Рейтинг инвестиционных компаний в Новосибирске

Рейтинг профессиональных участников рынка в сегменте ИИС 2021

В рэнкинге ИИС представлены инвестиционные (банковские группы и брокеры), участвующих в торгах ММВБ и управляющие компании, осуществляющих доверительное управление ИИС.

Для анализа взят ТОП 30 инвестиционных  и ТОП 11 управляющих по данным ММВБ на 01.06.2021 года.

В итоговый рэнкинг вошли брокерские компании от 10 тыс. открытых ИИС на 01.06.2021, управляющие компании от 11,8 тыс. открытых ИИС на 01.06.2021.

Основной ранжирующий показатель:

 Брокерские счета банковских групп и компаний - количество открытых ИИС по брокерским счетам на 01.06.2021, управляющие компании - количество открытых ИИС в рамках доверительного управления на 01.06.2021.

Участники рынка ИИС представлены по сегментам: брокерские счета ИИС - банковские группы и инвестиционные компании. Доверительное управление ИИС – управляющие компании.

Данные:ММВБ.

Брокерские ИИС в пандемию выбирали чаще.

Динамика открытия ИИС 2015-2021 гг.

Данные:ММВБ.

Данные ММВБ.
 

Красноярский край инвестирует активнее.

Открытие ИИС на 01.05.2021 по регионам СФО

Данные:ММВБ.

Тренды и прогнозы

Василий Клепиков, Исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Новосибирске

Прошлый год был достаточно сложным для всех рынков, тем не менее многие наши клиенты делали ставку на рискованные активы. В частности, в марте 2020 года наши состоятельные клиенты покупали акции, что позволило им по итогам года получить неплохую доходность. Также в начале прошлого года спросом пользовалось золото и облигации, в том числе среди состоятельных клиентов были популярны стратегии, позволяющие вкладывать в евробонды. Например, два наших фонда «Альфа-Капитал Еврооблигации» и «Альфа-Капитал Облигации плюс» оказались в числе лидеров по привлечению в 2020 году.

В этом году очень высоким спросом у инвесторов пользуются также биржевые фонды. Мы растем с опережением рынка, по итогам мая активы шести биржевых ПИФов под управлением УК «Альфа-Капитал» превысили 21,6 млрд рублей. Очень активно инвесторы вкладывают в наш фонд китайских акций, торги паями которого в конце прошлого года мы запустили на Московской бирже. Полагаем, что на фоне притока частных инвесторов на рынок этот продукт будет все больше востребован, поэтому компания планирует развивать линейку биржевых ПИФов.

Значительный вклад в привлечение средств клиентов продолжают играть ИИС. Мы предлагаем инвестировать в ИИС в рамках различных стратегий, в том числе в портфеле у инвестора могут быть паевые фонды. По итогам мая компания входит в ТОП-10 ведущих операторов рынка, ИИС у нас открыли около 74 тыс. человек. Среди управляющих компаний по числу открытых ИИС мы входим в число лидеров, опережая большинство конкурентов. Ожидаем, что скоро появятся ИИС «третьего типа», что даст дополнительный приток долгосрочных инвесторов.

 Андрей Шаламов, Директор филиала АО «Открытие Брокер» в Новосибирске

 Можно отметить, что в 2020 и 2021 г.г. 82% клиентов из Новосибирска торговали на ФР МБ, в 2021 количество клиентов со сделками на бирже СПб выросло на 4%, этот показатель характерен для всей сети.

 Снижение ставки ЦБ РФ до исторического минимума в прошлом году уже привело к резкому росту числа частных инвесторов на Московской бирже. К началу июня более 11 млн. человек зарегистрировали один и более брокерских счетов. И большинство наших клиентов получили прибыль по итогам 2020 года. Инвесторы, которые не паниковали при снижении рынка в марте и пополняли счета в течение года, сумели заработать значительную сумму.

