Рейтинг страховых компаний Новосибирска

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2021

В рейтинге страховых компаний Новосибирской области за 2021 г. представлены компании, действующие на территории региона в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.

На первом этапе проанализированы данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 2021 г. 

На втором этапе сформированы таблицы основного рейтинга по всему рынку страхования: добровольное без страхования жизни и добровольное страхование жизни, добровольное медицинское страхование (ДМС), добровольное страхование от несчастных случаев, КАСКО и ОСАГО.

На третьем этапе данные рейтинга были направлены страховым компаниям для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Новосибирской области.

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий в Новосибирской области в 2021 г., млн руб. 

В рейтинге по продуктам страхования представлены компании:

• ТОП-14 страховых компаний в добровольном страховании, кроме страховании жизни, от 100 млн руб.
• ТОП-12 компаний в добровольном страховании жизни с объемом страховых премий в 2021 г. от 124 млн руб.
• ТОП-10 компаний в страховании от несчастных случаев (НС) с объемом страховых премий в 2021 г. от 40 млн руб.
• ТОП-11 компаний в ДМС с объемом страховых премий в 2021 г. от 16 млн руб.
• ТОП-11 компании в КАСКО с объемом страховых премий в 2021 г. от 40 млн руб.
• ТОП-10 компаний в ОСАГО с объемом страховых премий в 2021 г. от 90 млн руб.

ТОП-14 компаний в добровольном страховании, кроме страхования жизни

В 2021 г. компании собрали больше премий по добровольным видам страхования

Объем премий по Новосибирской области в 2021 г., млрд руб.

Данные: ЦБ РФ

ТОП-12 компаний с добровольном страховании жизни

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 124 млн руб. в 2021 г.

В 2021 г. экономили на ОСАГО и страховании от несчастных случаев (НС).

Структура собранных премий по видам страхования в 2021 г. в Новосибирской области

ТОП-10 компаний по ДМС

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 16 млн руб. в 2021 г.

ТОП-10 компаний в страховании от несчастных случаев (НС)

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 40 млн руб. в 2021 г.

Тренды и прогноз рынка страхования в Новосибирской области

Марина Марченко,  директор Новосибирского филиала «ВСК Страхование»

Одним из ключевых трендов страхового рынка является увеличение спроса на медицинское страхование. Так, по итогам 2021 г. объем собранных премий в сегменте ДМС в Новосибирской области увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. — до почти 1,2 млрд руб.

С начала пандемии россияне стали больше внимания уделять собственному здоровью, и эта тенденция прослеживается и в 2022 г. Так, востребованность ДМС растет как среди компаний, так и среди физических лиц, объем сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней в Новосибирской области достиг 3,8 млрд руб.

Для ВСК медицинское страхования также является одним из приоритетных направлений работы, компания занимает второе место в общей структуре рынка ДМС в Новосибирской области с долей рынка в 17%, сборы филиала в регионе за 2021 г. составили 195 млн руб. В страховании от несчастных случаев и болезней объем собранных премий составил 252 млн руб.

Сегодня страхование становится своеобразной финансовой «подушкой безопасности», которая позволяет минимизировать финансовые риски на случай различных происшествий, возникновения критических заболеваний. Так, стоимость годовой программы страхования от несчастных случаев не превышает 0,2% годового дохода новосибирца, при этом сумма покрытия равна 250 тыс. руб., то есть в разы превышает размер премии

ТОП-10 компаний по КАСКО (авто)

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 40 млн руб. в 2021 г.

ТОП-11 компаний в обязательном страховании: ОСАГО

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 90 млн руб. в 2021 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2020

В рейтинге страховых компаний Новосибирской области за 2020 год представлены действующие на территории Новосибирска и Новосибирской области в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.

Как проводилось формирование рейтинга

На первом этапе проанализированы данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 2019 г. и отраслевые порталы по страхованию. 

На втором этапе сформированы таблицы основного рейтинга по всему рынку страхования – добровольное и обязательное страхование, дополнительный рейтинг– основного сегмента добровольного страхования – лидеры в страховании жизни. На третьем этапе данные рейтинга были направлены страховым компаниям для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Новосибирской области.

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию, кроме ОМС в 2020 г., млн. руб. в Новосибирской области.

В итоговую версию рейтинга вошли ТОП  28 страховых компаний с объемом собранных страховых премий в добровольном и обязательном страховании в 2020 году от 105 млн. руб. Компании разделены на сегменты: добровольное страхование, добровольное и обязательное страхование.

В рейтинге дополнительно представлены компании по видам страхования:
ТОП 9 компаний в страховании несчастных случаев (НС), с объемом страховых премий в 2020 г., от 50 млн. руб.,
ТОП 11  компаний в добровольном медицинском страховании (ДМС) с объемом страховых премий в 2020 г., от 10 млн. руб.,
ТОП 11 компании в КАСКО страховании с объемом страховых премий в 2020 г., от 31 млн. руб.,
ТОП 10 компании в страховании ОСАГО страховании с объемом страховых премий в 2020 г., от 84,6 млн. руб.
 

ТОП 28 страховых компаний Новосибирской области

1. Объем выплат/объем премий, кроме ОМС за 2020 г.2. Компания - правоприемник "Либерти страхование", рачала работу под  новым брендом в марте 2020 г.

За 2020 год выросли сборы по добровольному страхованию

Структура рынка страхования в Новосибирской области, млрд. руб.

