Рейтинг банков в Новосибирске

Рейтинг банков Новосибирской области по привлечению средств и кредитованию 2019

В рейтинге представлены региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Новосибирска и Новосибирской области, предлагающие продукты по кредитованию юридических и физических лиц.

Ранжирующий показатель — кредитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2020 г., млрд руб. — исходящие остатки по балансовым счетам, овердрафты, в рублях, валюте, драгметаллах;  депозитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2020 г., млрд руб. — исходящие остатки по балансовым счетам в рублях, валюте, драгметаллах.

Дополнительные показатели субрейтингов: кредитный портфель юридических лиц на 01.01.2020 г.; кредитный портфель физических на 01.01.2020 г., млрд руб.; объем выданных кредитов за 2019 г. — оборот по дебетовым счетам в рублях, валюте, драгметаллах.

Принятые сокращения:  н/д — нет данных, т. е. компания не ведет отчетность по показателю. В/р – лидер рынка, не предоставляющий данные по филиалу в соответствии с политикой банка.

Автор: Александрова Александра.

В печатной версии ТОП-листа («Деловой квартал» от 29.06.2020 г.)  в материале «ТОП-14 банков в Новосибирской области» на странице 12 допущена ошибка в данных: кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО); в округлении данных Росбанка. Считать информацию недействительной. Редакция приносит извинения.

В  таблицах представлены данные по банкам и филиалам, которые смогли выделить в структуре отчетности итоги деятельности по Новосибирской области.

ТОП-10 банков в Новосибирской области

1. Годовой отчет по МФСО на сайте банка 2.  Данные о продуктах — сайты банков.

97% объемов кредитов пришлось на крупный бизнес и МСБ

Структура выданных кредитов бизнесу в 2019 г. в Новосибирской области:

Лидеры по кредитному портфелю юридических лиц

1. Годовой отчет по МФСО на сайте банка. В таблице предоставлены данные по банкам, которые подали информацию.

Новосибирская область занимает 2 место по кредитованию бизнеса в регионах СФО

ТОП-7 регионов ФО по объема кредитования бизнеса в 2019 г.

Лидеры по кредитному портфелю физических лиц

1. Годовой отчет по МФСО на сайте банка. В таблице предоставлены данные по банкам, которые подали информацию.

Тренды и прогнозы по рынку кредитования 

Ирина Демчук, старший вице-президент, Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие»

События на финансовом рынке оказывают свое корректирующее воздействие, но не определяющее. В корпоративном бизнесе по выдачам прирост планируется на уровне 25%,  по рознице, малому и среднему бизнесу планы скорректированы в сторону уменьшения. 

По итогам года объемы выдач ипотеки вырастут примерно на 33-35%. В 2020 г. ожидается стабилизация рынка жилой недвижимости, это будет сопровождаться выравниванием цены и спроса. В регионах со сложившимся и развитым рынком недвижимости ориентиром будет выступать первичный рынок, тенденции которого перенимает на себя вторичный.

Банк планирует развивать цифровые каналы для МСБ и уберизацию бизнеса (решения в один клик), повышать ценность комплексных сервисов банка и продвигать бизнес-образование. В корпоративном бизнесе предусмотрено развитие нового дистанционно-банковского обслуживания и индивидуальных сервисов, участие в реализации национальных проектов. В рознице планируется усиление значимости цифровых каналов (цифровизация ипотеки в полном объеме), увеличение доли банковских операций, которые клиенты смогут проводить самостоятельно через онлайн-каналы банка.  

Дмитрий Маевский, директор Сибирского филиала “КБ Восточный”

По итогам 2019 г. стали важны удобные каналы ДБО, расширенная продуктовая линейка к расчетному счету — это и различные виды эквайринга, и онлайн-касса, зарплатный проект, услуга проверки контрагентов, онлайн-бухгалтерия. Части наших клиентов необходимы банковские гарантии и кредиты на исполнение госконтрактов. И фактор, уже давно ставший хорошим тоном обслуживания, — индивидуальный подход к каждому клиенту, к каждому юридическому лицу, закрепление за ними персонального менеджера обслуживания.

В нынешних условиях на первый план выходит возможность оформления банковских услуг и решения текущих вопросов без личного посещения офисов банка.

В 2020 г. «Восточный» продолжает совершенствовать дистанционные сервисы для юридических лиц. Одно из последних нововведений — возможность регистрации бизнеса через сайт банка. В 2020 г. будем держать курс на увеличение базы действующих клиентов юридических лиц. Мы работаем над расширением продуктовой линейки, привлекаем новых партнеров по эквайрингу и онлайн-кассе.

