Рейтинг интернет-провайдеров в Новосибирске

Рейтинг интернет-провайдеров в Новосибирске 2019

В рейтинге провайдеров ШПД представлены федеральные и региональные компании, которые подключают услуги ШПД, цифрового и облачного сервиса для частных лиц, бизнеса и государственных организаций в Новосибирске и городах новосибирской агломерации. Основной ранжирующий показатель – совокупная абонентская база ШПД за 2019 г., тыс. подключений.

ТОП-лист "ДК" от 25.02.2020 г. подготовила Александрова Александра.

Крупнейшие провайдеры ШПД Новосибирска

Лидерство на рынке около 10 лет удерживают «Новотелеком» (предоставляет услуги под торговыми марками «Электронный город» и «Дом.ru»), «Ростелеком» (в том числе ранее предшествующие слиянию компании Ростелеком - Сибирьтелеком)  и «Сибирские сети»,  предоставляя услуги ШПД физическим и юридическим лицам.

Структура рынка

Рынок услуг ШПД укрупнялся на протяжении 10 лет, в течение которых федеральные игроки поглощали и объединяли активы с лидерами рынка Новосибирска, расширяли присутсвие в СФО.

Темпы прироста "ЭР-Телеком Холдинга" в Сибири были обеспечены как органическим способом, так и за счет сделок M&A.

Компания "МТС" в конце 2010 года купила новосибирскую ГК «CityHomeNet», и самого крупного провайдера Барнаула — ГК Inteleca. В 2011 году Ростелеком купил "Сибирьтелеком" , "Энфорту" Enter.  В 2017 "ЭР-Телеком" слил активы с  "Новотелекомом", и дальше продолжил работать под брендами "Электронный город" и "Дом.ру. Оператор "Сибирские сети" купил барнаульского провайдера Altline и кемеровского "Русский медведь", затем  провели слияние с ГК «Норильск-телеком» и вышел на рынок Красноярского края, в 2019 году приобрел активы B2O провайдера  iHome (рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи).

Из ключевых локальных брендов на рынке работают "Сибирские сети" с услугами для бизнеса и частных лиц, "Сибирский меведь" - услуги для физических лиц.

Строительством ЦОД с целью увеличения мощности для виртуализации IT-инфраструктуры корпоративных клиентов и расширения портфеля цифровых сервисов для бизнеса занимаются Ростелеком, МТС и Мегафон. Хорошие темпы роста выручки, по оценке TMT consulting показала такая услуга строительства  линий связи — в основном благодаря "Ростелекому", за счет крупных государственных проектов.  Услуги строительства инфраструктуры для В2В сегмента так же предлагают –"ТТК", "Вымпелком", "Мегаком".

ТОП 5 Провайдеров ШПД в Новосибирске для бизнеса и частных лиц

1. Оценка долей рынка абонентской базы в В2В/G, B2C сегментах предоставлена компанией ТMT Consulting. 2. Услуги  в Новосибирске предоставляет  «Новотелеком» («Электронный город», «Электронный город Бизнес», «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта») Оценка обоненсткой базы ТMT Consulting проведено по бренду "ЭР-телеком" . 3. FTTB/FTTH (Fiber To the Building/Home — оптика до дома) - выделенный интернет-канал со скоростью до 100 Мбит/сек, который не требует использования телефонной линии и модема, предполагает использование оптического кабеля вместо медных проводов. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line (Асимметричная Цифровая Абонентская Линия) — это домашний выделенный интернет канал, высокоскоростное соединение обеспечивается через обычную телефонную линию, не занимая при этом телефон, когда не возможно подключение с помощью стандартной технологии FTTB или GPON - широкополосные сети мультисервисного доступа, где по одному кабелю предоставляются услуги интернета, телефонии и телевидения.

Тарифы для частых лиц ¹

1.Цены указаны на сайтах провайдеров на 24.02.2020. Данные в ТОП листе не являются публичной офертой.  2. Электронный город и Дом.ru, 3. Дом.ru, 4.Электронный город.

По предварительным оценкам «ТМТ консалтинг», в 2020 году объем рынка в денежном выражении замедлится до 2,5-3 п.п., рост абонентской базы составит до 1%. Основное негативное влияние окажет сегмент B2B: абонентский прирост составит менее 1%, а объемы выручки продемонстрируют снижение с показателем 2 проц п.п.

