Подписаться
Курс ЦБ на 19.09
75,03
88,95
Деловой квартал/Справочник/Брокеры и трейдеры/Рейтинг инвестиционных компаний в Новосибирске

Рейтинг инвестиционных компаний в Новосибирске

Рейтинг профессиональных участников рынка в сегменте ИИС 2020

В рэнкинге инвестиционных компаний ИИС представлены инвестиционные (банковские группы и брокеры), участвующие в торгах ММВБ, и управляющие компании, осуществляющие доверительное управление, которые предоставляют услуги по открытию и обслуживании,  ИИС.

Для отбора итогового рэнкинга для аудитории Новосибирской области взят ТОП-30 инвестиционных и ТОП-11 управляющих компаний по зарегистрированным данным ММВБ на 01.06.2020 г.. В итоговом рэнкинге представлены банковские группы, брокерские инвестиционные компании, управляющие компании, осуществляющие доверительное управление с рейтингом кредитоспособности/надежности группы А, В+ с положительной динамикой роста ИИС к 2019 г.

 Основной ранжирующий показатель

Брокерские счета банковских групп и компаний — количество открытых ИИС по брокерским счетам на 01.06.2020 г., управляющие компании — количество открытых ИИС в рамках доверительного управления на 01.06.2020 г.

Участники рынка ИИС представлены по сегментам: брокерские счета ИИС — банковские группы и инвестиционные компании. Доверительное управление ИИС — управляющие компании.

Рэнкинг подготовила Александрова Александра.

 

Новосибирская область вошла в тройку регионов по открытию счетов ИИС и сумме оборота ИИС в 2019 г.

Данные :ММВБ

Структура оборота по ИСС в СФО в разрезе регионов:

Регион

Оборот в 2019 г.,
млрд руб.

Кол-во счетов ИИС,
тыс.шт. в 2019 г.

Красноярский край
13,17
289
Иркутская область
10,36
225
Новосибирская область
9,07
247
Омская область
8,68
164
Кемеровская область
8,10
232
Томская область
6,21
107
Алтайский край
3,23
167
Республика Хакасия
1,12
33
Республика Тыва
0,06
11
Республика Алтай
0,06
10

 

ТОП-18 инвестиционных компаний по брокерским счетам ИИС

ТОП-18 инвестиционных компаний по брокерским счетам ИИС

 

Наименование участника торгов
Количество ИИС на 01.06.2020 г. в РФ, тыс.
Коли-чество ИИС на 01.06.2019 г. в РФ, тыс.
Доля рынка в брокерских услугах, % от счетов ИИС в РФ
Число активных клиентов на 01.06.2020 г., тыс.
Состав фондов инвестирования
по ИИС
(низкорисковые, среднерисковые, восокорисковые стратегия)
Филиалы,
где доступно открытие ИИС
Рейтинг кредито-способности/надежности на 2020 г. (Экперт/НРА/Moody's)
Банковские группы
1
Группа Банка «ПАО Сбербанк»
1143,1
405,8
49%
151,3
Акции и облигации российских компани
Отделения Сбербанка, «Сбербанк Премьер»
А++
2
ВТБ
370,6
83,5
16%
109,5
Облигации ВТБ, валюта, еврооблигации, ОФЗ
Офисы банка ВТБ
ruA+
3
Тинькофф Банк
370,6
54,4
16%
223,1
Акции и облигации зарубежных и российских компаний, валюта
Дистанционно онлайн
ruA
4
Группа Банка «ФК Открытие»
93,7
65,2
1%
29,2
ОФЗ, акции, облигации российских компаний, ПИФ, опционы ФК «Открытие»
Офисы банка «Открытие» и брокера
ruAA-
5
АЛЬФА-БАНК
93,72
4
4%
20,3
Акции и облигации российских эмитентов
Офисы УК «Альфа-Капитал», офисы Альфа-Банк
ruAA
6
Банк «ГПБ»
19,3
11
1%
4,4
Акции и облигации российских эмитентов, облигации ГПБ, валюта
Офисы ГПБ
А+
7
Промсвязьбанк
12,6
9,4
1%
5,4
Акции и облигации российских финансовых групп, ОФЗ
VIP-сектор Новосибирский, офисы ПСБ
ruAA-
8
Райффайзенбанк
4,4
0,9
0,20%
29,2
Облигации российских эмитентов, ОФЗ
Офисы Раййфайзен анк
ruAAA
9
Россельхозбанк
2,9
2,2
0,10%
0,4
Облигации и акции российсикх эмитентов, биржевые фонды, депозитарные расписки, ПИФ
Новосибирский региональный филиал
АА+
10
АО БАНК «СНГБ»
1,1
-
0,05%
0,7
Ценные бумаги и валюта на площадке ММВБ-РТС, ценные бумаги зарубежных эмитентов на площадке СПБ
Дистанционно онлайн
ruAA
Финансовые группы
1
ФГ «БКС»
120,9
70,4
5,20%
34,8
Акции и облигации российских и зарубежных компаний, валюта, фьючерсы, ПИФ
Новосибирский филиал «БКС Премьер»
ААА
2
ФИНАМ
68
59,2
2,90%
30
Акции российских эмитентов, облигации, ETF, срочный рынок
Представительство АО «ИК «ФИНАМ» в г. Новосибирск
А++
3
АТОН
12
10,9
0,50%
3
ОФЗ, акции российских и зарубжных компаний
Офис «Прайм бондс»
ААА,B2
4
ИК «Ай Ти Инвест»
6,6
2,678
0,30%
0,7
Ценные бумаги международных эмитентов
Дистанционно онлайн
ААА
5
УРАЛСИБ Брокер
5,7
1,1
0,20%
1,2
Ценные бумаги, срочные контракты иностранных эмитентов
Дистанционно онлайн
ААА+
6
КИТ Финанс
3,1
2,8
0,10%
3
Акции и облигации российских и зарубежных эмитентов
Офисы «Гранд экономикс», «Инвест-Консалт», «Прайм Бондс», АКБ «Абсолют Банк»
ААА
7
ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
2,5
2,4
0,10%
0,7
Облигации финансовых групп в РФ, акции российских эмитентов
Дистанционно онлайн
АА+
8
ИК «Фридом Финанс»
2,3
0,9
0,10%
4
Гособлигации, акции российских и зарубежных эмитентов, ETF, валюта
Офис в Новосибирске
ruBB+