Лидеры по объему выданных кредитов

1. Годовой отчет по МФСО на сайте банка. В таблице предоставлены данные по банкам, которые подали информацию.

Станислав Тишуров, 

директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк»

В текущих экономических условиях РСХБ взял курс на продолжение развития цифровизации банковских продуктов и услуг. Для частных лиц стали доступны цифровые кредитные карты и возможность получить потребительский кредит, не выходя из дома. По онлайн-заявкам на потребкредиты в апреле 2020 г. рост составил 20% по сравнению с мартом. Юрлица получили поддержку в виде упрощенного порядка кредитования и расширенного функционала дистанционных сервисов. Спрос на диджитал-формат банковского обслуживания со временем будет только расти, а мы готовы обеспечить его качественным и своевременным предложением.

Как опорный банк агропромышленного комплекса мы продолжим обеспечивать кредитной поддержкой предприятия отрасли в необходимом им объеме и на льготных условиях — по ставке не выше 5% годовых. Продолжим реализацию инвестпроектов в регионе по строительству новых производственных и перерабатывающих комплексов мясного и молочного направления. В настоящее время банк финансирует 11 крупных проектов на территории Новосибирской области на общую сумму более 40 млрд руб. Новые предприятия — это новые рабочие места, укрепление продовольственной безопасности региона и страны, поддержка экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Павел Серый, начальник управления продуктовой политики департамента автокредитования Русфинанс Банка

По рынку автокредитования во 2-м и 3-м кварталах ожидаем спад, однако в 4-м квартале наметится некоторое восстановление. Рассчитываем, что запущенные государственные механизмы поддержки спроса будут давать положительный эффект на рынок, при этом автопроизводители тоже представят ряд маркетинговых программ, поскольку необходимо загружать производство. Дайвером кредитных продаж станет сегмент автомобилей с пробегом. Сегмент получит дополнительный импульс на фоне возможного увеличения цен на новые автомобили и замедления экономического роста, когда, как правило, происходит перераспределение спроса в пользу автомобилей с пробегом.

Что касается сервисов, то большей популярностью у клиентов будут пользоваться дистанционные каналы продаж автокредитов. Что касается партнеров, то будет востребована интеграция банковских кредитных процессов с их CRM.

Денис Колов, директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске

2020 г. внесет существенные коррективы в нашу жизнь и в наши финансовые привычки. Роль дистанционного банкинга станет заметнее: уже отмечаем прорывной рост цифровых продаж основных банковских продуктов: кредитов и депозитов. Увеличиваетсяколичество оформления цифровых карт: когда лишний раз не стоит выходить из дома и заканчивается срок действия банковской карты, можно оформить цифровую карту, которая не отличается я от привычной пластиковой по функционалу — это дополнительное преимущество.

В розничных продуктах ситуацию будут определять программы, направленные на поддержку россиян, — рефинансирование, кредитные каникулы, льготная ипотека. При этом с начала нерабочего апреля к середине мая спрос на кредиты постепенно восстанавливается, сбалансировано и привлечение средств на депозиты.

ТОП банков по привлечению средств

1. Годовой отчет по МФСО на сайте банка. В таблице предоставлены данные по банкам, которые подали информацию.

Тренды и прогнозы по депозитам физических и юридических лиц

Андрей Третьяков, директор дивизиона «Сибирь» УБРиР

Доходность банковских депозитов падает — это тенденция последних двух лет. Банки понимают, что этот инструмент становится менее привлекательным для клиентов с точки зрения получения дополнительных доходов. Клиенты чаще склоняются в сторону инвестиционных продуктов: ИИС, брокерских счетов, покупки ОФЗ, ценных бумаг и так далее. Эти инструменты предполагают высокий доход, но при этом и высокий риск: повышенная доходность не гарантирована. Как правило, инвестиционные инструменты выбирают люди с доходом выше среднего, для которых высокая ставка в приоритете.

Александр Ким, руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске

Интерес к вкладам у заемщиков сохраняется, несмотря на общий для рынка тренд на снижение ставок. Альтернативы депозитам как простому и надежному средству сбережения и приумножения денег нет.

За год по рынку доходность рублевых вкладов уменьшилась на 1,5-2% годовых. В марте-начале апреля наметилась небольшая тенденция к росту ставок. Абсолют Банк поднял ставку по классическому рублевому депозиту на 0,15% годовых и ввел дополнительные надбавки до 0,3% годовых за открытие вкладов онлайн — через интернет-банк или мобильное приложение.

