Рейтинг системных интеграторов Новосибирска

Рейтинг системных интеграторов 2022

В рейтинге ИТ-компаний в сфере построения инфраструктуры и системной интеграции Новосибирской области представлены независимые компании, не аффилированные с промышленными компаниями, зарегистрированные на территории Новосибирской области.

Для определения лидеров рынка на первом этапе была выгружена база данных информационной системы Sbis по кодам ОКВЭД 61, 62, 46.51, проведен экспертный опрос среди участников рынка. На втором этапе участникам рынка были направлены анкеты для запроса данных о выручке подразделений в Новосибирской области за 2022 г.  

Основной ранжирующий показатель — оборот от ИТ-деятельности в 2022 г. с НДС.

В итоговый рейтинг включены компании с оборотом по системной и сетевой интеграции от 230 млн руб. в 2022 г.

Дополнительные показатели (среди представивших данные) — совокупный оборот компании в 2022 г.

Принятые сокращения: н/д — нет данных, з/д — закрытые данные, в/р — вне рейтинга (компания является лидером рынка по экспертным оценкам, но не предоставила данные). 

Автор ТОП-листа: Александрова Александра.

ТОП 5 компаний в сфере системной интеграции Новосибирской области

 

Тренды ИТ рынка Новосибирской области 2022 - 2023

1| Рынок системной интеграции в Новосибирской области оценочно составил 15 млрд руб. без учета телеком-сектора. Ключевые задачи, которые решал бизнес в 2022 г.: поиск новых партнеров по поставкам оборудования для обеспечения ИТ-инфраструктуры, поддержка продуктов зарубежных компаний, которые ушли из РФ, замещение российскими разработками продуктов зарубежных вендоров для облачного и серверного хранения и обработки данных, обеспечение миграции инфраструктуры компаний клиентов на отечественные серверы и ПО, а также перестройка логистических цепочек и способов оплаты услуг. Крупные многопрофильные игроки увеличили долю выручки от ИТ-интеграции в структуре совокупного оборота компании до 20%. 

2| Новосибирская область заняла 4 место в рейтинге НП РУССОФТ после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области по развитию софтверной инфраструктуры в 2022 г.  В основу легли оценки по параметрам: СО — совокупный оборот предприятия (база компаний РУССОФТ), КСО — корректированный совокупный оборот с поправкой на наличие удаленных центров разработки, ЭКС — экспорт по статьям «Компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги» и «Права интеллектуальной собственности» (данные ЦБ России), ШТ — совокупный штат предприятий (база компаний РУССОФТ), КВ — количество вакансий (портал hh.ru).

3| В 2022 г. государство принимало законы о мерах поддержки ИТ-отрасли и сохранения рабочих мест для сотрудников. Среди них — налоговые льготы в 2022-2024 гг.: критерий по доле выручки снизился с 90 до 70%, компании получили отсрочку на год по уплате страховых взносов, ФНС приостановила проверки ИТ-компаний на три года, исключили критерий по численности сотрудников для получения льгот. Грантовая поддержка: доля финансового участия компании в проекте снижена с 50 до 20%, максимальная сумма гранта увеличена до 500 млн руб. (для особо значимых проектов сумма может доходить до 6 млрд). Поддержка сотрудников: льготная ипотека для сотрудников ИТ-компаний из аккредитованных компаний по ставке до 5%, отсрочка от армии для ИТ-специалистов, упрощение трудоустройства иностранных ИТ-специалистов. Для субъектов малого и среднего предпринимательства внедрена программа субсидированного приобретения российского ПО со скидкой 50%.

Структура услуг компаний

Компания Оборот ИТ-услуг, млн руб.
с НДС в 2022 г. 5
Дина-мика в ср. с 2021 г., % Сис-темная и сетевая интегра-ция Хране-ние и обра-ботка данных ИТ консал-тинг (аудит, анализ,  стратегии) Разра-ботка и внедрение систем безо-пасности Разра-ботка и поставка ПО Другие услуги1 Кол-во штатных сотруд-ников в НСО на 01.03.2023 Кол-во штатных сотруд-ников в НСО на 01.03.2022
1 ГК «Компьютеры и сети» 1 606,7 40 58% 18% 1% 7% 3% 13% н/д 224
2 AT Consulting Восток       731 29,6 34% 10% 5% 0% 51% 0% 110 95%
3 АйТи-Тренд   426,5 50 54% 0% 10% 0% 4% 32% 55 55%
4  «Галэкс Н»     412 50,3 100% 0% 0% 0% 0% 0% 8 8%

В таблице представлены компании, которые предоставили данные. 1. 1С-разработка.

Экспертные комментарии ИТ рынка

Сергей Резников, технический директор ГК «Компьютеры и сети»

Уход с рынка более 200 иностранных производителей оборудования и ПО стремительно ускорил процесс импортозамещения. Доля отечественного программного обеспечения в госсекторе стала достигать практически 100%.  К данному ПО относятся системы виртуализации, операционные системы, сервисы корпоративной почты, системы резервного копирования, базы данных, учетные системы. Кроме того, мы наблюдаем повышенный интерес к импортозамещению и в коммерческом секторе, где увеличилось количество запросов со стороны заказчиков на полную замену существующей инфраструктуры на отечественную. Очевидно, что сохранится тенденция на импортозамещение и в некоторых случаях — на тотальное импортозамещение. Особенно будут востребованы комплексные услуги под ключ, когда один исполнитель может предложить компании тестирование, миграцию, пилотное внедрение, доработку и тиражирование, а также техническую поддержку отечественного ПО. В ближайшее время будут активно заменяться как банковские системы внутри структуры банков, так и мобильные приложения, нацеленные на конечного пользователя. Также будут совершенствоваться базы данных и BI-системы. Помимо этого, мы увидим активное развитие и внедрение систем, связанных с цифровизацией производства. Также будет наблюдаться колоссальное развитие направления информационной безопасности для сохранения бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры.


Евгений Шкаруба, директор «Галэкс Н»

Основные тренды рынка ИТ в 2022 году — попытка достижения технологического суверенитета и импортозамещение, которое затронуло и оборудование, и программное обеспечение, поскольку до этого большинство отечественных компаний использовало иностранные решения и сервисы. Уход крупнейших зарубежных вендоров увеличил объем инвестиций в эту отрасль. Драйвером процесса импортозамещения стало государство. Что касается бизнеса, то мы ощутили определенный спад в этом сегменте рынка. Коммерческий сектор занял выжидательную позицию и не торопится приобретать отечественный продукт. Зарубежное «железо» и программные продукты пока более функциональны и понятны потребителю, а самое главное — пока продолжают работать, хоть и отсутствует техническая поддержка производителя. 

Предположу, что ситуация начнет меняться в следующем году. К этому времени на рынке должны появится конкурентоспособные, недорогие решения от отечественных производителей, которые смогут удовлетворить потребности бизнеса. Для этого перехода необходимо иметь опыт интеграции продуктов в единую систему, а это задача не столько вендоров-производителей конкретных продуктов, сколько интеграторов, способных собрать систему в целом. 


Владимир Высоцкий, генеральный директор «AT Consulting Восток»

На рынке региона, я думаю, тектонических изменений в 2022 г. не произошло, хотя можно смело говорить, что присутствует кадровый голод. Если раньше в «меню» не хватало разработчиков, то сейчас не хватает еще и системных и бизнес-аналитиков, что говорит о большом спросе на них со стороны заказчиков проектов по цифровой трансформации. Новосибирская область входит в топ-5 регионов страны по цифровизации госсектора. Соответственно, наблюдается серьезный спрос на отечественные решения в таких направлениях, как безопасность жизнедеятельности, здравоохранение, образование, строительство и ЖКХ, транспорт. Судя по обновленным рейтингам, НСО удалось сформировать бюджет, который позволит региону удержаться в лидерах цифровой трансформации. Конечно, не только бюджет влияет на цифровую зрелость. В Минцифры региона наблюдается здоровая кадровая политика, появился реальный интерес к тому, чтобы ИТ-отрасль в регионе развивалась. 

Ключевой драйвер развития — это, конечно же, люди и прежде всего инвестиции в подрастающее поколение, то есть это работа с вузами, организация профильных стажировок и удержание персонала в регионе. Слава богу, для этого есть все шансы.

Если говорить глобально, то стало очень заметным, как еще одна госкорпорация (Росатом) делает заявку на лидерство в рынке ИТ-проектов, формируя у себя мощный цифровой блок, в том числе за счет приобретения известных ИТ-компаний. И речь не только про услуги и софт, но и про производство микроэлектроники и вычислительного оборудования.

И, конечно же, знатоки жанра понимают, что с появлением ChatGPT произошла определенного рода революция. Сейчас точно одним из определяющих трендов является искусственный интеллект. Тот, кто инвестирует в AI, тот не пожалеет.

 

 

Рейтинг системных интеграторов 2021

В рейтинге ИТ компаний в сфере построения инфраструктуры  и системной интеграции Новосибисркой области представлены независимые компании, не аффилированные с промышленными компаниями, зарегистрированные на территории Новосибирской области.

Для определения лидеров рынка на первом этапе была выгружена база данных информационной системы Sbis по кодам оквэд 61, 62, 46.51, проведен экспертный опрос среди участников рынка.На втором этапе  участникам рынка были направлены анкеты для запроса данных о выручке подразделений в Новосибирской области за 2021 г.  

Основной ранжирующий показатель— оборот от ИТ деятельности в 2021 г. с НДС.

В итоговый рейтинг включены компании с оборотом: системная и сетевая интеграция - от 150 млн.руб. в 2021 году.

Дополнительные показатели(среди представивших данные) — совокупный оборот компании в 2021 г.

Принятые сокращения: н/д - нет данных, з/д – закрытые данные, в/р – компания является лидером рынка по экспертным оценкам, но не предоставила данные.

