На Московской международной валютной бирже 28 октября стартовало размещение нового выпуска облигаций ООО «Сибирское стекло» (РАТМ Холдинг). Компания привлечет 300 млн руб. через размещение облигаций.
Объем привлекаемых инвестиций — 300 млн руб. Как сообщил гендиректор «Сибстекла» Антон Мор, их планируют направить, в том числе на пополнение оборотного капитала для создания запасов сырья и готовой продукции.
Сырьевые необходимы, поскольку в текущей ситуации логистика существенно удлинилась, а производство у нас непрерывное — функционирует 24 часа в сутки, 365 дней в году. Резервы стеклотары нужны, чтобы обеспечить бесперебойные поставки клиентам в период смены ассортимента, который выпускают на стекловаренной печи, — прокомментировал Антон Мор.
Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб., эмиссия предложена публично, срок обращения выпуска — 3 года. В течение этого периода будет выплачиваться ежемесячный купонный доход по ставке 17% годовых. Организатор выпуска — ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк «Акцепт».
По словам Мора, стратегия «Сибстекла» и положительная динамика ключевых показателей позволяет диверсифицировать источники финансирования, используя альтернативные банковскому кредитованию инструменты. Как рассказал гендиректор, в новом выпуске предусмотрены «фишки», повышающие ликвидность для облигационеров. Во-первых, в течение первого года, если они потребуют, эмитент обязуется ежеквартально выкупать облигации обратно (в общем объеме не более 25% от выпуска). Во-вторых, через 15 месяцев предполагается оферта: компания сможет пересмотреть ставку по купонному доходу, а держатели — также предъявить облигации к обратному выкупу, без ограничений по общей сумме.
Напомним, в июне 2022 г. крупная пивоваренная компания AB InBev Efes совместно с ООО «Сибирское стекло» разработали самую легкую стеклянную бутылку для пивоваренной продукции. В ноябре 2021 г. компании и правительство региона подписали трехстороннее соглашение. Ее использование позволяет значительно снизить расход сырья, энергии, а также сократит эмиссию углекислого газа.
Как уточнили в компании, вес пивной бутылки был снижен с 265 г до 235. Это сокращает объем выбросов CO2 на 10% в пересчете на производство одной единицы. Серийный выпуск планируется начать до конца года. В новую упаковку будут разливать алкогольное и безалкогольное пиво «Старый Мельник из бочонка», бренда с самой продаваемой бутылкой в России.
Справка:
На публичный долговой рынок «Сибстекло» вышло два года назад, разместив выпуск облигаций на 125 млн руб. в рамках 50-летней программы на общую сумму до 750 млн руб. с возможностью погашения в течение пяти лет. В 2021 г. агентство АКРА присвоило компании кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Читайте также: Новосибирская мэрия подала иск к «МАКС Моторс Проект» из-за 3 миллионов