Подписаться
Курс ЦБ на 25.01
61,80
68,29
Деловой квартал / Справочник / Банки / Рейтинг банков в Новосибирске

Рейтинг банков в Новосибирске

Ведущие банки Новосибирской области по привлечению средств и кредитовнию 2018

Рейтинг банков в Новосибирске 1

Участники рынка отметили закрепившийся формат онлайн обслуживания и автоматизации и цифровизации процессов привлечения клиентов. С одной стороны это закрепляет модель потребления банковских услуг и сервисов дистанционно через мобильное приложение, интернет-банке, на сайте банка и даже в банковских чат-ботах. С другой стороны помогает оптимизировать бизнес процессы и сокращать затраты времени и стоимость обслуживания, удерживать конкурентные условия. Основные ожидания  на 2019 год – закрепление цифровой модели обслуживания и потребления банковских услуг, сокращение количества визитов в офис банка и времени на обработку запроса от клиента, снижение расходов на обслуживание и снижение ставки кредитования за счет этого.

Тенденции и факторы выбора банковских продуктов клиентами, которые сохранятся до конца 2019 года.

Демчук ИринаДемчук Ирина, Старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «Открытие»

Происходит смена поколений, которая определяет изменение ландшафта банковского сектора, банковских продуктов, подходов в обслуживании, сознания сотрудников банка. Главные качества специалистов сегодня – адаптивность гибкость, профессионализм и клиентоориентированность. Именно они являются приоритетными для клиента в выборе банка.

 Банк стимулирует своих клиентов к переходу в диджитал каналы, вводя специальные тарифы на обслуживание. Уже разработаны пакетные продукты-онлайн для среднего бизнеса. Они дешевле, чем обслуживание в офисе.

Несмотря на то, что дистанционное обслуживание, сервис «карта на дом» и другие подобные продукты набирают популярность, сегмент среднего и крупного бизнеса сегодня все же предпочитает классическое банковское обслуживание. 

В ближайшие годы рынок ипотеки будет перераспределяться в сторону вторичного жилья, в том числе и потому, что рынок первичного будет замедляться. Уже сейчас вторичное жилье занимает 68 % кредитования, и в будущем его доля будет возрастать. Но нужно иметь ввиду, что есть еще так называемый вторичный рынок первичного жилья. Многие застройщики имеют готовое жилье, которое будут предлагать к реализации.

Первый фактор, который снижает темпы роста рынка ипотеки – выжидательная позиция многих граждан, которые ждут, когда же ставка по ипотеке снизится до минимального уровня. Второй фактор – при всей стабильности счетов-эскроу, которые позволяют достроить дом, не вполне очевидно, что все жилье будет востребовано. Неспособность рынка к поглощению нового жилья увеличивает риск банков. И многие из них отказываются от этого продукта.

Постепенно складывается пул банков, туда входит ТОП-5 системообразующих банков, среди которых и банк «Открытие», которые фондируют 61% всего рынка. Именно они в будущем будут работать с проектным финансированием и определять развитие этого сегмента кредитования.

Происходящие на рынке изменения в полной мере проявятся не в текущем, а в следующем году.

Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области 

В 2018 году повышенным спросом у клиентов пользовались предодобренные овердрафты. В УБРиР действует расширенная программа финансирования малого бизнеса, которая покрывает все потребности предпринимателей.

С 31 января 2019 года банк увеличил максимальную сумму по ряду продуктов для предпринимателей. С 30 до 50 млн рублей выросли максимальные суммы финансирования залоговому кредиту «Бизнес-привилегия», рефинансированию, по кредиту «Обеспечительный» для участия в тендерах, овердрафту «Залоговый», гарантии «Контрактной» и лизингу. Кроме того, мы предоставляем продукты для лояльных клиентов – овердрафты с предодобренным кредитом для действующих клиентов банка.

Маевский Дмитрий Сергеевич Сибирский филиал ОАО КБ "Восточный"

Дмитрий Маевский, Директор  Сибирского филиала ОАО КБ "Восточный"

Главный критерий при выборе клиентом продукты или банка -  уровень вовлеченности клиентов в использование дистанционных цифровых сервис,  программы лояльности, и прежде всего в формате кэшбэка (если речь идет о самом популярном банковском продукте - карте). И в этом вопросе самым актуальным направлением становится обращение к индивидуальным потребностям клиента. Поэтому на рынке все чаще появляются бонусные программы в виде конструктора, где  у каждого клиента теперь есть возможность настраивать кэшбэк под свой образ жизни. Сегодня кредитные карты "Восточного" с возможностью кэшбэка подключены к программе, в рамках которой их держатели могут сами выбирать, за что хотят получать повышенный кэшбэк до 10%. Бонусные категории объединены в тематические группы, каждая из которых соответствует тому или иному целевому клиентскому сегменту. При этом тематика категорий выбирается не раз и навсегда, ее можно менять по своему усмотрению каждый месяц. Есть пакет «За рулем» – бонусное предложение для автолюбителей, есть "Отдых" - тех, кто любит театр и рестораны и т.д.

Банк «Левобережный»

Выбор клиентами продуктов и услуг нашего Банка, в первую очередь, обусловлен удобством, связанным с  оперативностью в принятии решений по любой услуге, а также участием Банка в государственных программах поддержки населения и бизнеса.  В 2019 году все услуги будут всё больше уходить в "цифру", клиенты смогут получить без посещения офиса фактически любую услугу как для физлиц, так и для юридических лиц.

Тихонова Анна, Управляющий региональным центром "Сибирский" АО "Райффайзенбанк"

Тихонова Анна, управляющий регионального центра "Сибирский" АО "Райффайзенбанк"

Ключевой тренд прошлого года – максимальная технологичность наших сервисов и продуктов. Сегодня наши клиенты могут делать онлайн большинство банковских операций. Банк в твоем телефоне стал нормой как для розничных клиентов, так и для компаний. В прошлом году мы запустили оплату мобильных голосовой командой, выпуск карт онлайн, расширяли присутствие за счет городов, где нет физических офисов банка, несколько раз обновляли мобильный банк, много экспериментировали с блокчейн.

Клиентам нужна скорость, простота и удобство. При этом нашему банку важно быть в числе первых по внедрению инновационных решений на рынке. Все технологичные тренды продолжат свое развитие в 2019 году.

Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области

По результатам наших исследований, только на основании цены выбирают банк чуть более 20%. Для большинства базовым показателем является уровень развития предоставляемых сервисов. Более половины наших клиентов пользуются тремя и более продуктами. Чаще всего в перечне присутствуют интернет-банк, овердрафт и эквайринг.

Лидеры по по активам

Банк Активы банка на 01.01.2019, млрд.руб. Чистая прибыль банка в 2018 г., тыс.руб. Кол-во отделений в Новоси-бирской области на 01.03.2019 Целевая аудитория
1 Филиал "Сибирский" Банк "ФК Открытие" 1 392,9 21,4 38 Физические и юридические лица (крупный, средний и малый бизнеа)
2 Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка 1 171,3 1,0 6 Универсальный
3 Сибирский филиал КБ "Восточный" 251,2 1,6 12 Универсальный
4 Новосибирское отделение"Сбербанк" 193,2 0,0 262 Физические лица и бизнес (крупный и средний, малый)
5 Банк "Левобережный"  57,2 1,9 52 Универсальный банк
6  "Банк Акцепт" 25,1 0,3 11 Универсальный банк
7 Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области 1,9 0,9 10 Физлица и бизнес (крупный, средний, малый)
8 Региональный офис "Новосибирский" Филиала № 5440 Банка ВТБ в г. Новосибирске н/д н/д 41 розничные
и корпоративные клиенты

В табллице представлены данные банков, которые предоставили данные.

Рейтинг банков в Новосибирске 2

Крупнейшие игроки в сегенте привлечения средств бизнеса и физических лиц

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Новосибирска и Новосибирской области, предлагающие продукты по сбережению и размещению средств физических и юридических лиц. Банки сегментированы по физическим и юридическим лицам.

На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru). На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц.  На втором этапе специалисты DK.RU разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности.

Ранжирующий показатель — депозитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2019 г., млрд руб. - исходящие остатки по балансовым счетам в рублях, валюте, драг. металлах. Объем привлеченных срочных депозитов представлен срочными счетами без учета счетов до востребования - оборот по кредитовым срочным счетам в рублях, валюте, драгметаллах.

Дополнительные показатели субрейтингов: совокупный депозитный портфель по юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2019, млрд. руб.; активы на 01.01.2019 г. по форме 101.

Принятые сокращения:  Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: Рейтинг подготовила Александрова Александра.

ТОП 9 банков в Новосибирске по привлечению средств

Банк
Руководитель
Депо-зитный портфель млрд. руб. на 01.01.2019
Дина-мика в ср с 01.01.
2018
Доля в сово-купном портфеле, %
Объем привле-чения срочных депозитов,
млрд. руб.
Динамика в ср. с 2017 г.
Объем привле-ченных срочных средств/1 отде-ление, млн. руб.
Сумма депозита /1 счет, тыс. руб.
Физические лица 
1
Новосибирское отделение"Сбербанк"
Безматерных Игорь Викторович
93,2
4,3
83%
101,1
8
385,8
321,0
2
Филиал "Сибирский" Банк "ФК Открытие
Демчук Ирина Николаевна
46,4
1 050,9
80%
н/д
н/д
н/д
н/д
3 Банк "Левобережный"
Шапоренко Владимир Викторович
28,5 16,1 79% 43,1 26,3 828,8 406,6
4

Новосибирский филиал
АО "Россельхозбанк"

Тишуров Станислав Александрович

11 25,0 49% н/д н/д н/д н/д
5  "Банк Акцепт"
Васильев Константин Александрович
9,2 12,7 72% 9,3 9,8 847,4 785,9
6 Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка
Тихонова Анна Владимировна
5,3 27,6 26% 1,5 -40,7 249,8 н/д
7 Сибирский филиал КБ "Восточный"
Маевский Дмитрий Сергеевич
1,2 13,2 96% 1,6 -9,5 136,2 888,6
8

Группа Росбанк:

Росбанк
Колов Денис Германович
КБ ДельтаКредит
Змановский Евгений Николаевич
Русфинанс Банк
Никулина Ольга Павловна
0,97 -5,4 44% 1238 31,2 137,6 961,1
9 Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области
Кучендаева Лариса Евгеньевна
0,7 15,7 78% 0,9 -15,4 87,3 621,1
Юридические лица
1 Новосибирское отделение"Сбербанк" 18,9 116,4 17% 179 34,4 683 19 479,4
2 Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка 15,0 290,0 74% 168 156,4 28 011 н/д
3 А Филиал "Сибирский" Банк "ФК Открытие" 11,5 318,4 20% н/д н/д н/д н/д
3 А Новосибирский филиал
АО "Россельхозбанк"
11,50 4,5 51% н/д н/д н/д н/д
5 Банк "Левобережный"  7,6 54,2 21% 169 80,1 3 256 18 885,4
6  "Банк Акцепт" 3,6 47,3 28% 114 89,3 10 368 49 779,2
7 Группа Росбанк
(Росбанк, КБ ДельтаКредит, Русфинанс Банк)
1,2 75 56% 2475 -10,1 275 836,3
8 Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области 0,2 57,9 22% 0,01 122,6 1 23,7
9 Сибирский филиал КБ "Восточный" 0,05 -90,0 4% н/д н/д н/д н/д

В таблице представлены данные банков, которые предоставили данные.

Вклады и накопительные чета – инструмент сбережения для частных лиц. По данным ЦБ РФ на 01.03.2019 в Новосибирской области совокупный объем депозитных средств частных лиц составил 87% от всех привлеченных средств (612,2 млрд рублей, 82 % из которых привлекли ТОП 30 банков). Среди востребованных продуктов у частных клиентов– отмечаются продукты с комбинированными сервисами – дебетовые карты с % на остаток средств и кэшбэком, мульткарты  с опциями кэшбэка, накопительными счетами, накопительные счета и овердрафты для и ИП.

Рост вкладов юрлиц составил по данным ЦБ РФ 12,7 %, а физлиц – 9,5 %. Вкладчики рассчитывают, что ставка будет покрывать инфляцию. Темпы инфляции в апреле составили 5,3 %. Поэтому уровень ставок от 7 до 9 % годовых, которые предлагают коммерческие банки по вкладам - он определяет себестоимость кредитных ресурсов. Предлагаемый срок актуальных депозитов небольшой: по юрлицам – от 3 до 6 месяцев, а у 50% физических лиц – от 3 месяцев  до 1 года. По оценке Банка «Открытие»,  это говорит об отсутствии долгосрочных кредитных ресурсов.

Перспективы продуктов и сервисов по вкладам и депозитам для юридических  и физических лиц на 2019 год: оценка участников рынка

МогильниковСтанислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент

Полагаем, в 2019 году одним из драйверов роста остается ипотека. Во многом конкуренция состоится на уровне сервиса – от первой консультации по условиям ипотеки с учетом индивидуальных пожеланий клиента до заключения сделки.  Банки стремятся к тому, чтобы весь процесс был максимально комфортным и прозрачным, активно внедряют цифровые решения. Другое важное направление – совместные предложения с застройщиками и агентствами. Речь идет как о льготных программах со сниженными ставками на конкретные предложения, так и о различных сервисах, помогающих клиенту в выборе объекта недвижимости. В сегменте корпоративного бизнеса все большее развитие получает кредитование с применением механизмов государственной поддержки.

 

               

Маевский Дмитрий Сергеевич Сибирский филиал ОАО КБ "Восточный"

                                                                        Дмитрий Маевский, Директор Сибирского филиала ОАО КБ "Восточный"

Многие клиенты вместо депозитов предпочитают оформить дебетовую карту, предусматривающую начисление процент на остаток и кэшбек. Преимущества дебетового карточного продукта очевидны. Разместив деньги на счёте дебетовой карты, клиент может не только получить процент на остаток, но и с выгодой использовать карту для безналичной оплаты покупок, получая дополнительный доход с расходных операций по этому счету в виде кэшбека при тратах. Понимая это, большинство розничных современных банков активно продвигают дебетовые карточные продукты с процентом на остаток.

Банк Левобережный

Считаем перспективным развитие дистанционного размещения депозитов по ДБО и через уникальный сервис ОНЛАЙН-офис Банка "Левобережный". По вкладам физических лиц не ожидаем изменений, так как это консервативный продукт. Вклады останутся одним из основных инструментов инвестирования частных клиентов, будут востребованы сервисы пополнения вкладов через Интернет-банк.

Тихонова Анна, Управляющий региональным центром "Сибирский" АО "Райффайзенбанк"Тихонова Анна, управляющий региональным центром "Сибирский" АО "Райффайзенбанк"

Сейчас заметна тенденция смещения фокуса интереса клиентов с депозитов на накопительные счета.

Накопительный счет можно открыть дистанционно, в мобильном приложении или веб-версии за 2 клика, свободно управлять сбережениями и получать стабильную прибыль. В режиме 24/7 можно вносить или снимать любую сумму без потери доходности – начисление процентов происходит ежедневно на средний остаток на счете без требований к минимальной сумме. Более половины таких накопительных счетов и депозитов в прошлом году было открыто онлайн – через мобильное приложение и интернет-банк. Мы ожидаем, что цифровизация банковских услуг продолжит активное развитие в этом году.

Для открытия вклада и накопительного счета клиенты банка все реже посещают отделения. Все инструменты для управления накоплениями сейчас работают дистанционно: для этого нужно открыть мобильное приложение, уточнить в чате со специалистом банка условия, выбрать лучший вариант – и вклад уже открыт. Можно настроить автоматические отчисления на счет вклада, получать выписки, принимать актуальные предложения от банка.

Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области 

В части привлечения клиентов на депозиты в 2018 году нами была выбрана стратегия по поддержанию депозитных ставок на привлекательном уровне и популяризации дистанционного оформлении депозитов. Этой же стратегии банк будет придерживаться и в 2019 году.

Лидеры по депозитному портфелю

Банк Кредитный портфель на 01.01.2019, млр руб. Динамика в ср. с 01.01.
2018.
Объем выданных кредитов, млрд руб. в 2018 г. Дина-мика в ср. с 2017 г. Кол-во выданных кредитов юрицам в 2018 г. Кол-во выданных кредитов физлицам  в 2018 г.
1 Новосибирское отделение "Сбербанк" 186            12   157,6 17 2784 109 361
2 Региональный офис "Новосибирский" Филиала № 5440 Банка ВТБ в г. Новосибирске 114,9         13,4   н/д н/д н/д н/д
3 Банк "Левобережный"  39,6         21,3   38,7 -1,4 н/д 41078
4 Новосибирский филиал
АО "Россельхозбанк"
27,8         18,8   н/д н/д н/д н/д
5 Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка 24         32,1   26,4 10,3 н/д н/д
6 Группа Росбанк
(Росбанк, КБ ДельтаКредит, Русфинанс Банк)
16,2 10,5 8646 57,1 584 30976
7 Филиал "Сибирский"  Банк "ФК Открытие" 14,6 37,8   30,6 762,5 1 754 1 245
8  "Банк Акцепт" 12,6         17,3   20,1 -16,4 4104 957
9 Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области 1,9 119,4   1,5 3583,7 26 2869
10 Сибирский филиал  КБ "Восточный" 1,7         13,4   н/д н/д н/д 24798

Рейтинг банков в Новосибирске 3

ТОП банков в Новосибирске по кредитованию

Ранжирующий показатель — кредитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2019 г., млрд руб. - Исходящие остатки по балансовым счетам, овердрафты, в рублях, валюте, драг металлах. Объем выданных кредитов - оборот по дебетовым счетам в рублях, валюте, драгметаллах.

Дополнительные показатели субрейтингов: совокупный кредитный портфель по юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2019, млрд руб.

Банки сегментированы по физическим и юридическим лицам.

Принятые сокращения:  Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

ТОП 10 банков в Новосибирске по кредитованию

Банк
Руководитель
Кредит-ный порт-фель
на 01.01.
2019, млрд руб.
Дина-мика в ср с 01.01.
2018
Доля в сово-купном кредит-ном порт-феле Объем выданых креди-тов, млрд. руб. в 2018 г. Дина-мика в ср. с 2017 г.

Объем выданых кредитов в 2018 г./1 отде-ление,
млн руб. 

Сумма выданых креди-тов/1 клиент, млн.руб.
Физические лица 
1 Новосибирское отделение"Сбербанк"
Безматерных Игорь Викторович
115 23,8   62% 52,9 43,8 201,9 0,5
2 Региональный офис "Новосибирский" Филиала № 5440 Банка ВТБ в г. Новосибирске
Могильников Станислав Александрович
80 17,5   70% н/д н/д н/д н/д
3 Банк "Левобережный"
Шапоренко Владимир Викторович
21 16,9   53% 17,4 2,6 334,1 0,4
4 Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка
Тихонова Анна Владимировна
9,2 9,6   38% 5,3 -0,5 884,7 н/д
5  
Группа Росбанк

Росбанк
Колов Денис Германович
КБ ДельтаКредит
Змановский Евгений Николаевич
Русфинанс Банк
Никулина Ольга Павловна
8,8 10,5 54% 3,5 57,1 0,4 0,1
6 Филиал "Сибирский" Банк "ФК Открытие
Демчук Ирина Николаевна
7,8 69,2   54% 0,4 108,6 10,5 0,3
7 Новосибирский филиал АО "Россельхозбанк"
Тишуров Станислав Александрович
7         25,8   26% н/д н/д н/д н/д
8 Сибирский филиал КБ "Восточный"
Маевский Дмитрий Сергеевич
2         31,7   116% 1,8 -6,6 153,7 0,8
9  "Банк Акцепт"
Васильев Константин Александрович
1,8 -      7,0   14% 0,8 -15,2 71,4 0,3
10 Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области
Кучендаева Лариса Евгеньевна
0,7 1 188,3   39% 0,9 71,4 86,4 0,1
Юридические лица
1 Региональный офис "Новосибирский" Филиала № 5440 Банка ВТБ в г. Новосибирске 80,4           4,9   30% н/д н/д н/д н/д
2 Новосибирское отделение"Сбербанк" 71 -3 38% 104,8 7,0 399,9 37,6
3 Новосибирский филиал
АО "Россельхозбанк"
20,4         15,9   73% н/д н/д н/д н/д
4 Банк "Левобережный" 18,5         26,8   47% 38,7 -1,4 743,4 н/д
5 Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка 14,9         51,1   62% 26,4 10,3 4403,5 н/д
6 "Банк Акцепт" 10,5         19,3   84% 20,1 -16,4 1824,1 17
7 Группа Росбанк
(Росбанк, КБ ДельтаКредит, Русфинанс Банк)
7,3 18,4 46% 5115 70 5683 8,7
8 Филиал "Сибирский"
Банк "ФК Открытие"
6,7         13,4   46% 30,6 762,5 804,2 5
9 Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области 1,2         44,1   61% 1,5 3583,7 149,3 57
10 Сибирский филиал ОАО КБ "Восточный" 0,01 -92,3 1% н/д - н/д н/д

1. Кредитование ИП производится по процедурам кредитования физлиц.

Кредитование востребовано как в частном, так и корпоративном сегменте. На 01.03.2019 объем кредитования в регионе физических и юридических лиц составил 42,5 млрд руб., 52 % в котором приходится на корпоративных заемщиков, 82% корпоративных кредитов выдали ТОП 30 крупнейших банков. Просроченная задолженность корпоративных клиентов а 01.03.2019 год составила 28,5 млрд. руб. (11 % от совокупной задолженности), 17,6 мрлд. руб (5 % от совокупной задолженности). физических лиц По оценке  старшего вице-президента, управляющего филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Демчук Ирины, низкие темпы кредитования бизнеса определяется снижением деловой активности юридических , с другой стороны, бизнес не готов принимать на себя риски, которые заложены в риск-профиле коммерческих банков и банков с госучастием и брать кредиты под залог. Требования к анализу финансового состояния и профилю риска очень сильно выросли, происходит ужесточение как со стороны ЦБ, так и рынка в целом, и это надо обязательно учитывать.

Среди востребованных продуктов у частных клиентов – отмечаются для малого бизнеса интернет-банк, овердрафт и эквайринг, для надежных корпоративных клиентов  - залоговые кредиты со ставками от 8,5 % до 10%  годовых.

Могильников

Станислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент

В числе ключевых трендов сегодняшнего дня -  цифровизация банковских услуг, переход в дистанционные каналы обслуживания. Поэтому дальнейшее развитие цифровых продуктов находится в фокусе нашего внимания на 2019 год. Банк продолжит совершенствовать продуктовую линейку, чтобы сделать проведение операций максимально доступным, простым и быстрым. Это касается как предложений для частных, так и для корпоративных клиентов.

Все большую востребованность получают и нефинансовые сервисы. Мы стремимся стать для наших клиентов партнером по широкому спектру вопросов, постепенно уходя от модели классического провайдера финансовых услуг.

 

Маевский Дмитрий Сергеевич Сибирский филиал ОАО КБ "Восточный"

Дмитрий Маевский, Директор Сибирского филиала ОАО КБ "Восточный"

Главный тренд – уход кредитования в онлайн. Сегодня практически все банки предлагают оставить заявку на кредит без посещения офиса – в мобильном или интернет-банке, на сайте банка, в мессенджерах банковских чат-ботов. При оценке клиента в банке «Восточный» применяется  технология Risk-Based Pricing, в рамках которой клиенты с хорошей платежной дисциплиной получают лучшие ставки по кредитам, оценка самого клиента происходит быстрее- одобрение кредита за  1 день. При этом, банк «Восточный» активно использует внешние сервисы и технологии, позволяющие банку индивидуально каждому клиенту предложить процентную ставку, необходимый именно ему продукт и сумму, которые определяются по надежности потенциального заемщика, качества его кредитной истории, транзакционной активности и прочего поведения клиента. 

Банк Левобережный

Для юридических лиц - это кредитование в рамках государственной программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей по ставке 8,5% годовых. Для физических лиц - ипотечное кредитование в рамках госпрограммы "Семейная ипотека" под 6% годовых, плюс рефинансирование кредитов, взятых в других банках

Тихонова Анна, Управляющий региональным центром "Сибирский" АО "Райффайзенбанк"

Тихонова Анна, Управляющий региональным центром "Сибирский" АО "Райффайзенбанк"

Основной тренд этого года – онлайн-кредитование. Мы будем продолжать развивать эту технологию. Действующим  клиентам уже не нужно ходить в офис банка. Достаточно оформить заявку на сайте и через несколько часов получить решение банка.