Данные ЦБ РФ.

ТОП 9 компаний в личном страховании: несчастные случаи

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 50 млн руб. в 2020 г.

ТОП 11 компаний в личном страховании: ДМС

  В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 10  млн руб. в 2020 г.

ТОП 11 компаний в страховании имущества: КАСКО

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 31 млн руб. в 2020 г.

ТОП 10 компаний в обязательном страховании: ОСАГО

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 80 млн руб. в 2020 г.

Тренды и прогнозы рынка страхования Новосибирской области

Алексей Игошин, директора филиала «Росгосстраха» в Новосибирской области.

Итоги 2020 года оказались для страховщиков лучше, чем в 2019 году. Восстановление объема бизнеса в 3 и 4 кварталах вывело рынок на положительную динамику по итогам всего 2020 г. (рост рынка нон-лайф страхования составил 3,4%).

Пандемия фундаментально не оказала негативного влияния на клиентов-физических лиц. Снижение доходов населения выразилось в прагматичном подходе граждан при планировании затрат на страхование.

В условиях пандемии отмечалось естественное падение спроса на программы по страхованию путешествующих, защиту имущества, в тренде оказались усеченные по наполнению и безосмотровые продукты. При этом спрос на актуальные в условиях пандемии медицинские продукты неизбежно рос.

Фокус клиентов сместился к сервисной составляющей этих продуктов – консультациям с применением телемедицинских технологий, психологической поддержке, реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией, чек-апам.

Следует отметить увеличение интереса граждан к дистанционным каналам продаж.

Что касается юридических лиц, то средний и малый бизнес, как и ранее, проявлял слабый интерес к страхованию, а крупный корпоративный бизнес не уменьшился, но и не вырос.

В 2021 г. постепенно восстанавливается туристическое сообщение между странами. Ожидается оживление турпотока из России за рубеж, что поддержит рынок страхования ВЗР в 2021 г., после падения рынка на 51% в 2020 г. Страховщики разработали продукты для путешествующих, учитывающие риск заболевания COVID-19. Новое расширение страховки позволяет путешественникам чувствовать себя более уверенно и снизить риски, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, что в свою очередь вызывает положительный отклик у населения и, следовательно, популярность подобных продуктов растет.

Евгения Васильева, Директор центра стратегического анализа СПАО «Ингосстрах»

По результатам 2020 года сборы «Ингосстраха» в Новосибирской области по страхованию НС увеличились на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Что касается страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), то из-за закрытия границ и ограничительных мер продажи этого продукта, по понятным причинам, на какое-то время практически прекратились. В 2021 году прогнозировать продажи полисов ВЗР достаточно сложно – ситуация с закрытием границ постоянно меняется.

Для нас страхование ИФЛ традиционно является одним из самых актуальных продуктов. В Новосибирской области весной ежегодно случаются паводки, которые наносят большой ущерб загородной недвижимости, нередки и другие проявления непогоды – ураганы, сильные дожди/снегопады. Все это говорит о том, что интерес среди населения к страхованию своего имущества будет только расти.

Пандемия, безусловно, актуализировала спрос на услуги ДМС. В 2020 году увеличилось тестирование на COVID-19, в том числе с выездом на предприятие, оказание медицинской помощи на дому и пр.  Произошли изменения и в наполнении программ ДМС. Например, «Ингосстрах» разработал несколько уровней сопровождения переболевших коронавирусом – от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Мероприятия по диагностике после COVID включаются в покрытие всем корпоративным застрахованным, мероприятия по реабилитации – как дополнительно выбираемая опция.

Особую популярность среди наших клиентов приобрела телемедицина. По данным «Ингосстраха», в 2020 г. количество обращений по продукту в целом увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019 г. В течение прошлого года в отдельные периоды отмечались всплески, в частности, весной – в разгар пандемии – популярность дистанционных медицинских консультаций выросла в 10 раз относительно февраля 2020 года. Осенью также зафиксирован всплеск обращаемости: октябрь – 22 %, ноябрь – 23 %, декабрь – 19 % всех обращений за 2020 г.

Пандемия коронавируса форсировала процесс цифровизации. Так, например, количество пользователей мобильного приложения IngoMobile в 2020 году увеличилось до 215 тыс. человек (+54% к 2019 году).

Мы ожидаем, что в 2021 году продолжат рост такие сегменты как каско и страхование ИФЛ. В связи с изменившимся укладом жизни людей на фоне пандемии, а также ухудшением экономической ситуации граждане осознали важность надежной страховой защиты имущества и все чаще воспринимают страхование как реальный инструмент обеспечения финансовой стабильности.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2019

В рейтинге страховых компаний Новосибирской области за 2019 год представлены действующие на территории Новосибирска и Новосибирской области в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.

В итоговую версию рейтинга вошли ТОП 29 страховых компаний с объемом собранных страховых премий в добровольном и обязательном страховании в 2019 году от 100 млн. руб. и ТОП 19 страховых компаний в сегменте страхования жизни с объемом собранных премий добровольного страхования жизни от 15 млн. руб. в 2019 году.

Как проводилось формирование рейтинга

На первом этапе проанализированы данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 2019 г. и отраслевые порталы по страхованию. 

На втором этапе сформированы таблицы основного рейтинга по всему рынку страхования – добровольное и обязательное страхование, дополнительный рейтинг– основного сегмента добровольного страхования – лидеры в страховании жизни. На третьем этапе данные рейтинга были направлены страховым компаниям для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Новосибирской области.

