Сергей Бойко* генеральный директор группы компаний «Авантел» Армэн Гасарян коммерческий директор новосибирского филиала «СЦС Совинтел» (оператор Golden Telecom) Олег Игнатенко генеральный директор к
Сергей Бойко*
генеральный директор группы компаний «Авантел»
Армэн Гасарян
коммерческий директор новосибирского филиала «СЦС Совинтел» (оператор Golden Telecom)
Олег Игнатенко
генеральный директор компании «Новотелеком»
Павел Козлов
коммерческий директор компании «Сибирски Сети»
Николай Колоколов
исполнительный директор группы компаний «МегаКом»
Павел Минаев
заместитель генерального директора по инвестициям «Норильск-Телеком»
Виктор Лясман
региональный директор по Сибири и Дальнему Востоку компании «Энфорта»
Как провайдеры борются за абонентскую базу?
Каковы причины консолидации рынка интернет-провайдинга?
Поединодушному мнению экспертов, новосибирский рынок интернет-провайдинга находится на стадии бурного роста за счет развития услуги широкополосного доступа в интернет. По оценке коммерческого директора компании «Сибирские Сети» Павла Козлова, он растет на 30% в год. По данным пресс-службы «Сибирьтелекома», сегодня в Новосибирске 84 тыс. абонентов широкополосного доступа в сеть интернет, а в Новосибирской области их число превышает 90 тыс. пользователей. На фоне развития широкополосного доступа в интернет количество абонентов, использующих dial-up, снижается. Так, еще в начале 2007 г. число пользователей, выходящих в интернет через модем, в городе было около 100 тыс., но за первое полугодие их количество сократилось до 80 тыс. абонентов. А к концу года, прогнозирует генеральный директор компании «Новотелеком» Олег Игнатенко, их число уменьшится до 50 тыс. «Люди делают выбор в пользу широкополосного доступа в интернет из-за более высокого качества связи», – объясняет он.
Услуги доступа в интернет в Новосибирске оказывают около 50 операторов связи. Основными игроками являются «Сибирьтелеком», занимающий около 50% рынка интернет-доступа (около 23 тыс. абонентов Websrteam), «Новотелеком» – 25% (20 тыс. пользователей), «Сибирские Сети» – 17% рынка (13,5 тыс. пользователей), «СибелТелеком» –15% (сеть HomeNet,12 тыс. абонентов), «Первая миля» – 10% (сеть Academ.org, 8 тыс. абонентов).У этих операторов в структуре доходов юридические лица занимают не более 10% . В корпоративном сегменте интернет-доступа лидируют Golden Telecom, «Авантел», «Магистраль-телеком», «Новоком», «Ринет», «НИР-Телеком», ГК «МегаКом», Connecta. В сегменте беспроводного широкополосного интернета основные игроки в Новосибирске – «РИСС-Телеком», «Энфорта», «РТКом-Сибирь». Олег Игнатенко прогнозирует дальнейшее увеличение абонентов услуг широкополосного доступа до 90-100 тыс. пользователей до конца года: «Потенциальная емкость Новосибирска – 300 тыс. домохозяйств». По оценкам коммерческого директора новосибирского филиала «СЦС Совинтел» (оператор Golden Telecom) Армэна Гасаряна, емкость рынка широкополосного доступа для частных лиц составляет около 120 млн руб., а в корпоративном сегменте – 300 млн руб. Он объясняет разницу в объеме рынка между сегментами зависимостью от доходности услуг: в среднем ARPU (средний доход от абонента) для физических лиц сегодня составляет 400-500 руб., а для компаний – 3000-3500 руб.
Усиливается тенденция консолидации российских операторов связи, и Новосибирск – не исключение. Летом этого года красноярская телекоммуникационная компания «Норильск-Телеком» (дочерняя компания «Норильского никеля») приобрела новосибирского провайдера – компанию «Первая миля» (Academ.org). По словам заместителя генерального директора по инвестициям «Норильск-Телеком» Павла Минаева, сделка полностью завершится к концу сентября. Почти одновременно с продажей «Первой мили» новосибирский провайдер «РИСС-Телеком» объявил о слиянии с бельгийским провайдером Effortel.