Объемы привлечения новых клиентов растут в основном за счет дистанционных каналов. В потребительском кредитовании на них приходится порядка 10% выдач. В интернет-банке и мобильном банке есть решение для получения предодобренного кредита одним нажатием кнопки. Это позволяет нам держать низкие ставки, потому что расходы на дистанционное кредитование гораздо ниже.

Когда биометрия распространится, конкуренция между банками усилится и в конечном счете выиграет клиент, улучшатся условия продуктов. В этой конкуренции будут выигрывать банки с хорошей сервисной моделью, отлаженными процессами и высокой надежностью.

Рейтинг банков в Новосибирске 4Колов Денис, директор территориального офиса ПАО "Росбанк"

Мы ожидаем рост рынка розничного кредитования до 17% в этом году, драйвером рынка останется ипотека. Снижение ставок позволит значительно увеличить объемы кредитования. Кредиты на покупку жилья — наиболее обеспеченный вид займов с точки зрения банков, они предполагают наименьшее количество рисков. И это то, что всегда востребовано семьями. Рост необеспеченного кредитования будет сдерживаться пруденциальными мерами ЦБ, чтобы избежать чрезмерного увеличения долговой нагрузки.

Змановский Евгений, руководитель кредитно-кассового офиса «Новосибирск» банка «ДельтаКредит»

Мы считаем, что в 2019 году будет наблюдаться увеличение спроса на ипотечные кредиты на приобретение первичного жилья, а также нецелевые кредиты под залог имеющейся недвижимости. Спрос на первичную недвижимость был обусловлен анонсированием изменений в строительной отрасли, связанных с введением проектного финансирования (эскроу-счетов). В данных условиях девелоперы стремятся зарегистрировать новые объекты по текущим условиям.

Никулина Ольга, директор кредитно-кассовогоофиса Русфинанс Банка в Новосибирске

В 2018 году  спрос на рынке автокредитования существенно поддержали государственные программы льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также один из самых низких за последние годы уровней ставок на автокредиты. Многие клиенты, откладывавшие в течение ряда лет  решение о покупке автомобиля, определились и решили взять кредит перед повышением НДС.  В этом году отрасль также получила поддержку за счёт госпрограмм льготного автокредитования. Ожидаем до конца года появления на рынке множества подобных интересных предложений и от автопроизводителей. А банки предложат кредиты с отложенным платежом в новых сегментах или онлайн оформление кредитов, чтобы поддержать спрос.

Лидеры по кредитному портфелю

Банк Кредитный портфель на 01.01.2019, млр руб. Динамика в ср. с 01.01.
2018
Объем выданных кредитов, млрд руб. в 2018 г. Дина-мика в ср. с 2017 г. Кол-во выданных кредитов юрицам в 2018 г. Кол-во выданных кредитов физлицам  в 2018 г.
1 Новосибирское отделение "Сбербанк" 186            12   157,6 17 2784 109 361
2 Региональный офис "Новосибирский" Филиала № 5440 Банка ВТБ в г. Новосибирске 114,9         13,4   н/д н/д н/д н/д
3 Банк "Левобережный"  39,6         21,3   38,7 -1,4 н/д 41078
4 Новосибирский филиал
АО "Россельхозбанк"
27,8         18,8   н/д н/д н/д н/д
5 Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка 24         32,1   26,4 10,3 н/д н/д
6 Группа Росбанк
(Росбанк, КБ ДельтаКредит, Русфинанс Банк)
16,2 10,5 8646 57,1 584 30976
7 Филиал "Сибирский"  Банк "ФК Открытие" 14,6         37,8   30,6 762,5 1 754 1 245
8  "Банк Акцепт" 12,6         17,3   20,1 -16,4 4104 957
9 Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области 1,9      119,4   1,5 3583,7 26 2869
10 Сибирский филиал  КБ "Восточный" 1,7         13,4   н/д н/д н/д 24798

Банки Новосибирской области по депозитам и вкладам 2017 

Банки Новосибирской области по депозитам и вкладам 2016 

Методика составления рейтинга

 В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Новосибирска и Новосибирской области, предлагающие продукты по сбережению и размещению средств физических и юридических лиц.  Рейтинг разделен на региональные банки и филиалы федеральных банков.

 На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц.  На втором этапе специалисты DK.RU разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

Ранжирующий показатель — депозитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2017 г., млрд руб.

Дополнительные показатели субрейтингов: депозитный портфель по юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2017, млрд руб; объем привлеченных депозитов юридических и физических лиц банка/филиала в Новосибирской области за 2016 г.

Принятые сокращения:  Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: Рейтинг подготовила Александрова Александра.

ТОП 10 банков по объему привлеченных средств физических и юридических лиц

ТОП 10 банков по объему привлеченных средств физических и юридических лиц

Банк/Управляющий Объем привле-ченных срочных депозитов,без учета до востреб. всего
(Оборот по кредитовым срочным счетам в рублях, валюте, драг-металлах),  млрд руб.
Дина-мика в с ср. с 2015 г. Доля физлиц, % Кол-во открытых срочных депо-зитов всего в 2016 г. Привле-ченные средства
(Исходя-щие остатки по баласовым счетам в рублях, валюте, драг металлах) всего, млрд руб. на 01.01.2017
Дина-
мика в с ср. с 01.01.
2016
Доля физ-лиц, % Целевая аудитория
Региональные банки
1 Банк "Левобережный" (ПАО)
Шапоренко Владимир Викторович
110,8 40,12 28 н/д 36 8,2 72 Физлица и бизнес (крупный,
средний, малый)
2 АО "Банк Акцепт"
Васильев Константин Александрович 
51,4 83,8 19 15113 9,3 3,5 83 Физлица и бизнес (крупный,
средний,
малый)
Филиалы федеральных банков
1 Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк 1
Безматерных Игорь Викторович
87,1 -0,6 н/д 310656 91 5,2 н/д Физлица и бизнес (крупный,
средний, малый)
2 Новосибирский региональный филиал АО "Россельхозбанк"
Тишуров Станислав Александрович
86,4 56,7 7 10615 11,7 37,4 39 Физлица и бизнес (крупный,
средний,
малый)
3 Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка
Тихонова Анна Владимировна
31,6 20,8 8 7811 6,4 -8,8 60 Физлица и бизнес (крупный,средний, малый)
4 Сибирский Филиал ВТБ 24 4 (ПАО) №5440
Могильников  Станислав Александрович
18,9 -2,8 84 Н\Д Н\Д Н\Д Н\Д Физлица  и бизнес (малый и средний бизнес с
обор. до 300 млн. руб. в год)
5 Новосибирский филиал ПАО АКБ "Связь-Банк"
Круковец Алексей Николаевич
13,8 147,2 5 1509 1,1 1,4 41 Физлица и бизнес (крупный и средний)
6 Филиал "СИБИРСКИЙ" Банка ВТБ (ПАО) (ранее Банк Москвы) 1
Зайцева Елена Евгеньевна
3,1 7,16 100 3690 6,2 17,5 100 Физлица и
бизнес
(средний,
малый)
7 Филиал
Муниципальный 
ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" 3, филиал Новосибирский
Смирнов Андрей Юрьевич
2,9 0,1 77,5 21190 12,2 30,4 77,5 Физлица и
бизнес
(малый и
средний)
8 ПАО КБ "Восточный" 2
Овсянников  Вячеслав
1,1 33,6 100 1632 0,4 -25 100 Физлица и бизнес
1. Данные указаны только по физическим лицам.
2. Банк работает только с физическими лицами.
3. Данные по Сибирской региональной дирекции ( 29 офисов). 
4. Данные с учетом счетов до востребования.
ТОП 10 банков по объему привлеченных средств физических и юридических лиц

Лидеры по депозитам юрлиц в 2016 году

Банк/Управляющий
Объем привлеченных срочных депозитов, без учета до востребования всего
(Оборот по кредитовым срочным счетам в рублях, валюте, драгметаллах),  млрд руб.
Динамика в с ср. с 2015
Средний размер поступлений на 1 депозит, млн руб в 2016 г.
Кол-во открытых срочных депозитов всего в 2016 г.
Региональные банки
1
Банк "Левобережный" (ПАО)
79,5
65
н/д
н/д
2
АО "Банк Акцепт"
41,9
204,3
39,2
1067
Филиалы федеральных банков
1
Новосибирский региональный филиал АО "Россельхозбанк"
80,6
62
25,1
3212
2
Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка
29,1
21,6
4,7
6242
3
Новосибирский филиал ПАО АКБ "Связь-Банк"
13
164,2
28,1
465
4 Сибирский Филиал ВТБ 24 (ПАО) №5440 3,03 17,3 н/д н/д
5
Филиал
Муниципальный 
ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
1
57,7
0,8
1204

В таблице представлены банки, которые предоставили данные.

1 С учетом вкладов до востребования.

Рейтинг банков в Новосибирске 5

Лидеры по вкладам физлиц в 2016 году

Банк/Управляющий
Объем привлеченных срочных депозитов, без учета до востребования всего
(Оборот по кредитовым срочным счетам в рублях, валюте, драгметаллах),  млрд руб.
Динамика в с ср. с 2015
Средний размер поступлений на 1 депозит, тыс руб в 2016 г.
Кол-во открытых срочных депозитов всего
Региональные банки
1
Банк "Левобережный" (ПАО)
31,3
1,3
н/д
н/д
2
АО "Банк Акцепт"
9,6
-32,8
681,2
14046
Филиалы федеральных банков
1
Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк
87,1
-0,6
280,5
310656
2 Сибирский Филиал ВТБ 24 (ПАО) №5440 15,8 -6 н/д н/д
3
Новосибирский региональный филиал АО "Россельхозбанк"
5,9
7
795,3
7403
4
Филиал "СИБИРСКИЙ" Банка ВТБ (ПАО) (ранее Банк Москвы)
3,1
7,2
837,6
3690
5
Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка
2,5
12,2
1591,8
1569
6
ПАО КБ "Восточный"
1,1
33,6
657,9
1632
7
Новосибирский филиал ПАО АКБ "Связь-Банк"
0,7
13
677,6
1044
8
ФАКБ "Открытие"
н/д
н/д
н/д
19986

1 С учетом вкладов до востребования.

Андрей Смирнов, директор Сибирской региональной дирекции банка "Открытие"Андрей Смирнов, директор Сибирской региональной дирекции банка "Открытие":

Во всех кредитных организациях базовая депозитная линейка сформирована, и ожидать появления в ней в 2017 году принципиального новых продуктов, вероятно, не стоит. Сохранится тренд на стимулирование вкладчиков к открытию и пополнению вкладов по дистанционным каналам. Банки заинтересованы в том, чтобы минимизировать свои издержки, а бонусом для клиентов, помимо удобства и экономии времени при совершении операций, является повышенная доходность.

Характерной особенностью текущего периода стало падение уровня доходности вкладов. Предпосылок для повышения ставок в целом по рынку нет, до конца года возможно их снижение еще до 1 п.п. Ставки по депозитам предприятий также находятся на довольно низком уровне.

 

Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала АО "Россельхозбанк"Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала АО "Россельхозбанк"

В современных условиях клиенты при размещении временно свободных средств руководствуются не только выгодными процентными ставками по депозитам, но и положительной репутацией банка, оценивают его надежность, способность своевременного исполнения взятых обязательств. На рынке вкладов также появляются специальные сезонные предложения с повышенными ставками. Сохраняется тренд на продвижение дистанционных каналов обслуживания - банки предлагают клиентам повышенные ставки при оформлении вклада через интернет либо мобильный банк.

Людмила Глушкова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный»Людмила Глушкова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный»

Рынок валютных депозитов на текущий момент сужается ввиду ужесточения со стороны Банка России нормативов обязательного резервирования. Таким образом, регулятор ограничивает предложения банков по валютным депозитам. На текущий момент ставки по валютным депозитам на рынке Новосибирска не превышают 1-2%. При этом спрос на валютные депозиты среди юридических лиц достаточно стабильный.

Банки Новосибирской области в сегменте кредитования 2016 

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Новосибирска и Новосибирской области, предлагающие продукты кредитования физических и юридических лиц.  Рейтинг разделен на региональные банки и филиалы федеральных банков.

 На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) .  На втором этапе специалисты DK.RU разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

Ранжирующий показатель — кредитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2017 г., млрд руб - остаток ссудной задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам с учетом просроченной задолженности. 

Дополнительные показатели субрейтингов: Кредитный портфель по юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2017, млрд руб; Объем выданных кредитов юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области за 2016 г.

Принятые сокращения:  Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: Рейтинг подготовила Александрова Александра.

Тренды: Ключевые направления развития банков в Новосибирской области                                 

1.       Объем кредитования физических и юридических лиц в рулях и валюте по Новосибирской области вырос за 2016 на 17 % (в с р с 2015 г.) и составил 506,7 млрд руб. Из всего объема 28 % в денежном выражении приходится на физ лиц и 72 % на бизнес.

2.       Доля выданных кредитов крупному бизнесу, среднему, малому  и ИП в денежном выражении в структуре кредитования бизнеса региона осталась на уровне 2015 года  - 67 %, 32 % и 1,4% соответственно. При этом с 2013 года объем выданных кредитов увеличился для крупного бизнеса на 3 % и 1% для ИП, для среднего и малого сократился на 3%. Объем кредитов в валюте вырос до 8,8 млрд руб в ср с 2,4 млрд в 2015г.

3.       За 2016 года вырос объем выданных жилищных и ипотечных кредитов на первичное жилье на 30,3 %, показав 33,4 млрд руб. С 2013 года увеличился срок кредитования до 196 мес (или 16,4 года) от 179,2 дней и сумма кредитования  - 1,6 млн руб от 1,48 млн. При этом в 2016 году средняя ставка снизилась до 12,46 % с 13,22 в 2015 году, вернувшись на уровень 2013-2014 гг.

4.       Просроченная задолженность по кредитам физ лиц впервые после роста в 2014-2015гг сократилась на -6,2 % в ср с 2015 годом и составила 21,1 млрд руб.

5.       Просроченная задолженность по кредитам юр лиц, напротив выросла за 2016 год на 16,2%, составив 32,3 млрд руб. При этом увеличилась доля просроченных платежей по кредитам в валюте в 2 раза. Для сравнения, в 2014-2015 гг наблюдалось сокращении просроченных платежей на 16,6 и 28,5% соответственно.

     Игроки рынка о трендах кредитования в Новосибирске и регионе

Кредитование физических лиц в Новосибирске

Станислав Александрович МогильниковСтанислав Александрович Могильников, вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24.

По ипотеке снижены требования к величине первоначального взноса (начинается от 10% от стоимости жилья).  Успешно реализуются программы по рефинансированию кредитов наличными и ипотеке. В 2016 году существенно вырос спрос на кредиты наличными (нецелевой кредит). Традиционно росла ипотека. Все банковские продукты, которые предлагает ВТБ24, отвечают текущим запросам рынка. Каждый из них вариативен как по ставкам, так и по условиям, что позволяет гибко реагировать на потребности рынка.

 

Диденко Юлия , начальник управления кредитования физических лиц Банка «Левобережный»:

Диденко Юлия, начальник управления кредитования физических лиц Банка «Левобережный»:

Мы отметили в 2016 году, – это возросший спрос наших клиентов на кредиты с обеспечением– возможность оптимизировать свои расходы по кредиту и решить свои более глобальные задачи.

В нашем банке мы также видим возросший спрос на кредиты на покупку автомобилей, от более экономных вариантов до автомобилей премиум-класса.

С 2015 года запущена программа рефинансирования, которая пользуются неизменным спросом со стороны наших клиентов. К примеру, в 4 квартале 2016 года доля выданных кредитов на цели рефинансирования доходила до 20% от суммы общих выдач потребительских кредитов.

Кредитование юридических лиц в Новосибирске

Аникеева Екатерина, начальник кредитного управления Банка «Левобережный»:Аникеева Екатерина, начальник кредитного управления Банка «Левобережный»:

Серьезных послаблений или ужесточения условий в части корпоративного кредитования не было. Мы сохранили основные принципы и подходы при кредитовании корпоративных клиентов. Разные виды бизнеса требуют от юридических лиц привлечения различных видов кредитных продуктов:

  •    у производственных компаний востребованы длинные инвестиционные кредиты на покупку или модернизацию основных фондов (оборудования, недвижимости) с равномерным погашением;
  • торговые компании наоборот стараются привлекать короткие кредитные ресурсы на цели пополнения оборотных средств, при этом сроки траншей составляют до 180 дней, что связано с тем, что контрагенты указанных юридических лиц могут допускать просрочку в платежах по договорам купли-продажи;
  • компании, работающие с большим числом покупателей и поставщиков, но не нуждающиеся в долгосрочных кредитных ресурсах, интересуются в основном кредитованием расчетного счета на очень короткие промежутки времени (от 1 дня до 2 недель) в режиме «овердрафт».

 

ТОП 3 лидера по кредитованию физических и юридических лиц в Новосибирской области

По итогам 2016 года, кредитный портфель по юридическим и физическим в Новосибирской области на 01.01.2017 составил:

1 - Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк - 115,9 млрд руб

2 - Сибирский Филиал ВТБ 24 (ПАО) №5440 - 59,5 млрд руб

3 - Новосибирский региональный филиал АО "Россельхозбанк" - 22,2 млрд руб

Лидеры рынка показали рост объемов кредитования физ и юр лиц. по НО и больший размер в среднем выданного кредита относительно своих филиалов в СФО. Однако, средняя сумма выданного кредита по НО в 2016 году  увеличилась только у клиентов ВТБ 24 и Россельхозбанк, средняя выданная сумма по кредиту для клиентов Сбербанка уменьшилась.

Рейтинг банков

ТОП 10 банков Новосибирска в сегменте кредитования физических и юридических лиц

Наименование банка/филиала в Новосибирской области
Кредит
ный порт
фель 
в НО на 01.01.
2017 г., млрд руб. 
Дина
мика, % в ср с 01.01.
2016
Доля физ лиц, %
Объем 
креди
тования. в 2016 г., юр и физ лица в НО, млрд руб
Дина
мика, % в ср с 2015 г.
Кол-во 
креди
тов. в 2016 г., в НО, тыс
Дина
мика, % в ср с 2015 г.
Кредит
ный порт
фель 
на 01.01.
2017 г., млрд руб. в СФО
Целе
вая ауди
тория
Чистая при
быль  в 2016 г, млрд руб
Активы на 01.03.
2017, млрд руб
Кол-во отде
лений для кред-я
юр/физ лиц
Региональные банки
1
Банк "Левобережный" (ПАО)
21,6
13
50%
15,5
40,8
43,6
10
28,8
Физ.лица и бизнес (крупный,
средний, малый)
0,686
43,4
55/61
2
АО "Банк Акцепт"
6,75
5,68
20%
5
-10,8
1,3
37,2
8,25
Физ. лица и бизнес (крупный,
средний, малый)
0,21
15,1
7/11
Филиалы федеральных банков
1
Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк

Безматерных Игорь Викторович
115,9
5,4
70%
52,2
3,2
80,6
37,2
546,1
Физ. лица и бизнес (крупный,
средний,
малый)
25,3
0,52
18
2
Сибирский Филиал ВТБ 24 (ПАО) №5440

Могильников  Станислав Александрович
59,5
9
90%
24,3
56,1
28,1
50,4
260,7
Физ.лица и бизнес 
(малый и средний) 
7,9/1,3
н/д
3/27
3
Новосибирский региональный филиал АО "Россельхозбанк"
22,2
5,6
23%
18,8
26,6
10,9
14,6
н/д
Физ. и
бизнес (крупный,
средний,
малый)
н/д
н/д
11/22
4
Филиал "СИБИРСКИЙ" Банка ВТБ (ПАО) (ранее Банк Москвы)

Зайцева Елена Евгеньевна
12,7
-10,4
38%
345,6
15,3
7,8
н/д
32,5
Физ. и
бизнес (средний,
малый)
1,6
40,74
1/11
5
Региональный центр "Сибирский" Райффайзенбанка

Тихонова Анна Владимировн
11,8
-7,5
51%
25
47,2
н/д
н/д
25,3
Физ. и
бизнес (крупный,
средний,
малый)
 
 
5/6
6  Новосибирский филиал   ПАО "БИНБАНК3,4
Степуро Алексей 
Борисович
4,9 3 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 18.3 Физ. и
бизнес (крупный,
средний, малый)
н/д 0,3 22
7
Новосибирский филиал ПАО АКБ "Связь-Банк" 1
Круковец Алексей Николаевич
2,9
2,4
80%
0,6
62,1
528
36,8
н/д
Физ. и
бизнес (крупный и средний)
0,19
276,34
1/1
8
ПАО КБ "Восточный" 4
Овсянников Вячеслав
1,12 -28,6 100% 0.4 566,7 10035 864,9 н/д Физлица и бизнес н/д н/д 10
1 - базовый филиал Сибирский филиала/Новосибирск; 2  Кредиты юр лицам в 2016 году не выдавались, деятельность велась по розничному кредитованию
3 С 18 ноября 2016 года ПАО «БИНБАНК» завершило реорганизацию в форме присоединения к ПАО «МДМ Банк». Название ПАО «МДМ Банк» было изменено на ПАО «БИНБАНК». 4 - Кредитный портфель без учета юр лиц. 5. Активы по банку, нет возможности выделить актив филиала.
Рейтинг банков

 

Лидеры по кредитному портфелю юрлиц

Наименование  Кредитный портфель банка/филиала на 01.01.2017 г., млрд руб. в Новосибисркой области Динамика, % в ср с 01.01.2016 Кредитный портфель банка/филиала на 01.01.2017 г., млрд руб. в СФО Доля оборотных кредитов в портфеле на 01.01.2017 г., . в НО
Региональные банки
1 Левобережный  10,9 15,1 15,4 53%
2 Банк Акцепт 2 5,4 14,4 6,5 55%
Филиалы федеральных банков
1 Сбербанк 34,3 6,5 151,8 41%
2 Россельхозбанк 17 3,2 н/д н/д
4 ВТБ 24 5,9 12,5 27,7 н/д
5 Райффайзенбанк 5,8 -24,4 10 н/д
7 Связь-Банк 1 0,6 -32,2 н/д 99%
8 ВТБ (ранее Банк Москвы) 0,5 -81,6 1,9 100%

В таблицу включены банки, которые предоставили данные.
1 -Структура портфеля представлена по СФО
2 - Кредиты юр  лицам в 2016 году не выдавались, приоритет отдан розничному кредитованию. 

Рейтинг банков

Лидеры по объему кредитования юрлиц

Наименование  Объем выданных кредитов в 2016 г, млрд руб в НО Динамика в ср к 2015 г., % Объем выдачи на 1 кредит, млн руб в НО в 2016 г. Объем выдачи на 1 отделение, млн руб в НО
Региональные банки
1 Левобережный  8,7 43,7 157 1108
2 Банк Акцепт 2 4,6 -13,3 9,1 662,1
Филиалы федеральных банков
1 Сбербанк 26,8 -12,1 32,8 1487,2
2 Райффайзенбанк 21,2 37,3 н/д н/д
3 Россельхозбанк 16,5 25,7 5,8 1498,2
4 ВТБ 24 4,62 51,5 0,7 730,2
5 ВТБ (ранее Банк Москвы) 0,3 -64,1 8,3 342,4

В таблице представленные данные по банкам, которые выдавали кредиты юр лицам и предоставили данные.

1 - структура портфеля представлена по СФО. 
2 - значения данныех по структуре кредитного портфеля превышают 100% за счет показателей по рефинансированию.