Спрос на онлайн-вклады растет, при этом доля открытия онлайн-вкладов среди старых клиентов выше, чем среди новых. С помощью нашего мобильного приложения и интернет-банка можно выполнять практически все операции по вкладам и обходиться без визита в офис.

 Делать прогнозы до конца года пока преждевременно, но все идет к тому, что в ближайшие месяцы банки будут постепенно снижать ставки по депозитам вслед за главным индикатором — ключевой ставкой Центробанка. Поэтому есть смысл «вскочить в последний вагон» — открыть вклад и зафиксировать доходность на длительный срок.

Участники рынка отметили закрепившийся формат онлайн обслуживания и автоматизации и цифровизации процессов привлечения клиентов. С одной стороны это закрепляет модель потребления банковских услуг и сервисов дистанционно через мобильное приложение, интернет-банке, на сайте банка и даже в банковских чат-ботах. С другой стороны помогает оптимизировать бизнес процессы и сокращать затраты времени и стоимость обслуживания, удерживать конкурентные условия. Основные ожидания  на 2019 год – закрепление цифровой модели обслуживания и потребления банковских услуг, сокращение количества визитов в офис банка и времени на обработку запроса от клиента, снижение расходов на обслуживание и снижение ставки кредитования за счет этого.

Тенденции и факторы выбора банковских продуктов клиентами, которые сохранятся до конца 2019 года.

Демчук Ирина, Старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «Открытие»

Происходит смена поколений, которая определяет изменение ландшафта банковского сектора, банковских продуктов, подходов в обслуживании, сознания сотрудников банка. Главные качества специалистов сегодня – адаптивность гибкость, профессионализм и клиентоориентированность. Именно они являются приоритетными для клиента в выборе банка.

 Банк стимулирует своих клиентов к переходу в диджитал каналы, вводя специальные тарифы на обслуживание. Уже разработаны пакетные продукты-онлайн для среднего бизнеса. Они дешевле, чем обслуживание в офисе.

Несмотря на то, что дистанционное обслуживание, сервис «карта на дом» и другие подобные продукты набирают популярность, сегмент среднего и крупного бизнеса сегодня все же предпочитает классическое банковское обслуживание. 

В ближайшие годы рынок ипотеки будет перераспределяться в сторону вторичного жилья, в том числе и потому, что рынок первичного будет замедляться. Уже сейчас вторичное жилье занимает 68 % кредитования, и в будущем его доля будет возрастать. Но нужно иметь ввиду, что есть еще так называемый вторичный рынок первичного жилья. Многие застройщики имеют готовое жилье, которое будут предлагать к реализации.

Первый фактор, который снижает темпы роста рынка ипотеки – выжидательная позиция многих граждан, которые ждут, когда же ставка по ипотеке снизится до минимального уровня. Второй фактор – при всей стабильности счетов-эскроу, которые позволяют достроить дом, не вполне очевидно, что все жилье будет востребовано. Неспособность рынка к поглощению нового жилья увеличивает риск банков. И многие из них отказываются от этого продукта.

Постепенно складывается пул банков, туда входит ТОП-5 системообразующих банков, среди которых и банк «Открытие», которые фондируют 61% всего рынка. Именно они в будущем будут работать с проектным финансированием и определять развитие этого сегмента кредитования.

Происходящие на рынке изменения в полной мере проявятся не в текущем, а в следующем году.

Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области 

В 2018 году повышенным спросом у клиентов пользовались предодобренные овердрафты. В УБРиР действует расширенная программа финансирования малого бизнеса, которая покрывает все потребности предпринимателей.

С 31 января 2019 года банк увеличил максимальную сумму по ряду продуктов для предпринимателей. С 30 до 50 млн рублей выросли максимальные суммы финансирования залоговому кредиту «Бизнес-привилегия», рефинансированию, по кредиту «Обеспечительный» для участия в тендерах, овердрафту «Залоговый», гарантии «Контрактной» и лизингу. Кроме того, мы предоставляем продукты для лояльных клиентов – овердрафты с предодобренным кредитом для действующих клиентов банка.

