Подвели итоги размещения нового выпуска облигаций ООО «Сибирское стекло». Оно состоялось на Московской международной валютной бирже по открытой подписке.
Крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга — ООО «Сибирское стекло» привлекло 300 млн руб. Их компания направит на пополнение оборотного капитала для формирования запасов сырья и готовой продукции.
Торги прошли в течение двух дней, причем в первый совершено большинство сделок — 523 из 677. Размер самой крупной — 30 млн руб., минимальная равнялась номиналу одной ценной бумаги — 1 тыс. руб., средняя зафиксирована на уровне 478,5 тыс. руб. Чаще всего инвесторы делали заявки на 100 тыс. руб. Организаторы выпуска — ООО «ЮниСервис Капитал» и ООО «Диалот», андеррайтер — АО «Банк «Акцепт», — рассказали в РАТМ Холдинге.
Срок обращения бондов — три года. По информации Холдинга, в течение первых 15 месяцев эмитент будет выплачивать ежемесячный купонный доход — 17% годовых. Сейчас облигации «Сибстекла» доступны на вторичных торгах по ISIN-коду RU000A105C93.
Напомним, у заемщика зарегистрирована 50-летняя программа под номером 4-00373-R-001P-02E на общую сумму до 750 млн руб. Дебютный выпуск на 125 млн руб. со ставкой купона 12,5% годовых разместили в 2020 г.
Ситуация на фондовом рынке остается достаточно сложной и трудно прогнозируемой. Многие компании сегодня испытывают сложности с привлечением инвестиций. На этом фоне новый выпуск от «Сибстекла» выгодно выделяется — облигации были распроданы быстро. Очевидно, успех связан с рядом факторов: эмитент предложил адекватные условия — привлекательную ставку, оптимальный срок обращения. Вероятно, решающими стали дополнительные параметры. В частности, предусмотрены четыре оферты — возможность обратного выкупа ценных бумаг каждые три месяца в течение первого года обращения. То есть, риски от общего падения рынков и даже закрытия биржи, как в марте 2022 г., снизились, поскольку облигационеры вправе вернуть вложенные средства или их часть по заранее объявленному графику, — прокомментировал управляющий партнер блока DCM ООО «ЮниСервис Капитал» Алексей Мелехов.
По мнению Мелехова, на ход торгов повлияли и принадлежность компании к реальному сектору экономики, наличие кредитного рейтинга (BB- от АКРА), включение облигаций в Сектор Роста ММВБ, а также безупречная долговая история.
Доходность облигаций сейчас выше, чем депозитов, но даже в данных обстоятельствах мы должны стремится к публичности и открытости, чтобы заслужить доверие к нашему бизнесу. Итог — получение финансирования для выполнения задач стратегической важности. «Сибстекло» намерено и в дальнейшем использовать альтернативные инструменты заимствования, что позволит не только поддерживать устойчивость предприятия, но и реализовывать планы по дальнейшему развитию завода, — рассказал гендиректор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.
Читайте также: Навык «ЦБ онлайн» появился в голосовом помощнике Алиса