ИИС

ТОП-6 управляющих компаний по ИИС в доверительном управлении

 

Наименование участника Количество ИИС на 01.06.2020 г в РФ, тыс. Количество ИИС на 01.06.2019 г. в РФ, тыс. Доля рынка в доверительном управлении, % от ИИС в РФ Состав фондов инвестирования по ИИС Рейтинг кредитоспособности/надежности на 2020 г. (Экперт/НРА|Moody's) Филиалы, где доступно открытие ИИС
1 Сбербанк Управление Активами 175,5 68,1 65% Акции и облигации российских эмитентов A++ Офисы Сбербанка, «Сбербанк-Премьер»
2 УК «Открытие» 29,8 15,3 11% Облигаци и акции российских эмитентов,еврооблигации, зарубжная недвижимость А++ Офисы банка «Открытие»
3 Группа «УК РЕГИОН» 25,9 3,4 10% Акции и облигации российских и зарубежных эмитентов, облигации Сбербанк, валюта А Дистанционно онлайн
4 УК «Альфа-Капитал» 21,4 14,2 8% Государственные ценные бумаги РФ, облигации российских хозяйственных обществ, акции российских эмитентов А++ Офисы УК «Альфа-Капитал», офисы Альфа-Банка
5 Газпромбанк - Управление активами 6,3 4 2% Акции и облигации российских эмитентов, облигации ГПБ, валюта А+ Офисы ГПБ
6 УК «Райффайзен Капитал» 4,4 0,9 2% Облигации, акции российских и зарубжных эмитентов,ОПИФ, ПИФ А++ Офисы Райффайзенбанка

 

В первой половине 2020 г. активность сделок снизилась:

ИИС

Данные ММВБ.

Тренды и прогнозы по инвестированию через ИИС

 

Юрий Афанасьев, дивизионный директор УК «"Альфа капитал" » по Сибири и Дальнему востокуЮрий Афанасьев, дивизионный директор УК «"Альфа капитал" » по Сибири и Дальнему востоку

Рынок ИИС очень динамично растет: на конец 2019 г. было 1,6 млн счетов, а на конец мая уже 2,3 млн. Но это количественный рост, а с точки зрения развития рынка важнее более качественные показатели. Например, доля фондированных счетов – составляет всего 23%. Если вычесть 269 тыс. ИИС в ДУ, а они по условиям договора всегда фондируемые, то получится, что с деньгами менее 15% брокерских счетов. Активных ИИС всего 300 тыс., 119 тыс. активных участников торгов. То есть мы видим, что открывается большое количество ИИС просто так.

Но все-таки важно, что число ИИС, которые инвесторы открывают сознательно, также растет. Это видно и по объемам получаемых ежегодно налоговых вычетов. В 2019 году г. их было получено на 3,3 млрд руб., и получило их 80 тыс. человек

 

 Андрей Шаламов, Директор филиала АО «Открытие Брокер» в г. НовосибирскАндрей Шаламов, Директор филиала АО «Открытие Брокер» в г. Новосибирск

Количество открытых ИИС продолжает стремительно расти — на 1 июня 2020 г. их число превышает 2,3 млн. Инвесторы продолжают покупать по большей части акции и облигации. В первом квартале 2020 г. мы зафиксировали рост операций на ИИС — клиенты активнее покупали акции и облигации после коррекции на финансовых рынках.

ИИС будет становиться еще   более востребованными на фоне нового налогообложения. Возможно увеличится количество инвесторов, которые выбирают второй тип вычета.

Дмитрий Виншу, генеральный директор «Прайм Бондс», официальный представитель компании ООО «АТОН» в Новосибирске.Дмитрий Виншу, генеральный директор «Прайм Бондс», официальный представитель компании ООО «АТОН» в Новосибирске.

В связи со стремительным снижением ставок по депозитам значительная доля инвесторов с небольшими капиталами предпочли банковским вкладам возможность заработать на облигациях надежных эмитентов, а также сделать ставку на рост российских акций (в частности, активная покупка паев ПИФ «Петр Столыпин») посредством ИИС.

Мы полагаем, что количество инвесторов, размещающих денежные средства посредством ИИС, в 2020 г. будет только расти. Это связано в первую очередь со снижением доходности по депозитам, ростом финансовой грамотности и предоставляемым льготам. Имеющиеся стратегии дают возможность получения дохода на дальнейшем росте рынка. Кроме того, регулятор проводит ежегодные стратегические сессии с участниками рынка и планирует в дальнейшем продолжать использовать такой формат диалога с профессиональным сообществом для совершенствования работы данного инструмента.