Дмитрий Маевский, Директор  Сибирского филиала ОАО КБ "Восточный"

Главный критерий при выборе клиентом продукты или банка -  уровень вовлеченности клиентов в использование дистанционных цифровых сервис,  программы лояльности, и прежде всего в формате кэшбэка (если речь идет о самом популярном банковском продукте - карте). И в этом вопросе самым актуальным направлением становится обращение к индивидуальным потребностям клиента. Поэтому на рынке все чаще появляются бонусные программы в виде конструктора, где  у каждого клиента теперь есть возможность настраивать кэшбэк под свой образ жизни. Сегодня кредитные карты "Восточного" с возможностью кэшбэка подключены к программе, в рамках которой их держатели могут сами выбирать, за что хотят получать повышенный кэшбэк до 10%. Бонусные категории объединены в тематические группы, каждая из которых соответствует тому или иному целевому клиентскому сегменту. При этом тематика категорий выбирается не раз и навсегда, ее можно менять по своему усмотрению каждый месяц. Есть пакет «За рулем» – бонусное предложение для автолюбителей, есть "Отдых" - тех, кто любит театр и рестораны и т.д.

Банк «Левобережный»

Выбор клиентами продуктов и услуг нашего Банка, в первую очередь, обусловлен удобством, связанным с  оперативностью в принятии решений по любой услуге, а также участием Банка в государственных программах поддержки населения и бизнеса.  В 2019 году все услуги будут всё больше уходить в "цифру", клиенты смогут получить без посещения офиса фактически любую услугу как для физлиц, так и для юридических лиц.

Тихонова Анна, управляющий регионального центра "Сибирский" АО "Райффайзенбанк"

Ключевой тренд прошлого года – максимальная технологичность наших сервисов и продуктов. Сегодня наши клиенты могут делать онлайн большинство банковских операций. Банк в твоем телефоне стал нормой как для розничных клиентов, так и для компаний. В прошлом году мы запустили оплату мобильных голосовой командой, выпуск карт онлайн, расширяли присутствие за счет городов, где нет физических офисов банка, несколько раз обновляли мобильный банк, много экспериментировали с блокчейн.

Клиентам нужна скорость, простота и удобство. При этом нашему банку важно быть в числе первых по внедрению инновационных решений на рынке. Все технологичные тренды продолжат свое развитие в 2019 году.

Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области

По результатам наших исследований, только на основании цены выбирают банк чуть более 20%. Для большинства базовым показателем является уровень развития предоставляемых сервисов. Более половины наших клиентов пользуются тремя и более продуктами. Чаще всего в перечне присутствуют интернет-банк, овердрафт и эквайринг.

Лидеры по активам

В табллице представлены данные банков, которые предоставили данные.

Крупнейшие игроки в сегенте привлечения средств бизнеса и физических лиц

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Новосибирска и Новосибирской области, предлагающие продукты по сбережению и размещению средств физических и юридических лиц. Банки сегментированы по физическим и юридическим лицам.

На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru). На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц.  На втором этапе специалисты DK.RU разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности.

Ранжирующий показатель — депозитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2019 г., млрд руб. - исходящие остатки по балансовым счетам в рублях, валюте, драг. металлах. Объем привлеченных срочных депозитов представлен срочными счетами без учета счетов до востребования - оборот по кредитовым срочным счетам в рублях, валюте, драгметаллах.

Дополнительные показатели субрейтингов: совокупный депозитный портфель по юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2019, млрд. руб.; активы на 01.01.2019 г. по форме 101.

Принятые сокращения:  Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: Рейтинг подготовила Александрова Александра.

ТОП 9 банков в Новосибирске по привлечению средств

В таблице представлены данные банков, которые предоставили данные.

Вклады и накопительные чета – инструмент сбережения для частных лиц. По данным ЦБ РФ на 01.03.2019 в Новосибирской области совокупный объем депозитных средств частных лиц составил 87% от всех привлеченных средств (612,2 млрд рублей, 82 % из которых привлекли ТОП 30 банков). Среди востребованных продуктов у частных клиентов– отмечаются продукты с комбинированными сервисами – дебетовые карты с % на остаток средств и кэшбэком, мульткарты  с опциями кэшбэка, накопительными счетами, накопительные счета и овердрафты для и ИП.

Рост вкладов юрлиц составил по данным ЦБ РФ 12,7 %, а физлиц – 9,5 %. Вкладчики рассчитывают, что ставка будет покрывать инфляцию. Темпы инфляции в апреле составили 5,3 %. Поэтому уровень ставок от 7 до 9 % годовых, которые предлагают коммерческие банки по вкладам - он определяет себестоимость кредитных ресурсов. Предлагаемый срок актуальных депозитов небольшой: по юрлицам – от 3 до 6 месяцев, а у 50% физических лиц – от 3 месяцев  до 1 года. По оценке Банка «Открытие»,  это говорит об отсутствии долгосрочных кредитных ресурсов.

