Рейтинг сотовых операторов в Новосибирске

Рейтинг сотовых операторов в Новосибирске 2011

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг сотовых операторов Новосибирска вошли все представители Новосибирска и Новосибирской области, а также крупнейшие сети сотового ритейла. «ТОП-лист» включает в себя два сегмента— сотовые операторы и сотовый ритейл. Федеральные сотовые операторы предоставили данные по Новосибирской области.

Как проводился отбор участников

Рейтинг сотовых операторов Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в «ТОП-листе». Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

Основной ранжирующий показатель для сегмента сотовых операторов— количество абонентов в Новосибирской области на 01.01.11, для сегмента сотового ритейла— площадь салонов связи в Новосибирске на 01.01.11. Дополнительный показатель— количество салонов связи в Новосибирской области на 01.01.11.

Н/д— нет данных, т.е. компания не предоставила данные. 

Общая статистика сотовых операторов в Новосибирске на 2011 год

• Средний ARPU по операторам на IV квартал 2010 г. 245 руб.
• Услуг для частных клиентов введено за IV квартал 2010 г. 36
• Сотовых абонентов используют беспроводной интернет около 30%
• Точек сотового ритейла в Новосибирской области на начало 2011 г. 47
• Наибольшая доля абонентов, использующих беспроводной интернет МТС 35%
• Самый высокий средний чек на покупку сотового телефона «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» 9 789 руб.
• Максимум новых тарифов для корпоративных клиентов «Билайн» 7

Прогнозы рынка сотовых операторов Новосибирска на 2012 год

• Сотовые компании расширяют сеть 3G. Уровень покрытия территории Новосибирска сетями 3G у операторов достигает уже 80‑99% (МТС — 80%, «МегаФон» — 95%,«Билайн» — 99%). Теперь операторы начали охватывать область. Так, в декабре 2010 г. «Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в 13‑ти населенных пунктах области. В течение всего года МТС подключил девять населенных пунктов области. На сегодняшний момент по числу подключенных районных центров лидирует «Билайн» (25), на втором месте «МегаФон» (17) и на третьем МТС (9).
• Операторы становятся универсальными. «Большая тройка», стремясь предоставлять широкий комплекс услуг, скупает телекоммуникационные компании. МТС с ноября 2010 г. в Новосибирске продает под своим брендом ШПД и кабельное телевидение. Александр Соловенчук, директор «МТС Сибирь»: «Вскоре мы добавим к этому пакету возможность подключения городского телефона». В апреле 2010 г. «Билайн» предложил комплексное решение для объединения фиксированных и мобильных телефонов в корпоративную телефонную сеть с короткой нумерацией.
• Конкуренция подтолкнула операторов к снижению цен. В целом снижение стоимости звонков операторы отмечают от 15 до 30%. Летом 2010 г. Tele2 ввела тарифный план «Ценокос, по условиям которого стоимость одной секунды разговора составляет полкопейки. Снижение цен коснулось не только голосовых услуг — «МегаФон» снизил стоимость мобильного интернет‑трафика: цена 1 Мб достигла четырех копеек.
• Дилерские сети обеспечивают операторам до 75% новых абонентов. Однако, по словам участников рынка, сейчас быстро развиваются собственные каналы продаж. Алексей Тютин, директор сибирского филиала «МегаФон»: «Если в 2009 г. только 10% новых абонентов подключались в собственных офисах «МегаФона», то теперь около 20%. Планируем в 2011 г. увеличить их долю до 30%».

Рейтинг сотовых операторов в Новосибирске 2010

Методика составления топ‑листа 

Кто участвует в ТОП-листе
В рейтинг сотовых операторов Новосибирска вошли все представители отрасли, работающие в г. Новосибирске. А также сети сотового ритейла, в состав которых входит более 20 точек в Новосибирске и области.

Как проводился отбор участников
В блок «Операторы» были включены все компании, предоставляющие услуги сотовой связи. Список ритейлоров, которым было предложено заполнить анкету, специалисты аналитической группы «ДК» сформировали на основе экспертного опроса топ-менеджеров ведущих сотовых операторов и сотового ритейла. В рейтинг сотовых операторов Новосибирска  вошли данные компании ACM-Consulting, а также информация, предоставленная компаниями. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель по сотовым операторам — кол-во абонентов в области на 01.01.2010 г., тыс. чел.

Основной ранжирующий показатель по сотовым ритейлорам — кол-во торговых точек в городе.