Тренды рынка услуг ШПД

1. Объем рынка и абонентская база растет медленно. За 2019 год – объем выручки от услуг B2B/B2G и В2С составил 5,2 млрд. руб., показав динамику 6,9 %  по Новосибирску и городам новосибирской агломерации.  Абонентская база составила 860 тыс. подписчиков (+ 1,6 % в ср. с 2018 г.).  Однако на 2020 аналитики TMT consulting прогнозируют снижение темпов роста рынка в денежном выражении до 3 п.п. и абонентской базы до 1 п.п. за счет  негативного влияния в сегменте B2B. Абонентский прирост B2B клиентов  в составит менее 1%, а объемы выручки продемонстрируют снижение с показателем 2 п.п. – скажется насыщение сегмента предлагаемыми услугами, продолжится процесс падения стоимости услуг и формат тарификации, построенный на адресных КП. Рост абонентского потенциала  возможен у аудитории среднего и малого бизнеса.

2. Основная услуга провайдеров – ШПД в Интернет  остается основным источником доходов. Участники рынка и аналитики отмечали, что из-за насыщения рынка, ценовая война за ARPU от ШПД завершилась к 2016 году. В В2С сегменте цены на тарифы выросли у всех провайдеров от 350-450 рублей за тариф ЩПД (ТВ + Интернет) до 750 рублей в месяц в среднем. Отмечается миграция абонентов  в сторону "тяжелых" тарифов по скоростям доступа. Однако, в B2B такая миграция не сдерживает снижение объемов выручки, сказывается продолжение процесса падения стоимости услуг и иной формат тарификации, построенный на адресных КП.

Минцифра НСО.

3. Конвергентные тарифы с мобильной связью  и IPTV иприносят на уровне 8–9% в год. В сегментах B2C и B2B отмечен рост спроса на пакеты услуг, в том числе конвергентные с мобильной связью. Самым быстрорастущим сервисом участники рынка называют IPTV. Внешний фактор роста -  отключение аналогового ТВ в 2019 году, внутренний — в частности, конвергенция с другими контент-сервисами + мобильная связь, управление просмотром, домофонное наблюдение, которой нет в эфирной «цифре».  Популярность кабельного телевидения, по оценке компании ТТК снижается.

4.ТОП 3 сервисов  в В2В сегменте дают до 17 % прироста за последние 3 года, в связи с ростом объема передачи данных. Эти продукты -  «облачная» АТС и видеонаблюдение, на фоне отказа заказчиков от покупки собственного оборудования - VPN (виртуальная частная сеть),VLAN (виртуальная локальная компьютерная сеть). В бизнес продуктах провайдеры развивают маркетинг услуги и услуги отслеживания эффективности деятельности. По оценкам компании ТТК,  в Новосибирске вырос интерес к услугам, связанным с вопросами безопасности (видеонаблюдение, фильтрация трафика, защита информации), а также к обеспечению услугами связи социально-значимых объектов.

5.  Увеличиваются мощности для виртуализации IT-инфраструктуры для  расширения портфеля цифровых услуг корпоративных клиентов и партнерских межоператорских проектов. Хорошие темпы роста выручки, по оценке TMT consulting показала такая услуга строительства  линий связи — в основном благодаря «Ростелекому», за счет крупных государственных проектов.  Строительством ЦОДов продолжают занимаются МТС и Мегафон, ТТК и Мегаком продолжают строить "последние мили".

Тарифы для бизнеса ¹

1.Цены указаны на сайтах провайдеров на 24.02.2020. Данные в ТОП листе не являются публичной офертой.2 Мобильное отслеживание сотрудников, тариф для малого бизнеса.

Прогнозы по развитию продуктов на рынке ШПД В Новосибирске

Дмитрий Васильев, Первый заместитель генерального директора, технический директор Макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК

Мы предложим развивать услугу "Видеонаблюдение", которая с каждым годом становится популярнее у корпоративных клиентов, растет потребность в защите безопасности предприятия.

Кроме этого, ТрансТелеКом продолжит развивать проект подключения клиентов по сети оператора-партнера FVNO (Fixed Virtual Network Operator). Система взаимодействия FVNO позволяет гибко и адаптивно распределять функции между компанией ТТК и региональным партнером, которым может выступать как небольшой телеком-оператор, так и крупный игрок рынка, заинтересованный в обмене техническим охватом.

Сергей Лукин, директор по маркетингу филиала МТС в Новосибирской области.

В 2020 продолжится развитие и эволюция экосистемы продуктов МТС и фиксированные сервисы, которые МТС предоставляет в более чем двухстах городах России, — важная часть формирующейся пользовательской экосистемы МТС и основа для дальнейшего развития конвергенции, комплекса сервисов умного дома и развлекательных продуктов в любой точке, где доступен мобильный или фиксированный интернет. Основной приоритет в инвестициях  - строительство сетей фиксированной связи в новых районах и жилых комплексах, а также модернизация существующей сети  - для предоставления доступа в интернет на скорости до 1 Гб/с  каждому абоненту.