Перспективы продуктов и сервисов по вкладам и депозитам для юридических  и физических лиц на 2019 год: оценка участников рынка

Станислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент

Полагаем, в 2019 году одним из драйверов роста остается ипотека. Во многом конкуренция состоится на уровне сервиса – от первой консультации по условиям ипотеки с учетом индивидуальных пожеланий клиента до заключения сделки.  Банки стремятся к тому, чтобы весь процесс был максимально комфортным и прозрачным, активно внедряют цифровые решения. Другое важное направление – совместные предложения с застройщиками и агентствами. Речь идет как о льготных программах со сниженными ставками на конкретные предложения, так и о различных сервисах, помогающих клиенту в выборе объекта недвижимости. В сегменте корпоративного бизнеса все большее развитие получает кредитование с применением механизмов государственной поддержки.

                                                                        Дмитрий Маевский, Директор Сибирского филиала ОАО КБ "Восточный"

Многие клиенты вместо депозитов предпочитают оформить дебетовую карту, предусматривающую начисление процент на остаток и кэшбек. Преимущества дебетового карточного продукта очевидны. Разместив деньги на счёте дебетовой карты, клиент может не только получить процент на остаток, но и с выгодой использовать карту для безналичной оплаты покупок, получая дополнительный доход с расходных операций по этому счету в виде кэшбека при тратах. Понимая это, большинство розничных современных банков активно продвигают дебетовые карточные продукты с процентом на остаток.

Банк Левобережный

Считаем перспективным развитие дистанционного размещения депозитов по ДБО и через уникальный сервис ОНЛАЙН-офис Банка "Левобережный". По вкладам физических лиц не ожидаем изменений, так как это консервативный продукт. Вклады останутся одним из основных инструментов инвестирования частных клиентов, будут востребованы сервисы пополнения вкладов через Интернет-банк.

Тихонова Анна, управляющий региональным центром "Сибирский" АО "Райффайзенбанк"

Сейчас заметна тенденция смещения фокуса интереса клиентов с депозитов на накопительные счета.

Накопительный счет можно открыть дистанционно, в мобильном приложении или веб-версии за 2 клика, свободно управлять сбережениями и получать стабильную прибыль. В режиме 24/7 можно вносить или снимать любую сумму без потери доходности – начисление процентов происходит ежедневно на средний остаток на счете без требований к минимальной сумме. Более половины таких накопительных счетов и депозитов в прошлом году было открыто онлайн – через мобильное приложение и интернет-банк. Мы ожидаем, что цифровизация банковских услуг продолжит активное развитие в этом году.

Для открытия вклада и накопительного счета клиенты банка все реже посещают отделения. Все инструменты для управления накоплениями сейчас работают дистанционно: для этого нужно открыть мобильное приложение, уточнить в чате со специалистом банка условия, выбрать лучший вариант – и вклад уже открыт. Можно настроить автоматические отчисления на счет вклада, получать выписки, принимать актуальные предложения от банка.

Филиал Уральского банка реконструкции и развития в Новосибирской области 

В части привлечения клиентов на депозиты в 2018 году нами была выбрана стратегия по поддержанию депозитных ставок на привлекательном уровне и популяризации дистанционного оформлении депозитов. Этой же стратегии банк будет придерживаться и в 2019 году.

ТОП банков в Новосибирске по кредитованию

Ранжирующий показатель — кредитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2019 г., млрд руб. - Исходящие остатки по балансовым счетам, овердрафты, в рублях, валюте, драг металлах. Объем выданных кредитов - оборот по дебетовым счетам в рублях, валюте, драгметаллах.

Дополнительные показатели субрейтингов: совокупный кредитный портфель по юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2019, млрд руб.

Банки сегментированы по физическим и юридическим лицам.

Принятые сокращения:  Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

ТОП 10 банков в Новосибирске по кредитованию

1. Кредитование ИП производится по процедурам кредитования физлиц.

Кредитование востребовано как в частном, так и корпоративном сегменте. На 01.03.2019 объем кредитования в регионе физических и юридических лиц составил 42,5 млрд руб., 52 % в котором приходится на корпоративных заемщиков, 82% корпоративных кредитов выдали ТОП 30 крупнейших банков. Просроченная задолженность корпоративных клиентов а 01.03.2019 год составила 28,5 млрд. руб. (11 % от совокупной задолженности), 17,6 мрлд. руб (5 % от совокупной задолженности). физических лиц По оценке  старшего вице-президента, управляющего филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Демчук Ирины, низкие темпы кредитования бизнеса определяется снижением деловой активности юридических , с другой стороны, бизнес не готов принимать на себя риски, которые заложены в риск-профиле коммерческих банков и банков с госучастием и брать кредиты под залог. Требования к анализу финансового состояния и профилю риска очень сильно выросли, происходит ужесточение как со стороны ЦБ, так и рынка в целом, и это надо обязательно учитывать.

