«Ценовая конкуренция закончилась». Новосибирские банкиры — о новых трендах рынка

В мероприятии приняли участие управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Новосибирской области Ирина Демчук, генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко, директор Новосибирского филиала ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» Лариса Кучендаева, директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова, директор «Территориального офиса Новосибирский» Сибирского филиала Росбанка Денис Колов, директор банка «Международный финансовый клуб» Андрей Третьяков, собственник ООО МКК «Ваш инвестор» Борис Комендантов, руководитель Кредитно-кассового офиса ДельтаКредит банка в Новосибирске Евгений Змановский, директор по работе с корпоративными клиентами Западно-Сибирского региона Леонид Навицкий, управляющий банком «Авангард» в Новосибирске Александра Сак.

Модератором заседания выступил управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков.

Согласно данным Сибирского главного управления Банка России, банковский сектор вернулся к двузначным цифрам в процентном показателе роста темпов кредитования. В 2018 г. в Сибири выдано около 4 трлн руб., рост по отношению к году прошедшему составил 17%. Кредитование корпоративного сектора показало рост на 8%. Крупный бизнес получил в банках 1,8 трлн руб. Среди заемщиков-юрлиц доля крупного бизнеса составляет почти 70%. Прирост в кредитовании малого и среднего бизнеса в этом году по отношению к 2017-му составил 17%, всего сектору МСБ выдано 700 млрд руб.

Кредитование населения в четыре раза опередило кредитование бизнеса, в денежном выражении показатель составил 1,5 трлн руб. Каждый пятый рубль из этой суммы заняли ипотечные кредиты. Ипотека выросла на 35%, до 353 млрд руб. в объеме. Почти 80% займов было оформлено на вторичном рынке недвижимости.

Отмечается сохранение тенденции притока вкладов населения. Рублевые вклады продолжают демонстрировать положительную доходность, поскольку ставки выше уровня инфляции. Активного перетока средств населения в другие инструменты не наблюдалось. Прирост вкладов сопоставим в Сибири с общероссийским показателем — около 9%. Сегодня население хранит в банках более 2 трлн руб.

Первой из банкиров высказалась управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Новосибирской области Ирина Демчук:

Сегодня, несмотря на то, что ставка, которая предлагается малому и среднему бизнесу по кредиту, равна всего 8,7%, большого количества заемщиков, которые бы стояли в очереди, нет. Даже те, кто хотел бы взять кредит, имеют проблемы либо с точки зрения финансового состояния, либо с точки зрения залога, либо не могут пройти проверку по рискам. Из этого мы видим, что показатели финансового результата новосибирского бизнеса невысоки, рентабельность низкая. А сегодня в Новосибирской области более 40% бизнеса составляют торговые организации, у которых низкая рентабельность и высокая оборачиваемость, и, если говорить исходя из требования международных стандартов, все практически пришли к понятию EBITDA, и долг EBITDA является притчей во языцех. Данный показатель необходимо применять, например, к инвестиционным проектам, но никак не к торговым организациям. Тем не менее, многие организации не проходят именно по этому параметру, и поэтому не могут взять кредит. Но в свое время этот показатель был придуман для того, чтобы сравнивать отрасли и отраслевые организации между собой. И поэтому нужно немного перестраиваться с точки зрения показателей, оценки финсостояния, понять, что это уже является определенным ограничением с точки зрения возможностей вхождения бизнеса в кредит. Кредитный портфель юридических лиц Новосибирской области за 9 месяцев 2018 года составил 260 млрд руб., а физлиц — 311 млрд руб. Потенциал и емкость рынка кредитования юрлиц значительно снизились, и причины можно рассматривать как с точки зрения возможностей, так и с точки зрения открытия новых производств и потенциала нашего региона. Поэтому кредитование физлиц стало практически приоритетным для многих банков в прошедшем году, и этот показатель вырос с 15 до 18%. Задолженность на одного жителя России сегодня составляет 300 тыс. руб., тогда как три года назад она составляла 70 тыс. руб. И это не положительная тенденция. Доходы не выросли, а платежеспособность населения падает. Средний уровень зарплаты в Новосибирской области составляет 27 тыс. руб. — наш регион занимает 42 место среди регионов России по этому показателю. При этом мы видим резкий спрос на ипотеку. Ставка по ипотеке упала: в среднем она была равна примерно 8,5% в 2018 году, а в настоящее время 9,3 %  Изменения в 214-ФЗ и те разрешения на строительство, которые взяты до 1 июля 2019 года, предопределили этот ажиотажный спрос на ипотеку, и, соответственно, изъятие денежных средств из карманов и со вкладов населения для вложения именно в приобретение жилья в ипотеку. Что касается следующего периода развития этого продукта, то до 1 июля 2019 эта активность будет продолжаться в зависимости от изменения ключевой ставки. Скорее всего, она будет расти в течение первого полугодия, поэтому стоит ожидать корректировки спроса на ипотечные кредиты уже во 2 половине 2019 года. Предложения и изменения в 214-ФЗ, с учетом открытия счетов эскроу и сложность получения проектного финансирования также внесут изменение в ландшафт рынка кредитования всех сегментов. Все это приостановит развитие строительного рынка Новосибирска от полугода до года. И в этот момент уже все будут определяться с позицией на рынке — и застройщики, и население, и коммерческие банки. Можно сказать, что приоритетными направлениями развития будут задачи по снижению себестоимости услуг и наращиванию комиссионного дохода.