Рейтинг банков

Лидеры по кредитному портфелю физлиц

 

Наименование  Кредитный портфель банка/филиала на 01.01.2017 г., млрд руб. в Новосибисркой области Динамика, % в ср с 01.01.2016 Кредитный портфель банка/филиала на 01.01.2017 г., млрд руб. в СФО Структура основного кредитного портфеля на 01.01.2017 г., млрд руб. в НО.
Ипотека Потребительское кредитование
Региональные банки
1 Левобережный  10,7 13,6 13,5 21% 70%
2 Банк Акцепт 1 1,4 -18,4 1,8 55% 41%
Филиалы федеральных банков
1 Сбербанк 81,7 4,9 394,3 62% 27%
2 ВТБ 24 53,6 9 260,7 67% 27%
3 ВТБ (ранее Банк Москвы) 12,2 15 30,5 36% 56%
4 Райффайзенбанк 5,9 18,3 15,3 46% 45%
5 Россельхозбанк 5,2 14,1 н/д н/д н/д
6 БИНБАНК 1 4,9 -24 18,3 19% 58%
7 Связь-Банк 2,3 16,9 н/д 94% 4%
8 ПАО КБ "Восточный" 1,1 -28,6 н/д н/д н/д

Лидеры по объему кредитования физлиц

Наименование  Объем выданных кредитов в 2016 г, млрд руб в НО Динамика в ср к 2015 г., % Объем выдачи на 1 кредит, тыс руб в НО в 2016 г.
Региональные банки
1 Левобережный  6,7 34 157,0
2 Банк Акцепт 0,4 34,2 526,5
Филиалы федеральных банков
1 Сбербанк 25,5 26,2 319,2
2 ВТБ 24 19,9 57,2 712,3
3 Райффайзенбанк 3,8 147,5 н/д
4 ВТБ  (ранее Банк Москвы)  3,1 15,3 399,4
5 Россельхозбанк 2,3 33,1 281,6
6 БИНБАНК  1,4 н/д 183,2
7 Связь-Банк 0,6 62,1 1118,9
8 ПАО КБ "Восточный" 0,37 566,7 37,7

 

Информация о ставках и сроках кредитования

Банк Физичесике лица Юридические лица
Ипотека Потреб. кредитование Авток
редиты
Инвест. кредиты Оборотные кредиты Гарантии
Левобережный  9,1% - 19%
1 год- 30 лет
12,9% до -40%
6 мес. - 5 лет
15%-22%
12 мес. 5 лет
9,6% - 20%
1 мес.-10 лет
11,5% до 20%,
30 дней - 3 года 
3,5%- 5%
1 день-5 лет
ВТБ (ранее банк Москвы) 10,9-12,75 13,9-21,9 - Индив. Индив. Индив.
ВТБ 24 11,4%- 11,75%.
до 30 лет
14,5% до 24%
6 мес  - 60 мес.
6,7%  - 11,9%
3 года-7 лет на новое авто.
 от 13,9% до 5 лет Авто с пробегом 
Индив. Индив. Индив.
АКБ "Связь-Банк" 11,4 - 16%,
3-30 лет
14,9%-26,9%, 6 мес- 7 лет 8,75% - 20,5%,
6 мес - 5 лет
- - -
Райффайзенбанк от 11,5%  12, 9 % - 15,9% - Индив. Индив. Индив.
Акцепт 12-16% 15.6-22% 13,5-19% 12-14% г
до  5 лет   
 12-15%
До 3-х лет с траншамии от  30 до 360 дней. 
2%- 4% 

В таблице представленные данные по банкам, которые предоставили данные.

Стратегии развития банков в Новосибирске и регионе

Станислав Александрович Могильников

Станислав Александрович Могильников, вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24.

Большое внимание уделяется развитию дистанционных  каналов обслуживания и, в первую очередь, возможностей интернет-системы "ВТБ24-Онлайн".

В 2017 году в рамках утвержденной стратегии группы ВТБ планируем продолжать расти в розничном сегменте банковского бизнеса и увеличить долю на рынке по всем ключевым показателям. Драйверами в развитии будут кредит наличными, традиционно  - ипотечное кредитование. Скорее всего, хороший рост увидим в кредитовании компаний малого бизнеса. Планируем продолжить работу по масштабному обновлению точек продаж в соответствии с самыми современными требованиями и интересами наших клиентов. 

Рейтинг банков в Новосибирске 6

Тихонова Анна Владимировна, директор регионального центра "Сибирский" Райффайзенбанка

В наших планах двигаться за ключевой ставкой и наращивать кредитный портфель, предлагая конкурентные условия, высокий сервис и качество услуг. Ипотека является для нас одним из ключевых направлений в рознице, согласно стратегии развития розничного бизнеса банка до 2020 г. Прежняя стратегия делала акцент на рост в кредитах наличными и в кредитных картах, новая предполагает, что ипотека к 2020 г. может занять около 50% розничного портфеля. 

Значительные изменения произошли в стратегии банка в работе с малым бизнесом. Для нас это направление, также является приоритетным.  За последние 4 года наша клиентская база в сегменте малого бизнеса выросла в 4 раза.  

Кредитование в Новосибирской области: физические лица

Диденко Юлия , начальник управления кредитования физических лиц Банка «Левобережный»:

Диденко Юлия, начальник управления кредитования физических лиц Банка «Левобережный»:

В планах 2017 года у нашего банка по направлению потребительского кредитования – завершить большой проект по изменению линейки потребительских кредитов и кредитных карт, чтобы предложить своим клиентам совершенно новый формат кредитного продукта, который удовлетворит и базовые и сверхпотребности наших клиентов. За прошедший год мы снизили ставки по потребительским кредитам на 2-5 процентных пунктов, по кредитным картам практически аналогичное снижение ставок – от 1 до 5% годовых.

Рейтинг банков в Новосибирске 7

Тихонова Анна Владимировна, директор регионального центра "Сибирский" Райффайзенбанка

Основным драйвером роста кредитного портфеля физических лиц по итогам 2016 года стала ипотека – рост за год составил +38.1% до 71 135.3 млн руб. 

Нам удалось увеличить ипотечный портфель практически на 40%. На выдачах значимую роль занимает вторичный рынок и рефинансирование. Наша ставка рефинансирования – 10,9%. В феврале текущего года 40% всех наших ипотечных кредитов было оформлено через программу рефинансирования.      

 

Кредитование в Новосибирской области: юридические лица

Аникеева Екатерина, начальник кредитного управления Банка «Левобережный»:

Аникеева Екатерина, начальник кредитного управления Банка «Левобережный»:

Кредитная стратегия банка направлена на развитие сети в Сибирском федеральном округе, в том числе и за счет кредитования корпоративных клиентов. Банк «Левобережный» осуществляет кредитование организаций как на пополнение оборотных средств сроком до 3-х лет, так и на финансирование инвестиционных проектов сроком до 7 лет, в том числе при сотрудничестве с МСП Банком и Корпорацией МСП.

 

Рейтинг банков в Новосибирске 8Тихонова Анна Владимировна, директор регионального центра "Сибирский" Райффайзенбанка

За 2016 год мы запустили "легкий" интернет-банк, ориентированный на небольшие компании и предпринимателей, обновили все наши пакеты РКО, пересмотрели кредитные продукты. Все эти нововведения были направлены на одну цель - стать проще, удобнее и выгоднее для бизнеса. Например, с 14 марта 2017 нашим клиентам подключается овердрафт автоматически при открытии счета.

Спрос на кредиты в сегменте малого и среднего бизнеса сейчас находится на хорошем уровне. Можно сказать, что в 2016 году наше кредитование находится на максимуме за всю историю работы с малым бизнесом.  Кредитный портфель малого бизнеса в Региональном центре "Сибирский" Райффайзенбанка вырос на 23% по сравнению с итогами прошлого года.

Прогнозы по рынку кредитования физических и юридических лиц в НО на 2017 год

Оценка перспективы развития кредитных продуктов для физ.лиц на 2017 год

 

Станислав Александрович Могильников

Станислав Александрович Могильников, вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24.

 

Рынок кредитования остается достаточно сильным, но ключевым драйвером роста для него станет ипотека. По оценкам банка, рост ипотечного кредитования в 2017-19 гг. составит порядка 12%, автокредитования - 11,2%, тогда как общий рост всех выданных займов достигнет 11,7%.

Уровень просроченной задолженности в России по кредитам банков физическим лицам через два года может сократиться с 8% до 5-4%. Сейчас меняется тренд, замедляется кредитование предприятий и растет кредитование населения.

Диденко Юлия , начальник управления кредитования физических лиц Банка «Левобережный»:Диденко Юлия , начальник управления кредитования физических лиц Банка «Левобережный»:

В 2017 году получит развитие увеличение спроса на автокредиты. Второй перспективой развития кредитных продуктов в 2017 году могу назвать их персонализацию под каждого клиента. Все больше банков переходят от работы с большими клиентскими сегментами в персональную плоскость: каждый клиент оценивается банком не с точки зрения принадлежности к какому-то крупному сегменту, а с позиции четкой оценки ценности его персональных характеристик для банка. И кредитное предложение, которое делает банк, учитывает ценность каждой характеристики.

Оценка перспективы развития кредитных продуктов для юрлиц на 2017 год

Аникеева Екатерина, начальник кредитного управления Банка «Левобережный»:

Екатерина Аникеева, начальник кредитного управления Банка «Левобережный»:

В 2017 году будет серьезно усиливаться конкуренция в борьбе за качественных заемщиков. Это те предприятия, которые успешно отработали 2016 год, сохранили объемы бизнеса, деловую репутацию и качественную кредитную историю.  

Основной вектор развития корпоративного кредитования мы видим в программах государственной поддержки, которые реализуют Корпорация МСП и МСП Банк. Параллельно с  развитием Национальной Гарантийной Системы, которой уделяется пристальное внимание государства, мы планируем серьезно работать по расширению линейки кредитных продуктов с применением гарантийного механизма.

Банки Новосибирской области по работе с юридическими лицами  2015 г– 1 кв. 2016 года

Методика подготовки аналитического материала 

В аналитическом материале о рынке банковских услуг для юридических лиц представлены региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Новосибирска и Новосибирской области.

На первом этапе проанализированы данные Банка России.
На втором собраны анкеты с данными и экспертными комментариями от банков.

Структура аналитического материала включает три блока:  

  • Анализ тенденций и продуктов для юридических лиц,
  • Финансовые показатели банковского сектора в Новосибирской области и данные деятельности банков: кредитный портфель, объем выдачи кредитов и привлечения средств юридических лиц, а также просроченная задолженность, в том числе корпоративных клиентов. Информация, полученная от банков, была уточнена и сверена.
  • Оценка перспективы банковских услуг для юридических лиц участниками рынка.

В таблицы включены данные банков, которые смогли предоставить данные из консолидированной отчетности.

Ранжирующие показатели в таблицах к материалу – кредитный портфель в Новосибирской области на 01.01.2016 г. –  подразумевается остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам юридическим лицам с учетом просроченной задолженности., млрд руб.; кредитный объем выданных кредитов и привлеченных средств в Новосибирской области на 01.01.2016 г., млрд руб.

Материал подготовлен 28.04.2016 г.

Контекст развития продуктов для юридических лиц в конце 2015 – начале 2016 гг.

Как подчеркивают участники, как рынку нужны надежные клиенты, так и клиентам – надежные банки.

Дремов ЕвгенийДрёмов Евгений, заместитель Регионального директора по малому бизнесу Сибирской региональной дирекции банка «Открытие».

«Предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с крупным и устойчивым банком. В связи с общей нестабильной ситуацией в экономике и отсутствием уверенности в устойчивом потребительском спросе даже в краткосрочной перспективе большинство компаний резко снизило кредитную активность. Высокая волатильность курсов валют оказала и продолжает оказывать негативное влияние на малый бизнес, учитывая его зависимость от импортных материалов и комплектующих, компонентов для производства продуктов питания, ТНП и др. Стремление бизнеса снизить издержки привело к росту спроса на пакетные предложения, позволяющие получить самые необходимые банковские услуги по более выгодным тарифам».

 

Фелонюк АлинаФелонюк Алина, начальник отдела кредитования малого бизнеса Сибирского филиала ВТБ24.

«Существенные изменения произошли:
  • В структуре расчетов между контрагентами: удлиняются сроки оборачиваемости в расчетах или возникают разрывы в достигнутых договоренностях, что находит отражение, в свою очередь, и на платежной дисциплине действующих клиентов, а также определяет платежные возможности потенциальных клиентов (проблематика при оборотном кредитовании).
  • В «Аппетите» и возможности к реализации инвестиционных проектов: при существенной инфляции и нестабильности на валютных/нефтяных рынках очень трудно оценить объем инвестиций и эффективность потенциального проекта (проблематика при инвестиционном кредитовании).
  • В структуре расчетов между контрагентами: набирает обороты такой инструмент как гарантия платежа.
  • Финансовом поведеним субъектов:  свободная или избыточная ликвидность не вкладывается в инвестиционные проекты, а размещается на депозитных счетах с понятной пропорцией доходности и риска
  • Подходе к вторичным источникам обеспечения:  более структурированными стали требования к залоговому обеспечению по размещаемым кредитам
  • Рыночных тенденциях: снижается бизнес сегмента, отвечающих качественным  требованиям предъявляемых Банками (динамика выручки, прибыльность и эффективность бизнеса, потенциал развития)».

Самые востребованные продукты у юридических лиц по состоянию на 2016 год в банках:

Дистанционное обслуживание (ДБО) использует более 90 % клиентов в банках Новосибирской области, РКО    в среднем более 80 %, кредиты и банковские гарантии, банковские карты – на них приходятся более 28% по рынку банковских услуг, а также зарплатные проекты.

Рейтинг банков в Новосибирске 9

Например, структура клиентов у одних из крупейших игроков рынка распределилась таким образом:

Название банка

Кол-во клиентов - юр лиц в НСО на 01.04.2016

Структура клиентов - юр лиц  по банковским продуктам и услугам в Новосибирской области на 01.04.2016, %

Дистан-
ционное обслу-
живание

Кред-иты

Зарплатные проекты

Банков-ские карты

Торговый эквайринг

Депозиты

РКО

1

Сбербанк

20574

97,2

13,1

16,8

7,8

21,5

2,9

0

2

АО "Банк Акцепт"

4494

95,2

6,5

15,1

47,3

2,9

1,8

99

3

Росбанк

1100

91,8

54,9

9,3

0,1

0

3,9

94,4

-

Банк "Левобережный"

з/д

91

34

15

57

0

21

100

Причем как у корпоративных клиентов (крупный и средний бизнес), так и у малого бизнеса актуально дистанционное обслуживание, зарплатные проекты и РКО. Среди малого бизнеса также пользуется спросом самоинкассация.

Название банка 3 самых востребованных продукта
у юр. лиц в 2015 году
(Корпоративный бизнес/малый бизнес)
АО "Банк Акцепт" РКО кредиты (в т.ч. гарантии) размещение денежных средств (плата зв остатки, депозиты и т.д.)
Банк "Левобережный" (ПАО) ДБО* Кредит Депозит
Сбербанк ДБО РТС Зарплатные проекты/
Самоинкассация
Райффайзенбанк Краткосрочное оборотное финансирование/РКО Банковские гарантии/
ДБО
 Депозиты/Кредитование
Банк Открытие* РКО Депозит ДБО
Росбанк РКО ИКБ/Кредиты Депозит

* Только малый бизнес    

В дистанционном обслуживании топовые позиции занимают операции по приему и отправке платежных поручений; получение выписок и отправка/получение писем и уведомлений; валютные операции /консультирование по вопросам сопровождения системы ДБО, также SMS-информирование, заказ наличных среди малого бизнеса.

Название

3 самых востребованных услуги в дистанционном обслуживании
у юр. лиц в 2015 году

(Корпоративный бизнес/малый бизнес)

АО "Банк Акцепт"

Прием и отправка платежных поручений

получение выписок и отправка/получение писем и уведомлений

валютные операции /консультирование по вопросам сопровождения системы ДБО

Банк "Левобережный" (ПАО)

Отправка платежных поручений

Смс-информирование

Заказ наличных

Райффайзенбанк

Массовый платеж/Elbrus  - SMS otp

Интеграция с ERP- системами компаний (SAP, 1С) / SMS-информирование

конвертации с биржи 
посредством тех.решения 
"Р-Диллер",
принцип "единого окна"/
Мобильный банк

Банк Открытие

Текущие платежи

Переводы денежных
средств

Уплата налогов

Росбанк

Платежи

Валютные операции

Операции с депозитами

Новые предложения и перспектива банковских продуктов для бизнеса

Ряд банков рассказал, что нового появилось в их услугах для бизнеса. Например для крупного, среднего и малого бизнеса Новосибирской области доступен такой вид сверхсрочного депозита, как овернайт, плата на среднехронологический остаток на расчетном счете (ПАО Банк Акцепт, Банк Открытие и др.),  услуга бизнес-адвокат, ВЭД для профессионалов, cash-management для групп компаний и продленный операционный день (Росбанк), РКО пакеты в корпоративном бизнесе (Райффайзенбанк), кредитные продукты среднему бизнесу под гарантии МСП банка.

В Райффайзенбанке отметили, что для их клиентов теперь доступны прямые конвертации с биржи, таможенные карты, пуллинговые продукты, расширен функционал мобильного банка (появилась возможность совершать активные операции).

Для малого бизнеса Банком Открытие предложен юридический и финансовый  консалтинг на основе сервисов с использованием облачных технологий, интернет-эквайринг, а также обучающий сервис для предпринимателей.

Причем значительную часть услуг, в том числе новых можно заказывать и подключать не выходя из офиса.

Новикова Валентина, начальник управления клиентских отношений АО "Банк Акцепт", отметила:

«Открытие расчетного счета в банке  можно произвести  непосредственно у себя в офисе. Некоторые банки, включая  банк  Акцепт,  предоставляют такую услугу, как  выезд сотрудника банка для открытия расчетного счета».

Внедрение возможности онлайн-открытия и резервирования расчетного счета, бронирование счета (клиент узнает реквизиты счета в течение 5 минут после обращения в банк или на сайт банка), упрощенный процесс получения банковских гарантий (Банк Открытие, Райффайзенбанк.   

С 01 апреля 2015 несколько участников рынка предлагают программы с участием и гарантиями АО «МСП Банк» под ставку 13,25%, программы направлены на поддержку инвестиционных целей для малого и среднего бизнеса (например, ВТБ 24, Райфффайзенбанк).

Пакеты услуг и обслуживание в одном банке становятся более актуальными.

Фелонюк Алина, начальник отдела кредитования малого бизнеса Сибирского филиала ВТБ24:

«Одна из основных тенденций рынка – это возможность решать все вопросы в одном Банке, при этом используя комплексные пакетные предложения, получать более привлекательные ценовые параметры на каждую составляющую пакета (Расчетный счет для ЮЛ; Зарплатный проект; лимит на банковские гарантии)».

С качественным изменением рынка изменилась структура кредитного портфеля, объемы кредитования юрлиц.

Кредитный портфель (текущая непогашенная задолженность) юридических лиц за 2015 год в банках Новосибирской области в рублях и валюте сократился на 6,7%, составив 252,9 млрд руб. на 01.01.2016, особенно в валюте у ТОП-30 банков региона (-20,8 %). При этом объем «плохой (просроченной) задолженности» увеличился на 25,8 % в ср. с 01.01.2015 г., в том числе в валюте на 95,3%, составив 537 млн руб. На долю 30 крупнейших банков Новосибирской области приходится 76,1% от совокупного объема просроченной задолженности.

5 банков по объему кредитного портфеля 

Название  банка Кредитный портфель юридических лиц в Новосибирске и области, млрд. руб. на 01.01.2016 Доля корпоративных клиентов Доля в объеме  кредитного портфеля НСО млрд руб.
1 Сбербанк 74,5 94% 29%
2 Банк "Левобережный" (ПАО) 7,7 32% 3%
3 ВТБ 24 (ПАО) 4,9 0% 2%
4 Росбанк 4,07 91% 2%
5 АО "Банк Акцепт" 3,9 96%

2%

*кроме малого бизнеса

В таблице представлены банки, которые смогли предоставить отчетность по Новосибирской области.

Кредитный портфель

Данные ЦБ РФ

Объем выданных кредитов в рублях и валюте за 2015 год в Новосибирской области замедлились на 28,5 % и составили 312,2 млрд руб на 01.01.2016. На топ-30 банков пришлось 223,4 млрд руб. (или 72 % всего рынка кредитования в 2015).При этом объем кредитования в валюте за 2015 год  снизился в 4 раза с 20,7 млрд руб. до 2,4.  

5 банков по кредитованию корпоративных клиентов

Название банка
Руководитель
Объем выданных кредитов
юр лицам в НСО
за 2015 год,
млрд руб
Доля кредитов корпора-тивных клиентов млрд руб.* Доля в объеме выданных кредитов юр. лицам в НСО млрд руб, % Кол-во выдан
ных кредитов юр лицам в НСО за 2015 г.
Доля корпо
ратив
ных клиен
тов, %
Средний размер выдан-ного кредита юр лицам в 2015 году, млн руб Кол-во отделений в НСО, где выдаются кредиты юр. лицам  на 01.04.2016
1 Сбербанк
Безматерных
Игорь Викторович
            105,2   97,2% 33,7 878 60,6% 119,8 22
2
Банк
"Левобережный"
(ПАО)
Шапоренко
Владимир
Викторович
               20,5   41,9% 6,6 852 12,7% 24,0 48
3
АО "Банк Акцепт"
Васильев
Константин
Александрович
5,05 99,3% 1,3 138 77,5% 36,6 11
4 ВТБ 24 (ПАО)
Могильников
Станислав
Александрович
2,64 0% 0,8 190 0% 13,9 11
5 Росбанк
Голубев Денис Юрьевич
2,3 99,7% 0,7 21 85,7% 111,3 8

*кроме малого бизнеса

В таблице представлены банки, которые смогли предоставить отчетность по Новосибирской области.

Тихонова АннаТихонова Анна Директор РЦ "Сибирский", АО "Райффайзенбанк":

«Клиенты в сегменте корпоратвиного бизнеса стали меньше обращаться за долгосрочными кредитными средствами, возрос спрос на оборотное финансирование, и более востребованными стали пакетные предложения для среднего бизнеса, так как возможности оптимизации за счет пакетных предложений своих расходов на банковское обслуживание стала особенно привлекательной для компаний региона».
 
 
 

Новикова Валентина ИвановнаНовикова Валентина, начальник управления клиентских отношений АО "Банк Акцепт":

«Предприятия  малого и среднего бизнеса  стали более осмотрительно относиться к объемам привлекаемых кредитов на оборотные средства  и сокращать  их объемы.  Малопредсказуемая ситуация развития экономики, нестабильность валютного курса сдерживают осуществление  инвестиционных проектов, поэтому снижается потребность  в инвестиционном кредитовании».
 
 

«Плохая»  задолженность юрлиц на 01.01.2016 составила 22,3 млрд руб. При этом рост ее объемов сократился в 3 раза, преимущественно в рублевой валюте.

Просроченная задолженность

За 2015 год изменилась структура кредитополучателей в Новосибирской области. По состоянию на 01.01.2016 больше или на уровне прошлого года кредитов в рублях получали предприятия таких отраслей, как добыча полезных ископаемых  – 1,8 млрд руб ( +185,7 %), с/х, охота и лесное хозяйство – 5,3 млрд руб (+4,9 %), оптовая и розничная торговля  –  116,6 (-2,2%), обрабатывающие произв-ва – 37, 4 млрд руб ( -14,3 %). Среди обрабатывающих отраслей активнее кредитовались - производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов  +29,5% (2,6 млрд руб) к 01.01.2015, химическое производство +27,5 % (1,9 млрд руб).

Иванов Юрий РосбанкИванов Юрийзаместитель регионального директора - директор по работе с корпоративными клиентами Сибирского филиала Росбанка:

«Текущая экономическая ситуация диктует необходимость диверсификации клиентами банков партнеров и удлинением сроков в части кредитования. В определенной мере это снижает риски рефинансирования в краткосрочном периоде. Развитие технологий и сервисов увеличивает спрос клиентов на современные и качественные транзакционные продукты со стороны банков».
 

Значительное падение кредитования произошло в таких отраслях Новосибирско области, как транспорт и связь  10,5 млрд руб (– 53,8 %). В отрасли  операции с недвижимым имуществом 7,6 млрд руб (– 58,3 %), произв-во и распределение энергоресурсов 16,5 млрд руб (-36,4), , строительство 30,8 млрд руб (-31,6 %), а так же упала динамика кредитование на завершение   расчетов  составив 81,3 млрд руб ( -36,1 %). Среди обрабатывающих производств в 4-5 раз сократилось кредитование предприятий  машиностроения, оборудования 521 млн руб ( -84,3 %) и транспорта 446 млн руб (-71,8), производителей минеральных продуктов 2,4 млрд руб ( -68,7 %).

Кредитование юр лиц

Данные ЦБ РФ

Средний размер кредита юрлиц по ведущим банкам Новосибирской области за 2015 год составил от 50 до 120 млн руб. для крупного и среднего бизнеса, и для малого  от 15 до 50 млн руб.

