Какие предприятия задают темп в новосибирской экономике

Выход этого номера приурочен к началу делового сезона. Вступая в новый деловой год, полезно оглянуться назад, посмотреть, кто и почему добился наибольших успехов, чей бизнес вырос сильнее всего. Возможно, опыт этих компаний поможет и другим предпринимателям.

Чтобы подготовить рейтинг самых динамичных компаний Новосибирской области, мы проанализировали отчетность тысячи предприятий региона. Для анализа использовались данные, опубликованные в спецпроектах и «ТОП‑листах» «ДК» за 2010‑2013 гг., а также данные аналитической базы «СПАРК‑Интерфакс» и открытые источники. В отдельных случаях у компаний запрашивалась дополнительная информация.

В итоге среди драйверов роста мы увидели, в частности, энергетическую и инвестиционные компании, торговые сети и строительные фирмы, аэропорт, веб‑разработчиков и производителя алкоголя, отель и фабрику кондитерских изделий. Заметки о том, что помогло этим компаниям так динамично развиваться, читайте на стр. 50‑70.

В первую десятку по годовой выручке вошли компании с оборотом свыше 4 млрд руб. Лидером оказалась инвестиционная компания «Брокеркредитсервис» (90,8 млрд руб.). На втором месте — ритейлер «Компания Холидей» (33,7 млрд руб.), на третьем — Сибирская энергетическая компания (26,3 млрд руб.).

Ритейлеры сохраняют оптимизм

Из пятидесяти компаний‑драйверов 13 имеют отношение к торговле. В 2012 г. наиболее существенный рост оборота показали «Домоцентр» (+297%), «Альфа Ритейл Компани» (+112%), «Галерея обуви» (ГК «Монро», +78%), «Компания Холидей» (+73%).

Достижения «Домоцентра» интересны тем, что еще три года назад холдинг терпел убытки. Но смена топ‑менеджеров компании и новая система мотивации для персонала принесли свои плоды. Оборот компании снова начал расти, она активно развивается, проводит ребрендинг, меняет ассортимент. Впрочем, в том, что рост оборота по итогам 2012 г. стал столь резким отчасти виновато и объединение средств нескольких компаний холдинга на одном юридическом лице.

Ситуация на рынке позволяет ритейлерам надеяться на рост оборота и в этом году. Судя по данным Новосибирскстата, индекс оборота розничной торговли в регионе к концу июня 2013 г. вырос на 3,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу июля оборот предприятий ритейла в регионе составил 36 млрд руб. Положительная динамика в розничной торговле, по мнению руководителя регионального центра КПМГ в Новосибирске Дениса Черникова, связана с ростом покупательской активности населения.

«Однако это вовсе не означает, что выросли реальные доходы. Быстро растут объемы потребительских кредитов, — уточняет эксперт. — У этого процесса имеются предпосылки, прежде всего социального характера. Новосибирск — мегаполис с развитым рынком услуг, большим количеством торговых центров, предлагаемые товары активно рекламируются. У населения формируются высокие стандарты потребления. Покупаются более дорогие и «престижные» товары, объемы покупок также растут. Помимо этого, растут цены на потребительские товары, индекс потребительских цен Новосибирской области за 12 месяцев с мая 2012 по май 2013 г. вырос на 5,18%. Все это создает положительную динамику индексов в розничной торговле».

Промышленность столкнулась со снижением спроса

Собственник «Сибирской хлебной корпорации» (СХК) Дмитрий Терешков говорит о том, что потребительский спрос стагнирует, а в некоторых сегментах даже падает. Он видит три фактора этого. Первый — падение курса рубля и связанное с этим подорожание импортных товаров; второй — высокая закредитованность населения и необходимость отвлекать значительные средства для обслуживания займа; третий — опережающий, по сравнению с ростом реальных доходов населения, рост стоимости жилищно‑коммунальных услуг и услуг связи.

«Это сказывается на стагнации и даже некотором сокращении потребления продуктов питания населением и динамике роста отраслей, связанных с их производством. Напомню, 80‑90% оборота торговли продовольственными товарами в регионе завязано на отечественных товаропроизводителей, — поясняет Дмитрий Терешков. — Кроме того, благодаря всплеску цен на зерно почти в два раза в конце прошлого года, существенно проиндексировалась вся цепочка в пищевой промышленности. Цены на продукты выросли, а зарплата населения растет гораздо меньшими темпами».

В то же время глава СХК отмечает, что активность предприятий пищевой отрасли в 2012‑2013 гг. была достаточно высокой. В том числе за счет поддержания объемов государственных и муниципальных заказов, а также количества компаний, которые хотят в них участвовать. Это приводит к постоянному повышению уровня конкуренции в отрасли. «Пока следствием обострения конкурентной борьбы на тендерах часто становится ценовой демпинг, что сказывается на качестве продуктов, поставляемых для государственных и муниципальных нужд», — с сожалением констатирует Дмитрий Терешков.