Рейтинг интернет-провайдеров в Новосибирске 2013

О рынке ШПД в Новосибирске в 2013

Методика составления рейтинга

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 21.07.2014 г. подготовила Елена

Крупнейшие провайдеры ШПД Новосибирска

Лидером по выручке от услуг ШПД в 2013 году, предоставляемых физическим и юридическим лицам, размер которой оценен "ДК", стал "Новотелеком". "Ростелеком" с некоторым отрывом на втором месте. (По данным оценок "ДК", в 1 п/г 2013 г. лидировал "Ростелеком"). Третье место традиционно сохраняет за собой компания "Сибирские сети".

Рейтинг интернет-провайдеров в Новосибирске 2013

Рейтинг интернет-провайдеров в Новосибирске 1 пг. 2013

В рейтинге участвуют федеральные и локальные интернет-провайдеры Новосибирска, предоставляющие услуги широкополосного доступа. Федеральные компании предоставляют информацию по деятельности филиала в Новосибирской области. Основной ранжирующий показатель - оборот от предоставления услуг ШПД за 1 п/г 2013 г., млн руб. Дополнительные ранжирующие показатели - количество корпоративных и частных клиентов ШПД на 01.07.2013 г; совокупный оборот компании в Новосибирской области в 1 п/г 2013 г., млн руб. Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 25.11.2013 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг провайдеров Новосибирска по обороту от услуг ШПД

Лидеры по количеству клиентов

Лидеры по совокупному обороту в 1 п/г 2013 г.¹

Тенденции рынка ШПД в Новосибирске в 2013 г.

1 | Рынок ШПД сбавляет скорость. В 1 п/г 2013 г. обороты рынка увеличились на 14%. Всего провайдеры заработали около 2,4 млрд руб на предоставлении услуг ШПД. Для сравнения: в 2012 г. динамика роста рынка составила около 23%. В условиях насыщения рынка провайдеры делают ставки на развитие сервиса и расширение линейки услуг.

2 | Новосибирский интернет-рынок насытился. Эксперты практически едины во мнении, что уровень проникновения в Новосибирске достиг максимума. Это подтверждают данные агентства ComNews Research: по итогам 2012 г. Новосибирская область входит в тройку лидеров по проникновению ШПД (61%) после Москвы (76,8%) и Санкт-Петербурга (73,7%).

3 | Интернет перестал дешеветь. Средний ARPU от услуг ШПД составил в 1 п/г 2 700 руб. для корпоративных клиентов и 440 руб. для частных клиентов.  Для сравнения: в аналогичном периоде 2012 г. эти показатели были 2 600 руб. и 410 руб. соответственно.

4 | Провайдеры продают «пакетами». Как на рынке b2c, так и на рынке b2b компании продают комплексные предложения (Интернет, ТВ, оборудование и т.д.). Купить «просто интернет-канал» или «просто телефон» со временем будет все сложнее. Естественное следствие этого — те, кто сейчас пользуется услугами нескольких провайдеров, в итоге перейдут на единственного, резюмирует директор компании «Авантел» Сергей Бойко.

Прогнозы развития рынка ШПД в Новосибирске в 2014 г.

Олег Игнатенко 

генеральный директор «Новотелеком» 

Рынок ШПД в Новосибирске подошел к насыщению, и резких изменений в его динамике не предвидится. Наиболее активно развивающейся услугой может стать телевидение, в частности, HD-каналы и нелинейное телевидение.

Александр Шиляев 

генеральный директор «Сибирские сети»

Операторы перейдут от территориальной экспансии к продуктовой: основной точкой роста будут не новые абоненты, а новые продукты и услуги для существующих абонентов. Усилится конкуренция на рынке кабельного ТВ. Потенциалом для органического роста абонентов останется частный сектор, где практически отсутствует возможность подключения проводного доступа в интернет, а качество беспроводных альтернативных технологий, таких как 3G и Wi-Fi/Wimax, не всегда может удовлетворить потребности пользователей.

Юрий Куприянов 

директор Новосибирского филиала «Ростелеком»

Ситуация в Новосибирске и Новосибирской области не будет отличаться от общероссийских тенденций. Произойдет рост количества активных пользователей мобильного ШПД. Операторы будут осуществлять экспансию в небольшие населенные пункты для наращивания своих объемов.