 Российский фондовый рынок традиционно является слабо оценённым, если сравнивать его с аналогами. Однако именно этот факт делает его относительно безопасным для вложения средств на длительные сроки. Сегодня депозиты приносят доход на уровне 3,0%-4,5%, но многие компании выплачивают дивиденды, которые могут превышать 10%. Фактически, если сформировать портфель на несколько сотен тысяч рублей, то можно не только сохранить свои сбережения от обесценивания национальной валюты, но и обеспечить себе дополнительные доходы при наступлении пенсионного возраста.

Даже пассивное инвестирование в государственные облигации федерального займа или крупнейших корпораций может приносить до 6% и более в год, что лучше, чем банковский депозит. Механизм индивидуальных инвестиционных счетов, который позволяет получить налоговый вычет (13%) с 400 тыс. рублей в год. На рынке облигаций также существует список бумаг, доходы от которых не облагаются НДФЛ, в отличие от дохода с депозитов свыше 1 млн. рублей.

 На наш взгляд, диверсифицированный портфель, состоящий из акций роста, дивидендных акций, ОФЗ и корпоративных облигаций, позволит нашим клиентам получить прибыль и по итогам этого года. Отметим, что многие компании успешно ведут бизнес после пика коронакризиса и отчитываются о росте выручки. Это позволит инвесторам рассчитывать на рост котировок акций и дивидендов в следующем году.

Рейтинг профессиональных участников рынка в сегменте ИИС 2020

В рэнкинге инвестиционных компаний ИИС представлены инвестиционные (банковские группы и брокеры), участвующие в торгах ММВБ, и управляющие компании, осуществляющие доверительное управление, которые предоставляют услуги по открытию и обслуживании,  ИИС.

Для отбора итогового рэнкинга для аудитории Новосибирской области взят ТОП-30 инвестиционных и ТОП-11 управляющих компаний по зарегистрированным данным ММВБ на 01.06.2020 г.. В итоговом рэнкинге представлены банковские группы, брокерские инвестиционные компании, управляющие компании, осуществляющие доверительное управление с рейтингом кредитоспособности/надежности группы А, В+ с положительной динамикой роста ИИС к 2019 г.

 Основной ранжирующий показатель

Брокерские счета банковских групп и компаний — количество открытых ИИС по брокерским счетам на 01.06.2020 г., управляющие компании — количество открытых ИИС в рамках доверительного управления на 01.06.2020 г.

Участники рынка ИИС представлены по сегментам: брокерские счета ИИС — банковские группы и инвестиционные компании. Доверительное управление ИИС — управляющие компании.

Рэнкинг подготовила Александрова Александра.

Новосибирская область вошла в тройку регионов по открытию счетов ИИС и сумме оборота ИИС в 2019 г.

Данные :ММВБ

Структура оборота по ИСС в СФО в разрезе регионов:

ТОП-18 инвестиционных компаний по брокерским счетам ИИС

ТОП-6 управляющих компаний по ИИС в доверительном управлении

В первой половине 2020 г. активность сделок снизилась:

Данные ММВБ.

Тренды и прогнозы по инвестированию через ИИС

Юрий Афанасьев, дивизионный директор УК «"Альфа капитал" » по Сибири и Дальнему востоку

Рынок ИИС очень динамично растет: на конец 2019 г. было 1,6 млн счетов, а на конец мая уже 2,3 млн. Но это количественный рост, а с точки зрения развития рынка важнее более качественные показатели. Например, доля фондированных счетов – составляет всего 23%. Если вычесть 269 тыс. ИИС в ДУ, а они по условиям договора всегда фондируемые, то получится, что с деньгами менее 15% брокерских счетов. Активных ИИС всего 300 тыс., 119 тыс. активных участников торгов. То есть мы видим, что открывается большое количество ИИС просто так.

Но все-таки важно, что число ИИС, которые инвесторы открывают сознательно, также растет. Это видно и по объемам получаемых ежегодно налоговых вычетов. В 2019 году г. их было получено на 3,3 млрд руб., и получило их 80 тыс. человек

Андрей Шаламов, Директор филиала АО «Открытие Брокер» в г. Новосибирск

Количество открытых ИИС продолжает стремительно расти — на 1 июня 2020 г. их число превышает 2,3 млн. Инвесторы продолжают покупать по большей части акции и облигации. В первом квартале 2020 г. мы зафиксировали рост операций на ИИС — клиенты активнее покупали акции и облигации после коррекции на финансовых рынках.

