В рейтинге принимают участие крупнейшие региональные и филиалы федеральных консалтинговых компаний, оборот от консалтинговой деятельности которых не менее 20% в совокупном обороте. Основной ранжирующий показатель - оборот от консалтинга за 2013 г. компании/ филиала компании в Новосибирске, млн руб. Дополнительные ранжирующие показатели (среди предоставивших данные) - среднемесячный оборот от консалтинга на одного штатного сотрудника/на один проект в 2013 г., тыс. рую.; количество клиентов, которым были оказаны консалтинговые услуги в 2013 г.
Принятые сокращение: н/д - нет данных.
Автор: ТОП-лист "ДК" от 14.04.2014 г. подготовила Елена Кудинова.
Рейтинг консалтинговых компаний 2013 г.
№
Компания
Оборот от консалтинга филиала в 2013 г., млн руб.
Динамика в сравнении с 2012 г.,%
Доля в совокупном обороте в 2013 г.,%
Доля основных направлений консалтинга,%
Кол‑во сотрудников компании/филиала с сертификатами/аккредитацией в 2013 г.
Лидеры по обороту от консалтинга на одного сотрудника
№
Компания
Среднемесячный оборот от консалтинга на одного штатного сотрудника в 2013 г.1, тыс. руб.
Динамика в сравнении с 2012 г.,%
Количество консалтеров (штатных/ внештатных) на 01.04.2014 г.
Среднемесячное кол‑во часов работы одного консультанта в течение 2013 г.
Средняя стоимость одного часа работы консультанта в течение 2013 г., руб.
1
Развитие бизнес‑систем
463,7
31
13/8
164,2
2 348
2
Инталев‑Сибирь
261,3
81
6/0
н/д
н/д
3
Холдинг «Люди Дела»
190,1
65
85/76
168
н/д
4
ГК «Объединение «Регистрация»
132,8
14
45/0
160
1 000
5
ВЦ ИнфоСофт
130
33
21
н/д
1 400
6
ФПГ АРКОМ
70,1
5,9
31/14
189
1 100
Лидеры по стоимости консалтингового проекта на одного клиента
№
Компания
Оборот от консалтинга на один проект в 2013 г., тыс. руб.
Динамика в сравнении с 2012 г.,%
Всего выполненных проектов в области консалтинга в 2013 г.
1
Развитие бизнес‑систем
8 037
39
9
2
Инталев‑Сибирь
4 927
‑24
7
3
ВЦ ИнфоСофт
1 400
2
23
4
ФПГ АРКОМ
60,5
‑23
612
Лидеры по клиентам от услуг консалтинга
№
Компания
Всего клиентов от услуг консалтинга в 2013 г.
Динамика в сравнении с 2012 г.,%
Структура клиентов по основным направлениям консалтинга
ИТ
‑консалтинг
Управленческий консалтинг
Юридический консалтинг
Финансовый консалтинг
1
Холдинг «Люди Дела»
824
16
124
74
99
58
2
ФПГ АРКОМ
615
76
0
0
231
107
3
ВЦ ИнфоСофт
20
10
0
20
0
0
4
Инталев‑Сибирь
14
56
0
14
0
0
5
Развитие бизнес‑систем
5
‑17
0
5
0
0
События на рынке консалтинга в 2013 г.
1 |В июне 2013 г. Холдинг «Люди Дела» подписал договор о партнерстве с латвийской компанией LAIKA STARS. Партнерство позволило компаниям расширить спектр услуг и географию деятельности. LAIKA STARS — ведущая компания корпоративных финансов в Латвии, эксперт оценки бизнеса, развития инвестиционных проектов. Для холдинга «Люди Дела» это не первое партнерское соглашение за рубежом. Его представительства работают в Англии, Казахстане, Китае, США, Австрии.
2 |В декабре 2013 г. компания «ПрофКонсалт‑Групп» провела ребрендинг и теперь работает под брендом Финансово‑правовая группа АРКОМ. Как объясняет генеральный директор ФПГ АРКОМ Александр Решетов, поведение ребрендинга связано с изменениями в позиционировании компании — «ПрофКонсалт‑Групп» перешла на межрегиональный уровень в сфере финансово‑правовой деятельности. В прошлом году компания открыла представительство в Красноярске.
3 |С сентября 2013 г. в СФО начала работу Программа поддержки малого бизнеса Европейского банка развития и реконструкции в России. Ее цель — содействие развитию консультационных услуг для малого бизнеса. В рамках программы ЕБРР предоставляет информацию о местных консультантах, помогает сформулировать требования к проекту, ведет мониторинг проекта, компенсирует часть затрат предприятий на услуги консалтинговых компаний. Тем самым банк способствует улучшению среды малого предпринимательства, и в то же время помогает консалтинговым компаниям наращивать клиентскую базу.
Тенденции рынка консалтинга в 2013 г.
1 |Рынок консалтинга стабильно растет. По оценкам экспертов, объем оказанных услуг в области консалтинга в Новосибирске составил 1,1-1,2 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2012 г. Наибольшая доля приходится на ИТ‑консалтинг (45% оборота компаний), юридический (15%), стратегический консалтинг (12%).
2 |Стоимость работы консультантов выросла. По данным компаний, в 2013 г. средняя стоимость часа работы консультанта составила 1 400 руб., что на 15-17% превышает показатель 2012 г. Среднемесячный оборот от консалтинга на сотрудника составил около 210 тыс. руб.
3 |Количество клиентов консалтинговых компаний выросло на 15%. Всего участники ТОП‑листа оказали услуги около 1,5 тыс. компаний. Наибольшая доля клиентов приходится на промышленность (25% оборота компаний) и госсектор (21%). Основная доля клиентов (48%) — компании с численностью персонала до 200 человек.
