Исследование банковского сектора в Новосибирске
О банковском секторе Новосибирска 2014-2015
О принципиальных изменениях речи не идет. Есть изменение отдельных процессов в банковском бизнесе, например, стоимости фондирования для банков. Институциональная банковская статистика текущего года показала увеличение вдвое темпов консолидации регионального банковского сектора и оптимизации банковской сети в сравнении с динамикой за 2014 год…Главное, что банки успешно адаптировались к новым условиям работы».
Пришло время «чистки» рядов финансовых организаций и упорядочения их присутствия и деятельности на банковском рынке. Банковский сектор стремится сокращать издержки и повышать эффективность. ЦБ РФ также открыто заявляет о том, что политика укрупнения является для российского банкинга оптимальна, т.к. на нашем рынке много небольших игроков, которые замешаны в сомнительных операциях и/или не могут самостоятельно справиться с отсутствием ликвидности.
В работе с юридическими лицами в числе наиболее заметных изменений на региональном рынке я бы выделила усиление структуры сделок (залоги, поручительства) и сокращение сроков финансирования, смещение акцентов в стратегиях банков на сервисы расчетно-кассового обслуживания и сильную валютную волатильность.
В этом году большинство розничных банков фиксирует убытки. Основные причины, приведшие к такому положению дел, лежат во многом за пределами банковского сектора. Во-первых, в условиях негативного макроэкономического фона и снижения благосостояния населения, спрос на розничные кредитные продукты неизбежно снижается. Кроме того, такое состояние экономики страны не может не отразиться на платежной дисциплине заемщиков, что приводит к росту просроченной задолженности и повышению затрат банков на резервирование.
Сокращено беззалоговое кредитование, требования к заемщикам, безусловно, изменились - еще больше внимания уделяется их финансовому состоянию, анализу деятельности предприятий.
Санация банков
Развитие в сегодняшних условиях невозможно без проявления гибкости отношений, изменения банками бизнес-модели. Конкуренция за клиента ужесточается, и фокус внимания в банках будет смещаться в сторону сокращения издержек за счет развития дистанционного банковского обслуживания. Развитие дистанционных каналов продаж и продуктов позволяет вовлекать новых заемщиков и развивать клиентскую базу в условиях общего тренда оптимизации банковской сети.
На мой взгляд, для банковского рынка Сибири до конца года будут актуальны общие федеральные тренды (ставка на низкорискованные продукты, повышение комиссионного дохода, развитие сервисов дистанционного банковского обслуживания, Premium Banking).
В России по-прежнему присутствует достаточно много банков самых разных типов: государственные и частные, российские и контролируемые нерезидентами, федеральные и региональные. Большинство российских клиентов работают с несколькими банками, так что, скорее, можно будет говорить об изменении "доли кошелька". Скорее всего, усилится доля крупнейших банков разных форм собственности, что происходит и сейчас. Эти банки предоставляют весь необходимый набор банковских услуг. Но и региональные банки останутся в большинстве регионов: они близки местным элитам и хорошо знакомы обычным клиентам. Банки идут сейчас по пути сегментирования: делят клиентов на сегменты в соответствии с их потребностями и предлагают каждому сегменту свой набор услуг.
Требования к надежному банку
Есть стандартные требования к банкам, которые сформулировал ЦБ – достаточность капитала, ликвидность, пассивная база. Сейчас наибольшее доверие вызывают банки, входящие в список системнозначимых.
