Деловой квартал/Справочник/Страховые компании/Рейтинг страховых компаний Новосибирска

Рейтинг страховых компаний Новосибирска

Рейтинг страховых полисов для туристов Новосибирска 2024

В ТОП страховых компаний с предложениями для путешествий включены организации, у которых есть действующая лицензия ЦБ РФ на май 2024 г., офисы в Новосибирске и возможность оформления полисов для туризма онлайн.
Приведенные цены на страховые полисы не являются публичной офертой. Итоговая цена зависит от страны, количества дней, состава путешествующих и их возраста, вида отдыха, состава страхования рисков. Для примера рассмотрены программы на срок путешествий до 8 дней. По зарубежным направлениям в качестве примера расчет полиса сделан для Турции.

В итоговый топ-лист вошли компании со страховыми премиями от 4 млрд руб. за 2023 г. и рейтингом надежности категории А — ААА (высокий — наивысший). Уровень выплат указан по юридическим лицам группы компаний, объем выплат страховых премий/объем собранных премий в 2023 г.

Рейтинг страховой компании указан по оценке А Эксперт/ Национальное рейтинговое агентство. Ранжирующий показатель — размер страхового покрытия по полису для путешествий по РФ.

1,3 млн пассажиров вылетело за рубеж из Толмачево в 2023 г.

+56% динамика внешнего турпотока из аэропорта.

7,7 млн пассажиров — на внутренних авиалиниях из Толмачево в 2023 г.
+15 % динамика внутреннего турпотока из аэропорта.

1200 руб. средняя стоимость полиса выезжающих за рубеж в 2023 г.

50-9000 тыс. руб. страховое покрытие в компаниях для путешествий по РФ.

35-1000 тыс. USD страховое покрытие в компаниях для путешествий за рубеж.

Данные: Пресс-служба аэропорта Толмачево, ЦБ РФ, сайты компаний.

ТОП 13 предложений страховых полисов для туристов на 7 дней

№	Компания	Размер покрытия по РФ, тыс.	Размер покрытия за рубежом, тыс. USD	Цена полиса в РФ, руб.	Цена полиса для зарубеж-ного туризма, руб.	Рейтинг компании	Компания Ассистант за рубежом	Опции страхового полиса	Уровень выплат по ГК в 2023 г.
Компании с объемом страховых премий от 20 до 200 млрд руб. в 2023 г.
1	Согласие	4000 – 9000	35 – 100	506 – 2020	506 – 2020	ruAA-	Assistance AP Companies	13 опций Медрасходы; Сопутствующие расходы; COVID-19 Экстренная стоматология Спорт и экстремальный отдых; Помощь беременным	41%
2	Сбер-страхование	1000 – 3000	40 – 100	1900 – 4100	3 862,8 – 6 370	ruAAA	Евразия Ассистанс	13 опций Медрасходы Сопутствующие расходы Эвакуация детей Репатриация Визит близкого Экстренная стоматология; Несчастные случаи; Утрата документов Пляжный и спортивный отдых и др.	20%
3	Ренессанс страхование	1000 – 2000	30 – 100	От 264	От 506	ruAA / A+	Class Assistance	16 опций Медрасходы; Сопутствующие расходы Репатриация Эвакуация детей Экстренная стоматология Отмена или задержка рейса Спорт и экстремальный отдых; Несчастные случаи Потеря багажа	46%
4	Тинькофф Страхование	600 – 1000	30 – 100	112 – 586	439 – 3 862	ruAA	Евразия Ассистанс	19 опций Медрасходы Сопутствующие расходы Репатриация Эвакуация детей Экстренная стоматология Утрата документов Пляжный и спортивный отдых	20%
5	РЕСО-Гарантия	500-2000	30 – 120	200-513	2638 – 12600	ruAA+/ A+	Balt assistance Global Voyager Assistance Europ Assistance	13 опций Медрасходы Сопутствующие расходы Потеря багажа Эвакуация детей Несчастные случаи Проживание Отмена поездки Гражданская ответственность	48%
6	Росгосстрах	300 – 3000	35 – 100	От 506	От 836	ruAA	Global Voyager Assistanse	13 опций Медрасходы Сопутствующие расходы Репатриация Экстренная стоматология Поисковые – спасательные работы	37%
7	Альфа-Страхование	300 – 2000	50 – 100	328 – 600	2 676 – 4388	ruАAA / AAA.ru	Class Assistance	15 опций Медрасходы Сопутствующие расходы Репатриация Транспортные расходы Covid-19 Экстренная стоматология Юридическая помощь Повреждение личного авто Гражданская ответственность	37%
8	Ингосстрах	240 – 600	30 – 100	420 – 840	2 124 – 7 664	ruAAA	Balt Assistance Best Service Assistance	16 опций Медрасходы Сопутствующие расходы Экстренная стоматология Covid-19 Эвакуация	43%
Компании с объемом с страховых премий от 8 до 20 млрд. руб. в 2023 г.
1	Абсолют Страхование	1000 – 2000	35 – 100	176 – 712	564 – 2035	ruA+	Евразия Ассистанс	11 опций Медпомощь и сопутствующие расходы Эвакуация Инфекционные заболевания Несчастные случаи Спорт; Утрата багажа; Помощь инвалидам; Увеличение страховой суммы до 1000 Гражданская ответственность	39%
2	Зетта Страхование	450 - 2500	30 - 1000	312- 2137	691 - 15742	ruA+	Assistance AP Companies	12 опций Медпомощь и сопутствующие расходы; Экстренная стоматология Утрата документов и багажа Гражданская ответственность	40%
3	Совкомбанк Страхование	300 - 2000	30 – 120	174 - 1644	650 - 4969	ruАА	КЛАСС-Ассист	18 опций Медпомощь и сопутствующие расходы Реабилитация после травм Юридическая помощь Репатриация Поисково-спасательные работы Экстренная стоматология Задержка рейса Утрата документов Пляжный и спортивный отдых и др.	43%
4	Капитал Лайф	250 - 1000	20 - 100	200 - 488	331- 893	АА.ru	Global Voyager Assistanse	17-34 опций Медпомощь и сопутствующие расходы Хронические заболевания Консультации специалистов Несчастные случаи Спорт	43%
5	Пари	50 - 500	40 - 50	280 - 2560	389 - 4113	"ruA+"	Assistance AP Companies	10 опций Медпомощь и сопутствующие расходы; Репатриация Covid-19 Экстренная стоматология	26%

Данные сайтов компаний и сервиса Сравни.ру., ЦБ РФ. Цены не являются публичной офертой и зависят от набора опций и направления туризма.

Тренды рынка страхования туристов 2023 - 2024

Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах»

В последнее время многие туристы включают в полис ВЗР не только основные, но и дополнительные риски. Самыми востребованными, по нашим данным, стали страхование от потери багажа и отмены поездки. Для поездок мы всегда рекомендуем приобретать страхование путешественников, которое для зарубежных направлений воспринимается как обязательный атрибут, а для России только начинает входить в привычку у наших соотечественников. Мы отмечаем, что в этом году россияне стали больше платить за полисы для выезда за рубеж. И для этого есть целый ряд причин. В первую очередь, это связано с повышением курса валют, а также с ростом стоимости медицинских услуг. Кроме того, увеличилось количество клиентов компании, выезжающих за рубеж на длительный период, а не в короткие поездки — это значит, что растет и количество обращений по полисам, что соответствующим образом сказывается на убыточности этого вида страхования. В связи с этим страховщики корректируют тарифы.

Мы рекомендуем в первую очередь учитывать направление поездки, от которого может зависеть выбор страховой суммы. Чаще всего путешественники берут вариант на 30 000 евро/долларов, но бывает, что за рубежом происходят нештатные ситуации, при которых лучше было бы выбирать максимальную сумму покрытия. Обязательно нужно учитывать, планируют ли отдыхающие активности, которые почти во всех базовых вариантах страхования путешественников относятся к исключениям из покрытия. Для вейков, водных лыж, подводного плавания и прочих популярных развлечений необходимо выбрать дополнительную опцию активного отдыха. Необходимо обратить внимание, что передвижение на мотобайках в большинстве стран Азии также требует включения опции активного отдыха.

При планировании нужно также учесть, есть ли уже хронические заболевания (тогда обязательно рекомендуем включение опции «Хроническое заболевание»). И если отдых будет вместе с детьми, то желательно выбрать программу с опцией возвращения несовершеннолетних детей к ПМЖ. Для путешествий с детьми мы бы порекомендовали еще включить в покрытие такой риск, как гражданская ответственность перед третьими лицами. То есть, если застрахованный причиняет вред здоровью и (или) имуществу других людей — расходы по компенсации ущерба в пределах определенного лимита также лягут на страховую компанию. Приведу пример: ребенок случайно повредил имущество отеля, разбил мячом стекло или, катаясь на самокате, серьезно поцарапал автомобиль. Или сбил пешехода, который при падении сломал руку. При наличии полиса с включенной гражданской ответственностью родителям не придется разбираться с пострадавшими. Оплачивать ущерб будет страховщик.

Артем Искра, Управляющий директор Департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование»

Основными направлениями для поездок на конец 2023 и начало 2024 г. остаются страны Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Турция, Мальдивы, в сравнении с первым кварталом прошлого года в 2024 г. отмечается существенный рост полисов с территорий страхования Китай, Южная Корея, Индия и Куба. Также продолжается рост путешествующих по России.

Рынок страхования медицинских расходов туристов всегда меняется и подстраивается под текущие реалии, например, как это было с коронавирусной инфекцией — почти все страховщики включили данное заболевание в покрытие, чтобы путешественникам была оказана своевременная помощь. Также условия покрытия меняются в зависимости от требований стран к медицинскому полису.

В 2023 г. в полис страхования путешествующих мы добавили телемедицину, что позволяет получить медицинскую консультацию онлайн в удобное для клиента время. В связи с ростом стоимости эвакуации вертолетом (что актуально, в частности, для горнолыжников) увеличены лимиты страховых сумм по риску «медицинская транспортировка».

Мы рекомендуем туристам обязательно включать опцию «Активный отдых», если в поездке клиент планирует заниматься различными видами активности с повышенным риском получения травм, например, катание на лыжах, посещение аквапарка, катание на скутерах/мопедах. У разных страховых компаний эта опция может называться по-разному. Докупить такую опцию в поездке невозможно. Снижать стоимость полиса за счет качества страховой защиты не стоит — экономия несопоставима с возможными расходами на лечение.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2021

В рейтинге страховых компаний Новосибирской области за 2021 г. представлены компании, действующие на территории региона в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.

На первом этапе проанализированы данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 2021 г.

На втором этапе сформированы таблицы основного рейтинга по всему рынку страхования: добровольное без страхования жизни и добровольное страхование жизни, добровольное медицинское страхование (ДМС), добровольное страхование от несчастных случаев, КАСКО и ОСАГО.

На третьем этапе данные рейтинга были направлены страховым компаниям для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Новосибирской области.

Основной ранжирующий показатель — объем собранных премий в Новосибирской области в 2021 г., млн руб.

В рейтинге по продуктам страхования представлены компании:

ТОП-14 страховых компаний в добровольном страховании, кроме страховании жизни, от 100 млн руб.
ТОП-12 компаний в добровольном страховании жизни с объемом страховых премий в 2021 г. от 124 млн руб.
ТОП-10 компаний в страховании от несчастных случаев (НС) с объемом страховых премий в 2021 г. от 40 млн руб.
ТОП-11 компаний в ДМС с объемом страховых премий в 2021 г. от 16 млн руб.
ТОП-11 компании в КАСКО с объемом страховых премий в 2021 г. от 40 млн руб.
ТОП-10 компаний в ОСАГО с объемом страховых премий в 2021 г. от 90 млн руб.

ТОП-14 компаний в добровольном страховании, кроме страхования жизни

№	Компания	Объем сбора страховых премий в 2021 г., млн руб.	Дина-мика в ср. с 2020 г., %	Структура страхования	Уровень выплат в 2021 г., %	Доля рынка в регионе
1	АО «СОГАЗ»	2028,1	-30,1	59% — от НС, 29% — имущ. страхование (8% — КАСКО (авто), 10% — КАСКО (авиа), 7% — имущество физлиц, 4% — имущество юрлиц), 9% — ДМС	14%	9,6%
2	САО «РЕСО-Гарантия»	1279,5	21,5	57% — от НС, 21% — имущ. страхование (19% — имущество физлиц, 11% — финриски, 1% — КАСКО (авиа), 1% — КАСКО (авто)), 11% — ДМС	27%	6,0%
3	АО «Д2 Страхование»	1212,7	31,2	45% — от НС, 43% — имущ. страхование (30% — КАСКО (авто), 8% — имущество физлиц, 4% — финриски)	2%	5,7%
4	АО «АльфаСтрахование»	1101,6	19,8	14% — от НС, 52% — имущ.страхование (31% — КАСКО (авто), 14% — имущество физлиц, 6% — финриски), 25% — ДМС	45%	5%
5	САО ВСК	972,1	6,9	26% — от НС, 49% — имущ. страхование (33% — КАСКО (авто), 8% — имущество физлиц, 4% — имущество юрлиц, 2% — финриски), 20% — ДМС	39%	4,6%
6	СПАО «Ингосстрах»	892,4	16,2	78% — имущ. страхование (53% — КАСКО (авто), 10% — имущество физлиц, 10% — имущество юрлиц, 6% — ДАГО), 10% — от НС	45%	4,2%
7	ПАО СК «Росгосстрах»	596,1	21,8	43% — от НС, 38% — имущественное страхование (10% — КАСКО (авто), 19% — имущество физлиц, 8% — имущество юрлиц), 17% — ДМС	16%	2,8%
8	СК «Согласие»	209,5	-9,6	76% — имущественное страхование (57% — КАСКО (авто), 10% — имущество физлиц, 8% — имущество юрлиц), 9% — от НС, 10% — ДМС	76%	1%
9	ПАО «Группа Ренессанс Страхование»	200,1	69,6	82% — имущественное страхование (76% — КАСКО, 6% — страхование грузов), 6% — от НС, 8% — ДМС	56%	0,9%
10	ПАО «САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"»	162,8	53,6	40% — имущественное страхование (17% — КАСКО (авто), 11% — имущество физлиц, 5% — имущество юрлиц), 32% — от НС, 24% — ДМС	34%	0,8%
11	АО «Совкомбанк страхование»	136,7	85,8	73% — имущественное страхование (65% — КАСКО (авто), 11% — имущество физлиц, 6% — имущество юрлиц), 12% — НС, 12% — ДМС	22%	0,6%
12	АО СК «РСХБ-Страхование»	137	20,3	81% — имущественное страхование (49% — сельхозстрахование, 22% — имущество юрлиц, 5% — КАСКО (авто), 3% — имущество физлиц), 17% — от НС	34%	0,6%
13	СК «Сбербанк страхование»	121	-48,4	76% имущественное страхование (53% - имущество физ.лиц, 20% - имущество юр.лиц), НС 9%	11%	0,6%
14	АО «ГСК "Югория"»	107	14,7	83% имущественное страхование (32% КАСКО, 30 % страхование грузов 14% -имущество юр.лиц, 6% - имущество физ.лиц), НС - 7%	44%	0,5%

В 2021 г. компании собрали больше премий по добровольным видам страхования

Объем премий по Новосибирской области в 2021 г., млрд руб.

Вид страхования	Объем премий в 2021 г., млрд руб.	Динамика в ср. с 2020 г., %
добровольное	16,6	5,9
обязательное	4,6	-1,3
всего	21,2	4,3

Данные: ЦБ РФ

ТОП-12 компаний с добровольном страховании жизни

№	Компания	Объем сбора страховых премий в 2021 г., млн руб.	Динамика в ср. с 2020 г., %	Доля рынка добро-вольного страхования жизни в регионе
1	СК «Сбербанк страхование жизни»	1 558,7	24,1	24%
2	СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ»	1 484,2	-13,0	23%
3	«АльфаСтрахование-Жизнь»	1 298,2	53,3	20%
4	«Капитал Лайф Страхование Жизни»	419,6	-12,4	6%
5	СК «Росгосстрах Жизнь»	311,3	-5,2	5%
6	«ППФ Страхование жизни»	245,9	-5,9	4%
7	«РСХБ-Страхование жизни»	214,9	-23,7	3%
8	АО «УРАЛСИБ Жизнь»	169,7	133,4	3%
9	АО «Русский Стандарт Страхование»	154,3	97,3	2%
10	СК «БКС Страхование жизни»	153,4	150,6	2%
11	«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»	140,4	15,2	2%
12	«ВСК — Линия жизни»	124,4	36,8	2%

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 124 млн руб. в 2021 г.

