнес, и Сибирь не исключение, – это история новых имен, новых up-streamов, новых идей, которые в момент нашего с вами интервью собственники бизнесов воплощают на практике. Наша задача как банкиров найти таких клиентов, помочь им и развиться, и защитить, насколько возможно, от внешних шоков. В последнее время мы видим, что компании возвращаются к вопросу инвестиционного финансирования, в том числе с вынесением производств за рубеж, что не является частой практикой именно регионального бизнеса.  Как уже говорилось выше, нам интересны локальные компании в различных сегментах экономики, но имеющие понятную бизнес-модель, которая обеспечивает адекватный уровень рентабельности. Эти компании, как правило, обладают собственными активами и придерживаются консервативной кредитной политики.