 

 

Рейтинг профессиональных участников рынка в сегменте ИИС 2019

С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т.д.

ТОП 15 регионов по открытию ИИС 

 №
Регионы
ИИС, тыс. счетов
на 01.06.2019
1
г. Москва
102,6
2
Московская область
50,2
3
г. Санкт-Петербург
41,3
4
Свердловская область
28,5
5
Республика Башкортостан
25,4
6
Республика Татарстан
22
7
Самарская область
21
8
Краснодарский край
20,49
9
Пермский край
20,42
10
Челябинская область
20,1
11
Красноярский край
20
12
Ханты-Мансийский АО
19,7
13
Нижегородская область
18
14
Ростовская область
17,8
15
Новосибирская область
16,5

Данные: ММВБ.

В рэнкинге открытия и обслуживания ИИС представлены инвестиционные (банковские группы и брокеры), участвующих в торгах ММВБ и управляющие компании, осуществляющих доверительное управление ИИС.

Для отбора итогового рэнкинга для аудитории Новосибирской области взят ТОП 30 инвестиционных  и ТОП 11 управляющих компаний по зарегистрированным по данным ММВБ на 01.06.2019 года. В итоговом рэнкиге представлены банковские группы, брокерские инвестиционные компании, управляющие компании, осуществляющие доверительное управление с рейтингом кредитоспособности/надежности группы А.

Основной ранжирующий показатель:

Брокерские счета банковских групп и компаний - количество открытых ИИС по брокерским счетам на 01.06.2019, управляющие компании - количество открытых ИИС в рамках доверительного управления на 01.06.2019.

Участники рынка ИИС представлены по сегментам: брокерские счета ИИС - банковские группы и инвестиционные компании. Доверительное управление ИИС – управляющие компании.

Рэнкинг подготовила Александрова Александра.

ИСС

ТОП 19 инвестиционных компаний - участников торгов по продуктам ИИС

Наименование участника торгов
Коли-чество
ИИС на 01.06.
2019 в РФ,
тыс.
 
 
Мин. сумма инвести-рования, тыс. руб.
 
 
 
 
Потенци-альная доход-ность в год с 01.06.2018 по  01.06.2019 1
Фонды инвести-рования по ИИС
(низко-, средне-, восоко-рисковые)
Где открыть ИИС в Новосибирске
Воз-можность открытия ИИС в ЛК онлайн
Рейтинг кредито-способ-ности/ надеж-ности на 01.05.
2019 
Банковские группы
1
Группа Банка "ПАО Сбербанк"
405,8
50/90
12,3/13,3/
15,4%
акции и облигации российских компани
Новоси-бирское отделение
№ 8047
+
ААА
2
Группа Банка "ВТБ"
83,5
-
9,5/16,7/
41%
ОФЗ, СФО, акции, ETF, срочный рынок
Филиал «Новоси-бирский» 
+
ruA+
3
Группа Банка «ФК Открытие»
65,2
25
14,5/25/
32%
ОФЗ, акции и облигации российских компаний (пакет Открытие/Инвесткафе)
Офис "Новосибирск"
+
ruAA-/ААА
4
"Тинькофф Банк"
54,4
50
н/д
акции и облигации российских и зарубежных эмитентов
-
+
ruA
9
"Газпромбанк"
11
1
8,75/11,8%
облигации ГПБ; облигации российских и зарубежных компаний эмитентов, ПИФ
Офис "Цен-тральный"
+
ruAA+
5
"Промсвязь-банк"
9,4
-
н/д
акции и облигации российских компаний, ПИФ, срочный рынок
VIP сектор Новоси-бирский филиал
+
ruA-
6
"Россель-хозбанк"
2,2
-
8,7/15,2/
18,3%
акции,
облигации мун-ые и российских эмитентов, СФО,
ОФЗ;
ПИФ,
депозитарные расписки;
ETF; срочный рынок
Новоси-бирский региональ-ный филиал банка
-
АА+
7
"Райффайзен-банк"
0,9
100
8,5%
акции и облигации российских и зарубежных компаний, ПИФ,
ДО «Цен-тральный»
Сибирского филиала
-
ruAAA
8
"АЛЬФА-БАНК"
4,0
10
15/24/
33%
акции и облигации российских эмитентов
-
+
ruAA
9
Группа Банка
"АК БАРС"
0,7
5
от 13,9%
ОФЗ,акции  и облигации российских и зарубежных эмитентов, облигации, ETF, срочный рынок
Новосибирск,
офис
на Димитрова
+
ruA-
Профессиональные участники рынка ИК
1
ФГ БКС
70,4
30
4,7/8,4/
12,5/14%
акции и облигации российских и зарубежных компаний, валюта, фьючерсы,  ПИФ
Новоси-бирский филиал "БКС Премьер"
+
ААА
2
"ФИНАМ"
59,2
5/30
13/15/
30/50%
акции российских эмитентов, облигации, ETF, срочный рынок
Пред-ставитель-ство АО «ИК «ФИНАМ» в г. Новосибирск
-
А++
3
"АТОН"
10,9
50
от 11,7%
гос.облигации, корпоративные рублевые и валютные долговые бумаги, акции и фонды.
2 (партнеры) 
+
В2
4
"АЛОР +"
3,6
не ограничен
18/28/
31%
ОФЗ,акции и облигации российских эмитентов, ETF
-
+
АА+
5
КИТ Финанс 
2,8
10
8/18/
30 %
акции и облигации российских и зарубежных эмитентов
4 (партнеры
и АКБ «Абсолют Банк» )
+
ААА
6
ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"
2,4
10
от 13,5 %
акции российских эмитентов, облигации, ETF, срочный рынок
-
+
ruBBB/
АА+iv
7
ИК "Фридом Финанс"
0,9
не ограни-чен
7/8/21%
гос. облигации, акции российских и зарубежных эмитентов
+
+
ruBB+