Директор Новосибирского филиала ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» Лариса Кучендаева поделилась статистикой, отметив, что в сегменте кредитования физических лиц УБРиР показал рост спроса на все продукты:

Рост спроса на новые займы у населения мы объясняем низкими ставками на кредитные продукты. У клиентов-заемщиков в течение 2018 года выросла средняя сумма кредита. На это повлияло два фактора: низкая стоимость кредитов, и то, что клиенты стали соглашаться на бОльшую сумму займа. Если раньше коэффициент выборки одобренного кредитного лимита был 50-60%, то сегодня он 75-80%. Так, объемы выдачи потребительских кредитов УБРиР в Новосибирской области в 2018 году выросли в 1,5 раза и составили 672,8 млн рублей. В 2019 году драйвером банковского рынка выступит кредитная карта. Если в 2017 году в поисковой строке Яндекса ежедневно было порядка 18 тысяч запросов о кредитной карте, то в 2018 году средний показатель таких запросов стал порядка 35 тысяч. Объем эмиссии карт вырос в разы. Клиент на этот продукт приходит гораздо охотнее, чем на потребительский кредит. Потому что у него есть льготный период в несколько месяцев, и вход в этот продукт гораздо легче — кредитку можно быстро оформить и воспользоваться ей сразу при получении. Поэтому клиент легко принимает решение о ее приобретении, а для банка это возможность привлечь новых клиентов, набрать базу по работе с розничными продуктами. Что касается ипотеки, то УБРиР вышел на рынок жилищного кредитования 1 марта 2017 г. Мы ввели новый для нашего банка продукт, и в 2018 году объем выдачи ипотеки у нас в Новосибирской области вырос в 3,2 раза, более чем на 119 млн рублей. Небольшое увеличение ключевой ставки Центробанка в декабре не повлияло на выдачи кредитов в банках. Ставки в банках в течение осени подросли не намного, и в перспективе у большинства банков ипотечные ставки, вероятнее всего, еще долгое время сохранятся в пределах 10%, что не окажет серьезного влияния на выдачу ипотечных кредитов. Ставки по остальным продуктам, по нашим прогнозам, подрастут также незначительно. Многое будет зависеть от решений ЦБ по ключевой ставке. По прогнозам аналитиков УБРиР, к середине 2019 года она достигнет 8%, а затем, при благоприятной макроэкономической обстановке, начнет снижение. Со стороны представителей малого и среднего бизнеса мы также отмечаем рост спроса на заемные средства. По сравнению с 2017 годом объем кредитов для МСП вырос в 2,2 раза и составил 61,2 млн рублей. В сегменте кредитования малого и среднего бизнеса мы не прогнозируем кардинального прироста портфеля. Клиенты стали очень осторожны, начали лучше просчитывать свои риски. В 2018 году в целом по банковской системе кредитный портфель юрлиц увеличился на 6%. В следующем году мы прогнозируем схожие темпы роста — не больше 6-7% в среднем по стране. Сейчас рынок малого и микробизнеса стагнирует — новых клиентов появляется крайне мало, и конкуренция банков за клиента продолжает увеличиваться. И если раньше крупные государственные банки не обращали пристального внимания на малый бизнес, предпочитая работать с массовым физическим сегментом, то сейчас на рынке появляется все больше специальных тарифов для ММБ.

Банк Авангард работает в Новосибирске 10 лет. И давно делает акцент на комиссионном доходе, а не на росте кредитного портфеля. Итоги 2018 года в очередной раз показали правильность такого подхода. Что касается ставок кредитования в этом году, то они всегда зависят от двух факторов — от рынка и от уровня ликвидности кредитной организации. Если у банка все хорошо с ликвидностью, то и уровень привлечения средств с рынка будет разумным и по адекватным ценам. Наш банк пока не планирует повышение ставок по зарплатному кредиту. По итогам 2018 года удалось увеличить клиентскую базу физических лиц почти в 1,5 раза. Также  у нас несколько тысяч клиентов — юридических лиц, что немало для нашего города. Задача на этот год была сохранить их в банке, и у нас это получилось. Помимо количественных показателей, для нас важно качество услуг: мы постоянно совершенствуем свои бизнес-процессы, практически все они уже давно автоматизированы и оптимизированы, что позволяет нам очень эффективно распределять нагрузку на персонал, — сказала управляющий банком «Авангард» в Новосибирске Александра Сак.

