Обзор: Агентства по подбору персонала

Объем новосибирского рекрутингового рынка за год увеличивается почти на треть. Однако лидирующие позиции занимают в основном федеральные и международные компании. Местные игроки вынуждены уходить в узкоспециализированные ниши.

эксперты
Ольга Базарова
директор новосибирского представительства Senat Consulting Services
Гаянэ Балян
руководитель направления «Аналитика рынка труда» AVANTA Personnel
Ильгиз Валинуров
генеральный директор сети Business Connection
Татьяна Жулябина
управляющий партнер ГК «Даймонд»
Маргарита Прудникова
менеджер по развитию бизнеса Дивизиона «Сибирь» компании АНКОР
Елена Рыженкова
директор AVANTA Personnel по Западной Сибири
Елена Шестак
региональный директор по Сибири и Дальнему Востоку Kelly Services

По данным АНКОРа, средний рост кадрового рынка в Сибирском регионе составляет порядка 25 – 30% в год.

Причин значительного роста кадрового рынка эксперты видят несколько. По мнению генерального директора региональной кадровой сети Business Connection Ильгиза Валинурова, последние два года рост рынка рекрутмента стимулировался ажиотажным спросом на персонал и увеличением зар­плат. Менеджер по развитию бизнеса кадрового холдинга АНКОР (Дивизион «Сибирь») Маргарита Прудникова объясняет рост спроса на рекрутмент «повышением интереса собственников бизнеса к человеческому капиталу — следствием острого дефицита кадров, вызванного двумя параллельными процессами: демографическим спадом и экономическим ростом в стране». Спрос на кадровые услуги будет расти такими же темпами в ближайшие годы.

Половину рынка делят десять компаний

По подсчетам экспертов, на новосибирском рекрутинговом рынке работает не менее 80 компаний. Точное их число определить сложно, признается управляющий партнер ГК «Даймонд» Татьяна Жулябина. Рынок в этом плане не стабилен — периодически открываются новые агентства и закрываются старые. «Многие компании, только появляясь на рынке, довольно быстро закрываются, постоянно работающих и заметных на рынке — не более 40», — считает региональный директор по Сибири и Дальнему Востоку международной рекрутинговой компании Kelly Services Елена Шестак.

По словам Ильгиза Валинурова, к лидерам рынка рекрутинга можно отнести около 8-10 агентств, обслуживающих половину всех заказов на подбор персонала. Основными игроками на кадровом рынке эксперты называют AVANTA Personnel, АНКОР, Kelly Services, Adecco, Senat Consulting Services. Критериями лидерства Валинуров считает финансовый объем закрытых вакансий, известность, публичность компании и наличие сильных консультантов по подбору с большим опытом работы. «Это крупные сетевые компании, имеющие большой опыт работы, именитых клиентов, узнаваемый бренд, и, естественно, вызывающие большое доверие, — комментирует Татьяна Жулябина. — Но есть и новосибирские агентства, которые вполне конкурентоспособны, и зачастую обходят в тендерах лидеров с мировым именем». Преимуществом новосибирских компаний Татьяна Жулябина считает узкую специализацию. Лидерами из числа новосибирских компаний эксперты называют Business Connection, КА «Алексея Сухорукова», «Люди Дела».

85% всех агентств — местные

По словам директора новосибирского представительства Senat Consulting Services Ольги Базаровой, в Новосибирске присутствует порядка 100 агентств, имеющих отношение к рынку кадровых услуг. Расстановку сил между ними она представила в виде пирамиды: «На нижней планке находится порядка 10% представителей. Это коммерческие службы занятости. Такие агентства не занимаются подбором персонала как таковым, а содействуют в трудоустройстве граждан за определенное вознаграждение. Далее вверх следует самый большой сегмент рынка. Это кадровые и рекрутинговые компании локального значения». Подобных компаний в регионе, по подсчетам Ольги Базаровой, порядка 85%. Определяющими факторами для данной категории она считает: локальный характер бизнеса, ориентированность на местных игроков, уровень вакансий, как правило, лайн (персонал базового звена) и мидл (директора, руководители отделов и направлений). Денежные потоки у таких агентств идут как от клиентов (компаний, заказывающих поиск персонала), так и от соискателей. Вершину пирамиды, по словам Базаровой, занимает небольшой по численности (5-7% агентств), но самый крупный по объемам бизнеса сегмент. Это представительства и филиалы крупнейших российских и международных рекрутинговых компаний.