«В дальнейшем мы планируем развивать Academ.org как мультисервисную сеть с предоставлением услуги Triple Play . Кроме того, мы намерены объединить контенты красноярской сети и Academ.org. Уже с сентября новосибирские и красноярские пользователи будут объединены в единую локальную сеть», – говорит Минаев.
«Покупка местных провайдеров – самый быстрый и эффективный путь регионального развития для федеральных игроков, так как за короткий срок нарастить такие же мощности, что есть у существующих операторов, им будет очень сложно», – рассуждает Павел Козлов. «У местных компаний еще есть время упрочить свои позиции за счет интенсивного строительства коммуникационных сетей и увеличения абонентской базы», – считает Армэн Гасарян.
Корпоративный рынок интернет-доступа стал привлекательным для федеральных магистральных операторов «Ростелеком» и «ТрансТелеком». По сообщению пресс-службы компании «Ростелеком», с этого года оператор, расширив свое направление деятельности, стал оказывать доступ в интернет напрямую компаниям и предприятиям, которым необходимо подключение собственной локальной сети к интернету. Местные провайдеры, работающие в корпоративном секторе, считают, что ситуация на рынке не изменится радикально с приходом магистральных операторов. «Магистральные провайдеры не ориентированы на работу с конечным клиентом. Наше конкурентное преимущество – в возможности индивидуального подхода», – считает Сергей Бойко*, генеральный директор группы компаний «Авантел». Он не исключает незначительное снижение цен на интернет-трафик.
По словам Армэна Гасаряна, в 2008 г. Golden Telecom начнет подключение новосибирских пользователей интернет, а к 2010 г. они планируют обслуживать около 2 тыс. домовых сетей. «Сегмент широкополосного доступа для физических лиц очень перспективен с точки зрения развития дополнительных услуг, не востребованных среди компании: видео, цифровое ТВ, развлекательный контент», – рассуждает Гасарян. Активную деятельность на рынке провайдинга для частных пользователей развернул оператор беспроводного доступа – «Энфорта». Региональный директор по Сибири и Дальнему Востоку компании «Энфорта» Виктор Лясман рассказал «ДК», что компания предоставляет услуги частным пользователям под брендом Enter, для чего была создана отдельная структура и разработаны специальные тарифные предложения.
В ответ на экспансию федеральных игроков местные провайдеры строят амбициозные планы по расширению своих домовых сетей. Так, «Сибирьтелеком», по данным пресс-службы компании, до конца 2007 г. планирует оказывать услугу доступа в интернет по проекту Webstream 40 тыс. пользователям. «Сибирские Сети» намерены до конца 2008 г. подключить 20 тыс. пользователей. В июле этого года ГК «Септима» объявила о намерении вложить 150 млн руб. на развитие своего телекоммуникационного проекта – компанию «Новотелеком». Эти деньги «Септима» направила на строительство оптоволоконных сетей. Часть средств была потрачена на развитие новых технологий, модернизацию сети. Эти действия позволят компании к концу этого года увеличить абонентскую базу до 30 тыс., а в 2008 г. – до 60 тыс. абонентов. В середине сентября Новотелеком и Academ.org завершили работы по созданию канала связи, объединяющей обе сети. «Теперь пользователи будут находиться в одной локальной сети и смогут пользоваться ресурсами двух операторов , – говорит Игнатенко. – Это позволит компаниям расширить зоны присутствия». «СибелТелеком» с начала этого года начал оказывать услугу доступа в интернет пользователям Бердска, Краснообска, ОбьГЭС, а с начала осени начал подключать к своей сети HomeNet жителей Затулинки, Северо-Чемского ж/м, «Снегирей», «Родников», Кропоткинского ж/м, части Железнодорожного и Центрального районов города. Конкуренция ужесточается, говорят участники рынка. «Если раньше не было конкуренции по территориальному признаку, либо она была слабо выражена, то сейчас за абонентов одного дома конкурируют 2-3 оператора», – говорит Павел Козлов. Некоторые местные операторы устремились в соседние регионы. В мае этого года «Сибирские Сети» купили новокузнецкого интернет-провайдера City Net (владеет оптико-волоконной сетью протяженностью 50 км). По словам Павла Козлова, на этом планы региональной экспансии не заканчиваются.
