Юлия Атаманова директор по развитию малого и среднего бизнеса регионального центра «Сибирь» банка «Траст» Светлана Барановская директор новосибирского филиала Банка Москвы Александр Лубенец вице-пр
Юлия Атаманова
директор по развитию малого и среднего бизнеса регионального центра «Сибирь» банка «Траст»
Светлана Барановская
директор новосибирского филиала Банка Москвы
Александр Лубенец
вице-президент банка «Сибконтакт»
Марина Посохова
руководитель отдела по связям с общественностью новосибирского филиала банка «УралСиб»
Марина Романенко
ведущий эксперт по работе с корпоративными клиентами КМБ-Банка
Татьяна Смирнова
пресс-секретарь Газпромбанка
Василий Ульянов
начальник дополнительного офиса «Зеленые купола» УРСА Банка
Что стимулирует банки осваивать нишу кредитования малого и среднего бизнеса?
Зачем банкам расширять филиальную сеть?
По данным Новосибирского областного комитета статистики, по итогам 1 квартала 2007 г. около 33% платных услуг (общий объем составил 13 млрд руб.) приходится на субъекты малого предпринимательства, а 31,4% – оказано физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
«В целом по кредитному портфелю новосибирского филиала преобладают предприятия энергетического комплекса, но в сегменте среднего бизнеса доминируют предприятия торгового профиля», – говорит пресс-секретарь новосибирского филиала Газпромбанка Татьяна Смирнова. Предприятия торговли являются и основными заемщиками из числа МСБ и в новосибирском филиале банка «УралСиб», отмечает руководитель отдела по связям с общественностью новосибирского филиала банка «УралСиб» Марина Посохова.
По словам директора по развитию малого и среднего бизнеса регионального центра «Сибирь» банка «Траст» Юлии Атамановой, микрокредиты оформляют начинающие предприниматели, занятые розничным бизнесом, более крупные займы оформляют владельцы нескольких торговых точек или оптовые компании. «Заемщики, занятые производством, встречаются значительно реже», – говорит Атаманова. По ее словам, сегодня совокупная потребность российских предприятий МСБ в финансировании составляет не менее $35-40 млрд, а кредитный портфель банков, работающих с данной категорией заемщиков, обеспечивает не более 20-25% от этой суммы. Это свидетельствует о высоком потенциале этого сегмента.
До сих пор предприятия малого и среднего бизнеса испытывали трудности при получении кредитов, признают эксперты. Недоверие банков объясняется закрытостью небольших компаний, использованием «непрозрачных» схем, учитываемых за рамками официального баланса, отсутствием собственности, которую банк мог бы взять в качестве залога. Но ситуация меняется. «Субъекты МСБ приобретают опыт, повышают капитализацию и финансовую грамотность, постепенно отказываются от серых схем. Поэтому как клиенты они все более интересны для банков», – отмечает вице-президент банка «Сибконтакт» Александр Лубенец.
Интерес банков к МСБ эксперты объясняют не только развитием предприятий этого сектора. Немаловажный фактор – переключение компаний-заемщиков из числа крупного бизнеса на другие источники заимствований, в том числе IPO.
Вместе с тем число малых предприятий в регионе постоянно увеличивается, для развития бизнеса им требуются инвестиции.
Последние год-два доля кредитов для МСБ в совокупном портфеле кредитов растет, отмечают банкиры. По словам Смирновой, на начало сентября 2007 г. объем кредитования новосибирским филиалом Газпромбанка среднего бизнеса составил около 1,7 млрд руб. (это около 21% от общего размера корпоративного кредитного портфеля филиала). С начала 2007 г. данный показатель увеличился более чем на миллиард руб., говорит Смирнова. В «УралСибе» портфель кредитов, выданных субъектам малого бизнеса в 2006 г., вырос на 31%, а на начало августа 2007 г. составил $25,7 млн, пояснила Посохова. В КМБ-Банке объем портфеля, включая кредитные и лизинговые продукты, на конец августа 2007 г. составил почти 994 млн руб.
По словам начальника дополнительного офиса «Зеленые купола» УРСА Банка Василия Ульянова, по темпам роста кредитование предприятий (различного масштаба) сопоставимо с темпами увеличения бизнеса всего банка. «Новосибирск – один из лидеров среди региональных подразделений. За последний год кредитный портфель по программам кредитования бизнеса увеличился в три раза». По словам Ульянова, сегодня кредитный портфель Новосибирской дирекции банка – около одного миллиарда руб.
Программу кредитования малого и среднего бизнеса банк «Траст» начал развивать в Новосибирске год назад. За это время банк выдал кредитов на 160,4 млн руб. 175 предпринимателям города, рассказывает Атаманова. По ее словам, до конца 2007 г. банк намерен увеличить объем финансирования до 300 млн руб. Достичь таких показателей «Траст» намерен за счет открытия филиалов, в том числе в небольших населенных пунктах численностью в 50 тыс. человек, в которых ограничен доступ к финансовым ресурсам, рассказывает Атаманова. В банке «Траст» существует служба доставки кредитов, готовая выезжать к клиенту по первому звонку даже в выходные. Осваивать небольшие города решили и в новосибирском филиале Банка Москвы, где по итогам 2006 г. объем кредитования малого бизнеса вырос почти в 8 раз – до 110,4 млн руб. (против 14 млн руб. на начало 2006 г.). По мнению директора новосибирского филиала Светланы Барановской, реализуемая сейчас стратегия создания сети мини-отделений в нескольких районах Новосибирска и области позволит увеличить клиентскую базу и объемы кредитования МСБ. Стратегии расширения сети придерживается и Альфа-Банк. В Новосибирске программа по кредитованию МСБ начнет работать со следующего года, сообщили «ДК» в пресс-службе банка.