ИИС будет становиться еще   более востребованными на фоне нового налогообложения. Возможно увеличится количество инвесторов, которые выбирают второй тип вычета.

Рейтинг профессиональных участников рынка в сегменте ИИС 2019

С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т.д.

ТОП 15 регионов по открытию ИИС 

Данные: ММВБ.

В рэнкинге открытия и обслуживания ИИС представлены инвестиционные (банковские группы и брокеры), участвующих в торгах ММВБ и управляющие компании, осуществляющих доверительное управление ИИС.

Для отбора итогового рэнкинга для аудитории Новосибирской области взят ТОП 30 инвестиционных  и ТОП 11 управляющих компаний по зарегистрированным по данным ММВБ на 01.06.2019 года. В итоговом рэнкиге представлены банковские группы, брокерские инвестиционные компании, управляющие компании, осуществляющие доверительное управление с рейтингом кредитоспособности/надежности группы А.

Основной ранжирующий показатель:

Брокерские счета банковских групп и компаний - количество открытых ИИС по брокерским счетам на 01.06.2019, управляющие компании - количество открытых ИИС в рамках доверительного управления на 01.06.2019.

Участники рынка ИИС представлены по сегментам: брокерские счета ИИС - банковские группы и инвестиционные компании. Доверительное управление ИИС – управляющие компании.

Рэнкинг подготовила Александрова Александра.

ТОП 19 инвестиционных компаний - участников торгов по продуктам ИИС

1. Доходность зависимости от выбранной стратегии и ее уровня риска. Доходность приведена  без учета 13 % для вычета НДФЛ типа А.

Шаламов Андрей,  Директор филиала АО "Открытие Брокер" в г. Новосибирск

ИИС имеет массу достоинств как средство стимулирования инвестиционной активности населения. Как показал опыт использования ИИС, вычет первого типа более понятен начинающему инвестору, желающему найти альтернативу банковскому депозиту. Это хороший инструмент для притока новых инвесторов на фондовый рынок, однако именно развитие ИИС с вычетом второго типа, на наш взгляд, позволит привлечь на рынок большой пласт инвесторов с большим аппетитом к риску, а также ориентированных на долгосрочную работу на рынке ценных бумаг.

ИИС с вычетом на доходы долгосрочно должен стать более привлекательным для граждан и именно за счет него в долгой перспективе на инвестиционный рынок придет большое количество клиентов. При этом это не скажется на росте затрат бюджета. Наши инициативы по созданию долгосрочных преференций по ИИС второго типа, на мой взгляд, позитивно скажутся на развитии отрасли в целом и розничного инвестора как нового класса финансово грамотного человека. Повторюсь, расширение возможностей ИИС второго типа не может отменять вычет на взносы, так как для многих граждан с консервативным профилем ИИС с вычетом на взносы — единственный разумный способ перейти от использования депозита к биржевым финансовым инструментам.

Поскольку ИИС - это по сути биржевая альтернатива банковскому депозиту, инвесторы предъявляют высокие требования к надёжности брокерской компании. Как правило, выбор падает на крупнейшие банки и брокерские компании, открывающие такие счета. Вторым по значимости критерием выступает качество оказываемого сервиса и возможности, которые предлагаются на ИИС. В их числе можно выделить доступную на ИИС продуктовую линейку, консультационную поддержку, удобство пополнения и пр. актуальные моменты.

Мы очень надеемся на поддержку предложений по развитию вычетов по ИИС второго типа со стороны органов власти. У нас есть статистика, которая показала довольно любопытную зависимость доходности счетов клиентов от типа счета — ИИС это или нет. На ИИС доходность выше. Во многом это связано с тем, как люди воспринимают этот тип счета. Они смотрят на него как на средство накопления, а не как на инструмент для спекуляций на бирже. ИИС можно и нужно развивать — в среднем доходность с обычными счетами различается на несколько сотен пунктов.