4 |Средняя стоимость проекта сократилась. В 2013 г. она составила 1,75 млн руб. по ряду компаний — участников ТОП‑листа, что на 10-12% ниже среднего показателя 2012 г. Клиенты предпочитают решать локальные задачи и экономят на реализации сложных комплексных проектов, поясняют эксперты.
Прогнозы развития рынка консалтинга в 2014 г.
Александр Решетов
генеральный директор ФПГ АРКОМ
Консалтинговым компаниям для привлечения клиентов необходимо будет делать ставку не только на эффективность и производительность, но и сроки, поскольку для многих заказчиков это актуальнее затрат. Лидерство сохранится за ИТ‑консалтингом, а в связи с подъемом спроса на услуги трансформации отчетности по международным стандартам клиенты будут обращаться к финансовому консалтингу.
Борис Федосимов
генеральный директор Холдинга «Люди Дела»
Рынок в целом демонстрирует тенденцию к замедлению роста. Его активизация может быть связана только с ростом спроса на новые технологии в сфере ИТ, созданием новых госпрограмм и государственным регулированием в сфере аудита и консалтинга. Сейчас, по сути, идет обмен опытом между клиентами, анализ реализованных проектов, выбор новых консалтинговых технологий на основе успешного внедрения у конкурентов или даже в смежных областях.
Марина Гуляева
генеральный директор Сибирского офиса ГК «Инталев»
Спросом будут пользоваться решения, учитывающие отраслевую специфику бизнеса. В этом случае хорошим конкурентным преимуществом на рынке будут компетенции внедренца с опытом в различных отраслях. Сохранится интерес к автоматизации системы управления финансами (бюджетирование, управленческий учет и казначейство), а также к системам электронного документооборота. Возможно, вырастет спрос на автоматизацию производственного планирования и учета, но только у тех заказчиков, которые уже внедрили у себя классические системы учета. Успешные производственные компании будут инвестировать средства в эффективность управления производством.
Дара Разживина
директор представительства «Развитие бизнес‑систем» в Новосибирске
Спрос на стратегический консалтинг формируют, в основном, госорганы. Развитие ситуации в этом сегменте будет зависеть от того, какую позицию новая администрация займет по отношению к проектам развития. В остальном сохранится спрос на решения, максимально адаптированные под особенности заказчика. Для успешной реализации консалтинговых проектов будет востребован комплекс компетенций: юридических, финансовых, информационных технологий, маркетинговых.
Рейтинг консалтинговых компаний 2011
В ТОП‑листе участвуют крупнейшие федеральные и региональные консалтинговые компании Новосибирска, в сегментах ИТ-консалтинга и управленческого консалтинга. В ТОП-лист включены компании с оборотом от 10 млн руб. в 2011 г. от услуг консалтинга в соответствующих сегментах.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке консалтинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинговых услуг в 2011 г., млн руб. в Новосибирске (федеральные компании предоставили данные по СФО). Дополнительные ранжирующие показатели — количество клиентов, которым были оказаны консалтинговые услуги в 2011 г.
Принятые сокращения
в/р - вне ранжирования, т.е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
з/д - закрытые данные, т.е предоставлены компанией без права публикации.
н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор: ТОП‑лист "ДК" №16 от 20.08.2012 подготовила Елена Кудинова
Рейтинг консалтинговых компаний в области ИТ-консалтинга (ТОП-5)
Борис Федосимов, генеральный директор Холдинга «Люди Дела»
Увеличится спрос в тех сегментах консалтинга, которые наиболее пострадали в кризис: обучение, кадры, маркетинг, реклама. Это наиболее динамичные в среднесрочной перспективы сегменты консалтинга.
Михаил Пясковский, генеральный директор ВЦ «Инфософт»
Сейчас клиентам нужна прозрачная система управления, четкие бизнес-процессы и эффективные инструменты контроля. В этой связи будут востребованы проекты по IT-консалтингу. Ожидаемый рост рынка в 2012 г. 20-30%. Драйвер роста - руководители, трезво оценивающие внутренние ресурсы компании, ставящие перед собой амбициозные цели и имеющие готовность для их достижения привлечь консультантов со стороны.
Дара Разживина, директор представительства «Развитие бизнес-систем» в Новосибирске
Процессы управления как государством, так и бизнесом становятся все более сложными и интеллектуально емкими. Поэтому в ближайшее время будет востребован любой сегмент, если он подтвержден интеллектуальным содержанием и соответствует задачам, стоящим перед бизнесом и властью.
Лариса Иванова, директор «Сакура консалтинг»
Рынок консалтинговых услуг в Новосибирске стабилизируется, как с точки зрения емкости, так и сточки зрения потребностей. Продолжится закрепление специализаций консалтинговых компаний. Соответственно, будет расти качество услуг, и, как следствие, цена на них. На стыках потребностей клиентов начнут формироваться партнерства консалтинговых компаний, не конкурирующих напрямую по оказываемым услугам.
«Рейтинг консалтинговых компаний» в публикациях DK.RU
Участники рейтинга «ДК» дали прогнозы по рынку консалтинга на текущий год
Участники ТОПа консалтинговых компаний от «ДК» считают будущее рынка, показавшего хорошие результаты в 2013 году, довольно прозрачным и не предсказывают резких негативных изменений.
"ДК" представляет рейтинг консалтинговых компаний
В новом рейтинге консалтинговых компаний от "ДК" основными лидерами стали компании, основная доля работы которых направлена на IT-консалтинг. Оценивались участники по обороту средств в 2013 г.