Участники банковского сектора Новосибирска
|
1
|
22
|
Генбанк
|
43
|
64
|
|||
|
2
|
Авангард
|
23
|
44
|
65
|
|||
|
3
|
АйМаниБанк
|
24
|
Гута-Банк
|
45
|
Национальный Банк «Траст»
|
66
|
Совкомбанк
|
|
4
|
25
|
46
|
Образование
|
67
|
|||
|
5
|
Акцепт
|
26
|
47
|
68
|
|||
|
6
|
27
|
48
|
Плюс Банк
|
69
|
|||
|
7
|
Банк БКФ
|
28
|
49
|
70
|
|||
|
8
|
29
|
50
|
Промсвязьбанк
|
71
|
Финам Банк
|
||
|
9
|
30
|
Ишбанк
|
51
|
Раффайзенбанк
|
72
|
||
|
10
|
Банк ИТБ
|
31
|
52
|
73
|
|||
|
11
|
32
|
53
|
74
|
||||
|
12
|
33
|
54
|
75
|
Форбанк
|
|||
|
13
|
БКС — Инвестиционный Банк
|
34
|
55
|
76
|
Ханты-Мансийский банк Открытие
|
||
|
14
|
35
|
56
|
77
|
Хоум Кредит Банк
|
|||
|
15
|
36
|
57
|
78
|
||||
|
16
|
37
|
58
|
Российский Капитал
|
79
|
|||
|
17
|
38
|
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП)
|
59
|
80
|
|||
|
18
|
Всероссийский Банк Развития Регионов
|
39
|
60
|
81
|
|||
|
19
|
ВТБ
|
40
|
61
|
82
|
Юнистрим
|
||
|
20
|
ВТБ 24
|
41
|
Меткомбанк (Череповец)
|
62
|
|||
|
21
|
42
|
63
|
>> Читайте рейтинг банков Новосибирска и Новосибирской области
Объемы вкладов населения и депозитов бизнеса
Все сливки были сняты населением в начале 2015 года
Основной рост объема привлеченных средств физических лиц в Новосибирской области пришелся на 2014 год. Скорость формирования «запасов» населения начала падать с 2015 года, в отличие от Красноярска, где преобладала обратная тенденция. Так за 7 мес. на 01.08.2015 вырос на 9,9 % с начала года ( при этом на 12,9% за весь год в ср. с 01.08.2014) и составил 322, 6 млрд, 86% которых приходилось на рублевые вклады. На август 2015 года средние ставки по СФО на вклады физических лиц составили 9,75%, что в среднем ниже относительно других ФО на 3 пп. Предложения банков в Новосибирской области –– от 10,4 % до 13, 4% сроком от 6 мес до года со взносом от 1000 до 100000 рублей.
Депозиты бинеса
По депозитам юр лиц динамика резко замедлилась с начала 2015 года, что объяснялось в структуре срочности вкладов краткосрочными вложениями и удержание средства на счета до востребования. В то время как в Красноярске замедление динамики депозитов юр лиц шло в 3 раза медленнее. С начала года за 7 мес. на 01.08.2015 объемы депозитов показали отрицательную динамику – 31,9%, и составили 45,3 млрд руб, из которых так же 81% приходилось на рублевые счета. При этом на 01.01.2015 за весь 2014 год рост объемов накоплений составил 63,3 % и -8,4% на 01.08.2015 в ср. с 01.08.2015.
Примечательно то, что именно в НСО за 2014 (с 01.01.2014 по 01.01.2015) года быстрее росли вклады и депозиты в валюте, особенно у юр лиц 427,9% и физ лиц – 117,5%, но за 7 мес 2015 года заметно сократились, показав отрицательную динамику в – 31,9% у юр лиц замедляющуюся у физ лиц – 15,4%.
Если у юр лиц рублевых объем вложений показывал динамику весь 2014 40,8%, а у по физ лицам депозитный портфель рос не значительно 4,8 %, то после нового года за 7 мес динамика объема депозитов у компаний составила – 31,9%, а у физ лиц напротив выросла на 9%.
Колебания курса валют и его нестабильность не останавливали валютных вкладчиков в Новосибирске
По НСО примечательно то, что именно за 2014 года (на 01.01.15 в ср 01.01.14) быстрее росли вклады и депозиты в валюте, особенно у юр лиц, показав динамику в 427,9% и составив 11,5 млрд руб на 01.01.15, у физ лиц – 117,5%, и составив 41,2 млрд руб. Этот прирост валютных депозитов оказался намного выше и динамичнее, чем в соседнем КК.
За 7 мес 2015 года темпы были сбавлены, но тем не менее депозиты прирастали, показывая динамику у физ лиц к началу года и 15,4 % к прошлому августу (составив 28,3 млрд руб), а вот у юр лиц активность заметно снизилась как и по рублевым депозитам, показав -26 % к началу 2015 года, в отличие от КК, где у бизнеса еще осталась валюта и намерение ее сохранить на депозитах.