Мнением о состоянии банковской отрасли также поделился генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко:

Закончилась эпоха больших маржинальностей, они ушли в небытие, и в ближайшее время нам не стоит ожидать таких прибылей, как раньше. Мы сегодня должны привыкать работать на низкой маржинальности, соответственно, с повышением эффективности, борьбой с затратами. На мой взгляд, все должны это понимать и начинать с этим жить и работать, это очень важно. Сегодня и банки, и бизнес должны четко осознавать, что время больших темпов роста объема прошло, каждому нужно монотонно, ежедневно трудиться, потому что ситуация будет все сложнее, и печально, что еще многие предприниматели этого не понимают и к этому не готовы.  Хотелось бы, чтобы понимание пришло как можно быстрее, чтобы потери бизнеса были минимальны. По крайней мере, мы со своими клиентами стараемся проводить разъяснительную работу, чтобы они не попали в трудную ситуацию. Что касается итогов работы в 2018 году, то мы его завершили с приростом в районе 15%, плюс-минус по разным направлениям. По-прежнему мы концентрировались на среднем и малом бизнесе, это наш сегмент, наш клиент, и на будущее мы практически ничего не меняем. Очень мощные были программы поддержки бизнеса от МСП-корпорации, МСП-банка, Минпромторга, мы в этом активно принимали участие. На конец года госпрограмма, по которой бизнес получал кредиты под 6,5%, закончилась, готовится новая, которая будет внешне похожа на прошедшую, но ставка увеличится на 2%. Что касается прогнозов по ключевой ставке и инфляции: с учетом принятых решений по НДС, по налоговому маневру и увеличению стоимости нефтепродуктов, следует ожидать повышения инфляции, на каким оно будет, пока не загадываем. И, естественно, ключевую ставку Банк России тоже будет подтягивать под эти процессы.

Директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова отметила:

Я разделяю мнение о снижении маржинальности в банковской отрасли и необходимости удешевлять себестоимость продуктов. Основным показателем эффективности сейчас становится то, сколько рублей ты тратишь, чтобы заработать один рубль. У нас в банке достаточно оптимистичный взгляд на будущее. Мы отлично понимаем, что на рынке победит тот, у кого процессы, их скорость и качество будут самыми дешевыми, тот, кто будет удобным и простым. Мы часто покупаем не товары, а смыслы, и вот если твой продукт удобен, если ты несешь ценность клиенту, то, он будет готов заплатить достойную цену. И здесь не всегда даже необходима скидка. Цифровизация как раз и заключает в себе этот глобальный смысл, потому что только этот путь сегодня дает возможность сделать удобный и дешевый продукт для клиента. Уверена, что за цифровыми технологиями — будущее, выигрывают только удобные банки. Диджитализация уже востребована не только в рознице, но и в корпоративном блоке. Например, такие направления, как лизинг и факторинг развиваются именно в онлайн-плоскости. Это уже настоящий тренд, который продолжит расширяться. Кроме того, мы видим, что в корпоративном блоке растет доля некредитного дохода, а кредитного снижается. Это позитивные изменения, растет доля безрискового дохода. Компании осуществляют инвестиционные проекты за счет собственных средств, а мы обслуживаем эти процессы как расчетный банк.

По теме диджитализации также высказался руководитель кредитно-кассового офиса ДельтаКредит в Новосибирске Евгений Змановский:

К низкой маржинальности мы уже привыкли, но издержки свои продолжаем снижать: с 2016 года активно стали вкладываться в диджитализацию, и на этом сделали существенные успехи, сделали технологии, которые генерят нам около 30% выдач, и этот показатель растет весь год. Сейчас стоит вопрос не в том, кто сколько вложит в диджитализацию, а кто какую идею сможет разработать и продать на рынок, кто будет интереснее клиенту.

Тот же тренд отметил и директор «Территориального офиса Новосибирский» Сибирского филиала Росбанка Денис Колов:

Если говорить о вкладах физлиц, то этот рынок заметно изменился за прошлый год, и я думаю, что многие увидели приток вкладов из-за перераспределения сил на рынке. Сегодня клиенты при выборе банка обращают внимание не только на исторические параметры доходности. Важную роль играет диджитализация банковских услуг. Тот, кто продолжил инвестировать в удобство для клиентов, кто смог максимально упростить процесс взаимодействия клиента с банком, сегодня оказался в авангарде. Этот тренд, безусловно, продолжится. Если говорить о наиболее актуальных проектах, то это, разумеется, система быстрых платежей, которая позволит клиентам банков переводить средства друг другу по номеру телефона. Нельзя не упомянуть и стартовавший в прошлом году проект по сбору биометрических данных, с помощью которых в дальнейшем россияне смогут, к примеру, становиться клиентом любого банка, работающего с Единой биометрической системой, не выходя из дома. При этом, наряду с цифровизацией, не стоит забывать и о личном контакте с клиентом — необходимо соблюдать баланс, сохранять контакт и выстраивать диалог. Основой лозунг сегодня звучит так: «Ценовая конкуренция закончилась», и я полностью это поддерживаю.