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию, кроме ОМС в 2019 г., млн. руб. в Новосибирской области.

Компании разделены на сегменты: добровольное страхование, добровольное и обязательное страхование, обязательное страхование.

Дополнительно представлены лидеры в страховании жизни, каско, ОСАГО, страховании несчастных случаев.

Показатель финансовой надежности сформирован на основании рейтинга РА «Эксперт».

Лидеры рынка и конъюнктура

Почти 50 % рынка страхования по объему собранных страховых премий в 2019 году занимает 3 финансовых группы:

1. 20 % - Группа «СОГАЗ» - 3,6 млрд. руб.  («СОГАЗ», «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», «ВТБ Страхование», «ВТБ Страхование жизни»)

2. 14%  - «Сбербаанкстрахование» - 2,6 млрд.руб. («Сбербаанкстрахование», «Сбербаанкстрахование жизни»)

3. 13%  - Группа «Альфастрахование» - 2,4 млрд. руб. («Альфастрахование», «Альфастрахование - жизнь»

В 2019 году на рынке страхования Новосибирской области работали 82 компании (на 3 компании больше, чем в 2018 году).  В 2019 году  на рынок региона вышли 9  страховых компании:

• ООО СК «БКС Страхование жизни» -  дочерняя компания ООО "Компания БКС" (страхование жизни, личное страхование, перестрахование рисков у Swiss Re, РНПК г. Москва).,
• ООО СК "Паритет-СК" (имущественное страхование промышленных объектов, добровольное и обязательное страхование),  
• АО "СО "Талисман" (добровольное и обязательное страхование, г. Казань),
• АО СК "БАСК" (добровольное и обязательное страхование, Кемеровская область),
• АО СК "Двадцать первый век" (добровольное страхование, г. Санкт Петербург),
• АО "ОСК" (страхования рисков в отрасли судостроения),
• ООО "СК "ТИТ" (страхования рисков в отрасли гражданской авиации, г. Санкт – Петербург),
• АО "СГ "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" (многопрофильное страхование, г. Москва),
• АО СК "Чулпан" (многопрофильное страхование, г. Казань).

Основные продуктовые направления новых компаний на рынке – страхование жизни, путешествий, добровольное медицинское страхование, имущественное страхование предприятий и физ. лиц.

К концу 2018 года с рынка Новосибирской области ушли СК "Ангара" – отзыв лицензии и ликвидация,  СК "РУССКАЯ КОРОНА" (головной офис  г. Рязань), НКО "МОВС" (г. Санкт – Петербург)  -  с 2019 г. осуществляют услуги по месту нахождения, СК "Альянс жизнь"  - услуги осуществляла в 2019 году в Новосибирске материнская компания СК «Альянс».

ТОП 29 страховых компаний в Новосибирской области

1. Объем выплат/объем премий, кроме ОМС за 2019 г., %; 2.,3.,4. - Объем собранных премий компанией по добровольному страхованию/добровольному и обязательному/обязательному страхованию/ объем собранных премий о добровольному страхованию/добровольному и обязательному/обязательному страхованию/  в регион, 5. - Объем собранных премий компанией/объем собранных премий  в регионе, 6. - Страховая Группа «СОГАЗ», 7. - динамика показала скачек роста, объем премий в 2018  г. у "СК "Согласие" составлял 0,1 млн. руб.,  СК "Росгосстрах Жизнь" - 2,6 млн. руб., 8. - Рейтинг АКРА, 9. - Рейтинг  A Standard & Poor's, A Fitch, A2 Moody's.

Тренды рынка страхования в Новосибирской области

1| Объем рынка добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС в Новосибирской области составил 17, 8 млрд. рублей (+13,3 %) за 2019 год. 76 %  или 13,5 млрд. руб. пришлось на сегмент добровольного страхования (страхование жизни, личное страхование, имущественное страхование),  24 % на обязательное страхование (ОСАГО, ответственность владельцев опасных объектов, ответственность перевозчиков).  В качестве ключевых драйверов  2019 года в Новосибирской области участники рынка отмечают – рост премий по ОСАГО, каско -  страхование юридических лиц, в личном страховании высокая динамика в страховании от несчастных случаев и болезней, в частности по банковскому страхованию; страхование имущества юридических лиц – грузы, средства воздушного транспорта, страхование предпринимательских и финансовых рисков.

2|Страхование жизни и пенсионное страхование достигло 44,6 % на рынке добровольного страхования в Новосибирской области в 2019 году и составило 6,03 млрд. руб. (+8,2 % к 2018 г.). Основную долю премий -  99 %  в этом сегменте страхования приносит страхование жизни.

3| Имущественное страхование занимает по итогам 2019 года 31% (4,2 млрд. руб., + 26,4 % в ср. с 2018 годом) на рынке добровольного страхования в Новосибирской области. На страхование имущества приходится 85 % (1,4 млрд. руб. – каско) и 15 % добровольное страхование гражданской ответственности.

4| Личное страхование в 2019 году достигло 24,3 % (3,2 млрд. руб.)  на рынке добровольного страхования в Новосибирской области (+18,7 % в ср. с 2018 г.). Основную долю в нем  - 71 %  занимает страхование от несчастных случаев (+33,4 % в ср. с 2018 годом или 2,3 млрд. руб.  ). Остальная доля приходится на ДМС (-6,6 %  в ср. с 2018 годом).