Сейчас второй тип налогового вычета абсолютно непривлекателен и неэффективен. Чтобы его использовать разумно, нужно быть великолепным дейтрейдером. Рассчитывать обычному инвестору на доходность в размере 60-70% в среднем за три года как минимум странно. Чтобы этот тип вычета стал выгодным, взнос на ИИС должен составлять от 1,9 млн рублей и выше. Тогда при доходности около 10% в год можно говорить об условном паритете между первым и вторым типом вычета.

Еще одна идея, которая обсуждается в сообществе, — множественность ИИС. Идея пока достаточно сырая: это может быть множественность ИИС второго типа, это может быть множественность всех ИИС. Но в целом речь идет об отмене очередного вида «рабства», на этот раз в отношении ИИС. Сама идея достаточно проста. Если человек решил начать инвестировать в российскую экономику и вложил деньги через ИИС, почему его нужно держать три года в сервисе, который, например, его перестал устраивать? Сегодня можно перейти к другому брокеру, но для этого нужно закрыть старый счет. А если в этой процедуре допущена какая-либо ошибка, то инвестор потеряет право на налоговый вычет. То есть процесс перехода существует, но клиенту нужно знать, как правильно перейти, а ведь брокер, от которого он уходит, демотивирован помогать и разъяснять.

Кроме того, уже достаточно давно обсуждается создание системы страхования средств на ИИС. Насколько мы понимаем из законопроекта, который был принят в первом чтении, участие государства в системе страхования не предполагается. Безусловно, очень хотелось бы, чтобы в случае введения системы страхования взносы были дифференцированы в зависимости от уровня надежности конкретного участника рынка.

ТОП 7 управляющих компаний по продуктам ИИС

1. Доходность зависимости от выбранной стратегии и ее уровня риска. Доходность приведена  без учета 13 % для вычета НДФЛ типа А.

Юрий Афанасьев, дивизионный директор УК "Альфа капитал" по Сибири и Дальнему востоку

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИСы) пока играют незаслуженно малую роль среди инвестиционных продуктов.

ИИС позволяет заработать больше 10% годовых, вкладывая средства в самые надежные инструменты и дает право на получение налогового вычета в размере 13% с суммы не более 400 тыс. рублей. Можно регулярно получать налоговый вычет (если вы вносите деньги каждый год) или выбрать иной вариант – по итогам срока не платить НДФЛ. Конечно, ни одна управляющая компания не может гарантировать высокую доходность, но в этом случае никто не мешает забрать свои деньги или сменить стратегию. Однако по условиям льготного счета снимать с него средства инвестор сможет только через три года, иначе вычет придется вернуть.

Стать владельцем ИИС предельно просто. Для этого достаточно открыть счет, но не в банке, а у любого профучастника. Лучше выбирать игроков, проверенных временем, например, крупную управляющую компанию (УК). При открытии счета стоит сообщить, что вам нужен именно ИИС. После этого можно приобрести бумаги самостоятельно на бирже или купить паи в ПИФе с помощью УК.

Идеальный вариант – открыть депозит и ИИС в одном банке и постепенно копить на них деньги. Вклад даст стабильный (хотя и небольшой) доход и защитит накопления от инфляции, а ИИС позволит приумножить капитал. В сочетании с валютными накоплениями все это может помочь получить солидную прибавку к государственной пенсии. В идеале – компенсировать снизившийся после 65 лет доход и приблизить к цели: жить по стандартам европейских пенсионеров.

Вложить средства на счете ИИС можно в любые инструменты, но, если нужен аналог депозиту, лучше обратить внимание на самые надежные инструменты. Например, облигации федерального займа, облигации Газпрома, Сбербанка или ПИФы облигаций. Заработать на таком аналоге можно от 12% годовых.

Что касается инвестиционных идей, которые можно заложить в ИИС, то мне кажется, что наиболее интересными могут стать ИИСы, где основную или всю часть портфеля составляют акции российских компаний. Они, несмотря на сильный ценовой рост в последние годы остаются недооцененными по отношению к аналогам из других развивающихся рынков, а наблюдаемый сейчас пересмотр дивидендной политики многими компаниями в сторону увеличения выплат акционерам, позволит поднять интерес к российским бумагам.

