25 мая была закрыта книга заявок на приобретение муниципальных облигаций Новосибирска 2016 г. объемом 3 млрд руб. – заявки подал 21 брокер.
«В результате букбилдинга итоговый спрос на новосибирские облигации составил около 12 млрд рублей. По итогам размещения утверждена ставка первого купона на уровне 9,45 % годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,28 % и средневзвешенной ставке купонных платежей 9,9 % годовых», – сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
Как отметили в муниципалитете, при размещении облигаций 2015 г. наблюдалась такая же ситуация: по мнению горадминистрации, это подтверждает высокую степень доверия инвесторов городу как надежному заемщику.
При покупке облигаций инвесторы принимают во внимание уровень рейтинга эмитента, а Новосибирск имеет высокий уровень рейтинга «BB» и прогноз «Стабильный», присвоенный 25 февраля 2015 г. агентством Fitch – именно это, как считают власти, дважды поспособствовало успешному размещению облигаций.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступила брокерская компания «БК Регион», финансисты мэрии лично присутствовали на процедуре подачи заявок специалистами компании, совместно участвуя в процессе размещения.
Техническое размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ 30 мая 2016 г. После 30 мая юридические и физические лица получат возможность приобретать облигации Новосибирска на вторичном рынке у первичных владельцев по рыночной цене, которая может быть равна номиналу или отличаться от него в зависимости от текущей конъюнктуры рынка.