Москвичи нацелились на ипотечный рынок Новосибирска

Два банка из первой десятки на российском ипотечном рынке, DeltaCredit и «Городской ипотечный банк», начали оказывать услуги в Новосибирске. Оба претендуют на то, чтобы войти в число лидеров и на местном рынке, причем DeltaCredit нацелен на первое место. Конкуренты утверждают, что не видят в предложениях новичков ничего уникального.

Напрошлой неделе в Новосибирске открылись представительство банка DeltaCredit и кредитно-кассовый офис «Городского ипотечного банка» («Городской»). Региональным директором представительства DeltaCredit в Новосибирске назначен Александр Горбушин (в прошлом – региональный координатор программы Европейского банка реконструкции и развития в Сибирском регионе). Руководителем кредитно-кассового офиса «Городского Ипотечного Банка» стала Юлия Уваренко, ранее работавшая начальником отдела в новосибирском филиале Промсвязьбанка.

Она называет несколько причин прихода банка в Новосибирск: большой и быстрорастущий объем рынка ипотечного кредитования (по данным Банка России, в 2006 г. в области ипотечных кредитов выдано на 8,5 млрд руб., количество ипотечных сделок в 2006 г. увеличилось по сравнению с 2005 г. вдвое), высокие темпы роста жилищного строительства. Горбушин приводит еще одну причину, подталкивающую банки на местный рынок, – в 2006 г. средний размер официальной зарплаты в городе вырос на 36%. По его подсчетам, из почти 22 тыс. сделок по покупке жилья, состоявшихся в Новосибирске в 2006 г., 7000 были ипотечными. Он полагает, что в 2007 г. доля ипотечных сделок возрастет до 40%.

Уваренко отмечает высокую конкуренцию на новосибирском рынке ипотеки. По ее сведениям, ипотечные кредиты в области выдают более 50 банков, 20 из них Уваренко характеризует как активных игроков. DeltaCredit к наиболее сильным игрокам на местном рынке относит Банк Москвы, «Сибконтакт», УРСА Банк, ВТБ 24. По данным «ФИС», ставки по ипотечным кредитам в Новосибирске составляют от 9,9 до 16% годовых в рублях. Ставки по кредитам «Городского» начинаются от 11,9% годовых в рублях и от 9,5% в долларах. У DeltaCredit – от 11% в рублях и от 9,5% в долларах. По данным DeltaCredit, в регионах граждане берут кредиты преимущественно в рублях, 70% заемщиков банка впервые покупают собственное жилье.

Как рассказывает директор по региональному развитию DeltaCredit Владимир Федянов, в Самаре офис DeltaCredit за год вышел на первое место в регионе по объему ипотечного кредитования: «Я бы хотел, чтобы мы стали первыми и в Новосибирске». Он рассчитывает, что в Новосибирске банк будет ежемесячно выдавать кредитов на $6-8 млн. В «Городском» тоже говорят о намерении стать лидерами на местном рынке, но от более конкретных прогнозов воздерживаются. Для сравнения: новосибирский филиал «Сибконтакта», входящий, по собственным оценкам, в тройку лидеров местного рынка ипотеки, в прошлом году выдал ипотечных кредитов на сумму 1,3 млрд руб. (более $4 млн в месяц), рассказывает управляющий филиалом «Сибконтакта» Александр Лубенец.

В DeltaCredit и «Городском» считают, что смогут привлечь горожан новыми для местного рынка условиями кредитования. DeltaCredit предложит новосибирцам возможность учета доходов еще трех человек, кроме самого заемщика (в том числе не являющиеся родственниками). Уваренко говорит, что «Городской» тоже учитывает доходы третьих лиц. Оба банка предложат новосибирцам еще и кредиты под залог имеющейся в собственности квартиры. Уваренко называет такие кредиты по сути потребительскими: «Деньги можно потратить по своему усмотрению (на приобретение квартиры в новостройке, покупку загородного дома, проведение ремонта, получение образования, вложения денег в свой бизнес и т. д.)». Горбушин подчеркивает инвестиционную направленность таких кредитов: «Хотя мы и не отслеживаем их целевое использование, но все же рекомендуем направлять на покупку строящегося жилья».

Опрошенные «ДК» банкиры утверждают, что не видят чего-то уникального в заявленных DeltaCredit и «Городским» условиях кредитования. «Наш банк учитывает доходы супругов-созаемщиков. По кредитам под залог имеющегося жилья отчета о покупке квартиры мы не требуем», – говорит директор по ипотечному кредитованию новосибирского филиала Альфа-Банка Наталья Макарова. Обычной на рынке практикой называет учет доходов третьих лиц и отсутствие отчета об использовании кредита под залог имеющегося жилья Лубенец. «Мы будем предоставлять такие кредиты под более низкие ставки и на более длительные сроки, чем другие банки в городе», – парирует Горбушин.

У новичков нет собственной сети офисов в Новосибирске, принимать платежи по погашению кредитов банкам помогут местные партнеры. «Городской» заключил агентский договор с филиалом Русь-банка, DeltaCredit – с банком «Левобережный». Последний и филиал «Сибконтакта» до сих пор выдавали в Новосибирске ипотечные кредиты на условиях банка DeltaCredit. Федянов рассказывает, что на выкуп закладных по этим кредитам DeltaCredit ежемесячно расходовал $1-2 млн. По словам Владимира Федянова, DeltaCredit ведет переговоры еще с одним банком (его название он не раскрывает) в Новосибирске о заключении партнерства. Намерен расширить круг банков-агентов и «Городской».

Средний размер кредита DeltaCredit в Новосибирске, по расчетам банка, составит $40 тыс. Таким образом, ежемесячно он намерен выдавать 150-200 кредитов. Такая же средняя сумма ипотечного кредита у филиала «Сибконтакта», а у филиала Альфа-Банка – примерно $37 тыс. (с марта 2007 г. он провел более 40 сделок на сумму более $1,5 млн, примерно 40% кредитов взято под залог имеющегося жилья).

 

детали

Какой капитал у «дочек» зарубежных гигантов
По данным ЦЭА «Интерфакс», на 1 января 2007 г. DeltaCredit («дочка» Societe Generale) имел активы в размере 12,8 млрд руб., капитал – 1,1 млрд руб. В прошлом году выдал ипотечных кредитов на $290,8 млн.
Активы «Городского» («дочка» Morgan Stanley) на эту же дату составляли 3,3 млрд руб., капитал – больше 1 млрд руб. В 2006 г. выдал ипотечных кредитов на сумму $217,4 млн.
По оценке журнала «Финанс», по итогам 2006 г. DeltaCredit занимал пятое место (после Сбербанка, ВТБ 24, Москоммерц- банка и «Уралсиба») по объемам ипотечного кредитования в России, а «Городской» – седьмое.