1. Доходность зависимости от выбранной стратегии и ее уровня риска. Доходность приведена  без учета 13 % для вычета НДФЛ типа А.

Шаламов АндрейШаламов Андрей,  Директор филиала АО "Открытие Брокер" в г. Новосибирск

ИИС имеет массу достоинств как средство стимулирования инвестиционной активности населения. Как показал опыт использования ИИС, вычет первого типа более понятен начинающему инвестору, желающему найти альтернативу банковскому депозиту. Это хороший инструмент для притока новых инвесторов на фондовый рынок, однако именно развитие ИИС с вычетом второго типа, на наш взгляд, позволит привлечь на рынок большой пласт инвесторов с большим аппетитом к риску, а также ориентированных на долгосрочную работу на рынке ценных бумаг.

ИИС с вычетом на доходы долгосрочно должен стать более привлекательным для граждан и именно за счет него в долгой перспективе на инвестиционный рынок придет большое количество клиентов. При этом это не скажется на росте затрат бюджета. Наши инициативы по созданию долгосрочных преференций по ИИС второго типа, на мой взгляд, позитивно скажутся на развитии отрасли в целом и розничного инвестора как нового класса финансово грамотного человека. Повторюсь, расширение возможностей ИИС второго типа не может отменять вычет на взносы, так как для многих граждан с консервативным профилем ИИС с вычетом на взносы — единственный разумный способ перейти от использования депозита к биржевым финансовым инструментам.

Поскольку ИИС - это по сути биржевая альтернатива банковскому депозиту, инвесторы предъявляют высокие требования к надёжности брокерской компании. Как правило, выбор падает на крупнейшие банки и брокерские компании, открывающие такие счета. Вторым по значимости критерием выступает качество оказываемого сервиса и возможности, которые предлагаются на ИИС. В их числе можно выделить доступную на ИИС продуктовую линейку, консультационную поддержку, удобство пополнения и пр. актуальные моменты.

Мы очень надеемся на поддержку предложений по развитию вычетов по ИИС второго типа со стороны органов власти. У нас есть статистика, которая показала довольно любопытную зависимость доходности счетов клиентов от типа счета — ИИС это или нет. На ИИС доходность выше. Во многом это связано с тем, как люди воспринимают этот тип счета. Они смотрят на него как на средство накопления, а не как на инструмент для спекуляций на бирже. ИИС можно и нужно развивать — в среднем доходность с обычными счетами различается на несколько сотен пунктов.

Сейчас второй тип налогового вычета абсолютно непривлекателен и неэффективен. Чтобы его использовать разумно, нужно быть великолепным дейтрейдером. Рассчитывать обычному инвестору на доходность в размере 60-70% в среднем за три года как минимум странно. Чтобы этот тип вычета стал выгодным, взнос на ИИС должен составлять от 1,9 млн рублей и выше. Тогда при доходности около 10% в год можно говорить об условном паритете между первым и вторым типом вычета.

Еще одна идея, которая обсуждается в сообществе, — множественность ИИС. Идея пока достаточно сырая: это может быть множественность ИИС второго типа, это может быть множественность всех ИИС. Но в целом речь идет об отмене очередного вида «рабства», на этот раз в отношении ИИС. Сама идея достаточно проста. Если человек решил начать инвестировать в российскую экономику и вложил деньги через ИИС, почему его нужно держать три года в сервисе, который, например, его перестал устраивать? Сегодня можно перейти к другому брокеру, но для этого нужно закрыть старый счет. А если в этой процедуре допущена какая-либо ошибка, то инвестор потеряет право на налоговый вычет. То есть процесс перехода существует, но клиенту нужно знать, как правильно перейти, а ведь брокер, от которого он уходит, демотивирован помогать и разъяснять.

Кроме того, уже достаточно давно обсуждается создание системы страхования средств на ИИС. Насколько мы понимаем из законопроекта, который был принят в первом чтении, участие государства в системе страхования не предполагается. Безусловно, очень хотелось бы, чтобы в случае введения системы страхования взносы были дифференцированы в зависимости от уровня надежности конкретного участника рынка.

ТОП 7 управляющих компаний по продуктам ИИС

Компания
Количес-тво ИИС на 01.06.
2019 в РФ, тыс.
 
 
 
Мин. сумма инвести-рования, тыс. руб.
 