Объемы привлеченных средств юрлиц и срочность депозитов юрлиц уменьшились за 2015 год на 7,9 пп и составили 54,6 млрд руб. При этом в структуре объема привлеченных средств юрлиц по Новосибирской области заметно сократился объем рублевых депозитов на 22,3 пп, однако объем депозитов в валюте заметно вырос на 54,2 пп и составил 17,8 млрд. руб.

Депозиты юр лиц

Средний размер депозита юрлиц по ведущим банкам Новосибирской области за 2015 год составил от 5 до 25 млн для крупного, среднего и малого бизнеса.

5 банков по привлеченным средствам  юридических лиц

Название  банка Объем  привлеченных средств юр лиц в НСО за 2015 года (на  01.01.16 с 01.01.15), млрд рублей Доля корпоративных клиентов млрд. руб.** Кол-во открытых депозитов в НСО за 2015 года ( на  1.01.16 с 01.01.15). Средний размер депозита в 2015 году, млн руб Кол-во отделений в регионе, где принимаются депозиты юрлиц на 01.04.2016
1
Банк "Левобережный" (ПАО)*
                                          43,6  
 
100%
 
5 617  
 
776,7
 
48
2 Сбербанк*                 22,8   50,5% н/д н/д 22
3 АО "Банк Акцепт"                   5,6 100% 525 1066,24 11

4

Росбанк

                 3,6  

50,7%

142

2506,7

8

5

ВТБ 24 (ПАО)

                2,58

0%

н/д

н/д

11

* Остаток на 01.01.2016 **кроме малого бизнеса

Новикова Валентина, начальник управления клиентских отношений АО «Банк Акцепт»:

«В части размещения временно свободных  денежных средств предприятий наблюдаются  тенденции  сокращения сроков  размещения   - денежные средства  размещают  в краткосрочные  инструменты - "овернайты", депозиты  сроком до 30 дней,  пользуются возможностью получения платы за неснижаемые  остатки на расчетном  счете. По  РКО  юридические лица предъявляют  высокие  требования к скорости,  качеству обслуживания и  стоимости»

Евгений Дрёмов, заместитель Регионального директора по малому бизнесу Сибирской региональной дирекции банка «Открытие».

«Вырос интерес клиентов к депозитам и специальным предложениям, позволяющим получить доход на остаток на счете при размещении средств даже на короткий срок. Клиенты стали более требовательны к качеству сервиса. Одним из ключевых критериев выбора банка является готовность обслуживающей кредитной организации обеспечивать комплексное обслуживание и индивидуальный подход».

Ставки по кредитам в НСО стали доступнее. Так, с начала 2015 года средневзвешенные ставки на «короткие» кредиты до года для юрлиц  упали с 19,82 % до 13,48, втч для МСБ – с 18,9 % до 16,56 %, на «длинные» кредиты от года – с 17,35 % до 13,78 %, в тч для МСБ - с 18,22 % до 16,2%.

Средневзвешенные ставки по депозитам  в Новосибирской области снизились значительно для депозитов до год – с 15,21 % до 9,83, и немного меньше по депозитам от года – с 13,64 % до 10,15 %.

Ближайшая перспектива: пакеты услуг, РКО, кредитование.

Главным образом перспектива развития востребованных продуктов связана с развитием дистанционного онлайн-обсулживания клиентов.

Евгений Дрёмов, заместитель регионального директора по малому бизнесу Сибирской региональной дирекции банка «Открытие».

«Можно прогнозировать, что и в ближайшей перспективе малый бизнес будет испытывать потребность в банковских продуктах, позволяющих обеспечивать удобство и оперативность расчетов, эффективно распоряжаться оборотными средствами, оптимизировать денежные потоки и минимизировать издержки. В фокусе предпринимательского спроса по-прежнему будет РКО и интегрированные с ним банковские продукты, сервисы и специальные предложения, позволяющие достигать названных целей (пакеты услуг, корпоративные карты к расчетному счету, депозиты и др.). Безусловным приоритетом клиентов останется качественное дистанционное банковское облуживание».

Банк «Левобережный» (ПАО), Пресс-служба.

«Перспектива остается за сервисами дистанционного обслуживания интернет-банк, мобильный банк, экспресс-офисы (круглосуточные пункты обслуживания юридических лиц через банкоматы). Все чаще клиенты пользуются интернет-сервисами банка (онлайн-заявки на сайте - на кредит, гарантию, овердрафт, открытие счета, заявки на различные справки и прочие сервисы)».

Новикова Валентина, начальник управления клиентских отношений АО «Банк Акцепт»:

«РКО   с  качественным сервисом  в формате 24/7   будет продолжать пользоваться  спросом. Кредиты без залога или частичным  обеспечением,  кредиты сроком  до 10 лет на приобретение основных средств, факторинг».

Тихонова Анна Директор РЦ "Сибирский", АО "Райффайзенбанк":

«В сегменте крупного бизнеса банковское кредитование и расчетно-кассовое обслуживание . В сегменте малого бизнеса кредитование (несмотря на кризис, начинает сказываться отложенный спрос, на который влияли уровень ставок и объем предложений банками),  ДБО без устройств е-токен,  РКО».

Рейтинг банков Новосибирской области по работе с юридическими лицами в 1 пг. 2015г. 

Методика составления рейтинга

 

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Новосибирска и Новосибирской области, работающие с юридическими лицами. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами юридических лиц. Структура рейтинга включает два блока: крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.08.2015 г.; крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.08.2015 г. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

Ранжирующий показатель – депозитный портфель в Новосибирской области на 01.08.2015 г., млрд руб.; кредитный портфель в Новосибирской области на 01.08.2015 г., млрд руб. - подразумевается остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам юридическим лицам с учетом просроченной задолженности.

Рейтинг подготовлен 28.09.2015г.

ТОП банков по размеру кредитного портфеля 

Название/ФИО Руководителя
Кредитный портфель банка по области*
на 01.08.15г., млрд руб.
Дина-
мика к 01.08.14г., %
Доля юр.лиц в кредитном портфеле банка на 01.08.15г., %
Кол-во отделений в области на 01.08.15г.,
шт.
Год открытия банка/филиала в городе Телефон,сайт
1 ВТБ 24
Могильников Станислав Александрович
52,99 109 10 28 2005 800-100-24-24, www.vtb24.ru
2 ФК Открытие**
Демчук Ирина Николаевна ***
Сутормин Сергей Викторович ****
24,90 64 45 26** 1993 
1994
8 800 100-70-40 (Банк "ФК Открытие");
8 800 700-78-77 (Банк "Открытие"), www.otkritiefc.ru www.openbank.ru
3 Банк "Левобережный"
Шапоренко Владимир Викторович
17,20 92 44 52 1991 (383) 3-600-900, www.nskbl.ru
4 Росгосстрах Банк
Ботов Сергей Михайлович
6,04 92 7 13 1994 8 (383) 362-00-80, www.rgsbank.ru
5 КБ "Акцепт"
Васильев Константин Александрович
5,93 89 30 11 1990 8-800-100-27-37, www.akcept.ru 
* Кредитный портфель представлен по работе с физическими и юридическими лицами 
** Приведены данные по банковской группе "ФК Открытие" (Банк "ФК Открытие" + Банк "ХМБ Открытие") в НСО 
*** Управляющий Новосибирским филиалом Банка «ФК Открытие» 
**** Управляющий филиалом «Муниципальный» Банка «Открытие»
 

ТОП банков по размеру депозитного портфеля 

Название/ФИО Руководителя
Депозитный портфель банка по области*
на 01.08.15г., млрд руб.
Динамика к 01.08.14г., % Доля юр.лиц в депозитном портфеле банка на 01.08.15г., % Кол-во отделений в области на 01.08.15г.,шт. Год открытия банка/филиала в городе Телефон,сайт
1 ФК Открытие**
Демчук Ирина Николаевна ***
Сутормин Сергей Викторович ****
85,40 161 39 26** 1993
1994 
8 800 100-70-40 (Банк "ФК Открытие");
8 800 700-78-77 (Банк "Открытие"), www.otkritiefc.ru; www.openbank.ru
2 Банк "Левобережный"
Шапоренко Владимир Викторович
19,20 108 15 52 1991 (383) 3-600-900, www.nskbl.ru
3 ВТБ 24
Могильников Станислав Александрович
16,23 139 12 28 2005 800-100-24-24, www.vtb24.ru
4 КБ "Акцепт"
Васильев Константин Александрович
7,54 115 83 11 1990 8-800-100-27-37, www.akcept.ru 
5 Росгосстрах Банк
Ботов Сергей Михайлович
2,85 137 3 13 1994 8 (383) 362-00-80, www.rgsbank.ru
* Кредитный портфель представлен по работе с физическими и юридическими лицами 
** Приведены данные по банковской группе "ФК Открытие" (Банк "ФК Открытие" + Банк "ХМБ Открытие") в НСО 
*** Управляющий Новосибирским филиалом Банка «ФК Открытие» 
**** Управляющий филиалом «Муниципальный» Банка «Открытие»
 

Прогнозы банковского сектора 

Сергей Сутормин, управляющий филиалом «Муниципальный» банка «Открытие»

Рынок корпоративного кредитования остыл. Бизнес работает на коротких деньгах, в основном банковские кредиты требуются на финансирование оборотного капитала и закрытие кассовых разрывов. В сравнении с началом 2015 года коррекция ставок произошла, но она не может идти быстрыми темпами — как из-за высокой стоимости привлечения ресурсов для самих банков (в основном это дорогие депозиты населения) и ужесточения требований по резервированию, так и по причине все еще сохраняющихся в экономике высоких рисков.

В текущих условиях удержаться на плаву малому и среднему бизнесу помогло бы увеличение финансовых лимитов со стороны институтов поддержки МСБ (корпорация «МСП», гарантийных фондов и т.д.). Что касается перспектив восстановления кредитной активности, то они напрямую связаны с перспективами восстановления экономики и уменьшением ее высокой зависимости от внешних факторов. 

Васильев Константин Александрович, руководитель КБ "Акцепт" в новосибирске

Второе полугодие 2015 года будет отличаться от первого -  ухудшатся  некоторые позитивные тренды, которые наблюдались в первом полугодии, например, замедление инфляции, снижение ключевой ставки. 
11 сентября, Центральный банк впервые в этом году принял решение не понижать ключевую ставку. Банковская система в целом отреагировала на сохранение ключевой ставки спокойно. Скорее всего, ставки по валютным депозитам не изменятся, а по рублевым — просто замедлят темпы снижения. 

Рейтинг банков Новосибирской области по работе с физлицами 2014г.

Методика составления рейтинга

 

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Новосибирска и Новосибирской области, работающие с физическими лицами. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических лиц. Структура рейтинга включает два блока: крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.01.2015 г.; крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.01.2015 г. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

Ранжирующий показатель – депозитный портфель в Новосибирской области на 01.01.2015 г., млрд руб. -  без учета счетов до востребования  и остатков на расчётных счетах и векселей физических лиц; Кредитный портфель в Новосибирской области на 01.01.2015 г., млрд руб. - подразумевается остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим лицам с учетом просроченной задолженности.

Принятые сокращения: 
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Ведущие банки Новосибирской области по работе с физлицами в сегменте депозитов 2014г.

Название/ФИО руководителя
Депозитный портфель банка по физлицам
в Новосибирской области на 01.01.2015г., млрд. руб.
Доля физ.лиц в общем объеме депозитного портфеля, %
1 МДМ Банк
Шапоренко Сергей Александрович
                    26,77   85
2 ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
                            10,35   84  
3 ХМБ Открытие*
Сутормин Сергей Викторович
                      7,23   90  
4 Райффайзенбанк
Тихонова Анна Владимировна
                              6,16   34
5 Банк "Левобережный"
Шапоренко Владимир Викторович
                      3,36   19  
6
Банк Москвы
Брюханов
Вячеслав Владимирович
                      2,10    55  
7 Сибирский филиал
Промсвязьбанк
Каменщиков Константин Владимирович
                      1,76   43
8 РОСБАНК
Шиповалов Александр Александрович
0,52 22
*совокупно по филиалам "Муниципальный" и "Новосибирский" 
 

Ведущие банки Новосибирской области по работе с физлицами в сегменте кредитования 2014г.

Название/ФИО руководителя
Кредитный портфель банка по физлицам
в Новосибирской области на 01.01.2015г.,
млрд. руб.
Доля физ.лиц в общем объеме кредитного
портфеля, %
1 ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
48,97    91,00  
2 Райффайзенбанк
Тихонова Анна Владимировна
21,00   45
3 ХМБ Открытие*
Сутормин Сергей Викторович
16,27   86  
4 Банк "Левобережный"
Шапоренко Владимир Викторович
10,63   56
5 Банк Москвы
Вячеслав Владимирович Брюханов
 8,10   50
6 МДМ Банк
Шапоренко Сергей Александрович
6,20   49
7 РОСБАНК
Шиповалов Александр Александрович
5,36 40
8 Сибирский филиал
Промсвязьбанк
Каменщиков Константин Владимирович
2,06   61  
*совокупно по филиалам "Муниципальный" и "Новосибирский" 
 

Прогнозы банковского сектора

 
Рейтинг банков в Новосибирске 10Сергей Сутормин, Управляющий филиалом "Муниципальный" ПАО "ХМБ Открытие" 
Дисбалансы в экономике, безусловно, отражаются и будут отражаться на банковском секторе, прежде всего на потребительском кредитовании, которое все последние годы выступало драйвером его роста. На сегодня розничное кредитование в регионе, как и в стране в целом, не восстановилось. На фоне снижения активных операций важным и своевременным является принятое Правительством РФ в марте этого года постановление о государственном субсидировании ипотеки. 
 
 
Рейтинг банков в Новосибирске 11
Анна Тихонова, руководитель Новосибирского филиала Райффайзенбанка 
Величина процентных ставок по вкладам будет зависеть от политики ЦБ. На данный момент нет предпосылок к дальнейшему росту ставок по депозитам. Кредитные продукты не оказывают прямого влияния на объем привлеченных средств, только косвенное
 
 
 
 
 
 
Рейтинг банков Новосибирска по кредитному портфелю на 1 июля 2014 г.

О ситуации на рынке кредитования Новосибирска в 1 п/г 2014 г.

По состоянию на 1 июля 2014 г. совокупный кредитный портфель банков Новосибирской области вырос на 11% и составил 480,2 млрд руб. Темп роста кредитного портфеля сократился почти в 2 раза по сравнению с показателями прошлого года. В сегменте потребительского кредитования значимым событием стало вступление в силу Закона "О потребительском кредите". Одним из важных моментов стало введение формулы расчета полной стоимости потребительского кредита, порядка ее формирования, ограничение роста полной стоимости потребительского кредита.

Ключевыми трендами рынка кредитования в Новосибирской области в 1п/г 2014 г. стали:

1 | Кредитный портфель банков Новосибирской области вырос. По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 г. его объем составил 480,2 млрд руб., что выше на 11% по сравнению с 1 июля 2013 г. При этом рост портфеля среди физических лиц составил 22%, среди юридических лиц и ИП — только 2%. При этом в 1 п/г 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объем выданных кредитов физлицам снизился на 4% и составил 88,7 млрд в 1 п/г 2014 г., объем кредитов юрлицам увеличился на 5% и составил 214,1 млрд руб.

Рейтинг банков в Новосибирске 12

2 | Просроченных кредитов стало больше. По данным ЦБ РФ, доля просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля банков Новосибирской области увеличилась с 4,5% в 1 п/г 2013 г. до 5,9% в 1 п/г 2014 г. среди физлиц и с 4,1% до 5,4% у юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

3 | Кредитование малого и среднего бизнеса сократилось. По данным ЦБ РФ, объем выданных кредитов банками Новосибирской области клиентам сегмента МСБ составил 84,2 млрд руб. в 1 п/г 2014 г., что на 2% ниже, чем в 1 п/г 2013 г. При этом кредитный портфель субъектов МСБ вырос на 2% и составил на 1 июля 2014 г. 92 млрд руб.

Рейтинг банков в Новосибирске 13

4 | Объемы автокредитования увеличились. По данным НБКИ, в Новосибирской области на 1 июля 2014 г. объем действующих автокредитов составил 22,8 млрд руб., что на 10% выше, чем на начало года. Процентные ставки по автокредитам, по данным ЦБ РФ, составили 14,03% для кредитов сроком от 1 года до 3 лет, 16,75% — для кредитов свыше 3 лет. Всего на 1 июля 2014 г. в Новосибирской области действовало 30,1 тыс. автокредитов.

5 | Ипотечный портфель банков в Новосибирской области вырос за год на 35%. По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 г. его объем составил 81,3 млрд руб. Всего действовало 13,2 тыс. ипотечных кредитов (рост за год — 36%) со средним сроком размещения 12,6 лет и процентной ставкой 12,39%, что выше показателя в целом по РФ на 0,19 п.п. Сегмент ипотечного кредитования продолжают стимулировать совместные программы банков и застройщиков, госпрограммы.

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Новосибирской области, в сегменте кредитования физических и юридических лиц
Основной ранжирующий показатель — кредитный портфель в Новосибирской области на 01.07.2014г., млн руб. Дополнительные показатели (среди предоставивших данные) — объем выданных кредитов в 1 п/г 2014 г. физическим и юридическим лицам в Новосибирской области, млн руб.; количество выданных кредитов в 1 п/г 2014 г. в Новосибирской области, шт.
Принятые сокращения: н/д — нет данных.
 
Автор: ТОП-лист "ДК" от 22.09.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Крупнейшие банки Новосибирска по кредитному портфелю

Крупнейшими банками по кредитованию в Новосибирске являются Сибирский банк Сбербанка России и ВТБ24, расположенные на 1 и 2 месте соответсвенно. Тройку лидеров замыкает Райффайзенбанк. При этом, Райффайзенбанк лидирует по доли портфеля кредитов, выданным юрлицам (82%).
Рейтинг банков в Новосибирске 14
 

Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 июля 2014 г.

Название Объем кредитного портфеля на 01.07.2014 г. в Новосибирской области, млн руб. Динамика кредитного портфеля (темп роста) к 01.07.2013 г.,% Структура кредитного портфеля на 01.07.2014 г. в Новосибирской области по типу клиента, млн руб. Кол‑во отделений в регионе, где выдаются кредиты на 01.07.2014 г.
физ.лица в т.ч. потреби-тельские кредиты юр.лица
Региональные банки
1
Банк Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
19 806 87,5 10 809 8 572 8 997 52
2
КБ Акцепт
Головина Нина Геннадьевна
6 803 103,6 2 233 1 252 4 571 11
Филиалы федеральных банков
1
Сибирский банк Сбербанка России
Брель Кирилл Владимирович
194 406 131,2 69 861 29 351 124 545 310
2
ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
48 151 160,5 43 846 18 993 4 311 28
3
Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
27 318 89,6 5 023 3 173 22 295 6
4
Брюханов Вячеслав Владимирович
11 991 164,9 5 698 4 423 6 292 15
5  4 841 82,3  4 841 654 0 27
6
Ботов Сергей Михайлович
2 385 140 1 212 832 282 10

Лидеры по объему выданных кредитов

Название Объем выданных кредитов банком / филиалом банка в Новоси-бирской области в 1 п/г 2014 г., млн руб. Динамика объема выданных кредитов (темп роста) по сравнению с 1 п/г 2013 г.,% Структура объема выданных в 1 п/г 2014 г. кредитов по типу клиента, млн руб. юр. лица
физ. лица в том числе:
авто-кредиты ипотечные кредиты потреби-тельские кредиты
Региональные банки
1 Банк Левобережный 4 491 42 2 022 10 507 1 446 2 469
2 КБ Акцепт 1 740 78,3 420 20 133 267 1 320
Филиалы федеральных банков
1 Сибирский банк Сбербанка России 74 596 128,3 16 225 57 7 985 8 183 58 371
2 Райффайзенбанк 34 084 89,5 1 349 246 228 875 32 735
3 ВТБ24 14 311 149,2 12 192 344 6 795 5 054 2 119
4 Хоум Кредит энд Финанс Банк 1 773 51,1 1 773 0 0 435 0
5 Росгосстрах Банк 442 120,5 280 3 4 212 162

Лидеры по количеству выданных кредитов

Название Количество выданных кредитов банком / филиалом банка в Новосибирской области в 1 п/г 2014 г., шт.
Динамика (темп роста) по сравнению с 1 п/г 2013 г.,%
 
Структура выданных кредитов по типу клиента, шт.
 
Средний размер выданного кредита по типу клиента, тыс. руб.
 
физ. лица
 
юр. лица
 
физ. лица
 
юр.
лица
 
Региональные банки
1 Банк Левобережный 17 006 40 16 825 181 120,2 13 641
2 КБ Акцепт 1 034 75,4 813 221 516,6 5 973
Филиалы федеральных банков
1 Сибирский банк Сбербанка России 49 774 103,2 49 108 666 330,4 87 644
2 ВТБ24 20 171 130,7 20 006 165 609,4 12 840
3 Райффайзенбанк 4 626 74,1 3 626 1 000 372 32 735
4 Росгосстрах Банк 921 65 875 46 320,2 3 516

Прогнозы развития рынка кредитования в Новосибирской области в 2014-2015 гг.

Рейтинг банков в Новосибирске 15
Денис Петроченко
директор Регионального Центра «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в Новосибирске
Скорее всего, тенденция замедления роста кредитных портфелей в ближайшее время будет продолжаться. Ожидаю, что по итогам этого года прирост составит 10–15%. Но одновременно нужно отметить, что положительный эффект от мер по ужесточению оценки платежеспособности уже начал проявляется. Уровень дефолтов по новым поколениям кредитов в несколько раз меньше. Это положительно сказывается на качестве банковских активов, а значит на устойчивости российской банковской системы в целом.
Рейтинг банков в Новосибирске 16
Сергей Сутормин
генеральный директор Новосибирского Муниципального банка
В перспективе банки продолжат работать над качеством клиентской базы, интенсификацией кросс‑продаж, расширением совместных программ по сотрудничеству со страховыми компаниями. И это востребовано клиентами: в условиях экономической нестабильности большинство заемщиков предпочитают дополнить кредитный договор страховкой от несчастных случаев и болезней, набирает популярность и страхование на случай потери работы. Существенная доля клиентов предъявляет спрос на банковский сервис нового уровня — с предоставлением не только сугубо банковских, но и других финансовых услуг — инвестиционных, брокерских, защиты капитала, долгосрочных вложений, с персональным подходом и оперативным решением возникающих вопросов.
Рейтинг банков в Новосибирске 17
Станислав Могильников
вице‑президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24
Экономический рост по‑прежнему останется слабым, близким к нулю. Резких изменений в кредитовании не происходит, однако под вопрос становятся программы развития предприятий, завязанные на долгосрочное финансирование. Об этом с опережением сигнализирует индикатор инвестиций в основной капитал, падающий очередной квартал. Его переход в отрицательную зону говорит о «проедании» основного капитала в производстве за счет незамещённой амортизации. Этот малоприятный уровень показателя позволяет говорить о нарастании торможения экономики. Именно здесь потребуется слом тренда. Локомотивом роста может стать импортозамещение.
Рейтинг банков в Новосибирске 18
Сергей Ботов
управляющий филиалом «Росгосстрах Банк» в Новосибирске
Мы ожидаем снижение темпов кредитования населения к концу года. Несмотря на смещение приоритетов в пользу залоговых кредитов, общий объем выдач кредитов населению однозначно снизится, по нашим расчетам не менее, чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Повышение ставок вряд ли произойдет, и ставки не будут расти до конца года. А вот требования к заемщикам однозначно будут ужесточаться, и конкуренция за добросовестного заемщика на ранке кредитования физических лиц будет только возрастать

Рейтинг банков Новосибирска по депозитному портфелю на 1 июля 2014 г.

О ситуации на рынке банковских услуг Новосибирска в 1 п/г 2014 г.

По данным ГУ Банка России по Новосибирской области, за 1 п/г 2014 г. вклады населения росли, в то время как объем привлеченных средств корпоративных клиентов имел отрицательную динамику. Приток вкладов населения обеспечили, главным образом, рублевые сбережения, которые на 1 июля формируют 90,9% депозитов. Прирост вкладов в иностранной валюте, начиная с апреля, приостановился.