Эдуард Швец 

генеральный директор «МегаКом»

Уровень проникновения услуг связи на рынке В2В в Новосибирске достиг порядка 75-80%, поэтому операторы будут завоевывать клиентов за счет расширения спектра услуг и улучшения сервиса. Активно будут развиваться услуги на базе облачных технологий (SaaS, LaaS, аренда виртуального сервера). Постепенно бизнес  будет отказываться от использования собственной ИТ-инфраструктуры в пользу аутсорсинга и облачных ИТ-сервисов.

Александр Соловенчук

директор макрорегиона «Сибирь» компании МТС 

В 2014 г. на рынке Новосибирска завершится «гонка скоростей» среди городских провайдеров, а основным продающим предложением станут  пакеты «ТВ (IP TV, DVB ) + ШПД».  В массовом сегменте увеличится спрос на облачные решения, к примеру, сервисы хранения информации на внешних серверах. Кроме того, будут активно развиваться конвергентные предложения (когда, например, абоненты фиксированной связи могут получать скидки на услуги мобильной связи в рамках бонусной программы).

Станислав Дариенко

директор «ЭР-Телеком» в Новосибирске 

Темпы роста интернет-рынка замедляются, компании будут наращивать абонентскую базу за счет перераспределения пользователей и увеличения числа дополнительных сервисов. На фоне большой популяризации беспроводного доступа в интернет большинство провайдеров Новосибирска продолжат активно внедрять услугу Wi-Fi как для корпоративных, так и частных клиентов.

Александр Соловьев

генеральный директор ТТК-Западная Сибирь

Операторы будут стараться удерживать ARPU  на одном уровне. Благодаря последовательной политике компаний ТТК и «Ростелеком» продолжится строительство сетей ШПД в удаленных населенных пунктах Новосибирской области. Драйверами роста для операторов связи продолжат выступать малые города, поселки городского типа и строящиеся микрорайоны. Процесс поглощения локальных игроков рынка региональными лидерами и федеральными компаниями временно замедлится или приостановится вовсе. Дальнейшее развитие получит услуга IP-TV.

Ксения Кетух

руководитель филиала «Манго Телеком» в Новосибирске

В 2014 г. Сибирь окончательно «распробует» облачные решения и в полной мере воспользуется их главными преимуществами, в том числе, и в связи с очередным кризисом. Переход на облачную модель работы активно стимулирует использование ШПД в бизнес-сегменте Новосибирска, и для ведущих игроков новосибирского рынка ШПД в сегменте B2B это крайне важный и выгодный фактор.

Сергей Козерод

региональный директор Сибирского региона «Вымпелком»

В  ближайшем будущем мобильный интернет останется одним из важнейших фокусов развития операторов, являясь драйвером роста и актуальным сервисом как для массового абонента, так и для бизнес-сегмента. С каждым днем потребность сотрудников компаний получать полноценный доступ к рабочей информации в любое время, в любом месте и с любого девайса только возрастает. Продолжат активный рост решения на базе M2M сервисов, которые пока наиболее востребованы в таких сферах, как транспорт и перевозки, платежные системы и ритейл,  водо- и газоснабжение, электроэнергетика.

Рейтинг интернет-провайдеров в Новосибирске 2012

В рейтинге интернет провайдеров в Новосибирске участвуют федеральные и локальные интернет-провайдеры в Новосибирске, предоставляющие услуги широкополосного доступа.

Основной ранжирующий показатель в рейтинге интернет провайдеров в Новосибирске - оборот от предоставления услуг ШПД за 1 п/г 2012 г., тыс. руб.

Оценка репутации провайдеров: Аналитическая группа провела опрос среди 50 компаний. Участники опроса оценивали поставщиков доступа в интернет по следующим критериям: качество предоставляемых услуг (вес критерия 0,4), уровень сервиса (вес критерия 0,4), вероятность продолжения сотрудничества (вес критерия 0,2). Оценка проводилась по 7-балльной шкале, где 7— высший балл, 1— самый низкий балл. Принятые сокращения: н/д - нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

ТОП-лист "ДК-Новосибирск" №23 от 26.11.2012 г. подготовила Елена Кудинова.

* оценки "ДК"

Рейтинг репутации интернет-провайдеров для бизнеса в Новосибирске*

* среди провайдеров, предоставивших базы клиентов для оценки

ПРОГНОЗЫ рынка 2013

На фоне сокращения количества новых пользователей конкуренция будет сконцентрирована на удержании собственной абонентской базы и активном «переманивании» абонентов конкурентов. В краткосрочной перспективе четыре игрока будут делить большую часть рынка, при этом перераспределение рыночных долей будет несущественным. Беспроводные технологии вряд ли составят конкуренцию проводным решениям, революций в этом направлении не будет.

