В рэнкинге транспортно-логистических компаний представлены крупнейшие новосибирские и филиалы федеральных компаний в Новосибирской области, оказывающие услуги перевозки и экспедирования промышленных и потребительских грузов для юридических и физических лиц, услуги мультимодальных (комбинированных) перевозок авто-, ж/д-, авиа- и водным транспортом, экспресс-доставки и 3PL-операторы, оказывающие полный цикл услуг приема, доставки, хранения, располагающие собственными складскими мощностями на территории Новосибирской области.
Для определения лидеров рынка на первом этапе выбраны транспортные компании в каждом из сегментов, проведен экспертный опрос по ключевым показателям бизнеса и игрокам. На втором этапе изучены финансовые показатели деятельности компаний в системе SBIS. Компаниям было предложено заполнить анкеты с показателями деятельности, проведен анализ географии поставок, мощности подвижного состава, видам услуг на сайтах компаний.
В итоговый рэнкинг вошли компании с оборотом от 400 млн руб. в 2021 г. в Новосибирской области.
Компании разделены на сегменты: 3PL-операторы, мультимодальные перевозки (FTL — полная загрузка автомобиля, LTL — частичная загрузка грузового автомобиля), экспресс-перевозки.
Ранжирующией показатель: 3PL-операторы — площадь складов в Новосибирской области, транспортные компании — оборот компании от услуг перевозки в 2021 г., млн руб.
ТОП-3 3PL-оператора в Новосибирске
№
|
Компания / руководитель
|
Совокупная площадь складов в Новоси-бирской области, кв. м
|
Кол-во складов/терминалов в Новоси-бирской области
|
Кол-во терми-налов в Новоси-бирской области
|
Структура
оборота по типу транспорта |
Геогра-фия работы по РФ
|
География работы за рубежом
|
Кол-во партне-ров по доставке
|
Кол-во филиалов в РФ
|
Кол-во филиалов за рубежом
|
Штатные сотрудники филиала на
01.05.2022 |
Парк транспорта
|
1
|
«Деловые Линии»
Мадани Фарид |
29 098
|
9
|
7
|
Автоперевозки LTL, FTL
|
Вся Россия
|
40 стран Европы, Армения, Киргизия, Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония
|
0
|
245
|
0
|
719
|
401 единица мало- и крупнотон-нажного а/т
|
2
|
«ДПД РУС», филиал в г. Новосибирске
Бандурина Елена Александровна |
6 036,7
|
1
|
63
|
Авто-, авиа-, мультимо-дальные перевозки
|
Вся Россия
|
Страны СНГ, Европы и Азии
|
65
|
83
|
0
|
172
|
115 единиц мало-, средне- и - крупнотон-нажного а/т
|
3
|
«Байт-Транзит-Континент» (1)
Шпикельман Алексей Александрович |
4 550
|
2
|
5
|
Мультимо-дальные, ж/д-, авто-, авиа-, морские перевозки
|
Вся Россия
|
Япония, Китай, страны СНГ
|
н/д
|
22
|
0
|
302
|
н/д
|
Тренды и прогнозы
Фарид Мадани, ГК «Деловые Линии»
Во время пандемии мы столкнулись с необходимостью максимальной автоматизации как со стороны взаимодействия с клиентами, так и со стороны внутренних процессов. У клиентов закрепилась привычка управлять онлайн-заказами.
Смена модели потребления клиентов привела к динамичным изменениям внутренних процессов у перевозчиков. Клиенты массово обратились к онлайн-покупкам, в результате чего доля FTL-перевозок с ритейлерами естественным образом перешла в форму LTL-обслуживания маркетплейсов. Вокруг последних сегодня строятся все новые логистические процессы. Также в пандемию резко вырос спрос на адресную доставку — в ответ мы провели реновацию автопарка МКТ. 2021 г. стал золотым периодом для маркетплейсов — доля e-commerce продолжает увеличиваться. Замечен рост спроса на складскую недвижимость в регионах. Если раньше ключевые распределительные центры были сконцентрированы в Москве, то теперь регионы забирают на себя эту функцию для оперативной доставки заказов клиентам. Многие компании начали уходить от централизованных поставок через столицу, что вызвало развитие региональных маршрутов. Увеличился спрос на аутсорсинг логистики — бизнес хочет снять непрофильную активность. Это касается не только доставки, но и складских услуг, а это уже хороший задел для развития комплексных логистических решений.
Необходимо отметить, что развитие отрасли постепенно будет смещаться на восток. Часть импортеров начинает активно переориентироваться на поставщиков из Юго-Восточной и Средней Азии, стран-членов ЕАЭС. При этом Дальний Восток испытывает большую нагрузку импортного грузопотока из Китая и других азиатских стран, что ведет к перегруженности морских портов и железнодорожных терминалов. Вследствие этого импортеры стараются найти новые способы оперативной отправки товаров.
Раньше крупный бизнес мог себе позволить быть неповоротливым и медленным, бюрократическим и негибким. Ключевой фактор успеха логистических компаний в будущем — цифровизованность и возможность оперативно реагировать на новые и непредвиденные вводные. В «Деловых Линиях» большинство рыночных изменений уже давно сначала отыгрывается на виртуальных математических моделях и лишь потом внедряется в реальную бизнес-практику. Сейчас в логистике как никогда важно быть готовым вовремя перестроиться без потерь. Сегодня скорость — один из определяющих факторов.