Кадровые агентства разобщены

Ильгиз Валинуров считает, рост рынка мог быть еще более значительным. «Обращение за подбором персонала в Новосибирске происходит в критических ситуациях, когда компания сама не может закрыть вакансию. В то же время в Европе или США в практике — обращение к рекрутерам во всех случаях подбора персонала. Изменение этого отношения к кадровым агентствам могло бы увеличить объем рынка в 2-3 раза», — объясняет Валинуров. По его мнению, одна из проблем новосибирского рынка рекрутинга, как и большинства регионов России, заключается в отсутствии сильных объединений рекрутеров и дефиците общения директоров кадровых агентств с целью формирования общих правил игры. Валинуров приводит пример: «Потенциальный клиент звонит в Business Connection и, узнав про цену поиска в 25% от годового дохода специалиста, начинает «свою игру», говоря, что, к примеру, в Kelly ему предложили 10%. Если я не знаком с директором Kelly и не знаю, как они работают, то переговоры приходят в тупик. Слабое агентство пойдет на эту цену, сильное откажется от клиента, который пытается им манипулировать. В случае моего хорошего контакта с директором упомянутого КА, я могу уверенно ответить клиенту,что это невозможно».

Вместе с тем высокая конкуренция стимулирует агентства уделять все большее внимание сервису, повышать уровень обслуживания клиентов. «Те агентства, которые не выдерживают высоких темпов развития, не способны оказывать конкурентные услуги на рынке, вынуждены закрываться либо объединяться с более крупными и успешными», — замечает Татьяна Жулябина. Ильгиз Валинуров называет уход с рынка небольших кадровых агентств и переход их в состав более крупных игроков одной из основных тенденций. Принадлежащая ему Business Connection в июне 2007 г. открыла офис в Москве, а сейчас ведет переговоры о присоединении к компании нескольких небольших кадровых агентств.

По мнению Валинурова, через несколько лет на рынке будет больше крупных агентств, число мелких уменьшится на 20 – 30%.

Крупные заказчики достаются москвичам

«Рекрутинговый рынок Новосибирска растет динамичней, чем рынок подбора персонала в Москве, — замечает Ильгиз Валинуров. — В столице эта услуга достаточно стабильна: компании привыкли работать с кадровыми агентствами. В Новосибирске спрос на рекрутинг только формируется. Поэтому региональный рынок остается привлекательным для крупных федеральных и иностранных игроков».

Эксперты отмечают, что местных компаний в городе значительно больше, чем федеральных, но по выручке они значительно уступают. «Общее число федеральных игроков и иностранных компаний не превышает 10% от количества всех агентств, но если считать долю от общего оборота, то у этих компаний она значительно выше», — поясняет Елена Шестак.

«Количественное соотношение федеральных и местных игроков сейчас в пользу местных, — соглашается Валинуров. — Но именно москвичи делают наибольший объем плейсментов и работают с крупнейшими работодателями».

В качестве отличительных черт федеральных рекрутеров Ольга Базарова называет: клиентскую базу, состоящую в основном из транснациональных и крупнейших российских компаний-работодателей, и широкий спектр дополнительных услуг (аутстаффинг, лизинг персонала, аутсорсинг HR функций и др.). По оценке эксперта, на федеральные и международные агентства приходится более 50% объема рынка рекрутинга в денежном эквиваленте.

Услуги лидеров рынка стоят в три раза дороже

Стоимость работы рекрутинговых агентств серьезно различается. В зависимости от уровня агентства и предоставляемой им услуги она может составлять от 8 до 25% от годового дохода сотрудника. «Работа с одним из крупнейших агентств обычно стоит 20 – 25% годового дохода специалиста. Мелкие агентства, состоящие из 2-3 рекрутеров, могут подбирать кандидатов за одну зарплату, что составляет около 8% годового дохода», — конкретизирует Валинуров.

По данным компании AVANTA Personnel, диапазон реальных, а не заявленных цен на подбор персонала еще шире — нижняя планка составляет 5-7% от суммы годовой заработной платы. По мнению руководителя направления «Аналитика рынка труда» AVANTA Personnel Гаянэ Балян, стоимость зависит от уровня закрываемой позиции, возможности кадровой компании качеством и спектром услуг конкурировать в более высокой ценовой категории или выбором демпинговой политики.