Среди промышленных предприятий лидерами в рейтинге драйверов 2012 г. стали нефтеперерабатывающий завод «ВПК‑Ойл» (+79%), кондитерская фабрика «Орион Фуд Ново» (+68%), ЖБИ‑4 (+66%), «Искитимцемент» (+63%) и «Сибирский ликеро‑водочный завод» (+61%). Но по итогам 2013 г. список самых успешных заводов и фабрик, скорее всего, существенно изменится. Статистика свидетельствует о снижении индекса промпроизводства в регионе. Вниз пошли и показатели грузооборота предприятий транспорта и общественного питания.

Найти свободную нишу можно

В десятку лидеров по динамике выручки вошли несколько компаний строительного сектора: «Метаприбор» (+215%), «Ломмета» (+123%) и «Ависта Модуль» (+98%). Эксперты полагают, что эти компании поднялись на волне общего роста строительного рынка в 2012 г. Впрочем, действовал каждый по‑своему. Если «Метаприбору» помогло привлечение крупных финансовых партнеров, с помощью которых были продолжены масштабные стройки, то пример компании «Ависта Модуль» показывает, что на рынке всегда можно найти свободную нишу, и тогда взрывной рост бизнеса не заставит себя ждать.

Основатель компании «Ависта Модуль» Вадим Кулубеков еще шесть лет назад был студентом. Желание создать свой бизнес подтолкнуло его сначала к покупке кофейных автоматов, потом — к попытке открыть деревообрабатывающую мастерскую. Чтобы разместить рабочих, понадобилась бытовка, но оказалось, что такие вагончики в дефиците. Вадим Кулубеков увидел идею для бизнеса и вместо деревообработки занялся производством и монтажом бытовок или, как он их теперь называет, лайфбоксов. В прошлом году выручка его компании составила 250 млн руб., в этом году она может достичь уже 500 млн руб.

Как отмечает Новосибирскстат, в первом полугодии текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого, в регионе вырос индекс производства в строительстве на 4,7%, а ввод в действие домов — на 6%. К концу июля в регионе было введено в действие уже 596 тыс. кв. м жилья, а стоимость выполненных строительных работ составила 28,9 млрд руб. Некоторые предприятия отрасли показали прирост производства (например, Завод стеновых материалов № 7 — на 25-30% за полугодие).

По оценкам Дениса Черникова, рост индекса в строительстве — реакция рынка на высокий спрос на жилье в Новосибирске и наиболее приближенных к нему городах области. Он поддерживается за счет большого количества приезжих из близлежащих регионов и стран СНГ, износа существующего жилого фонда, потребности в его обновлении, стабильно высокого уровня ипотечного кредитования, наращивания банками ипотечных портфелей.

 Депутат Государственной Думы РФ Александр Абалаков уверен, что на динамику индексов также влияет поддержка конечного спроса со стороны федеральной и региональной власти: материнский капитал, региональные программы по субсидированию покупки жилья некоторыми категориями населения.

«Островков стабильности» станет меньше

Эксперты уверены, что при усугублении стагнационных процессов в экономике России, количество «островков стабильности» в регионе сократится. По оценкам Дениса Черникова, объемы производства в регионе падают по ряду причин. Во‑первых, из‑за сокращения спроса на промышленные товары российского производства и роста конкуренции со стороны иностранных производителей. Во‑вторых, из‑за нехватки инвестиций в основной капитал и высокой долговой нагрузки производственных предприятий, а также ожидания рецессии в российской экономике.

«На динамику производства в области влияет общее замедление темпов роста экономики страны, в том числе промпроизводства и грузооборота», — соглашается замдиректора группы «государственные финансы» Standard & Poor`s Карен Вартапетов. Тем не менее, по его словам, показатели области пока остаются чуть лучше среднероссийских.

Судя по данным Минэкономразвития области, устойчивую динамику прироста индекса производства показали предприятия химической отрасли: с 96,8% до 106,8%. Например, в первом полугодии текущего года объем производства на новосибирском заводе бытовой химии «Сибиар» вырос примерно на 30%. Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, анализируя данные Росстата в целом по стране, констатирует, что отечественную нефтехимию стагнация практически не затронула.

По итогам полугодия существенно снизился индекс производства продукции сельского хозяйства — до 96,4%. Спецификой развития отрасли АПК в регионе в этом году генеральный директор птицефабрики «Октябрьская» Олег Подойма называет смену приоритетов. Если раньше многие сельхозпредприятия делали ставку на увеличение объемов, то сейчас, в связи с вступлением России в ВТО, — на качество и возможность реализации произведенной продукции конечному покупателю.