В 2021 г. экономили на ОСАГО и страховании от несчастных случаев (НС).

Структура собранных премий по видам страхования в 2021 г. в Новосибирской области

Виды страхования	Млн руб.	Динамика в ср. с 2020 г., %
Добровольное страхование жизни	6589	12,2
Добровольное пенсионное страхование	45	10,7
Страхование от НС	3819	-1,2
ДМС	1164	9
Добровольное страхование финансовых рисков	394	5
Добровольное страхование имущества	4388	4
из них КАСКО	2296	25,4
из них сельхозстрахование	88	37
ОСАГО	4514	-1,3
Другие виды страхования	85	-0,1

ТОП-10 компаний по ДМС

№	Компания	Объем сбора страховых премий в 2021 г., млн руб.	Динамика в ср. с 2020 г., %	Доля рынка ДМС в регионе
1	АО «АльфаСтрахование»	283,0	1,3	24%
2	САО ВСК	195,4	57,0	17%
3	АО «СОГАЗ»	178,3	3,5	15%
4	САО «РЕСО-Гарантия»	136,8	-21,2	12%
5	ПАО СК «Росгосстрах»	101,0	-14,7	9%
6	АО «Д2 Страхование»	48,6	36,2	4%
7	ПАО «САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"»	38,7	215,1	3%
8	СПАО «Ингосстрах»	24,3	38,2	2%
9	СК «Согласие»	22,4	-41,8	2%
10	АО «Совкомбанк страхование»	16,8	54,3	1%

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 16 млн руб. в 2021 г.

ТОП-10 компаний в страховании от несчастных случаев (НС)

№	Компания	Объем сбора страховых премий в 2021 г., млн руб.	Динамика в ср. с 2020 г., %	Доля рынка страхо-вания от НС в регионе
1	АО «СОГАЗ»	1205,6	-30,4	32%
2	АО «Д2 Страхование»	736,1	50,7	19%
3	САО «РЕСО-Гарантия»	544,8	40,6	14%
4	ПАО СК «Росгосстрах»	255,9	69,4	7%
5	САО ВСК	252,1	-17,7	7%
6	АО «АльфаСтрахование»	161,0	64,5	4%
7	СПАО «Ингосстрах»	93,6	10,5	2%
8	СК «КАРДИФ»	70,6	-67,8	2%
9	ПАО «САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"»	51,8	-2,2	1%
10	«Капитал Лайф Страхование Жизни»	47,5	-16,4	1%

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 40 млн руб. в 2021 г.

Тренды и прогноз рынка страхования в Новосибирской области

Марина Марченко, директор Новосибирского филиала «ВСК Страхование»

Одним из ключевых трендов страхового рынка является увеличение спроса на медицинское страхование. Так, по итогам 2021 г. объем собранных премий в сегменте ДМС в Новосибирской области увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. — до почти 1,2 млрд руб.

С начала пандемии россияне стали больше внимания уделять собственному здоровью, и эта тенденция прослеживается и в 2022 г. Так, востребованность ДМС растет как среди компаний, так и среди физических лиц, объем сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней в Новосибирской области достиг 3,8 млрд руб.

Для ВСК медицинское страхования также является одним из приоритетных направлений работы, компания занимает второе место в общей структуре рынка ДМС в Новосибирской области с долей рынка в 17%, сборы филиала в регионе за 2021 г. составили 195 млн руб. В страховании от несчастных случаев и болезней объем собранных премий составил 252 млн руб.

Сегодня страхование становится своеобразной финансовой «подушкой безопасности», которая позволяет минимизировать финансовые риски на случай различных происшествий, возникновения критических заболеваний. Так, стоимость годовой программы страхования от несчастных случаев не превышает 0,2% годового дохода новосибирца, при этом сумма покрытия равна 250 тыс. руб., то есть в разы превышает размер премии

ТОП-10 компаний по КАСКО (авто)

№	Компания	Объем сбора страховых премий в 2021 г., млн руб.	Дина-мика в ср. с 2020 г., %	Доля рынка КАСКО (авто) в регионе
1	СПАО «Ингосстрах»	476,8	19,0	21%
2	САО «РЕСО-Гарантия»	368,9	17,7	16%
3	АО «АльфаСтрахование»	345,3	34,1	15%
4	САО ВСК	321,3	13,5	14%
5	АО «СОГАЗ»	158,3	69,3	7%
6	ПАО «Группа Ренессанс Страхование»	148,4	84,3	6%
7	СК «Согласие»	120,0	-5,6	5%
8	АО «Совкомбанк страхование»	89,5	178,5	4%
9	ПАО СК «Росгосстрах»	60,4	7,7	3%
10	АО «Тинькофф Страхование»	42,1	135,0	2%

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 40 млн руб. в 2021 г.

ТОП-11 компаний в обязательном страховании: ОСАГО

№	Компания	Объем сбора страховых премий в 2021 г., млн руб.	Динамика в ср. с 2020 г., %	Уровень выплат в 2021 г.	Доля рынка ОСАГО в регионе
1	АО "АльфаСтрахование"	1185,9	9,1	85%	26%
2	САО "РЕСО-Гарантия"	855,6	-7,5	86%	19%
3	ПАО Страховая Компания "Росгосстрах"	645,4	-7,6	121%	14%
4	САО "ВСК"	303,7	-22,8	98%	7%
5	АО "Совкомбанк страхование"	267,6	1,9	57%	6%
6	СПАО «Ингосстрах»	256,8	12,6	78%	6%
7	"Страховая Компания "Согласие"	210,2	6,0	116%	5%
8	АО "Страховое общество газовой промышленности"	193,6	28,2	115%	4%
9	АО "Группа страховых компаний "Югория"	109,2	29,1	81%	2%
10	АО "Тинькофф Страхование"	99,0	125,1	31%	2%
11	ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"	91,9	21,9	75%	2%

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 90 млн руб. в 2021 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2020

В рейтинге страховых компаний Новосибирской области за 2020 год представлены действующие на территории Новосибирска и Новосибирской области в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.

Как проводилось формирование рейтинга

На первом этапе проанализированы данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 2019 г. и отраслевые порталы по страхованию.

На втором этапе сформированы таблицы основного рейтинга по всему рынку страхования – добровольное и обязательное страхование, дополнительный рейтинг– основного сегмента добровольного страхования – лидеры в страховании жизни. На третьем этапе данные рейтинга были направлены страховым компаниям для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Новосибирской области.

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию, кроме ОМС в 2020 г., млн. руб. в Новосибирской области.

В итоговую версию рейтинга вошли ТОП 28 страховых компаний с объемом собранных страховых премий в добровольном и обязательном страховании в 2020 году от 105 млн. руб. Компании разделены на сегменты: добровольное страхование, добровольное и обязательное страхование.

В рейтинге дополнительно представлены компании по видам страхования:
ТОП 9 компаний в страховании несчастных случаев (НС), с объемом страховых премий в 2020 г., от 50 млн. руб.,
ТОП 11 компаний в добровольном медицинском страховании (ДМС) с объемом страховых премий в 2020 г., от 10 млн. руб.,
ТОП 11 компании в КАСКО страховании с объемом страховых премий в 2020 г., от 31 млн. руб.,
ТОП 10 компании в страховании ОСАГО страховании с объемом страховых премий в 2020 г., от 84,6 млн. руб.

ТОП 28 страховых компаний Новосибирской области

№	Компания	Объем сбора страховых премий, млн руб. в 2020 г.	Дина-мика сбора премий в ср. с 2019 г.,%	Структура страхования	Уровень выплат в 2020 г., %1	Доля компании на рынке в регионе 2020 г., % ²	Кол-во дого-воров в 2020 г.	Сборы на 1 договор, тыс. руб.
Добровольное и обязательное страхование
1	"СОГАЗ"	3 084,9	107,9	56% - несчастны случаи, 31% - имущество, 5% - ОСАГО	71,3%	17,3%	212 688	14504
2	"АльфаСтрахование"	2 016,4	6,2	54% - ОСАГО 14% - ДМС, 23% - имущество, втч.13% - КАСКО.	71,5%	11,3%	390 146	5168
3	"РЕСО-Гарантия"	1 981,5	51,9	47% - ОСАГО, 22% - имущество, в т.ч. 16% - КАСКО, 20% - несчастные случаи, 9% - ДМС.	37,3%	11,1%	462 253	4287
4	"ВСК"	1 310,7	-6,6	33% - имущество, втч 22% - КАСКО, 30% - ОСАГО, 23% - несчастные случаи, 9% - ДМС.	53,5%	7,3%	505 606	2592
5	"Росгосстрах"	1 192,2	31,0	29% - ОСАГО, 17% - имущество, втч.5% - КАСКО, 13% - несчастные случаи, 10% - ДМС.	66,8%	6,7%	270 694	4404
6	"Ингосстрах"	1 007,1	3,8	59% - имущество, в т.ч. 40% - КАСКО, 23% - ОСАГО, 8% - НС.	54,4%	5,6%	78 465	12835
7	"СК "Согласие"	431,4	160,9	46% - ОСАГО, 39% - имущество в тч 29% - КАСКО, 9% - ДМС.	71,7%	2,4%	60 000	7190
8	"Совкомбанк страхование" 2	337,3	1,8	78% - ОСАГО. 12% - имущество, в т.ч. 10% - КАСКО.	54,9%	1,9%	95 484	3532
9	"САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"	183,7	-12,4	41% - ОСАГО, 26% - имущество, в ч. 8% - КАСКО,22% - НС,	85,3%	1%	24 426	7520
10	"ГСК "Югория"	178,5	9,1	17% - ОСАГО, 40% - имущество, втч. 17% - КАСКО, 14% - грузы.	64,2%	1%	62 740	2844
11	"Группа Ренессанс Страхование"	136,1	22,5	73% - имущество, втч. 59% - КАСКО, 13% - ОСАГО.	60,6%	0,8%	7 354	18511
12	"МАКС"	118,4	145,1	72% - ОСАГО, 15% - имущество, втч. 10% - КАСКО, 11% - НС.	117,6%	0,7%	16 952	6984
13	"Зетта Страхование"	111,6	1,2	40% - ОСАГО, 37% - имущество, в тч. 24% -КАСКО, 14% - НС.	80,6%	0,6%	20 804	5363
14	СК "Гелиос"	107,6	4,6	70% - ОСАГО, 11% - имущество, в т.ч. 7% - проч.имущество юрлиц.	61,5%	0,6%	55 538	1937
Добровольное страхование
1	"СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"	1 705,5	32,1	100% - жизнь	27,8%	10%	8 613	198010
2	СК "Сбербанк страхование жизни"	1 256,3	-46,3	100% - жизнь	41,6%	7,0%	33 005	38064
3	"Д2 Страхование"	924,6	100,1	53% - несчастные случаи, 22% - имущество, тч. 17% - проч. имущество физ лиц., 4% - ОСАГО	1,5%	5,2%	726 875	1272
4	"АльфаСтрахование-Жизнь"	847,0	68,0	99% - жизнь, 1% - НС.	86,0%	4,7%	822	1030354
5	"Капитал Лайф Страхование Жизни"	478,9	-20,7	87% - жизнь, 12% - НС, 1% - ДМС	167,2%	2,7%	5 958	80382
6	СК "Росгосстрах Жизнь"	328,4	2,8	99% - жизнь, 1% - НС.	3,9%	1,8%	1 771	185442
7	«РСХБ-Страхование жизни»	281,5	163,7	97% - жизнь, 3% - ДМС.	0,1%	1,6%	1 343	209598
8	"ППФ Страхование жизни"	265,0	3,2	87% - жизнь,11% - пенсионное страхование, 1% - НС.	34,2%	1,5%	3 486	76017
9	СК "Сбербанк страхование"	233,9	5,2	89% - имущество, 5% - НС, 4% - гражд. Отв.	7,6%	1,3%	112 922	2071
10	"СК КАРДИФ"	232,3	-1,9	94% - НС, 2% - имущество, 1% - гражд. Отв.	3,0%	1,3%	7 834	29652
11	"СК "Ингосстрах-Жизнь"	183,7	237,9	97% - жизнь, 2% - НС, 1% - ДМС.	1,1%	1,0%	1 080	170067
12	"СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни"	149,0	-11,8	82% - жизнь,17% - НС, 1% - ДМС.	33,7%	0,8%	5 085	29304
13	СК "РСХБ-Страхование"	113,7	-7,4	78% - имущество, в т.ч. 43% - с/х страхование 19% - НС.	1,9%	0,6%	7 118	15971
14	"Русский Стандарт Страхование"	105,8	153,5	74% - жизнь. 17% - НС, 9%- ДМС.	45,0%	1%	6 037	17527

1. Объем выплат/объем премий, кроме ОМС за 2020 г.2. Компания - правоприемник "Либерти страхование", рачала работу под новым брендом в марте 2020 г.

За 2020 год выросли сборы по добровольному страхованию

Структура рынка страхования в Новосибирской области, млрд. руб.

Вид страхования	2020	2019
Всего объем премий, млрд. руб.	20,3	17,9
Добровольное страхование	77%	76%
Обязательное страхование	23%	24%

Данные ЦБ РФ.

ТОП 9 компаний в личном страховании: несчастные случаи

№	Компания	Объем сбора страховых премий, млн руб. в 2020 г.	Уровень выплат в 2020 г., %1	Доля рынка в регионе, %
1	"СОГАЗ"	1732,6	2,3%	44,8%
2	"Д2 Страхование"	488,4	1,6%	12,6%
3	"РЕСО-Гарантия"	387,5	4,7%	10%
4	"ВСК"	306,4	15,6%	7,9%
5	"СК КАРДИФ"	219,2	3,1%	5,7%
6	СК "Росгосстрах"	151,0	4,1%	3,9%
7	"АльфаСтрахование"	97,8	7,7%	2,5%
8	СПАО "Ингосстрах"	84,7	14,5%	2,2%
9	"Капитал Лайф Страхование Жизни"	56,8	10,5%	1,5%

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 50 млн руб. в 2020 г.

ТОП 11 компаний в личном страховании: ДМС

№	Компания	Объем сбора страховых премий, млн руб. в 2020 г.	Уровень выплат в 2020 г., %1	Доля рынка в регионе, %
1	"АльфаСтрахование"	279,3	75,7%	26,1%
2	"РЕСО-Гарантия"	173,7	58,2%	16,2%
3	"СОГАЗ"	172,4	39,3%	16,1%
4	"ВСК"	124,4	51,2%	11,6%
5	СК "Росгосстрах"	118,4	23,8%	11,1%
6	"СК "Согласие"	38,4	75%	3,6%
7	"Д2 Страхование"	35,7	11,4%	3,3%
8	"Ингосстрах"	17,6	62,8%	2%
9	"САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"	12,3	36,5%	1,1%
10	"ГСК "Югория"	11,0	40,9%	1%
11	"Совкомбанк страхование"	10,9	35,3%	1%

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 10 млн руб. в 2020 г.

ТОП 11 компаний в страховании имущества: КАСКО

№	Компания	Объем сбора страховых премий, млн руб. в 2020 г.	Уровень выплат в 2020 г., %1	Доля рынка в регионе, %
1	"Ингосстрах"	400,5	50,7%	22%
2	"РЕСО-Гарантия"	313,4	45,0%	17%
3	"ВСК"	283,1	58,3%	15%
4	"АльфаСтрахование"	257,4	52,9%	14%
5	"СК "Согласие"	127,2	70,3%	7%
6	"СОГАЗ"	93,5	39,4%	5%
7	"Группа Ренессанс Страхование"	80,5	56%	4%
8	СК "Росгосстрах"	56,1	96,7%	3%
9	"Д2 Страхование"	38,2	1,2%	2%
10	"Совкомбанк страхование"	32,1	77,7%	2%
11	"ГСК "Югория"	31	69,9%	2%

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 31 млн руб. в 2020 г.

ТОП 10 компаний в обязательном страховании: ОСАГО

№	Компания	Объем сбора страховых премий, млн руб. в 2020 г.	Уровень выплат в 2020 г., %1	Доля рынка в регионе, %
1	"АльфаСтрахование"	1087,1	92%	24%
2	"РЕСО-Гарантия"	924,6	50,7%	20%
3	"Росгосстрах"	698,2	95,5%	15%
4	"ВСК"	393,5	98,8%	9%
5	"Совкомбанк страхование"	262,5	58%	6%
6	"Ингосстрах"	228,0	114,2%	5%
7	"СК "Согласие"	198,3	89,9%	4%
8	"СОГАЗ"	151,0	150,5%	3%
9	"МАКС"	84,9	153,9%	2%
10	"ГСК "Югория"	84,6	92,8%	2%

В таблицу вошли компании с объемом страховых премий от 80 млн руб. в 2020 г.