Дополнительный показатель — кол-во точек продаж в городе и области.

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг сотовых операторов в Новосибирске 2010

Рейтинг сотовых ритейлоров

Общая статистика сотовых операторов в Новосибирске на 2010 год

• Около 4 млн абонентов сотовой связи на начало 2010 г.
• +20% динамика абонентов сотовой связи по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.
• 280 руб. средний ARPU по операторам на IV квартал 2009 г.
• Почти 700 тыс. абонентов области пользуются мобильным интернетом
• 3 года средний срок эксплуатации мобильного телефона
• 3 500 руб. средняя стоимость телефона в 2009 г.

Прогнозы рынка сотовых операторов в Новосибирске на 2011 год

Дамир Тимершин, управляющий директор «Tele2 Новосибирск»

Конкуренция на рынке сотовой связи в Новосибирской области будет усиливаться. И частные, и корпоративные клиенты сейчас более склонны к смене оператора, поскольку стремятся к экономии средств. Лидеры сфокусируются на удержании абонентов, «догоняющие» — на привлечении. На это будут нацелены новые программы лояльности и акции по стимулированию продаж. Наиболее ожесточенной может стать борьба за корпоративных клиентов. Операторам теперь интересны не только крупные клиенты. Индивидуальный подход получат даже небольшие компании, на которые раньше не обращали внимания. Предложения будут сфокусированы под их потребности.

Хамид Нургалеев, технический директор Сибирского региона, директор Новосибирского филиала «Вымпелком»

В 2010 г. продолжится трансформация сотовых операторов в мультисервисных поставщиков услуг. Те компании, которые смогут предоставить весь набор услуг (от дальней связи до мобильного интернета) в офисе и дома, несомненно, выиграют в конкурентной борьбе. Увеличится спрос на инновационные услуги, например мобильное ТВ-вещание. Все большую популярность получат устройства, работающие на основе технологии 3G. Операторы будут стремиться увеличивать 3G покрытие, инвестируя в строительство 3G сетей. Не исключено, что в отрасли продолжится процесс глобализации — интеграции разных ключевых игроков, которые путем объединения будут стремиться к достижению конкурентного преимущества.

Алексей Тютин, директор Сибирского филиала «МегаФон»

В ближайшие три-четыре года потребление мобильного интернета в Новосибирской области будет быстро увеличиваться. Возрастет как количество абонентов, так и доля этой услуги в доходах операторов. Возникнет даже определенная конкуренция между сотовыми компаниями (операторами мобильного интернета) и традиционными провайдерами. На рынке сотового ритейла в Новосибирской области будет снижаться доля независимой розницы. В основном независимые дилеры/ритейлоры останутся в небольших городах области, где операторам нецелесообразно держать большой полноценный салон связи и штат сотрудников.

Алексей Попов, управляющий Сибирским филиалом компании «Евросеть»

В 2010 г. мы прогнозируем рост рынка благодаря осуществлению отложенных в кризисный период покупок и постепенному восстановлению экономики. Думаю, в 2010 г. рынок сотового ритейла возрастет на 10-11%, а в 2011 г. превысит уровень 2008 г. В 2010 г. спрос будет смещаться в пользу более технологичных современных моделей. Объем продаж фотоаппаратов одним из первых выйдет в положительную зону роста после кризиса и превысит показатель в 25-30% по отношению к показателям 2009 г.

Александр Соловенчук, директор макрорегиона «Сибирь» МТС

В 2010 г. в Новосибирской области среди сотовых операторов будет расти конкуренция в продаже модемов, расширится зона покрытия 3G, а запуск технологии HSDPA+ позволит увеличить скорость скачивания в беспроводной сети до 21 Мбит/с. На корпоративном рынке на первый план выйдет возможность сотового оператора интегрироваться в бизнес клиента. В частности, увеличится спрос на так называемые mashine-to-mashine (M2M) сервисы. Все больше компаний из самых разных отраслей экономики региона будут использовать беспроводную связь для управления удаленными объектами. M2M-сервисы найдут применение в перевозке грузов, системах безопасности зданий, в лифтах и эскалаторах, а также, например, при оптимизации дорожного движения.