По информации аналитического отдела компании Senat Consulting Services, в 2008 г. по сравнению с прошлым годом наблюдался незначительный рост стоимости услуг агентств в СФО, это связано с замедлением геоэкспансии международных рекрутинговых компаний.

Местные агентства станут узкоспециализированными

«Рынок рекрутинга четко поделен по категориям агентств — по цене услуги и по специализациям», — утверждает Елена Шестак.

Ильгиз Валинуров называет открытие специализированных кадровых агентств, занимающихся подбором персонала только в одной отрасли, и агентств по массовому подбору персонала одной из главных тенденций кадрового рынка. «Наиболее эффективный путь развития для маленьких агентств — это узкая специализация, — считает Елена Шестак. — В нашем городе, к примеру, есть агентства, которые занимаются подбором персонала только строительных специальностей или бухгалтерского направления».

Активное развитие в последнее время в городе получила услуга подбора временного персонала. Эксперты отмечают, что спрос на нее очень высок.

АНКОР планирует в 2009 г. расширить спектр сервисов. «Офис в Новосибирске начнет предоставлять услуги тестирования, оценки и аудита персонала, а также расчета заработных плат, — делится планами Маргарита Прудникова. — Значительный рост спроса в следующем году мы ожидаем и на услуги своей лизинговой компании: предоставление временного персонала на долгосрочные и краткосрочные проекты (лизинг персонала), выведение персонала из штата (аутстаффинг)».

Директор AVANTA Personnel по Западной Сибири Елена Рыженкова прог­нозирует рост спроса на комплексные кадровые услуги. «Если раньше к нам обращались за сложными поисковыми позициями, то сейчас мы закрываем весь спектр вакансий — от операторов производственных линий и водителей до руководителей предприятий», — рассказывает Рыженкова. По ее словам, наибольшим спросом у региональных компаний пользуются традиционные продукты (подбор, оценка, обучение), потребность в других услугах (лизинг, аналитика рынка труда) не всегда еще осознается в полной мере, но они достаточно перспективны.

Рознице и производству не хватает сотрудников

«Новосибирский рынок труда, как и в целом российский, — это рынки кандидатские. Спрос превышает предложение, и хороших кандидатов на все компании не хватает. Квалифицированный специалист сегодня может выбирать из 2-3 предложений от разных работодателей, сравнивать условия работы, соцпакет», — рассказывает Елена Шестак. Основными проблемами для рекрутеров на сегодняшний день она называет ограниченное количество кандидатов и сложности с их привлечением.

По данным компании АНКОР, в Западной Сибири спрос на персонал развит неравномерно. Большая доля запросов приходится на Новосибирск — около половины всего рынка региона. В 2008 г. особенно востребованы сотрудники в следующих областях: ТНП (товары народного потребления, около 20% от общего числа вакансий), финансовый сектор (8%) и производство (19%).

Кроме того, по словам Маргариты Прудниковой, большое количество проектов АНКОР выполняет для таких сфер, как розница, медицина, строительство, нефть и газ, банковская сфера, телекоммуникации и информационные технологии. «По-прежнему происходят релокации топ-менеджеров из столицы (руководителей перевозят крупнейшие иностранные компании и федеральные российские организации), — отмечает Прудникова. — Остро ощущается нехватка стартового персонала (торговые представители и т.д.). Важно отметить и то, что компании, работающие на рынке В2В, активно «перекупают» специалистов с опытом работы в FMCG-сфере. Прежде всего это касается позиций среднего управляющего звена».

Большинство заказов Business Connection связаны с обслуживанием и открытием новых филиалов московских компаний, куда требуются директора филиалов, коммерческие директора, главные бухгалтеры. По словам Ильгиза Валинурова, у новосибирских компаний высок спрос на персонал в сфере industrial — нужны директора по производству, главные технологи, главные инженеры.

Елена Шестак также отмечает увеличение спроса на технических специалистов и специалистов в области строительства и девелопмента. «Высоким остается спрос на HR-специалистов разного уровня, — продолжает эксперт. — Открытие за последние два года большого количества производств и розничных сетей спровоцировало дефицит рабочего персонала. И, как следствие, значительный рост заработных плат по рабочим специальностям». На ближайшее время Елена Шестак прогнозирует рост спроса на работников гостиничного и ресторанного бизнеса.