Тренды и прогнозы рынка страхования Новосибирской области

Алексей Игошин, директора филиала «Росгосстраха» в Новосибирской области.

Итоги 2020 года оказались для страховщиков лучше, чем в 2019 году. Восстановление объема бизнеса в 3 и 4 кварталах вывело рынок на положительную динамику по итогам всего 2020 г. (рост рынка нон-лайф страхования составил 3,4%).

Пандемия фундаментально не оказала негативного влияния на клиентов-физических лиц. Снижение доходов населения выразилось в прагматичном подходе граждан при планировании затрат на страхование.

В условиях пандемии отмечалось естественное падение спроса на программы по страхованию путешествующих, защиту имущества, в тренде оказались усеченные по наполнению и безосмотровые продукты. При этом спрос на актуальные в условиях пандемии медицинские продукты неизбежно рос.

Фокус клиентов сместился к сервисной составляющей этих продуктов – консультациям с применением телемедицинских технологий, психологической поддержке, реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией, чек-апам.

Следует отметить увеличение интереса граждан к дистанционным каналам продаж.

Что касается юридических лиц, то средний и малый бизнес, как и ранее, проявлял слабый интерес к страхованию, а крупный корпоративный бизнес не уменьшился, но и не вырос.

В 2021 г. постепенно восстанавливается туристическое сообщение между странами. Ожидается оживление турпотока из России за рубеж, что поддержит рынок страхования ВЗР в 2021 г., после падения рынка на 51% в 2020 г. Страховщики разработали продукты для путешествующих, учитывающие риск заболевания COVID-19. Новое расширение страховки позволяет путешественникам чувствовать себя более уверенно и снизить риски, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией, что в свою очередь вызывает положительный отклик у населения и, следовательно, популярность подобных продуктов растет.

Евгения Васильева, Директор центра стратегического анализа СПАО «Ингосстрах»

По результатам 2020 года сборы «Ингосстраха» в Новосибирской области по страхованию НС увеличились на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Что касается страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), то из-за закрытия границ и ограничительных мер продажи этого продукта, по понятным причинам, на какое-то время практически прекратились. В 2021 году прогнозировать продажи полисов ВЗР достаточно сложно – ситуация с закрытием границ постоянно меняется.

Для нас страхование ИФЛ традиционно является одним из самых актуальных продуктов. В Новосибирской области весной ежегодно случаются паводки, которые наносят большой ущерб загородной недвижимости, нередки и другие проявления непогоды – ураганы, сильные дожди/снегопады. Все это говорит о том, что интерес среди населения к страхованию своего имущества будет только расти.

Пандемия, безусловно, актуализировала спрос на услуги ДМС. В 2020 году увеличилось тестирование на COVID-19, в том числе с выездом на предприятие, оказание медицинской помощи на дому и пр. Произошли изменения и в наполнении программ ДМС. Например, «Ингосстрах» разработал несколько уровней сопровождения переболевших коронавирусом – от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Мероприятия по диагностике после COVID включаются в покрытие всем корпоративным застрахованным, мероприятия по реабилитации – как дополнительно выбираемая опция.

Особую популярность среди наших клиентов приобрела телемедицина. По данным «Ингосстраха», в 2020 г. количество обращений по продукту в целом увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019 г. В течение прошлого года в отдельные периоды отмечались всплески, в частности, весной – в разгар пандемии – популярность дистанционных медицинских консультаций выросла в 10 раз относительно февраля 2020 года. Осенью также зафиксирован всплеск обращаемости: октябрь – 22 %, ноябрь – 23 %, декабрь – 19 % всех обращений за 2020 г.

Пандемия коронавируса форсировала процесс цифровизации. Так, например, количество пользователей мобильного приложения IngoMobile в 2020 году увеличилось до 215 тыс. человек (+54% к 2019 году).

Мы ожидаем, что в 2021 году продолжат рост такие сегменты как каско и страхование ИФЛ. В связи с изменившимся укладом жизни людей на фоне пандемии, а также ухудшением экономической ситуации граждане осознали важность надежной страховой защиты имущества и все чаще воспринимают страхование как реальный инструмент обеспечения финансовой стабильности.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2019

В рейтинге страховых компаний Новосибирской области за 2019 год представлены действующие на территории Новосибирска и Новосибирской области в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.

В итоговую версию рейтинга вошли ТОП 29 страховых компаний с объемом собранных страховых премий в добровольном и обязательном страховании в 2019 году от 100 млн. руб. и ТОП 19 страховых компаний в сегменте страхования жизни с объемом собранных премий добровольного страхования жизни от 15 млн. руб. в 2019 году.

Как проводилось формирование рейтинга

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию, кроме ОМС в 2019 г., млн. руб. в Новосибирской области.

Компании разделены на сегменты: добровольное страхование, добровольное и обязательное страхование, обязательное страхование.

Дополнительно представлены лидеры в страховании жизни, каско, ОСАГО, страховании несчастных случаев.

Показатель финансовой надежности сформирован на основании рейтинга РА «Эксперт».

ruAAA	Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства.
ruAA+ ruAA ruAA-	Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruAAA.
ruA+ ruA ruA-	Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.
ruA+ ruA ruA-	Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.
ruBBB+ ruBBB ruBBB-	Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA.

Лидеры рынка и конъюнктура

Почти 50 % рынка страхования по объему собранных страховых премий в 2019 году занимает 3 финансовых группы:

1. 20 % - Группа «СОГАЗ» - 3,6 млрд. руб. («СОГАЗ», «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», «ВТБ Страхование», «ВТБ Страхование жизни»)

2. 14% - «Сбербаанкстрахование» - 2,6 млрд.руб. («Сбербаанкстрахование», «Сбербаанкстрахование жизни»)

3. 13% - Группа «Альфастрахование» - 2,4 млрд. руб. («Альфастрахование», «Альфастрахование - жизнь»

В 2019 году на рынке страхования Новосибирской области работали 82 компании (на 3 компании больше, чем в 2018 году). В 2019 году на рынок региона вышли 9 страховых компании:

ООО СК «БКС Страхование жизни» - дочерняя компания ООО "Компания БКС" (страхование жизни, личное страхование, перестрахование рисков у Swiss Re, РНПК г. Москва).,
ООО СК "Паритет-СК" (имущественное страхование промышленных объектов, добровольное и обязательное страхование),
АО "СО "Талисман" (добровольное и обязательное страхование, г. Казань),
АО СК "БАСК" (добровольное и обязательное страхование, Кемеровская область),
АО СК "Двадцать первый век" (добровольное страхование, г. Санкт Петербург),
АО "ОСК" (страхования рисков в отрасли судостроения),
ООО "СК "ТИТ" (страхования рисков в отрасли гражданской авиации, г. Санкт – Петербург),
АО "СГ "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" (многопрофильное страхование, г. Москва),
АО СК "Чулпан" (многопрофильное страхование, г. Казань).

Основные продуктовые направления новых компаний на рынке – страхование жизни, путешествий, добровольное медицинское страхование, имущественное страхование предприятий и физ. лиц.

К концу 2018 года с рынка Новосибирской области ушли СК "Ангара" – отзыв лицензии и ликвидация, СК "РУССКАЯ КОРОНА" (головной офис г. Рязань), НКО "МОВС" (г. Санкт – Петербург) - с 2019 г. осуществляют услуги по месту нахождения, СК "Альянс жизнь" - услуги осуществляла в 2019 году в Новосибирске материнская компания СК «Альянс».

ТОП 29 страховых компаний в Новосибирской области

№	Компания	Объем премий в 2019 г., млн. руб.	Дина-мика в ср. с 2018 г.,%	Структура страхования	Уровень выплат в 2019 г., %¹	Доля компа-нии на рынке в 2019 г., % ²	Финансовая надежность
Добровольное страхование
1	СК "Сбербанк страхование жизни"	2337,5	48,4	96 % страхование жизни, 4 % страхование несчастных случаев	19%	17,3%	ruAAA, стабильный
2	"СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" ⁶	1291,3	68,0	100% - страхование жизни	1%	9,6%	ruAAA, стабильный
3	СК "ВТБ Страхование" ⁶	614,5	-30,4	58 % - страхование несчастных случаев, 19 % - страхование имущества	11%	4,5%	ruAAA, стабильный
4	"Капитал Лайф Страхование Жизни"	604,1	0,1	81% - страхование жизни, 18% - страхование несчастных случаев	169%	4,5%	BBB+(RU), стабильным прогноз ⁸
5	"Альфа Страхование-Жизнь"	504,2	51,6	81% - страхование жизни, 18% - страхование несчастных случаев	118%	3,7%	ruAA, стабильный
6	"Д2 Страхование"	462	260,3	46% - страхование несчастных случаев, 29 % - страхование имущества	2%	3,4%	ruA+, стабильный
7	СК "Росгосстрах Жизнь" ⁷	319,4	122 раз.	99% - страхование жизни	7%	2,4%	ruA+, стабильный
8	"ППФ Страхование жизни"	256,8	12,1	87% - страхование жизни	31%	1,9%	ruAA, стабильный
9	"СК КАРДИФ"	236,8	67,3	89% страхование несчастных случаев	4%	1,8%	-
10	"АО ВТБ Страхование жизни" ⁶	233,5	-69	100% - страхование жизни	22%	1,7%	ruA+, стабильный
11	СК "Сбербанк страхование"	222,3	24,8	94% - страхование имущества	4%	1,6%	ruAAA, стабильный
12	"СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни"	169	-29,7	79% - страхование жизни, 18 % - страхование несчастных случаев	15%	1,3%	А ⁹
13	"ВСК-Линия жизни"	157,4	-80	100% - страхование жизни	11%	1,2%	ruA+, стабильный
14	СК "РСХБ-Страхование"	122,8	1	34% - страхование несчастных случаев, 61 % - страхование имущества, в тч 22% юридических лиц.	28%	0,9%	ruAA, стабильный
15	«РСХБ-Страхование жизни»	106,7	626,4	93% - страхование жизни	-	0,8%	ruAA, стабильный
Добровольное и обязательное страхование
1	"АльфаСтрахование"	1899	-6,2	61% - ОСАГО, 19% - страхование имущества, в т.ч. 11 % -каско	78%	10,6%	ruAA, стабильный
2	"СОГАЗ" ⁶	1483,6	64,2	53% - страхование имущества, 23% - страхование несчастных случаев, 12 % - ОСАГО	49%	8,3%	ruAAA, стабильный
3	"ВСК"	1403,3	29,4	33% - ОСАГО, 28% - страхование имущества, в т.ч. 18 % - каско, 23% - страхование несчастных случаев	34%	7,9%	ruAA, стабильный
4	"РЕСО-Гарантия"	1304,4	34,7	43% - ОСАГО, 28 % - страхование имущества, в т.ч. 20 % -каско, 18% - страхование несччастных случаев	38%	7,3%	ruAA+, стабильный
5	"Ингосстрах"	970,5	22,9	35 % ОСАГО, 47% - страхование имущества, в т.ч. 23 % - каско	48%	5,4%	ruAAA, стабильный
6	СК "Росгосстрах"	910,4	69,1	28% - ОСАГО, 24% - страхование имущества	60%	5,1%	ruAA-, стабильный
7	"Либерти Страхование"	331,4	-13,6	74% - ОСАГО, 11 % страхование имущества, в т.ч. 8 % - каско.	48%	1,9%	ruA, развива-ющийся
8	"САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"	209,7	20,6	52 % - ОСАГО, 22% - страхование имущества, 18% - страхование несчастных случаев	57%	1,2%	ruAA-, развива-ющийся
9	"ГСК "Югория"	163,6	39	42% - страхование имущества, в т.ч. 24 % -каско , 49%- ОСАГО, 15% - страхование грузов	40%	0,9%	ruA, стабильный
10	"Тинькофф Страхование"	111,2	156	76% - ОСАГО, 19 % - страхование имущества, в т.ч. 16% -каско	44%	0,6%	ruBBB+, стабильный
11	"Группа Ренессанс Страхование"	111,1	47,4	70% - страхование имущества, в т.ч. 54% -каско, 12% - ОСАГО	61%	0,6%	ruAA-, стабильный
12	"Зетта Страхование"	110,3	21,3	35% - ОСАГО, 30% - страхование имущества, в т.ч. 20% - каско, 10% - страхование несчастных случаев	46%	0,6%	ruA+, стабильный
13	СК "Гелиос"	102,8	23,7	68% - ОСАГО, 13% - страхование имущества, 10 % - страхование гражданской отвественности, 8% - страхование от несчастных случаев	44%	0,6%	-
Обязательное страхование
1	"СК "Согласие"⁷	165,4	195 раз.	100% - ОСАГО	32%	4%	ruBBB+, стабильный

1. Объем выплат/объем премий, кроме ОМС за 2019 г., %; 2.,3.,4. - Объем собранных премий компанией по добровольному страхованию/добровольному и обязательному/обязательному страхованию/ объем собранных премий о добровольному страхованию/добровольному и обязательному/обязательному страхованию/ в регион, 5. - Объем собранных премий компанией/объем собранных премий в регионе, 6. - Страховая Группа «СОГАЗ», 7. - динамика показала скачек роста, объем премий в 2018 г. у "СК "Согласие" составлял 0,1 млн. руб., СК "Росгосстрах Жизнь" - 2,6 млн. руб., 8. - Рейтинг АКРА, 9. - Рейтинг A Standard & Poor's, A Fitch, A2 Moody's.

Тренды рынка страхования в Новосибирской области

1| Объем рынка добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС в Новосибирской области составил 17, 8 млрд. рублей (+13,3 %) за 2019 год. 76 % или 13,5 млрд. руб. пришлось на сегмент добровольного страхования (страхование жизни, личное страхование, имущественное страхование), 24 % на обязательное страхование (ОСАГО, ответственность владельцев опасных объектов, ответственность перевозчиков). В качестве ключевых драйверов 2019 года в Новосибирской области участники рынка отмечают – рост премий по ОСАГО, каско - страхование юридических лиц, в личном страховании высокая динамика в страховании от несчастных случаев и болезней, в частности по банковскому страхованию; страхование имущества юридических лиц – грузы, средства воздушного транспорта, страхование предпринимательских и финансовых рисков.

2|Страхование жизни и пенсионное страхование достигло 44,6 % на рынке добровольного страхования в Новосибирской области в 2019 году и составило 6,03 млрд. руб. (+8,2 % к 2018 г.). Основную долю премий - 99 % в этом сегменте страхования приносит страхование жизни.

3| Имущественное страхование занимает по итогам 2019 года 31% (4,2 млрд. руб., + 26,4 % в ср. с 2018 годом) на рынке добровольного страхования в Новосибирской области. На страхование имущества приходится 85 % (1,4 млрд. руб. – каско) и 15 % добровольное страхование гражданской ответственности.

4| Личное страхование в 2019 году достигло 24,3 % (3,2 млрд. руб.) на рынке добровольного страхования в Новосибирской области (+18,7 % в ср. с 2018 г.). Основную долю в нем - 71 % занимает страхование от несчастных случаев (+33,4 % в ср. с 2018 годом или 2,3 млрд. руб. ). Остальная доля приходится на ДМС (-6,6 % в ср. с 2018 годом).

5|На рынке обязательного страхования в Новосибирской области, ОСАГО является лидером – 98,4 % ( +6 % в ср. с 2018 годом) из 4,4 млрд. руб.

6| Уровень выплат в Новосибирской области по страховым премиям всего в 2019 году составлял 44 % (+5 %) или 7,8 млрд. руб. в абсолютных значениях (+25%). По страхованию жизни уровень выплат от собранных страховых премий составил – 39 % или 2,3 млрд. рублей (+74%). Уровень выплат по каско – 57 %. По страхованию несчастных случаев - 12%.Уровень выплат по ОСАГО в 2019 составил 80 %.

7|Новосибирская область находится на 10 месте после федеральных городов и 7 регионов по объему собранных премий в 2019 году. Всего было заключено 2,8 млн. договоров страхования, на каждый из них в среднем пришлось 6,5 тыс. рублей. Для сравнения из ТОП 15 субъектов страны по объему собранных премий, наибольший показатель собранных премий к количеству заключенных договоров приходится на г. Санкт – Петербург – 14,4 тыс. руб., наименьший 4,6 тыс. руб. на Ростовскую область.

