НПФ выходят на розничный рынок

Все больше негосударственных пенсионных фондов связывают свое будущее не только с обслуживанием крупных корпораций, но и с привлечением клиентов на розничном рынке. Лакомым кусочком для фондов стала накопительная часть пенсий, которую в рамках обязательного пенсионного страхования граждане могут передать в управление частной компании. Пока будущие пенсионеры не очень восприимчивы к доводам НПФ.

 

 

 

 

Сколько новосибирцев доверили деньги НПФ?
Зачем пенсионные фонды объединяются?
Смогут ли НПФ добиться успеха в рознице?

 

эксперты
Сергей Денисов
руководитель проекта по НПФ «Золотая Осень» группы «Белон»
Тимофей Комашко
вице-президент НПФ «Алемар-Уверенность»
Виталий Плотников
президент «Первого национального пенсионного фонда»
Сергей Речкин
директор НПФ «Движение»
Наталья Савицкая
заместитель директора новосибирского филиала НПФ «Промрегионсвязь»
Николай Семенов
заместитель исполнительного директора РНПФ «Сибирский сберегательный»
Галина Стрикова
начальник отдела организации и учета процесса инвестирования Отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области
Светлана Тиунова
временно исполняющая обязанности директора сибирского филиала НПФ «Норильский никель»
Павел Усов
начальник отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках Регионального отделения ФСФР России в СФО
Ирина Фадеева
начальник отдела продаж компании «БрокерКредитСервис»

Каждый из нас может попытаться накопить себе на достойную пенсию. Но, по наблюдениям заместителя исполнительного директора регионального негосударственного пенсионного фонда «Сибирский сберегательный» (РНПФ «Сибирский сберфонд») Николая Семенова, желание принести деньги в НПФ у новосибирцев появляется, как правило, когда до пенсии остается 5-10 лет: «А чем короче срок накопления, тем больше надо вкладывать денег. Копить на пенсию выгоднее смолоду, отдача на каждый вложенный рубль будет намного больше. Но кто в 20 лет хочет думать о пенсии?».

«Когда на различных предприятиях рассказываем о пенсионной реформе, о возможностях, которые она дает, одни от нас просто отмахиваются («Да я до пенсии еще и не доживу! Что мне о ней думать»), другие говорят, что лучше накопят деньги на банковском депозите, чем доверят их какой-то непонятной для них структуре  НПФ»,  сетует врио директора сибирского филиала НПФ «Норильский никель» Светлана Тиунова. «Люди, с одной стороны, мало информированы о пенсионной системе, а с другой  пока еще не очень доверяют частным структурам, предлагающим услуги негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования», подтверждает заместитель директора новосибирского филиала НПФ «Промрегионсвязь» Наталья Савицкая.

 

Фонды укрупняются для более эффективной работы
«Рынок негосударственного пенсионного обеспечения в Новосибирске недостаточно развит. Большинство существующих фондов корпоративные. Активной деятельности на розничном рынке добровольного пенсионного обеспечения (ДПО) они не ведут»,  констатирует Сергей Денисов, руководитель проекта по НПФ «Золотая Осень» группы «Белон».

 

По словам начальника отдела организации и учета процесса инвестирования Отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области Галины Стриковой, в области действует более десяти филиалов иногородних НПФ. Более точными данными ни Пенсионный фонд, ни региональное отделение ФСФР не располагают. А вот местных НПФ в городе всего три: «Алемар-Уверенность», «Сибирский сберегательный» и «Золотая Осень», рассказывает Павел Усов, начальник отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках отделения ФСФР России в СФО. Еще один местный фонд  «Новосибирский»  сейчас ликвидируется.