Активы на счетах клиентов

В таблице представлены компании. которые предоставили данные.

Константин Кирпичев, начальник управления продаж и маркетинга УК "Райффайзен Капитал"

Пока ИИС предлагают не так много управляющих компаний, но выбор, безусловно, у инвестора есть. Прежде всего, надо сориентироваться, какую, или какие стратегии предлагаются УК. Чаще всего УК предлагают облигационные стратегии (с большей или меньшей долей ОФЗ или, напротив, корпоративных облигаций), но есть и стратегии с вложениями в акции.  Этим стратегиям подходят разные типы налоговых вычетов, что тоже стоит учитывать  инвестору. Для облигационных стратегий больше подходит вычет типа А, а для акций - типа Б.  Кроме того, надо оценить расходы за управление, а также удобство открытия счета и получения информации о нем (есть ли возможность делать это он-лайн, например). Вряд ли какие-то серьезные изменения в рамках регулирования ИИС появятся до конца этого года. Рассчитываем на продолжение тренда по увеличению количества заключаемых договоров.

Лидеры по активным клиентам на 01.06.2019

Рейтинг брокерских компаний Новосибирска 2013

В рейтинге брокерских компаний Новосибирска принимают участие крупнейшие компании, имеющие аккредитацию на ММВБ-РТС, лицензию на осуществление брокерской деятельности и зарегистрированные на территории Новосибирской области. Основной ранжирующий показатель - количество открытых не пустых счетов в 1 п/г 2013 г. в Новосибирской области. Дополнительные ранжирующие показатели - количество открытых не пустых счетов в Новосибирском филиале в 1 п/г 2013 г.; среднемесячный торговый оборот на ММВБ в 1 п/г 2013 г., млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 11.11.2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг брокерских компаний Новосибирска 2013

Лидеры по открытым счетам

Лидеры по торговому обороту на ММВБ

Тенденции рынка брокерских услуг Новосибирска в 2013 г.

Прогнозы развития рынка брокерских услуг Новосибирска

Рынок брокерских услуг в Новосибирской области обладает значительными перспективами роста. На фоне стагнации на рынке недвижимости и начала снижения процентных ставок по депозитам все большее число финансово активных граждан будут обращать свой взгляд в сторону фондового рынка. Наряду с традиционным интересом инвесторов к ценным бумагам крайне востребованными останутся услуги доверительного управления капиталом и защиты средств от финансовых рисков.

Практически все крупные финансовые игроки на Новосибирском рынке представлены своими брокерами, поэтому новые участники вряд ли появятся. Явного всплеска на рынке в 2014 г. не будет, так как маловероятен приход на рынок крупного капитала. Перспективным направлением в таких условия будут так называемые «консультационные» продукты (например, услуга «Персональный брокер»). Ценовая политика крупных игроков сильно не изменится — период ценовых войн уже пройден. Заметным трендом в 2014 г. будет развитие онлайн‑сервисов для клиентов.

В ближайшие несколько лет локальный региональный рынок брокерских услуг будет расти со среднегодовыми темпами выше, чем по России в целом, поскольку его концентрация еще не так высока. Увеличение реального располагаемого дохода населения при сохранении на текущем уровне склонности к потреблению будет стимулировать население искать способы агрессивного инвестирования собственных средств.

Экономический прогноз на 2014 г., к сожалению, не дает оснований рассчитывать на бурный рост рынка, резкий приток новых клиентов. Рынок будет эволюционировать в сторону более качественного сервиса, развития дополнительных продуктов. Лидеры рынка будут стремиться повышать качество массового сегмента и развивать систему индивидуальных решений для топовых клиентов.

Рейтинг брокерских компаний Новосибирска 2012

ТОП-лист "ДК-Новосибирск" №24 от 26.11.2012 г.

В ТОП-листе участвуют федеральные компании, предоставляющие брокерские услуги на фондовом рынке, зарегистрированные на территории Новосибирска.