Лидеры по страхованию жизни

№	Компания	Объем премий в Новосибирской области в 2019 г., млн. руб.	Динамика в сравнении с 2018 г.,%	Уровень выплат в 2019 г. %
1	СК "Сбербанк страхование жизни"	2250	48	20%
2	"СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"	1285	68	1%
3	"АльфаСтрахование-Жизнь"	500	52	119%
4	"Капитал Лайф Страхование Жизни"	491	9	206%
5	СК "Росгосстрах Жизнь"	317	-	6%
6	"ППФ Страхование жизни" ¹	253	12	31%
7	"АО ВТБ Страхование жизни"	234	-69	22%
8	"ВСК-Линия жизни"	157	-80	11%
9	"СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни"	134	-38	19%
10	«РСХБ-Страхование жизни»	99	573	н/д
11	"СК "Ингосстрах-Жизнь"	50	17	н/д
12	"СК" Райффайзен Лайф"	46	-25	52%
13	СК «БКС Страхование жизни»	42	-	-
14	"УРАЛСИБ Жизнь"	35	-69	73%
15	СК "Согласие-Вита"	31	-41	0,5%
16	"СК "Ренессанс Жизнь"	30	99	9%
17	"МетЛайф" ¹	27	19	9%
18	"Русский Стандарт Страхование"	23	-69	35%
19	"МАКС-Жизнь"	15	-83	4%

1. Страхование жизни включает страхование жизни и пенсионное страхование: ООО "ППФ Страхование жизни": 88% - страхование жизни, 12% - страхование жизни и пенсионное страхование, АО "МетЛайф" - 79% - страхование жизни, 21% пенсионное страхование.

Лидеры по страхованию несчастных случаев

№	Компания	Объем премий в Новосибирской области в 2019 г., млн. руб.	Уровень выплат в 2019 г. %
1	СК "ВТБ Страхование"	357,4	45,3
2	"СОГАЗ"	342,6	87,1
3	"ВСК"	327,9	47,3
4	"Д2 Страхование"	213,6	5,9
5	"СК КАРДИФ"	211,2	8,6
6	"РЕСО-Гарантия"	174,1	10,0
7	"Капитал Лайф Страхование Жизни"	109,2	8,7
8	СК "Сбербанк страхование жизни"	86,4	2,7
9	"Ингосстрах"	66,7	6,5
10	"АльфаСтрахование"	64,0	9,1

В таблице представлены ТОП 10 лидеров по объему собранных премий ОСАГО в Новосибирской области в 2019 г. от 50 млн.руб. Данные ЦБ РФ.

Лидеры по каско

№	Компания	Объем премий в Новосибирской области в 2019 г., млн. руб.	Уровень выплат в 2019 г. %
1	"Ингосстрах"	299,4	50%
2	"РЕСО-Гарантия"	262,3	57%
3	"ВСК"	247,9	49%
4	"АльфаСтрахование"	207,8	51%
5	"СОГАЗ"	83,5	63%
6	СК "Росгосстрах"	75,1	83%
7	"Группа Ренессанс Страхование"	59,5	49%
8	"ЭРГО"	52,7	0%
9	"ГСК "Югория"	40,0	58%
10	"Либерти Страхование"	26,3	111%
11	"Зетта Страхование"	25,1	46%
12	"САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"	20,5	38%

В таблице представлены ТОП 12 лидеров по объему собранных премий добровольного имущественного страхования автотранспорта в Новосибирской области в 2019 г. от 20 млн.руб. Данные ЦБ РФ.

Лидеры по ОСАГО

№	Компания	Объем премий в Новосибирской области в 2019 г., млн. руб.	Уровень выплат в 2019 г. %
1	"АльфаСтрахование"	1161,0	105%
2	"РЕСО-Гарантия"	563,2	44%
3	СК "Росгосстрах"	526,0	51%
4	"ВСК"	458,3	52%
5	"Ингосстрах"	339,0	72%
6	"Либерти Страхование"	245,3	50%
7	"СОГАЗ"	184,4	200%
8	"СК "Согласие"	165,4	32%
9	"САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"	108,8	93%

В таблице представлены ТОП 9 лидеров по объему собранных премий ОСАГО в Новосибирской области в 2019 г. от 100 млн.руб. Данные ЦБ РФ.

Лидеры по ДМС

№	Компания	Объем премий в Новосибир-ской области в 2019 г., млн. руб.	Уровень выплат в 2019 г. %
1	"АльфаСтрахование"	201,5	53%
2	"РЕСО-Гарантия"	155,6	36%
3	"ВСК"	145,3	31%
4	СК "Росгосстрах"	108,5	59%
5	"СОГАЗ"	106,5	180%
6	СК "ВТБ Страхование"	52,4	27%
7	"Ингосстрах"	26,1	49%
8	"Д2 Страхование"	21,8	12%
9	"Либерти Страхование"	19,5	26%
10	"Зетта Страхование"	14,4	31%

В таблице представлены ТОП 10 лидеров по объему собранных премий ДМС в Новосибирской области в 2019 г. от 14 млн.руб. Данные ЦБ РФ.

Экспертные комментарии о рынке страхования в Новосибирской области

Мацола Михаил, Директор Новосибирского филиала "ВСК":

Страховую компанию выбирают за надежность, высокие рейтинги, историю и опыт работы на рынке, слаженную работу коллектива. Технологии сегодня во многом определяют конкурентоспособность и будущее компаний. Клиенты также хотят простых и быстрых технологичных решений. Поэтому сейчас мы серьезно меняемся, чтобы стать настоящей цифровой компанией. Страховой Дом ВСК делает особый акцент на развитии программ по ДМС, инвестиционному страхованию жизни, развитие дистанционных - это особенно актуально сегодня. Главная наша цель – по итогам 2020 сохранить место в тройке крупнейших компаний страхового рынка Новосибирской области и по продуктам Автокаско, ОСАГО, ДМС.

Поправко Максим, советник генерального директора «ГСК «Югория», директор Новосибирского филиала «ГСК «Югория»:

За 2019 год в части страхования физических лиц Новосибирский филиал «Югории» продемонстрировал высокую динамику по ОСАГО, показав темп роста более 200%.

В работе с юридическими лицами стоит отметить выдающуюся динамику по страхованию грузов - за год удвоили сборы и стали вторыми в Новосибирской области по этому виду страхования.

В сложившейся ситуации сложно говорить о драйверах развития. Думаю, что фактором стабильности выступит обязательное страхование. Для крупных и для средних страховщиков ОСАГО по-прежнему останется направлением в фокусе пристального внимания.

Стратегия «Югории» не ограничивается временем завершения кризиса или 2020 годом, мы создаем и развиваем бизнес-направления, которые будут определять наш портфель в будущем. В частности в этом году, в Новосибирском филиале «Югории» сформирован корпоративный отдел, отдел ипотечного страхования, сформирован блок добровольного медицинского страхования, в зону ответственности которого вошла Сибирь и Дальний Восток.

Особое отношение к развитию агентских продаж: только с начала года в Новосибирске начали действовать три новых агентства «Югории». Несмотря на развитие он-лайн предложений от страховых компаний, в том числе в Югории, агенты остаются мощным и важным каналом дистрибуции.

Лешонок Сергей, директор новосибирского филиала АО "Группа Ренессанс Страхование":

Основным драйвером роста в 2019 году осталось автострахование: каско, преимущественно за счет страхования автомобилей юридических лиц, и ОСАГО. Кроме того, произошел рост сегмента банковского страхования из-за увеличения спроса на коробочные виды страхования, а именно страхования от несчастных случаев и болезней, имущества физических лиц.

В 2020 году ожидается повышение тарифов по каско у большинства игроков рынка. В направлении ДМС - продолжится развитие телемедицины и страхования от критических заболеваний, в сегменте страхования имущества граждан - предполагается рост по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) согласно законодательства.

Простатин Сергей, Генеральный директор АО СК "РСХБ-Страхование":

Если говорить о страховом рынке России в целом, то основным драйвером в 2019 году стало добровольное медицинское страхование. По данным Банка России, в 2019 году премия по ДМС выросла на 19%. Объем сборов увеличился за счет развития недорогих продуктов с ограниченным набором услуг, а также за счет роста спроса на телемедицину и программы страхования от критических заболеваний.

В Новосибирской области ситуация несколько иная. Основной драйвер рынка - страхование от несчастных случаев и болезней. Это объясняется тем, что рынок ДМС имеет низкую региональную диверсификацию. Большинство крупных корпоративных клиентов сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, на эти города приходится около 80% всего рынка добровольного медицинского страхования.

Популярными становятся страховые программы с сервисными составляющими. В страховые продукты все чаще включаются пакеты дополнительных услуг, например, возможность мелкого бытового ремонта при страховании квартиры/дома либо дистанционная консультация врача при добровольном медицинском страховании или страховании от несчастных случаев и болезней.

В сложившейся ситуации достаточно сложно строить прогнозы. Полагаем, что, несмотря на возникшую ситуацию с коронавирусом, агропромышленный комплекс – один из ключевых для нашей компании рынков, останется в числе приоритетных отраслей для Правительства Российской Федерации. Также продолжится развитие агрострахования как системно значимого для сельского хозяйства вида страхования.

Крупянко Иван – директор сибирского филиала "СК "Согласие"

Одна из основных причин слабого проникновения страхования в России – это низкий уровень знания о самих рисках и о страховых продуктах. Это подтверждает исследование Всероссийского союза страховщиков. О страховании недвижимости половина россиян никогда не слышала. Страховаться решают люди, у которых уже что-то случилось, или те, к которым пришли агенты и рассказали о продуктах и о рисках.

Аналитики компании прогнозируют рост в сельхозстраховании на 5% за счет повышения финансирования на федеральном уровне и регионального субсидирования. Часть рынка страхования имущества физлиц сохранится за счет обязательного страхования залогового имущества при кредитовании, масштабы снижения будут в значительной мере зависеть от кредитной политики банков. Объемы добровольного страхования жилья снизятся из-за падения платежеспособности населения. В страховании имущества юрлиц крупные клиенты продолжат страховаться на текущих условиях.

Мы ожидаем, что острая фаза кризиса завершится до конца второго квартала. Серьезность последствий зависит от того, как долго продлятся «нерабочие» дни и насколько быстро будет ослаблен режим самоизоляции. Также важнейшим фактором восстановления рынка станет ситуация на нефтяном рынке. Подписание соглашения между ОПЕК, Россией и другими нефтедобывающими странами о рекордном сокращении добычи нефти должно в среднесрочной перспективе поддержать и цены на нефть, и рубль.

Пресс – служба "Капитал Лайф Страхование Жизни":

Рынок страхования жизни развивался в 2019 году разнонаправленно. Накопительное страхование жизни (НСЖ) показало рост 64% и стало новым драйвером рынка, рост которого в 2020 году сохранится, и его доля в портфелях страховщиков жизни будет увеличиваться.

Также активно росло банковское страхование заемщиков и личные рисковые виды. На сегодняшний день - страхование жизни – один из крупнейших финансовых сегментов страны – резервы страховщиков жизни превысили 1 трлн. рублей и превысили резервы по всем другим видам страхования суммарно.

Важнейшим вопросом для будущего развития рынка страхования жизни является возможное включение в систему гарантирования. Эта система которая подтверждает надежность института страхования жизни как эффективного инструмента длинных накоплений для населения. Этот шаг должен стать важным фактором дальнейшего роста классических видов страхования, включая как НСЖ, так и пенсионные программы. Также это может стать одним из первых важных шагов по включению страховщиков жизни в пенсионную систему.

В 2020 году на рынке страхования жизни тренд продолжится – НСЖ будет увеличивать свою долю. В период турбулентности накопительное страхование жизни – это один из самых востребованных видов страхования – людям необходимо формировать подушку безопасности.

Дмитрий Шевченко, директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Новосибирской области

Основным фактором, который влияет на принятие решения о страховании, является экономическая обстановка и динамика изменения дохода самого клиента - страхование находится далеко не на первом месте по приоритетности. В то же время текущие риски, и недавно появившиеся, могут являться побуждающими к повышению собственной безопасности - своего здоровья и жизни, собственного жилья. При текущем росте количества сотрудников, работающих удаленно, очевидным решением будет застраховать собственную квартиру, дом или дачу, поскольку теперь это не только место проживания, но и рабочее место для клиента.

Рынки корпоративного страхования и ДМС, ввиду действующих ограничений, которые наиболее негативно влияют на предприятия малого и среднего бизнеса, будут концентрироваться в сегменте крупного бизнеса. Как итог, роста данных рынков ждать не приходится.

На наш взгляд, в текущей эпидемиологической обстановке, высокую стабильность будут демонстрировать сегменты ОСАГО и имущества ФЛ (ИФЛ). Первый - ввиду его обязательности, второй – ввиду большего смещения фокуса внимания клиентов на страхование собственного имущества для сохранения спокойствия. Средняя премия ИФЛ, вероятнее всего, снизится, однако мы ожидаем роста интереса в данном сегменте. Рынок каско ожидает достаточно непростой период, который осложнен одновременно как ожидаемым ростом цен на автомобили, так и снижением реальных доходов населения.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2014

Рейтинг страховых компаний Новосибирска в сегменте КАСКО и ОСАГО 2014

Методика составления рейтинга

В рейтинге страховых компаний Новосибирска 2015 г. представлены региональные страховые компании и филиалы федеральных компаний, действующие на территории Новосибирска и Новосибирской области в сегменте добровольного страхования имущества (страхования наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств), а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в том числе владельцев автотранспортных средств.

В итоговую версию рейтинга вошли крупнейшие страховые компании Новосибирска и НО по итогам 9 месяцев 2014 г. с наибольшим объемом страховых премий в сегментах КАСКО и ОСАГО.

Как проводился отбор участников

На первом этапе аналитической группой "ДК" были проанализированы открытые источники и данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 9 мес.2014 г.

На втором этапе специалисты "ДК" обратились к представителям страховых компаний для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Новосибирской области.

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта в НО за 9 мес. 2014 г., млн руб.; объем собранных премий в сегменте ОСАГО в НО за 9 мес. 2014 г., млн руб.

Рейтинг от 26.02.2015 г. подготовила Савостина Екатерина

ТОП-20 страховых компаний Новосибирской области в сегменте КАСКО по итогам 2014г.

№	Компания, ФИО руководителя	Объем собранных премий по добровольному имущественному страхованию средств наземного транспорта* в Новосибирской области за 9 мес. 2014 г., млн руб.	Динамика* к 9 мес. 2013 г., %
1	РЕСО-ГАРАНТИЯ	268,4	120,0
2	ИНГОССТРАХ	224,1	80,2
3	РОСГОССТРАХ	131,0	121,2
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	115,8	103,4
5	ЭНЕРГОГАРАНТ	107,7	103,9
6	КОМПАНЬОН	81,0	161,0
7	СОГЛАСИЕ	74,7	100,7
8	ВСК	61,9	111,7
9	ЮГОРИЯ	43,7	107,1
10	СОГАЗ	39,5	59,4
11	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	37,0	173,0
12	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	31,4	82,9
13	АЛЬЯНС	27,4	56,7
14	КУПЕЧЕСКОЕ	26,2	504,3
15	УРАЛСИБ	24,4	56,2
16	ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ	21,7	104,3
17	ИСК ЕВРО-ПОЛИС	18,1	114,3
18	АСКО	15,8	36,1
19	ЦЮРИХ	13,2	70,7
20	ЭРГО РУСЬ	10,6	642,8

*кроме средств железнодорожного транспорта

**динамика выражена темпами роста

ТОП-20 страховых компаний Новосибирской области в сегменте ОСАГО по итогам 2014г.

№	Компания, ФИО руководителя	Объем собранных премий по ОСАГО в Новосибирской области за 9 мес. 2014 г., млн руб.	Динамика* к 9 мес. 2013 г., %
1	РОСГОССТРАХ	673,7	127,0
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ	400,7	237,3
3	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	288,6	109,8
4	ВСК	160,9	175,4
5	АСКО	121,6	125,6
6	СОГЛАСИЕ	94,1	147,4
7	УРАЛСИБ	93,0	91,3
8	ИНГОССТРАХ	83,8	35,5
9	МСК СТРАЖ	64,8	119,3
10	ЭНЕРГОГАРАНТ	60,6	121,3
11	ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ	60,2	100,1
12	СОГАЗ	56,2	149,6
13	ЖАСО	39,4	126,2
14	ЮГОРИЯ	29,9	135,8
15	НСГ-РОСЭНЕРГО	24,8	105,1
16	АЛЬЯНС	21,0	71,3
17	СЕВЕРНАЯ КАЗНА	18,4	83,4
18	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	17,9	211,5
19	ЦЮРИХ	16,4	82,8
20	МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР	15,5	92,3

*динамика выражена темпами роста

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2013

В рейтинге страховых компаний участвуют компании, зарегистрированные в Новосибирске, а также филиалы и представительства федеральных компаний, действующих на территории города. Основной ранжирующий показатель - объем страховых премий (без учета ОМС), собранные компанией в 2013 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели: объем страховых премий по отдельным видам страхования. Финансовые показатели округлены до млн руб.

