Топ-лист: Строительный ритейл

Перспективность новосибирского рынка строительных и отделочных материалов оценили крупнейшие российские и международные игроки DIY торговли: они планируют выйти в Новосибирск ближайшие год-два. Местные участники укрупняют форматы магазинов и осваивают узкие ниши.

эксперты
Евгения Бальчинова
начальник отдела рекламы компании «Феникс-К»
Максим Марков
управляющий партнер консалтингового агентства «Марков и Партнеры»
Расул Кайымов
совладелец салонов «Белый Квадрат» и «Новосел»
Владимир Кузьмин
региональный представитель компании Armstrong по Сибири и Дальнему Востоку
Максим Клякин
аналитик УК ФИНАМ
Алексей Малыгин
ведущий менеджер по работе с инвесторами компании «Домоцентр»
Сергей Сидоренко
советник управляющего партнера DSO Consulting
Светлана Турутова
начальник отдела рекламы группы компаний «Стройся»
Ольга Ярославцева
менеджер компании «Топай по хорошему!»

На развитых рынках сегмент торговли строительно-отделочными материалами принято делить на Professional и DIY форматы, рассказывает управляющий парт- нер консалтингового агентства «Марков и Партнеры» МАКСИМ МАРКОВ. По его словам, формат professional предполагает более широкий спектр товаров для «профессионалов строительства» — строительных, кровельных, изоляционных материалов. Формат DIY (аббревиатура от do it yourself, в переводе «сделай сам») нацелен на розничного покупателя, занятого ремонтом эпизодически, поясняет он.

Согласно классической концепции, магазин DIY включает в себя четыре основных ассортиментных сегмента — товары для ремонта (материалы для внутренней отделки: отделка стен, напольные покрытия, лакокрасочная продукция), товары для дома (текстиль, электробытовые приборы, мебель, светильники и пр.), стройматериалы и товары для загородных домов, перечисляет Марков.

По данным инвестиционной компании ФИНАМ, суммарный оборот цивилизованной розницы, торгующей в России товарами DIY, по итогам 2007 г. составил $7-8 млрд. Из них на Новосибирск приходится не более $0,8-1 млрд, подсчитал аналитик МАКСИМ КЛЯКИН.

Оценка компании «РосБизнесКонсалтинг» скромнее: объем рынка Новосибирска сопоставим с объемом рынка Красноярска и составляет по итогам 2007 г. немногим более $100 млн (2,3-2,5 млрд руб.)

Начальник отдела рекламы компании «Феникс-К» (развивает сеть супермаркетов «Перестройка») ЕВГЕНИЯ БАЛЬЧИНОВА согласна с данными РБК: «По итогам 2007 г. емкость новосибирского рынка составила около 2,3 млрд руб.».

Ведущий менеджер по работе с инвесторами «Домоцентра» АЛЕКСЕЙ МАЛЫГИН полагает, что объем рынка Новосибирской области, включая Новосибирск, составляет от 3,2-3,4 млрд руб.

Эксперты отмечают небольшую концентрацию новосибирского рынка. Безусловным лидером является «Домоцентр» (9 магазинов). По оценкам DSO Consulting, на «Домоцентр» приходитяс 35% рынка, около 15% занимает сеть супермаркетов «Перестройка» (5 магазинов), 45% делят небольшие сети и несетевые магазины, около 5% приходится на рынки.

Темпы роста рынка замедлятся

Рынок DIY в Новосибирске сейчас один из самых динамичных, убежден региональный представитель компании Armstrong (производитель навесных потолков) по Сибири и Дальнему Востоку ВЛАДИМИР КУЗЬМИН. «До сих пор пик покупательского интереса приходился на бытовую технику, электронику, мобильные телефоны. Сейчас акцент сместился на обустройство жилья, создание интерьера», — считает Кузьмин.

По оценке ФИНАМа, в Сибири «цивилизованный» ритейл DIY растет на 20-30% в год, и постепенно магазины сетевого формата вытесняют единичные.

