Новосибирская компания привлечет через биржу 300 млн руб. под строительство складов

6 сентября «Диалекс» разместила облигации на общую сумму 300 млн руб. —привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства современного логистического распределительного центра площадью 11,3 тыс. кв. м в Новосибирске, сообщили представители компании.

Организатором программы выступил «Юнисервис Капитал», соорганизатором и андеррайтером — банк «Акцепт». По данным «Юнисервис Капитал», программа рассчитана на крупных инвесторов, которые вряд ли будут настроены на досрочную продажу бумаг до наступления срока их погашения. А количество участников ограничено из-за высокой номинальной стоимости одной облигации (4 млн руб.) и специфики самого инвестиционного проекта, подразумевающего строительство складского комплекса.

Еще до начала сотрудничества с нами у руководства компании был в активе разработанный проект строительства комплекса, договор о намерениях с якорным арендатором и потенциальные инвесторы, заинтересованные во вложениях в строительство объекта. Наша роль как организатора выпуска облигаций заключалась в анализе проекта, подготовке всех необходимых документов для регистрации, взаимодействии с «Московской Биржей». Регистрация программы позволит компании «Диалекс» управлять финансовым долгом с помощью современного и удобного инструмента — облигаций. А инвесторы получат дополнительную гарантию возврата средств, так как выход на рынок публичных долговых программ предполагает обязательное раскрытие части финансовой информации и постоянный мониторинг деятельности компании со стороны биржи и представителя владельцев облигаций, — подчеркивает гендиректор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.