Напротив, если объем рублевых вложений не показывал высокой динамики у физ и юр лиц уже с 2014 года на 01.08.15 в ср.с 01.08.14 - 12,9% и 12,7%. То у компаний после нового года за 7 мес 2015 года динамика увеличения рублевых вкладов физ лиц составила 9%, депозитов юр. Лиц -31,9% в ср. с 01.01.2015 года.
Объемы кредитования населения и бизнеса
Физических лиц Новосибирска не стремились закредитовать, и сами граждане не спешили обрастать кредитами, а так же платить по ним.
Объем кредитования по НСО начал снижаться с начала 2014 года, активно показывая динамику снижение сл второго полугодия. На 01.08.2015 кредитный портфель по физ лицам показал 62,05 млрд руб, что меньше в ср с 01.01.2015 на 66,2% и в ср с 01.08.2014 на 41,4%.
Просроченная задолженность в тоже время росла пропорционально снижению объемов кредитования и на 01.08.2015 составила 21,6 млрд руб, что на 29 % выше в ср. с 01.01.2015 и выше на 44 % в ср с 01.08.2014.
Ипотека за счет госпрограмм не показала сильной динамики
Новосибирцы по максимуму взяли ипотеку до нового года со второго полугодия 2014 года, на 01.01.2015 ипотечный кредитный портфель по НСО составил 183,4 млрд руб, а объем выданных кредитов составил 42,9 млрд руб, чуть меньше чем в Красноярском крае. В среднем сумма ипотеки составляла 1,49 млн руб до 15,5 лет под 12,4 % годовых. За первые 7 мес 2015 года ситуация сильно изменилась, ипотечный портфель заметно сократился и на 01.08.2015 составил 61,9 млрд руб, на 12,2 млрд было выдано ипотечных кредитов в среднем по 1,57млн руб под 13,9% годовых на 15 лет. Показатели по портфелю ниже в ср. с 01.08.2014 на 41,4%, а по объему кредитования на 47,9%. При этом рост ставки составил всего 1,5 п.п, а сумма кредита выросла на 100 тыс руб, а срок практически не уменьшился. При этом за последние пол года 2014 года заемщики более активно гасили досрочно займы, на 4 млрд больше, чем в первом полугодии 2015 года.
В связи с новыми условиями и снижением активности бизнеса, объемы выдачи кредитов замедлились за 7 мес 2015 года и по НСО показал двойную динамику снижения - 62% и на 01.08.2015 год, составив всего 165,8 млрд руб по юрицам и ИП в сравнении с 01.01.2015 и - 32,2% в ср. с 01.08.2014.
Такую ситуацию на региональном рынке подтвердил Янгиров Ильшат Инсафович, Начальник Сибирского Главного Управления Банка России:
…Изменилась структура кредитного портфеля: портфель кредитов МСБ показал отрицательные темпы роста – почти на четверть. Банки сосредоточились на кредитовании крупного бизнеса, что оказало существенное давление на другие сегменты кредитования, в том числе потребительское....
Снижение объемов так же объясняется рациональным поведением заемщика: Барышев Алексей Михайлович заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Хотелось бы отметить новые тренды в поведении клиентов: тренд на бережливое поведение клиентов: больше сохраняем, чем тратим; минимальный и точно просчитанный риск при запуске новых проектов;- забота о собственной финансовой репутации.
В ТОП-3 кредитополучателя среди юр лиц и ИП в НСО вошли отрасли - опт и розничная торговля – 65,2 млрд руб (-5,6 ср. с 01.08.2014 и – 45,3 % в ср. с 01.01.2015, обрабатывающие производства – 18,9 млрд (-11,4% в ср с 01.08.2014 и -56,7 % в с ср. с 01.01.2015), строительство – 10,3 мрд руб (-49,4% в ср с 01.08.2014 и -67,2 % в с ср. с 01.01.2015), при этом эти рынки первые по объему кредитования показали отрицательную динамику и стагнацию, а так же рост просроченной задолженности еще с 2014 года.