5|На рынке обязательного страхования в Новосибирской области, ОСАГО является лидером – 98,4 %  ( +6 % в ср. с 2018 годом) из 4,4 млрд. руб.

6| Уровень выплат в Новосибирской области по страховым премиям всего в 2019 году составлял 44 % (+5 %) или 7,8 млрд. руб. в абсолютных значениях (+25%). По страхованию жизни уровень выплат от собранных страховых премий составил – 39 %  или 2,3 млрд. рублей (+74%). Уровень выплат по каско – 57 %. По страхованию несчастных случаев  - 12%.Уровень выплат по ОСАГО в 2019 составил 80 %.

7|Новосибирская область находится на 10 месте после федеральных городов и 7 регионов по объему собранных премий в 2019 году. Всего было заключено 2,8 млн. договоров  страхования, на каждый из них в среднем пришлось 6,5 тыс. рублей.  Для сравнения из ТОП 15 субъектов страны по объему собранных премий,  наибольший показатель собранных премий к количеству заключенных договоров приходится на г. Санкт – Петербург – 14,4 тыс. руб., наименьший  4,6 тыс. руб. на Ростовскую область.

Лидеры по страхованию жизни

1. Страхование жизни включает страхование жизни и пенсионное страхование: ООО "ППФ Страхование жизни": 88% - страхование жизни, 12% -  страхование жизни и пенсионное страхование, АО "МетЛайф"  - 79% - страхование жизни, 21%  пенсионное страхование. 

Лидеры по страхованию несчастных случаев

В таблице представлены ТОП 10 лидеров по объему собранных премий ОСАГО в Новосибирской области в 2019 г. от 50 млн.руб. Данные ЦБ РФ.

Лидеры по каско

В таблице представлены ТОП 12 лидеров по объему собранных премий добровольного имущественного страхования автотранспорта в Новосибирской области в 2019 г. от 20 млн.руб. Данные ЦБ РФ.

Лидеры по ОСАГО

В таблице представлены ТОП 9 лидеров по объему собранных премий ОСАГО в Новосибирской области в 2019 г. от 100 млн.руб. Данные ЦБ РФ.

Лидеры по ДМС

В таблице представлены ТОП 10 лидеров по объему собранных премий ДМС в Новосибирской области в 2019 г. от 14 млн.руб. Данные ЦБ РФ.

Экспертные комментарии о рынке страхования в Новосибирской области

Мацола  Михаил, Директор Новосибирского филиала "ВСК":

Страховую компанию выбирают за надежность, высокие рейтинги, историю и опыт  работы на рынке, слаженную работу коллектива. Технологии сегодня во многом определяют конкурентоспособность и будущее компаний. Клиенты также хотят простых и быстрых технологичных решений. Поэтому сейчас мы серьезно меняемся, чтобы стать настоящей цифровой компанией.  Страховой Дом ВСК делает  особый акцент на развитии программ по ДМС, инвестиционному страхованию жизни, развитие дистанционных -  это особенно актуально сегодня.  Главная наша цель – по итогам 2020  сохранить место в тройке крупнейших компаний страхового рынка Новосибирской области  и по продуктам Автокаско, ОСАГО, ДМС.

Поправко Максим, советник генерального директора «ГСК «Югория», директор Новосибирского филиала «ГСК «Югория»:

За 2019 год в части страхования физических лиц Новосибирский филиал «Югории» продемонстрировал высокую динамику по ОСАГО, показав темп роста более 200%.

В работе с юридическими лицами стоит отметить выдающуюся динамику по страхованию грузов - за год удвоили сборы и стали вторыми в Новосибирской области по этому виду страхования.

В сложившейся ситуации сложно говорить о драйверах развития. Думаю, что фактором стабильности выступит обязательное страхование. Для крупных и для средних страховщиков ОСАГО по-прежнему останется направлением в фокусе пристального внимания.

Стратегия «Югории» не ограничивается временем завершения кризиса или 2020 годом, мы создаем и развиваем бизнес-направления, которые будут определять наш портфель в будущем. В частности в этом году, в Новосибирском филиале «Югории» сформирован корпоративный отдел, отдел ипотечного страхования, сформирован блок добровольного медицинского страхования, в зону ответственности которого вошла Сибирь и Дальний Восток. 

Особое отношение к развитию агентских продаж: только с начала года в Новосибирске начали действовать три новых агентства «Югории». Несмотря на развитие он-лайн предложений от страховых компаний, в том числе в Югории, агенты остаются мощным и важным каналом дистрибуции.

Лешонок Сергей, директор новосибирского филиала АО "Группа Ренессанс Страхование":

Основным драйвером роста в 2019 году осталось автострахование: каско, преимущественно за счет страхования автомобилей юридических лиц, и ОСАГО. Кроме того, произошел рост сегмента банковского страхования из-за увеличения спроса на коробочные виды страхования, а именно страхования от несчастных случаев и болезней, имущества физических лиц.

В 2020 году ожидается повышение тарифов по каско у большинства игроков рынка. В направлении ДМС - продолжится развитие телемедицины и страхования от критических заболеваний, в сегменте страхования имущества граждан - предполагается рост по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) согласно законодательства.