Ключевыми трендами рынка в 1 п/г 2014 г. стали:

1 | Объем вкладов вырос с начала года только на 2%. По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2014 г. в Новосибирской области сумма размещенных вкладов и депозитов составила 302,4 млрд руб. Из них на долю физических лиц пришлось 89% (268,4 млрд руб.). При этом объем вкладов физических лиц продемонстрировал рост на 3,4%, депозиты юридических лиц снизились на 9,4%. Отдельные участники рынка отмечают сокращение спроса на вклады и стремление к покупке иностранной валюты. Кроме того, объясняют замедлением темпов роста доходов населения.

2 | Увеличилась доля вкладов и депозитов в иностранной валюте. По данным ЦБ РФ, за 1 п/г 2014 г. в объеме вкладов физических лиц в Новосибирской области она выросла с 7,3% до 9,4%, в объеме депозитов юридических лиц — с 5,8% до 11%. Всего на долю вкладов и депозитов в иностранной валюте на 1 июля 2014 г. приходилось 9,6%.

3 | Ставки по вкладам выросли. По данным ЦБ РФ, максимальная ставка ТОП‑10 банков РФ по вкладам в рублях выросла с начала года на 0,55 п.п. и на 1 июля 2014 г. составила в среднем 8,93%. Уже в первой декаде августа продолжила расти и достигла 9,15%. По данным АСВ, в банках Новосибирской области средний уровень ставок по вкладам (без ограничения по сумме и срокам) вырос на 0,2 п.п. и составил 9,78%.

Рейтинг банков в Новосибирске 19

4 | Увеличился спрос на вклады до года. По данным АСВ, с начала 2014 г. в банках Новосибирска доля вкладов со сроком размещения от 30 дней до года выросла на 1,2 п.п. и составила на 1 июля 14,5%. Наибольшая доля приходится по‑прежнему на вклады от 1 до 3 лет — она составила 77,3%, потеряв с начала года 1 п.п.

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Новосибирской области, в сегменте привлечения вкладов и депозитов
Основной ранжирующий показатель — депозитный портфель в Новосибирской области на 01.07.2014г. (без учета счетов до востребования и остатков на расчётных счетах и векселей), млн руб. Дополнительные показатели (среди предоставивших данные) — объем привлеченных средств за 1 п/г 2014 г г., млн.руб; количество вкладов, открытых за 1 п/г 2014 г.; чистая прибыль банка в РФ в 1 п/г 2014 г., млн руб.
Принятые сокращения: н/д — нет данных.
 
Автор: ТОП-лист "ДК" от 25.08.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Крупнейшие банки Новосибирска по депозитному портфелю

В сегменте привлечения вкладов и депозитов традиционно лидирует Сибирский банк Сбербанка России. На втором и третьем месте расположены, соответственно, Банк "Левобережный" и ВТБ24. Кроме того, ВТБ24 показал самый высокий темп роста портфеля депозитов в Новосибирской области (104,2%) по итогам 1 п/г 2014 г. среди участников ТОП-листа.

Рейтинг банков в Новосибирске 20

Рейтинг банков Новосибирска по депозитному портфелю на 1 июля 2014 г.

Название Депозитный портфель в Новосибирской области на 01.07.2014 г., млн руб. Динамика объема депозитного портфеля к 01.01.2014г. (темп роста),% Структура депозитного портфеля на 01.07.2014г.,% Количество действующих вкладов на 01.07.2014г., тыс. Количество открытых срочных вкладов на одно отделение за 1 п/г 2014 г.1
Физические лица Юридические лица
Региональные банки
1
Банк Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
 17 588 99,8 86 14  75,8  221
2
КБ Акцепт
Гусев Игорь Викторович
6 504 97,1 77 23 11,8 668
3
Новосибирский Муниципальный банк
2 908 91,2 97 3 11 198
Филиалы федеральных банков
1
Сибирский банк Сбербанка России
Брель Кирилл Владимирович
128 458 98,3 81 19 7 199,4 н/д
2
ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
11 487 104,2 92 8 н/д н/д
3
Россельхозбанк
Тишуров Станислав Александрович
4 495 101,9 50 50 15,7 131
4 2 457 н/д 76 24 2,1 н/д
5  1 813 88,7 100 0 н/д н/д
6
ТРАСТ
Кузнецов Дмитрий Сергеевич
1 908 100,1 90 10 н/д н/д
7
РГС Банк
Ботов Сергей Михайлович
1 035 86,2 99 1 2 30
8
Росбанк
Шиповалов Александр Александрович
797,8 103,8 52 48 4,9 160

1 количество открытых вкладов/депозитов за 1 п/г 2014 г. / количество отделений

Лидеры по объему привлеченных средств

Название
Объем привлеченных средств в Новосибирской области за
1 п/г 2014 г., млн руб.
Динамика объема привлеченных средств в ср. с 2 п/г 2013 г. (темп роста),% Структура привлеченных средств в 1 п/г 2014 г.,%
Физические лица Юридические лица
Региональные банки
1 Банк Левобережный 11 568 76,6 69 31
2 КБ Акцепт 3 314 72,8 75 25
3 Новосибирский Муниципальный банк 2 844 131,7 86 14
Филиалы федеральных банков
1 Сибирский банк Сбербанка России 89 992 77,5 92 8
2 Хоум Кредит энд Финанс Банк 1 513 97,4 96 4
3 Россельхозбанк 1 298 78,5 58 42
4 ТРАСТ 1 115 95,6 78 22
5 Росбанк 450 65,2 53 47
6 РГС Банк 219 49,5 94 6

Лидеры по количеству открытых срочных вкладов

Название
Количество срочных вкладов, открытых в Новосибирской области
за 1 п/г 2014 г.
Динамика количества вкладов в ср. с 2 п/г 2013 г. (темп роста),% Структура вкладов, открытых в 1 п/г 2014 г.,%
Физические лица Юридические лица
Региональные банки
1 Банк Левобережный 11 483 92,1 11 279 204
2 КБ Акцепт 7 345 92,9 7236 109
3 Новосибирский Муниципальный банк 4 255 103,3 4161 94
Филиалы федеральных банков
1 Россельхозбанк 3 543 77,7 3 547 51
2 Росбанк 1 442 61,6 1425 17
3 РГС Банк 784 76,8 777 7

Лидеры по чистой прибыли1

Название
Чистая прибыль банка
в 1 п/г 2014 г., млн руб.
Активы банка на 01.07.2014г., млн руб. Собственный капитал на 01.07.2014 г., млн руб.
Региональные банки
1 Банк Левобережный 233  31 879 3 739
2 Новосибирский Муниципальный банк 141 7 940 1 613
3 КБ Акцепт 98 12 000 1 599
Филиалы федеральных банков
1 Сибирский банк Сбербанка России 186 416 17 379 198 2 021 232
2 Банк Москвы 12 437 2 067 123 188 477
3 ВТБ24 10 747 2 261 750 230 085
4 Росбанк 3 453  720 990 106 417
5 ТРАСТ 1 668 215 782 24 730
6 Россельхозбанк 1 037 1 910 644 243 067
7 РГС Банк 1 025 113 061 18 438
8 Хоум Кредит энд Финанс Банк 703 341 127 58 806

1 общие показатели по РФ среди участников ТОП-листа

Рейтинг банков в Новосибирске 21

Прогнозы развития рынка банковских услуг в сегменте вкладов/депозитов в 2014 г.

Рейтинг банков в Новосибирске 22
вице‑президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24
Очевидно, что усилится борьба за вкладчиков. Это выльется в маркетинговые предложения, увеличение гибкости условий вкладов, в борьбу за крупных вкладчиков, где ставки традиционно несколько выше. Однако прямая ценовая конкуренция будет ограничена как действиями регулятора, так и более консервативным подходом самих вкладчиков, более взвешенно делающих акценты на соотношение доходность/риск. Не стоит и забывать про сжатие маржи в отрасли по причине роста рисков, что ограничит экономический маневр банков в поднятии ставок.
Рейтинг банков в Новосибирске 23
генеральный директор Банка «Левобережный»
В условиях развития (расширения) сферы кредитования будет наблюдаться тенденция ужесточения борьбы между банками за депозиты. Причем, если в сфере кредитования будет продолжаться усиление неценовой конкуренции, то конкурентная борьба между банками за депозиты и вклады населения будет происходить с использованием в качестве основного инструмента высоких процентных ставок. Основной тенденцией в сегменте привлечения средств будет ставка на индивидуальные условия для клиентов.
Рейтинг банков в Новосибирске 24
генеральный директор Новосибирского Муниципального банка
С уверенностью можно прогнозировать дальнейший рост ставок по вкладам, но их естественным экономическим ограничителем будет стоимость этих ресурсов для самих банков. К тому же, резкое повышение ставок по вкладам способно привести к росту ставок по кредитам практически до уровня заградительных и падению спроса на заемные средства как со стороны населения, так и со стороны корпоративного сектора, не способного обеспечить высокую рентабельность в сегодняшних экономических условиях.
Рейтинг банков в Новосибирске 25
управляющий филиалом «РГС Банк» в Новосибирске
В течение года, скорее всего, сохранится умеренная сберегательная активность населения, подкрепленная достаточно высокими процентами по вкладам, существующими сегодня на рынке. Сложившийся уровень ставок привлечения средств во вклады физических лиц, а также в срочные векселя и депозиты юридических лиц до конца 2014 г. останется примерно на текущем достаточно высоком уровне. Возможно лишь традиционное сезонное повышение ставок по вкладам физических лиц в виде временных маркетинговых акций банков осенью - в преддверии новогодних праздников, а также небольшой рост по депозитам юридических лиц из-за выгодности для банков этого инструмента в части невозможности корпоративного клиента досрочно расторгнуть договор в отличие от вкладов граждан. 

Рейтинг банков Новосибирска по автокредитованию 2014

О рынке автокредитования в Новосибирской области в 2014 г

По данным НБКИ, объем действующих автокредитов на 1 июля 2014 г. вырос с начала года на 10% и составил 22,8 млрд руб.

Методика составления рейтинга

В рейтинг вошли крупнейшие в сегменте автокредитования представительства локальных и филиалы федеральных банков, действующих на территории Новосибирской области.
Основной ранжирующий показатель - портфель автокредитов на 01.01.2014 г. в Новосибирской области, млн руб. Дополнительный показатель - объем выданных автокредитов в 2013 г. в Новосибирской области, млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 21.07.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Крупнейшие банки по портфелю автокредитов

Крупнейшими банками по портфелю автокредитов на 1 января в Новосибирской области остаются ВТБ24 и Росбанк. На третье место поднялся Райффайзенбанк.

Рейтинг банков в Новосибирске 26

Рейтинг банков по автокредитованию 2014

Название Портфель автокредитов на 01.01.2014 г. в Новосибирской области, млн руб. в том числе новые авто, млн руб. Динамика портфеля автокредитов по сравнению с 01.01.2013 г., % Доля в общем портфеле банка в Новосибирской области на 01.01.2014 г., % Кол-во автодилеров-партнеров банка в Новосибирске Кол-во отделений в регионе, где выдаются автокредиты на 01.06.2014 г.
1
ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
1 586 н/д 49 4 50 111
2
Росбанк
Шиповалов Александр Александрович
653 н/д -9 8 н/д 9
3
Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
603 603 58 2 35 6
4
Банк Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
546 15 20 3 0 49
5
КБ Акцепт
Гусев Игорь Викторович
147 22 -2 2 0 11
6
РГС Банк
Ботов Сергей Михайлович
70 22 -16 5 0 8
7
Россельхозбанк
Тишуров Станислав Александрович
29 20 202 1 9 27

1 с учетом удаленных рабочих мест в салонах

Лидеры по объему выданных кредитов

Название Объем выданных автокредитов в Новосибирской области в 2013 г., млн руб. Динамика по сравнению с 2012 г., % Кол-во выданных автокредитов в 2013 г. Средняя сумма автокредита, выданного в 2013 г., тыс. руб.
1 ВТБ24 1 196 53 2 096 571
2 Райффайзенбанк 543 84 1 026 529
3 Росбанк 341 -16 525 650
4 Левобережный 340 -36 2 314 147
5 Акцепт 71 -33 93 763
6 Россельхозбанк 23 182 26 885

Рейтинг банков Новосибирска по кредитному портфелю на 1 января 2014 г.

О рынке кредитования в Новосибирской области на 1 января 2014 г

По данным ЦБ РФ, объем кредитов, предоставленных физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Новосибирской области на 1 января текущего года составил 738,6 млрд руб., что на 28% больше, чем в 2013 г. Из них 195,8 млрд руб. - кредиты, предоставленные физлицам, 542,8 млрд руб. - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Методика составления рейтинга

В рейтинг банков по кредитному портфелю вошли крупнейшие по масштабу деятельности представительства локальных банков и филиалы федеральных банков, действующие на территории Новосибирской области и предоставляющие услуги кредитования физических и юридических лиц.
Основной ранжирующий показатель — кредитный портфель банка / филиала в Новосибирской области на 01.01.2014 г., млн руб.
Дополнительные ранжирующие показатели - объем выданных кредитов физическим/юридическим лицам в 2013 г., млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 21.07.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Крупнейшие банки Новосибирска по кредитному портфелю

Сохраняет лидерские позиции на рынке кредитования Новосибирской области Сибирский банк Сбербанка России, на втором и третьем месте по величине кредитного портфеля располагаются филиалы банка ВТБ24 и Райффайзенбанка.

Рейтинг банков в Новосибирске 27

Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2014 г.

Название Объем кредитного портфеля на 01.01.2014 г. в Новосибирской области, млн руб. Структура кредитного портфеля Объем кредитного портфеля на 01.06.2014г., млн руб. Объем выданных кредитов банком / филиалом банка в Новосибирской области в 2013г., млн руб. Кол-во отделений в регионе, где выдаются кредиты на 01.06.2014г.
физ.лица юр.лица
Региональные банки
1
Банк Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
21 367 12 122 9 245 20 673 18 163 49
2
КБ Акцепт
Гусев Игорь Викторович
6 657 2 084 4 573 6 887 6 852 11
3
Новосибирский Муниципальный банк
Сутормин Сергей Викторович
4 412 3 224 1 188 4 136 4 901 21
Филиалы федеральных банков
1
Сибирский банк Сбербанка России
Брель Кирилл Владимирович
174 466 62 661 111 805 186 713 189 784 322
2
ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
41 078 37 529 3 549 46 439 23 120 28
3
Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
28 375 5 400 22 976 н/д 76 230 6
4
Россельхозбанк
Тишуров Станислав Александрович
18 785 3 591 15 194 19 063 10 743 27
5
НОМОС-БАНК
Демчук Ирина Николаевна
11 365 2 296 9 069 10 927 19 301 1
6
Альфа-Банк
Шавкунов Валерий Ярославович
9 532 1 637 7 895 9 078 24 162 12
7
Росбанк
Шиповалов Александр Александрович
8 247 5 044 3 203 7 918 4 246 9
8
ТРАСТ
Кузнецов Дмитрий Сергеевич
2 516 2 153 363 2 727 1 828 41
9
РГС Банк
Ботов Сергей Михайлович
1 534 1 334 200 1 703 1 803 8

1 с учетом удаленных рабочих мест

Лидеры по объему кредитов, выданных физическим лицам

Название Объем кредитов, выданных физическим лицам в 2013 г., млн руб. Количество выданных кредитов в 2013 г. Средняя сумма выданного в 2013 г. кредита, тыс. руб.
Региональный банки
1
Левобережный
 
9 136 74 956 122
2 Новосибирский Муниципальный банк 2 027 9 946 204
3 Акцепт 957 3 172 302
Филиалы федеральных банков
1 Сибирский банк Сбербанка России 62 969 221 820 284
2 ВТБ24 20 190 44 404 455
3 Альфа-Банк 5 530 38 467 144
4 Райффайзенбанк 3 808 16 205 235
5 Россельхозбанк 2 307 11 040 209
6 Росбанк 2 138 4 299 497
7 ТРАСТ 1 673 н/д н/д
8 РГС Банк 1 158 4 888 237
9 НОМОС-БАНК 379 1 776 213

Лидеры по объему кредитов, выданных юридическим лицам

Название Объем кредитов, выданных юридическим лицам в 2013 г., млн руб. Количество выданных кредитов в 2013 г. Средняя сумма выданного в 2013 г. кредита, млн руб.
Региональные банки
1 Левобережный 9 027 1 019 8,9
2 Акцепт 5 896 877 6,7
3 Новосибирский Муниципальный банк 2 875 117 24,6
Филиалы федеральных банков
1 Сибирский банк Сбербанка России 126 815 1 644 77,1
2 Райффайзенбанк 72 422 н/д н/д
3 НОМОС-БАНК 18 922 253 74,8
4 Альфа-Банк 18 633 1 820 10,2
5 Россельхозбанк 8 436 855 9,9
6 ВТБ24 2 930 387 7,6
7 Росбанк 2 108 152 13,9
8 РГС Банк 646 106 6,1
9 ТРАСТ 155 н/д н/д

 

Рейтинг банков в Новосибирске 28

Рейтинг банков Новосибирска по депозитному портфелю на 1 января 2014 г.

О ситуации на рынке привлеченных средств в Новосибирской области на 1 января 2014 г.

По данным ЦБ РФ, объем привлеченных средств физических и юридических лиц в Новосибирской области за 2013 год вырос на 17,3% и на 1 января текущего года составил 374,5 млрд руб. Из них депозиты юридических лиц составили 37,5 млрд руб., вклады (депозиты) физических лиц - 259,6 млрд руб.

Методика составления рейтинга

В рейтинг банков по депозитному портфелю вошли крупнейшие по масштабу деятельности представительства локальных банков и филиалы федеральных банков, действующих на территории Новосибирской области и предоставляющих услуги по вкладам для физических и юридических лиц.
Основной ранжирующий показатель —  депозитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2014 г., млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 21.07.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Крупнейшие банки Новосибирска по депозитному портфелю

Лидером рынка традиционно выступает Сибирский банк Сбербанка России, на втором и третьем местах по депозитному портфелю в Новосибирской области располагаются, соответственно, Банк "Левобережный" и ВТБ24.

Рейтинг банков в Новосибирске 29

Рейтинг банков по депозитному портфелю на 1 января 2014 г.

Название Депозитный портфель банка/филиала банка в Новосибирской области на 01.01.2014 г., млн руб. Структура депозитного портфеля банка по типу клиентов на 01.01.2014 г., млн руб. Депозитный портфель банка/филиала банка в Новосибирской области на 01.06.2014 г., млн руб. Кол-во отделений в регионе, где принимаются вклады/депозиты на 01.06.2014 г. Объем привлеченных средств в 2013 г., млн руб.
физ.лица юр.лица
Региональные банки
1
Банк Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
17 627 15 278 2 349 17 220 49 10 667
2
КБ Акцепт
Гусев Игорь Викторович
6 696 4 866 1 830 6 546 11 5 404
3
Новосибирский Муниципальный банк
Сутормин Сергей Викторович
3 190 2 878 312 2 972 21 4 721
Федеральные банки
1
Сибирский банк Сбербанка России
Брель Кирилл Владимирович
130 618 104 224 26 394 126 388 322 116 112
2
ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
11 021 10 225 795 11 442 28 3 616
3
Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
6 873 2 307 4 565 н/д 6 4 2421
4
НОМОС-БАНК
Демчук Ирина Николаевна
6 109 3 988 2 121 4 447 5 н/д
5
Россельхозбанк
Тишуров Станислав Александрович
4 576 2 098 2 478 4 724 27 7 538
6
Альфа-Банк
Шавкунов Валерий Ярославович
4 512 410 4 102 4402 12 10 277
7
ТРАСТ
Кузнецов Дмитрий Сергеевич
1 906 1 620 286 1 940 1 3 047
8
РГС Банк
Ботов Сергей Михайлович
1 200 1 124 76 1 060 26 814
9
Росбанк
Шиповалов Александр Александрович
756 492 264 793 9 1 003
1без учета крупного и среднего бизнеса
Рейтинг банков в Новосибирске 30

Рейтинг банков Новосибирска по ипотечному кредитованию 2014

В рейтинг вошли крупнейшие в сегменте ипотечного кредитования представительства локальных и филиалы федеральных банков, действующих на территории Новосибирской области. Основной ранжирующий показатель - ипотечный кредитный портфель банка на 01.01.2014 г. в Новосибирской области, млн руб. Дополнительные показатели для ранжирования: объем выданных ипотечных кредитов в Новосибирской области в 2013 г., млн руб.; кол-во выданных ипотечных кредитов в Новосибирской области в 2013 г.

Принятые сокращения: н/д - нет данных, в/р - вне рейтинга.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 24.02.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг банков по ипотечному кредитному портфелю на 1 января 2014 г. (физические лица)

Название Ипотечный кредитный портфель на 01.01.2014 г. в Новосибирской области, млн руб. Динамика к 01.01.2013 г., % Доля ипотечного кредитования в общей структуре кредитного портфеля, % Кол-во отделений в Новосибирской области, в которых выдается ипотека Год начала выдачи ипотеки
1 Сибирский банк Сбербанка России
Ворожейкин Владимир Викторович
28 741 38 46 61 1994
2 ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
17 315 59 52 9 2006
3 Росбанк
Шиповалов Александр Александрович
3 137 18 62 9 2005
4 Банк Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
1 519 -11 11 2 2006
5
НОМОС-БАНК
Демчук Ирина Николаевна
1 075 42 78 н/д н/д
6 Россельхозбанк
Тишуров Станислав Александрович
1 023 82 29 27 2010
7 КБ Акцепт
Гусев Игорь Викторович
798 31 н/д 12 2006
8 Банк Зенит
Синицын Дмитрий Николаевич
445 59 63 1 2008
в/р
Газпромбанк
Урбанаев Намжил Нимаевич
н/д н/д н/д н/д н/д

Лидеры по объему выданных ипотечных кредитов (физическим лицам)

Название Объем выданных ипотечных кредитов в Новосибирской области в 2013 г., млн руб. Динамика к 2012 г., % Объем выданных ипотечных кредитов в 2013 г., в том числе по социальным программам, млн руб. Структура выданных кредитов по видам недвижимости, млн руб.
по программе "Военная ипотека" с участием материнского капитала квартира в новостройке квартира в готовом доме
1 Сибирский банк Сбербанка России 13 014 49 44
н/д
4 352 8 414
2 ВТБ24 9 941 116 290,6
н/д
4 631
н/д
3 Банк Левобережный 1 566 -26 2,3 90,6 738 828
4 Росбанк 958 10 0
н/д
63,7 738,7
5 Россельхозбанк 592 87 5,8 496,9 331 221
6 НОМОС-Банк 450 17 0 13,7 38,8 400
7 Акцепт 310 17 0 0 76 234
8 Банк Зенит 160 83 145 0 11,4 148,8

Лидеры по количеству выданных ипотечных кредитов (физическим лицам)

Название Кол-во выданных ипотечных кредитов в Новосибирской области в 2013 г. Средний размер выданного ипотечного кредита в 2013 г., млн руб. Средний размер выданного ипотечного кредита в 2013 г. , в том числе по социальным программам, млн руб. Средний размер выданного ипотечного кредита в 2013 г. по видам недвижимости, млн руб.
по программе "Военная ипотека" с участием материнского капитала квартира в новостройке квартира в готовом доме
1 Сибирский банк Сбербанка России 9 623 1,4 1,6 н/д 1,4 1,4
2 ВТБ24 6 657 1,5 2,2 н/д 1,4 н/д
3 Банк Левобережный 1 175 1,3 2,3 0,6 1,3 1,3
4 Росбанк 522 1,8 0 н/д 3,4 1,7
5 Россельхозбанк 518 1,1 1,4 1,1 1,1 1,1
6 НОМОС-БАНК 312 1,4 0 1,7 1,7 1,4
7 Акцепт 189 1,6 0 0 1,8 1,6
8 Банк Зенит 74 2,2 2,2 0 3,8 2,1

Застройщики-партнеры банков

Название банка Ключевые парнеры-застройщики
1 Сибирский банк Сбербанка России ПСК "Сибирь", ГК Стрижи, СП "Сибакадемстрой", "Строитель", "КПД Газстрой", "Первый Строительный Фонд", "Энергомонтаж", ГК "Строймастер", СФ "Проспект",  ПАМП, "Роснефтегазстрой - Академинвест", "Краснообск МонтажСпецстрой", "АКД Мета"
2 ВТБ24 "Энергомонтаж", Концерн "Сибирь", СП "Сибакадемстрой", "Строитель", "ДСК КПД-Газстрой", Холдинг "Первый Строительный фонд"
3 Росбанк "КПД Газстрой", "Сибакадемстрой", "Совинтех", "АКД Мета"
4 Банк Левобережный "КПД-Газстрой", "Дома Сибири", СК "ВИРА-Строй", «Новосибирская Строительная Компания»,     "Плюс К"
5 Россельхозбанк "Аура", "ПСК Березка", "Обь-Инвест", "РСК-Восток", "Сибирь-Развитие"
6 Акцепт "Роснефтегазстрой - Академинвест", ПАМП, "ВИРА-Строй", "Сибирь-Развитие", "Стройинвестпроект"

События рынка ипотечного кредитования Новосибирской области в 2013 г.

