Промышленность замерла в ожидании. Никто не знает, что впереди — обрыв или взлет. Низкий потребительский спрос убивает предпринимательскую инициативу.
О том, как в этих условиях удается кредитовать заводы, «ДК» расспросил старшего вице-президента, управляющего филиалом «Сибирский» банка «ФК Открытие» Ирину Демчук.
Каждый месяц предприятия одной только обрабатывающей промышленности в Новосибирской области занимают в банках несколько миллиардов рублей. Объем их рублевых банковских кредитов в 2019 г. находился в диапазоне от 2,6 млрд руб. в январе до 7,9 млрд руб. в июне. В последние месяцы он понемногу уменьшался: в августе — 6,5 млрд руб., в сентябре — 5,9 млрд руб., в октябре — 4,8 млрд руб. Что происходит с кредитованием промышленности, какая проблема сейчас для заводов и фабрик наиболее острая? На эти и другие вопросы мы попросили ответить Ирину Демчук.
Как изменился в 2019 г. спрос заводов на банковские кредиты?
— Недавно поздравляла с Новым годом совладельца одного промышленного предприятия, разговорились о ситуации в экономике, о кредитовании. Мы ранее выдали этому предприятию кредит на 150 млн рублей (под гарантии Фонда развития малого и среднего предпринимательства рефинансировали кредит другого банка). И вот этот промышленник говорит: «Мой партнер хочет, чтобы мы взяли в вашем банке еще один кредит для развития нового направления бизнеса, а я пока против. Думаю, мы должны сначала увидеть результаты первого направления, посмотреть, как будет развиваться рынок, а затем уже принимать дальнейшие шаги».
По-моему, этот пример красноречиво показывает сложившуюся в экономике ситуацию. Промышленникам приходится быть осторожными. Добавьте к этому, что среди промышленных предприятий вообще очень мало платежеспособных заемщиков, что в этой сфере высоки риски невозврата и низка эффективность кредитования. Так что ответ на ваш вопрос — спрос практически не изменился. Кредитование юридических лиц стагнирует.
Какая проблема для промышленности сейчас наиболее острая?
— Все упирается в низкий платежеспособный спрос населения. Потенциал кредитоспособности заводов ограничен их финансовыми и производственными возможностями. Расширить производство — не проблема. Но для чего? Чтобы работать на склад? Продукция должна быть востребована на рынке. А востребованности нет.
Я часто общаюсь с промышленниками. Многие из них сейчас говорят, что работать заводам стало тяжелее, поскольку увеличивается налоговая нагрузка, растет дебиторская задолженность и снижается платежеспособный спрос.
Мы ведь сегодня говорим о малом и среднем бизнесе, где ответственность за бизнес несут частные собственники, поэтому риски невозврата, несомненно, возрастают. А когда платежеспособный спрос снижается, возрастает неопределенность в экономике, в мире в целом, то решение по поводу кредитования принимаются медленнее и взвешеннее.
В Новосибирской области второй год фиксируется структурный перекос: у физлиц кредитный портфель теперь больше, чем у юрлиц (по данным на 1 октября 2019 г. — 311 млрд руб. и 254 млрд руб. соответственно).
А в целом по стране какая ситуация с кредитованием юридических лиц? Лучше, чем в отдельно взятой Новосибирской области?
— По данным Центрального банка России, в целом по стране кредиты нефинансовым организациям на 1 января 2018 г. составляли 30,2 трлн руб., а на 1 ноября 2019 г. уже превышали 34 трлн руб. Вроде бы за год и десять месяцев неплохой рост — 13%. Но давайте посмотрим, как изменилась доля этих кредитов в процентах к активам банков: на 1 января 2018 г. — 35,4%, на 1 ноября 2019 г. — 35,6%. Рост всего 0,2%.
Темпы роста кредитования юрлиц существенно замедлились. Если, например, за 2011 г. кредиты нефинансовым организациям увеличились на 26%, а за 2014 г. — на 31,3%, то за 2018 г. они выросли на 10,5%, а с января по октябрь 2019 г. — на 2,1%. Данная статистика отражает сферу кредитования в экономике страны.
Снизилась динамика роста и других показателей. Активы банковского сектора за десять месяцев 2018 г. выросли на 6,3%, капитал — на 7,3% (за аналогичный период 2019 г. рост соответственно — 1,8% и 3,8%).