 

Как объясняет Николай Семенов, участники и вкладчики «Новосибирского» перевели свои средства в «Сибирский сберфонд»: «А учредители «Новосибирского» (муниципальные предприятия «Новосибирский метрополитен», «Горводоканал», «Спецавтохозяйство»), за исключением компании «Энергомонтаж», стали учредителями нашего фонда». По его словам, более 90% уставного капитала «Сибирского сберфонда» в равных долях внесены строительной компанией «Эргоном», финансовым домом «Готика» и компанией «Сибирский ипотечный брокер». Причина сворачивания деятельности «Новосибирского» заключается в том, что учредители фонда не захотели тратить средства на увеличение уставного капитала до установленного в законе об НПФ показателя, объясняет Семенов. «Сейчас совокупный вклад учредителей должен быть не менее 30 млн руб., а с 2009 г.  не менее 50 млн руб.»,  говорит президент «Первого национального пенсионного фонда» («Первый НПФ») Виталий Плотников. Директор НПФ «Движение» (принадлежит компании «БрокерКредитСервис») Сергей Речкин полагает, что это требование подтолкнет небольшие фонды к объединению.

 

В БКС, по его словам, не исключают объединения в 2007 г. двух («Движение» и «Российский пенсионный фонд») из трех своих НПФ. Речкин говорит, что компания делает ставку на развитие РПФ в качестве федерального фонда. По его словам, в 2007 г. РПФ планирует увеличить пенсионные резервы с 30 млн до 100 млн руб. и привлечь по стране накопительную часть пенсии 4-5 тыс. человек. «Сибирский сберфонд» к 2009 г. рассчитывает увеличить пенсионные резервы с 8,5 млн руб. до 500 млн руб. По обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в 2006 г. фонду доверили средства 253 человека. Семенов говорит, что к концу 2007 г. их будет уже не менее 5 тыс. человек.

 

«Алемар-Уверенность» планирует к концу этого года увеличить количество договоров ОПС с нынешних 407 до 3000.

 

НПФ «Золотая Осень», хотя и учрежден новосибирскими компаниями «Белон», «Икси» и «Родник», но действует в основном в Кемеровской области, где находятся угледобывающие и перерабатывающие предприятия группы «Белон». «Золотая Осень»  корпоративный фонд, созданный для дополнительного пенсионного обеспечения сотрудников группы «Белон», говорит Денисов. Но у фонда есть планы по выходу и на розничный рынок, в том числе в Новосибирской области. «Оптимальным было бы иметь примерно поровну розничных и корпоративных клиентов»,  строит планы Денисов. На первое января 2007 г. объем пенсионных резервов «Золотой Осени» составлял 15 млн руб., к началу 2008 г. его планируется увеличить примерно до 25 млн руб.

 

Предприятия платят корпоративные пенсии, чтобы удержать сотрудников
Негосударственные пенсии в Новосибирске пока редкость. А немногие их получатели  это, как правило, сотрудники предприятий, заключивших с НПФ корпоративные программы негосударственного пенсионного обеспечения. Из опрошенных «ДК» фондов наибольшим числом вышедших на пенсию клиентов похвалился «Первый НПФ»  пенсии в фонде получают около 3000 человек. Такие показатели обеспечены в основном двумя крупными корпоративными клиентами  Новосибирским заводом химконцентратов и объединением «Север», рассказывает Виталий Плотников. Для сравнения: в филиале НПФ «Норильский никель» пенсии получают 77 человек (все  сотрудники метрополитена), у НПФ «Алемар-Уверенность» два пенсионера, у «Сибирского сберфонда» местных пенсионеров пока нет.

 

Система НПФ существует в стране уже 13 лет, и до сих пор ее основные клиенты  крупные корпорации. «Большинство из крупных фондов, существующих в нашей стране, созданы в структуре различных холдингов или целых отраслей экономики. И деньги, отчисляемые предприятиями на будущие корпоративные пенсии для их работников, фактически остаются в этих холдингах. Крупнейшие по объемам пенсионных резервов фонды принадлежат «Газпрому», РЖД, «Лукойлу», РАО ЕЭС»,  говорит Сергей Речкин. По сведениям начальника отдела продаж БКС Ирины Фадеевой, 90% пенсионных резервов аккумулированы в 20 НПФ (всего в России действует 337 НПФ).