Автор ТОП-листа: Александрова Александра.

ТОП 6 компаний в сфере системной интеграции Новосибирской области

  • Компания AT Consulting Восток специализируется на создании высоконагруженных отраслевых ИТ-систем, разработка ПО для автоматизации деятельности гос. сектора, модернизации инфраструктуры центров обработки данных; Собственные разработки: Цифровая платформа Smart City Cloud, АПК Безопасный город, Ситуационный центр субъекта РФ, Система управления проектами "Проект-менеджмент", Региональная СМЭВ Smart-Route, ВИС "Зеленый фонд", АИС МФЦ, Платформа Smart-Kit, Интеллектуальная транспортная система, Центр обработки вызовов.
  • Компьютеры и сети - комплексное построение IT-инфраструктуры "под ключ"; проектирование и монтаж слаботочных и электрических систем зданий; внедрение импортозамещающих решений; ИТ-аутсорсинг. Собственные разработки - компьютерная техника российской сборки под брендом RUSCO.
  • Галэкс - Инженерная и ИТ-инфраструктура, системы безопасности Поставка оборудования и ПО.Собственные разработки -Оборудование под собственной торговой маркой GLX.
Компания/
Руководитель филиала
Оборот от построения ИТ инфра-ры и разработки ПО, млн руб. 
с НДС в регионе 2021 г. 
Дина-мика в ср. с 2020 г., % Кол-во штатных сотрудников филиала 01.02.2022 Выручка на 1 сотруд-ника в 2021г., млн. руб. Клиенты в 2021 году Отрасли клиентов Выручка на 1 клиента в 2021 г., млн. руб. Проекты ИТ инфр-ры в 2021 г. Головной офис
1 AT Consulting Восток
Высоцкий Владимир Владимирович
471 15,4 95 5 18 Госсектор 26,2 3 Новосибирск
2 ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
Рубченко Дмитрий Михайлович
398,9 55,2 224 2 н/д Госсектор, образование, ТЭК, добывающая промыш-ленность н/д н/д Новосибирск
3 Галэкс
Шкаруба Евгений Анатольевич
279 -19,6 8 34,9 25 Госсектор, финтех, строительство, телеком 11,2 64 Барнаул
4 АЙТИ-Тренд
Пехтерев Алексей Викторович
170,8 -16,8 55 3,1 60 Госсектор
ТЭК
Телеком
2,8 73 Новосибирск
5 SITRONICS GROUP
(Энвижн‑Сибирь)
Пожидаев Николай Николаевич
152,9 н/д 23 6,6 н/д Телеком, Госсектор, Ритейл н/д н/д Москва
в/р НвсФ АО «ЦентрИнформ» Новосибирское отделение
 Курдюков Николай Алексеевич
н/д н/д н/д н/д н/д Госсектор
ТЭК
Телеком
н/д н/д Новосибирск
 

 

Тренды ИТ рынка Новосибирской области

1|Тренд на оптимизацию и формирование отложенного спроса с 2020 года проявит себя снова. Представители компаний отмечают, что в ближайшее время у заказчиков пройдет оптимизация затрат на ИТ инфраструктуру, формируется отложенный спрос. Как следствие рост конкуренции увеличится, участники рынка отмечают, что требования к выбору исполнителя становится жестче.

2|На 2021 год участники прогнозируют рост спроса на системы информационной безопасности предприятий, городской инфраструктуры (контроль, мониторинг, обмен данными), точечную модернизацию инфраструктуры.

3| Эксперты российского рынка отмечают, что отрасль продолжает испытывать дефицит ИТ кадров, как следствие заработная плата растет, затраты компаний на ФОТ могут составлять до 80 %. По данным портала HH.RU на начало марта 2022 г.по количеству вакансий в Новосибирской области  ИТ рынок  занимает 3 место после специалистов по продажам, профессионалам в сфере строительства и недвижимости.  Максимальное количество ИТ вакансий приходится на программистов- разработчиков и аналитиков. Для опытных кандидатов заработная плата в вакансиях стартует от 250 000 рублей.

 

Лидеры по обороту компании

Компания Оборот ИТ услуг, млн руб. 
с НДС в 2021 г. 5
Дина-мика в ср. с 2020 г., %

Системная и сетевая интеграция 

 

Хранение и обработка данных ИТ консалтинг (аудит, анализ, разработка стратегии) Разработка и внедрение систем безопас-ности Разарботка и внедрение ПО  Другие услуги
1 ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ" 1619,9 30,3 19,8% 27,6% 4,9% 1,5% 3,3% 42,9%
2 AT Consulting Восток 564 12,3 20,9% 11% 5,5% - 62,6% -
3 АЙТИ-Тренд 284,3 -15,5 48% - 17% - 12% 23%
4 Галэкс 1 274 -19,6 71,2% 1 - 1 28,8% -

В таблице представлены компании, которые предоставили данные.
1. - включено в проект системной интеграции

Мнение экспертов ИТ рынка

Рубченко Дмитрий, генеральный директор ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"

Процесс импортозамещения в IT активно продолжается на протяжении нескольких лет. В 2021 году произошло усиление этого тренда, поэтому уже в прошлом году наша компания делала ставки на развитие этого направления. В этом году в связи с введением санкций тренд на импортозамещение многократно усилится.  Вследствие этого наша основная задача на сегодняшний день – осуществить комфортный переход на импортозамещающую продукцию для наших заказчиков. Давать прогнозы в текущих условиях достаточно сложно, но я уверен, что для рынка текущий кризис станет вызовом для поиска новых путей развития и возможностей для процветания в эпоху перемен. 

 

Владимир Высоцкий генеральный директор AT Consulting Восток

2021 - постпандемийный год, который окончательно снял географические границы и ограничения по миграции сотрудников и соискателей между разными рынками и проектами. Случился взрывной рост заработной платы по всем ключевым компетенциям в ИТ-отрасли, в связи с чем подорожали все проекты. В 2021 году пришлось открыто конкурировать за человеческий ресурс с федеральными компаниями, так как удаленный режим работы стал абсолютной нормой. Интеграторские проекты, в основе которых лежит оборудование, развивались в обычном режиме. В целом из года в год наблюдается планомерная тенденция монополизации рынка в региональном госсекторе разными структурами федеральных игроков и прежде всего госкорпорациями.   2022 год для рынка системной интеграции будет сложным в связи с ограничениями, санкциями и т.д. Рынок будет функционировать в режиме "поддержания штанов", а госсектор, наоборот, оживится во второй половине года и будет более активно тратить деньги на цифровизацию. Многие закупки по запланированным ТЗ и ценам не смогут реализоваться по причине отсутствия товаров или не согласованной старой цены. Иностранные компании будут пытаться сохранить бизнес за счет стимулирования оттока человеческого капитала за границу. Соответственно дефицит кадров станет еще больше. Планируемые меры поддержки для ИТ- отрасли со стороны регулятора смогут стабилизировать ситуацию.

 

Рейтинг системных интеграторов 2020

В рейтинге представлены компании филиалы федеральных и новосибирских компаний в сегменте ИТ‑интеграции, действующие в Новосибирске и СФО, которые осуществляют услуги по системной, сетевой интеграции  и внедрению ПО.

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной, сетевой интеграции и внедрения ПО  в 2020 г.

Компании разделены н сегменты – филиалы федеральных компаний с головным офисом в других городах, компании из Новосибирска.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

 

 

ТОП 9 системных интеграторов в Новосибирске

ТОП 9 системных интеграторов в Новосибирске
 
Компания/
Руководитель
Оборот от системной и сетевой интеграции и внедрения от клиентов в СФО в 2020, млн руб. Динамика в ср. с 2019 г. ТОП отраслей клиентов Кол-во штатных сотрудников в СФО, занятых в СИ на 01.05.2021 Оборот от системнй и сетевой интеграции/1 спецалиста в 2020 г., млн руб. Кол-во филиалов / предста-вительств компании в СФО  на 01.05.2020 Головной Офис
Федеральные  и региональные компании
1 Softline 2
Баруткин Павел Владимирович
2800 27% Госсектор
ТЭК
Промышленность
Ритейл
Сфера услуг
86 32,6 4 Москва
2 "Галэкс"
Шкаруба Евгений Анатольевич
1727 13% Госсектор
Промышленность
83 20,8 4 Барнаул
3 ГК "Компьютеры и сети"
Рубченко Дмитрий Михайлович
940 30,5 ТЭК
Госсектор
Мед клиники
175 5,4 1 Новосибирск
4 CTI 1
Волянский Денис Владимирович
600 н/д Телеком
Финансовый сектор
н/д н/д 1 Москва
5 "ЛАНИТ-СИБИРЬ"2
Кондратьев Петр Петрович
391,6 40 Госсектор
Промышленность
Госсектор
110 3,6 1 Москва
Новосибирские компании
1 "ИнфоСофт"
Пясковский Михаил Владимирович
286,3 15,5 Госсектор
ТЭК
Ритейл
224 1,3 4 Новосибирск
2  AT Consulting Восток  (1)
Высоцкий Владимир Владимирович
178,3 66,9 Госсектор
ТЭК
н/д н/д 1 Новосибирск
3 "АЙТИ-Тренд"
Пехтерев Алексей Викторович
155,8 18,6  Госсектор
ТЭК
Телеком  
35 4,5 2 Новосибирск
4 ItProvision
(ООО "БиВайт")
Соловьев Александр Сергеевич
10 - Госсектор 3 3,3 1 Новосибирск

1. Оценка ДК на основании экспертного опроса и открытых данных sbis о вручке компании за 2020 г. 2. кспертные оценки, данные sbis, ТОП лист 2019.

Тренды и прогнозы

 

Михаил Пясковский, основатель ИнфоСофт

В 2020 году одним из важнейших факторов стал дефицит кадров IT-специалистов. Казалось бы, в пандемию спрос на специалистов должен был упасть, но произошло обратное. Ряд крупнейших компаний, в том числе государственных, запустили масштабные IT-проекты.