Источник данных: ЦБ РФ, данные компаний.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 26.05.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий в 2013 г.

№	Компания	Объем премий в Новоси-бирской области, кроме ОМС, в 2013 г., млн руб.	Динамика по сравнению с 2012 г.,%	Уровень выплаты,%¹	Доля рынка в 2013 г.,%²	Динамика доли рынка по сравнению с 2012 г.,%	Доля основного направления страхования в общем объеме собранных премий в 2013 г.,%
1	Росгосстрах³ Сычев Артем Олегович	1 236	0	43	11,9	‑7,5	60% — ОСАГО, 25% — страхование имущества
2	Ингосстрах Шевченко Дмитрий Юрьевич	926	16	60	9	6,4	53% — страхование имущества, 30% — ОСАГО
3	Альфастрахование Мишнев Алексей Святославович	759	14	51	7,3	4,8	47% — ОСАГО, 31% — страхование имущества
4	РЕСО-Гарантия³ Козлов Евгений Лаврентьевич	722	26	45	7	16,0	50% — страхование имущества, 34% — ОСАГО
5	Д2 Страхование Вавилов Юрий Викторович	579	2	38	4	24,2	68% — личное страхование
6	ВСК Кирсанова Екатерина Александровна	471	8	40	4,6	‑0,8	39% — страхование имущества, 29% — ОСАГО
7	ППФ Страхование жизни³ Колганова Наталья Петровна	429	‑26	6	4,1	‑31,8	69% — личное страхование, 31% — страхование жизни
8	СОГАЗ³ Гаенко Ольга Александровна	354	135	31	3,4	116,3	42% — страхование имущества, 29% — личное страхование
9	Энергогарант Лукашевич Александр Иванович	318	14	27	3,1	5,3	69% — страхование имущества
10	Согласие³ Голубкова Оксана Анатольевна	267	‑3	63	2,6	‑10,9	49% — страхование имущества, 37% — ОСАГО
11	ВТБ Страхование Игошин Алексей Вячеславович	257	92	17	2,5	76,6	52% — личное страхование, 25% — страхование имущества
12	Уралсиб Паранова Марина Васильевна	254	22	50	2,5	12,2	62% — ОСАГО, 27% — страхование имущества
13	СГ МСК³ Черников Андрей Анатольевич	249	‑10	72	2,4	‑16,8	75% — ОСАГО
14	Росгосстрах-Жизнь Крючков Андрей Вячеславович	230	22	21	2,2	12,7	83% — страхование жизни
15	Альянс Кочетов Виктор Александрович	227	26	37	2,2	15,9	37% — личное страхование, 35% — страхование имущества

¹ объем выплат/объем собранных премий (кроме ОМС), ² объем собранных премий/все собранные премии в регионе, ³ по данным ЦБ РФ

Лидеры по территориальному охвату

№	Компания	Количество офисов продаж в Новосибирской области на 01.05.2014 г.¹	Объем собранных премий на один офис продаж в Новосибирской области в 2013 г., млн руб.
1	Росгосстрах	41	30
2	ВСК	28	17
3	Альфастрахование	15	51
4	РЕСО‑Гарантия	11	66
5	ВТБ Страхование	10	26
6	Ингосстрах	7	132
7	Согласие	7	38
8	Альянс	6	38
9	УралСиб	4	64
10	СОГАЗ	3	118

¹ Источник: данные компаний, данные открытых источников

Лидеры имущественного страхования

№	Компания	Объем страховых премий по страхованию имущества в Новосибирской области в 2013 г., млн руб.¹	Динамика к 2012 г.,%	Объем страховых выплат по страхованию имущества в Новосибирской области в 2013 г., млн руб.	Уровень выплат в 2013 г.,%
1	Ингосстрах	487	11	284	58
2	РЕСО‑Гарантия	362	13	187	52
3	Росгосстрах	311	8	132	42
4	Альфастрахование	239	24	125	52
5	Энергогарант	220	7	60	27
6	ВСК	185	‑7	96	52
7	СОГАЗ	149	199	26	17
8	Согласие	132	‑11	105	80

¹ Источник: ЦБ РФ

Лидеры по страхованию жизни

№	Компания	Объем страховых премий по страхованию жизни в Новосибирской области в 2013 г., млн руб.¹	Динамика к 2012 г.,%	Объем страховых выплат по страхованию жизни в Новосибирской области в 2013 г., млн руб.	Уровень выплат в 2013 г.,%
1	Росгосстрах‑Жизнь	191	24	31,4	16,4
2	Сбербанк Страхование	177	233	0,3	0,2
3	ППФ Страхование жизни	133	38	18,4	13,8
4	Альфа-страхование‑Жизнь	130	‑	0,6	0,5
5	Русский стандарт Страхование	92	‑26	28,6	31,1
6	Альянс Жизнь	89	167	0,3	0,4

¹ Источник: ЦБ РФ

Лидеры по личному страхованию (кроме страхования жизни)

№	Компания	Объем страховых премий по личному страхованию в Новосибирской области в 2013 г., млн руб. ¹	Динамика к 2012 г.,%	Объем страховых выплат по личному страхованию в Новосибирской области в 2013 г., млн руб.	Уровень выплат в 2013 г.,%
1	ППФ Страхование жизни	296	‑39	7	2
2	Д2 Страхование²	291	3	60	21
3	Росгосстрах	145	62	41	29
4	Альфастрахование	138	10	97	70
5	ВТБ Страхование	133	76	12	9
6	Благосостояние	126	‑	8	6
7	ЖАСО	122	9	74	60
8	Ингосстрах	119	2	100	84
9	ВСК	115	10	31	27
10	СОГАЗ	104	46	73	70

¹ Источник: ЦБ РФ

События на страховом рынке Новосибирска в 2013-2014 гг.

1 | В декабре 2013 г. директором филиала компании «ВСК» в Новосибирске была назначена Екатерина Кирсанова, сменившая на этом посту Максима Поправко. Ранее она руководила филиалом компании в Адыгее. Компания «ВСК» традиционно входит в ТОП крупнейших страховых компаний Новосибирска и специализируется на добровольном страховании имущества и ОСАГО.

2 | В апреле 2014 г. директором Фонда обязательного медицинского страхования по Новосибирской области назначена Елена Ягнюкова, сменившая на этом посту Наталью Старцеву. До назначения работала в ведомстве в должности заместителя руководителя.

3 | С января 2014 г. вступил в силу закон, требующий обязательного страхования ответственности застройщиков. С этого момента строительные компании вправе использовать для строительства средства дольщиков, только застраховав свою ответственность одним из трех способов: заключив договор с коммерческой страховой компанией, заручившись поручительством банка или став участником общества взаимного страхования (ОВС). Новый механизм распространяется на те объекты, разрешение на строительство которых будет получено в 2014 г.

4 | В 2014 г. ожидается уход с рынка Новосибирска Страховой группы МСК. Как поясняют в компании, принята стратегия оптимизации филиальной сети. Основная доля собранных премий компании в Новосибирской области приходится на ОСАГО (75% по итогам 2013 г.), а данный сегмент сейчас находится в кризисной фазе, говорят участники рынка.

Тенденции страхового рынка Новосибирска в 2013 г.

1 | Рынок страхования вырос на 9%. Как и прогнозировали эксперты, в 2013 г., по данным ЦБ РФ, объем собранных премий (кроме ОМС) в Новосибирской области составил 10,3 млрд руб. Из них основная доля пришлась на страхование имущества (32%), ОСАГО (29%) и личное страхование (24%). Снижение темпов роста участники рынка связывают прежде всего со стагнацией экономики в целом.

2 | Уровень выплат сократился. В 2013 г. в Новосибирской области он составил 40% против 43% в 2012 г. Преимущественно на динамику повлияло сокращение уровня выплат в сегменте страхования имущества (с 64% до 50%). При этом у отдельных лидеров сегмента этот показатель выше среднерыночного. Уровень выплат в личном страховании, напротив, вырос с 31% до 34%, по ОСАГО — с 43% до 47% по итогам 2013 г.

3 | Сегмент страхования жизни растет быстрее всех. По итогам 2013 г. в Новосибирской области он показал динамику 64%. Всего было собрано 932,5 млн руб., что составляет 9% в общем объеме премий. Сегмент личного страхования (от несчастных случаев и болезней) показал отрицательную динамику (‑3%), что, по мнению экспертов, обусловлено в том числе замедлением розничного кредитования.

4 | Банковский канал продаж стал драйвером рынка. Доля продаж через банки‑партнеры выросла в среднем на 20% по итогам 2013 г. и, по оценкам экспертов, составила около 15% в структуре каналов продаж. Также основными каналами для страховых компаний остаются прямые продажи и продажи через агентов — примерно по 30%.

Прогнозы развития страхового рынка Новосибирска в 2014 г.

Алексей Игошин

директор филиала «ВТБ Страхование» в Новосибирске

В 2014 г. в относительных величинах драйвером роста, по нашим оценкам, как и в текущем, будет банкострахование. Автострахование, несмотря на прогнозируемое сокращение объемов продаж автомобилей, снижение потребительского спроса со стороны населения и убыточность, по‑прежнему останется доминирующим в абсолютных показателя. При этом доля данного вида страхования в общих страховых премиях будет снижаться за счет роста других.

Алина Березина

заместитель директора Новосибирского филиала «АльфаСтрахование»

Замедление роста экономики будет способствовать и замедлению страхового рынка в 2014 г. Продолжат рост сегменты страхования жизни, страхования от несчастных случаев. Рынок страхования имущества в первую очередь формируется за счет имущества юридических лиц. Некоторые компании в данный момент начали ощущать на себе последствия снижения темпов роста экономики, потому стоит ожидать снижения объемов страхования имущества. Интерес бизнеса к программам ДМС сохранится приблизительно на том же уровне. Данный сегмент все еще имеет потенциал для роста.

Юрий Вавилов

генеральный директор «Д2 Страхование»

Существенное влияние на развитие страхового рынка окажет передача функций регулятора рынка в ЦБ РФ. Новые требования регулятора по капиталу, резервам, конверсии имущества будут определяющими для жизнеспособности страховых компаний в ближайшие годы. Требования к открытости и достоверности отчетности привели к тому, что многие компании изменили политику реального начисления резервов. С точки зрения устойчивости рынка такие изменения благоприятны.

Андрей Прокопов

руководитель Сибирской региональной дирекции СГ «УралСиб»

С учетом текущей ситуации ожидаю замедления темпов рынка. По нашей консервативной оценке, его динамика в целом в России составит порядка 4%. В Новосибирской области прирост в 4% в сегменте коммерческого рискового страхования возможен только при благоприятных экономических факторах. При ухудшении ситуации показатель, скорее всего, не превысит 2%. Динамика ДМС будет ниже, в пределах 1–2%, страхование имущества — порядка 1–3%, в зависимости от экономической среды.

Виктор Кочетов

директор филиала СК «Альянс» в Новосибирске

В текущей ситуации вижу перспективы развития в страховании имущества и ответственности физических и юридических лиц (недвижимость и ее эксплуатация, строительные риски и др.), в добровольном медицинском страховании. До принятия законодательных инициатив продолжится рост убыточности по ОСАГО в связи с судебной практикой.

Дмитрий Шевченко

директор филиала «Ингосстрах» в Новосибирске

В 2014 г. ожидать прежней динамики развития рынка не приходится. Объемы страховых бюджетов корпоративного сектора сокращаются вслед за снижением макроэкономических показателей. Развитие страхования имущества, программ страхования жизни в рознице связано большей частью с кредитным сектором, соответственно, по итогам года мы получим гораздо меньший прирост.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска в сегменте КАСКО и ОСАГО 2013

В рейтинге представлены филиалы федеральных страховых компаний, действующих на территории Новосибиркой области, в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств, а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Основной ранжирующий показатель - объем страховых премий за 2013 г. в Новосибирской области, млн руб. Дополнительные показатели - объем собранных премий на один действовавший договор в 2013 г. в РФ, тыс. руб.; объем собранных премий на один офис продаж в 2013 г., млн руб.

Источник данных: статистика ЦБ РФ, сайты компаний.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 24.03.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг страховых компаний по собранным премиям в сегменте КАСКО в 2013 г.

№	Компания	Объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта в 2013 г., млн руб.	Динамика в ср. с 2012 г., %	Доля выплат в объеме собранных премий, %	Динамика в ср. с 2012 г., %	Кол-во отказов в выплатах по имущес-твенному страхованию средств наземного транспорта на 1000 действующих договоров в 2013 г. по компании в РФ*
1	Ингосстрах Шевченко Дмитрий Юрьевич	366,0	23,0	65,9	19,3	20,4
2	РЕСО-Гарантия Козлов Евгений Лаврентьевич	315,2	14,7	57,0	18,2	21,5
3	Энергогарант Лукашевич Александр Иванович	196,4	7,3	28,3	-7,0	42,5
4	Альфастрахование Мишнев Алексей Святославович	162,3	31,2	55,3	5,8	23,3
5	Росгосстрах Сычев Артем Олегович	144,8	13,8	61,7	30,6	17,8
6	Согласие Голубкова Оксана Анатольевна	111,2	-11,8	92,0	23,4	42,0
7	СОГАЗ Гаенко Ольга Александровна	86,9	318,0	25,1	-29,8	20,8
8	СК Компаньон Епифанцев Егор Витальевич	83,1	273,7	9,9	100,9	17,5
9	ВСК Поправко Максим Владимирович	74,3	-8,9	83,0	-10,3	22,7
10	Альянс Кочетов Виктор Александрович	60,4	42,7	80,4	35,2	70,8
11	УралСиб Гигин Сергей Михайлович	54,5	-13,6	81,2	16,9	52,7
12	АСКО Сухова Валентина Владимировна	54,1	-13,1	118,8	83,8	43,7
13	Югория Власов Андрей Владиславович	51,2	-26,3	119,7	90,3	244,5
14	Группа Ренессанс Страхование И Евгений Хелсуевич	48,1	-7,9	86,2	28,5	101,2
15	ВТБ Страхование Игошин Алексей Вячеславович	35,2	54,4	70,7	90,3	18,6

Рейтинг страховых компаний по собранным премиям в сегменте ОСАГО в 2013 г.

№	Название	Объем собранных премий в сегменте ОСАГО в 2013 г., млн руб.	Динамика в ср. с 2012 г., %	Доля выплат в объеме собранных премий млн руб., %	Кол-во отказов в выплатах по ОСАГО на 1000 действующих договоров в 2013 г. по компании в РФ
1	Росгосстрах Сычев Артем Олегович	747,5	-7,0	47,4	3,1
2	Альфастрахование Мишнев Алексей Святославович	353,3	7,7	46,4	0,8
3	Ингосстрах Шевченко Дмитрий Юрьевич	281,4	26,8	53,8	2,2
4	РЕСО-Гарантия Козлов Евгений Лаврентьевич	246,8	51,1	39,2	2,0
5	СГ МСК Черников Андрей Анатольевич	187,8	6,2	69,2	2,5
6	УралСиб Гигин Сергей Михайлович	157,7	52,0	42,6	3,6
7	ВСК Поправко Максим Владимирович	136,3	36,2	37,4	2,9
8	АСКО Сухова Валентина Владимировна	132,6	18,0	45,7	2,0
9	Согласие Голубкова Оксана Анатольевна	98,5	19,7	44,4	3,0
10	Либерти Страхование Покидов Вячеслав Сергеевич	82,9	122,0	34,7	2,0
11	Страж Кашкалда Ольга Борисовна	82,8	329,4	38,7	0,2
12	Энергогарант Лукашевич Александр Иванович	68,8	38,0	32,4	2,6
13	СОГАЗ Гаенко Ольга Александровна	66,1	451,3	16,0	0,9
14	Альянс Кочетов Виктор Александрович	51,2	52,5	34,7	2,5
15	ЖАСО Кочкина Наталья Фроловна	45,4	6,2	42,7	0,8

Лидеры по прибыльности/убыточности с одного договора

№	Компания	Объем собранных премий на 1 действовавший договор в 2013 г. в РФ, тыс. руб.	Объем выплат на 1 действовавший договор в 2013 г. в РФ, тыс. руб.
КАСКО
1	Группа Ренессанс Страхование	174,5	160,6
2	Альянс	58,8	48,4
3	СОГАЗ	55,4	24,7
4	РЕСО-Гарантия	55,3	37,6
5	ВТБ Страхование	55,2	49,2
6	Альфастрахование	54,4	37,2
7	Ингосстрах	52,2	40,3
8	Энергогарант	50,0	32,6
9	ВСК	46,0	32,0
10	Согласие	42,7	32,2
11	УралСиб	40,2	27,2
12	Росгосстрах	40,0	25,6
13	Югория	40,0	78,1
14	Компаньон	32,8	13,6
15	АСКО	31,6	23,2
ОСАГО
1	Ингосстрах	4,7	3,5
2	Либерти Страхование	4,5	1,8
3	РЕСО-Гарантия	3,9	2,0
4	Альянс	3,8	1,7
5	Альфастрахование	3,7	1,9
6	ВСК	3,7	1,9
7	Согласие	3,6	1,8
8	СОГАЗ	3,4	1,0
9	АСКО	3,3	1,9
10	УралСиб	3,2	1,7
11	Росгосстрах	3,1	2,0
12	Энергогарант	3,1	1,5
13	Страж	3,1	1,2
14	ЖАСО	2,9	1,3
15	СГ МСК	2,9	2,2

Лидеры по сборам премий на один офис продаж

№	Компания	Объем собранных премий на один офис продаж в 2013 г. в Новосибирской области, млн руб.	Кол-во офисов продаж в Новосибирской области на 15.03.2014
КАСКО
1	Энергогарант	98,2	2
2	Компаньон	83,1	1
3	Ингосстрах	36,6	10
4	СОГАЗ	29,0	3
5	Ресо-Гарантия	26,3	12
6	Альянс	10,1	6
7	УралСиб	7,8	7
8	Согласие	5,1	22
9	АСКО	4,9	11
10	Группа Ренессанс Страхование	4,4	11
11	Росгосстрах	3,9	37
12	Югория	3,4	15
13	ВСК	2,6	29
14	Альфастрахование	2,5	65
15	ВТБ Страхование	2,2	16
ОСАГО
1	СГ МСК	187,8	1
2	Страж	82,8	1
3	Энергогарант	34,4	2
4	Ингосстрах	28,1	10
5	УралСиб	22,5	7
6	СОГАЗ	22,0	3
7	РЕСО-Гарантия	20,6	12
8	Росгосстрах	20,2	37
9	Либерти Страхование	13,8	6
10	АСКО	12,1	11
11	Альянс	8,5	6
12	ЖАСО	7,6	6
13	Альфастрахование	5,4	65
14	ВСК	4,7	29
15	Согласие	4,5	22

События на рынке ОСАГО/КАСКО в 2013-2014 гг.