1 | По итогам 2013 г. Новосибирская область заняла шестое место в РФ по объему выданных ипотечных кредитов в в рублях. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга (включая Московскую и Ленинградскую области) лидерами по ипотечному кредитованию стали Тюменская и Свердловская области, а также Республика Татарстан. По данным ЦБ РФ, объем выданных жилищных ипотечных кредитов в Новосибирской области в 2013 г. составил 35,9 млрд руб., что на 36,5% превышает показатель предыдущего года.
2 | С 2014 г. в АИЖК запускает пробную версию «Аренды с выкупом», что позволит приобретать в собственность жилье в длительную рассрочку. Преимуществом финансового инструмента является отсутствие первоначального взноса. Ответственность за исполнение пилотного проекта возложена на дочернюю компанию АИЖК - Агентство по финансированию жилищного строительства (АФЖС). В рамках пилота денежные средства фонда будут инвестированы в доступное жилье эконом-класса в трёх регионах РФ - Московской области, Екатеринбурге и Новосибирске.

Тенденции рынка ипотечного кредитования Новосибирской области в 2013 г.

1 | Ипотечный кредитный портфель в Новосибирской области вырос на 33,6%. По данным ЦБ РФ, задолженность по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физлицам, на начало 2014 г. достигла 71 млрд руб. Всего в 2013 г. банки Новосибирской области выдали 23,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 36 млрд руб. Стабильный рост объемов ввода жилья в Новосибирске, а также партнерские  программы застройщиков и банков продолжают способствовать развитию ипотечного кредитования в регионе.
Рейтинг банков в Новосибирске 31
2 | Досрочно погашать ипотечные кредиты стали реже. По данным ЦБ РФ, объем досрочно погашенных кредитов в 1 п/г 2013 г. составил 2,4 млрд руб., что на 40% ниже показателя 1 п/г 2012 г. При этом объем просроченной задолженности за год сократился с 1,8% до 1,1%.
3 | Процентные ставки по ипотеке перестали расти. По данным ЦБ РФ, за второе полугодие 2013 г. средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Новосибирской области снизилась на 0,1 п.п. и на 1 января 2014 г составила 12,7%. Средний размер кредита в 2013 г. составил 1,5 млн руб., средневзвешенный срок кредитования - 181,1 мес.
Рейтинг банков в Новосибирске 32
4 | Доля сделок с ипотекой выросла. По данным Росреестра, за 2013 г. количество зарегистрированных прав на жилье на основании договоров купли-продажи и договоров долевого участия выросло на 7% и составило 90,6 тыс. При этом доля ипотечных сделок увеличилась с 20,4% до 23,2%.
Рейтинг банков в Новосибирске 33

Прогнозы развития рынка ипотечного кредитования Новосибирской области в 2014 г.

Рейтинг банков в Новосибирске 34
Евгения Гречихина
начальник управления ипотечного кредитования Банка «Левобережный»
В 2014 году ипотечное кредитование может продолжить рост при условии сохранения умеренных цен на жилье. Что касается ставок, то, вероятнее всего, их размер будет корректироваться в пределах 0,25 – 0,5 п.п., что наблюдалось и в течение 2013 года. Может увеличиться доля ипотечных кредитов, выдаваемых по социальным программам («Военная ипотека», ипотека для молодых ученых, учителей и т.д.).
Рейтинг банков в Новосибирске 35
Игорь Гусев
председатель правления КБ «Акцепт»
Рынок ипотеки будет стагнировать. Особых скачков ни на первичном, ни на вторичном рынке не будет, но, по-прежнему, большее количество ипотечных сделок будет на вторичном рынке. Безусловным трендом будут  выгодные совместные предложения банков и застройщиков на первичном рынке жилой недвижимости.
Рейтинг банков в Новосибирске 36
Мария Ромчанова
директор Управления по работе с партнерами Сибирского банка Сбербанка России
Темпы роста ипотечного рынка по сравнению с 2013 годом прогнозируются к замедлению. Оснований для резких скачков ставок на рынке не ожидается. Требования к заёмщикам в рамках  ипотечного кредитования в пределах первой половины года сохранятся, возможно изменение подходов в оценке  заёмщиков к концу 2014 года. В связи с введением требований о страховании ответственности застройщиков возможен постепенный рост цен на строящиеся объекты в пределах 4-7%.  Рост цен на вторичное жилье, вероятно, окажется в пределах уровня инфляции.

Рейтинг банков Новосибирска по автокредитованию 2013

В рейтинг вошли крупнейшие в сегменте автокредитования представительства локальных и филиалы федеральных банков, действующих на территории Новосибирской области. Основной ранжирующий показатель - портфель автокредитов на 01.07.2013 г. в Новосибирской области, тыс. руб. Дополнительный показатель - объем выданных автокредитов в 1 п/г 2013 г. в Новосибирской области, тыс. руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 02.12.2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг банков по портфелю автокредитов на 1 июля 2013 г.

Название Кредитный портфель банка (авто-кредиты) на 01.07.2013 в Новоси-бирской области, тыс. руб. в том числе новые авто, тыс. руб. Динамика кредитного портфеля (авто-кредиты) к 01.07.2012 г., % Доля в общем кредитном портфеле банка в Новоси-бирской области на 01.07.2013 г., % min ставка по авто-кредиту в 1 п/г 2013 г., %1 max ставка по авто-кредиту в 1 п/г 2013 г., %1
1 ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
1 309 118 н/д 42 4,4 12 25
2 Росбанк
Шиповалов Александр Александрович
682 767 499 021 5 6,1 8 23,9
3 Сбербанк России
Ворожейкин Владимир Викторович
642 331 565 252 18 0,4 8 16
4 Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
558 665 н/д 129 2,5 11 29
5 Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
409 917 385 747 32 н/д 9,9 23,9
6 КБ Акцепт
Гусев Игорь Викторович
217 946 н/д 43 2,6 11 19
1 без учета ставок по госпрограмме субсидирования

Лидеры по объему выданных автокредитов

Название Объем выданных авто-кредитов в Новосибир-ской области в 1 п/г 2013 г., тыс. руб. Динамика объема выданных авто-кредитов к п/г 2012 г., % Структура выданных автокредитов в 1 п/г 2013 г. по видам авто, тыс. руб. Кол-во выданных авто-кредитов в 1 п/г 2013 г. Средняя сумма выданного авто-кредита в 1 п/г 2013 г., тыс. руб.
новые подер-жанные
1 ВТБ24 553 824 48 н/д н/д 1004 551,6
2 Сбербанк России 257 948 14 230 084 27 864 572 451,0
3 Левобережный 215 581 -9 н/д н/д н/д н/д
4 Райффайзенбанк 194 689 31 183 309 11 380 354 550,0
5 Росбанк 192 497 5,3 179 578 12 919 307 627,0
6 КБ Акцепт 44 266 -3 н/д н/д 58 763,2

Автодилеры-партнеры банков

Название Партнеры банка - дилеры авто
1 Акцепт АвтоСтар-М
2 ВТБ24 все официальные автодилеры
3 Райффайзенбанк Сибтрансавто, Новосибирск Авто, Автомир-Новосибирск, АМКапитал, МАКС Моторс, Мегапарк, Сармат, Brandt 1
4 Росбанк все официальные автодилеры
5 Сбербанк России МАКС Моторс, Сибтрансавто-Новосибирск, Альт-Парк, Мегапарк, Новосибирск Авто 1
1 ключевые дилеры

События рынка автокредитования в 2013 г.

1 | В октябре 2013 г. Сбербанк и BNP Сбербанк и BNP Paribas Personal Finance закрыли сделку, в соответствии с условиями которой Сбербанк увеличил свою долю в Сетелем Банке до 74%. Сбербанк продолжит выдавать автокредиты физическим лицам в своих отделениях. Партнерские программы, реализуемые совместно с автопроизводителями и автодилерами, переводятся из Сбербанка в Сетелем Банк. Разделение специализаций является частью розничной стратегии, реализуемой банком, и позволит Группе Сбербанка усилить свое присутствие на важном для банка рынке автокредитования.
2 | С 1 января 2014 г. в связи с оптимизацией бюджетных расходов Минпромторг досрочно завершит программу льготного автокредитования, хотя изначально она была рассчитана до конца будущего года. Кроме того, данная мера стимулирования не принесла достаточной отдачи - продажи автомобилей по сравнению с предыдущим годом все равно упали.

Тенденции рынка автокредитования в 2013 г.

1 | Потфель автокредитов растет. По данным Frank Research Group, на 01.10.2013 г. портфель автокредитов в Новосибирской области составил 8,4 млрд руб. За год показатель вырос на 47%.
Рейтинг банков в Новосибирске 37
2 | Количество автокредитов увеличилось. По данным НБКИ (Национального бюро кредитных историй), в Новосибирской области на 01.10.13 г. насчитывается 28 тыс. действующих кредитов, что на 19,2% больше, чем на 01.10.12г.
3 | Снизилась доля просроченной задолженности. По данным НБКИ, доля просроченной задолженности по автокредитам в Новосибирской области на 01.10.13 г. составила 6,8%. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 8%.
4 | Средняя сумма автокредита увеличилась почти на 10%. По данным НБКИ, средняя сумма автокредита в Новосибирской области составила в 2013 г. 653,3 тыс. руб. (в 2012 г. – 594,9 тыс. руб.).
5 | Автомобили стали покупать реже. По данным АА «Автостат», в 1 п/г 2013 г. в Новосибирской области рынок новых легковых автомобилей составил 13,7 тыс., что на 7,1% ниже, чем в аналогичном периоде 2012 г.
Рейтинг банков в Новосибирске 38

Прогнозы развития рынка автокредитования в 2014 г.

Рейтинг банков в Новосибирске 39
Станислав Могильников
вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка ВТБ24
В 2014 г. стоит ожидать рост продаж автомобилей на российском рынке на 3,9% - до 2,9 млн штук. И «зеркального» роста количества автокредитов - до 1,2 млн штук с учетом подержанных машин. С окончанием программы льготного автокредитования доля автомобилей, приобретаемых с помощью кредитов, сократится до прежнего уровня. Рост рынка автокредитования в следующем году продолжится, пусть и не такими высокими темпами, как раньше. Если последние 3 года рынок рос в среднем на 21% в год, то в следующем году рост будет не более 14%.

Рейтинг банков Новосибирска по ипотечному кредитованию 2013

В рейтинг вошли крупнейшие в сегменте ипотечного кредитования представительства локальных и филиалы федеральных банков, действующих на территории Новосибирской области. Основной ранжирующий показатель - ипотечный кредитный портфель банка на 01.07.2013 г. в Новосибирской области, млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных, в/р - вне рейтинга.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 21.10.2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг банков по ипотечному кредитном портфелю на 1 июля 2013 г.

Название Ипотечный кредитный портфель банка на 01.07.2013 г.
в Новоси-бирской области, млн руб.
Динамика к 01.07.2012 г., % Доля в общем кредитном портфеле, % Структура ипотечного кредитного портфеля по выданным кредитам, млн руб. Объем выданных ипотечных кредитов в 1 п/г 2013 г.,
млн руб.
физ.лица юр.лица
1 Новосибирское отделение Сбербанка России
Ворожейкин Владимир Викторович1
23 394
35
16
23 394
0
4 830
2 ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
13 199
48
44
13 199
0
3 632
3 Росбанк
Шиповалов Александр Александрович
2 884
181
26
2872
12
489
4 Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
1 909
5
8
1 909
0
846
5 НОМОС-Банк
Демчук Ирина Николаевна
774
-34
6
774
0
101
6 Акцепт
Гусев Игорь Викторович
747
37
12
705
42
152
7 Россельхозбанк
Тишуров Станислав Александрович
697
58
23
697
0
176
в/р
Газпромбанк
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1Председатель Сибирского банка Сбербанка России

Лидеры по ипотечному кредитованию физических лиц

Название Объем выданных ипотечных кредитов физическим лицам в 1 п/г 2013 г., млн руб. Динамика к 1 п/г 2012 г., % Количество выданных кредитов в 1 п/г 2013 г. Средний размер кредита, тыс. руб.
1 Новосибирское отделение Сбербанка России 4 830 26 3 695 1 307,2
2 ВТБ24 3 632 131 2 545 1 427,1
3 Левобережный 846 -30 610 1 386,9
4 Росбанк 487 5 258 1 887,6
5 Россельхозбанк 176 24 167 1 053,9
6 Акцепт 132 16 84 1 571,4
7 НОМОС-Банк 101 -30 62 1 629

Лидеры по ипотечному кредитованию юридических лиц

Название Объемы выданных ипотечных кредитов юридическим лицам в 1 п/г 2013 г., млн руб. Динамика к 1 п/г 2012 г., % Количество выданных кредитов в 1 п/г 2013 г. В том числе малому и среднему бизнесу Средний размер кредита, тыс. руб.
1 Акцепт 20 - 7 7 2 857
2 Росбанк 12 20 2 2 6 000

События на рынке ипотечного кредитования Новосибирска в 2013 г.

1. В декабре 2013 г. планируется открытие ипотечного центра Газпромбанка, расположенного в БЦ «Капитал» на Октябрьской магистрали.
2. В июне 2013 г. состоялось открытие ипотечного центра банка «Левобережный» в Томске. Ранее в этом году «Левобережный» открыл подобные специлизированные центры в Красноярске (апрель) и Кемерово (май).
3. В марте 2013 г. в Новосибирске состоялось открытие ипотечного центра Сбербанка России. По итогам 1 п/г 2013 г. Новосибирское отделение банка выдало 3,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,8 млрд руб.

Тенденции на рынке ипотечного кредитования Новосибирска в 2013 г.

1 | Рынок ипотечного кредитования растет. По данным ЦБ РФ, за 1 п/г 2013 г. в Новосибирской области выдано ипотечных кредитов на сумму 14,4 млрд руб., что на 29% больше, чем в 1 п/г 2012 г. Всего банки Новосибирска в 1 п/г 2013 г. выдали 9 675 ипотечных кредитов. Жилищные программы, организованные в Новосибирской области, продолжают способствовать развитию этого сегмента кредитования.
2 | Просроченная задолженность сократилась. По данным ЦБ РФ, в 1 п/г 2013 г. объем задолженности по ипотечным кредитам в Новосибирской области составил 60,4 млрд руб., что выше аналогичного показателя 2012 г. на 32%. Объем просроченной задолженности сократился при этом в 1 п/г 2013 г. на 21% и составил 863 млн руб.
3 | Ставки по ипотеке начали снижаться. В июне средняя ставка по ипотечным кредитам в Новосибирской области составила 12,8%, что на 0,4 п.п. выше, чем в июне 2012 г. Однако в июле-августе наблюдалось снижение средней ставки до 12,7% годовых.
4 | В ипотеку берут жилье и участки. По данным Росреестра, в 1 п/г 2013 г. в Новосибирской области на долю жилых помещений и земельных участков  приходится 55% и 34% от количества регистрационных записей об ипотеке соответственно.
Рейтинг банков в Новосибирске 40

Прогнозы развития рынка ипотечного кредитования в Новосибирске

Станислав Могильников
вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24
В ближайшие год-два рынок ипотечного кредитования продолжит довольно агрессивный рост с темпом 20-25% в год.  Средняя сумма ипотечного кредита также зависит от стоимости жилья и будет расти примерно с темпом инфляции. Условия получения ипотечных кредитов вряд ли будут ужесточаться, но и существенную либерализацию мы, скорее всего, не увидим. Будет рост спроса на кредиты для приобретения жилья в новостройках.
Рейтинг банков в Новосибирске 41
Юлия Бабина
операционный директор КБ «Акцепт»
Дальнейший рост ипотеки и перспективы снижения ставок банками зависят от соотношения высокой стоимости жилья и уровня доходов новосибирцев (реальными и подтвержденными). Снижения уровня цен на недвижимость, скорее всего, ожидать не стоит.  Региональные банки охотно будут работать на рынке вторичного жилья, проявляя большую гибкость к своим потенциальным заемщикам – как по условиям кредитования, так и по требованиям к объектам ипотеки.
Рейтинг банков в Новосибирске 42
Владимир Шапоренко
генеральный директор банка «Левобережный»
Ситуация на ипотечном рынке на текущий момент вполне благоприятная. Ряд банков, в том числе и наш, во втором полугодии 2013 года снизили процентные ставки по ипотечным кредитам. Мы ожидаем повышения спроса на ипотечные программы, рассчитанные как на первичный, так и на вторичный рынок жилья.

Рейтинг банков Новосибирска по кредитованию 2013

В рейтинг вошли крупнейшие по объему кредитования представительства локальных банков и филиалы федеральных банков, действующие на территории Новосибирской области. Основной ранжирующий показатель - объем кредитного портфеля на 01.07.2013 г. в Новосибирской области, млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 16.09.2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 июля 2013 г.

Название Объем кредитного портфеля на 01.07.2013 г., млн руб. Динамика к 01.07.2012 г.,% Структура кредитного портфеля Финансовые показатели на 01.07.2013 г. по банку в целом, млн руб
физические лица юридические лица Активы Собст-венный капитал Чистая при-быль
Региональные банки
1 Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
22 637 31 12 322 10 315 35 131 3 482 473
2 МДМ Банк
Семенчук Юрий Михайлович
16 995 ‑6 7 626 9 369 322 954 36 225 ‑2 821
3 Акцепт КБ
Гусев Игорь Викторович
8 442 29 2 616 5 826 10 996 1 442 80
4 Новосибирский Муниципальный банк
Сутормин Сергей Викторович
5 449 ‑6 3 298 2 151 8 023 1 315 77
Филиалы федеральных банков
1 Новосибирское отделение Сбербанка России
Ворожейкин Владимир Викторович
148 365 30 52 795 95 570 14 294 598 1 826 427 244 659
2 ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
29 875 51 27 468 2 407 1 693 392 172 883 10 353
3 Россельхозбанк
Тишуров Станислав Александрович
18 749 8 3 075 15 674 н/д н/д н/д
4
НОМОС-Банк
Демчук Ирина Николаевна
12 453 0 2 011 10 442 н/д н/д н/д
5 Росбанк
Шиповалов Александр Александрович
11 146 44 5 034 6 112 684 730 101 328 ‑111
6 Росгосстрах Банк
Ботов Сергей Михайлович
1 095 71 1 012 83 110 240 17 580 н/д

Тенденции рынка кредитования в Новосибирске в 1 п/г 2013 г.

1 | Объем кредитования юридических лиц вырос. По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2013 г. банки Новосибирской области предоставили кредиты в размере 204,2 млрд руб., что на 19% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом сегменту малого и среднего бизнеса банки предоставили 85,7 млрд руб. (в т.ч. 3,5 млрд руб. индивидуальным предпринимателям), что выше показателя 2013 г. на 22%.

2 | Объем кредитования физических лиц вырос не существенно. По данным ЦБ РФ, на 1 июля 2013 г. банки Новосибирской области выдали физлицам кредитов на сумму 92,7 млрд руб., что превышает показатель 2012 г. только на 6%. Просроченная задолженность по кредитам физлиц выросла на 15% и составила 8,7 млрд руб.

3 | Объем операций по картам увеличился. В Новосибирской области объем операций с использованием платежных карт различных эмитентов за 1 п/г 2013 г. увеличился по сравнению с показателями 1 п/г 2012 г. на 13,9% и составил 215,1 млрдруб. Из них наибольшую долю составляли сделки, совершенные с картами платежной системы VISA Int — 62,5%.

4 | Ставки по кредитам снизились. Средневзвешенные рублевые ставки по рублевым кредитам юридическим лицам снизились с 11,5% в январе 2013 г. до 11,1% в июне 2013 г., физическим лицам — с 22,5 до 20,7%. До конца года повышения ставок эксперты не ожидают.

5 | Банки борются за качественных заемщиков. Рост просроченной задолженности по кредитам подталкивает банки к стратегии привлечения и удержания качественных клиентов: таким заемщикам предлагают более лояльные условия и пакеты дополнительных сервисов. Наиболее востребованный сегмент — зарплатные проекты. Именно в нем в первую очередь усиливается конкурентная борьба среди банков.

Рейтинг банков в Новосибирске 43

Рейтинг банков в Новосибирске 44

Прогнозы развития рынка кредитования в Новосибирске в 2013-2014 гг.

Рейтинг банков в Новосибирске 45
Владимир Ворожейкин,
Председатель Сибирского банка Сбербанка России

В начале 2013 г. наблюдался дефицит ликвидности, в связи с чем банки пошли на повышение ставок по привлеченным средствам на депозиты юридических лиц и во вклады населения. Как следствие, произошел незначительный рост по вновь выдаваемым кредитам. На сегодня проблема с ликвидностью уже позади, и тренд на снижение ставок по банковским продуктам, кредитов и депозитов, ожидается до конца года. В том числе эти прогнозы связаны с сокращением инфляции в России. Однако российская экономика по‑прежнему сохраняет высокую зависимость от мировых цен на нефть, так что сейчас многое будет определяться глобальными политическими процессами. Так что я бы предостерег от излишнего оптимизма.

Рейтинг банков в Новосибирске 46
Сергей Сутормин,
генеральный директор Новосибирского Муниципального банка

Основная конкуренция банков по ценовым и неценовым параметрам разворачивается в секторе малого и среднего бизнеса, т.к. в условиях стагнации экономики немногие берут кредитные средства на пополнение оборотов и расширение бизнеса, предпочитая инвестиционные вложения в стабильные активы. В розничном кредитовании будет набирать обороты работа с зарплатными клиентами и сотрудниками организаций‑партнеров.

Рейтинг банков в Новосибирске 47
Игорь Гусев,
Председатель Правления банка «Акцепт»

Замедление роста экономики привело к снижению активности на кредитном рынке, ухудшению качества заемщиков, что, соответственно, отразится на объемах кредитования. Рост просроченной задолженности в конечном итоге приведет к ужесточению кредитной политики и возможному росту процентных ставок.

Рейтинг банков в Новосибирске 48
Владимир Шапоренко,
генеральный директор Банка «Левобережный»

В скором времени будет принят закон о потребительском кредитовании. В отдельной главе законопроекта предлагается прописать особенности выдачи и обслуживания ипотечных ссуд для физических лиц. Центробанк РФ предлагает ужесточить условия будущей ипотеки в обмен на то, что банки снизят ставки. Но снижение ставок будет возможно только при поддержке институтов развития государства.

Рейтинг банков Новосибирска по привлеченным средствам 2013

В рейтинг вошли крупнейшие по масштабу деятельности представительства локальных банков и филиалы федеральных банков, действующих на территории Новосибирской области. Основной ранжирующий показатель - объем привлеченных средств на 01.01.2013 г. в Новосибирской области (без учета остатков на р/счетах и счетов до востребования), млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 10.06.2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг банков по привлеченным средствам 2013 г.