Спрос на проекты комплексной автоматизации, внедрения ERP систем на базе 1С также вырос. Сейчас царит такая ситуация, что если Заказчик хочет провести проект внедрения, то ему еще предстоит поискать свободного подрядчика. Рынки труда и IT-проектов перегреты.

Вышеперечисленные факторы ведут к одному – повышению цен на IT-услуги. Как минимум потому, что интеграторам приходится увеличивать зарплату специалистам, чтобы их не переманили. Цены уже выросли в 2020 году и по нашим прогнозам, в 2021 они поднимутся еще на 30-40%.

В будущем тенденция нехватки специалистов будет продолжаться как минимум 2-3 года.

Образовательные учреждения видят спрос, открывают дополнительные образовательные программы, увеличивают количество бюджетных мест. Но надо помнить, что период обучения, это 4-5 лет.

Алексей Пехтерев, директор «АЙТИ Тренд»

Несмотря на трудный «пандемийный» год продолжается массовая цифровизация в рамках национальных проектов - в первую очередь "Здравоохранение", "Образование", "Цифровая экономика". Происходила плановая модернизация оборудования, внедрение новых и модернизация старых информационных систем, обеспечивался переход на цифровые сервисы и повышение централизации оборудования в центрах обработки данных. Ускорилось внедрение решений и сервисов связанных с удаленной работой сотрудников.

В 2021 продолжится усиление тренда на импортозамещение и внедрение отечественных решений и разработок.  Ускоряется переход на внедрение сервисов связанных с удаленной работой сотрудников - телеконференцсвязь, конвергентные сети, телефония, облачные сервисы.

 

 

Рейтинг системных интеграторов 2019

В рейтинге системных интеграторов представлены компании и филиалы федеральных и новосибирских компаний в сегменте ИТ-интеграции, действующие в СФО.

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной, сетевой интеграции и внедрения ПО в 2019 г.

Дополнительные показатели= оборот на одного сотрудника в СФО в 2019 г., млн руб.

Принятые сокращения: н/д — нет данных, В/Р — компания является лидером рынка по экспертным оценкам, но не предоставила данные.

Автор: Александрова Александра.

ТОП-10 системных интеграторов в Новосибирске

Компания/
Руководитель
Оборот от сист-й и сетевой интеграции и внедр-я от клиентов в СФО, млн руб. Дина-мика в ср. с 2018 г., % Доля в обороте, % Отраслевая принад-лежность клиентов ТОП 5 ключевых клиентов Бренды авторизи-рованного ПО Кол-во штатных сотр-ов в СФО, занятых в системной интеграции на 01.05.2020 г. Кол-во филиалов/предст-в компании в СФО на 01.05.2020 Головной офис
1

Softline


Баруткин Павел Владими-рович

2097 1,5 90% Госсектор, нефтегаз, производ-ственный сектор,
ритейл, сфера услуг
н/д более 3000 вендоров 86 4 Москва
2

Галэкс


Графеев Владимир Алфиевич

1631 3,5 98% 41% - госсектор, 14% - промыш-ленность и производство, 9% - медицинские услуги Минцифра НСО, Полюс Красноярск, НОВЭКС, КГБУЗ «Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр», КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края» 1С, ABBYY, Adobe, Astra Linux, CommuniGate Systems, Embarcadero, Ideco, ИнфоТеКС, Microsoft, UserGate, Veeam Software, Veritas, VMware, АСКОН, Базальт СПО, Доктор Веб, Касперский, Код Безопаности, Конфидент, КриптоПро, МойОфис, Р7-Офис 103 3 Барнаул
3

Компьютеры и сети 2


Рубченко Дмитрий Михайлович

750 1 н/д н/д Госсектор, промыш-ленность и производство, ТЭК и нефтегаз МКУДПО ГЦИ «Эгида», Минцифра НСО, «НПО Нииип-НЗИК», Минобрнауки, ГУП «ТЦТР РС (Я)» 1С, HPE, Dell EMC, ABBYY, Acronis, Сisco, Corel, Nero,Oracle, Яндекс, Касперский и др. 69 1 Ново-сибирск
4

CTI 2


Волянский Денис Владимирович

500 1 н/д н/д Телеком, ТЭК, госсектор, финансовый сектор Ростелеком, РЖД, Концерн «Росэнергоатом» Cisco, HPE, Dell EMC, VMware, NetApp н/д 1 Москва
5

ЛАНИТ-СИБИРЬ


Кондратьев Петр Петрович

337,6 -3,7 78% 28% - промыш-ленность и производство, 21% - госсектор, 21% - финансовый сектор, 20% - телеком РУСАЛ, СБЕРБАНК, Министерство цифрового развития Красноярского края, ИСС,
Третий арбитражный апелляционный суд
Cisco, Центр речевых технологий (ЦРТ), APC by Schneider Electric, ISS, HP, HIKVISION, HUAWEL, Epson, Сommscope 110 1 Москва
6

АЙТИ-Тренд


Пехтерев Алексей Викторович

298 103 90% 26% - госсектор, 26% - телеком, 18% - промыш-ленность и производство Новотелеком, Ростелеком, Мегафон, Новосибирский областной суд, ИнтерРАО Vmware, Symantec, Comvault, Касперский, Alt Linux, Акронис, Check Point, DrWeb, Eset, SecurOS, Neironiq 30 2 Ново-сибирск
7

Новосибирский филиал «ЦентрИнформ»


Курдюков Николай Алексеевич

59,4 0,3 55% 73% -телеком, 5% - транспорт и логистика СДЭК Глобл, Миликом, Тера нет, Новотелеком, Айхоум Aastralinux, CISCO, Eltex,Infotecs, Safe line, Staff -cop, Тензор, Атол, Актив, Касперский, Алладин РД, Крипто ПРО 16 2 Санкт-Петербург
8

Новосибирский филиал "Рос-интеграция" 2


Гвоздюк Дмитрий Владими-рович

45 1 н/д н/д Госсектор, финансовый сектор, промыш-ленность и производство ИЦИГ СО РАН, ДТЗН Томской области, ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники», СФНЦА РАН, Департамент финансов Томской области Aastra, ABBYY, Adaptec, ADATA, Adobe, Acronis, Acti, Agnitum, Eltex,Lenovo,IBM, HP, EMC, Hitachi Data Systems,Cisco, DELL, БАРС групп и др. 2 3 Москва
в/р

ЭНВИЖН - СИБИРЬ 2


Гавренков Сергей Анатольевич

н/д н/д н/д Финансовый сек-
тор, госсектор,
телеком
Сбербанк, МГТС, МинцифраНСО, ФМБА России, Ростелеком АРС, EMC, General Electric, Hitachi Data Systems, IBM, Juniper, HP, Microsoft, Oracle, Polycom, Vmware и др. н/д 5 Москва
в/р

AT CONSULTING СИБИРЬ 2


Высоцкий Владимир Владими-рович

н/д н/д н/д Телеком, финан-
совый сектор,
ТЭК, госсектор
Билайн, Сбербанк, Ростелеком, ВТБ, Альфа-Банк, Росгострах, Oracle IBM, HP, EMC, Hitachi Data Systems, Oracle (Sun), Fujitsu, Brocade, Kraftway, R-Style н/д 3 Москва

 

1. Оценка «ДК» на основании экспертного опроса и открытых данных о выручке компании за ретро период. 2. Сайты компаний, базы данных о юрлицах rusprofile.ru.

 

Сибирь является растущим регионом для интеграторов

Структура рынка системной интеграции в РФ в 2019 г.

 

 

Данные: GFK, сентябрь 2019 г.

Лидеры по обороту от ИТ-интеграции на 1 проектного сотрудника в 2019 г.

 

Компания Оборот от системной и сетевой интеграции и внедрения от клиентов в СФО/1 проектного сотрудника, млн руб.
1 Softline 24
2 Новосибирский филиал «Росинтеграция» 1 23
3 Галэкс 16
4 Компьютеры и сети 1 11
5 АЙТИ-Тренд 10
6 Новосибирский филиал «ЦентрИнформ» 4
7 ЛАНИТ-СИБИРЬ 3

1. Сайты компаний, базы данных о юрлицах rusprofile.ru.

 

Затраты на цифровизацию и ИТ-инфраструктуру в регионе растут ежегодно.

Динамика расходов региона на модернизацию цифровых технологий 2015-2019 гг. правительства новосибирской области.

 

Данные. Минцифра НСО.

Тренды и прогнозы рынка системной интегрции в Сибири

 

Павел Баруткин, директор по развитию бизнеса группы компаний «Softline» в СФО

На развитие ИТ-рынка в 2020 г. существенное влияние окажет ситуация с пандемией. Кризис влияет на переоценку вектора использования и развития информационных технологий: фокус смещается на внедрение тех решений, которые имеют доказанную эффективность и обеспечивают непрерывность бизнес-процессов. Безусловно, продолжится развитие облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. По данным «Softline», число российских организаций, готовых полностью перенести ИТ-инфраструктуру в облако, ежегодно увеличивается на 20%. Чаще всего они предпочитают формировать гибридную инфраструктуру, которая сочетает публичные и частные облака.

 Многие заказчики оценят преимущества дистанционной работы и примут решение перевести часть штата в онлайн или даже полностью уйти туда на постоянной основе. А значит, продолжится рост рынка решений для удал енной работы. Вернувшись к привычному ритму функционирования, бизнес и государственные учреждения смогут более взвешенно подойти к трансформации ИТ-инфраструктуры и подбору наиболее эффективных инструментов. Таким образом, можно сказать, что пандемия выступит своеобразным катализатором для цифровой трансформации.

И наконец, в 2020 г. продолжится активная работа в рамках реализации национальных проектов. При этом можно не сомневаться, что НП также будут видоизменяться в соответствии с новыми вызовами, возникшими в ходе кризиса.