Среди востребованных продуктов у частных клиентов – отмечаются для малого бизнеса интернет-банк, овердрафт и эквайринг, для надежных корпоративных клиентов  - залоговые кредиты со ставками от 8,5 % до 10%  годовых.

Станислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент

В числе ключевых трендов сегодняшнего дня -  цифровизация банковских услуг, переход в дистанционные каналы обслуживания. Поэтому дальнейшее развитие цифровых продуктов находится в фокусе нашего внимания на 2019 год. Банк продолжит совершенствовать продуктовую линейку, чтобы сделать проведение операций максимально доступным, простым и быстрым. Это касается как предложений для частных, так и для корпоративных клиентов.

Все большую востребованность получают и нефинансовые сервисы. Мы стремимся стать для наших клиентов партнером по широкому спектру вопросов, постепенно уходя от модели классического провайдера финансовых услуг.

Дмитрий Маевский, Директор Сибирского филиала ОАО КБ "Восточный"

Главный тренд – уход кредитования в онлайн. Сегодня практически все банки предлагают оставить заявку на кредит без посещения офиса – в мобильном или интернет-банке, на сайте банка, в мессенджерах банковских чат-ботов. При оценке клиента в банке «Восточный» применяется  технология Risk-Based Pricing, в рамках которой клиенты с хорошей платежной дисциплиной получают лучшие ставки по кредитам, оценка самого клиента происходит быстрее- одобрение кредита за  1 день. При этом, банк «Восточный» активно использует внешние сервисы и технологии, позволяющие банку индивидуально каждому клиенту предложить процентную ставку, необходимый именно ему продукт и сумму, которые определяются по надежности потенциального заемщика, качества его кредитной истории, транзакционной активности и прочего поведения клиента. 

Банк Левобережный

Для юридических лиц - это кредитование в рамках государственной программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей по ставке 8,5% годовых. Для физических лиц - ипотечное кредитование в рамках госпрограммы "Семейная ипотека" под 6% годовых, плюс рефинансирование кредитов, взятых в других банках

Тихонова Анна, Управляющий региональным центром "Сибирский" АО "Райффайзенбанк"

Основной тренд этого года – онлайн-кредитование. Мы будем продолжать развивать эту технологию. Действующим  клиентам уже не нужно ходить в офис банка. Достаточно оформить заявку на сайте и через несколько часов получить решение банка.

Объемы привлечения новых клиентов растут в основном за счет дистанционных каналов. В потребительском кредитовании на них приходится порядка 10% выдач. В интернет-банке и мобильном банке есть решение для получения предодобренного кредита одним нажатием кнопки. Это позволяет нам держать низкие ставки, потому что расходы на дистанционное кредитование гораздо ниже.

Когда биометрия распространится, конкуренция между банками усилится и в конечном счете выиграет клиент, улучшатся условия продуктов. В этой конкуренции будут выигрывать банки с хорошей сервисной моделью, отлаженными процессами и высокой надежностью.

Колов Денис, директор территориального офиса ПАО "Росбанк"

Мы ожидаем рост рынка розничного кредитования до 17% в этом году, драйвером рынка останется ипотека. Снижение ставок позволит значительно увеличить объемы кредитования. Кредиты на покупку жилья — наиболее обеспеченный вид займов с точки зрения банков, они предполагают наименьшее количество рисков. И это то, что всегда востребовано семьями. Рост необеспеченного кредитования будет сдерживаться пруденциальными мерами ЦБ, чтобы избежать чрезмерного увеличения долговой нагрузки.

Змановский Евгений, руководитель кредитно-кассового офиса «Новосибирск» банка «ДельтаКредит»

Мы считаем, что в 2019 году будет наблюдаться увеличение спроса на ипотечные кредиты на приобретение первичного жилья, а также нецелевые кредиты под залог имеющейся недвижимости. Спрос на первичную недвижимость был обусловлен анонсированием изменений в строительной отрасли, связанных с введением проектного финансирования (эскроу-счетов). В данных условиях девелоперы стремятся зарегистрировать новые объекты по текущим условиям.