Название Объем привлеченных средств на 01.01.2013 г., млн руб. Динамика объема привлеченных средств к 01.01.2012 г., % Структура
привлеченных средств по виду валюты, млн руб.
Структура
привлеченных средств по типу клиентов, млн руб.
в рублях в иностранной валюте физ-лица юрлица
Региональный банки
1 МДМ Банк1
Плавков Сергей Михайлович
19 650 8 н/д н/д 17 771 1 879
2 Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
17 116 69 16 506 610 13 433 3 683
3 КБ Акцепт
Гусев Игорь Викторович
5 452 26 5 327 125 3 799 1 653
4 НОМОС-БАНК-Сибирь2
Демчук Ирина Николаевна
4 959 26 4 454 505 3 450 1 509
5 Новосибирский Муниципальный банк
Сутормин Сергей Викторович
2 897 5 2 694 203 2 680 217
Филиалы федеральных банков
1 Новосибирское отделение
Сбербанка России
Лобов Евгений Владимирович
81 372 25 73 882 7 490 67 977 13 396
2 ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
5 772 31 4 830 869 5 698 73
3 Россельхозбанк
Тишуров Станислав Александрович
3 268 97 3 262 6 1 317 1 951
4 Открытие
Амосов Дмитрий Анатольевич
2 637 48 1 821 816 1 955 682
5 Росгосстрах Банк
Ботов Сергей Михайлович
1 277 15 1 195 82 1 183 94
6 Росбанк
Третьяков Андрей Геннадьевич
836 76 785 51 460 376
7 Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
633 25 494 139 510 123
данные по показателям устойчивости деятельности банка приведены на 01.10.2012 г.
2 совокупные данные по НОМОС-БАНК-Сибирь и Новосибирскому филиалу НОМОС-БАНКа

Тенденции рынка привлеченных средств в Новосибирске в 2012-2013 гг.

1 | Темпы роста привлеченных средств замедлились. По данным ЦБ РФ, объем привлеченных средств в банках Новосибирской области на 1 января 2013 г. составил 319,4 млрд руб., что на 22% выше, чем на 1 января 2012 г. (по итогам 2011 г. объем привлеченных средств вырос на 25%).

2 | Доля вкладов физических лиц растет. По данным ЦБ РФ, по итогам 2012 г. на вклады населения в общем объеме привлеченных средств новосибирских банков пришлось 68%, что на 2 п.п. выше, чем в 2011 г. Всего к 1 января 2013 г. новосибирцы хранили на депозитах 218,4 млрд руб.

3 | Наибольшим спросом пользуются вклады сроком от 1 года до 3 лет. По данным АСВ, в 1 кв. 2012 г. прирост вкладов свыше 1 года в НСО составил 6,9%. Их удельный вес в общей структуре вкладов физлиц на 1 апреля равен 81,7%.

4 | Ставки по вкладам сохранились на прежнем уровне. Максимальная ставка по вкладу для физических лиц в валюте выросла за второе полугодие 2011 г. на 0,11 процентных пунктов и составила 5,42% (средний показатель крупнейших банков). Для рублевых вкладов рост ставки за второе полугодие 2011 г. составил 1,74 п.п. (до 10,38%).

5 |    Банки объединяют банкоматные сети. Так, в апреле 2013 г. Новосибирский Муниципальный банк объявил об объединении своих сетей с сетями банков-партнеров (Банк «Открытие», НОМОС-БАНК и Ханты-Мансийский банк). В мае Райффайзенбанк объединил банкоматные сети с сетями ЮниКредит Банка. Клиенты получили возможность снимать наличные денежные средства и узнавать остатки на картах в объединенных сетях без комиссий.

Прогнозы развития рынка привлеченных средств в Новосибирске в 2013 г.

Андрей Третьяков
региональный директор Западно-Сибирского филиала Росбанка
До конца года мы ожидаем дальнейшего понижения ставок, в среднем на 1% годовых. Тем не менее, это не приведет к оттоку средств со счетов физических лиц, так как ставки останутся привлекательными и будут превышать уровень инфляции. В результате, общий объем рынка привлеченных средств увеличится не менее чем на 10%.
Андрей Почеснев
директор Сибирского филиала Райффайзенбанка
В 2013 г. рынок банковских услуг продолжит расти на уровне не менее 20% в год (консервативный прогноз). Некоторое замедление вполне вероятно в связи с замедлением роста экономики. Как показывает анализ, рост розничного рынка сильно коррелирует с ростом зарплат в регионе. Высока вероятность того, что ставки банковских вкладов несколько понизятся (общероссийская тенденция, которую задает Сбербанк). По итогам 2013 г. объем привлеченных банками средств физических лиц в Новосибирской области может достигнуть 260-280 млрд руб.
Сергей Сутормин
генеральный директор Новосибирского Муниципального банка
В 2013 г. можно рассчитывать на рост банковского сектора более 20%. Драйвером роста останется розничное кредитование. Рынок вкладов в 2013 г. не будет иметь ярко выраженной тенденции к повышению или понижению ставок. Но умеренная коррекция (и, скорее всего, неоднократная) на протяжении года будет. Дешевые длинные ресурсы для банков по-прежнему остаются недоступными, поэтому они продолжат занимать на внутреннем рынке, используя такие традиционные инструменты, как депозиты.
Сергей Ботов
управляющий Новосибирским филиалом Росгосстрах Банка
Динамика процентных ставок по вкладам в 2013 г. будет зависеть как минимум от двух моментов: от реализации нормативных инициатив ЦБ и от тенденций на рынке кредитования. Серьезное влияние на рынок вкладов окажет планируемое повышение суммы страхового возмещения по вкладам и финансовой ответственности банков за привлечение вкладов по повышенным ставкам. Также ставки по вкладам непосредственно зависят от ставок по кредитам: сегодня клиенты не готовы брать кредиты у банков под высокий процент.  Соответственно, чтобы повысить маржу, некоторые банки будут вынуждены снизить ставки и по вкладам. Таким образом, можно ожидать плавного снижения ставок в течение 2013 г. на 1-1,5%.

Рейтинг банков Новосибирска в сегменте интернет-банкинга для юридических лиц 2013

"Деловой квартал" провел исследование сервиса интернет-банкинга для юридических лиц, которое показало, что количество корпоративных клиентов, использующих сервис, в 2012 г.  выросло в среднем на 15%. За год у опрошенных банков к сервису подключились около 6 тыс. новосибирских компаний, что на 14% больше, чем в 2011 г.
В рейтинге банков в сегменте интернет-банкинга приняли участие новосибирские банки и филиалы федеральных банков. Основной ранжирующий показатель - количество клинетов интернет-банкинга среди юридических лиц на 01.05.2013 г. Дополнительный показатель - количество подключений к интернет-банкингу в 2012 г. среди юридических лиц.

Рейтинг банков в сегменте интернет-банкинга

Название банка / Название сервиса интернет-банка Количество корпоративных клиентов в Новосибирской области  на 01.05.2013 г. Доля корпоративных клиентов среди всех клиентов сервиса Интернет - банка в Новосибирской области на 01.05.2013 г., % 5 операций, часто используемых юридическими лицами в Интернет-банке Кол-во функций защиты для сервиса Год запуска сервиса в Новосибирске
Местные банки          
1
НОМОС-БАНК-Сибирь1 /
НОМОС-Линк
5 873 65 н/д 3  2005
2
Новосибирский Муниципальный банк/
Интернет-банк Faktura.ru
3 389 35 платежные поручения; безналичные перечисления денежных средств; оплата налогов и другие платежи госорганам 3 2001
3
КБ Акцепт /
Интернет-банк Faktura.ru
3 200 н/д н/д 3 2003
Филиалы федеральных банков        
1
Банк Открытие /
Открытие Online
3 468 н/д н/д 2 2004
2
Райффайзенбанк /
ELBRUS Internet, iELBA
2 335 н/д отправка платежных поручений; получение выписок и приложений к ним; отправка зарплатных ведомостей; отправка сообщений в банк (отзыв платежа, запрос справок); размещение депозитов. 0 2003
3 Росгосстрах Банк / Система ДБО BS-Client 1 500 44 получение выписок; платежные поручения; покупка/продажа валюты; справки о валютных операциях; валютные переводы 3 1999
1совокупные данные по "НОМОС-БАНК-Сибирь" и Новосибирскому филиалу "НОМОС-БАНКА"
приведены данные для  системы дистанционного обслуживания "Интернет-Банк", без учета системы "Клиент-Банк"

Лидеры по количеству подключений

Название Интернет-банка / банк Количество подключений корпоративных клиентов в Новосибирской области в 2012 г. Динамика к  2011 г., %
Местные банки
1 НОМОС-БАНК-Сибирь1 2 229 71
2 Новосибирский Муниципальный банк2 1 048 -34
3 Акцепт 518 19
Филиалы федеральных банков
1 Банк Открытие 1200 14
2 Райффайзенбанк 570 73
3 Росгосстрах Банк 275 -343
1 совокупные данные по "НОМОС-БАНК-Сибирь" и Новосибирскому филиалу "НОМОС-БАНКА"
2 приведены данные для  системы дистанционного обслуживания "Интернет-Банк", без учета системы "Клиент-Банк"
3 обусловлено изменением технологии системы сбора данных

Прогнозы развития сервиса интернет-банкинга в Новосибирске в 2013 г.

Андрей Почеснев
директор Сибирского филиала «Райффайзенбанк»
С точки зрения корпоративного сектора, объем подключений к интернет-банкингу будет возрастать. Для малого бизнеса пока характерно пользоваться документальными платежками, но тенденция тоже на переход к дистанционной работе. Банки будут максимально удобно формировать интернет-банкинг и удешевлять его по сравнению с бумажными платежами, параллельно расширяя функциональные возможности
Игорь Гусев
Председатель правления банка «Акцепт»
Популярность интернет-банков будет расти, и это связано с тем, что клиент 24 часа в сутки может получить полный спектр банковских услуг. То есть фактически это виртуальный офис банка. Также росту объема услуг интернет-банков будет способствовать увеличение доступности интернета в регионах страны, повышение финансовой грамотности пользователей и развитие интернет-торговли.
Лариса Костышева
заместитель директора операционного блока Новосибирского Муниципального банка
В перспективе банки будут стремиться переносить все больше операций с клиентами из реальных офисов в виртуальные. С одной стороны, это необходимо для того чтобы повысить свою конкурентоспособность, обеспечив клиентам современный уровень сервиса. С другой, – чтобы снизить собственные операционные издержки. Технологии, связанные с использованием современных электронных финансовых услуг, будут развиваться еще более быстрыми темпами. Основные критерии, на которые будут обращать внимание клиенты при выборе – это гарантии обеспечения безопасности, скорость проведения платежей, качество технической поддержки клиентов, наличие дополнительных возможностей (открытие депозитов, проведение конверсионных операций и пр.).

Рейтинг банков по работе с юридическими лицами 2010-2011

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для юридических лиц. В рейтинг банков Новосибирска вошли региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующих в Новосибирске. Банки предоставили данные по деятельности в Новосибирской области и Новосибирске.

Рейтинг банков Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев  были сформулированы показатели для составления рэнкинга.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков была проверена. Данные округлены до миллиардов рублей.

Рейтинг банков по работе с юридическими лицами 2010-2011

  Название банка Объем выданных кредитов юридическим лицам в Новосибирске и НСО с 01.01.2010 г. по 01.01.2011 г., млрд руб.
1 Сибирский банк Сбербанка России 69,60
2 Райффайзенбанк 63,07
3 Газпромбанк 30,98
4 ГЛОБЭКС 14,12
5 НОМОС-Банк 13,08
6 «Левобережный» 9,16
7 Банк Москвы 9,11
8 Альфа-Банк 8,62
9 ТрансКредитБанк 7,7
10 "Акцепт" 6,41
11 Банк Сосьете Женераль Восток 1,4

Рейтинг банков в Новосибирске 2012

В рейтинг банков вошли ведущие региональные банки и филиалы федеральных банков в Новосибирске. Основные ранжирующие показатели: объем привлеченных средств в Новосибирской области на 01.01.2013 г., млн руб.; объем выданных кредитов в Новосибирской области на 01.01.2013 г., млн руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 1 апреля 2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг банков по привлеченным средствам 2012

Название банка Объем привлеченных средств на 01.01.2013 г., млн руб.
Динамика объема привлеченных средств к 01.01.2012 г., %
 
Структура
привлеченных средств, млн руб.
в рублях
 
в иностранной валюте
 
Региональные банки
1
 
МДМ Банк
Семенчук Юрий Михайлович
25 830
 
4
 
23 193
 
2 637
 
2
 
Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
23 555
 
52
 
22 664
 
891
 
3
 
НОМОС-БАНК-Сибирь
Демчук Ирина Николаевна
9 880
 
18
 
8 622
 
1 258
 
4
 
Новосибирский Муниципальный банк
Сутормин Сергей Викторович
6 614
 
-6
 
6 400
 
213
 
Федеральный банки
1
 
Новосибирское отделение
Сбербанка России
Лобов Евгений Владимирович
109 942
 
19
 
101 949
 
7 993
 
2
 
Альфа-Банк
Шавкунов Валерий Ярославович
12 004
 
21
 
6 858
 
5 146
 
3
 
ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
9 108
 
26
 
7 516
 
1 592
 
4
 
Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
3 807
 
-25
 
н/д
 
н/д
 
5
 
Хоум Кредит
Пыжов Андрей Сергеевич
1 782
 
140
 
1 782
 
0
 
6
 
Росгосстрах Банк
Ботов Сергей Михайлович
1 562
 
99
 
1 378
 
184
 

Рейтинг банков по кредитованию физических лиц в 2012 г.

Название банка Объем выданных кредитов физическим лицам с 01.01.2012 г. по 01.01.2013 г., млн руб.
Динамика выданных средств к 2011 г.,%
 
Кредитный портфель банка на 01.01.2013 г., млн руб.
 
 
 
Региональные банки  
1
 
Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
9 946
 
59
 
10 378
 
 
2
 
МДМ Банк
Семенчук Юрий Михайлович
2 793
 
31
 
7 895
 
 
3
 
Новосибирский 
Муниципальный банк
Сутормин Сергей Викторович
2 378
 
13
 
2 866
 
 
4
 
НОМОС-БАНК-Сибирь1
Демчук Ирина Николаевна
1 282
 
44
 
2 112
 
 
Федеральные банки  
1
 
Новосибирское отделение Сбербанка России
Лобов Евгений Владимирович
25 796
 
48
 
47 624
 
 
2
 
ВТБ24
Могильников
Станислав Александрович
15 672
 
65
 
22 800
 
 
3
 
Альфа-Банк
Шавкунов Валерий Ярославович
8 416
 
121
 
6 691
 
 
4
 
Хоум Кредит
Пыжов Андрей Сергеевич
5 777
 
131
 
4 921
 
 
5
 
Росгосстрах Банк
Ботов Сергей Михайлович
4 899
 
50
 
3 524
 
 
6
 
Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
2 000
 
3
 
3 643  

Рейтинг банков по кредитованию юридических лиц в 2012 г.

Название банка Объем выданных кредитов юридическим лицам с 01.01.2012 г. по 01.01.2013 г., млн руб. Динамика выданных средств к 2011 г., % Количество выданных кредитов банком / филиалом банка с 01.01.2012 г. по 01.01.2013 г.
Региональные банки
1
 
НОМОС-БАНК-Сибирь
Демчук Ирина Николаевна
24 088
 
41
 
293
2
 
Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
8 066
 
63 1 314
3
 
МДМ Банк
Семенчук Юрий Михайлович
5 279
 
-11 3 525
4
 
Новосибирский 
Муниципальный банк
Сутормин Сергей Викторович
3 465
 
-22 301
Федеральные банки
1
 
Новосибирское отделение Сбербанка России
Лобов Евгений Владимирович
77 109
 
3 1 575
2
 
Альфа-Банк
Шавкунов Валерий Ярославович
21 518
 
167 297
3
 
ВТБ24
Могильников Станислав Александрович
1 616
 
96 339
4
 
Росгосстрах Банк
Ботов Сергей Михайлович
302
 
4 117

РЕЙТИНГ БАНКОВ НОВОСИБИРКА  ПО КРЕДИТОВАНИЮ  

В «ТОП-листе» участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующих в Новосибирске. Банки предоставили данные по деятельности в Новосибирске и Новосибирской области. Участники «ТОП-листа» разделены на сегменты: региональные банки и филиалы федеральных банков.

Как проводился отбор участников: На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в «ТОП-листе». При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до млрд руб.

По каким показателям ранжируются участники: Основной показатель для ранжирования — объем выданных за год кредитов в Новосибирске и области на 01.07.2012 г., млрд руб. Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных за год ипотечных кредитов физическим лицам в НСО на 01.07.2012 г., млрд руб.; объем выданных за год потребительских кредитов физическим лицам в НСО на 01.07.2012 г.; чистая прибыль банка на 01.01.2012 г., млрд руб.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа — Елена Кудинова

ТОП-лист "ДК" №18 от 17.09.2012

Банки для физических лиц (ТОП-16)

Объем выданных кредитов на 01.07.2012-01.07.2012, млрд руб. Дина-мика  к 01.07.2011 г., % Кол-во  кредитов с 01.07.2011 г. по 01.07.2012 г. Кредит-ный портфель  на 01.07.2012 г., млрд руб. Структура кредитного портфеля, млрд руб. Год  в городе
Потреб. кредит Авто-кредит Ипотека Другое
Региональные банки
1 Левобережный
Шапоренко
Владимир Викторович
8,5 107 75 997 8,84 6,6 0,25 1,82 0,17 1991
2 МДМ Банк
Семенчук Юрий Михайлович
2,77 36 12 293 7,71 4,66 0,3 2,75 0 1990
3 Новосибирский
Муниципальный банк
Донщук Владимир Анатольевич
2,40 36 25 806 2,65 1,95 0,02 0,68 0 1994
4 Акцепт
Гусев Игорь Викторович
1,72 44 3 439 1,99 1,35 0,11 0,53 0 1990
5 НОМОС-БАНК-Сибирь1
Демчук Ирина Николаевна
1,3 76 8 317 2,02 0,8 0 1,2 0,02 1992
Федеральные банки
1 Новосибирское отделение Сбербанка России
Лобов Евгений Владимирович
20,98 63 100 872 42,7 22,1 0,55 18,25 1,8 2001
2 ВТБ24
Могильников
Станислав Александрович
12,39 65 66 223 18,9 8,15 0,93 8,9 0,91 2005
3 Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
4,36 40 27 222 7,14 3,96 1,19 1,67 0,32 2005
4 Хоум Кредит
Швалева Наталья Васильевна
3,55 61 76 985 н/д н/д н/д н/д н/д н/д
5 Росгосстрах Банк
Ботов Сергей Михайлович
2,3 -20 1 803 2,37 1,76 0,27 0,03 0,31 2005
6 ТрансКредитБанк
Павликов Олег Анатольевич
2,0 100 10 510 3,54 1,87 0 1,66 0 2001
7 Росбанк
Третьяков Андрей Геннадьевич
1,85 56 4 548 3,74 0,68 0,73 2,26 0,07 2005
8 Альфа-Банк
Шавкунов
Валерий Ярославович
1,75 84 74 891 4,19 3,67 0 0,52 0 1998
9 ТРАСТ
Кузнецов Дмитрий Сергеевич
1,42 14 46 056 0,69 0,62 0,01 0 0,05 2005
10 Открытие
Сутормин Сергей Викторович
0,95 139 10 835 1,2 0,61 0,33 0,26 0 2004
11 Транскапиталбанк
Ткачева Наталья Дмитриевна
0,44 765 223 0,34 0,02 0,02 0,3 0 2007

Банки для юридических лиц

Объем выданных кредитов на 01.07.2012-01.07.2012, млрд руб.

Динами к 01.07.2011 г.,%

Структура  объема оснвоных видов выданных кредитов, млрд руб.

Кол-во выданных кредитов с 01.07.2011 г. по 01.07.2012 г.

Кредитный портфель на 01.07.2012 г., млрд руб.

Оборот-ный кредит

Овер-драфт

Целевой кредит

Инвести-ционный кредит

Региональные банки

1

НОМОС-БАНК-Сибирь2
Демчук Ирина Николаевна

20,9

21

0

7,4

13,5

0

6 823

9,4

2

Акцепт
Гусев Игорь Викторович

11,8

30

н/д

н/д

н/д

н/д

2 503

3,0

3

Левобережный
Шапоренко
Владимир Викторович

6,6

41

0

1,03

5,59

0

1 299

8,4

4

Новосибирский
Муниципальный банк
Донщук Владимир Анатольевич

4,32

-8

1,85

1,61

0,6

0,07

322

2,5

5

МДМ Банк
Семенчук Юрий Михайлович

3,41

19

1,87

0,04

1,5

0

100

9,5

Федеральные банки

1

Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович

62,4

-15

0

32,5

0

0

1 000

24,2

2

Открытие
Сутормин Сергей Викторович

5,88

-3

2,3

0,8

0,06

2,69

174

4,0

3

Альфа-Банк
Шавкунов
Валерий Ярославович

4,73

-14

4,58

0

0,15

0

113

16,7

4

Транскапиталбанк
Ткачева Наталья Дмитриевна

3,42

68

3,32

0

0,1

0

43

0,9

5

ВТБ24
Могильников
Станислав Александрович

0,72

73

0,67

0,05

0

0

141

0,9

6

ТРАСТ

Кузнецов Дмитрий Сергеевич

0,29

-11

0

0,01

0

0

523

0,25

1 Среди банков, предоставивших данные по сегменту

 2 Совокупные данные по НОМОС-Банк-Сибирь и Новосибирскому филиалу НОМОС-БАНКа

 

РЕЙТИНГ БАНКОВ НОВОСИБИРКА  ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ

ТОП-лист "ДК" №12 от 13.06.2012

В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Новосибирска. Банки предоставили данные по деятельности в Новосибирске и Новосибирской области. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: региональные и федеральные банки в сегменте услуг по депозитам для физических и юридических лиц.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы "ДК" проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга. На втором этапе специалисты "ДК" разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели деятельности по привлеченным средствам.

По каким показателям ранжируются участники:Основной ранжирующий показатель - объем привлеченных средств на 01.01.2012 г., млн руб.

Принятые сокращения:Н/д - нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор:ТОП-лист подготовила Елена Кудинова.

Название / Руководитель Объем привлеченных средств на 01.01.2012 г., млн руб. Динамика объема привлеченных средств к 01.07.2011 г., % Структура привлеченных средств, млн руб. Год основания банка / открытия филиала в Новосибирске
в рублях в иностранной валюте
Региональные банки
1 МДМ Банк
Семенчук  Юрий Михайлович
19 066 -41 17 067 1 999 1990
2 Левобережный
Шапоренко Владимир Викторович
15 498 28 14 790 708 1991
3 НОМОС-БАНК-Сибирь*
Демчук Ирина Николаевна
8 759 -0,2 8 011 748 1992
4 Новосибирский
Муниципальный банк

Меньщиков Алексей Николаевич
7 026 13 6 849 177 1994
Федеральные банки
1 Сибирский банк
Сбербанка России

Ворожейкин Владимир Викторович
78 441 15 71 384 7 057 2001
2 Альфа-Банк
Шавкунов Валерий Ярославович
12 783 49 н/д н/д 1 998
3 Райффайзенбанк
Почеснев Адрей Викторович
7 967 -31 6 913 1 054 2005
4 ГЛОБЭКС
Василий Петрович Ожередов
6 607 26 6 374 233 2006
5 ТРАСТ
Кузнецов Дмитрий Сергеевич
5 711 -1 4 938 773 1998
6 Открытие
Сутормин Сергей Викторович
2 941 6 2 340 601 2004
7 ОТП Банк
Харченко Богдан Александрович
1 218 96 1 170 48 2008
8 Росбанк
Третьяков Андрей Геннадьевич
990 -3 915 75 2002

* совокупные данные по НОМОС-Банк-Сибирь и Новосибирскому филиалу НОМОС-Банка

ПРОГНОЗЫ

Алексей Меньщиков, и.о. генерального директора Новосибирского Муниципального банка

В Госдуме РФ сейчас рассматривается законопроект о безотзывных вкладах. Я надеюсь, что в следующем году депутаты все же примут его - это позитивно скажется на банковской системе. В частности, у банков появятся ресурсы для кредитования долгосрочных проектов. Безотзывные вклады станут в определенной мере страховкой от дефицита ликвидности.

Юрий Семенчук, управляющий директор МДМ Банка

Динамика роста депозитного портфеля останется высокой - порядка 2% в месяц. Рост сегмента связан с отсутствием у населения альтернативных надежных инструментов вложения средств. Безусловно, кризис существенно пошатнул позиции таких популярных инструментов, как ПИФы и покупка недвижимости в инвестиционных целях. Потребуется время, чтобы вернуть доверие к этим инструментам.

Марина Кокоулина, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка, филиал "Новосибирский"

Ключевым фактором притока частных вкладов за последние три года является индексация социальных выплат бюджета. В долгосрочном плане бюджетная политика не предполагает особой щедрости. Поэтому не исключено, что уже со второй половины этого года конкуренция за частных вкладчиков может вновь начать расти. Давление на ставки в ближайшие месяцы продолжит возрастать, и по этой причине внутренние ставки кредитов и, как следствие, депозитные ставки также должны начать расти.

