Рейтинг дилеров грузового транспорта в Новосибирске

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Новосибирске 2009

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг дилеров грузового транспорта Новосибирска вошли крупнейшие представители города. Компании предоставили показатели по деятельности в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников
Рейтинг дилеров грузового транспорта Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено представить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Предоставленная информация была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — кол-во проданных новых грузовых а/м в 2009 г., шт. Дополнительные показатели для ранжирования — кол-во новых крупнотоннажных а/м, проданных в 2009 г., шт.; кол-во проданных мало- и среднетоннажных авто в 2009 г., шт.; площадь сервисных центров в городе и области, тыс. кв. м.

Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Новосибирске 2009

Лидеры по продаже «тяжелых» грузовиков

Лидеры по сервисным центрам

Общая статистика дилеров грузового транспорта в Новосибирске на 2009 год

• 2 тыс. шт новых грузовых автомобилей продано в 2009 г. в Новосибирске
• -50% динамика продаж
• Более 1,4 тыс. автомобилей продано крупнейшими дилерами в Новосибирске в 2009 г.
• До 35% оборота компаний — сервис и продажа запасных частей
• На 40% в среднем импортный тяжелотоннажный автомобиль дороже российского
• Около 8,5 тыс. кв. м площадь сервисных центров крупнейших дилеров

События рынка дилеров грузового транспорта в Новосибирске на 2009 год

• В марте 2009 г. IVECO назначила второго официального дилера в Новосибирске. Им стала компания «Новосибспецпроект» (официальный дилер Volkswagen, Seat, Alfa Romeo, Mazda, Subaru, Jaguar, UAZ, «Русские автобусы» в Новосибирске). Дилер продает преимущественно легкие коммерческие автомобили IVECO.
• В августе 2009 г. компания «Патриот Авто» (официальный дилер Peugeot в Новосибирске) вышла на рынок малого коммерческого транспорта (LCV). Теперь компания продает кроме легковых автомобилей еще и грузовые, и грузо-пассажирские фургоны, и маршрутные автобусы. С августа 2009 г. по апрель 2010 г. продано более 75 автомобилей в сегменте LCV.
• В январе 2010 г. признан банкротом Новосибирский автоцентр КамАЗ (официальный дилер КамАЗа в Новосибирске). Основанием для признания дилера банкротом явилась его кредиторская задолженность в размере 179,9 тыс. руб.
• В октябре 2009 г. «СЛК-Моторс» стала официальным дилером Ford. Компания продает малотоннажный и среднетоннажный коммерческий транспорт. Всего за 2009 г. компания продала 160 грузовых и легковых авто. Напомним, что в Новосибирске уже присутствуют дилеры европейских и американских марок грузовых автомобилей, таких как Scania, Volkswagen, Renault Trucks, Mercedes-Benz, Мan, Volvo.

Тренды рынка дилеров грузового транспорта в Новосибирске на 2008 год

• Продажи грузовых автомобилей резко сократились. В 2009 г. в Новосибирской области тяжелых и среднетоннажных грузовиков продано на 70-90% меньше, чем в 2008 г. Основной причиной стало сокращение спроса со стороны основных покупателей тяжелой техники — строительных компаний. Чуть меньше — на 50-70% — сократились продажи малотоннажных грузовиков.
• Грузовые автомобили все чаще продают на открытых площадках. Это снижает затраты продавцов. С 2009 г. в городе появилось уже шесть таких площадок. На них продается в основном легкий коммерческий транспорт. Эксперты отмечают, что на открытых площадках автомобили не всегда проходят предпродажную подготовку.
• Увеличился спрос на комплексные услуги (продажа, сервис, поставка запасных частей). Участники рынка отмечают, что дилеры, имеющие сервисные станции, получили преимущество перед теми, кто занимается только продажами. В 2009 г. автодилеры сконцентрировали внимание на повышении качества обслуживания клиентов. По оценкам компании «Автотрак», доля от сервиса и поставки запасных частей возросла с 25% в 2008 г. до 35% в 2009 г. в среднем по рынку.
• Стали хуже продаваться китайские автомобили. Эксперты объясняют, что китайские машины покупали преимущественно на сезон строительных работ: невысокое качество сборки и отсутствие сервиса компенсировались минимумом вложений и быстрой окупаемостью. «В 2009 г. таких организаций стало значительно меньше, поэтому китайские автомобили уступили место более качественной технике», — говорит генеральный директор «Сибирского технического центра МАН» Олег Григурко. По оценкам DSO Consulting, доля грузовых автомобилей китайского производства сократилась с 20% в 2008 г. до 15% в 2009 г.
• Покупатели стали реже использовать лизинговые схемы. В лизинговых компаниях сосредоточилось большое количество отозванной техники, компании не в состоянии рассчитаться за нее из-за значительно уменьшившихся объемов перево-зок. Сократился срок лизинга (в некоторых случаях максимальный срок уменьшился с пяти до трех лет), а минимальный авансовый платеж повысился до 30% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Прогнозы рынка дилеров грузового транспорта в Новосибирске на 2010 год

