Начальник Сибирского главного управления Центробанка назвал 7 трендов прошедшего года в отрасли, поделился итогами работы банковского сектора за год и предположил, что ждет рынок в 2019-м.
7 трендов-2018:
1. Банковский сектор вернулся к двузначным цифрам в процентном показателе роста темпов кредитования. В 2018 г. в Сибири выдано около 4 трлн руб., рост по отношению к году прошедшему составил 17%.
2. Кредитование корпоративного сектора показало рост на 8%. Крупный бизнес получил в банках 1,8 трлн руб. Среди заемщиков-юрлиц доля крупного бизнеса составляет почти 70%.
3. Прирост в кредитовании малого и среднего бизнеса в этом году по отношению к 2017-му составил 17%, всего сектору МСБ выдано 700 млрд руб.
Банки смягчили условия кредитования малого и среднего бизнеса: появилась возможность займов без залогов, увеличилась максимальная сумма кредита, ставки находились на уровне 11%, а по специальной госпрограмме, для реализации проектов в приоритетных для государства отраслях, — льготные 6,5%. Недополученную прибыль банков субсидировал федеральный бюджет.
4. Кредитование населения в четыре раза опередило кредитование бизнеса, в денежном выражении показатель составил 1,5 трлн руб. Каждый пятый рубль из этой суммы заняли ипотечные кредиты. Ипотека выросла на 35%, до 353 млрд руб. в объеме. Почти 80% займов было оформлено на вторичном рынке недвижимости.
Задолженность по кредитам оказалась ниже суммы банковских вкладов, это значит, что население сохраняет статус донора ресурсов для банковского сектора, — отметил Николай Морев.
5. Ставки на кредитном рынке за год существенно не изменились, находясь на комфортных для заемщика условиях (с точки зрения Банка России), а ипотека и вовсе оказалась на исторически низких значениях за последние 10 лет. Хорошая динамика кредитования позволила банкам нарастить кредитный портфель на 300 млрд руб. В результате емкость кредитного рынка Сибири превысила 4 трлн руб. Это, для сравнения, равно половине окружного ВРП.
Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля достаточно стабильна, из двух десятых триллиона рублей треть приходится на обрабатывающую промышленность, еще 22% формируют добывающие компании, по 13% выданных кредитных ресурсов приходится на энергетику и торговлю, — уточнил начальник СГУ Банка России.
6. Рост кредитного портфеля по региону сопровождается хоть и небольшим, но снижением доли просрочки, которая сейчас составляет менее 7%.
7. Сохранение тенденции притока вкладов населения. Рублевые вклады продолжают демонстрировать положительную доходность, поскольку ставки выше уровня инфляции. Активного перетока средств населения в другие инструменты не наблюдалось. Прирост вкладов сопоставим в Сибири с общероссийским показателем — около 9%. Сегодня население хранит в банках более 2 трлн руб.
В прошлом году мы не наблюдали активной сберегательной модели поведения, в отдельные месяцы фиксировался даже отток вкладов, на что влияли инфляционные ожидания населения, люди изымали вклады, приобретали товары длительного пользования или направляли деньги в недвижимость. Банки реагировали на отток вкладов повышением ставок по депозитам. Банковский рынок Сибири, по нашим оценкам, стабилен, прибыль банков, зарегистрированных в СФО, составила в 2018 году около 7 миллиардов рублей, — отметил Николай Морев, добавив, что эта цифра, тем не менее, ниже показателя 2017 года на 11%.
По его прогнозам, значительных изменений в отрасли в ближайший год ожидать не стоит, по отдельным банковским продуктам (например, ипотеке), вероятнее всего, будет рост, но спрогнозировать темпы, как сказал Николай Морев, трудно, так как меняется законодательство для застройщиков.
Что касается поведения заемщиков, то, по словам начальника СГУ Банка России, в корпоративном кредитовании наблюдается снижение просроченной задолженности, что, согласно мнению эксперта, говорит о том, что руководители предприятий становятся финансово грамотнее, а также, вероятно, у отдельных категорий наблюдается рост бизнеса, который, скорее всего, сохранит темпы в наступившем году.
Банки, традиционно, будут подходить к формированию процентной политики и по кредитам, и по вкладам, с учётом инфляции и возможных изменений ключевой ставки.