Барышев Алексей Михайлович заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Для малого бизнеса появились специальные продукты с обеспеченным сбытом (Госзаказ, Госгарантии) и кредиты под гарантию АКГ. Сбербанк активно поддерживал весенне-полевую кампанию, весной были предложены специальные продукты для АПК. Большим спросом пользовались кредит под залог будущего урожая сельхозкультур.
Одновременно в ТОП 4 должников с несвоевременной выплатой кредитов попали отрасли: опт и розничная торговля – 6,5 млрд руб (+ 56,9 % в ср. с 01.08.2014 и +62,6% в с ср. с 01.01.2015), строительство – 3,97 млрд руб ( +338,8 % в ср. с 01.08.2014 и +12,8% в с ср. с 01.01.2015), обрабатывающие производства – 3,5 млрд руб ( +63,1 % в ср с 01.08.2014 и +60,7% в с ср. с 01.01.2015). Стоит отметить, что бизнес в сфере торговли, кредитовался более активно, чем в Красноярском крае, но и быстрее обрастал задолженностями. При этом строители получили в НСО меньше, но быстрее сократили долги.
Прогнозы экспертов до конца 2015 года
В ближайших планах в большинства банков с одной стороны крупный бизнес, с другой внимание МСБ. Стимулирование спроса формируется за счет доп % при он-лайн открытии счетов, вкладов, дистанционного обслуживания, доп услуг и комиссионных операций.
В своих стратегиях участники рынка банковских услуг на ближайшие годы делают акцент на развитие расчетно-кассового обслуживания, развитие продуктовой линейки для среднего и малого бизнеса, повышение качества обслуживания и дистанционные сервисы (мобильный банк и онлайн-банк), а так же пакетных сервисах, при помощи которых клиент получает возможность существенно экономить на банковских услугах. После вступления в силу «закона об отмене зарплатного рабства» Райффайзенбанк вывел на рынок новое предложение – индивидуальное зарплатное обслуживание.
Зонами возможного развития банковского бизнеса на перспективу является увеличение комиссионных услуг, развитие продаж агентских продуктов. Такие операции сегодня позволяют банкам компенсировать снижение процентных доходов. Традиционные услуги кредитования в отношении отдельных категорий заемщиков также останутся источниками развития. Приоритетом пока остается крупный бизнес.
Для Сбербанка: малый бизнес, зарплатные проекты, развитие транзакционного бизнеса. Приоритетные продукты транзакционного бизнеса. В настоящее время банк предлагает клиентам современную линейку продуктов дистанционного обслуживания ( «Онлайн резервирование расчетного счета», позволяющий получить необходимые реквизиты счета за 5 минут, не посещая отделение банка; использованием систем дистанционного обслуживания корпоративных клиентов Сбербанка – линейка Онлайн депозитов с повышенными процентными ставками; E-invoicing — это универсальная система электронного документооборота).
Второе полугодие 2015 года будет отличаться от первого - ухудшатся некоторые позитивные тренды, которые наблюдались в первом полугодии, например, замедление инфляции, снижение ключевой ставки. Проблемы банков и реальной экономики взаимосвязаны. Для развития банковского рынка необходимы меры по расширению поддержки малого бизнеса и приоритетных отраслей развития: сельского хозяйства, перерабатыващей отрасли, строительства.
"..банкам сейчас не нужно столько отделений, сколько требовалось в периоды кредитного бума. Дистанционные каналы в настоящий момент - хорошая альтернатива традиционным каналам продаж банковских продуктов. Проникновение Интернета в России является одним из самых высоких в Европе, и по мере роста финансовой грамотности мы видим, что все больше и больше клиентов используют Интернет-банк и/или приложения для мобильных устройств. Однако, говорить о том, что отделение это рудимент банковской отрасли не стоит. Офис должен обучать клиента и решать действительно сложные задачи. Т.е. более простые и понятные продукты и услуги будут стремиться в онлайн, офисы останутся для сложных продуктов (например, ипотеки)".
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