 

 Николай Терещенко, заместитель начальника отдела системной интеграции «ГАЛЭКС»

Рынок системной интеграции меняется под влиянием общих тенденций. Облачные технологии, искусственный интеллект, большие данные и интернет вещей меняют стандартные подходы к инженерной и ИТ-инфраструктуре. «Цифровая» составляющая в инженерной и ИТ-инфраструктуре становится все больше. Думаю, это одно из ключевых изменений и главных трендов на рынке системной интеграции.

Например, системы видеонаблюдения становятся интеллектуальными. Камеры способны не только фиксировать ситуацию, но и анализировать события. Такие системы особенно востребованы в местах большого скопления людей. «Умная» система видеонаблюдения способна сама определить и оповестить о нестандартных ситуациях. 

На смену привычным решениям для колл-центров приходят роботы-консультанты. Они принимают звонки и общаются с клиентом в форме свободного диалога. Система работает на основе обучаемой нейронной сети. Один из таких проектов мы реализовали для МФЦ Новосибирской области. 

В текущих условиях очень сложно что-то прогнозировать. Многие проекты сейчас просто замораживаются. Их будущее напрямую зависит от положения заказчиков. Смогут ли они преодолеть эти трудности? Наверняка продолжится спрос на решения для организации удаленного доступа и обеспечения информационной безопасности удаленных пользователей. Даже если в ближайшее время снимут все ограничения и сотрудники вернутся в офисы, для всех уже стало очевидным, что гибкость и мобильность ИТ-инфраструктуры — это необходимость. 

Алексей Пехтерев, директор «АЙТИ Тренд»

За последние два года большой объ емобъем контрактов выполнялся в рамках реализации различных национальных проектов — в первую очередь «Здравоохранение», «Образование», «Цифровая экономика». Происходили плановая модернизация, внедрение новых и модернизация старых информационных систем, обеспечивался переход на цифровые сервисы и повышение централизации оборудования в центрах обработки данных. Повышались требования к быстродействию для высокой производительности эксплуатирующихся информационных систем.

В 2020 г. продолжается выполнение национальных проектов «Здравоохранение»", «Образование», «Цифровая экономика», ускоряется переход на внедрение сервисов связанных с удаленной работой сотрудников, — телеконференцсвязь, конвергентные сети, телефония, облачные сервисы, внедряются порталы самообслуживания и системы электронного документооборота между гражданами, организациями и государством. Одним из трендов 2020 г. было внедрение решений по обеспечению промышленного контроля температуры высокоточными тепловизорами, позволяющего выявлять потенциально больных сотрудников или посетителей в автоматизированном режиме.

Петр Кондратьев , генеральный директор «ЛАНИТ-СИБИРЬ»

В 2018-2019 гг. востребованными стали услуги и сервисы, направленные на автоматизацию бизнес-процессов и развитие ИТ-инфраструктуры предприятий для перехода к цифровизации. С каждым годом вс е очевиднее, что ИТ-отрасль становится не просто вспомогательной или обсуживающей, а ключевой. 

ИТ-сфера, в отличие от других отраслей, пока не ощутила резкого падения объемов. Это во многом объясняется длительным проектным циклом (большинство компаний продолжает проекты, подготовленные в конце прошлого года) и возможностью безболезненного перехода на дистанционную работу. Однако в будущем мы предполагаем падение спроса на классические решения сетевой и системной интеграции. 

Самоизоляция в разы увеличила спрос и интерес к дистанционным возможностям. Эпидемия коронавируса закончится, а привычка использовать онлайн-продукт уже сформируется и останется. Поэтому стоит ожидать, что будут востребованы бизнес-приложения, всевозможные онлайн-решения товаров и услуг, VR/AR-технологии для самых разных сфер. Также продолжим курс на цифровизацию в различных отраслях и развитие продуктов созданных внутри ГК «ЛАНИТ» на территории нашего региона.

 

Рейтинг системных интеграторов 2013

В рейтинге системных интеграторов участвуют крупнейшие компании (филиалы федеральных компаний) в сегменте ИТ‑интеграции, действующие в Новосибирске. Компании «АйТи», «Техносерв», по мнению экспертов, также являющиеся лидерами на рынке интеграции, не предоставили данные для участия в ТОП‑листе. Основной ранжирующий показатель — оборот от системной интеграции в СФО в 2013 г., млн руб. Дополнительные показатели (среди предоставивших данные) — оборот на одного сотрудника в СФО в 2013 г., млн руб.; средняя стоимость одного реализованного проекта в 2013 г., млн руб.; совокупное количество клиентов в СФО в 2013 г.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 17.02.2014 г. подготовила Елена Кудинова.

Рейтинг системных интеграторов по обороту в СФО в 2013 г.

Название
Оборот от системной интеграции в  СФО в 2013 г., млн руб.
Динамика к 2012 г.,%
Доля системной интеграции в совокупном обороте компании,%
Основная отраслевая принадлежность клиентов,%
Кол-во городов присут-ствия в РФ
Авторизо-ванное партнерство с производи-телями ПО
1
Энвижн-Сибирь
Каминский Павел Юрьевич
1 000
‑31
100
н/д
18
Oracle, IBM, Symantec, Лаборатория Касперского, Код безопасности, Microsoft
2
СофтЛайн Трейд
Баруткин Павел Владимирович
396
104
31
торговля - 23%
34
Microsoft, VMware, Citrix, SAP, Symantec, Autodesk,
Лаборатория Касперского,
Intel и др.
3
Микротест
Попыхин Николай Георгиевич
1201
н/д
17
н/д
8
SAP, IBM и др.
4
Астерос
Юминов Станислав Владимирович
702
43
34
транспорт - 40%
8
Cisco, Microsoft, Avaya и др.
5
43,33
3
100
госсектор - 30%, связь - 30%
3
Cisco, NetApp, Dell, Symantec, APC, IBM, Airwatch и др.
6
Инталев-Сибирь
Гуляева Марина Юрьевна
34,5
33
100
промышленность - 94%
3
7
ГК РосИнтеграция
21,9
171
100
госсектор - 37%
5
Microsoft, VMware, Citrix, IBM, Check Point, Fujitsu, Symantec и др.
1 оценки «ДК»
2 не включены поставки ПО и оборудования
3 компания открыта в Новосибирске в сентябре 2013 г.

Лидеры по обороту на сотрудника

Название
Оборот филиала на одного сотрудника в СФО в 2013 г., млн руб.
Количество сотрудников в СФО
В числе занятых в системной интеграции
1
СофтЛайн Трейд
9,4
137
25
2
Энвижн‑Сибирь
9,3
108
108
3
Астерос
8,9
23
н/д
4
ГК Инталев
3,5
10
5
5
ГК РосИнтеграция
1,3
17
9

Лидеры по средней стоимости проекта

Название
Средняя стоимость одного реализованного проекта в 2013 г., млн руб.
Количество выполненных проектов в 2013 г.
Динамика к 2012 г.,%
1
ГК Инталев
4,9
7
75
2
Энвижн‑Сибирь
3,8
262
‑19
3
СофтЛайн Трейд
2,4
158
34
4
ГК РосИнтеграция
1,7
13
225

Лидеры по количеству клиентов

Название
Количество клиентов системной интеграции в 2013 г. в СФО
Средний оборот на одного клиента СИ в 2013 г. в СФО, млн руб.
Крупнейшие клиенты
1
СофтЛайн Трейд
113
3,5
н/д
2
Энвижн‑Сибирь
71
14,1
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, министерство здравоохранения
Новосибирской области, «Ростелеком»,
«Новосибирский Технопарк» и др.
3
ГК РосИнтеграция
20
1,1
АЛРОСА, «РУСАЛ‑Новокузнецк», министерство труда НСО, администрация г. Томска,
Пенсионный Фонд РФ в СФО
4
ГК Инталев
14
2,5
Томлесдрев

События на рынке системной интеграции Новосибирской области в 2013-2014 гг.

1 | В сентябре 2013 г. компания CTI (Москва) открыла офис в Новосибирске. Филиал компании возглавил Станислав Титов, ранее занимающий пост коммерческого директора в «Энвижн-Сибирь». Компания CTI представляет решения из области организации совместной работы и унифицированных коммуникаций (видеоконференцсвязь, средства для деловых коммуникаций Cisco WebEx, контакт-центры), построения сетей передачи данных, создания центров обработки данных «под ключ», обеспечения информационной безопасности, облачных «услуг по запросу» и др.
2 | В октябре 2013 г. на XIV ежегодной специализированной конференции «Информационные технологии в медицине», организованной Министерством здравоохранения РФ, Новосибирская область признана передовым регионом по внедрению информационных технологий в медицине. В частности, при участии компании «Энвижн-Сибирь» в 2013 г. были реализованы такие масштабные и социально значимые проекты, как создание телемедицинской сети и модернизация системы обработки телефонных вызовов Минздрава НСО.
3 | До конца 2014 г. в Новосибирской области (первой в СФО) будет запущена система экстренного реагирования «112». Компания «Техносерв» по итогам конкурсов стала генеральным подрядчиком по созданию Центра обработки вызовов и оснащению экстренных служб. Объем субсидий для проекта из федерального бюджета определен в размере 65,4 млн руб. Общая стоимость проекта оценивается в 146 млн руб. Наряду с Новосибирской областью денежные средства на реализацию мероприятий соответствующей федеральной целевой программы получат еще восемь регионов.

Тенденции рынка системной интеграции Новосибирской области в 2013 г.