Юлия Каштанова, заместитель генерального директора компании «Автотрак»

Поскольку вернуть продажи на докризисный уровень дилерам удастся еще не скоро, то в структуре их доходов будет постепенно увеличиваться доля поступлений от сервиса. Доход от сервиса в несколько раз ниже, чем доход от продаж техники, но более стабилен. Поэтому сейчас дилерам ничего не остается, как развивать в первую очередь именно это направление своей деятельности: оснащать сервисные подразделения современным оборудованием и инструментами, набирать высококвалифицированный персонал. Компании-владельцы автопарка теперь стараются делать мелкий ремонт самостоятельно, а крупный — только в проверенных, зарекомендовавших себя СТО.

Сергей Мягких, генеральный директор компании «РБА-Новосибирск»

В 2010 г. продолжится стагнация рынка крупнотоннажного коммерческого транспорта. В силу разных причин конечный потребитель откладывает приобретение новой техники на неопределенный срок. До конца года спрос может упасть еще на 10-15%. В то же время автозаводы, скорее всего, поднимут стоимость грузовиков в течение текущего года еще на 5-10%, в связи с ростом цен на металл. Например, КамАЗ в течение первого квартала 2010 г. повысил отпускные цены на свою продукцию в среднем на 5%. В сложившихся условиях труднее всего придется крупным дилерским центрам — у них есть обязательства и постоянные расходы. Мелкие компании будут перехватывать у них клиентов, предлагая более низкие цены.

Олег Григурко, генеральный директор«Сибирского технического центра МАН»

В 2010 г. в Новосибирской области грузовых автомобилей будет продано в 1,5-2 раза больше, чем в 2009 г. Но до уровня 2007-2008 гг. все равно еще далеко. Увеличению продаж способствуют возобновление лизинговых программ, оживление промышленности, приспособление большинства предприятий к новым условиям экономической действительности и появление психологической уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, у многих предприятий автопарк уже сильно изношен, его необходимо обновлять. Основными покупателями по-прежнему остаются компании топливной отрасли, пищевой промышленности и торговли.

Дмитрий Морозов, генеральный директор компании «Сармат»

В 2010 г. в сегменте легкого коммерческого транспорта (грузоподъемностью до 3,5 т) ожидается рост продаж минимум на 10%. Это связано с тем, что в 2009 г. компании-перевозчики практически не покупали автомобили, не обновляли парк. В течение года увеличение отпускной цены составит примерно 15%.

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Новосибирске 2008

Методика

Кто участвует в ТОП‑листе?

В рейтинг дилеров грузового транспорта Новосибирска вошли компании, работающие в г. Новосибирске, продавшие наибольшее количество грузовых автомашин в 2008 г. При подсчете специалистами аналитической группы «ДК» учитывались компании, продавшие за 2008 г. свыше 30 грузовых автомобилей, продажи спецтехники не учитывались.

Как проводился отбор участников?

Рейтинг дилеров грузового транспорта Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рейтинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых уточнялись данные компаний по продажам.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель – количество проданных грузовых автомашин в Новосибирске и Новосибирской области в 2008 г.

Дополнительные ранжирующие показатели

Количество проданных грузовых автомашин в 2008 г. по странам-производителям, по тоннажу. 

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Новосибирске 2008

Лидеры продаж грузовых автомобилей производства или сборки России и СНГ

Лидеры продаж грузовых автомобилей производства Азии (Корея, Китай, Япония)