Никулина Ольга, директор кредитно-кассовогоофиса Русфинанс Банка в Новосибирске

В 2018 году  спрос на рынке автокредитования существенно поддержали государственные программы льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", а также один из самых низких за последние годы уровней ставок на автокредиты. Многие клиенты, откладывавшие в течение ряда лет  решение о покупке автомобиля, определились и решили взять кредит перед повышением НДС.  В этом году отрасль также получила поддержку за счёт госпрограмм льготного автокредитования. Ожидаем до конца года появления на рынке множества подобных интересных предложений и от автопроизводителей. А банки предложат кредиты с отложенным платежом в новых сегментах или онлайн оформление кредитов, чтобы поддержать спрос.

Лидеры по кредитному портфелю

Банки Новосибирской области по депозитам и вкладам 2017 

Банки Новосибирской области по депозитам и вкладам 2016 

Методика составления рейтинга

 В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Новосибирска и Новосибирской области, предлагающие продукты по сбережению и размещению средств физических и юридических лиц.  Рейтинг разделен на региональные банки и филиалы федеральных банков.

 На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц.  На втором этапе специалисты DK.RU разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

Ранжирующий показатель — депозитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2017 г., млрд руб.

Дополнительные показатели субрейтингов: депозитный портфель по юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2017, млрд руб; объем привлеченных депозитов юридических и физических лиц банка/филиала в Новосибирской области за 2016 г.

Принятые сокращения:  Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: Рейтинг подготовила Александрова Александра.

ТОП 10 банков по объему привлеченных средств физических и юридических лиц

Лидеры по депозитам юрлиц в 2016 году

В таблице представлены банки, которые предоставили данные.

1 С учетом вкладов до востребования.

Лидеры по вкладам физлиц в 2016 году

1 С учетом вкладов до востребования.

Андрей Смирнов, директор Сибирской региональной дирекции банка "Открытие":

Во всех кредитных организациях базовая депозитная линейка сформирована, и ожидать появления в ней в 2017 году принципиального новых продуктов, вероятно, не стоит. Сохранится тренд на стимулирование вкладчиков к открытию и пополнению вкладов по дистанционным каналам. Банки заинтересованы в том, чтобы минимизировать свои издержки, а бонусом для клиентов, помимо удобства и экономии времени при совершении операций, является повышенная доходность.

Характерной особенностью текущего периода стало падение уровня доходности вкладов. Предпосылок для повышения ставок в целом по рынку нет, до конца года возможно их снижение еще до 1 п.п. Ставки по депозитам предприятий также находятся на довольно низком уровне.

Станислав Тишуров, директор Новосибирского регионального филиала АО "Россельхозбанк"

В современных условиях клиенты при размещении временно свободных средств руководствуются не только выгодными процентными ставками по депозитам, но и положительной репутацией банка, оценивают его надежность, способность своевременного исполнения взятых обязательств. На рынке вкладов также появляются специальные сезонные предложения с повышенными ставками. Сохраняется тренд на продвижение дистанционных каналов обслуживания - банки предлагают клиентам повышенные ставки при оформлении вклада через интернет либо мобильный банк.

Людмила Глушкова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный»

Рынок валютных депозитов на текущий момент сужается ввиду ужесточения со стороны Банка России нормативов обязательного резервирования. Таким образом, регулятор ограничивает предложения банков по валютным депозитам. На текущий момент ставки по валютным депозитам на рынке Новосибирска не превышают 1-2%. При этом спрос на валютные депозиты среди юридических лиц достаточно стабильный.

Банки Новосибирской области в сегменте кредитования 2016 

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Новосибирска и Новосибирской области, предлагающие продукты кредитования физических и юридических лиц.  Рейтинг разделен на региональные банки и филиалы федеральных банков.

 На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) .  На втором этапе специалисты DK.RU разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

Ранжирующий показатель — кредитный портфель банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2017 г., млрд руб - остаток ссудной задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам с учетом просроченной задолженности. 

Дополнительные показатели субрейтингов: Кредитный портфель по юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области на 01.01.2017, млрд руб; Объем выданных кредитов юридическим и физическим лицам банка/филиала в Новосибирской области за 2016 г.

Принятые сокращения:  Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: Рейтинг подготовила Александрова Александра.

Тренды: Ключевые направления развития банков в Новосибирской области                                 

1.       Объем кредитования физических и юридических лиц в рулях и валюте по Новосибирской области вырос за 2016 на 17 % (в с р с 2015 г.) и составил 506,7 млрд руб. Из всего объема 28 % в денежном выражении приходится на физ лиц и 72 % на бизнес.