сергей сидоренко, советник управляющего партнера DSO Consulting, полагает, что в 2007 г. рынок в денежном выражении вырос на 25-30% (с 2,2 млрд руб. до 2,8-2,9 млрд руб.). Однако значительная часть роста рынка произошла за счет удорожания материалов и инфляции, рост физических объемов по итогам года составил не более 10%, указывает аналитик.

Последние годы ежегодный рост рынка в денежном выражении составлял около 20-25% в год, соглашается с Дьячковым Малыгин. Он прогнозирует дальнейший рост рынка на уровне 15-20% в год.

Последние месяцы прошлого года рынок торговли DIY в Новосибирске «просел»: объемы продаж существенно снизились, констатирует совладелец салонов «Белый Квадрат» и «Новосел» РАСУЛ КАЙЫМОВ. Ритейлор объясняет это последствиями кризиса ликвидности: «Из-за неопределенности ситуации в экономике многие потенциальные покупатели приостановили реализацию своих планов, в том числе и дорогостоящего ремонта». Сказалось и ужесточение условий потребительского кредитования, добавляет Кайымов.

Малыгин соглашается с Кайымовым, хотя и с оговоркой, что в «Домоцентре» снижение было в рамках «традиционных сезонных колебаний спроса». Рост рынка может замедлиться из-за удорожания заемных ресурсов, отмечает Марков. «Банковские ставки по кредитам для сетей розничной торговли в целом выросли на несколько процентных пунктов и сейчас находятся в пределах 14-22%, а то и выше», — отмечает он. Розничная торговля развивается на заемные средства. На сектор оптовой и розничной торговли, по данным ЦБ, приходится более четверти всех кредитов. Возможно, ведущим игрокам придется пересмотреть заявленные темпы развития.

Вряд ли ведущие игроки будут снижать темпы роста из-за удорожания заемных средств, возражает Малыгин. «Конечно, всем участникам, в том числе и лидерам рынка, придется дороже платить по кредитам и ценным бумагам (облигациям, векселям), — соглашается он. — Однако вряд ли кто-то отступит от заявленных планов».

Как считает Владимир Кузьмин, в долгосрочной перспективе можно прог- нозировать рост рынка на уровне не менее десяти-пятнадцати процентов. По его мнению, спрос обусловлен прежде всего темпами ввода нового жилья. «В Новосибирске по итогам 2007 г. сдано в эксплуатацию около 1 млн кв. м, — напоминает он. — Большинство квартир в новостройках продаются как «полуфабрикаты», требующие серьезных вложений». Нуждается в ремонте и основной жилой фонд, а это более 26 млн кв. м. «Добавьте сегмент загородного жилья», — рассказывает Кузьмин.

Лидеры делают ставку на крупные форматы

На Западе игроки сегмента DIY разделяют магазины на три основных формата в зависимости от площади: гипермаркет — площадью около 10 тыс. кв. м, супермаркет — 3-5 тыс. кв. м и мелкие магазины — площадью около 500 кв. м.

По мнению Кузьмина, на новосибирском рынке сформировались форматы, которые являются чем-то средним между Professional и DIY. Кроме названных, действуют также склады-магазины, работающие в сегменте b2b и ориентированные на строительные бригады и небольших застройщиков, рассказывает он. Также Кузьмин выделяет сетевые магазины, специализирующиеся на продаже отдельных групп товаров, небольшие единичные магазины, а также торговые точки на открытых строительных рынках.

Одним из наиболее перспективных направлений является формат гипермаркета: они аккумулируют большие покупательские потоки, показывают высокую выручку с кв. м, считает начальник отдела рекламы группы компаний «Стройся» (развивает одноименную сеть) СВЕТЛАНА ТУРУТОВА.

Проект крупнейшего гипермаркета в Новосибирске реализовала новосибирская холдинговая компания «Домоцентр», построив в 2007 г. на пр. Энергетиков одноименный комплекс площадью 17 тыс. кв. м. У лидера рынка — амбициозные планы: так, в инвестмеморандуме к трехлетнему облигационному займу на 1 млрд руб. (размещен в 2007 г.) говорится, что к 2009 г. компания намерена увеличить свою долю по Сибири — с 10% до 30%, а на российском рынке — с нынешнего 1% до 3,5%. Для достижения намеченного «Домоцентр» запланировал ежегодное увеличение товарооборота не менее чем на 30% — главным образом, за счет экспансии в Омск, Красноярск и Иркутск, а также города Урала и европейской части страны.