1 | Рост рынка системной интеграции замедлился. Как отмечают эксперты, в 2013 г. оборот рынка системной интеграции Новосибирской области увеличился не более чем на 5–8% и составил порядка 15,4 млрд руб. Прежде всего на снижение темпов роста повлияло сокращение госзаказов к осени 2013 г., а также нестабильная ситуации в экономике. В 2014 г. участники рынка ждут дальнейшую стагнацию и снижение рынка до 5–10%.
2 | Интеграторы зарабатывают на госзаказах. На долю госсектора приходится около 35% оборота участников ТОП‑листа. На втором месте — промышленность, в том числе нефтегазовая (16% в обороте интеграторов). Однако игроки рынка ожидают сокращения госзаказов в 2014 г. по причине перераспределения госсредств на проведение Олимпийских игр.
3 | Развивается технология VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Участники рынка отмечают, что в корпоративном секторе набирает популярность технология, позволяющая создавать виртуальную IT‑инфраструктуру и разворачивать полноценные рабочие места на базе одного сервера. В первую очередь интерес связан с экономией на покупке программного обеспечения и возможностью доступа к рабочему месту с любого устройства. 
4 | Стоимость проектов снижается. В 2013 г. проект системной интеграции лидеров рынка стоил в среднем 3,2 млн руб., что на 25% ниже, чем в 2012 г. В условиях нестабильной экономической ситуации заказчики не готовы к реализации комплексных, длинных проектов и при автоматизации процессов сосредоточиваются на локальных задачах, комментируют эксперты.

Прогнозы развития рынка системной интеграции Новосибирской области в 2014 г.

Павел Каминский
директор «Энвижн-Сибирь»
В 2014 г. существует вероятность стагнации рынка, и это скажется на всех регионах. Конкуренция среди интеграторов снова усилится. Наиболее перспективными направлениями будет разработка и внедрение информационных систем и бизнес-приложений. В долгосрочной перспективе возрастет значение облачных технологий и средств информационной безопасности, особенно в области кибербезопасности. Для успешной работы интеграторам необходимо развивать компетенции по построению архитектуры сложных информационных систем и интеграции мультивендорных решений.
Денис Курносов
директор филиала компании «Техносерв» в Новосибирске
В 2014 г. продолжится сжатие ИТ-рынка, увеличение доли федеральных интеграторов в реализации крупных проектов, усиление конкуренции в области сложных инфраструктурных проектов. Очевидно, что общая экономическая ситуация будет вынуждать заказчиков сокращать бюджеты на ИТ-проекты. Продолжит расти техническая компетентность заказчиков, которые отлично разбираются в новых технологиях и решениях для поддержки бизнес-задач. Как следствие, требования к исполнителям проектов также повысятся.
Павел Баруткин
директор по развитию бизнеса в Сибирском регионе компании Softline
В первом полугодии 2014 г. ожидаю значительного снижения объемов продаж в ИТ секторе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основные факторы, этому способствующие: замедление экономики, сложность получения банковских кредитов, сокращение планов и бюджетов на развитие в коммерческих организациях, а также переключение внимания на Олимпиаду. Во втором полугодии вероятно выравнивание ситуации за счет общего снижения неопределенности в экономике и восстановления активности госзаказчиков.
Марина Гуляева
генеральный директор сибирского офиса ГК «Инталев»
Основные заказчики ИТ-отрасли в этом году будут тратить бюджеты экономнее. Во многом это связано с перерасходами на отдельные государственные проекты, в частности Олимпийские игры. Спросом будут пользоваться решения, учитывающие отраслевую специфику бизнеса. В этом случае хорошим конкурентным преимуществом на рынке будут компетенции внедренца с опытом в различных отраслях. Сохранится интерес к автоматизации системы управления финансами (бюджетирование, управленческий учет и казначейство), а также к системам электронного документооборота. Успешные производственные компании (в Сибири их не так много) будут инвестировать средства в эффективность управления производством (автоматизация производственного блока ERP-систем, производственного планирования и производственного учета).
Станислав Титов
директор CTI в Новосибирске
Для рынка будет характерен процесс дальнейшей децентрализации, т.е. заказчики будут обращаться для решения конкретных ИТ-задач к тем ИТ-компаниям, которые специализируются именно на их решении. Спросом будут пользоваться решения по развитию беспроводных сетей передачи данных, решения для повышения личной эффективности сотрудников, услуги по интеграции колл-центров (корпоративной телефонии) с CRM и другими информационными системами, а также услуги по созданию комплексной инженерной инфраструктуры центров обработки данных и серверных комнат. В связи с изменением с 2014 г. законодательства в области госзакупок, а также непростой ситуацией с государственным бюджетом, в первом полугодии не стоит ожидать бурного роста объемов выручки на рынке ИТ. Одновременно со снижением объема закупок нового ИТ-оборудования должен вырасти спрос на услуги технической поддержки существующей ИТ-инфраструктуры и ИТ-аутсорсинг.

Рейтинг системных интеграторов 2012

ТОП-лист "ДК-Новосибирск" №04 от 18.02.2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие федеральные системные  интеграторы на ИТ рынке Новосибирска.

Основной ранжирующий показатель - оборот от системной интеграции в СФО в 2012 г., млн руб.

Автор ТОП-листа: Елена Кудинова

Как стать участником рейтинга? Свяжитесь с нами: kudinova@nsk.apress.ru

Оборот от системной интеграции в СФО в 2012 г., млн руб. Доля в совокупном обороте, % Динамикак 2011 г., % Количество штатных сотрудников филиала на 01.02.2013 г.
1 Энвижн-Сибирь
Каминский Павел Юрьевич
1 700 100 4 115
2 АйТи*
Демьяненко Владислав Владимирович
350 100 1 10
3 Микротест
Попыхин Николай Георгиевич
117,6 17 17 12
4 Астерос
Юминов Станислав Владимирович
49 34 34 21
5 Инталев-Сибирь*
Гуляева Марина Юрьевна
26,2 100 0 100

* оценки "ДК"

 

ПРОГНОЗЫ

Павел Каминский, директор «Энвижн-Сибирь»

В 2013 г. останется стабильный спрос на услуги по разработке и созданию инфраструктуры и инженерных систем, обеспечивающих бесперебойность ИТ-процессов, а также на проекты по построению систем информационной безопасности.
Кроме того, перспективными направлениями считаю энергоэффективность, ИТ-аусорсинг и консалтинг. Сохранится и высокая активность в области информатизации госсектора.

Валентин Фосс, начальник отдела маркетинга компании «Утилекс»

Рынок системной интеграции в том виде, в котором он существовал еще пару лет назад, — большое число компаний, обладающих порой совершенно разношерстными компетенциями, от бизнес-аналитики до проектирования кабельных систем, исчезает стремительными темпами. Будущее — за узкоспециализированными эффективными компаниями, которые смогут реагировать на изменение рыночных условий.

 

Рейтинг системных интеграторов 2011

В ТОП-листе участвуют крупнейшие локальные, региональные и федеральные компании ИТ-интеграторы Новосибирска. Федеральные компании предоставили данные по СФО.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний.

На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в 2011 г. в НСО, млн руб. для региональных ИТ-компаний; оборот от СИ в 2011 г. в СФО, млн руб. — для федеральных ИТ-компаний (без НДС).

Дополнительный показатель — совокупный оборот в СФО в 2011 г., млн руб (без НДС).

Принятые сокращения

В/р — вне рэнкинга, т.е. компания не предоставила данные, но, по мнению экспертов, входит
в число лидеров рынка.

Н/д — нет данных, т.е. компания
не предоставила данные.

Автор ТОП‑листа Елена Кудинова 

Рейтинг локальных системных интеграторов 2011

ТОП-лист "ДК" № 4 от 20.02.2012

Оборот от системной интеграции
в НСО в 2011 г., млн. руб.
 
Дина-мика к 2010 г.,%
 
Обо-рот от СИ в СФО в 2011 г., млн руб.
 
Общее
кол‑во штатных сотрудников компании в Ново-
сибирске на 1 янв 2012 г.
 
Доля в сетевой и сис-темной интег-
рации на 1 янв 2012 г.,%
 
Год ос-
но-вания ком-
пании в Ново-си-бирске
 
Контакты
 
1
Утилекс
Тикунов Владимир Владимирович
324
н/д
408
70
79
1989
333‑99‑04 |
www.utilex.ru
2
Интех‑НСК
210
12
250
130
35
1991
2‑106‑450 |
www.intech‑nsk.ru
3
ХайТИС
Краснов Вадим Николаевич
74,7
8
74,7
35
80
2002
217‑84‑66 |
www.hitis.ru
в/р
НЭТА
н/д
н/д
1501
н/д
н/д
1993
210‑65‑00 |
www.neta.ru

1 оценки экспертов

Рейтинг федеральных системных интеграторов

Оборот от системной интеграции
в СФО в 2011 г., млн руб.
Динамика к 2010 г.,%
 
Общее кол‑во штатных сотрудников компании в Ново-сибирске на 01.01.2012 г.
 
Доля персонала, в сетевой и системной интег-
рации на 01.01.2012 г.,%
 
Год основания
филиала
в Ново-сибирске
 
Контакты
1
Энвижн-Сибирь
Каминский Павел Юрьевич
1 640
6,5
100
46
2007
203‑49‑45 |
www.nvg.ru
2
АйТи
Демьяненко Владислав Владимирович
348,1
1
10
н/д
2003
335‑67‑03 |
www.sibir.it.ru
3
Микротест
Попыхин Николай Георгиевич
100,8
н/д
н/д
н/д
2005
8‑800‑100‑2058 |
www.microtest.ru
4
Астерос
Юминов Станислав Владимирович
36,5
46
21
н/д
2010
319‑04‑04 |
www.asteros.ru
5
Инталев‑Сибирь
Гуляева Марина Юрьевна
26,2
‑43
18
100
2006
203‑53‑95 |
www.intalev‑siberia.ru
в/р
Техносерв
Гурьев Алексей Владимирович
н/д
н/д
н/д
н/д
2006
202‑01‑97 |
www.technoserv.ru

Прогнозы

Павел Каминский,
директор филиала «Энвижн Груп» в Новосибирске — «Энвижн‑Сибирь»

В 2011 г. около 60% выручки интеграторов пришлось на работу по проектам государственных организаций. Текущий год будет не менее интересным. Новые ИТ‑решения позволят сделать качественный скачок в предоставлении медицинских, образовательных и других государственных услуг. Интересной для проработки является тема информатизации ЖКХ. В целом средний темп роста ИТ‑рынка в СФО в 2012 г. составит около 17%.