Обратите внимание на то, как выросла просроченная задолженность по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям. В целом по стране она увеличилась с 1,9 трлн руб. на 1 января 2018 г. до 2,7 трлн руб. на 1 ноября 2019 г. В структуре активов банков доля просроченной задолженности за это же время выросла на 0,5%. А просроченная задолженность — это фактический показатель снижения платежеспособности и качественной финансовой дисциплины, в то же время сдерживающий фактор с точки зрения оценки рисков.
Вам удается в этих условиях хоть какие-то заводы кредитовать?
— Удается. Но скорее перекредитовать (рефинансировать). В прошлом году наш филиал увеличил кредитный портфель юрлиц в Новосибирской области на 5 млрд руб. Это огромный рост, мы стартовали практически с нуля. С учетом того, что банк новый, а промышленность в регионе фактически не развивается, добиться такого роста удалось, конечно, лишь с помощью рефинансирования.
Здесь я должна пояснить, какие промышленные предприятия наш филиал в принципе может кредитовать. Доступ к оборонке для нас, как и для других банков, закрыт. Банковским обслуживанием предприятий оборонного значения должен заниматься только Промсвязьбанк, миграция клиентов этого сегмента идет постоянно с учетом специализации обслуживания банка. Не входит в нашу зону ответственности и кредитование региональных предприятий, принадлежащих крупным федеральным холдингам. Эти вертикально-интегрированные структуры работают на основании решений, принятых головным офисом в Москве.
Крупные организации, с которыми мы работаем и кредитуем — это правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска, различные МУПы и ФГУПы. А в сфере промышленности наши клиенты — это в основном малый и средний бизнес. По правилам нашего банка, это бизнес с выручкой до 3 млрд руб.
Кредитный портфель филиала сформирован в основном за счет среднего и малого бизнеса. В прошлом году рефинансировали кредиты и на 200 млн руб., и на 500 млн руб., но средний чек пока 50 млн руб. Стоит задача повысить его до 100 млн руб.
В каких отраслях промышленности сейчас выше спрос на кредиты?
— Нельзя выделить какие-то отрасли. За кредитами обращаются все: от машиностроительных заводов до предприятий пищевой промышленности, медицинских клиник и услуг.
Условия для кредитования промышленных предприятий улучшились или ухудшились?
— Считаю, что, несмотря на все вышесказанное, условия все-таки улучшились. Дело в том, что созданы и активно работают Фонд развития промышленности РФ, Фонд развития промышленности Новосибирской области, Гарантийный фонд Новосибирской области. Все это дает дополнительные возможности заемщикам. Если отсутствует залоговое обеспечение, недостаточно хорошие финансовые показатели предприятия, то банковский кредит частично можно привлечь под гарантии этих фондов. У заводов есть возможность получить кредиты, причем по оптимальной процентной ставке. В рамках некоторых программ предприятия реально получают финансирование по ставке от 5,9% годовых в рублях. Сегодня конкуренция на рынке кредитования очень высокая, поэтому ставки для заемщиков резко снижаются, в том числе ориентируясь и на движение ключевой ставки.
Повторюсь, корень проблемы — в низком спросе. Банки хотят кредитовать заводы. Но они сейчас очень редко берут кредиты. Еще раз необходимо отметить, что в Новосибирске многие заводы — это малое и среднее предпринимательство (исходя из объемов бизнеса). А они, если и кредитуются, то на небольшие суммы — 30-50 млн руб. Большинство работает за счет собственных оборотных средств или ранее привлекли долгосрочные кредиты Фонда развития промышленности или по программе поддержки МСП на 3-5 лет по «Программе 6,5%». В 2020 г. сроки кредитования завершаются, поэтому многие заемщики вновь будут кредитоваться или замещать заемные средства на более длительные сроки и более низкие процентные ставки.
При этом оборот денег, например, у предприятий пищевой промышленности в 2019 г. замедлился, так как торговые сети стали дольше рассчитываться за поставленные продукты. Если раньше цикл оплаты за товар составлял 10 дней, то сейчас доходит до 90 дней, растет дебиторская задолженность.
Важная деталь по поводу спроса. Надо понимать, что он не просто уменьшился. Он изменился. За последние двадцать лет потребительские предпочтения сильно поменялись. Например, стали меньше есть хлеба и картофеля, зато увеличилось потребление фруктов и овощей. Кроме того, расходы теперь формируются исходя из других приоритетов. Например, приобретение жилья, влечет за собой расходы на ипотеку и уже оставшиеся средства распределяются по другим статьям расходов семьи. Все это влияет на формирование экономической конъюнктуры в целом.