Алексей Малыгин оценил текущие планы по созданию новых магазинов в 3,1 млрд руб. — это совокупная стоимость строительно-монтажных работ по имеющимся площадкам, пояснил он.

У «Домоцентра» хорошие шансы реализовать заявленные планы, убежден Марков: «До сих пор стратегия компании оправдывала себя, «Домоцентр» первым из новосибирских DIY-ритейлоров начал строить гипермаркеты; привлек день- ги на развитие сети за счет публичных размещений».

Сосредоточилась на формате гипермаркета и компания «Колорлон», развивавшая с 2002 г. одноименную сеть супермаркетов. Но в 2005 г. компания закрыла последний из своих пяти магазинов, сосредоточив торговлю в крупноформатном магазине на Толмачевском шоссе. В «Колорлоне» отказались комментировать стретегию дальнейшего развития сети.

Намерена освоить формат гипермаркетов томская группа компаний «Стройся». Как сообщила Турутова, сейчас шесть супермаркетов «Стройся» работают в Томской области и один — в Новосибирске. По ее словам, сейчас идет работа над первым проектом гипермаркета, он должен открыться в Томске в 2009-2010 гг. В дальнейшем планируется тиражировать формат на Новосибирск и Кузбасс, делится планами Турутова.

Также местные игроки реализуют формат торговых центров, арендаторы которых специализируются на продаже товаров для дома и ремонта.Так, в конце мая в Новосибирске открылся торгово-выставочный комплекс «Калейдоскоп» площадью 15 ты. кв. м, который находится на территории рынка «Левобережный». Аналогом «Калейдоскопа» в Новосибирске является специализированный арендный DIY-комплекс «Большая Медведица» площадью 35 тыс. кв. м.

Российские и мировые лидеры рынка DIY идут в Новосибирск

Крупнейший транснациональный игрок рынка DIY, британская компания King Fisher (управляет сетью Castorama), заявила о планах открыть в регионах РФ еще 15 магазинов к 2009 г. Сейчас у сети пять гипермаркетов, в Санкт-Петербурге — два, по одному — в подмосковных Котельниках, Ростове и Самаре. Средняя площадь каждого магазина составит от 8,5 до 16 тыс. кв. м. Ранее генеральный директор Castorama Russia Олег Писклов заявлял, что компании интересен Новосибирск. «До 2009 г. мы не будем строить конкретных планов в отношении Сибири», — добавил он.

Интересуется Новосибирском и немецкая сеть OBI. Компания анонсировала планы по созданию в течение пяти лет не менее 30 строительных гипермаркетов в России. Пока у OBI лишь четыре магазина. Ранее предполагалось, что гипермаркет OBI откроется в ТРЦ «Мега — Икеа», но арендатором новосибирской «Меги» стал DIY-гипермаркет Leroy Merlin площадью 10 тыс. кв. м (откроется до конца 2008 г.)

Иногороднему игроку, даже крупному, не так просто войти на новосибирский рынок — реализация девелоперских проектов требует учитывать особенности местного рынка и сложности во взаимодействии с властями, объясняет неудачи ритейлоров Кузьмин. По его словам, получение площадки под строительство, этап согласований занимают не один год.

Успешен калининградский ритейлор «Бауцентр Рус» (магазины работают в Калининграде и Краснодаре). Недавно компания открыла в Омске свой гипермаркет площадью 14 тыс. кв. м стоимостью 15 млн евро. В планах — открытие к 2011 г. 30 гипермаркетов по всей стране, из них два — в Новосибирске. «Это позволит занять в Новосибирске 10% рынка», — полагает директор по развитию «Бауцентр Рус» Дмитрий Гаврилов. Первый магазин уже строится на Бердском шоссе, открытие намечено на конец 2008 г. Также в планах «Бауцентра» — выход на рынок Кемерова и Новокузнецка.