 
Потен-циальная доход-ность в год с 01.06.2018 по  01.06.2019 1
Фонды инвести-рования по ИИС
(низко-, средне-,
восо-корисковые)
Отделение в Новосибирске, где доступно открытие ИИС
Воз-можность открытия ИИС в ЛК онлайн
Рейтинг надеж-ности на 01.06.2019 (Экперт/НРА)
1
«Сбербанк Управление Активами»
68,1
50
5,8%
СФО, акции и облигации российских компани
офисы "Сбербанка"
+
А++/ААА.am
2
УК «Открытие»
15,3
50
7/9/18/
19,2%
ОФЗ и СФО; гос. и мун-ые облигации, облигации и акции российских эмитентов, ETF
офисы банка "ФК Открытие"
+
А++
3
УК «Альфа-Капитал»
14,2
10
5,4/19,7%
акции и облигации российских эмитентов
Офис продаж в г.Новосибирске,
партнер, отделения "Альфа-банк" 
+
А++
4
"Газпромбанк- Управление активами"
4,0
100
6%
облигации российских эмитентов
офисы Газпромбанка
+
А++
5
УК «Райффайзен Капитал»
0,9
100
8,5%
облигации российских эмитентов,ОФЗ
ДО 
«Центральный» Сибирского филиала
+
ААА.am
6
УК «БКС»
0,3
50
4,7/8,4/
12,5/14%
акции и облигации российских и зарубежных компаний, валюта, фьючерсы,  ПИФ
Новосибирский
филиал "БКС Премьер"
+
A
7
УК «Финам Менеджмент»
0,1
5/30
13/15/
30/50%
акции российских эмитентов, облигации, ETF, срочный рынок
Предста-вительство
АО «ИК «ФИНАМ» в г. Новосибирск
+
A

1. Доходность зависимости от выбранной стратегии и ее уровня риска. Доходность приведена  без учета 13 % для вычета НДФЛ типа А.

Афанасьев ЮрийЮрий Афанасьев, дивизионный директор УК "Альфа капитал" по Сибири и Дальнему востоку

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИСы) пока играют незаслуженно малую роль среди инвестиционных продуктов.

ИИС позволяет заработать больше 10% годовых, вкладывая средства в самые надежные инструменты и дает право на получение налогового вычета в размере 13% с суммы не более 400 тыс. рублей. Можно регулярно получать налоговый вычет (если вы вносите деньги каждый год) или выбрать иной вариант – по итогам срока не платить НДФЛ. Конечно, ни одна управляющая компания не может гарантировать высокую доходность, но в этом случае никто не мешает забрать свои деньги или сменить стратегию. Однако по условиям льготного счета снимать с него средства инвестор сможет только через три года, иначе вычет придется вернуть.

Стать владельцем ИИС предельно просто. Для этого достаточно открыть счет, но не в банке, а у любого профучастника. Лучше выбирать игроков, проверенных временем, например, крупную управляющую компанию (УК). При открытии счета стоит сообщить, что вам нужен именно ИИС. После этого можно приобрести бумаги самостоятельно на бирже или купить паи в ПИФе с помощью УК.

Идеальный вариант – открыть депозит и ИИС в одном банке и постепенно копить на них деньги. Вклад даст стабильный (хотя и небольшой) доход и защитит накопления от инфляции, а ИИС позволит приумножить капитал. В сочетании с валютными накоплениями все это может помочь получить солидную прибавку к государственной пенсии. В идеале – компенсировать снизившийся после 65 лет доход и приблизить к цели: жить по стандартам европейских пенсионеров.

Вложить средства на счете ИИС можно в любые инструменты, но, если нужен аналог депозиту, лучше обратить внимание на самые надежные инструменты. Например, облигации федерального займа, облигации Газпрома, Сбербанка или ПИФы облигаций. Заработать на таком аналоге можно от 12% годовых.

Что касается инвестиционных идей, которые можно заложить в ИИС, то мне кажется, что наиболее интересными могут стать ИИСы, где основную или всю часть портфеля составляют акции российских компаний. Они, несмотря на сильный ценовой рост в последние годы остаются недооцененными по отношению к аналогам из других развивающихся рынков, а наблюдаемый сейчас пересмотр дивидендной политики многими компаниями в сторону увеличения выплат акционерам, позволит поднять интерес к российским бумагам.

Активы на счетах клиентов

 №  Компания Активы на счетах клиентов, тыс. руб. на 01.06.2019 Активы на счетах клиентов,тыс. руб. на 01.06.2018
Управляющие компании
          1    УК "Альфа-Капитал"    3 251 000    2 754 000  
          2    УК Райффайзен Капитал"   431 391   187 474  
 Профессиональные участники рынка ИК 
          1    "Открытие Брокер"  2 511 552   1 913 808  
 Банковские группы 
          1    Промсвязьбанк  9 900   6 800  

В таблице представлены компании. которые предоставили данные.

 

Константин КирпичевКонстантин Кирпичев, начальник управления продаж и маркетинга УК "Райффайзен Капитал"

Пока ИИС предлагают не так много управляющих компаний, но выбор, безусловно, у инвестора есть. Прежде всего, надо сориентироваться, какую, или какие стратегии предлагаются УК. Чаще всего УК предлагают облигационные стратегии (с большей или меньшей долей ОФЗ или, напротив, корпоративных облигаций), но есть и стратегии с вложениями в акции.  Этим стратегиям подходят разные типы налоговых вычетов, что тоже стоит учитывать  инвестору. Для облигационных стратегий больше подходит вычет типа А, а для акций - типа Б.  Кроме того, надо оценить расходы за управление, а также удобство открытия счета и получения информации о нем (есть ли возможность делать это он-лайн, например). Вряд ли какие-то серьезные изменения в рамках регулирования ИИС появятся до конца этого года. Рассчитываем на продолжение тренда по увеличению количества заключаемых договоров.