Владислав Демьяненко,
директор Западно‑ Сибирского филиала компании «АйТи»

В области сис-темной и сетевой интеграции будет происходить дальнейшая централизация рынка, все большую роль играет Москва. Кроме компьютеров, в организациях более заметную роль будут играть мобильные устройства (смартфоны, планшеты) и решения, позволяющие использовать их в корпоративной информационной системе. Должен сформироваться большой рынок медицинских информационных систем и инфраструктуры для их внедрения.

Марина Гуляева,
директор компании «Инталев‑Сибирь»

Рынок медленно растет, но еще не достиг уровня докризисного периода. Каким будет 2012 г. пока неясно — это связано с неопределенной политической и экономической ситуацией в стране. Очевидно, что бизнес находится в выжидательной позиции, что сказывается и на ИТ‑бюджетах компаний, и на задачах, которые они ставят перед ИТ‑компаниями. В 2012 г., скорее всего, клиенты по‑прежнему будут ориентированы на решение более узких задач и получение быстрого результата, все также не будут готовы к крупным ИТ‑проектам, характерным для 2006‑2008 гг.

Валентин Фосс,
начальник отдела маркетинга компании «Утилекс»

Вслед за продолжающимися слияниями и консолидацией в отраслях, являющихся ключевыми заказчиками системной интеграции, продолжается и смещение «центра принятия решений» из регионов в столицы. Объем новосибирского или даже сибирского ИТ‑рынка — величина относительная, так как де‑юре контракты заключаются здесь, а де‑факто — нет. Вследствие чего объем регионального «ИТ‑пирога» неуклонно сокращается, его маржинальность падает, и этот процесс продолжится и в 2012 г.

Алексей Гурьев,
директор филиала компании «ТехноСерв» в Новосибирске

В настоящий момент на рынке отмечается некоторое затишье, однако в ближайшее время — после выборов — произойдет выход из стагнации, оживление госструктур, телекоммуникационных компаний и промпредприятий, все это будет сопровождаться ростом заказов в интеграционном бизнесе. Если говорить об отдаленной перспективе, то начало работы ИT‑кластера Новосибирского технопарка через 2‑3 года обеспечит появление конкуренции тяжелым проверенным западным решениям в виде легких современных решений от российских разработчиков, что усилит конкуренцию на рынке интеграции.

 

Рейтинг системных интеграторов 2010

Методика составления топ-листа

Участники 
В рейтинг системных интеграторов Новосибирска вошли крупнейшие компании города. В ТОП-лист включены как местные, так и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Новосибирской области. Федеральные компании предоставили данные по филиалу в Новосибирске.

Как проводился отбор участников 
Рейтинг системных интеграторов Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний.
На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники 
Основной ранжирующий показатель — совокупный оборот в НСО, млн руб. (без учета НДС), в 2010 г.
Дополнительный ранжирующий показатель— оборот от СИ в 2010 г. в НСО, млн руб.; общее кол-во предприятий, являвшихся клиентами офиса в НСО в 2010 г.

Принятые сокращения 
Н/д— нет данных (компания не предоставила данные).

Рейтинг системных интеграторов Новосибирска 2010

 
Со-во-куп-ный обо-рот
в НСО, млн руб.
в 2010 г.
Сово-куп-ный обо-рот в НСО в 2009 г., млн руб.,  
Ди-на-ми-ка, % 
Структура совокупного оборота компании в НСО, млн руб., в 2010 г. 
Об-щее коли-чест-во сот-руд-ников в НСО на 1 фев 2011г. 
Год
осно-вания в Ново-си-бирс-ке 
Город, где
нахо-дит-
ся голов-ной офис ком-пании 
Контакты 
Внед-ре-ние и про-дажа коро-боч-ных биз-нес-ре-ше-ний
вне про-ек-тов по СИ 
Сис-тем-ная ин-тег-ра-ция 
Дис-три-буция ли-цен-зий и обо-ру-до-вания (вне интег-ра-цион-ных проек-тов) 
1
Энвижн Сибирь
Гоков Дмитрий
Геннадьевич
1 540
1 107
39
0
1 540
0
61
2007
Москва
тел. 203 49 45 |
www.nvisiongroup.ru
2
НЭТА
Сидоров Владимир
Михайлович
541,6
515,8
5
189,5
88,8
52,6
200
1993
Ново-сибирск
тел. 210-65-00 | www.neta.ru
3
Утилекс
Тикунов Владимир
Владимирович
482
475,5
1
н/д
341
н/д
120
1989
Ново-сибирск
тел. 333 99 04 |
www.utilex.ru
4
345
289,7
19
0
345
0
40
2003
Москва
тел. 335 67 01 |
www.sibir.it.ru
5
СофтЛайн Трейд
Баруткин Павел
Владимирович
306,4
221,8
38
36,4
0
270
107
2004
Москва
тел. 362 00 10 |
www.softline.ru
6
Интех НСК
Чубарев Игорь
Георгиевич
254
168
51
0
254
0
92
1990
Ново-сибирск
тел. 210-64-50| www.intech nsk.ru
7
PC WARE
Плотников Антон
Александрович
116,7
114,3
2
38,9
1,3
76,5
9
2009
Москва
тел. 328 18 38 |
www.pc ware.ru
8
ИнфоСофт
Пясковский Михаил
Владимирович
63,9
43,7
46
63,9
0
0
103
1997
Ново-сибирск
тел. 209 08 09 |
www.softnsk.ru
9
Инталев Сибирь
Гуляева Марина
Юрьевна
47,6
22,4
112
0,1
46,5
1
22
2006
Москва
тел. 203 53 95 |
www.intalev siberia.ru
10
31
 - 1
 -
0
25
6
16
2010
Москва
тел. 319-04-04 |
www.asteros.ru

1Компания работает с сентября 2010 г.

Лидеры в сегменте системной интеграции

 

Совокупный оборот
в НСО, млн руб.
в 2010 г.

Оборот от СИ 2009 г. НСО,
млн руб. 

Динамика, % 

Структура оборота от СИ по территории, млн руб. 

2010 г. 

2009 г. 

Заказы из СФО, млн руб. 

Из других регионов, млн руб.

Заказы из СФО, млн руб.

Из других регионов, млн руб. 

1

Энвижн-Сибирь

1 540

1 107

39

1 540

0

1 107

0

2

АйТи

345

289,7

19

345

0

289,7

0

3

Утилекс

341

327

4

н/д

н/д

н/д

н/д

4

Интех-НСК

254

168

51

249

5

168

0

5

НЭТА

88,8

84,6

5

н/д

н/д

н/д

н/д

6

Астерос

25

–1

17,8

7,2

1Компания работает с сентября 2010 г.

Лидеры в сегменте внедрения

 

Оборот от СИ 2010 г.
НСО, млн руб.

Оборот от СИ 2009 г. НСО,
млн руб.

Динамика, %

Структура оборота от СИ по территории, млн руб.

2010 г.

2009 г.

Заказы из СФО, млн руб.

Из других регионов, млн руб.

Заказы из СФО, млн руб.

Из других регионов, млн руб.

НЭТА

189,5 

180,5 

н/д 

н/д 

н/д 

н/д 

Рейтинг системных интеграторов 2009

Методика составления топ листа 

Участники
В рейтинг системных интеграторов Новосибирска вошли крупнейшие ИТ-компании, специализирующиеся на услугах по системной и сетевой интеграции и внедрении коробочного ПО. Учитывались показатели деятельности компаний в Сибирском федеральном округе.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ (СИ — системная и сетевая интеграция с учетом поставок оборудования в рамках проектов) и внедрения коробочных решений в 2009 г., млн руб. (без НДС). Дополнительный ранжирующий показатель — общее кол-во сотрудников в СФО на 01.02.10 г.; совокупный оборот в СФО, руб. (без учета НДС) в 2009 г.
Данные по обороту были округлены до млн руб. Показатель «Консалтинг» в структуре оборота от системной и сетевой интеграции включает в себя аудит и проектирование.

Принятые сокращения
Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

Рейтинг системных интеграторов Новосибирска 2009

Оборот от СИ и внедрения коробочных решений в 2009 г., млн руб. (без НДС)
Ди-на-ми-ка обо-рота по срав-не-нию с 2008 г.,%
Структура оборота, млн руб. (без НДС)
Структура оборота от СИ по этапам работ в СФО, %
Кли-енты
Год
ос-но-ва-ния в
Но-
во-си-бир-ске
Го-род, где на-хо-дит-ся го-лов-ной офис ком-па-нии
Контакты
Ко-ро-боч-ные биз-нес-ре-ше-ния
СИ
Кон-сал-тинг
Пос-тав-ка обо-ру­до-ва-ния и пус-ко-на-лад-ка
Внед-ре-ние ПО
Соп-ро-вож-де-ние
Системные интеграторы
Крок
Бобровников Борис Леонидович
1278
-27,6
0
1278
3,5
53
0,4
11,3
102
1992
Мск
тел.
(495)
974-22-74,
доб. 2569  www.croc.ru
Энвижн-Сибирь
Гоков Дмитрий Геннадьевич
1107
-47
0
1107
13
47
17
23
22
2007
Мск
тел.
203-49-45
www.nvg.ru
НЭТА
Сидоров Всеволод Владимирович 
900
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1993
Но-
воси-
бирск 
тел.
21-06-500
www.neta.ru
4
Утилекс АйТи
Тикунов Владимир Владимирович
327
1
0
327
25
45
20
10
46
1989
Но-
воси-
бирск 
тел.
333-99-04
www.utilex.ru
5
АйТи
Демьяненко Владислав Владимирович
289,7 
20
0
289,7 
44
24
25
7
95
2003
Мск
тел.
335-67-01
www.
sibir.it.ru
6
Микротест
Попыхин Николай Георгиевич
230,7 
-45
0
230,7 
34,2
34,2
16,9
14,7
156
2005
Мск
тел.
212-06-80
www.
microtest.ru
7
Интех-НСК
Федянин Олег Николаевич
199,6 
-52
0
199,6 
4,5
88,7
0
6,8
150
1990
Но-
воси-
бирск 
тел.
21-06-450
www.
intech-nsk.ru
Внедренческие организации
59,5
-
45, 7
13,8
16,7
60,1
8
15,2
164
2009
Мск
тел.
328-18-38
www.
pc-ware.ru
ИнфоСофт
Пясковский Михаил Владимирович
47,7
0,20
47,7
0
-
-
-
-
815
1997
Но-
воси-
бирск 
тел.
211-27-27
www.
softnsk.ru
СофтЛайн Трейд
Баруткин Павел Владимирович
34,8
-15
 


8,5 млрд руб. объем ИТ-рынка в г. Новосибирске в 2009 г.
-30% динамика рынка по сравнению с 2008 г.