Объявила о намерении открыть в Новосибирске гипермаркет и оптовая компания «Лавента» (г. Санкт-Петербург, управляет сетью «Санта-Хаус»), до 2009 г. компания планировала открыть в крупнейших городах Сибири 6-10 магазинов. О намерении в 2007 г. зайти на сибирский рынок товаров для дома заявлял и другой крупнейший оптовик, компании Некс (сеть «Старик Хоттабыч»). Пока планы обеих компаний остаются не реализованными.

Израильский ритейлор Home Center (входит в группу Fishman Holdings) намерен осваивать Сибирь в качестве арендатора торговых центров, девелопером которых выступит Fishman Holdings.

«В случае успеха именно эти компании будут задавать тон на новосибирском рынке DIY», — убежден Кузьмин. По его мнению, отток покупателей почувствуют в первую очередь не гипермаркеты конкурирующих сетей, а торговые центры вроде «Большой Медведицы» или «Калейдоскопа». Как правило, посещаемость в специализированных торговых комплексах и выручка их арендаторов падает до 20% с массовым приходом крупных DIY-игроков, указывает он.

Местные игроки в поисках пустующих ниш

Рынок торговли DIY ждут те же изменения, что и в продуктовой рознице: рынок будет все больше сегментироваться: наряду с крупными форматами будут востребованы и небольшие магазины, прог- нозирует Евгения Бальчинова. Компания «Феникс-К» (сеть «Перестройка») делает ставку на супермаркеты площадью 2,5-4 тыс. кв. м. Как сообщила Бальчинова, компания стремится открывать супермаркеты в спальных районах: «Это один из конкурентных преимуществ, ведь не каждый потребитель отправится через весь город в окраинный гигант за необходимым товаром для мелкого ремонта».

«Безусловно, в небольшом магазине невозможно представить ассортимент в 30 тыс. наименований, — подчеркивает Бальчинова. — Тем не менее проект сети супермаркетов может быть востребованным за счет комплекса дополнительных услуг, качества сервиса».

Одним из главных инструментов для любого ритейлора остается ценовая политика, указывает Турутова. «Так, за счет использования private label в сети «Стройся» представлена группа недорогих товаров. Бесперебойность поставок достигается за счет связей с поставщиками, а также собственных мощностей — в группу компаний входит предприятие по выпуску лакокрасочных материалов и сухих строительных смесей торговой марки KOLIBRI», — рассказывает она. Для снижения логистических издержек ГК «Стройся» создала собственный склад площадью 7 тыс. кв. м.

Компания «Топай по хорошему!» (развивает одноименную сеть — 15 магазинов в СФО — по продаже напольных покрытий) сделала ставку на продажу единственной группы товаров, рассказывает менеджер компании «Топай по хорошему» ОЛЬГА ЯРОСЛАВЦЕВА. Сейчас компания запускает экспериментальный формат магазинов, его ассортимент — только ковры ручной работы. Первый магазин откроется в августе в Сургуте. В дальнейшем планируется открытие магазинов такого формата в Новосибирске и других регионах.

У верхнего ценового сегмента есть своя специфика: требуются иные, чем в «стандартных» магазинах, принципы оформления торгового пространства, стандарты сервиса, разъясняет Кайымов. «Если ваши цены начинаются от 300 тыс. руб., то покупателю уже неинтересно покупать унитаз или ванную просто как вещь: мы продаем интерьер, образ жизни», — говорит он. В «Белом Квадрате» покупателям предлагаются услуги дизайнера, который будет разрабатывать интерьер уже с учетом купленных товаров.

Магазины, сделавшие ставку на торговлю товаров определенной группы, имеют шансы на успех, считает Бальчинова. «Однако прежде чем остановиться на той или иной группе товаров, надо максимально точно представить будущего покупателя, его предпочтения и мотивы», — рассуждает она. На рынке достаточно примеров как доходных, так и убыточных моделей: «Например, удачными стали магазины, специализирующиеся на электротоварах, сантехнике». А магазины, сделавшие акцент на обои, сейчас вынуждены пересматривать свой ассортимент — в них появляются то предметы интерьера, то напольные покрытия. В дальнейшем, с развитием рынка, магазины с подобным «размытым» ассортиментом не выдержат конкуренции, убеждена она.