2.       Доля выданных кредитов крупному бизнесу, среднему, малому  и ИП в денежном выражении в структуре кредитования бизнеса региона осталась на уровне 2015 года  - 67 %, 32 % и 1,4% соответственно. При этом с 2013 года объем выданных кредитов увеличился для крупного бизнеса на 3 % и 1% для ИП, для среднего и малого сократился на 3%. Объем кредитов в валюте вырос до 8,8 млрд руб в ср с 2,4 млрд в 2015г.

3.       За 2016 года вырос объем выданных жилищных и ипотечных кредитов на первичное жилье на 30,3 %, показав 33,4 млрд руб. С 2013 года увеличился срок кредитования до 196 мес (или 16,4 года) от 179,2 дней и сумма кредитования  - 1,6 млн руб от 1,48 млн. При этом в 2016 году средняя ставка снизилась до 12,46 % с 13,22 в 2015 году, вернувшись на уровень 2013-2014 гг.

4.       Просроченная задолженность по кредитам физ лиц впервые после роста в 2014-2015гг сократилась на -6,2 % в ср с 2015 годом и составила 21,1 млрд руб.

5.       Просроченная задолженность по кредитам юр лиц, напротив выросла за 2016 год на 16,2%, составив 32,3 млрд руб. При этом увеличилась доля просроченных платежей по кредитам в валюте в 2 раза. Для сравнения, в 2014-2015 гг наблюдалось сокращении просроченных платежей на 16,6 и 28,5% соответственно.

     Игроки рынка о трендах кредитования в Новосибирске и регионе

Кредитование физических лиц в Новосибирске

Станислав Александрович Могильников, вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ВТБ24.

По ипотеке снижены требования к величине первоначального взноса (начинается от 10% от стоимости жилья).  Успешно реализуются программы по рефинансированию кредитов наличными и ипотеке. В 2016 году существенно вырос спрос на кредиты наличными (нецелевой кредит). Традиционно росла ипотека. Все банковские продукты, которые предлагает ВТБ24, отвечают текущим запросам рынка. Каждый из них вариативен как по ставкам, так и по условиям, что позволяет гибко реагировать на потребности рынка.

Диденко Юлия, начальник управления кредитования физических лиц Банка «Левобережный»:

Мы отметили в 2016 году, – это возросший спрос наших клиентов на кредиты с обеспечением– возможность оптимизировать свои расходы по кредиту и решить свои более глобальные задачи.

В нашем банке мы также видим возросший спрос на кредиты на покупку автомобилей, от более экономных вариантов до автомобилей премиум-класса.

С 2015 года запущена программа рефинансирования, которая пользуются неизменным спросом со стороны наших клиентов. К примеру, в 4 квартале 2016 года доля выданных кредитов на цели рефинансирования доходила до 20% от суммы общих выдач потребительских кредитов.

Кредитование юридических лиц в Новосибирске

Аникеева Екатерина, начальник кредитного управления Банка «Левобережный»:

Серьезных послаблений или ужесточения условий в части корпоративного кредитования не было. Мы сохранили основные принципы и подходы при кредитовании корпоративных клиентов. Разные виды бизнеса требуют от юридических лиц привлечения различных видов кредитных продуктов:

•    у производственных компаний востребованы длинные инвестиционные кредиты на покупку или модернизацию основных фондов (оборудования, недвижимости) с равномерным погашением;
• торговые компании наоборот стараются привлекать короткие кредитные ресурсы на цели пополнения оборотных средств, при этом сроки траншей составляют до 180 дней, что связано с тем, что контрагенты указанных юридических лиц могут допускать просрочку в платежах по договорам купли-продажи;
• компании, работающие с большим числом покупателей и поставщиков, но не нуждающиеся в долгосрочных кредитных ресурсах, интересуются в основном кредитованием расчетного счета на очень короткие промежутки времени (от 1 дня до 2 недель) в режиме «овердрафт».

ТОП 3 лидера по кредитованию физических и юридических лиц в Новосибирской области

По итогам 2016 года, кредитный портфель по юридическим и физическим в Новосибирской области на 01.01.2017 составил:

1 - Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк - 115,9 млрд руб

2 - Сибирский Филиал ВТБ 24 (ПАО) №5440 - 59,5 млрд руб

3 - Новосибирский региональный филиал АО "Россельхозбанк" - 22,2 млрд руб

Лидеры рынка показали рост объемов кредитования физ и юр лиц. по НО и больший размер в среднем выданного кредита относительно своих филиалов в СФО. Однако, средняя сумма выданного кредита по НО в 2016 году  увеличилась только у клиентов ВТБ 24 и Россельхозбанк, средняя выданная сумма по кредиту для клиентов Сбербанка уменьшилась.

ТОП 10 банков Новосибирска в сегменте кредитования физических и юридических лиц