Лидеры по активным клиентам на 01.06.2019

 № 
 Наименование участника торгов 
Число активных
клиентов на 01.06.2019, тыс. 
 Банковские группы 
     1  
Группа Банка "ПАО Сбербанк" 
44,7
     2  
 "Тинькофф Банк" 
38,2
     3  
 ВТБ 
24,3
     4  
 Группа Банка «ФК Открытие» 
21,2
     5  
 "АЛЬФА-БАНК" 
9,3
     6  
 "Промсвязьбанк" 
4,2
     7  
 Банк ГПБ  
3,6
     8  
 "Райффайзенбанк" 
0,5
     9  
 "Россельхозбанк" 
0,2
 Финансовые группы 
1  
 ФГ БКС 
22,7
 "ФИНАМ" 
21,4
3  
 "АТОН" 
2,7
4  
 ИК "Фридом Финанс" 
2,4
 КИТ Финанс  
1,5
6  
 "АЛОР +" 
0,9
 ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" 
0,7
 Управляющие компании 
   1  
 УК "Альфа-Капитал" 
4,6

Рейтинг брокерских компаний Новосибирска 2013

В рейтинге брокерских компаний Новосибирска принимают участие крупнейшие компании, имеющие аккредитацию на ММВБ-РТС, лицензию на осуществление брокерской деятельности и зарегистрированные на территории Новосибирской области. Основной ранжирующий показатель - количество открытых не пустых счетов в 1 п/г 2013 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели - количество открытых не пустых счетов в Новосибирском филиале в 1 п/г 2013 г.; среднемесячный торговый оборот на ММВБ в 1 п/г 2013 г., млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 11.11.2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг брокерских компаний Новосибирска 2013

Название
Совокупный оборот от брокерской деятельности в Новосибирской области в 1 п/г 2013 г., млн руб.
Динамика оборота к 1 п/г 2012 г., %
Чистая прибыль компании в 1 п/г 2013 г.
Размер собственных средств на 01.10.2013 г., млн руб.
Рейтинг Национального рейтигового агентства (НРА)
Год начала работы в Новосибирске
1
200 0001
20
7 508
1 534
ААА
1995
2
80 0001
2
6 902
1 288
ААА
2013
3
40 548
‑6
н/д
5 225
АА+
2004
1 оценки "ДК", 2 филиал открыт в январе 2013 г.

Лидеры по открытым счетам

Название
Количество открытых не пустых счетов в Новосибирском филиале в 1 п/г 2013 г.
Динамика премий по сравнению с 1 п/г 2012 г.,%
1
ФИНАМ
508
83,1
2
БКС
3501
н/д
3
БД Открытие
2001
н/д
1 оценки "ДК"

Лидеры по торговому обороту на ММВБ

Название
Среднемесячный торговый оборот на ММВБ в 1 п/г 2013 г., млн руб.
Динамика среднемесячного торгового оборота к 1 п/г 2012 г., %
Кол-во активных клиентов на ММВБ 01.07.2013 г.
Динамика активных клиентов к 01.07.2013 г., %
Среднемесячный торговый оборот на ММВБ на одного активного клиента в 1 п/г 2013 г., млн руб.
1
БД Открытие
822 531
32
3 011
1
253,9
2
БКС
546 053
46
9 055
-20
53,7
3
ФИНАМ
343 413
-17
10 195
-24
28,5

Тенденции рынка брокерских услуг Новосибирска в 2013 г.

1 | Рынок брокерских услуг Новосибирской области вырос на 30%. Оборот от брокерской деятельности новосибирских компаний, по оценкам «ДК», составил порядка 360 млрд руб. за 1 п/г 2013 г. Развитию рынка способствует увеличение финансовой грамотности населения, расширение продуктовой линейки и предоставление большого спектра услуг (в частности, private banking), полагают эксперты.
2 | Торговля на биржах «роботизируется». Так, например, одним из самых востребованных направлений 2013 г. стал алгоритмический трейдинг. По оценкам БКС, на американской и европейских биржах до 80% всего торгового оборота делают роботы, в России этот показатель — всего 10‑15%, поэтому брокерский рынок во многом будет развиваться в направлении «роботизированной торговли», говорит директор Новосибирского филиала Компании БКС Евгений Валуйских.
3 | На рынке увеличивается спрос на инструменты с фиксированной доходностью. В условиях снижения ставок банковских депозитов купонные выплаты по рублевым и валютным облигациям выглядят более привлекательными. Кроме того, в отсутствии явного повышающегося тренда на отечественном рынке, крупный капитал находит альтернативные инвестиционные инструменты. В последние полтора года таким инструментом являются еврооблигации.
Рейтинг инвестиционных компаний в Новосибирске 1