Распределение клиентов между банками по признаку величины бизнеса сохраняется. «Крупных клиентов обслуживают столичные банки, сегмент МСБ в большей степени интересен региональным игрокам. Хотя с точки зрения диверсификации кредитных портфелей банкам выгодно кредитовать мелких заемщиков, это нивелирует давление корпоративных клиентов», – говорит Лубенец.
У банков разные критерии в определении малого и среднего бизнеса. В Газ- промбанке, согласно внутренним нормативным документам, к сегменту среднего бизнеса относят предприятия с объемом годовой выручки от $20 млн до $100 млн, поясняет Смирнова.
В банке «УралСиб» используются два критерия: внутренний операционный результат по клиенту и его выручка (последний оценивается по бухгалтерской выручке) и публичный рейтинг (управленческая выручка). К малому бизнесу относятся фирмы с выручкой менее $3 млн в год и операционным результатом менее $10 тыс. в год, к среднему – от $3 млн до $100 млн и от $10 тыс. до $500 тыс. соответственно, пояснила Посохова. В «Трасте» поделили клиентов на три типа: micro, small и medium. Кредиты micro предназначены для клиентов с годовым оборотом до 20 млн руб., small – с годовым оборотом до 90 млн руб. и medium – с годовым оборотом до 350 млн руб. В КМБ-Банке и «УралСибе» наиболее популярны кредиты в размере от 1 млн руб. до 5 млн руб. Романенко из КМБ-Банка отмечает тенденцию увеличения размера выдаваемых кредитов в 2006 г. Клиенты новосибирского филиала Газпромбанка занимают в основном диапазоне от 50 до 500 млн руб. «Траст» кредитует на суммы от 150 тыс. руб. до 30 млн руб. (максимум на 60 месяцев). Средняя сумма кредита для МСБ в портфеле новосибирского филиала составила $21 тыс. сроком на 28 месяцев по ставке от 18-20%, констатирует Атаманова. По ее словам, около 85% кредитов (149 из 175 выданных) пришлось на долю микрокредитов с лимитом финансирования до 1,5 млн руб. Оставшиеся 15% делят small-кредиты с лимитом до 7,5 млн руб. и medium – до 30 млн руб.
«УРСА Банк отходит от формулировки «кредитование малого и среднего бизнеса», а использует термин «кредитование бизнеса». Определение размеров не является четким, и может случиться так, что, по нашему мнению, клиент относится к числу среднего бизнеса, а по мнению самого клиента, он крупный», – говорит Ульянов .
Конкуренция среди банков в нише потребительского кредитования привела к смягчению требований банков к заемщикам и, как следствие, к высокому проценту невозвратов – на уровне 15% (нормой для европейских банков считается доля невозвращенных необеспеченных потребительских кредитов на уровне 5-10%). «Кредиты для МСБ характеризуются относительно низким уровнем рисков. По статистике, доля невозвратов составляет не более 1-3%, в то время как уровень, например, просрочек в потребкредитовании составляет не менее 8-11%», – сравнивает Атаманова. Она объясняет это тем, что по каждому заемщику МСБ банк проводит финансовый анализ деятельности и юридическую проверку. По ее словам, проблемные кредиты составляют не более 1% от общего кредитного портфеля. В УРСА Банке, по данным Ульянова, доля просроченных задолженностей меньше 0,2%. По словам Смирновой, фактов просроченной задолженности по кредитам в филиале Газпромбанка, предоставленным предприятиям среднего бизнеса, в банке не зафиксировано.
«Все больше предпринимателй начинают декларировать свои доходы. Это упрощает работу банка при оценке финансовых рисков, – замечает Атаманова. – Компании из числа среднего бизнеса – более дисциплинированные заемщики по сравнению с малыми предприятиями». «Они имеют устойчивые рыночные позиции и финансовое положение», – говорит Смирнова. По словам Атамановой, в «Трасте» в 2006 г. допустимый уровень просроченной задолженности в данном секторе кредитования не превышал 1%.
Проблемой, препятствующей развитию кредитования малого и среднего бизнеса, банкиры называют отсутствие залога. Трудности с получением кредитов до сих пор подталкивают компании прибегать к альтернативным инструментам – лизингу, факторингу. Впрочем, некоторые банки уже готовы предлагать кредиты без залога. Например, в КМБ-Банке можно получить беззалоговый кредит на сумму до 600 тыс. руб. В «Трасте» при наличии поручителя беззалоговые кредиты выдаются на сумму до 1 млн руб.
В ближайшие годы рынок кредитования малого и среднего бизнеса ожидает бурный рост, уверены эксперты. Следует ожидать появления большего количества участников этого рынка, а значит, усиления конкуренции и, как следствие, повышения лояльности к заемщикам, смягчения условий кредитования и снижения ставок по кредитам, полагает Лубенец. По его словам, появление новых кредитных программ сделает кредиты более доступными для заемщиков.
статистика
Малый бизнес выбирает КМБ-Банк
Крупнейшие кредиторы предпринимателей без образования юридического лица
| Название банка | Прирост с начала года, млн руб. | Темпы прироста, % годовых |
| КМБ-банк, НФ | 973 | 31,6 |
| СБ СБ РФ (по НСО) | 832 | 27,0 |
| УРСА Банк (по НСО) | 326 | 10,6 |
| ВТБ-24, НФ | 80 | 2,6 |
| Новосибирский муниципальный | 69 | 2,2 |
| Райффайзенбанк, СФ | 67 | 2,2 |
| УРАЛСИБ, НФ | 59 | 1,9 |
| Сибконтакт, НФ | 58 | 1,9 |
| Банк Москвы, НФ | 57 | 1,9 |