 

С помощью дополнительной пенсии предприятия стимулируют наиболее ценных работников, считает Светлана Тиунова: «С другой стороны, пенсия может использоваться и в качестве компенсации, позволяющей пожилым работникам спокойно уйти на пенсию и освободить место молодежи». По ее словам, для формирования дополнительной пенсии сотрудникам в рамках добровольного пенсионного обеспечения (ДПО) используются два способа. Предприятие может открыть общий солидарный счет, а на именные счета средства переводить по мере выхода работников на пенсию. Второй вариант  сразу открыть персональный счет каждому сотруднику. Кроме того, физическое лицо может формировать в фонде дополнительную пенсию самостоятельно, заключив договор негосударственного пенсионного обеспечения.

 

Откладывать собственные деньги на будущую пенсию готовы пока немногие. Так, из 410 сотрудников «Новосибирского метрополитена», участвующих в программе ДПО, самостоятельно вносит взносы в НПФ «Норильский никель» лишь один. У «Сибирского сберфонда» по ДПО 200 вкладчиков физических лиц.

 

Обязательное пенсионное страхование подтолкнуло фонды к развитию розницы
С 2005 г. НПФ получили право привлекать в управление накопительную часть (см. детали) пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования. Именно эти средства и стали лакомым кусочком, заполучить который хотят многие фонды. «Наибольшее значение сейчас мы придаем переводу в наш фонд накопительной части пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования»,  говорит Наталья Савицкая из НПФ «Промрегионсвязь». «НПФ «Алемар-Уверенность» основную ставку сейчас делает на привлечение накопительной части трудовой пенсии в рамках ОПС»,  вторит вице-президент фонда Тимофей Комашко.  Распорядиться пенсионными накоплениями по ОПС человеку проще, поскольку, во-первых, отчисления на накопительную часть делает работодатель, во-вторых, человек не может эти деньги снять и потратить по собственному усмотрению, они могут пойти только на его пенсионные выплаты в будущем». «Конкуренция на розничном рынке будет усиливаться и в первую очередь в сфере ОПС. Здесь людей легче привлечь, чем по ДПО»,  утверждает Речкин.

 

ОПС в Новосибирской области охвачены 1,163 млн человек. Из них лишь 90,17 тыс. человек (7,75%) доверили свои пенсионные накопления частным управляющим компаниям (ЧУК) и НПФ (лицензии на привлечение средств по ОПС имеют, по данным ФСФР, 102 НПФ), подсчитала Галина Стрикова. Возможность передачи пенсионных накоплений в рамках ОПС в управление частным структурам появилась у россиян в 2003 г. В тот год в области накопительную часть в ЧУКи перевели 6,1 тыс. человек, в 2004 г.  2,3 тыс. человек, в 2005 г. уже чуть более 26 тыс. человек, а в 2006 г.  55,6 тыс. человек (в том числе 5119  в УК и 50,5 тыс.  в НПФ). «По количеству заявлений о перечислении средств в частные УК и НПФ мы на четвертом месте в стране после Москвы, Красноярска и Екатеринбурга. Думаю, что в 2007 г. в нашей области пенсионные накопления частникам доверят еще около 55 тыс. человек»,  прогнозирует Стрикова.

 

Сотрудники НПФ намного оптимистичнее. «По сравнению с прошлым годом число граждан, передавших пенсионные накопления в управление частным структурам, возрастет примерно в два раза»,  предполагает Сергей Речкин. Тимофей Комашко в 2007 г. по сравнению с 2006 г. ожидает роста в 1,5-2 раза.