«Рынок становится все более высококонкурентным. Из‑за снижения импортных пошлин резко упали цены на продукцию животноводства. В такой ситуации эффективнее вкладываться в глубокую переработку сырья, развитие собственной сети торговли, в маркетинг, что позволяет предприятию устойчивее чувствовать себя на рынке, — поясняет Олег Подойма. — Эта тенденция наблюдается и в птицеводстве, и в свиноводстве. Наращивание производства еще идет в ряде предприятий. По инерции. Но такие проекты в регионе постепенно сворачиваются из‑за падения рентабельности».

По мнению Дмитрия Терешкова, основной рост производства у предприятий пищевой отрасли в последнее время происходит за счет региональной экспансии. «У тех, кто развивает производство не только в Новосибирске, но и в других городах, динамика заметная. Например, у нас в целом по группе рост составил 15‑16%, — поясняет он. — У тех, кто довольствуется только новосибирским рынком, результаты, скорее всего, похуже. Спрос стагнирует».

Индекс грузооборота предприятий транспорта общего пользования в регионе, по данным облстата, составил 99,3%. К концу июля он сократился до 98,9%. Денис Черников считает, что снижение индекса связано с отрицательной динамикой в производственном секторе, а также с ростом тарифов транспортных компаний.

Готовиться к худшему

Александр Абалаков полагает, что бизнес в регионе и в стране в настоящее время в целом напуган нестабильностью экономики: «По моим ощущениям, сегодня все озабочены сохранением существующих позиций и предпочитают вкладывать средства в консервативные активы, в том числе в недвижимость. Кроме того, сейчас заканчиваются многие крупные отраслевые бюджетные программы: в здравоохранении, энергетике. Это также сказывается на снижении деловой активности в регионах и, соответственно, падении индексов».

По мнению Александра Абалакова, интерес бизнеса к значимым для государства проектам серьезно подрывают скандалы, которые вокруг них возникают. «То и дело слышишь о незаконных преференциях, предоставляемых близким к власти компаниям, злоупотреблениях служебными полномочиями, допущенных чиновниками при проведении тендеров, — поясняет он. — Все это приводит к тому, что в конкурсах на получение госзаказа охотно участвуют те, у кого уже есть определенные преференции. У кого их нет, предпочитают не испытывать судьбу. Слишком велики затраты при предсказуемом результате. Это та разновидность коррупции, которая наносит максимальный вред экономике».

Дмитрий Баранов полагает, что по итогам второго полугодия индекс промышленного производства в Новосибирской области в лучшем случае чуть‑чуть превысит показатель 2012 г., а в худшем — окажется ниже его на 1‑3%». По его оценкам, рост промышленного производства, скорее всего, начнется с 2014 г. и будет не массовым, а характерным только для отдельных отраслей, и лишь затем подтянутся остальные сегменты экономики.

Потенциальными локомотивами будущего роста, по его мнению, станут отрасли, традиционно хорошо развитые в Новосибирской области: машиностроение, металлургия, деревообрабатывающая отрасль, пищевая промышленность, производство стройматериалов. Так что у региона есть все шансы в перспективе оказаться в числе лидеров роста по индексам производства.

В то же время Олег Подойма отмечает, что с нынешнего года ограничен объем компенсаций из областного бюджета в инвестпроекты в отрасли АПК. Хозяйство, закупившее технику или оборудование, может получить максимум 10 млн руб. субсидий.

Кроме того, по условиям ВТО, с 2015 г. отменяется такая форма господдержки, как субсидирование процентной ставки по кредитам.

В результате ситуация для инвестиций в сельское хозяйство и, тем более, развития в отрасли крупных проектов в перспективе будет не очень благоприятной. «По моей информации, на территории региона уже сворачивается ряд проектов в сфере развития животноводства», — констатирует Олег Подойма.

Александр Абалаков уверен, что в нынешней ситуации наиболее эффективными для развития экономики региона будут три типа инициатив, которые могут приниматься на любом уровне власти: государственном, региональном, муниципальном. Первое — это стимулирование конечного спроса потребителей. Эффективность этой работы доказало субсидирование покупки квартир в кризис 2008‑2009 гг. Второе — стимулирование строительства инфраструктуры (дорог, мостов, газопроводов общего пользования и т.д.), которое дает мультипликативный эффект в части загрузки предприятий сопутствующих отраслей, повышения занятости населения, росту налоговых отчислений. Третье — стимулирование экспорта, в первую очередь товаров с высокой добавленной стоимостью.

«Практика показывает, что это приведет к хорошему притоку денег в регион. Все страны стимулируют таких производителей: предоставляют связанные кредиты на покупку своей продукции, отсрочки, чтобы их компании выполняли заказы, полученные в третьих странах», — резюмирует Александр Абалаков.

Юлия Данилова, Дмитрий Сердцев