1 | С 1 сентября 2013 года полномочия ФСФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков переданы Банку России. Участники страхового рынка рассчитывают, что в 2014 г. мегарегулятор повлияет, в частности, на размер тарифов в сегменте ОСАГО, что позволит снизить убыточность данного вида страхования. 20 марта ЦБ предложил повысить стоимость ОСАГО для 31 региона за счет увеличения территориальных коэффициентов.

2 | В апреле 2013 г. Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, изменяющий порядок выплат по ОСАГО. Согласно законопроекту, увеличиваются страховые суммы, в пределах которых страховщик возмещает вред, причиненный жизни, здоровью потерпевшего со 160 тыс. руб. до 500 тыс. руб., а за вред, причиненный автомобилю - до 400 тыс. руб. Срок второго чтения закона еще не определен (ранее назначался на март 2014 г.).

Тенденции рынка КАСКО/ОСАГО в 2013 г.

1 | Рынок КАСКО стабильно растет. В 2013 г. в Новосибирской области было собрано 2,1 млрд руб. страховых премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта, что на 13,5% выше, чем в 2012 г. Эксперты отмечают, что положительная динамика связана, прежде всего, с ростом продаж новых автомобилей в кредит и роста тарифов. На один офис продаж среди участников ТОП-листа в среднем пришлось 21,3 млн руб. собранных премий по КАСКО за 2013 г.

2 | Рынок ОСАГО в Новосибирской области вырос на 10,8%. По итогам 2013 г. объем собранных премий составил 3 млрд руб.. Однако участники рынка сходятся во мнении, что рынок находится в кризисном состоянии. В первую очередь, за счет устаревшей тарифной сетки (которая не пересматривалась с момента вступления ОСАГО в силу в 2003 г.). В ситуации неопределенности страховые компании начали заявлять о сворачивании программ по ОСАГО. На один офис продаж среди участников ТОП-листа в среднем пришлось 37,1 млн руб. собранных премий по ОСАГО за 2013 г.

3 | Убыточность автострахования растет. По итогам 2013 г. в сегменте КАСКО доля выплат в объеме собранных премий по Новосибирской области увеличилась с 56,5% до 62,3%, в сегменте ОСАГО - с 42,7% до 47,4%. Среди основных факторов, объясняющих тенденцию: сокращение продаж новых автомобилей, рост стоимости запасных частей и услуг по ремонту. Кроме того, негативно на страховщиков влияет судебная практика, деятельность «автоюристов». Средний размер выплаты по кругу компаний ТОП-листа в 2013 г. по КАСКО составил 44,2 тыс. руб. на один действующий договор, по ОСАГО - 1,8 тыс. руб. на один действующий договор.

4 | Уровень отказов по ОСАГО стремится к минимуму. По итогам 2013 г. доля отказов в выплате в общем количестве заявленных страховых случаев по РФ среди компаний ТОП-листа составила 3%. Для сравнения, уровень отказов по КАСКО находится на уровне 5,4%. Всего за 2013 г. по РФ участниками ТОП-листа было заявлено 2,2 млн страховых случаев в сегменте ОСАГО и 2,6 млн страховых случаев в сегменте КАСКО.

Прогнозы развития рынка КАСКО/ОСАГО в 2014 г.

Артем Сычев

директор Новосибирского филиала «Росгосстрах»

Рынок будет развиваться как в сторону увеличения продаж полных пакетов КАСКО, приобретаемых при покупке новых автомобилей, так и в сторону развития более экономичных программ, ориентированных на владельцев подержанных автомобилей. Они готовы покупать этот продукт, но не всегда готовы платить за все опции. Поэтому приобретают более экономичные программы, позволяющие варьировать набор опций.

Что касается рынка ОСАГО, все будет зависеть от регулятора и законодателей, поскольку без принципиальных законодательных изменений, включающих, в том числе, изменение базовых тарифов, рынок уже просто не сможет существовать.

Алексей Игошин

директор Новосибирского филиала «ВТБ Страхование»

Рынок КАСКО на данный момент в целом для страховых компаний является убыточным, поэтому вполне логично было бы ожидать роста страховых тарифов. С другой стороны, рынок автокаско является высоко конкурентным, и в последние годы на рынке присутствовали демпинговые настроения – в борьбе за клиента фактор обоснованности тарифов уходил на второй план. На стыке этих разнонаправленных тенденций и будет рождаться истина. Но мы все-таки ожидаем роста тарифов: сложившаяся судебная практика и активное использование закона о защите прав потребителей должно привести к росту тарифов. Если же роста не произойдет, то следует ожидать весьма громких случаев неисполнения обязательств страховщиками.

В ситуации запланированного роста лимитов выплат как по жизни, так и по «железу», изменение тарифов на ОСАГО как в части базовых тарифов, так и региональных коэффициентов, выглядит единственной действенной мерой для повышения рентабельности вида и стабилизации рынка автострахования в целом.

Денис Макаров

руководитель управления методологии обязательных видов страхования компании «АльфаСтрахование»

С точки зрения страховых компаний, одним из основных дальнейших шагов должна стать разработка единых правил проведения независимой технической экспертизы, включающей порядок расчета, ценовые справочники и др. со стороны РСА, а также утверждение данных правил Банком России. Принятие и использование единой методики снизит в разы количество исков, т.к. будет снята проблема разногласий между страховщиком и клиентом, оценки которых почти всегда расходятся. Прозрачность метода оценки не только разгрузит суды, но и повысит доверие к страхованию, снизит градус критики в адрес ОСАГО.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 1 п/г 2013

В рейтинг страховых компаний вошли ведущие компании Новосибирска на рынке страхования. Основной ранжирующий показатель - совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией в 1 п/г 2013 г.в Новосибирской области, млн руб.. Дополнительные ранжирующие показатели - взносы по отдельным видам добровольного страхования в 1 п/г 2013 г., млн руб. Доля отказов по выплатам указана по компании в целом (на основе данных ФСФР).

Страхование жизни - вид страхования финансовых рисков, которые покрываются при наступлении непредвиденной ситуации (наступление смерти, возраста дожития, инвестиционная деятельность и пенсионные накопления).

Личное страхование – вид страхования, в котором объектом страхования выступает трудоспособность/ наступление от несчастных случаев и болезней, влекущих нетрудоспособность и медицинское страхование (здоровье и расходы).

Страхование имущества - вид страхования, в котором объектом страхования выступает имущественный интерес, связанный с его владением, распоряжением физическими и юридическим лицами.

Страхование ответственности – вид страхования ответственности физических и юридических лиц, вследствие действий которых может быть нанесен вред третьим лицам.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 28.10.2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий в 1 п/г 2013 г.

№	Название	Премии всего (кроме ОМС) в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика премий по сравнению с 1 п/г 2012 г.,%	Доля выплат в общем объеме собранных премий в 1 п/г 2013 г.,%	Количество заключенных договоров в 1 п/г 2013 г.	Доля отказов по выплатам в количестве заявленных страховых случаев в 1 п/г 2013 г.,%¹
1	Росгосстрах Сычев Артем Олегович	710,4	4,4	39	247 436	5,02
2	Ингосстрах Шевченко Дмитрий Юрьевич	517,1	29,2	47	60 345	0,33
3	Альфастрахование Мишнев Алексей Святославович	351,6	8	46	н/д	0,04
4	^{РЕСО-Гарантия1} Козлов Евгений Лаврентьевич	318,4	20,7	45	н/д	0,88
5	ППФ Страхование жизни Колганова Наталья Петровна	315,6	31	4,4	22 503	13,76
6	Д2 Страхование Вавилов Юрий Викторович	245,2	‑14,3	44	338 834	2
7	ВСК¹ Поправко Максим Владимирович	221,5	‑4,7	34	н/д	2,41
8	СОГАЗ Гаенко Ольга Александровна	170,8	88,8	23	14 359	0,28
9	Уралсиб Гигин Сергей Михайлович	112,1	5,3	58	33 338	3,01
10	Согласие Голубкова Оксана Анатольевна	110,3	‑19,5	71	25 781	10,78
11	СГ МСК Черников Андрей Анатольевич	109,8	‑14	74	40 310	5,16
12	Энергогарант Лукашевич Александр Иванович	107,2	2,2	35	61 487	3,48
13	ВТБ Страхование Игошин Алексей Вячеславович	104,2	105,3	18	20 837	0,99
14	Альянс Кочетов Виктор Александрович	101,1	25,2	35	43 668	4,93
15	ЖАСО Кочкина Наталья Фроловна	94,2	‑30	50	64 759	4,21

¹по данным ФСФР

Лидеры личного страхования (кроме страхования жизни)

№	Название	Премии по личному страхованию в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика премий по сравнению с 1 п/г 2012 г.,%	Доля выплат в общем объеме собранных премий в 1 п/г 2013 г.,%	Количество заключенных договоров в 1 п/г 2013 г.	Доля отказов по выплатам в количестве заявленных страховых случаев в 1 п/г 2013 г.,%¹
1	ППФ Страхование жизни	255,5	32	2	21 867	10,9
2	Д2 Страхование	118,5	‑13,7	2,2	155 273	1,8
3	Росгосстрах	110,8	40,1	20	78 152	2,02
4	Ингосстрах	95,6	26,8	53	н/д	0,03
5	ЖАСО	54,8	‑33,8	58,5	51 915	4,9

Лидеры по страхованию жизни

№	Название	Премии по страхованию жизни в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика премий по сравнению с 1 п/г 2012 г.,%	Доля выплат в общем объеме собранных премий в 1 п/г 2013 г.,%	Количество заключенных договоров в 1 п/г 2013 г.	Доля отказов по выплатам в количестве заявленных страховых случаев в 1 п/г 2013 г.,% ¹
1	Росгосстрах	82,4	26,5	18,7	1 189	2,2
2	ППФ Страхование жизни	60,1	26	16,1	636	17,7
3	Русский Стандарт Страхование ¹	58,3	21,4	30,7	н/д	8,5
4	Альфастрахование - Жизнь ¹	57,3	н/д	н/д	н/д	8,5
5	Райффайзен Лайф ¹	19,5	74,0	0	н/д	14,6

¹по данным ФСФР

Лидеры имущественного страхования

№	Название	Премии по страхованию имущества в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика премий по сравнению с 1 п/г 2012 г.,%	Доля выплат в общем объеме собранных премий в 1 п/г 2013 г.,%	Количество заключенных договоров в 1 п/г 2013 г.	Доля отказов по выплатам в количестве заявленных страховых случаев в 1 п/г 2013 г.,%¹
1	Ингосстрах	244,8	14,1	47,2	н/д	1,78
2	РЕСО‑Гарантия¹	160,9	9,0	52,7	н/д	2,84
3	Росгосстрах	128,4	3,5	51,4	28 093	7,52
4	Альфастрахование	89,6	7,9	51,7	н/д	0,03
5	ВСК¹	87,4	‑16,3	46,7	н/д	2,59

¹по данным ФСФР

Тенденции рынка страхования Новосибирской области в 2013 г.

1 | Рынок страхования притормозил. По итогам 1 п/г 2013 г. страховые компании Новосибирска собрали почти 5 млрд руб. премий, что на 7% выше, чем в аналогичном периоде 2012 г. Для сравнения, в 1 п/г 2012 г. динамика рынка составляла 44%. Основным драйвером роста рынка является страхование жизни и страхование от несчастного случая, поясняет Артем Сычев, директор «Росгосстрах» в Новосибирске.

2 | Выросли выплаты страховщиков. В 1 п/г 2013 г. страховые выплаты по Новосибирской области составили 1,9 млрд руб., что на 7% выше показателя 2012 г. Доля ТОП‑10 страховщиков в общем объеме выплат сократилась при этом с 71% до 65%.

3 | Сегмент страхования жизни активно развивается. По Новосибирской области рост премий по страхованию жизни в 1 п/г 2013 г. составил 52% по сравнению с 1 п/г 2012 г. Доля страхования жизни в Новосибирской области составила около 6,8%, что ниже общероссийских 7,8%, поэтому в регионе есть значительный потенциал роста, говорит генеральный директор «ППФ Страхование жизни» Сергей Перелыгин.

4 | Компании сокращают портфель по ОСАГО. По словам экспертов, в связи с увеличением убыточности ОСАГО, страховые компании начали оптимизировать свои портфели в этом сегменте. В том числе это происходит и за счет уменьшения долей крупных страховщиков. Но это может привести к негативным последствиям из‑за все большего числа застрахованных в менее надежных страховых компаниях, предупреждает директор филиала «Ингосстрах» в Новосибирске Дмитрий Шевченко.

Прогнозы развития рынка страхования в Новосибирске в 2013-2014 гг.

Дмитрий Шевченко

директор филиала «Ингосстрах» в Новосибирске

В условиях возможного экономического кризиса следует ожидать существенное замедление темпов роста объемов рынка страхования. Предприятия начнут экономить на выплатах социального характера, что может привести к снижению темпов роста рынка ДМС. Активного роста рынка КАСКО также не предвидится, так как наблюдается спад продаж новых автомобилей в автосалонах дилеров. В целом рост будет формироваться за счет парка автомобилей, который добавился в результате бурных продаж 2011‑2012 гг. Поэтому даже отрицательный прирост продаж в этом году не сформирует падение рынка страхования автокаско в 2014 г.

Юрий Вавилов

генеральный директор «Д2 Страхование»

Адаптация существующих страховых продуктов на рынке себя уже исчерпала: значительная их часть либо малорентабельна, либо убыточна. Поэтому страховым компаниям сейчас пришло время предлагать рынку новые продукты, развивать новые направления и использовать новые каналы продаж. Например, считаю перспективными новые виды страхования для владельцев пластиковых карт от мошенничества.

Виктор Кочетов

директор филиала СК «Альянс» в Новосибирске

По итогам 2013 г. рынок страхования Новосибирской области вырастет на 9‑9,5%. Основными драйверами роста будут автострахование и банкострахование. Стоит отметить, что у компаний, которые смогут оптимизировать административные расходы и централизовать массовые операции, будут преимущества на рынке: расходы на единицу операции сократятся, что даст возможность компании быть более привлекательной по цене продукта.

Андрей Черников

директор СГ МСК в Новосибирске

Рассчитываю, что ограничение комиссионных выплат по ОСАГО, которое может быть принято страховыми компаниями самостоятельно, приведет к сокращению числа посредников на рынке и развитию direct‑insurance (прямых продаж сотрудниками страховых компаний без участия агентов и посредников).