Основной ранжирующий показатель - брокерский оборот в 1 п/г 2012 г. в Новосибирской области, млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа: Елена Кудинова.

Рейтинг брокеров Новосибирска

1 оценки ДК

ТРЕНДЫ

1 | Обороты брокерского обслуживания снизились на 25‑30%. Всего в первом полугодии 2012 г. оборот компаний Новосибирска от брокерской деятельности составил, по оценкам экспертов, 230 млрд руб.

2 | Рынок управления инвестициями замедлил рост. По оценкам экспертов, по итогам 2011 г. объем рынка управления инвестициями составил 2,7 трлн руб. (прирост 35%). К концу 2012 г. участники рынка ожидают, что данный показатель достигнет 3 трлн руб., т.е. прирост составит около 10%. В 2013 г. эксперты ждут рост, ссылаясь на цикличность фондовых рынков и антикризисные меры ЦБ ведущих стран мира. По разным оценкам, он составит от 5% до 25%.

3 | Клиенты отдают предпочтения консервативным стратегиям. В настоящее время в силу ухудшения макроэкономической конъюнктуры инвесторы стремятся главным образом сохранить капитал, а потому консервативные стратегии без риска или с ограниченными рисками стали особенно популярными. По оценкам экспертов, в 2012 г. спрос на структурные продукты с полной защитой капитала и средней доходностью 10‑12% годовых в валюте вырос не менее чем на 30%.

4 | Инвесткомпании усилили работу с премиальной аудиторией. В условиях волатильности и высоких рисков фондового рынка премиум‑клиент, выбирающий стабильные стратегии инвестирования, становится для компаний наиболее интересен. Как правило, счет такого клиента составляет более 1 млн руб. Для привлечения премиум‑аудитории инвесткомпании запускают отдельные сервисы и офисы. Так, Финансовая группа БКС начала работу в формате «БКС Премьер», ФК «Открытие» запустила сервис «Открытие Премиум».

ПРОГНОЗЫ

Владимир Сваровский, директор ФГ БКС в Новосибирске

Развитие рынка в ближайшем будущем будет зависеть от того, как быстро Управляющие Компании смогут мобилизоваться в условиях охлаждения пенсионного рынка и переключиться на «непенсионные» сегменты управления активами. Преимущество будет за управляющими компаниями, связанными с государственными банками или государственными компаниями. Взаимодействие с госструктурами дает им возможность управлять крупными проектами через закрытые ПИФы. В целом должно измениться поведение инвесторов, как состоятельных, так и массовых, в пользу сбалансированных и умеренно‑консервативных стратегий.

Юрий Афанасьев, директор УК «Альфа‑Капитал» в Новосибирске

В будущем году значительно вырастет число предложений по стратегиям управления с защитой капитала и минимальной фиксированной доходностью. Будут развиваться продажи низкомаржинальных продуктов, а также увеличиваться комиссионные за успех от управления. Также очевидно, что «средний счет» клиентов УК будет только расти и в будущем году превысит $1 млн.

Наталья Русинова, финансовый консультант «Сбербанк1» в Новосибирске

Розничный сегмент управления активами имеет неплохие перспективы восстановления благодаря эффекту крайне низкой базы и активизации Сбербанка на рынке после приобретения компании «Тройка Диалог». Однако темпы восстановления будут зависеть от динамики фондовых рынков, к которой этот сегмент особенно чувствителен. Темпы развития рынка пенсионных накоплений существенно снизятся в связи с планируемым сокращением накопительного элемента, однако новые пенсионные деньги по‑прежнему будут поступать на рынок вне зависимости от динамики фондовых индексов.

Денис Рудоманенко, генеральный директор УК «Открытие»

В текущих условиях можно ожидать как повышенного тренда вверх, так и более детального прощупывания дна. И то и другое уже не удивит инвесторов. Защитными активами на фондовом рынке могут стать акции отечественных компаний, генерирующих стабильно высокий денежный поток и обладающих невысокой долговой нагрузкой, которые ежегодно направляют крупные объемы средств на выплату дивидендов своим акционерам.

Рейтинг ЧОП