Усиление конкуренции между магистральными и розничными операторами приводит к снижению цен трафик-интернета. «Цены на услуги широкополосного доступа в интернет с прошлого года упали в среднем на 15-20%», – отмечает Игнатенко.
В этом году почти все игроки рынка ввели безлимитные тарифы на услуги доступа в интернет. «Новотелеком» стал первым провайдером, предложившим неограниченный трафик со скоростью 32 и 64 Кбит/сек. за 500 и 1200 руб. в месяц соответственно. Вслед за ним остальные провайдеры стали предлагать безлимитные тарифы, но уже с более выгодными условиями за счет снижения стоимости и увеличения скорости доступа. Например, в мае «Сибирьтелеком» ввел безлимитный Webstream со скоростью 128 Кбит/сек. за 2200 руб. в месяц. В начале лета «Сибирские Сети» предложили абонентам трафик с той же скоростью за 1199 руб.
В сентябре «Новотелеком» снизил цены еще на 20% на безлимитный трафик. «Кроме того, мы ввели тариф с более высокой скоростью доступа 512 Кбит/сек. и 1 Мбит/сек. по цене 2,4 тыс. руб. и 4,4 тыс. руб. в месяц соответственно», – констатирует Игнатенко.
«Ценовая политика – основной инструмент в борьбе за абонентскую плату, поэтому провайдеры активно включаются в демпинговые войны, – говорит Армэн Гасарян. – Особенно заметно цены падают на трафик для частных лиц. Для них цена – одна из главных критериев выбора провайдера. Для организаций важнее надежность связи и территориальный охват сети».
В сегменте широкополосного интернета операторы используют три технологии доступа: ADSL , волоконно-оптические выделенные линии и беспроводной доступ (через радио или спутник). Местные операторы строят оптоволоконные сети, за исключением компании «Сибирьтелеком», использующей технологию ADSL в проекте Webstream.
Участники рынка отмечают увеличение доли сегмента доступа к интернет по выделенным линиям. Так, «Сибирьтелеком внедрил технологию ETTH (Ethernet To The Home – способ постоянного подключения к интернету, обеспечивающий скорость передачи данных в 100 Мбит/сек. Подключение не зависит от наличия телефонной линии.). Сегодня, по данным компании, количество абонентов насчитывает несколько сотен, но к 2008 г. ожидается увеличение числа подключенных зданий по данной технологии примерно в 35 раз.
«ADSL имеет свои ограничения по техническому развитию сети: не позволяет абонентам обмениваться информацией на скорости более 1 Мбит/сек. Ограничен трафик внутри сети», – считает Игнатенко. Доступ в интернет по телефонным линиям (ADSL и dial-up) доминирует там, где нет кабельных операторов, в частности в отдаленных районах города, сельской местности и небольших городах с населением до 500 тыс. человек.
Получает развитие беспроводной доступ WIMAX не только для компаний, но и частных лиц. По словам Виктора Лясмана, основное преимущество беспроводных технологий – это доступность в любом районе города и местонахождении пользователя. «Сегодня «Энфорта» охватывает почти весь город, в том числе Академгородок, Бердск. Компания может переезжать в любой район и всегда оставаться на связи, сохраняя все привычные услуги», – говорит он. Кабельные операторы скептически относятся к WIMAX. «Эта технология не будет доминировать на рынке из-за ограниченной пропускной способности и ее дальнейшего снижения с увеличением плотности беспроводных абонентских устройств в зоне работы базовой станции», – считает Николай Колоколов, исполнительный директор группы компаний «МегаКом». Именно из-за низкой скорости на основе WiMAX невозможно оказывать многие телекоммуникационные услуги, например TriPlay».