Директор банка «Международный финансовый клуб» Андрей Третьяков разделил мнение о том, что банки будут активнее конкурировать за клиента:

Мы остаемся пока еще классическим банком, который занимается привлечением депозитов и финансированием каких-то проектов, зарабатывая на марже. Это тоже работающая модель развития бизнеса. По большому счету, на сегодняшний день, государственные и, например, иностранные банки идут к тому, чтобы свои административно-хозяйственные расходы покрывать, по сути, комиссионными доходами, остальные банки пока еще работают больше в классическом варианте, когда основной объем денег зарабатывают за счет маржи по кредитам. Мы работаем по той же схеме, и понятно, что у нас банк небольшой, ставки по кредитам двузначные, и при этом мы не работаем с малым бизнесом, а работаем со средними корпоративными клиентами, с выручкой от 500 до 5-10 млрд руб. Тем не менее, мы находим себя, потому что не все клиенты приемлемы для лидеров рынка, и мы среди этих клиентов стараемся находить тех, кто с точки зрения рисков является приемлемым для нас, и кто способен нашу ставку обслуживать. При этом понятно, что рынок на самом деле объективно не растет, потому что не растет экономика. Активнее растет розничное кредитование, потому что населению не хватает денег. Но риски при этом увеличиваются. Люди берут кредиты, чтобы обеспечить свое текущее положение, что-то купить или рефинансировать свои старые кредиты. Бизнес здесь более прагматичен и все-таки старается свои кредитные портфели снижать, и новых инвестпроектов на рынке не очень много, тем не менее, они есть, небольшие. Некоторые отрасли — например, ВПК, здравоохранение — показывают рост, и банки здесь потихоньку наращивают свой портфель. Что касается прогнозов, то в этом году рынок корпоративного кредитования активно расти не будет, особенно при росте ставок, банки будут конкурировать за клиента.

Завершил обсуждение собственник ООО МКК «Ваш инвестор» Борис Комендантов, рассказав, как обстоят дела на рынке микрофинансирования:

В Сибири рынок залоговых займов поделен, и здесь достаточно жесткая конкуренция. В Новосибирске за год мы выросли всего на 2-3% в рублях, в Кемерове объемы немного даже снизились, а вот в Красноярске кредитный портфель у нас вырос на 50%, так как там потенциал по залоговым займам выше. Одновременно с этим мы отмечаем рост интереса к займам со стороны населения и бизнеса, растет уровень доверия, в целом меняется репутация отрасли. Кроме того, постепенно меняется регулирование нашего рынка, с 2016 года мы это чувствуем на себе. Особенно изменения законодательства в сфере МФО затрагивают беззалоговые кредиты (так называемые «займы до зарплаты»): в 2019 году снижается максимальная ставка. Поскольку мы работаем в сегменте залоговых займов, наша ставка и так существенно ниже — риски перекрываются имущественным обеспечением. Средняя сумма займа для физических лиц у нас составляет около 200 000 рублей, средний срок кредитования — 6 месяцев. Представители бизнеса берут займы на суммы до 500 000 рублей, если речь идет о кредитовании на более короткий срок, и до 3 млн рублей на более длинные сроки. 20% нашего портфеля — это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Чаще всего обращаются представители строительной и транспортной сфер бизнеса. Что касается качества кредитного портфеля, то наша компания работает только с займами под залог, в качестве которого чаще всего выступают автомобили, это позволяет держать просрочку на низком уровне — 10% от кредитного портфеля по задолженности свыше 20 дней. При выдаче займа мы проводим оценку залога и платежеспособности заемщика. Одна из последних тенденций, которая усилится в 2019 году, — это ужесточение конкуренции. Те игроки рынка, которые выдают займы «до зарплаты», смотрят на наш сегмент, как на перспективную нишу, и зачастую переходят в кредитование под залог. В 2018 году мы последовали за трендами, которые идут в сторону цифровизации, и начали разрабатывать собственную онлайн-платформу, которая отвечает потребностям клиентов. В частности, в 2019 году планируем значительно усовершенствовать собственное мобильное приложение. На сегодняшний день мы присутствуем в 12 регионах России, а в наших планах на текущий год — выход на московский рынок, который в большей мере адаптирован для такого вида услуг, как залоговые займы.