Сергей Перелыгин

генеральный директор «ППФ Страхование жизни»

Исходя из текущей ситуации, темпы роста рынка страхования сохранятся на уровне прошлого года. Возможные законодательные изменения (например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых и НПФ) будут способствовать активному развитию страхового рынка.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2012

В рейтинг страховых компаний вошли ведущие компании Новосибирска на рынке страхования. Основной ранжирующий показатель - премии всего (кроме ОМС), собранные компанией за 9 мес. 2012 г., млн руб. в Новосибирской области.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 1 апреля 2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий за 9 мес. 2012 г.

№	Название компании	Премии всего (кроме ОМС) за 9 мес. 2012 г., млн руб.	Динамика премий по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., %	Выплаты, всего (кроме ОМС) за 9 мес. 2012 г., млн руб.	Доля выплат в 2012 г., %
1	Росгосстрах Мясников Олег Альбертович	914,4	34	310,2	34
2	Ингосстрах Шевченко Дмитрий Юрьевич	601,2	48	461,5	77
3	Альфастрахование Мишнев Алексей Святославович	512,5	17	245,7	48
4	РЕСО‑Гарантия¹ Козлов Евгений Лаврентьевич	420,1	35	171,4	41
5	ППФ Страхование Жизни² Полосуха Сергей Анатольевич	391,2	133	12,0	3
6	ВСК Поправко Максим Владимирович	337,0	16	144,6	43
7	Д2 Страхование Вавилов Юрий Викторович	219,4	13	73,7	34
8	Согласие Голубкова Оксана Анатольевна	208,0	50	115,8	56
9	СГ МСК Черников Андрей Анатольевич	200,2	34	132,8	66
10	Энергогарант¹ Лукашевич Александр Иванович	181,0	22	53,8	30
11	Югория Щередина Алла Николаевна	174,7	30	88,1	50
12	АСКО¹ Суминский Михаил Федорович	174,3	57	81,7	47
13	ЖАСО Кочкина Наталья Фроловна	167,7	3	76,0	45
14	Уралсиб¹ Гигин Сергей Михайлович	159,6	16	93,7	59

¹ по данным ФССН, ² ранее "Дженерали ППФ Страхование Жизни"

ЛИДЕРЫ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ

Методика подготовки ТОП-листа:

Участники

В ТОП‑листе принимают участие страховые компании с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2011 г. в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников

Отбор компаний для участия в ТОП‑листе проводился на основании данных ФССН (Федеральная Служба Страхового Надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2010‑2011 гг. и I кв. 2012 г., а также данные компаний‑участников. В итоговую версию ТОП‑листа вошли страховые компании, собравшие за 2011 г. на территории Новосибирской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2011 г. — выше 25 млн руб., по личному страхованию — более 100 млн руб., по страхованию имущества — выше 100 млн руб., по ОСАГО — более 100 млн руб., по КАСКО — выше 100 млн руб., по ДМС — выше 50 млн руб.
Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2011 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2011 г .

Автор

ТОП-лист подготовила Елена Кудинова.

РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НОВОСИБИРКА

ТОП-лист "ДК" №13 от 25.06.2012

№	Название / ФИО руководителя	Премии всего (кроме ОМС) за 2011 г., млн руб.	Динамика премий по сравнению с 2010 г.,%	Премии всего (кроме ОМС) в 1 кв. 2012 г., млн руб.	Выплаты всего (кроме ОМС) за 2011 г., млн руб.	Динамика выплат по сравнению с 2010 г.,%	Доля выплат в 2011 г.,%
1	Росгосстрах Мясников Олег Альбертович	1 128	28	287,6	410,7	5	36
2	Альфастрахование Мишнев Алексей Святославович	579,1	22	156,3	249,9	10	43
3	Ингосстрах Шевченко Дмитрий Юрьевич	560,6	43	181,4	305,6	‑10	55
4	РЕСО‑Гарантия* Козлов Евгений Лаврентьевич	437,2	34	114,9	206,5	32	47
5	ВСК Поправко Максим Владимирович	413,6	11	96,5	174,4	‑6	43
6	Д2 Страхование Вавилов Юрий Викторович	285,7	103	64	86,6	63	30
7	Дженерали ППФ Страхование Жизни Полосуха Сергей Анатольевич	244,6	71	72,2	16	108	7
8	Энергогарант Лукашевич Александр Иванович	237,7	‑9	38	61,9	14	26
9	Страховая группа МСК* Черников Андрей Анатольевич	222,9	215	60	102	‑15	46
10	ЖАСО Кочкина Наталья Фроловна	240	9	59,7	111,5	‑4	46
11	Согласие Очнев Владислав Владимирович	190,1	78	42,7	110,2	102	58
12	Югория Щередина Алла Николаевна	197,4	4	78,1	114,1	6	58
13	Уралсиб Гигин Сергей Михайлович	181,4	5	43,2	111,1	‑18	61
14	АСКО Суминский Михаил Федорович	157,8	42	39,8	68,2	19	43

* Источник данных: ФССН

Прогнозы

Олег Мясников, директор филиала "Росгосстрах" в Новосибирской области

С введением новых видов обязательного страхования (1 января 2012 г. опасных производственных объектов, с 1 января 2013 г. - ответственности перевозчиков), принятием дополнительных нормативных документов по обязательному страхованию ответственности лечебных учреждений оживет рынок корпоративного страхования. Несмотря на уменьшение уровня убыточности ОСАГО, ряд игроков отказались от этого вида страхования или балансирует на грани отзыва лицензии. Вероятно, в 2012 г. количество компаний, занимающихся автогражданкой, сократится. "Точками роста" можно назвать такие виды страхования, как личное страхование (от несчастного случая) и "зеленая карта" (страхование выезжающих за рубеж).

Юрий Вавилов, генеральный директор компании "Д2 Страхование"

Рост рынка по итогам года составит 10-15%. Основными драйверами роста станут розничные продажи, в том числе банкострахование и формирования рынка ОПО. Кроме того, можно прогнозировать возможность увеличения уровня страховых выплат. ФСФР принял ряд мер, предусматривающих штрафы для страховщиков за занижение суммы выплат или их задержку. Страховые компании будут вынуждены повысить свою финансовую дисциплину: увеличивать суммы выплат и четко придерживаться сроков.

Рейтинг страховых компаний в других городах: Красноярск , Казань , Ростов-на-Дону, Н. Новгород

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2010

Методика составления топ-листа

Участники
В рейтинг страховых компаний Новосибирска вошли представители с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2010 г. в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников
Рейтинг страховых компаний Новосибирска был сформирован на основании данных ФССН (Федеральная Служба Страхового Надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2010-2009гг. и I кв. 2011 г., а также данные компаний-участников. В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие за 2010 г. на территории Новосибирской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 140 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2010 г.— выше 18 млн руб., по личному страхованию — более 60 млн руб., по страхованию имущества— выше 150 млн руб., по ОСАГО — более 90 млн руб. и по КАСКО — выше 90 млн руб.
Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель— совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2010 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2010 г.
Н/д— нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2010

		Пре-мии всего (кро-ме ОМС) за 2010 г., млн руб.	Пре-мии всего (кро-ме ОМС) за 2009 г., млн руб.	Дина-мика пре-мий по срав-не-нию с 2010 г., %	Вып-латы всего (кро-ме ОМС) за 2010 г., млн руб.	Вып-латы всего (кро-ме ОМС) за 2009 г., млн руб.	Дина-мика вып-лат по срав-не-нию с 2010 г., %	До-ля вып-лат в 2010 г., %	Лока-ли-зация голов-ного офиса	Год на-чала ра-боты в Ново-сибирс-ке	Телефон, сайт
1	Росгосстрах Мясников Олег Альбертович	797,9	696,9	14,5	363	308,8	17,6	45,5	Мск	1921	тел. 232 33 00 \| www. RGS.ru
2	Альфастрахование Мишнев Алексей Святославович	474,6	436,4	8,8	226,9	232,5	2,4	47,8	Ново-си-бирск	1996	тел. 203 59 69 \| www. alfastrah.ru
3	Ингосстрах* Шевченко Дмитрий Юрьевич	390,8	404,6	3,4	340,4	378,9	10,2	87,1	Мск	1997	тел. 230 25 30 \| www. ingos.ru
4	ВСК Игнатов Виктор Николаевич	370,0	323,9	14,2	183,7	189,1	2,9	49,6	Ново-си-бирск	1992	тел. 201 13 11 \| www. vsk.ru
5	РЕСО Гарантия Козлов Евгений Лаврентьевич	327,0	262,0	24,8	156,5	139,6	12,1	47,9	Мск	1998	тел. 334 00 80 \| www. reso.ru
6	Энергогарант Саенко Олег Иванович	260,0	237,4	9,5	54,2	46,4	16,8	20,8	Мск	1993	тел. 211 28 85 \| www. energogarant .ru
7	Росстрах Угольникова Светлана Владимировна	225,2	251,7	10,5	127,9	266,8	0,5	56,8	Мск	1992	тел. 227 15 75 \| www. rosstrakh.ru
8	Росно Маханьков Александр Николаевич	221,5	68,3	224,3	20,9	45,8	54,4	9,4	Мск	1998	тел. 334 01 80 \| www.rosno.ru
9	ЖАСО Кочкина Наталья Фроловна	221,1	205,9	7,4	116,6	112,1	4,0	52,7	Мск	1998	тел. 335 83 30 \| www.zhaso.ru
10	Югория Щередина Алла Николаевна	189,8	161,3	84,9	106,2	94,6	89,1	56,0	Ханты Ман-сийск	2003	тел. 328 08 08 \| www.ugsk.ru
11	Уралсиб Гигин Сергей Михайлович	173,2	217,1	19,9	135,3

Доля премий рынка по страхованию имущества ≈ 35%
Страховых компании работают в г. Новосибирске 104
Заработали крупнейшие компании за I кв. 2011 г. около 900 млн руб.
Выплат пришлось на ОСАГО в 2010 г. почти 30%

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2009

Методика составления топ листа

Участники
В рейтинг страховых компаний Новосибирска вошли представители отрасли с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2009 г. в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников
Отбор компаний для участия в ТОП-листе проводился на основании данных ФССН (Федеральная Служба Страхового Надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2009-2008 гг. и данные компаний участников. В итоге, рейтинг страховых компаний Новосибирска включил в себя страховые компании, собравшие за 2009 г. на территории Новосибирской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2009 г. — выше 8 млн руб., по личному страхованию — более 60 млн руб., по страхованию имущества — выше 120 млн руб., по ОСАГО — более 55 млн руб. Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2009 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2009 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2009

Поступления всего (кроме ОМС) за 2009 г., млн руб.			Пос-туп-ления всего (кроме ОМС) за 2008 г., млн руб.	Вып-латы всего (кроме ОМС) за 2009 г., млн руб.	Вып-латы всего (кроме ОМС) за 2008 г., млн руб.	Кол-во сот-руд-ни-ков в Ново-си-бирс-ке	Город, где нахо-дится голов-ной офис	Год на-чала ра-боты в Но-во-си-бирс-ке	Телефон, сайт
1	Росгосстрах-Сибирь Мясников Олег Альбертович	696,9	701,5	336,1	334,8	1484	Москва	1921	тел. 218-79-02 \| www.rgs.ru
2	Агрострахование-Сибирь Задков Александр Павлович	449,1	533,8	128,6	451,4	15	Красно-обск	2003	тел. 348-19-86
3	Альфастрахование Мишнев Алексей Святославович	436,4	441,5	232,5	207,4	177	Ново-сибирск	1996	тел. 218-70-16 \| www.alfastrah.ru
4	Ингосстрах Шевченко Дмитрий Юрьевич	404,6	412,1	378,9	250,3	85	Москва	1997	тел. 230-25-30 \| www.ingos.ru
5	Военно-Страховая Компания Игнатов Виктор Николаевич	323,9	389,2	189,1	136,9	122	Ново-сибирск	1992	тел. 201-13-11 \| www.vsk.ru
6	Росстрах Креденс Максим Юрьевич	277,2	321,4	254,8	166	116	Москва	1992	тел. 227-15-75 \| www.rosstrakh.ru
7	РЕСО-Гарантия Козлов Евгений Лаврентьевич	262	260,6	139,6	145,7	4001	Москва	1998	тел. 334-00-80 \| www.reso.ru
8	Энергогарант Константинов Игорь Витальевич	237,4	21,4	46,4	32	35	Москва	1993	тел. 211-28-85 \| www.energogarant.ru
9	Уралсиб Гигин Сергей Михайлович	217,1	259,6	226,2	131,4	69	Москва	1995	тел. 211-247-24 \| www.nsk.uralsibins.ru
10	ЖАСО, Западно-Сибирский филиал Кочкина Наталья Фроловна	205,9	536,4	112,1	401	147	Москва	1998	тел. 335-83-30 \| www.zhaso.ru
11	Югория Щередина Алла Николаевна	161,3	155,6	94,6	72	62	Ханты-Ман-сийск	2003	тел. 328-08-08 \| www.ugsk.ru
12	ГУТА-Страхование Кислый Николай Васильевич	154,5	56,3	76,6	10,2	37	Москва	1999	тел. 227-04-70 \| www.gutains.ru

Лидеры страхования жизни

Поступления по добровольному страхованию жизни за 2009 г., млн руб.			Поступления по добровольному страхованию жизни за 2008 г., млн руб.	Выплаты по страхованию жизни за 2009 г., млн руб.	Выплаты по страхованию жизни за 2008 г., млн руб.
1	Росгосстрах-Жизнь	42,1	34,8	3,1	0,5
2	Дженерали ППФ Страхование Жизни	41,1	31,5	5,5	3,1
3	Русский Стандарт Страхование	19,6	73,5	0,9

13,4 млрд руб. - объем страховых премий в 2009 г. всего по Новосибирской области

-14,6% динамика рынка по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Более 3,8 млрд руб. заработали крупнейшие СК в 2009 г. в НСО

114 страховых компаний работают в г. Новосибирске

На 20% в среднем увеличились страховые выплаты

Почти 40% страховых выплат по имущественному страхованию

События рынка страховых компаний Новосибирска на 2009 год

С января 2009 г. в Новосибирске начал работу филиал СК «Айни». Компания специализируется на личном страховании, страховании имущества и ДМС. Руководителем филиала назначена Екатерина Халилова. За 2009 г. филиал собрал 4,3 млн руб. страховых премий, страховые выплаты составили 0,5 млн руб.
В июне 2009 г. закончилась процедура присоединения компании «Новосибирск-медицина» к СК «РОСНО-МС» в виде филиала. Руководителем филиала назначен Сергей Исаков. В филиале — 48 сотрудников. В 2009 г. страховые премии по ОМС — 1,92 млн руб., выплаты по обязательному медицинскому страхованию — 1,8 млн руб., выплаты по ДМС — 6,5 млн руб.
С октября 2009 г. приступил к работе новосибирский филиал СК «Райффайзен Жизнь». Директором филиала назначен Максим Чумаченко. В филиале — 42 сотрудника. Продажу страховых продуктов компания ведет через сеть Райффайзенбанка. За октябрь-декабрь 2009 г. филиал собрал 5,7 млн руб. страховых премий. Выплаты по страховым случаям за этот же период составили 0,9 млн руб.
В декабре 2009 г. «Росгосстрах-Сибирь» победил в открытом конкурсе на право заключения договора страхования имущества (оборудования) компании «Сибирьтелеком» на 4,7 млрд руб. Срок действия договора — год.
В марте 2010 г. филиал «ГУТА-Страхование» в Новосибирске победил в открытом конкурсе на право страхования автогражданской ответственности муниципального учреждения «Медтранс». На один год по ОСАГО застрахован автопарк из 305 единиц транспорта.
В марте 2010 г. новосибирский филиал компании «Росстрах» застраховал оценочно-правовую группу «Агентство LEX». Стоимость договора, заключенного на год, составила 100 млн руб.