А она и для банков сейчас не самая благоприятная. Рентабельность банковской деятельности недостаточно высока (в этой ситуации высказываю свое мнение как экономист на основании анализа показателей). Совокупная прибыль банков в два раза меньше просроченной задолженности по кредитам юридических и физических лиц. То есть банки не могут догнать рост просроченной задолженности и наращивать более высокими темпами собственный капитал.
Мы все — и промышленность, и банки — должны приспосабливаться к изменившимся условиям. Не говорить, что все плохо, а быстро перестраиваться и адаптироваться к новым условиям. Такова жизнь.
Будет ли Новосибирская область развиваться за счет промышленности?
— В ближайшие годы промышленность, на мой взгляд, больше не будет основным источником роста экономики региона. Уже сейчас главный драйвер — это государственные расходы на строительство объектов инфраструктуры, школ, детских садов. В основном это федеральные и региональные бюджеты. На уровне региона негативные тенденции в промышленности не изменить. Ее развитие должно быть стратегической задачей государства.
Количество промышленных предприятий в регионе не растет. Ряд крупных заводов, например, «Тяжстанкогидропресс», «Сибэлектротерм», свое основное производство практически утратили. Причем не в далекие девяностые, а совсем недавно. На площадках бывших гигантов пытаются создать индустриальные парки. В этих промпарках есть интересные предприятия, но все они очень маленькие. И по объемам производства, и по количеству работников. Банковские кредиты такие предприятия берут на небольшие суммы. Например, мы для одного машиностроительного завода из подобного промпарка открыли кредитную линию на 50 млн руб., а фактически оно использует не более 20 млн руб. Предприятие замечательное: выпускает современную продукцию, успешно занимается импортозамещением, но такие заводы для экономики никогда не заменят прежних гигантов индустрии.
Какие промышленные предприятия, которыми владели в Новосибирске банки, вошедшие в последние годы в банк «Открытие», переданы в банк «Траст» в качестве непрофильных активов?
— Долгов промышленных у нас там нет. Мы передали в «Траст» проблемные активы строительных организаций. Но там все реструктурировано и идет своим чередом.
Какие точки роста по банковским продуктам для юрлиц вы видите для группы «Открытие» в Сибири?
— Прежде всего это кредитование. Как инвестиционное и овердрафтное, так и кредитные линии (возобновляемые и невозобновляемые). Спектр продуктов очень разнообразный. Для предприятий, занимающихся экспортом — хеджирование валютных рисков.
Как вы оцениваете работу филиала банка «ФК «Открытие» в 2019 г.?
— Филиал добился в 2019 году очень высокой динамики развития. Почему нам удалось привлечь клиентов? Не только потому, что ставка по кредитам у нас ниже. Обратная связь от директоров предприятий показывает, что ставка для них не главное, важнее отношение к компании в банке. Считаю, что нам, команде Сибирского филиала банка «Открытие», удалось доказать клиентам свое неравнодушие, вовлеченность в их проблемы, и это дало эффект.
При этом в прошлом году нам пришлось решать сложнейшую задачу, связанную с техническим слиянием ИТ-платформ и различных сервисов Банка «Открытие» и Бинбанка. Юридическое присоединение Бинбанка произошло 1 января 2019 г., а техническая миграция закончилась лишь пятого ноября. За проделанную работу филиал получил благодарность от члена правления, руководителя ИТ-подразделения банка «ФК Открытие» Сергея Русанова и от руководства других подразделений банка. Руководители банка отметили высокий уровень профессиональной подготовки персонала: как фронт-линии, так и высшего руководства.
Ваш прогноз — как изменится объем промышленного производства в Новосибирской области в 2020 г.?
— Стагнация продолжится. Но это еще не самое худшее из того, что может нас ожидать. Не стоит забывать о геополитических процессах. Эксперты прогнозируют на 2021 год мировой экономический кризис. Россия к нему готовится — накапливаются резервные фонды, ФНБ. За счет этих резервов будут фактически выполняться социальные обязательства. Каждому из нас тоже стоит готовиться к тому, что ситуация в экономике может измениться в одночасье. Надо быть внимательнее в своих расходах, в своих желаниях и в своих стратегиях.
Дмитрий Сердцев