 

Надежды представителей НПФ подкреплены низкой эффективностью государственного управляющего  Внешэкономбанка (ВЭБ по умолчанию управляет накопительными частями пенсий всех тех граждан, кто не перевел свои средства в ЧУКи или НПФ). В прошлом году ВЭБ обеспечил будущим пенсионерам доходность всего в 5,67% годовых. «Все НПФ сейчас вступили в борьбу за средства «молчунов». Предстоит объяснить людям, что, доверяя накопительную часть государству, они не приумножают ее, а фактически теряют»,  рассуждает Светлана Тиунова. «У многих суммы пенсионных накоплений пока еще слишком малы, по нашим оценкам, у большинства  в пределах 15-20 тыс. руб. Через несколько лет, когда у основной массы работающих накопительная часть превысит 40-50 тыс. руб., люди уже всерьез задумаются о наиболее эффективном использовании этих средств»,  уверен Комашко.

 

О низкой конкуренции в розничном сегменте среди НПФ свидетельствует и тот факт, что случаи смены фонда вкладчиками пока единичны. По данным Галины Стриковой, в течение 2006 г. всего 32 жителя области перевели накопительную часть своей пенсии из одного НПФ в другой и еще 12 человек отказались от услуг НПФ, вернув средства в управление Пенсионным фондом России.

 

Ирина Фадеева говорит, что в среднем ЧУКи показали в 2006 г. большую доходность (20-30% годовых), чем НПФ (10-15%). Казалось бы, доходность  главное, чем можно привлечь людей, тем не менее большинство из тех, кто перечислил накопительную часть негосударственным структурам, выбрали НПФ. Речкин объясняет это использованием административного ресурса: «Если человеку работодатель настоятельно рекомендует перевести средства именно в отраслевой фонд, вряд ли он откажется». По его мнению, на свободном рынке выбор в пользу НПФ, а не ЧУК сделает примерно половина граждан, поскольку многие увидят в этом способ снижения рисков инвестирования. «УК человек может менять раз в год. Доверил средства  надейся, что в этом году УК сработает не хуже, чем в прошлом. НПФ же свои активы передает в управление, как правило, сразу нескольким УК и может менять управляющих в течение года»,  говорит Николай Семенов.

 

 

детали
Кто имеет шанс заработать на солидную пенсию
В пенсионной реформе участвуют мужчины и женщины не старше 1967 г. рождения. В ограниченном объеме в реформе также участвуют мужчины 1953-1966 гг. рождения и женщины 1957-1966 гг. рождения. У них отчисления в накопительную часть с 2002 по 2004 г. составляли 2%, но с 2005 г. этот платеж перечисляется в страховую часть.
Трудовая пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой, накопительной. Взносы работодателя в Пенсионный фонд (20% от фонда оплаты труда) распределяются следующим образом: 6% на базовую часть, 10% на страховую (с 2008 г.  8%), 4%  на накопительную (с 2008 г.  6%).
Базовая часть одинакова для всех и установлена правительством, сейчас равняется 1035 руб. в месяц. Страховая часть определяется размером условных накоплений на индивидуальном лицевом счете гражданина. Все поступления в качестве страховой части идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, а на счетах просто отражается факт уплаты взносов. Накопительная часть не тратится на выплату текущих пенсий, а инвестируется в ценные бумаги.

Сергей Речкин: Конкуренция на розничном рынке будет усиливаться и в первую очередь в сфере ОПС».

Наталья Савицкая: «Люди мало информированы о пенсионной системе».

Светлана Тиунова: «Все НПФ сейчас вступили в борьбу за средства «молчунов».

статистика
Новосибирские НПФ привлекли всего 19 тыс. участников

ФОНД	совокупный вклад учредителей, млн руб.	ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ, МЛН РУБ.	КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ, ТЫС. ЧЕЛОВЕК
«СИБИРСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»	45,75	8,5	5,5
«АЛЕМАР-УВЕРЕННОСТЬ»	36,8	11,2	5,4
«золотая осень»	0,83	15	8,1

николай семенов: «Желание принести деньги в НПФ у новосибирцев появляется, как правило, когда до пенсии остается 5-10 лет».