Александр Соловьев, генеральный директор «ТТК‑Западная Сибирь»

Уровень проникновения интернета в Новосибирске в следующем году увеличится с 70% до 80%. Все чаще новыми абонентами операторов становятся клиенты других провайдеров, которые переподключаются к услугам связи на более выгодных условиях. В 2013 г. эта тенденция усилится

Абонентам следует ожидать от провайдеров улучшения качества и расширения сервисов, так как гонка скоростей подошла к концу. Одним из перспективных направлений, по нашей оценке, является развитие IPTV, в том числе HDTV и онлайн видео‑сервисы. Что касается игроков рынка, то стоит ожидать продолжения процесса их укрупнения.

Михаил Куницын, генеральный директор «Стартелеком-Новосибирск»

Стоимость услуг уже достигла себестоимости, и можно ожидать прекращения падения цен. Кроме того, причиной повышения цен в следующем году могут стать предпринимаемые властями города попытки демонтировать воздушные линии связи. Очевидно, что создание ситуации с монопольным владением одним оператором всей подземной инфраструктурой приведет к повышению тарифов и снижению качества услуг.

Лариса Зайцева, генеральный директор сети связи «БрайтКом»

На рынке телекоммуникаций России и Новосибирска вложения инвесторов в построение и развитие сетей закончены, расходы оптимизированы, абоненты привлечены. Поскольку инвесторы желают получать доходы от своих вложений, то тенденцией рынка в следующем году станет разнообразие тарифных планов, пакетных решений, множество дополнительных (платных) услуг. Это позволит потребителям оптимизировать расходы на связь, не экономя при этом на качестве.

Рейтинг интернет-провайдеров в Новосибирске 2009

В рейтинг интернет-провайдеров Новосибирска вошли крупнейшие представители города. В отдельной таблице рассматриваются показатели деятельности сотовых операторов по рынку мобильного интернета. Все участники предоставили информацию по деятельности в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников

Рейтинг интернет-провайдеров Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших компаний рынка. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали участникам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель в сегменте частных абонентов — количество частных абонентов ШПД на 01.11.09 г.; в сегменте корпоративных клиентов — количество корпоративных абонентов (предприятий) ШПД на 01.11.09 г.

Дополнительные ранжирующие показатели — количество сотрудников в компании на 01.11.09 г.Принятые сокращенияН/д — нет данных (компания не предоставила данные).

Рейтинг интернет-провайдеров в Новосибирске 2009

*Источник — оценка экспертов

Рейтинг провайдеров в сегменте корпоративных абонентов

Объем рынка ШПД в Новосибирске около 1,2 млрд руб.

Прогнозируемая динамика рынка в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 30%

Частных абонентов ШПД в Новосибирске и области более 250 тыс.

Предприятий, подключенных к ШПД в Новосибирске и области более 17 тыс.

Средняя выручка от 1 частного клиента на 01.11.2009 г.  400-500 руб.

События рынка интернет-провайдеров в Новосибирске на 2009 год

• 10 ноября 2009 г. «Сибирьтелеком» подписал с администрацией Новосибирской области соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компания объявила о намерении инвестировать в телекоммуникационную инфраструктуру области свыше 1,7 млрд руб. Основная часть инвестиций будет направлена на развитие высокоскоростного интернет-доступа Webstream по технологии ETTH и GPON , телефонизацию новостроек, услуги многоканального цифрового телевидения. В этом году компания уже инвестировала 124 млн руб. в создание крупнейшего за Уралом Дата-центра.
• В ноябре 2009 г. компания «Сибирские Сети» вывела на рынок новый тариф для физических лиц со скоростью передачи данных 30 Мбит/с. На данный момент это наиболее высокая скорость в Новосибирске. В компании пояснили, что скорость достигнута при помощи недавно внедренного оборудования по управлению, мониторингу и анализу интернет-трафика. 
• В конце марта 2009 г. внутренняя файлообменная сеть «Электронного города» достигла петабайта (1Пб = 1 024 Тб). Некоторые эксперты рынка считают, что в условиях снижающейся маржи провайдеры будут пытаться заработать на своих контент-ресурсах.
• В 2008 г. на рынок Новосибирска вышло 2 федеральных игрока: магистральный провайдер «Синтерра» и провайдер «ЭР-телеком». На I п/г 2009 г. база абонентов «ЭР-телекома» превысила 24 тыс.