Прогнозы развития рынка брокерских услуг Новосибирска

Рейтинг инвестиционных компаний в Новосибирске 2
Андрей Шаламов,
директор представительства Брокерского дома «Открытие» в Новосибирске
Рынок брокерских услуг в Новосибирской области обладает значительными перспективами роста. На фоне стагнации на рынке недвижимости и начала снижения процентных ставок по депозитам все большее число финансово активных граждан будут обращать свой взгляд в сторону фондового рынка. Наряду с традиционным интересом инвесторов к ценным бумагам крайне востребованными останутся услуги доверительного управления капиталом и защиты средств от финансовых рисков.
Рейтинг инвестиционных компаний в Новосибирске 3
Евгений Валуйских,
директор Новосибирского филиала Компании БКС
Практически все крупные финансовые игроки на Новосибирском рынке представлены своими брокерами, поэтому новые участники вряд ли появятся. Явного всплеска на рынке в 2014 г. не будет, так как маловероятен приход на рынок крупного капитала. Перспективным направлением в таких условия будут так называемые «консультационные» продукты (например, услуга «Персональный брокер»). Ценовая политика крупных игроков сильно не изменится — период ценовых войн уже пройден. Заметным трендом в 2014 г. будет развитие онлайн‑сервисов для клиентов.
Рейтинг инвестиционных компаний в Новосибирске 4
Данил Пулькин,
заместитель генерального директора, представитель ФИНАМ в Новосибирске
В ближайшие несколько лет локальный региональный рынок брокерских услуг будет расти со среднегодовыми темпами выше, чем по России в целом, поскольку его концентрация еще не так высока. Увеличение реального располагаемого дохода населения при сохранении на текущем уровне склонности к потреблению будет стимулировать население искать способы агрессивного инвестирования собственных средств.
Рейтинг инвестиционных компаний в Новосибирске 5
Марина Кокоулина,
директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» Альфа‑Банка
Экономический прогноз на 2014 г., к сожалению, не дает оснований рассчитывать на бурный рост рынка, резкий приток новых клиентов. Рынок будет эволюционировать в сторону более качественного сервиса, развития дополнительных продуктов. Лидеры рынка будут стремиться повышать качество массового сегмента и развивать систему индивидуальных решений для топовых клиентов.

Рейтинг брокерских компаний Новосибирска 2012

ТОП-лист "ДК-Новосибирск" №24 от 26.11.2012 г.

В ТОП-листе участвуют федеральные компании, предоставляющие брокерские услуги на фондовом рынке, зарегистрированные на территории Новосибирска.

Основной ранжирующий показатель - брокерский оборот в 1 п/г 2012 г. в Новосибирской области, млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа: Елена Кудинова.

Рейтинг брокеров Новосибирска

№№ Компания / Руководитель Оборот от брокерской деятельности в 1 п/г 2012 г. в Новосибирской области, млн руб. Количество зарегистрированных индивидуальных брокерских счетов за 11 мес. 2012 г. в Новосибирской области Структура зарегистрированных индивидуальных брокерских счетов по типу клиентов
Физические лица Юридические лица
1 ФГ БКС
Сваровский Владимир Александрович
170 0001 6001 н/д н/д
2 ИХ ФИНАМ
Пулькин Данил Александрович
36 256 1 550 1 531 19
3 ФК Открытие
Собаленко Роман Михайлович
10 0001 н/д н/д н/д

1 оценки ДК

ТРЕНДЫ

1 | Обороты брокерского обслуживания снизились на 25‑30%. Всего в первом полугодии 2012 г. оборот компаний Новосибирска от брокерской деятельности составил, по оценкам экспертов, 230 млрд руб.

2 | Рынок управления инвестициями замедлил рост. По оценкам экспертов, по итогам 2011 г. объем рынка управления инвестициями составил 2,7 трлн руб. (прирост 35%). К концу 2012 г. участники рынка ожидают, что данный показатель достигнет 3 трлн руб., т.е. прирост составит около 10%. В 2013 г. эксперты ждут рост, ссылаясь на цикличность фондовых рынков и антикризисные меры ЦБ ведущих стран мира. По разным оценкам, он составит от 5% до 25%.

3 | Клиенты отдают предпочтения консервативным стратегиям. В настоящее время в силу ухудшения макроэкономической конъюнктуры инвесторы стремятся главным образом сохранить капитал, а потому консервативные стратегии без риска или с ограниченными рисками стали особенно популярными. По оценкам экспертов, в 2012 г. спрос на структурные продукты с полной защитой капитала и средней доходностью 10‑12% годовых в валюте вырос не менее чем на 30%.

4 | Инвесткомпании усилили работу с премиальной аудиторией. В условиях волатильности и высоких рисков фондового рынка премиум‑клиент, выбирающий стабильные стратегии инвестирования, становится для компаний наиболее интересен. Как правило, счет такого клиента составляет более 1 млн руб. Для привлечения премиум‑аудитории инвесткомпании запускают отдельные сервисы и офисы. Так, Финансовая группа БКС начала работу в формате «БКС Премьер», ФК «Открытие» запустила сервис «Открытие Премиум».

ПРОГНОЗЫ

Владимир Сваровский, директор ФГ БКС в Новосибирске

Развитие рынка в ближайшем будущем будет зависеть от того, как быстро Управляющие Компании смогут мобилизоваться в условиях охлаждения пенсионного рынка и переключиться на «непенсионные» сегменты управления активами. Преимущество будет за управляющими компаниями, связанными с государственными банками или государственными компаниями. Взаимодействие с госструктурами дает им возможность управлять крупными проектами через закрытые ПИФы. В целом должно измениться поведение инвесторов, как состоятельных, так и массовых, в пользу сбалансированных и умеренно‑консервативных стратегий.