Оборот лидеров системной интеграции в 2009 г. 4,4 млрд руб.
48% оборота лидеров — поставка оборудования и пуско-наладка
более 500 предприятий — клиенты крупнейших интеграторов
более 10% рост спроса на техническое обслуживание

 

События рынка системных интеграторов Новосибирска на 2009 год

  • Компания «Утилекс» выступила основным подрядчиком при строительстве центра обработки данных Сибирского филиала ОАО «МегаФон». Проект закончен в конце октября 2009 г. Общая площадь дата-центра составила 2 000 кв. м, общая стоимость строительства ЦОД — около 700 млн руб.
  • Правительство РФ перенесло сроки вступления закона «О персональных данных» с 1 января 2010 г. на 1 января 2011 г. Согласно этому закону, организации обязаны создать систему хранения и передачи персональных данных клиентов. Этот закон мог принести ИТ-компаниям дополнительные заказы, которые теперь отложены до вступления закона в силу.
  • В сентябре 2009 г. был завершен проект по строительству дата-центра «Сибирьтелекома». За 2 года компания «Энвижн» создала 2 серверных зала площадью по 150 кв. м. Компания внедрила единую централизованную систему мониторинга сети ШПД «Сибирьтелекома». Система позволила обеспечить оперативный контроль над состоянием сети и сервисов во всех 11 филиалах заказчика, своевременно получать информацию о работоспособности сети и прогнозировать возможные сбои и отказы в ее работе.
  • В сентябре 2009 г. группа компаний «Ай Ти»получила государственный заказ от Федерального агентства по образованию на внедрение пакета свободного программного обеспечения (ПСПО) во всех российских общеобразовательных учреждениях. Проект ПСПО длился 3 месяца. Общая сумма госзаказа составляет 162 млн руб. В Новосибирской области ПСПО внедрено в 1 175 образовательных заведениях.

Тренды рынка системных интеграторов Новосибирска на 2008 год

  • Объем рынка системной и сетевой интеграции в г. Новосибирске сократился в 2009 г. на 30-40%. Сильнее всего — на 40% — упали обороты компаний в сегменте инфраструктурных систем (системы хранения данных, серверные решения). Самыми тяжелыми были летние месяцы прошлого года, в которые, к тому же, традиционно ощущается спад деловой активности. Зато с середины осени интерес к ИТ-проектам начал расти.
  • Оборот от внедрения коробочных продуктов сократился в среднем на четверть. Ситуация по этому направлению была более стабильной, и крупным компаниям даже удалось удержать спад на уровне 15%.
  • Увеличился спрос на сервисное обслуживание. Системные интеграторы оценили рост оборота по обслуживанию техники и поддержке существующей ИТ- инфраструктуры в 10%. А компании, занимающиеся внедрением коробочных продуктов, ощутили, что спрос на информационно-технологическое сопровождение увеличился в 1,5 раза.
  • Наиболее активными потребителями ИТ-услуг в 2009 г. были телекоммуникационные компании — они принесли лидерам рынка около 50% оборота. А также госсектор (11%), услуги (9%), промышленность и производство (9%). Эксперты говорят, что бурно развивающийся телекоммуникационный сектор почти не сокращал затраты на ИТ. А высокую долю заказов от госсектора связывают с тем, что в госструктурах эти расходы были забюджетированы еще до кризиса.
  • В 2009 г. лидеры ИТ-рынка столкнулись с демпингом со стороны мелких игроков. Владимир Соловьев, руководитель Центра Решений Microsoft: «Наблюдаются достаточно тревожные тенденции по увеличению количества фирм-однодневок, основная цель которых — выиграть 2-3 крупных тендера с минимальной прибылью и успешно закрыться».
  • Изменились запросы клиентов. Если раньше большинство заказчиков ограничивались консалтинговыми проектами и поставками типового оборудования, то сейчас такой «стандартный» подход не устраивает клиентов. Николай Попыхин, директор новосибирского филиала «Микротест»: «Нужен весь спектр услуг, необходимый для эффективной поддержки бизнеса компаний-заказчиков: от ИТ-аудита до услуг по созданию/модернизации ИТ-систем, обучению пользователей и квалифицированной поддержке информационной структуры».

Прогнозы рынка системных интеграторов Новосибирска на 2010 год

Николай Попыхин, директор новосибирского филиала «Микротест»

В 2010 г. объем рынка восстановится до докризисного уровня, а в 2011 г. будут превышены даже показатели 2008 г. Драйверами роста будут два направления — разработка и внедрение бизнес-приложений и консалтинг. ИТ-решения будут наиболее востребованы в 2010 г. компаниями телекоммуникационной отрасли, а также производством, поскольку эти отрасли быстрее всех остальных вышли из кризиса и эффективно привлекают финансирование для развития бизнеса. Преимущество будет у тех интеграторов, у которых шире специализация услуг, а также есть региональные офисы.

Владимир Соловьев, руководитель центра решений Microsoft

В 2010 г. мы ожидаем оживление рынка, однако следует понимать, что крупные продажи на рынке программного обеспечения и ИТ-услуг — это «длинные» продажи. Часть проектов, которые интеграторы реализовывали в 2009 г. — это продажи преды-
дущего года, которые решено было не замораживать. Поэтому в 2010 г. возможны небольшие провалы из-за недостаточного количества продаж и наработок в разгар кризиса. Однако нас это не пугает, так как такие спады в работе всегда можно закрыть быстрыми проектами с коротким сроком окупаемости.

Валентин Фосс, руководитель отдела маркетинга «Утилекс АйТи»

Рынок будет постепенно восстанавливаться вслед за экономикой, если не произойдет ничего неожиданного. Но о докризисных темпах 17-25% роста остается только вспоминать и довольствоваться 7-10% в год. Спрос на конкретные продукты и услуги будет формироваться как под влиянием рыночных факторов, таких как снижение транзакционных и других операционных издержек, так и вследствие законодательных и административных инициатив. Первые повлекут рост востребованности в решениях по мониторингу инфраструктуры, электронному документообороту, системах телефонии, технологии виртуализации. Вторые — спрос на системы электронного документооборота со стороны госучреждений, решения по защите персональных данных.

Дмитрий Гоков, директор сибирского филиала «Энвижн Груп»

На 2010 г. прогнозируем рост рынка в СФО в пределах 30%. Ожидаем роста объемов продаж даже более чем на 30% в области аппаратных средств, поскольку в 2009 г. был спад модернизации и парк оборудования устарел. Немного меньший рост прогнозируем в области продаж ПО. Видим перспективы роста в финансовом секторе, операторах связи и в меньшем объеме — в государственных учреждениях. 2010 г. будет годом роста сильных игроков. Их глубокая компетенция и финансовые инструменты привлекут к себе дополнительные крупные объемы.

Михаил Пясковский, директор внедренческого центра «ИнфоСофт»

В 2010 г. отрасль ИT в целом начнет восстанавливаться. Сильного роста на рынке аппаратного обеспечения я не ожидаю, а вот что касается систем автоматизации управления и учета — здесь возможно существенное оживление. Кризис приучил руководителей заниматься вопросами повышения эффективности бизнеса. И теперь руководители ищут средства для решения этой проблемы.

 

Рейтинг системных интеграторов 2008

Методика

Кто участвует в ТОП листе?

В рейтинг системных интеграторов Новосибирска вошли компании, оказывающие услуги в сфере системной интеграции в Новосибирске и СФО, с оборотом от системной интеграции за 2008 г. свыше 100 млн руб. Под сетевой и системной интеграцией понимался комплекс услуг по объединению программных и аппаратных средств для обеспечения качественной информационной инфраструктуры.

Как проводился отбор участников?

Рейтинг системных интеграторов Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос среди крупнейших участников рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники?

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции по СФО в 2008 г., млн руб. для федеральных компаний и по Новосибирску и Новосибирской области — для региональных. Данные по обороту были округлены до млн руб.