Тренды рынка страховых компаний Новосибирска на 2008 год

Сокращаются доходы страховых компаний. В 2009 г. сборы страховщиков в Новосибирской области уменьшились на 14,6%, а выплаты — всего на 4,3%. Каждая пятая из работающих в Новосибирской области страховых компаний выплатила клиентам больше, чем сумела привлечь страховых премий. Основная причина падения рынка — сокращение вместе с банковским кредитованием и залоговых видов страхования.
Увеличился объем страховых премий по ОСАГО. В Новосибирской области рост по сравнению с 2008 г. — 9%. Участники рынка объясняют это тем, что в марте 2009 г. был повышен ряд коэффициентов к базовым тарифам. Убыточность ОСАГО, однако, осталась на прежнем уровне — примерно 65%. Введение процедуры прямого возмещения убытков по ОСАГО усложнило отношения между СК и негативно сказалось на качестве страховых выплат. По крупным убыткам недобросовестные страховщики ищут любые поводы для отказа в приеме заявления о страховом случае.
Изменились каналы сбыта страховых продуктов. Если раньше страховщики продавали свои услуги преимущественно в партнерстве с банками (ипотека, автокредиты, потребительские кредиты), то с началом кризиса банковский канал начал сворачиваться. Иван Алексеев*, руководитель регионального управления Восточной дирекции ОАО «Росстрах»: «Сейчас многие страховые компании строят свои стратегии на развитии агентского канала продаж и предполагают, что доля розничного страхования в их портфелях будет увеличиться».
Страховщики снижают тарифы. Преобладает спрос на дешевые услуги, и, чтобы удовлетворить его, компании предлагают программы с усеченным набором возможностей для клиента, с меньшим набором страхуемых рисков. Все более распространенным инструментом конкурентной борьбы становится демпинг.
Ускорились процессы консолидации рынка, перераспределения его в пользу крупных федеральных компаний. Сейчас они контролируют уже около 70% новосибирского страхового рынка (пять лет назад — 30%). В 2009 г. с новосибирского рынка ушли около 10 страховых компаний. В частности, прекратила деятельность местная страховая компания «Асопо», закрылись филиалы «РАСО», «Городской страховой компании».

Прогнозы рынка страховых компаний Новосибирска на 2009 год

Алексей Мишнев, директор новосибирского филиала «Альфастрахование»

В 2010 г. страховые сборы снова уменьшатся, но уже не так сильно, как в 2009 г. Говорить о полном восстановлении рынка в краткосрочной перспективе не приходится. Компании, которые для покрытия кассового разрыва активно снижали тарифы, столкнутся с проблемами при выплатах. Подъем начнется только с оживлением в банковской сфере, на которую сильно завязано страхование. Убыточность растет — это факт. Дальнейший рост убыточности может привести к тому, что страховщики, ориентированные преимущественно на моторные виды страхования, будут испытывать сложности с выплатами. Последствиями этого станут разорение и уход с рынка компаний и рост страховых тарифов.

Ольга Ковалева, управляющий директор Дивизиона «Сибирь» Группы Ренессанс Страхование

В 2010 г. ускорились процессы консолидации в результате того, что клиенты стали более ответственно подходить к выбору страхового партнера. Сейчас мы видим, как постепенно «оживает» банковский сектор и восстанавливаются объемы бизнеса по страхованию залогов, что отражается на динамике рынка в целом. Но поскольку страхование реагирует на экономическую конъюнктуру с некоторым запозданием и позже вошло в кризис, то позже будет выходить из него.

Геннадий Плотников, председатель правления Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков

В 2010 г. в Новосибирской области сборы страховых взносов по добровольным видам страхования снизятся примерно на 10%. Удельный вес страховых выплат к уровню собранных взносов возрастет примерно на 15%, в основном из-за снижения страховых тарифов. Увеличивается опасность неплатежеспособности некоторых страховых организаций. В зоне риска те, кто продолжают снижать тарифы (хотя у ряда компаний они уже ниже экономически обоснованных величин) и выплачивают завышенное комиссионное вознаграждение страховым агентам и брокерам.

Владимир Голубков, руководитель представительства Всероссийского союза страховщиков в СФО

Продолжится консолидация рынка. Новым стимулом к ней станет недавно принятый Госдумой РФ закон об увеличении минимального размера уставного капитала страховых компаний до 120 млн руб. Не все региональные страховщики смогут выполнить это требование. А значит, можно ожидать новые сделки слияния и поглощения на местном страховом рынке. 2010 г. для страховщиков будет еще тяжелым. Но сборы страховых премий в Новосибирской области по итогам года, скорее всего, останутся на уровне 2009 г.

Андрей Зайцев, директор новосибирского филиала ОСАО «Россия»

В 2010 г. страховой рынок сократится еще на 10-15% по сравнению с уровнем 2009 г. Это произойдет прежде всего за счет сокращения объемов страхования по банковскому каналу. Сохранится интерес к программам автострахования и страхования имущества — в первую очередь залогового. Наиболее интенсивно, на мой взгляд, в 2010 г. будут развиваться крупные федеральные страховщики. По прогнозам, количество компаний к концу года может уменьшиться на 15-20%.

Иван Алексеев*, руководитель регионального управления Восточной дирекции ОАО «Росстрах»

Еще сильнее ужесточится конкуренция, еще активнее компании-лидеры (ТОП-10) будут скупать менеджмент средних и мелких компаний. Доля рынка, контролируемая этой десяткой лидеров, увеличится. Будут развиваться те компании, которые смогут в условиях кризиса реструктуризировать бизнес-процессы, чтобы четко контролировать выплаты, учет бланков строгой отчетности и т.д. Сборы будут падать, выплаты (как доля) будут расти. Убыточность по КАСКО будет расти, потому что из-за падения партнерского канала еще сильнее сокращаются сборы, заканчивается пролонгация договоров, которые заключались на 3-5 лет. А выплаты происходят. В розничном канале сборы будут расти (если компании сделают на этом упор), а убыточность падать (на растущих рынках убыточность всегда меньше).

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2008

Методика

Кто участвует в ТОП листе

В рейтинг страховых компаний Новосибирска вошли представители отрасли с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2008 г. в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников

Отбор компаний для участия в ТОП-листе проводился на основании данных ФССН (Федеральная служба страхового надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2007-2008 гг. и данные компаний-участников. В итоге, в рейтинг страховых компаний Новосибирска вошли страховые компании, собравшие за 2008 г. на территории Новосибирской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 130 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2008 г. — выше 150 млн руб., по личному страхованию — более 50 млн руб., по страхованию имущества — выше 100 млн руб., по ОСАГО — более 50 млн руб.

Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2008 г.

Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2008 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2008

	Поступление, всего (кроме омс) за 2008 г., млн руб.		Пос-туп-ление, всего (кроме ОМС) за 2007 г., млн руб.	Вып-латы, всего (кро-ме ОМС) за 2008 г., млн руб.	Вып-латы, всего (кро-ме ОМС) за 2007 г., млн руб.	Город, где находится головной офис компании	Год на-чала ра-боты в Ново-си-бирске	Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
1	Росгосстрах-Сибирь Федоров Вадим Леонидович	700,2	624,1	334,1	292,2	Новосибирск	1921	ул. Октябрьская, 34, тел. 23-23-300, факс: 218-79-03, e-mail: rgsnsk@online.ru www.rgs.ru
2	Ингосстрах Шевченко Дмитрий Юрьевич	673,3	598,3	697,3	109	Москва	1997	Красный проспект, 16/ул. Сибревкома, 1, тел. 218-81-25, e-mail: info@nsk.ingos.ru www.ingos.ru
3	Страховое общество ЖАСО Кочкина Наталья Фроловна	536,4	477,3	401	360,4	Москва	1998	ул. Революции, 17/ул. М. Горького, 12, тел. 212-52-33, e-mail: zapsib@nskjaso.ru www.zhaso.ru
4	АгроСтрахование-Сибирь Задков Александр Павлович	533,8	480,8	451,4	319,2	Краснообск	2003	пос. Краснообск, СибНИИЭСХ, тел.: 348-62-58, 348-04-03, e-mail: agro-st@ngs.ru
5	АльфаСтрахование Мишнев Алексей Святославович	441,5	316,4	207,4	156,2	Москва	1996	Октябрьская магистраль, 2, 7 этаж, тел.: 211-95-21, 211-95-60, e-mail: info@nvsbr.alfastrah.ru www.alfastrah.ru
6	Военно-страховая компания Игнатов Виктор Николаевич	389,4	291,7	133,2	80,6	Москва	1992	ул. Гоголя, 42, тел. 201-13-11, факс: 211-03-04, e-mail: novosibirsk@vsk.ru www.vsk.ru
7	Росстрах Алексеев Иван* Николаевич	321,4	284,7	166	138,5	Москва	1992	Вокзальная магистраль, 16, 6 этаж, тел. 227-15-75, e-mail: root@rosstrakh.nsk.ru www.rosstrakh.ru
8	РЕСО-Гарантия Козлов Евгений Лаврентьевич	260,6	277,5	145,7	94,3	Москва	1998	пр. Димитрива, 19, тел. 334-00-80, e-mail: novosibirsk@email.reso.ru www.reso.ru
9	УРАЛСИБ Гигин Сергей Михайлович	260	148,9	130	72,1	Москва	1993	ул. Советская, 64, факс: 211-24-24, e-mail: office@nsk.uralsibins.ru www.nsk.uralsibins.ru
10	СОГАЗ Темкин Владимир Ефимович	223,3	154,2	105,6	36,3	Москва	2005	ул. Немировича-Данченко, 169, тел.: 212-50-07, 210-67-07, e-mail: sogaz@sogaz.nsk.ru www.sogaz.ru
11	Чешская страховая компания Рыбкина Татьяна Алексеевна	164,6	95,7	2,4	1,8	Москва	2005	ул. Каменская, 78/2, офис 501, тел. 212-03-85, e-mail: czins-novosibirsk@yandex.ru www.czins.ru
12	Д2 страхование Гончарова Юлия Андреевна	161,5	233,3	88,9	120,4	Новосибирск	1992	ул. Депутатская, 2, тел.: 218-30-69, 218-05-85 (внут. 141), факс: 218-30-69
13	Югория Щередина Алла Николаевна	155,6	139,5	72	62,3	Ханты- Мансийск	2003

* - выполняет функции иностранного агента

Сообщить об ошибке

Новости

	Утвержден бюджет на 2025 г. Доходы составят 40,29 трлн руб., из них 72,9% — ненефтегазовые
«Сбережений слишком много». Заморозка вкладов: бессмыслица или очевидный вариант?
Детей мигрантов, не владеющих русским языком, не пустят в школы
Взносы на капремонт вырастут, а заработать на аварийном жилье не получится
Проблемы с двигателями. Российские авиакомпании приостанавливают полеты на Airbus
Будут вопросы. Глава ФНС предупредил о рисках переноса выплаты годовых премий
ЦБ объяснил рост цен на сливочное масло

Бизнес

	В Новосибирске одобрили запрет продажи алкоголя в жилых домах
Новую программу по развитию автотуризма разработали в регионе
Новосибирский завод вдвое увеличил мощность обработки вторсырья
Банк России ограничит выдачу рискованных ипотечных и автокредитов
Первую в России единую рейтинг-систему для бизнеса запустят при поддержке hh.ru
Новосибирским компаниям начнут выдавать кредиты под залог нематериальных активов
Сократился ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой» в Новосибирске

Свое дело

	«Российское кино на подъеме. Только здесь с небольших инвестиций можно получить миллиарды»
Как основатели te Gusto построили «сладкий бизнес» на деньги от семечек
Стартап по установке «умных урн» создали в Новосибирске
Создатели телеграм-бота для кофеен получили 4-миллионный грант
Екатерина Поликер, HemoTech Al: «Мы бы улетели на Луну, если бы не выяснение отношений»
Аспирантка НГТУ презентовала стартап для экономии бюджета новосибирцев
Владимир Гуляев, стартап-проект eSense: «Сейчас мы работаем на энтузиазме»

Качество жизни

	Рост зарплат в регионах России опережает рост стоимости лечения
Потерял ориентиры — ищи: как предприниматели справляются с психологическими проблемами
Ритейлеры высказались о регулировании цен на продовольственные товары
Куда новосибирцы бронируют авиабилеты на новогодние праздники?
62% новосибирцев совершают импульсивные покупки
Новосибирцы назвали оптимальную зарплату для решения об оформлении ипотеки
Только 22% новосибирцев ежедневно ощущают себя счастливыми

Мнения

	Интеллектуальная собственность: ключ к защите бизнеса и росту
Вячеслав Нагибин: «Конкуренции при поступлении в вузы нет, зачем тогда ЕГЭ?»
Время пересечения границы с Казахстаном увеличилось вдвое
«Это не зима, а ледниковый период». Роман Речкин — о «донастройке» налоговой системы в РФ
Эксперт: «Отношение к авто в 2024 году становится «сберегающим»
Как защитить продукт перед выходом на рынок? Шаги защиты интеллектуальной собственности
Эксперты: мировой облачный рынок в 2025 г. будет значительно расти и трансформироваться

WIKI — биографии персон и справки о компаниях

Седова Мария Сергеевна

РЕСО-Лизинг в Новосибирске

Азизова Аниса Рамильовна

Диамед в Новосибирске

Ваш доктор, клиника в Новосибирске

Айболит в Новосибирске

Руки Вверх бар в Новосибирске

Air liquide в Новосибирске

Сен-Гобен в Новосибирске

Камбаров Михаил Владимирович

Лидер рынка

в рейтинге

dk.ru

Закрепите лидерство!

Разместите кнопку на своем сайте

Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:

<a href="https://nsk.dk.ru/wiki/reyting-strakhovykh-kompaniy" class="dkvartal-share-button">Лидер рынка в рейтинге Делового квартала</a><script type='text/javascript'>(function(){var s,d=document,dk=d.createElement('script');dk.type='text/javascript';dk.async=true;dk.src='https://www.dk.ru/javascripts/dkvartal/button.js';s=d.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(dk,s);})();</script>

Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг

Рейтинг страховых компаний Новосибирска

Рейтинг страховых полисов для туристов Новосибирска 2024

ТОП 13 предложений страховых полисов для туристов на 7 дней

Данные сайтов компаний и сервиса Сравни.ру., ЦБ РФ. Цены не являются публичной офертой и зависят от набора опций и направления туризма.

Тренды рынка страхования туристов 2023 - 2024

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2021

ТОП-14 компаний в добровольном страховании, кроме страхования жизни

Данные: ЦБ РФ

ТОП-12 компаний с добровольном страховании жизни

ТОП-10 компаний по ДМС

ТОП-10 компаний в страховании от несчастных случаев (НС)

Тренды и прогноз рынка страхования в Новосибирской области

ТОП-10 компаний по КАСКО (авто)

ТОП-11 компаний в обязательном страховании: ОСАГО

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2020

ТОП 28 страховых компаний Новосибирской области

ТОП 9 компаний в личном страховании: несчастные случаи

ТОП 11 компаний в личном страховании: ДМС

ТОП 11 компаний в страховании имущества: КАСКО

ТОП 10 компаний в обязательном страховании: ОСАГО

Тренды и прогнозы рынка страхования Новосибирской области

ТОП 29 страховых компаний в Новосибирской области

Тренды рынка страхования в Новосибирской области

Лидеры по страхованию несчастных случаев

Лидеры по каско

Лидеры по ОСАГО

Лидеры по ДМС

Экспертные комментарии о рынке страхования в Новосибирской области

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2014

Методика составления рейтинга

ТОП-20 страховых компаний Новосибирской области в сегменте КАСКО по итогам 2014г.

ТОП-20 страховых компаний Новосибирской области в сегменте ОСАГО по итогам 2014г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2013

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий в 2013 г.

Лидеры по территориальному охвату

Лидеры имущественного страхования

Лидеры по страхованию жизни

Лидеры по личному страхованию (кроме страхования жизни)

События на страховом рынке Новосибирска в 2013-2014 гг.

Тенденции страхового рынка Новосибирска в 2013 г.

Прогнозы развития страхового рынка Новосибирска в 2014 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска в сегменте КАСКО и ОСАГО 2013

Рейтинг страховых компаний по собранным премиям в сегменте КАСКО в 2013 г.

Рейтинг страховых компаний по собранным премиям в сегменте ОСАГО в 2013 г.

Лидеры по прибыльности/убыточности с одного договора

Лидеры по сборам премий на один офис продаж

События на рынке ОСАГО/КАСКО в 2013-2014 гг.

Тенденции рынка КАСКО/ОСАГО в 2013 г.

Прогнозы развития рынка КАСКО/ОСАГО в 2014 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 1 п/г 2013

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий в 1 п/г 2013 г.

Лидеры личного страхования (кроме страхования жизни)

Лидеры по страхованию жизни

Лидеры имущественного страхования

Тенденции рынка страхования Новосибирской области в 2013 г.

Прогнозы развития рынка страхования в Новосибирске в 2013-2014 гг.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2012

Рейтинг страховых компаний по объему собранных премий за 9 мес. 2012 г.

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2010

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2010

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2009

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2009

Лидеры страхования жизни

События рынка страховых компаний Новосибирска на 2009 год

Тренды рынка страховых компаний Новосибирска на 2008 год

Прогнозы рынка страховых компаний Новосибирска на 2009 год

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2008

Рейтинг страховых компаний Новосибирска 2008

«Рейтинг страховых компаний Новосибирска » в публикациях DK.RU

Новости

Бизнес

Свое дело

Качество жизни

Мнения

WIKI — биографии персон и справки о компаниях