Юрий Афанасьев, директор УК «Альфа‑Капитал» в Новосибирске

В будущем году значительно вырастет число предложений по стратегиям управления с защитой капитала и минимальной фиксированной доходностью. Будут развиваться продажи низкомаржинальных продуктов, а также увеличиваться комиссионные за успех от управления. Также очевидно, что «средний счет» клиентов УК будет только расти и в будущем году превысит $1 млн.

Наталья Русинова, финансовый консультант «Сбербанк1» в Новосибирске

Розничный сегмент управления активами имеет неплохие перспективы восстановления благодаря эффекту крайне низкой базы и активизации Сбербанка на рынке после приобретения компании «Тройка Диалог». Однако темпы восстановления будут зависеть от динамики фондовых рынков, к которой этот сегмент особенно чувствителен. Темпы развития рынка пенсионных накоплений существенно снизятся в связи с планируемым сокращением накопительного элемента, однако новые пенсионные деньги по‑прежнему будут поступать на рынок вне зависимости от динамики фондовых индексов.

Денис Рудоманенко, генеральный директор УК «Открытие»

В текущих условиях можно ожидать как повышенного тренда вверх, так и более детального прощупывания дна. И то и другое уже не удивит инвесторов. Защитными активами на фондовом рынке могут стать акции отечественных компаний, генерирующих стабильно высокий денежный поток и обладающих невысокой долговой нагрузкой, которые ежегодно направляют крупные объемы средств на выплату дивидендов своим акционерам.

 

Новости

Банк России приостановил снижение ключевой ставки: рынкам нужно приспособитьсяБанк России приостановил снижение ключевой ставки: рынкам нужно приспособиться
Коронавирусом в мире заразились более 30 млн человек. Россия на четвертом месте
«Многое зависит от второй волны пандемии». Льготная ипотека грозит России пузырем
Тепло вернется в Новосибирск на выходных
Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой. Но, похоже, они открыты
Роковая бутылка. Новая версия отравления Навального — захочет ли полиция ее расследовать?
Замедляющийся рост. Сколько заработали крупнейшие частные компании России в 2019 г.

Бизнес

Новосибирская ледовая арена появится на карте 2ГИСНовосибирская ледовая арена появится на карте 2ГИС
Новосибирской арбитраж отменил продажу акций «Сибмоста»
Выбраны номинанты на «Человека года в сфере транспорта и логистики»
Суд признал банкротом владельца новосибирского аквапарка
Четыре новосибирских компании вошли в топ-200 Forbes
Шесть миллиардов вложат в строительство нового завода в Новосибирске
Бесплатный вебинар по экспорту пройдет в сентябре

Свое дело

«Сделать идею лузерства легитимной». Новосибирский театр представит новый взгляд на успех«Сделать идею лузерства легитимной». Новосибирский театр представит новый взгляд на успех
«Я просто авантюрист». Как устроен бизнес изобретений в сельском хозяйстве
«Два месяца нас лихорадило от негатива со стороны клиентов и истерик сотрудников»
«За три года не было ни одного рабочего дня». Как превратить увлечение играми в бизнес
«Мы почти супермены». Как парни с Уралмаша накрыли своим Wi-Fi всю Россию
«Ожидал, что сейчас намного проще найти сотрудников, но людям хватает пособия. Нонсенс!»
«В апреле 2019-го заработали миллион, теперь — 60 тыс. Но перспективы — дух захватывает!»

Качество жизни

Ипотечный бум зарегистрировали в Новосибирске экспертыИпотечный бум зарегистрировали в Новосибирске эксперты
Как готовятся к осени новосибирцы на фоне ожидания второй «волны»?
Стало известно, когда закончат ремонт на ул. Советской
Четырехполосную улицу на «Родниках» пообещали сдать до конца месяца
В мэрии разработали концепцию развития Заельцовского парка
«У нас тут не солнечная Европа. Оформление квартиры должно радовать»
«СКИФ — это масштабный технологический вызов для всей страны»

Мнения

Эксперты прогнозируют рост «серых» зарплат. Кто будет платить не по закону?Эксперты прогнозируют рост «серых» зарплат. Кто будет платить не по закону?
Чистая этикетка, экокупаковка, снэкофикация — мировые тренды в здоровом питании
Вакансия качественных складов в Новосибирске продолжает снижаться. Мнение брокера
«Достаточно посмотреть на путь Путина, чтобы понять, почему власть недооценила Навального»
Как выйти из ООО? Новосибирский юрист объяснила новшества в правилах
«Неуклюжие действия государства и банков ставят на колени большую часть бизнеса в России»
Около 90% туристических агентств уйдут с рынка — предсказал эксперт

Лайфхаки

«Сегодня боссы не знают, что их фирма производит. Видят только цифры в отчетах и картинки»«Сегодня боссы не знают, что их фирма производит. Видят только цифры в отчетах и картинки»
Наши мнение и знания часто не стоят ничего. Почему люди так часто ошибаются?
Тренируйте мозг без отрыва от дел. Пять способов легко построить новые нейронные связи
Бесит все вокруг? Не гасите в себе этот негатив, он выведет вас на новый уровень
«Мы привыкли к определенности. Незнание того, что и когда произойдет, сводит нас с ума»
Пандемия доказала: вести себя как клоун спасительно. Зачем нам юмор и тупые шуточки
«Если вас так парит проект, то не много ли вы вкладываетесь в работу? Или в личную жизнь»
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также в рубрике «Брокеры и трейдеры»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.