Простатин Сергей, Генеральный директор АО СК "РСХБ-Страхование":

Если говорить о страховом рынке России в целом, то основным драйвером в 2019 году стало добровольное медицинское страхование. По данным Банка России, в 2019 году премия по ДМС выросла на 19%. Объем сборов увеличился за счет развития недорогих продуктов с ограниченным набором услуг, а также за счет роста спроса на телемедицину и программы страхования от критических заболеваний.

В Новосибирской области ситуация несколько иная. Основной драйвер рынка - страхование от несчастных случаев и болезней. Это объясняется тем, что рынок ДМС имеет низкую региональную диверсификацию. Большинство крупных корпоративных клиентов сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, на эти города приходится около 80% всего рынка добровольного медицинского страхования.

Популярными становятся страховые программы с сервисными составляющими. В страховые продукты все чаще включаются пакеты дополнительных услуг, например, возможность мелкого бытового ремонта при страховании квартиры/дома либо дистанционная консультация врача при добровольном медицинском страховании или страховании от несчастных случаев и болезней. 

В сложившейся ситуации достаточно сложно строить прогнозы. Полагаем, что, несмотря на возникшую ситуацию с коронавирусом, агропромышленный комплекс – один из ключевых для нашей компании рынков, останется в числе приоритетных отраслей для Правительства Российской Федерации. Также продолжится развитие агрострахования как системно значимого для сельского хозяйства вида страхования.

Крупянко Иван – директор сибирского филиала "СК "Согласие"

Одна из основных причин слабого проникновения страхования в России – это низкий уровень знания о самих рисках и о страховых продуктах. Это подтверждает исследование Всероссийского союза страховщиков. О страховании недвижимости половина россиян никогда не слышала. Страховаться решают люди, у которых уже что-то случилось, или те, к которым пришли агенты и рассказали о продуктах и о рисках.

Аналитики компании прогнозируют рост в сельхозстраховании на 5% за счет повышения финансирования на федеральном уровне и регионального субсидирования. Часть рынка страхования имущества физлиц сохранится за счет обязательного страхования залогового имущества при кредитовании, масштабы снижения будут в значительной мере зависеть от кредитной политики банков. Объемы добровольного страхования жилья снизятся из-за падения платежеспособности населения. В страховании имущества юрлиц крупные клиенты продолжат страховаться на текущих условиях.

Мы ожидаем, что острая фаза кризиса завершится до конца второго квартала. Серьезность последствий зависит от того, как долго продлятся «нерабочие» дни и насколько быстро будет ослаблен режим самоизоляции. Также важнейшим фактором восстановления рынка станет ситуация на нефтяном рынке. Подписание соглашения между ОПЕК, Россией и другими нефтедобывающими странами о рекордном сокращении добычи нефти должно в среднесрочной перспективе поддержать и цены на нефть, и рубль.

Пресс – служба  "Капитал Лайф Страхование Жизни":

Рынок страхования жизни развивался в 2019 году разнонаправленно. Накопительное страхование жизни (НСЖ) показало рост 64% и стало новым драйвером рынка, рост которого в 2020 году сохранится, и его доля в портфелях страховщиков жизни будет увеличиваться.

Также активно росло банковское страхование заемщиков и личные рисковые виды. На сегодняшний день - страхование жизни – один из крупнейших финансовых сегментов страны – резервы страховщиков жизни превысили 1 трлн. рублей и превысили резервы по всем другим видам страхования суммарно.

Важнейшим вопросом для будущего развития рынка страхования жизни является возможное включение в систему гарантирования. Эта система  которая подтверждает надежность института страхования жизни как эффективного инструмента длинных накоплений для населения. Этот шаг должен стать важным фактором дальнейшего роста классических видов страхования, включая как НСЖ, так и пенсионные программы. Также это может стать одним из первых важных шагов по включению страховщиков жизни в пенсионную систему.

В 2020 году на рынке страхования жизни тренд продолжится – НСЖ будет увеличивать свою долю. В период турбулентности накопительное страхование жизни – это один из самых востребованных видов страхования – людям необходимо формировать подушку безопасности.

Дмитрий Шевченко, директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Новосибирской области

Основным фактором, который влияет на принятие решения о страховании, является экономическая обстановка и динамика изменения дохода самого клиента - страхование находится далеко не на первом месте по приоритетности. В то же время текущие риски, и недавно появившиеся, могут являться побуждающими к повышению собственной безопасности - своего здоровья и жизни, собственного жилья. При текущем росте количества сотрудников, работающих удаленно, очевидным решением будет застраховать собственную квартиру, дом или дачу, поскольку теперь это не только место проживания, но и рабочее место для клиента.

Рынки корпоративного страхования и ДМС, ввиду действующих ограничений, которые наиболее негативно влияют на предприятия малого и среднего бизнеса, будут концентрироваться в сегменте крупного бизнеса. Как итог, роста данных рынков ждать не приходится.

На наш взгляд, в текущей эпидемиологической обстановке, высокую стабильность будут демонстрировать сегменты ОСАГО и имущества ФЛ (ИФЛ). Первый - ввиду его обязательности, второй – ввиду большего смещения фокуса внимания клиентов на страхование собственного имущества для сохранения спокойствия. Средняя премия ИФЛ, вероятнее всего, снизится, однако мы ожидаем роста интереса в данном сегменте. Рынок каско ожидает достаточно непростой период, который осложнен одновременно как ожидаемым ростом цен на автомобили, так и снижением реальных доходов населения.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2014

Рейтинг страховых компаний Новосибирска в сегменте КАСКО и ОСАГО 2014

Методика составления рейтинга 

ТОП-20 страховых компаний Новосибирской области в сегменте КАСКО по итогам 2014г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2013

В рейтинге страховых компаний участвуют компании, зарегистрированные в Новосибирске, а также филиалы и представительства федеральных компаний, действующих на территории города. Основной ранжирующий показатель - объем страховых премий (без учета ОМС), собранные компанией в 2013 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели: объем страховых премий по отдельным видам страхования. Финансовые показатели округлены до млн руб.