Принятые сокращения

н/д – нет данных, компания не предоставила данные

в/р – вне ранжирования, компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков

з/д – компания предоставила данные на условиях конфиденциальности

Рейтинг федеральных интеграторов

 
Оборот компании от системной и сетевой
интеграции (без НДС) по СФО в 2008 г., млн руб.
Сово-купный
оборот ком-пании
(без НДС) по СФО
в 2008 г., млн руб.
Об-щее кол-во кли-ен-тов по сис-тем-ной и се-те-вой ин-тег-ра-ции по СФО в 2008 г.
Об-щее кол-во сот-руд-ников сек-тора сис-тем-ной и сете-вой интег-рации в Ново-си-бирс-ке на 1 марта 2009 г.
Об-щее кол-во
сот-руд-ни-ков
офи-са
в Ново-си-бирс-ке
на 1 мар-та 2009 г.
Круп-нейшие клиенты,
которым
компания
ока-зывала
услуги по
интег-рации
в 2008 г.
Год
от-кры-тия офи-са
в
Но-во-си-бирс-ке
Го-род,
где на-хо-дится
голов-ной офис
Адрес, телефон, факс, e-mail,
сайт компании в Новосибирске
1
«Энвижн-Сибирь»
Гоков Дмитрий Геннадьевич
2 079,8
2079,8
н/д
25
36
«Сибирь-телеком», «Мо-бильные Теле-системы» (Ново-сибирск), «Вым-
пелком» (Ново-сибирск)
2007
Мск
ул. Максима Горького, 53,
тел./факс:
203-49-45,
203-49-46,
e-mail: info_nsk@nvg.ru
www.nvg.ru
2
«КРОК»
Краснов Вадим Николаевич
1 765,8
н/д
65
н/д
н/д
з/д
2002
Мск
Октябрьская магистраль, 2,
тел.
218-79-10,
факс:
217-84-66
e-mail: siberia@croc.ru
www.
croc.ru/siberia
3
«Микротест»
Попыхин Николай Георгиевич
453,0
569,2
н/д
н/д
20
н/д
2005
Мск
ул. Ленина, 52,
тел./факс:
335-80-56,
e-mail: nsk@microtest.ru
www.microtest.ru
4
«Фирма «АйТи». Информационные технологии»
Щербак Валерий Юрьевич
207,5
207,5
120
6
6
Ново-
сибирский государст-венный тех-нический универси-тет, 
Банк Сосьете Женераль Восток
(Ново-сибирск),
УРСА
Банк (Ново-сибирск)
2003
Мск
ул.
Ядринцевская, 53/1,
тел./факс:
335-67-01,
335-67-02,
e-mail: novosibirsk@it.ru
www.sibir.it.ru
в/р
«НЭТА»
Сидоров Всеволод Владимирович
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
НК «Рос-нефть» (Барнаул), «ВНИПИ
газо-добыча» (Ново-сибирск), «Пет-роком-мерц»
(Ново-сибирск)
1993
Ново-си-бирск
пр. К. Маркса, 57,
тел.
210-­65-­00,
neta@neta.ru
www.neta.ru

Рейтинг системных интеграторов Новосибирска 2008

 
Оборот компании от системной и сетевой интеграции (без НДС) в новосибирске в 2008 г., млн руб.
Сово-куп-ный
обо-рот ком-пании
(без НДС)
в Ново-си-бир-ске
в 2008 г., млн руб.
Об-щее кол-во кли-ентов по сис-тем-ной и се-тевой интег-ра-ции по СФО
в 2008 г.
Об-щее кол-во сот-руд-ников сек-тора сис-тем-ной и се-тевой интег-рации в Ново-си-бирс-ке на 1 марта 2009г.
Об-щее кол-во
сот-руд-ников
офиса
в Но-во-сибирс-ке на 1 марта 2009 г.
Крупней-шие клиенты,
которым
компания
оказывала
услуги по
СИ в 2008 г.
Год ос-
но-ва-ния
ком-па-нии в
Но-во-си-бирс-ке
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
1
«Утилекс
АйТи 2000»
Тикунов Владимир Владимирович
629,9
797,4
н/д
н/д
100
«Мегафон-
Сибирь»,
ННИИПК
им. акад.
Е. Мешал-
кина (Ново-сибирск), ВТБ24 (Ново-сибирск)
1989
ул. Иванова, 4,
тел. 333-99-04,
факс: 333-99-04,
e-mail: info@utilex.ru
www.utilex.ru
2
«Компания «Кардинал»
Степанов Владимир Сергеевич
з/д
з/д
120
70
130
Отдел
органи
зации строи
тельства 
МВД по респуб-
лики Тува,
«Вектор-Бест»,
Сбербанк России
(Ново-сибирск)
1994
Красный проспект, 157/1,
тел./факс: 210-62-02,
e-mail: inf@card.ru
www.card.ru
в/р
«Интех-НСК»Федянин Олег Николаевич
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1990
ул. Советская, 64,
тел. 210-64-50, факс: 2106915,
e-mail: intech@intech-nsk.ru
www.intech-nsk.ru
в/р
«НОНОЛЕТ-КиТ»
Кликунов Виктор Владимирович
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
«Негус-нефть» (Ханты-Ман-сийск), Ново-сибирский государст-венный универси-тет, ТВК
«Большая Медве-дица» (Ново-сибирск)
1991
пр. Академика
Лаврентьева, 6,
тел. 335-65-35,
факс: 335-62-40,
e-mail: it_sales@nonolet.ru
www.nonolet.ru

Объем рынка ИТ-рынка в Новосибирске в 2008 г. 12 млрд руб.

20% темп роста в 2008 г.

≈40 количество интеграторов в г. Новосибирске на 01.03.09

События рынка системных интеграторов Новосибирска на 2008 год 

  • В ноябре 2008 г. в Новосибирске открылся филиал компании «Норбит». Компания имеет представительства в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Оренбурге, Норильске и Владивостоке.
  • В начале прошлого года в Новосибирске открылся второй офис компании «1С: Бухучет и Торговля». Всего у нее действует 44 офиса на территории России, Украины и Казахстана.
  • Была принята поправка к части IV ГК РФ о том, что продажа исключительных прав и лицензий на программное обеспечение не облагается НДС. Данная норма на несколько месяцев в начале 2008 г. создала ситуацию, при которой никто не знал, как продавать программные продукты, права и лицензии.

Тренды рынка системных интеграторов Новосибирска на 2007 год 

  • 70% клиентов сократили бюджеты на ИТ-проекты во втором полугодии 2008 г. Отказались от вложений, в первую очередь компании, которые оказались наиболее затронуты финансовой ситуацией: ритейл, строительство, многие отрасли промышленности.
  • В связи со снижением числа ИТ-проектов и их объемов ужесточилась борьба за тендеры и аукционы, снизилась доходность контрактов.

Новости

Зарплаты за 100 тыс. руб. в регионе чаще всего предлагают «продажникам» и водителямЗарплаты за 100 тыс. руб. в регионе чаще всего предлагают «продажникам» и водителям
Вторичное жилье в Новосибирске подорожало на 1,8% за первый квартал
Пасмурно, влажно и прохладно в Новосибирске на выходных
Тенденции уголовных рисков бизнеса
В России меняются правила сдачи экзамена в ГИБДД. Главное
Производство бензина в России резко упало, розничные цены выросли
Убытки иностранного бизнеса из-за ухода с российского рынка превысили $107 млрд

Бизнес

На 16% вырос экспорт косметики из СибириНа 16% вырос экспорт косметики из Сибири
«Безопасность требует просвещения». Юристы — о правовой грамотности бизнеса
Инвестпроекты за 13,55 миллиарда запустят в регионе
На 30% увеличил выработку новосибирский производитель удобрений
Инвесторы не захотели заниматься «комфортными» остановками в Новосибирске
Три новых кофейни откроет омская сеть в Новосибирске
На несколько миллиардов подорожало строительство завода в новосибирском ПЛП

Свое дело

Как Рафаэль Хабиров поставил на колеса рестораны, дома, отели, бутики и баниКак Рафаэль Хабиров поставил на колеса рестораны, дома, отели, бутики и бани
«Все видят, в какое время мы живем. Зачем тратить силы на то, что, возможно, не случится»
«Его цель — изнасиловать компанию. Его изобретательность близка к изуверству»
Путешественник Алексей Камерзанов: «Приходится все это, к сожалению, терпеть»
«Зачем и дальше развивать сеть, если наш бизнес стал дойной коровой для мошенников»
Михаил Легченко, F.Doc: «Наши главные конкуренты — пачка бумаги и привычка»
«Вложений — от 500 тыс.». Как открыть свой маркетплейс и какие ниши сейчас свободны

Качество жизни

К лету объем рынка рублевых сбережений может увеличиться почти на 2 трлн, прогнозирует ВТБК лету объем рынка рублевых сбережений может увеличиться почти на 2 трлн, прогнозирует ВТБ
Власти назвали улицы, которые отремонтируют в Новосибирске 2024 году
Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,35% голосов
Андрей Ганган, ЦБ: «Чтобы не болело — нужно принять горькую пилюлю»
Уникальную технологию для трансплантации костного мозга создают в Новосибирске
В топ-10 РФ по закредитованности населения оказался Новосибирск
Первый в РФ препарат от оспы будут производить в Новосибирске

Мнения

2,4 млн карточек товаров заблокировали на маркетплейсах РФ из-за жалоб правообладателей2,4 млн карточек товаров заблокировали на маркетплейсах РФ из-за жалоб правообладателей
Возможен ли здоровый образ жизни в цифровую эпоху?
«Добавляя красоту, мы делаем товар совершенно другим». Зачем продукту позиционирование
Расплата за неверное: популярные заблуждения при дроблении бизнеса
Амнистия за дробление бизнеса: кому и что простят — адвокат Дмитрий Земеров
«Автосервисы становятся похожи на волшебников». Чего ждут от будущего мэра владельцы СТО
До 15 апреля всем некоммерческим организациям (НКО) нужно подать отчеты в Минюст

WIKI — биографии персон и справки о компаниях

Руки Вверх бар в Новосибирске
Air liquide в Новосибирске
Сен-Гобен в Новосибирске
Камбаров Михаил Владимирович
Русбренд в Новосибирске
General Invest
Иль де боте в Новосибирске
Хендай в Новосибирске
РТС-тендер в Новосибирске
Антрацит в Новосибирске
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также в рубрике «Автоматизация бизнеса. Системные интеграторы»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.