Внутри домовых сетей провайдеры стремятся предложить своим абонентам дополнительные сервисы – доступ к локальным информационным и развлекательным ресурсам города, возможность файлового обмена между пользователями (музыка, видео, фото), интернет-пейджеры и почтовые серверы, доменные имена и хостинг. Для организаций, имеющих несколько офисов и филиалов, провайдеры объединяют офисы в одну виртуальную сеть. По словам Бойко, спрос на эту услугу постоянно растет. «Когда провайдер может обеспечить доступ к ресурсам интернет- сети, к популярным порталам, это дает ему конкурентное преимущество», – считает Павел Минаев. Свои порталы сегодня развивают компании «Новотелеком» («Электронный город»), «Первая миля» (Academ.org), «СибелТелеком» (HomeNet) и «Сибирьтелеком» (Sibnet). «Единственная проблема, – отмечает Минаев, – в качестве контента и его легальности. Зачастую музыка или видео, скачанные через интернет-ресурс, могут быть нелицензированными. По этому поводу уже было много разбирательств, в том числе и с новосибирскими провайдерами, поэтому важно отслеживать легальность контента». Сегодня «Новотелеком» строит крупную файловую обменную сеть. «К октябрю абоненты «Электронного города» создадут, по-видимому, самый крупный в Новосибирске массив информации и смогут обмениваться ею между собой. А к концу года к этой сети присоединятся пользователи сети Academ.org. В перспективе – контентное объединение с порталами остальных провайдеров», – говорит Игнатенко. «В среднесрочной перспективе Triple Play получит активное развитие. Эти технологии требуют больших вложений, инвестиции исчисляются миллионами долларов, поэтому предоставлять эту услугу смогут только крупные провайдеры», – считает Павел Минаев. А вот Павел Козлов считает, что пока потребители не готовы к Triple Play: «Мы считаем, город будет готов тогда, когда интернетом будут пользоваться не менее 30% жителей. Тогда востребованность в услуге будет очевидной». Пока же провайдеры предоставляют в одном пакете не три, а две услуги. Для компаний востребован интернет плюс телефония, а для домовых сетей – видео и интернет. С этого года «Сибирьтелеком» начал предлагать услугу Webstream-TV. А «Новотелеком» в тестовом режиме начала предлагать услуги цифрового телевидения на своем сайте «Электоронный город», а также готовится начать оказывать услуги видеотелефонии и видеоконференц-связи.
детали
«Новотелеком» увеличит мощность
«Новотелеком» завершает строительство нового дата-центра (центр хранения и обработки данных). Он начнет работать в начале октября. Площадь центра – 100 кв. м. Суммарные инвестиции в строительство составили 60 млн руб. Из них 35 млн руб. потрачено на строительно-отделочные работы, остальные 25 млн руб. – в покупку серверного оборудования (немецкого производителя – компании Rittal). Раннее «Новотелеком» использовал дата-центр (площадь 40 кв. м) компании «Инетра» (аффилирована с «Септимой»). Генеральноый директор «Новотелекома» Олег Игнатенко объясняет необходимость строительства центра увеличением количества пользователей: «Существующего дата-центра мощностью в 30 кВт было явно недостаточно». Мощность нового дата-центра – 150 кВт позволит увеличить нынешнюю абонентскую базу с 20 тыс. до 150 тыс. абонентов в течение трех лет», – рассчитывает Игнатенко. «Новотелеком» планирует сдавать в аренду часть помещения для установки IT-серверов новосибирским компаниям. Сегодня подобный дата-центр в Новосибирске есть только у федеральных операторов связи: «Сибирьтелекома» и «Ростелекома», а также у некоторых банков и крупных финансовых структур, таких как «Центр финансовых технологий».
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – технология некоммутируемого соединения абонента, позволяет передавать информацию по обычной абонентской паре стандартного телефонного кабеля.
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – новейший беспроводной стандарт, позволяющий передавать данные по радиоканалу с высокой скоростью(до 10 Мбит/сек.) на большие расстояния (радиус действия одной базовой станции – около 20 км).
Triple Play – комплекс из трех телекоммуникационных услуг: интерактивного телевидения, доступ к сети интернет и цифровой телефонии, предоставляется по одному каналу.