Источник данных: ЦБ РФ, данные компаний.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 26.05.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий в 2013 г.

¹ объем выплат/объем собранных премий (кроме ОМС), ² объем собранных премий/все собранные премии в регионе, ³ по данным ЦБ РФ

Лидеры по территориальному охвату

¹ Источник: данные компаний, данные открытых источников

Лидеры имущественного страхования

¹ Источник: ЦБ РФ

Лидеры по страхованию жизни

¹ Источник: ЦБ РФ

Лидеры по личному страхованию (кроме страхования жизни)

¹ Источник: ЦБ РФ

События на страховом рынке Новосибирска в 2013-2014 гг.

Тенденции страхового рынка Новосибирска в 2013 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска в сегменте КАСКО и ОСАГО 2013

В рейтинге представлены филиалы федеральных страховых компаний, действующих на территории Новосибиркой области, в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств,  а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Основной ранжирующий показатель - объем страховых премий за 2013 г. в Новосибирской области, млн руб. Дополнительные показатели - объем собранных премий  на один действовавший договор в 2013 г. в РФ, тыс. руб.; объем собранных премий  на один офис продаж в 2013 г., млн руб.

Источник данных: статистика ЦБ РФ, сайты компаний.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 24.03.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг страховых компаний по собранным премиям в сегменте КАСКО в 2013 г.

Рейтинг страховых компаний по собранным премиям в сегменте ОСАГО в 2013 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 1 п/г 2013

В рейтинг страховых компаний вошли ведущие компании Новосибирска на рынке страхования. Основной ранжирующий показатель - совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией в 1 п/г 2013 г.в Новосибирской области, млн руб.. Дополнительные ранжирующие показатели - взносы по отдельным видам добровольного страхования в 1 п/г 2013 г., млн руб. Доля отказов по выплатам указана по компании в целом (на основе данных ФСФР).

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 28.10.2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий в 1 п/г 2013 г.

Лидеры личного страхования (кроме страхования жизни)

Лидеры по страхованию жизни

Лидеры имущественного страхования

Тенденции рынка страхования Новосибирской области в 2013 г.

Прогнозы развития рынка страхования в Новосибирске в 2013-2014 гг.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2012

В рейтинг страховых компаний вошли ведущие компании Новосибирска на рынке страхования. Основной ранжирующий показатель - премии всего (кроме ОМС), собранные компанией за 9 мес. 2012 г., млн руб. в Новосибирской области.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 1 апреля 2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий за 9 мес. 2012 г.

¹ по данным ФССН, ² ранее "Дженерали ППФ Страхование Жизни"

ЛИДЕРЫ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ

Методика подготовки ТОП-листа:

Участники

В ТОП‑листе принимают участие страховые компании с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2011 г. в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников

Отбор компаний для участия в ТОП‑листе проводился на основании данных ФССН (Федеральная Служба Страхового Надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2010‑2011 гг. и I кв. 2012 г., а также данные компаний‑участников. В итоговую версию ТОП‑листа вошли страховые компании, собравшие за 2011 г. на территории Новосибирской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2011 г. — выше 25 млн руб., по личному страхованию — более 100 млн руб., по страхованию имущества — выше 100 млн руб., по ОСАГО — более 100 млн руб., по КАСКО — выше 100 млн руб., по ДМС — выше 50 млн руб.
Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2011 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2011 г .

Автор

ТОП-лист подготовила Елена Кудинова.

РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НОВОСИБИРКА

ТОП-лист "ДК" №13 от 25.06.2012

* Источник данных: ФССН

Прогнозы

Олег Мясников, директор филиала "Росгосстрах" в Новосибирской области

С введением новых видов обязательного страхования (1 января 2012 г. опасных производственных объектов, с 1 января 2013 г. - ответственности перевозчиков), принятием дополнительных нормативных документов по обязательному страхованию ответственности лечебных учреждений оживет рынок корпоративного страхования. Несмотря на уменьшение уровня убыточности ОСАГО, ряд игроков отказались от этого вида страхования или балансирует на грани отзыва лицензии. Вероятно, в 2012 г. количество компаний, занимающихся автогражданкой, сократится. "Точками роста" можно назвать такие виды страхования, как личное страхование (от несчастного случая) и "зеленая карта" (страхование выезжающих за рубеж).

Юрий Вавилов, генеральный директор компании "Д2 Страхование"

Рост рынка по итогам года составит 10-15%. Основными драйверами роста станут розничные продажи, в том числе банкострахование и формирования рынка ОПО. Кроме того, можно прогнозировать возможность увеличения уровня страховых выплат. ФСФР принял ряд мер, предусматривающих штрафы для страховщиков за занижение суммы выплат или их задержку. Страховые компании будут вынуждены повысить свою финансовую дисциплину: увеличивать суммы выплат и четко придерживаться сроков.

