«Сибстекло» привлечет 300 миллионов рублей инвестиций
На Московской международной валютной бирже 28 октября стартовало размещение нового выпуска облигаций ООО «Сибирское стекло» (РАТМ Холдинг). Компания привлечет 300 млн руб. через размещение облигаций.
Объем привлекаемых инвестиций — 300 млн руб. Как сообщил гендиректор «Сибстекла» Антон Мор, их планируют направить, в том числе на пополнение оборотного капитала для создания запасов сырья и готовой продукции.
Сырьевые необходимы, поскольку в текущей ситуации логистика существенно удлинилась, а производство у нас непрерывное — функционирует 24 часа в сутки, 365 дней в году. Резервы стеклотары нужны, чтобы обеспечить бесперебойные поставки клиентам в период смены ассортимента, который выпускают на стекловаренной печи, — прокомментировал Антон Мор.
Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб., эмиссия предложена публично, срок обращения выпуска — 3 года. В течение этого периода будет выплачиваться ежемесячный купонный доход по ставке 17% годовых. Организатор выпуска — ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк «Акцепт».
По словам Мора, стратегия «Сибстекла» и положительная динамика ключевых показателей позволяет диверсифицировать источники финансирования, используя альтернативные банковскому кредитованию инструменты. Как рассказал гендиректор, в новом выпуске предусмотрены «фишки», повышающие ликвидность для облигационеров. Во-первых, в течение первого года, если они потребуют, эмитент обязуется ежеквартально выкупать облигации обратно (в общем объеме не более 25% от выпуска). Во-вторых, через 15 месяцев предполагается оферта: компания сможет пересмотреть ставку по купонному доходу, а держатели — также предъявить облигации к обратному выкупу, без ограничений по общей сумме.
Напомним, в июне 2022 г. крупная пивоваренная компания AB InBev Efes совместно с ООО «Сибирское стекло» разработали самую легкую стеклянную бутылку для пивоваренной продукции. В ноябре 2021 г. компании и правительство региона подписали трехстороннее соглашение. Ее использование позволяет значительно снизить расход сырья, энергии, а также сократит эмиссию углекислого газа.
Как уточнили в компании, вес пивной бутылки был снижен с 265 г до 235. Это сокращает объем выбросов CO2 на 10% в пересчете на производство одной единицы. Серийный выпуск планируется начать до конца года. В новую упаковку будут разливать алкогольное и безалкогольное пиво «Старый Мельник из бочонка», бренда с самой продаваемой бутылкой в России.
Справка:
На публичный долговой рынок «Сибстекло» вышло два года назад, разместив выпуск облигаций на 125 млн руб. в рамках 50-летней программы на общую сумму до 750 млн руб. с возможностью погашения в течение пяти лет. В 2021 г. агентство АКРА присвоило компании кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Читайте также: Новосибирская мэрия подала иск к «МАКС Моторс Проект» из-за 3 миллионов
Подписывайтесь на DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылке. А еще нас удобно читать в Telegram и ВКонтакте.
Поделиться
Самое читаемое
До конца октября ограничили проезд в центре Новосибирска 
Новосибирская компания заплатит 50 миллионов за коррупцию 
Трамп и Путин договорились о поставках дизеля из РФ в США: ждет ли нас дефицит топлива? 
В Новосибирске достроили ливневку в створе четвертого моста 
В Новосибирской области индустрия красоты и фитнеса сократила найм на четверть