Рейтинг банков для бизнеса

Рейтинги банков в других городахКрасноярск , Екатеринбург , Челябинск , Н. Новгород,  Казань , Ростов-на-Дону.
Рейтинг упоминаемых

Рейтинг банков в Новосибирске 2011

Методика составления топ-листа

Участники 
Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для юридических лиц. В рейтинг банков Новосибирска вошли региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующих в Новосибирске. Банки предоставили данные по деятельности в Новосибирской области и Новосибирске.

Как проводился отбор участников 
Рейтинг банков Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.

Рейтинг банков в Новосибирске 2011

Объем выданных кредитов юридическим лицам
в Новосибирске и НСО
с 01.01.2010 г.
по 01.01.2011 г., млрд руб. 
Объем выдан-ных креди-тов юриди-ческим лицам в Ново-си-бирс-ке и НСО с 1 янв 2009 г. по 1 янв 2010 г., млрд руб.  Кре-дитный порт-фель юриди-ческих лиц в Ново-си-бирске и НСО на 1 янв 2011 г., млрд руб.  Кре-дит-ный порт-фель юри-ди-ческих лиц в Ново-си-бирске и Ново-си-бирс-кой об-ласти на 1 янв 2010г., млрд руб.  Кол во выдан-ных кре-дитов юри-ди-чес-ким лицам в Ново-си-бирске и НСО с 1 янв 2010 г. по 1 янв 2011 г.  Го-род, где рас-по-ло-жен го-лов-ной офис  Год от-кры-тия в Но-во-си-бирс-ке  Телефон, сайт 
Сибирский банк Сбербанка России
Ворожейкин
Владимир Викторович 
69,6  65,71  54,33  51,92  н/д  Мск 2001 
тел. 8 800 
555 5550 |
www.
sberbank.ru 
Райффайзенбанк
Почеснев
Андрей Викторович 
63,07  32,12  26,8  15,07  400  Мск 2005 
тел. 210 59 00 |
www.
raiffeisen.ru 
Газпромбанк
Урбанаев
Намжил Нимаевич 
30,98  22,3  10,66  11,55  39  Мск 2001 
тел. 200 1000 |
www.
gazprombank.ru 
ГЛОБЭКС
Ожередов
Василий Петрович 
14,12  8,57  6,59  4,96  144  Мск 2006 
тел. 218 15 67 |
www.
globexbank.ru 
НОМОС-Банк
Демчук
Ирина Николаевна 
13,08  4,61  6,93  8,95  1 056  Мск 1999 
тел. 200 00 62 |
www.
nomos.ru 
Левобережный
Шапоренко
Владимир Викторович 
9,16  5,37  9,56  6,27  1 207  Ново-си-бирск  1991  тел. 3 600 900 |
www.nskbl.ru 
Банк Москвы
Барановская
Светлана Анатольевна 
9,11  7,2  2,4  2,67  368  Мск 1999  тел. 218 25 05 |
www.bm.ru 
Альфа Банк
Дмитриева
Тамара Алексеевна 
8,62  8,69  10,29  6,53  104  Мск 1998  тел. 223 97 39 |
www.alfabank.ru 
ТрансКредитБанк
Павликов
Олег Анатольевич 
7,7  2,13  2,35  1,52  66  Мск 2002  тел. 229 51 00 |
www.tcb.ru 
10  Акцепт
Гусев Игорь Викторович
6,41  5,39  3,56  2,66  249  Ново-си-бирск  1990  тел. 219 18 03 www.akcept.ru 
11  Банк Сосьете Женераль Восток
Смуров Игорь Юрьевич 
1,4  1,03  2,22  2,97  12  Мск 2006  тел. 22 77 500 www.bsgv.ru 

Самое большое кол-во выданных кредитов юрлицам за 2010 г. «Левобережный» 1 207шт.

Рейтинг банков в Новосибирске 2010

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг банков Новосибирска вошли региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующие на территории НСО. Участники предоставили данные по деятельности в НСО. В ТОП-лист включены банки с совокупным объемом привлеченных средств на 01.07.2010 г. не менее 1 млрд руб. в НСО.

Как проводился отбор участников

Рейтинг банков Новосибирска формировался из двух этапов.На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, аналитические данные ЦБ РФ и провели экспертный опрос с представителями крупнейших банков области. На основании полученных данных был определен круг банков, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Полученные данные были округлены до млрд руб.

По каким показателям ранжируются участники 
Основной показатель для ранжирования— объем привлеченных средств в Новосибирске и области на 01.07.2010 г., млрд руб.
Дополнительные показатели для ранжирования— привлеченные средства физических лиц на 01.07.2010 г., млрд руб.; привлеченные средства юридических лиц на 01.07.2010 г., млрд руб.; кредитный портфель филиала банка на 01.07.2010 г., млрд руб. 

Принятые сокращения 
А — компании расположены в алфавитном порядке.
Н/д— нет данных. 

Рейтинг банков в Новосибирске 2010

Объем привлеченных средств в Новосибирске и области на 01.07. 2010 г., млрд руб. Ди-на-мика прив-ле-чен-ных сред-ств по срав-не-нию с 1 янв 2010 г., % Ди-на-ми-ка прив-ле-чен-ных сре-дств по срав-не-нию с 1 июля 2009 г., %
Активы
банка*,
млрд руб. 
Собст-венный капитал банка,
млрд руб. 
Чистая прибыль банка**, млрд руб.  Год от-кры-тия бан-ка в Ново-си-бирс-кой об-лас-ти Контакты
(телефон, сайт)
на 1 июля 2010 Ди-на-ми-ка по срав-не-нию
с 1 ию-ля 2009 г.
на 01.07.
2010 г.
Ди-на-ми-ка по срав-не-нию
с 1 ию-ля 2009 г.
на 01.07.
2010 г.
ди-на-ми-ка по срав-не-нию
с 1 июля 2009 г.
     Региональные банки
1 Левобережный
Шапоренко
Владимир Викторович
9,6 12 28 11,1 22 1,4 8 0,05 150 1991
тел.
210 76 50 I
www.
nskbl.ru
2
Новосибирский 
Муниципальный 
Банк
Женов Владимир Гаврилович
5,6 2 27 8,3 18 0,6  17 н/д н/д 1994
тел.
217 23 23 I
www.
nmb.ru
3 Акцепт
Гусев Игорь Викторович
4,7 7 31 5,7 33 0,6 0 0,01 0 1990
тел.
219 18 03 I
www.
akcept.ru
4
НОМОС Банк
Сибирь
Демчук Ирина Николаевна
3,1  6 19 9  18 1,0 11 0,1  110 1992
тел.
210 30 24 I
www.
nomos 
sibir.ru
     Филиалы федеральных банков***
1
Сибирский 
банк
Сбербанка
России
Ворожейкин
Владимир Викторович
62,4 13 29 7 511,6 14 1 136  15 60,7 1 045 2001
тел.
212 20 03 I
www.
sberbank.ru
2 АЛЬФА БАНК
Грузденко
Андрей Станиславович
4,4 13 47 1 518  1 123 38 2,2  161 1998
тел.
223 97 39 I
www.
alfabank
.ru
3 ВТБ24
Павленок Александр Михайлович
3,7 15 33 2 663,3  1 102 33 27,2  203 2006
тел.
249 24 24 I
www.
vtb24.ru
4 НОМОС Банк
Барашкина
Тамара Николаевна
3,4 20 79 476,3  3 52 25 1,3 117 1999
тел.
200 00 62 I
www.
nomos.ru
5 Газпромбанк
Урбанаев
Намжил Нимаевич
   


Доля вкладов населения в общем объеме средств клиентов на 01.07.2010 г. более 60%

Работают на территории области (местные + филиалы) 63 банка

Средняя взвешенная процентная ставка по кредитам физических лиц 23,8%

Объем выданных кредитов в Новосибирской области на 01.07.2010 г. 368,8 млрд руб.

Тренды рынка банков в Новосибирске на 2009 год

  • Общий объем депозитов по-прежнему растет. Причем темп прироста даже несколько превысил прошлогодние показатели. Так, за январь-август 2009 г. прирост средств составил 20,7%, а за аналогичный период 2010 г. — 21,3%. Опережающими темпами росли вклады в рублях (23,2%). Кроме того, банки стимулировали население к переходу на более длительные по срокам депозиты: вклады, открываемые на срок более года, составили почти 70% в общем объеме средств.
  • Проценты по депозитам снижаются. По данным ФИС, процентные ставки достигли максимума в конце первого полугодия 2009 г. (до 13-14% годовых в рублях, до 6-7% в иностранной валюте) и стали уменьшаться под влиянием политики и рекомендаций ЦБ, снижающейся инфляции и массового притока средств населения. К концу первого полугодия 2010 г. доходность по рублевым депозитам на рынке снизилась примерно до 7-10% годовых.
  • Объем кредитования в Новосибирской области увеличился. По итогам первого полугодия 2010 г. объем выданных в области кредитов увеличился на 4%. По словам Владимира Женова, генерального директора Новосибирского Муниципального Банка, совокупный кредитный портфель по рынку в целом может вырасти в 2010 г. примерно на 10-15%. Банкиры называют наиболее перспективными сегментами рынка потребительское кредитование и кредитование МСБ.
  • В 2010 г. банки стали улучшать условия жилищного кредитования. В апреле Юникредит банк, БСЖВ, Запсибкомбанк, Райффайзенбанк снизили ставки по ипотеке на 0,75-3% годовых, а ВТБ24 — на 0,5% как в рублях, так и в валюте. БСЖВ и Юникредит банк уменьшили размер минимального первоначального взноса с 30% до 20% стоимости жилья, Райффайзенбанк — с 25% до 15%, а ВТБ24 — до 10%, при условии дополни- тельного страхования. В марте условия ипотеки улучшили Банк Москвы и Транскредитбанк. Средние ставки по ипотечным кредитам в области сейчас находятся на уровне 14-16%.
  • Просроченная задолженность предприятий сокращается. С 11,4 млрд руб. в мае она снизилась до 10,4 млрд руб. в августе и зафиксировалась на уровне начала 2010 г. Для расчистки балансов банки используют всевозможные инструменты и механизмы. Далеко не все перешедшие к банкам активы (в частности, объекты недвижимости) удается быстро реализовать. Однако в ситуации переликвидности продавать активы по бросовой цене не имеет смысла, и многие банки предпочитают дожидаться более выгодной рыночной конъюнктуры.

Прогнозы рынка банков в Новосибирске на 2011 год

Юрий Кондратьев директор по развитию ФИС, портал sibbanks.ru

В ближайшие четыре-шесть месяцев под влиянием аккумулированной банками избыточной ликвидности уровень ставок по депозитам будет снижаться. Спрос на кредитные продукты увеличится, поскольку экономическая активность в регионе, скорее всего, продолжит расти. К концу 2010 — началу 2011 гг. объемы кредитования могут возрасти. Как следствие, у банков появится необходимость в привлечении дополнительных средств. В результате они будут повышать доходность депозитов.

Владимир Женов генеральный директор Новосибирского Муниципального Банка

В 2011 г. банковский рынок г. Новосибирска ожидает дальнейшее обострение конкурентной борьбы за качественных заемщиков. Оживление экономики будет отражаться в умеренном росте кредитного портфеля. На фоне активизации экономической деятельности и роста спроса бизнеса на иностранную валюту для финансирования сделок вероятно повышение ставок по валютным вкладам. Это приведет к увеличению валютных пассивов в крупных и средних банках.

Александр Чаленко генеральный директор Новосибирского областного агентства ипотечного кредитования

В конце 2010— 2011гг. банковский сектор начнет оживляться. Но процесс выхода из рецессии будет более длительным, чем ожидалось, поскольку нужно время, чтобы сформировалась «новая» экономика, способная выдерживать любые экономические кризисы. Тем не менее в ближайшем будущем в конкурентной борьбе между банками будут снижаться процентные ставки и первоначальный взнос. Банки станут активнее кредитовать застройщиков и дольщиков, приобретающих жилье на этапе строительства.

Андрей Почеснев директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка

На мой взгляд, велика вероятность позитивного развития банковского сектора в регионе. Продолжится плавный, поступательный рост активов. Несмотря на избыточную ликвидность, как банки, так и клиенты будут осторожно подходить к политике заимствований и принятию кредитных рисков. Думаю, что постепенно стоимость ресурсов вернется к докризисному уровню и это послужит катализатором для дальнейшего роста кредитных вложений в экономику.

Константин Васильев руководитель представительства Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в СФО

Большинство банков сконцентрируется на кредитовании физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. Продолжится развитие комиссионных продуктов и пластиковых карт. Конкурентная борьба банков приведет к росту качества обслуживания— появятся новые продукты и снизятся процентные ставки по кредитам. Население будет по-прежнему доверять свои сбережения банкам, рост вкладов продолжится, но, увы, уже не такими темпами, как в текущем году.

Игорь Смуров генеральный директор Банка Сосьете Женераль Восток

До конца 2010 г. и в течение 2011 г., на мой взгляд, банковский рынок ожидает дальнейшая стабилизация. Это будет происходить на фоне незначительного роста ВВП и количественного сокращения финансовых институтов в связи со слияниями и поглощениями. Основные тенденции, которые будут оказывать определяющее влияние на банковский рынок и экономику РФ в целом,— это сворачивание ЦБ РФ антикризисных мер по поддержке банковской системы страны и скоординированные действия Правительства РФ и ЦБ РФ по работе над такими ключевыми показателями экономического развития, как инфляция и рост ВВП.

Рейтинг банков в Новосибирске 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг банков Новосибирска вошли крупнейшие компании города, а также филиалы федеральных банков, активно действующие на территории области.

Участники ТОП-листа сравниваются в двух группах: филиалы федеральных банков (данные по филиалу) и банки, зарегистрированные в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников

Рейтинг банков Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и опросили экспертов. На основании опроса Регионального Банковского Союза, Агентства по страхованию вкладов и других экспертов было определено 15 банков, имеющих наиболее сильные позиции в Новосибирской области. Затем специалисты «ДК» разослали выбранным банкам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Ряд банков, выделенных в качестве лидеров, не смогли предоставить данные по региону. Эти банки отражены только в таблице «лидеры по собственному капиталу» (данные по банкам в целом). В частности, не предоставлены данные по МДМ Банку, так как на запрашиваемый период объединение МДМ и УРСА Банков еще не было завершено.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — объем привлеченных средств в Новосибирске и области на 01.07. 2009 г., млрд руб. Дополнительные показатели для ранжирования: собственный капитал, на 01.07.09 г., млрд руб; кредиты, выданные банком в Новосибирске и области за 1 п/г 2009 г., млрд руб.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Рейтинг банков в Новосибирске 2009

    Объем прив-лечен-ных средств
в Ново-сибирс-ке и об-ласти
на 01.07. 2009 г., млрд руб.
Структура привлеченных средств, млрд руб. Объем прив-ле-ченных средств в РФ на 01.07. 2009, млрд руб. Ко-ли-чест-во горо-дов в РФ, в кото-рых рабо-тает банк Кол-во сот-руд-ников в об-ласти Год от-кры-тия бан-ка в об-лас-ти Телефон, сайт
прив-лечен-ные средст-ва физи-ческих лиц прив-лечен-ные средст-ва юрлиц (некре-дитные орга-низа-ции)
Местные банки
1 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Иващенко Надежда Павловна
6,7 4,7 2 6,7 5 807 1991 тел. 3-444-999 |
www.nskbl.ru
2 НОВОСИБИРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК
Женов Владимир Гаврилович
4,3 2,7 1,6 4,3 2 568 1994 тел.: 217-23-23, 20-20-201 |
www.nmb.ru
3 Номос-Банк-Сибирь
Демчук Ирина Николаевна
4,1 1,6 2,5 4,1 1 387 1992 тел.: 230-17-42, 210-20-89 |
www.nomos-sibir.ru
Филиалы федеральных банков
1 СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
Ворожейкин Владимир Викторович
55,3 37,5 17,8 н/д 717 4667 2001 тел. 212-22-27 |
www.sib.sbrf.ru
2 ГАЗПРОМБАНК
Урбанаев Намжил Нимаевич
3,1 1,1 2,0 1054 41 151 2001 тел.: 200-10-00, 200-10-01 |
www.gazprombank.ru
3 ВТБ24
Павленок Александр Михайлович
2,8 2,5 0,3 436 196 305 2006 тел. 249-24-24
www. vtb24.ru
4 ВТБ
Сопов Сергей Викторович
2,5 0 2,5 1135,3 55 57 2006 тел. 202-10-02 |
www.vtb.ru
5 Райффайзенбанк
Почеснев Андрей Викторович
2 0,6 1,4 246,9 69 н/д 2005 тел. 210-59-00 |
www.raiffeisen.ru
6 Bank Societe General Vostok
Смуров Игорь Юрьевич
1,1 0,1 1,1 65,2 18 62 2006 тел. 22-77-500 |
www.bsgv.ru
7 КМБ БАНК
Чехомов Вячеслав Викторович
0,6 0,2 0,4 22 25 н/д 2001 тел. 227-81-90 |
www.kmb.ru
Альфа-Банк
Грузденко Андрей Станиславович
0,5 0 0,5 392,4 83 190 1998 тел. 223-97-39 |
www.alfabank.ru
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
Сыщенко Юрий Николаевич
0,5 0,3 0,2 59 42 103 1994 тел.: 222-22-08, 227-20-01 |
www.khmb.ru

Предоставленные данные округлены до млрд руб., с одним знаком после запятой.

Лидеры по собственному капиталу

Собственный капитал,
на 01.07.09 г., млрд руб.
Общие показатели деятельности банка в РФ, млрд руб. на 01.07.09 Город, где находится головной офис
Активы банка Чистая прибыль
Филиалы федеральных банков
1 СИБИРСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РОССИИ
1340* 6551,8 5305 Москва
2 ВТБ 364,8 2668,9 -26,5 Москва
3 ГАЗПРОМБАНК 148,5 1765,1 12,4 Москва
4 Альфа-Банк 89,3 620,9 -3,6 Москва
5 ВТБ24 74,2 629,9 -1,7 Москва

Объем вкладов физических лиц в Новосибирске на 01.08.09 г. 92,7 млрд руб.

Рост объемов вкладов по сравнению с 01.01.09 г. 20,7%

Местных банков действует на территории области 10

Федеральных банков действует на территории области 60

Депозиты физических лиц крупнейших банков в Новосибирской области на 01.01. 2009 51 млрд руб.

Депозиты юридических лиц крупнейших банков в Новосибирской области на 01.01. 2009 32 млрд руб.

События рынка банков в Новосибирске на 2009 год

  • В октябре 2008 г. Госдума увеличила размер возмещения по вкладам населения с 400 тыс. до 700 тыс. руб. По данным «Агентства по страхованию вкладов», в 11 новосибирских банках на первое июля 2009 г. под полное возмещение попадали 74,8% от суммы застрахованных вкладов.
  • В ноябре 2008 г. ЦБ отозвал лицензию у банка «Сибконтакт». Новосибирский филиал «Сибконтакта» был одним из основных игроков на региональном рынке ипотеки, а также активно привлекал вклады населения. За семь лет выдал более 2 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 2,5 млрд руб.
  • В декабре 2008 г. акционеры УРСА Банка и МДМ-Банка объявили о намерении объединить банки. В августе 2009 г. процесс объединения завершился. Объединенный банк зарегистрирован в Новосибирске и называется МДМ Банк. По величине собственного капитала (58,5 млрд руб.) занял седьмое место в стране.
  • Весной Ханты-Мансийский банк почти за 200 млн руб. приобрел блокирующий пакет акций (25,37%) Новосибирского Муниципального банка. В конце лета ХМБ и НМБ объявили о создании альянса.
  • В апреле 2009 г. в ходе санации банка «ВЕФК-Сибирь» функции его временной администрации перешли к «Агентству по страхованию вкладов». АСВ уменьшило уставный капитал банка до 1 руб. и разместило дополнительную эмиссию акций на 800 млн руб. Ее выкупила «дочка» НОМОС-Банка. В июне был переизбран совет директоров и изменилось название банка на НОМОС-Банк-Сибирь.
  • В марте 2009 г. в Новосибирске открылось представительство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Его возглавила известный банкир Надежда Стрельцова. Ранее она руководила Новосибирсквнешторгбанком, работала первым заместителем председателя правления Ланта-Банка.
  •  

 

 
 
 

 

Сибирский Филиал ВТБ 24 (ПАО) №5440

 

 
 
 
 
 

Новости

Помощник Путина Сурков уходит с госслужбы. Как он стал «главным кукловодом» политики в РФ Помощник Путина Сурков уходит с госслужбы. Как он стал «главным кукловодом» политики в РФ
В Новосибирске откроют еще один сосудистый центр
Бывшие министры Мединский и Орешкин назначены помощниками Путина
Еще шесть станций метро планируют построить в Новосибирске
Лондонский суд взыскал с бывших собственников банка «Траст» $900 млн
Из-за резкого потепления и метелей водителей предостерегают от поездок на авто
Будет ли тепло в Новосибирске на выходных?

Бизнес

В Новосибирск зашел новый банк из Санкт-Петербурга В Новосибирск зашел новый банк из Санкт-Петербурга
Альфа-Банк открыл отделение в торговом районе Новосибирска
Эксперты назвали самую дорогую вакансию в новом году
OZON проведет семинар «Рынок онлайн-торговли – возможности для малого и среднего бизнеса»
Новосибирское предприятие протестировало новый нацпроект
Новосибирск признали важнейшим промышленным центром России
Объединенное производство цифрового оборудования появится в Новосибирске

Свое дело

Самозанятым Новосибирска помогут развивать бизнес Самозанятым Новосибирска помогут развивать бизнес
«И кто здесь босс?» Кейс о том, как супруги чуть не потеряли общий бизнес. С хеппи-эндом
«Моя пара стоит минимум 1,5 тыс. евро». Бизнес-история «сумасшедшего сапожника»
Первые самозанятые Новосибирска перешли на новый налоговый режим
«В Азии запрещены товары, произведенные за пределами страны. Почему не сделать так у нас?»
«Надоело тратить ресурсы на рост доходов собственника». Как превратить хобби в бизнес?
Юрий Ткаченко: «Художник в погоне за большими деньгами часто продает душу дьяволу»

Качество жизни

Самую маленькую квартиру Сибири нашли в Новосибирске Самую маленькую квартиру Сибири нашли в Новосибирске
Еще 1,5 млрд руб. выделено на проекты Минздрава Новосибирской области
«Лидерство давно не считается следствием личных качеств». Как вырастить бизнесмена?
В новосибирском метро теперь можно будет получать посылки
Эксперты: «За последнее десятилетие квартиры потеряли почти четверть площади»
Травников: «Некоторые решения главы государства необходимо исполнять уже вчера»
Как отвлечь ребенка от экрана смартфона и перестать быть домашним тираном

Мнения

Ирина Демчук: «Промышленникам приходится быть осторожными» Ирина Демчук: «Промышленникам приходится быть осторожными»
«Мы живем в эпоху личности. Неважно, о чем говорить, важно — кто говорит»
Возможности, которые вы упускаете, не продвигая свое имя. МНЕНИЕ
ТОП-5 заблуждений бизнесменов о налоговом законодательстве. Мнение юриста
«Последние годы мы развивали торговлю, услуги. Но без развития производства все напрасно»
«Интрига чудовищного напряжения разрешилась. Преемником Путина будет Путин. Выдыхайте»
«Почти весь малый бизнес России — это пережевывание нефтяных брызг. И всегда риск тюрьмы»

Лайфхаки

«Неминуемый пацанский успех». Фотограф изобразил советы бизнес-коучей в российских реалиях «Неминуемый пацанский успех». Фотограф изобразил советы бизнес-коучей в российских реалиях
Начинайте богатеть, пока все беднеют. Правила строительства финансовой крепости
Доктор Курпатов: «Цукерберг победил Гутенберга. У нас атрофия познавательных навыков»
«20 лет вашей работы обесценены. Гнусно, но не значит, что в 50 лет работу не найти»
Набираются опыта и уходят. Как сделать так, чтобы лучшие оставались в компании
Прощай, бизнес! Почему переход к работе по найму — разумное решение
«Звонит премьер-министр и сообщает, что он уже бывший, да и ты тоже. Но все к лучшему?»
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также
Смотрите также в рубрике «Банки»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.