Рейтинг страховых компаний в других городах: Красноярск ,  Казань , Ростов-на-Дону, Н. Новгород 
 

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2010

Методика составления топ-листа

Участники 
В рейтинг страховых компаний Новосибирска вошли представители с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2010 г. в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников 
Рейтинг страховых компаний Новосибирска был сформирован на основании данных ФССН (Федеральная Служба Страхового Надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2010-2009гг. и I кв. 2011 г., а также данные компаний-участников. В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие за 2010 г. на территории Новосибирской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 140 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2010 г.— выше 18 млн руб., по личному страхованию — более 60 млн руб., по страхованию имущества— выше 150 млн руб., по ОСАГО — более 90 млн руб. и по КАСКО — выше 90 млн руб.
Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники 
Основной ранжирующий показатель— совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2010 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2010 г.
Н/д— нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2010

Доля премий рынка по страхованию имущества ≈ 35%
Страховых компании работают в г. Новосибирске 104
Заработали крупнейшие компании за I кв. 2011 г. около 900 млн руб.
Выплат пришлось на ОСАГО в 2010 г. почти 30%

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2009

Методика составления топ листа 

Участники
В рейтинг страховых компаний Новосибирска вошли представители отрасли с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2009 г. в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников
Отбор компаний для участия в ТОП-листе проводился на основании данных ФССН (Федеральная Служба Страхового Надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2009-2008 гг. и данные компаний участников. В итоге, рейтинг страховых компаний Новосибирска включил в себя страховые компании, собравшие за 2009 г. на территории Новосибирской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2009 г. — выше 8 млн руб., по личному страхованию — более 60 млн руб., по страхованию имущества — выше 120 млн руб., по ОСАГО — более 55 млн руб. Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2009 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2009 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2009

Лидеры страхования жизни

13,4 млрд руб. - объем страховых премий в 2009 г. всего по Новосибирской области

-14,6% динамика рынка по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Более 3,8 млрд руб. заработали крупнейшие СК в 2009 г. в НСО

114 страховых компаний работают в г. Новосибирске

На 20% в среднем увеличились страховые выплаты

Почти 40% страховых выплат по имущественному страхованию

События рынка страховых компаний Новосибирска на 2009 год

• С января 2009 г. в Новосибирске начал работу филиал СК «Айни». Компания специализируется на личном страховании, страховании имущества и ДМС. Руководителем филиала назначена Екатерина Халилова. За 2009 г. филиал собрал 4,3 млн руб. страховых премий, страховые выплаты составили 0,5 млн руб.
• В июне 2009 г. закончилась процедура присоединения компании «Новосибирск-медицина» к СК «РОСНО-МС» в виде филиала. Руководителем филиала назначен Сергей Исаков. В филиале — 48 сотрудников. В 2009 г. страховые премии по ОМС — 1,92 млн руб., выплаты по обязательному медицинскому страхованию — 1,8 млн руб., выплаты по ДМС — 6,5 млн руб.
• С октября 2009 г. приступил к работе новосибирский филиал СК «Райффайзен Жизнь». Директором филиала назначен Максим Чумаченко. В филиале — 42 сотрудника. Продажу страховых продуктов компания ведет через сеть Райффайзенбанка. За октябрь-декабрь 2009 г. филиал собрал 5,7 млн руб. страховых премий. Выплаты по страховым случаям за этот же период составили 0,9 млн руб.
• В декабре 2009 г. «Росгосстрах-Сибирь» победил в открытом конкурсе на право заключения договора страхования имущества (оборудования) компании «Сибирьтелеком» на 4,7 млрд руб. Срок действия договора — год.
• В марте 2010 г. филиал «ГУТА-Страхование» в Новосибирске победил в открытом конкурсе на право страхования автогражданской ответственности муниципального учреждения «Медтранс». На один год по ОСАГО застрахован автопарк из 305 единиц транспорта.
• В марте 2010 г. новосибирский филиал компании «Росстрах» застраховал оценочно-правовую группу «Агентство LEX». Стоимость договора, заключенного на год, составила 100 млн руб.

Тренды рынка страховых компаний Новосибирска на 2008 год

• Сокращаются доходы страховых компаний. В 2009 г. сборы страховщиков в Новосибирской области уменьшились на 14,6%, а выплаты — всего на 4,3%. Каждая пятая из работающих в Новосибирской области страховых компаний выплатила клиентам больше, чем сумела привлечь страховых премий. Основная причина падения рынка — сокращение вместе с банковским кредитованием и залоговых видов страхования.
• Увеличился объем страховых премий по ОСАГО. В Новосибирской области рост по сравнению с 2008 г. — 9%. Участники рынка объясняют это тем, что в марте 2009 г. был повышен ряд коэффициентов к базовым тарифам. Убыточность ОСАГО, однако, осталась на прежнем уровне — примерно 65%. Введение процедуры прямого возмещения убытков по ОСАГО усложнило отношения между СК и негативно сказалось на качестве страховых выплат. По крупным убыткам недобросовестные страховщики ищут любые поводы для отказа в приеме заявления о страховом случае.
• Изменились каналы сбыта страховых продуктов. Если раньше страховщики продавали свои услуги преимущественно в партнерстве с банками (ипотека, автокредиты, потребительские кредиты), то с началом кризиса банковский канал начал сворачиваться. Иван Алексеев, руководитель регионального управления Восточной дирекции ОАО «Росстрах»: «Сейчас многие страховые компании строят свои стратегии на развитии агентского канала продаж и предполагают, что доля розничного страхования в их портфелях будет увеличиться».
• Страховщики снижают тарифы. Преобладает спрос на дешевые услуги, и, чтобы удовлетворить его, компании предлагают программы с усеченным набором возможностей для клиента, с меньшим набором страхуемых рисков. Все более распространенным инструментом конкурентной борьбы становится демпинг.
• Ускорились процессы консолидации рынка, перераспределения его в пользу крупных федеральных компаний. Сейчас они контролируют уже около 70% новосибирского страхового рынка (пять лет назад — 30%). В 2009 г. с новосибирского рынка ушли около 10 страховых компаний. В частности, прекратила деятельность местная страховая компания «Асопо», закрылись филиалы «РАСО», «Городской страховой компании». 