События рынка сотовых операторов в Новосибирске на 2010 год

• В середине августа 2009 г. на новосибирский рынок вышел шведский оператор Tele2. По оценкам экспертов, к февралю 2010 г. в Новосибирской области у компании было 400-440 тыс. абонентов. В зоне покрытия Tele2 проживает 70,8% населения области. У нового оператора — 11 центров продаж и обслуживания клиентов в регионе.
• В феврале 2010 г. «МегаФон» объявил о запуске в Новосибирске сети 3G. Другие игроки «большой тройки» запустили 3G в Новосибирске раньше: МТС — в октябре 2008 г., «Вымпелком» — в марте 2009 г.
• В конце 2009 — начале 2010 г. сразу два крупных оператора объявили об открытии центров обработки данных (ЦОД). Операторы говорят о том, что ЦОД повышает уровень надежности информационных систем компаний и обеспечивает более высокий уровень сервиса. В декабре 2009 г. ЦОД мощностью 1,6 мВт и площадью около 2 тыс. кв. м в Новосибирске открыл «МегаФон».  А в феврале текущего года открылся центр обработки данных МТС мощностью 1 мВт и площадью более 750 кв. м.
• В декабре 2009 г. «МегаФон» начал продажу телефонов для пожилых людей. Нишевое предложение отличается большой клавиатурой и совместимостью со слуховыми аппаратами. Компания не раскрывает объем продаж этого телефона. Известно лишь, что в целом по Сибири за год она рассчитывает продать не более тысячи «пенсифонов».
• В июле 2009 г. директором «Скай Линк-Новосибирск» назначен Владислав Паршаков. Ранее он возглавлял «Сибтелеком» (поставщик абонентских устройств CDMA).

Тренды рынка сотовых операторов в Новосибирске на 2009 год

• Количество абонентов сотовой связи в Новосибирской области продолжает расти. К началу 2010 г. их было уже примерно 4 млн (на 0,8 млн больше, чем годом ранее). Причина роста — приобретение вторых sim-карт. По экспертным оценкам, неактивная часть абонентов составляет в среднем 20-25%.
• Увеличивается спрос на мобильный интернет. Стимулирует его и предложение безлимитного доступа в сеть. «Вымпелком» и МТС ввели безлимитный доступ еще в сентябре 2008 г., «МегаФон» — в августе 2009 г. По оценкам «МегаФона», с вводом безлимитного доступа потребление трафика мобильного интернета возросло в четыре раза. По данным Топ-листа, сейчас в Новосибирской области мобильным интернетом пользуются почти 700 тыс. абонентов.
• На корпоративном рынке увеличилась популярность комплексных услуг. Все чаще корпоративные клиенты предпочитают получать у одного поставщика не только услуги сотовой связи, но также фиксированной телефонии и передачи данных. По данным компаний, доля их оборота от услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, достигает 30%.
• Спрос на телефоны смещается в эконом-сегмент. По информации «Евросети», в 2009 г. наибольшая покупательская активность наблюдалась в сегменте от 3,5 тыс. до 7 тыс. руб., а средняя стоимость телефона составила примерно 3,5 тыс. руб. Увеличились продажи моделей, работающих сразу с двумя sim-картами.

Рейтинг сотовых операторов в Новосибирске 2009

Методика

Кто участвует в ТОП‑листе

В рейтинг сотовых операторов Новосибирска вошли крупнейшие представители, предоставляющие услуги в формате GSM 900/1800, UMTS (3G) в г. Новосибирске. А также сети сотового ритейла, в состав которых входит более 8 точек в Новосибирске и области.

Как проводился отбор участников

Рейтинг сотовых операторов Новосибирска формировался из двух этапов. Круг компаний, участвовавших в блоке «Операторы», был отобран на основании данных компании ACM-Consulting. Также специалисты аналитической группы «ДК» провели ряд экспертных интервью среди топ-менеджеров ведущих сотовых операторов и сотового ритейла Новосибирска и сформировали список компаний, которым было предложено заполнить анкету. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.

Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель по сотовым операторам — количество абонентов в Новосибирской области на 1 кв. 2009 г., человек, по данным ACM-Consulting.

Основной ранжирующий показатель по сотовым ритейлорам — количество торговых точек в Новосибирске и области.

Дополнительный показатель — количество торговых точек в городе.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

В/р — вне рейтинга, нет данных по ранжирующему показателю.

Рейтинг сотовых операторов в Новосибирске 2009

* по данным АСМ-Consulting

Рейтинг сотовых ритейлоров

* принадлежит ОАО «МТС»

** «МегаФон» осуществляет только продажи телефона «Айфон» 

Лидеры по количеству торговых точек в Новосибирске