Прогнозы рынка страховых компаний Новосибирска на 2009 год

Алексей Мишнев, директор новосибирского филиала «Альфастрахование»

В 2010 г. страховые сборы снова уменьшатся, но уже не так сильно, как в 2009 г. Говорить о полном восстановлении рынка в краткосрочной перспективе не приходится. Компании, которые для покрытия кассового разрыва активно снижали тарифы, столкнутся с проблемами при выплатах. Подъем начнется только с оживлением в банковской сфере, на которую сильно завязано страхование. Убыточность растет — это факт. Дальнейший рост убыточности может привести к тому, что страховщики, ориентированные преимущественно на моторные виды страхования, будут испытывать сложности с выплатами. Последствиями этого станут разорение и уход с рынка компаний и рост страховых тарифов.

Ольга Ковалева, управляющий директор Дивизиона «Сибирь» Группы Ренессанс Страхование

В 2010 г. ускорились процессы консолидации в результате того, что клиенты стали более ответственно подходить к выбору страхового партнера. Сейчас мы видим, как постепенно «оживает» банковский сектор и восстанавливаются объемы бизнеса по страхованию залогов, что отражается на динамике рынка в целом. Но поскольку страхование реагирует на экономическую конъюнктуру с некоторым запозданием и позже вошло в кризис, то позже будет выходить из него.

Геннадий Плотников, председатель правления Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков

В 2010 г. в Новосибирской области сборы страховых взносов по добровольным видам страхования снизятся примерно на 10%. Удельный вес страховых выплат к уровню собранных взносов возрастет примерно на 15%, в основном из-за снижения страховых тарифов. Увеличивается опасность неплатежеспособности некоторых страховых организаций. В зоне риска те, кто продолжают снижать тарифы (хотя у ряда компаний они уже ниже экономически обоснованных величин) и выплачивают завышенное комиссионное вознаграждение страховым агентам и брокерам.

Владимир Голубков, руководитель представительства Всероссийского союза страховщиков в СФО

Продолжится консолидация рынка. Новым стимулом к ней станет недавно принятый Госдумой РФ закон об увеличении минимального размера уставного капитала страховых компаний до 120 млн руб. Не все региональные страховщики смогут выполнить это требование. А значит, можно ожидать новые сделки слияния и поглощения на местном страховом рынке. 2010 г. для страховщиков будет еще тяжелым. Но сборы страховых премий в Новосибирской области по итогам года, скорее всего, останутся на уровне 2009 г.

Андрей Зайцев, директор новосибирского филиала ОСАО «Россия»

В 2010 г. страховой рынок сократится еще на 10-15% по сравнению с уровнем 2009 г. Это произойдет прежде всего за счет сокращения объемов страхования по банковскому каналу. Сохранится интерес к программам автострахования и страхования имущества — в первую очередь залогового. Наиболее интенсивно, на мой взгляд, в 2010 г. будут развиваться крупные федеральные страховщики. По прогнозам, количество компаний к концу года может уменьшиться на 15-20%.

Иван Алексеев, руководитель регионального управления Восточной дирекции ОАО «Росстрах»

Еще сильнее ужесточится конкуренция, еще активнее компании-лидеры (ТОП-10) будут скупать менеджмент средних и мелких компаний. Доля рынка, контролируемая этой десяткой лидеров, увеличится. Будут развиваться те компании, которые смогут в условиях кризиса реструктуризировать бизнес-процессы, чтобы четко контролировать выплаты, учет бланков строгой отчетности и т.д. Сборы будут падать, выплаты (как доля) будут расти. Убыточность по КАСКО будет расти, потому что из-за падения партнерского канала еще сильнее сокращаются сборы, заканчивается пролонгация договоров, которые заключались на 3-5 лет. А выплаты происходят. В розничном канале сборы будут расти (если компании сделают на этом упор), а убыточность падать (на растущих рынках убыточность всегда меньше).

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2008

Методика

Кто участвует в ТОП листе

В рейтинг страховых компаний Новосибирска вошли представители отрасли с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2008 г. в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников

Отбор компаний для участия в ТОП-листе проводился на основании данных ФССН (Федеральная служба страхового надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2007-2008 гг. и данные компаний-участников. В итоге, в рейтинг страховых компаний Новосибирска вошли страховые компании, собравшие за 2008 г. на территории Новосибирской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 130 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2008 г. — выше 150 млн руб., по личному страхованию — более 50 млн руб., по страхованию имущества — выше 100 млн руб., по ОСАГО — более 50 млн руб.

Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2008 г.

Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2008 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2008