№ | Компания / руководитель | Оборот компании в 2021 г., млн руб. | Динамика в ср. с 2020 г. | Структура оборота по типу транспорта | География работы по РФ | География работы за рубежом | Кол-во складов/терми-налов | Кол-во партне-ров по доставке | Кол-во фили-алов в РФ | Кол-во фили-алов за рубежом |
Штатные сотруд-ники филиала на 01.05.2022 |
Парк транспорта |
Мультимодальные перевозки | ||||||||||||
1 |
«Лонгран Логистик» (Globaltruck) (1) Денисов Сергей Александрович |
2500 | 25% | Автопе-ревозки FTL | Вся Россия | Казахтан, Китай, страны СНГ, Европы | -/1 | н/д | 531 | 200 единиц крупнотон-нажного транспорта (автопоезда) | ||
2 |
«Альянс ТрансТорг» Пирожков Андрей Сергеевич |
2 495 | 12,3 | Контей-нерные мультимо-дальные ж/д-перевозки | Вся Россия | Китай, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Южная Корея, Казахстан | -/5 | 30 | 1 | 0 | 65 | 11 единиц крупнотон-нажного автотран-спорта |
3 |
«Азия Спирит» Аверкин Дмитрий Игоревич |
2 047,6 | 178% | 93% — мультимо-дальные, авто- и ж/д-перевозки | Вся Россия | Европа, Азия | 1.1 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 |
4 |
ВЭДМАКС Ким Пётр Анатольевич |
1 500 | 25% | 64% — мультимо-дальные перевозки, 30% — авто-перевозки LTL и FTL, 6% — авиа-перевозки | СФО, ДФО | Китай, Индия, вся Европа | - | 15000 | 5 | 1 | 200 | 34 единицы мало- и среднетон-нажного транспорта |
5 |
ТГ FESCO («ФИТ») Круглякова Галина Викторовна |
455,6 | 149,4 | 50% — мультимо-дальные, 48% — морские, 1,3% — авто-перевозки | Вся Россия | Все страны Евразии | -/1 | 3 | 16 | 13 | 170 | 8 подвижных составов |
6 |
«Байкал Сервис» (1,2) Дронов Виталий Георгиевич |
400 | н/д | Мультимо-дальные перевозки, авто-перевозки LTL и FTL, авиа-перевозки | Вся Россия | Страны СНГ | -/5 | н/д | н/д | н/д | 188 | н/д |
Экспресс доставка | ||||||||||||
1 |
«СДЭК-Глобал» Гольдорт Леонид Яковлевич |
550,7 | 46% | Экспресс-доставка грузов и документов | Вся Россия | Страны СНГ, Абхазия, Азербайджан, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, Испания, Велико-британия, Португалия, Италия, ОАЭ, Польша, США, Турция, Узбекистан, Финляндия, Южная Корея | 1/113 | 3 122,9 | 3407 | 288 | 1331 |
28 единиц крупнотон нажного транспорта |
1. Данные Sbis, сайты компаний. 2. Юридическо лицо в Новосибирске ликвидировано в 2021 г. путем присоединения к ГК.
№ | Компания | Объем оработанных и отправленных грузов в 2021 г., тыс. TEU (1) | Динамика в ср. с 2020 г. | Структура отправленных грузов | Доля междуна-родных перевозок |
Экспресс-доставка | |||||
1 | «СДЭК-Глобал» | 573 227 | 54% | 96% — авто | 9% |
Мультимодальные перевозки | |||||
2 | ТГ FESCO («ФИТ») | 528 | 15% | 90% — ж/д , 9% — мультимо-дальные | 77,2% |
3 | «АльянсТрансТорг» | 445 | 11,8% | 100% — мультимо-дальные | 58% |
4 | ВЕДМАКС | 108,7 | 9,7% | 86% — авто | 30% |
5 | «Азия Спирит» | 10,2 | 90% |
1. TEU (Twentyfoot Equivalent Unit) — единица измерения груза, равная объему одного 20-футового контейнера. Объем одного 40-футового контейнера = 2TEU.
Вячеслав Шапкин, начальник отдела международных перевозок «АльянсТрансТорг»
Спрос на услуги не изменился. Произошло ужесточение со стороны РЖД в организации работы, чаще вводят ограничения и усложняют работу. Ковидные истории в КНР не закончились. Ключевые факторы выбора компании — гарантия отправок, цена, универсальность отправок на любые железнодорожные погранпереходы. Ожидаем, что до конца года инфраструктура в восточном направлении будет перегружена, продолжится регулярный ввод ограничений со стороны РЖД, а укрепление рубля приведет к низкой покупательской способности. Также ожидаем спад в части перевозок.
Андрей Мякин, директор по продажам СДЭК
Маркетплейсы нарастили свою долю на рынке практически до 70%. Этому способствовало развитие сети пунктов выдачи заказов, увеличение товарного ассортимента. Если говорить о структурах и автоматизации, то продолжается тренд на выбор в пользу ПВЗ, нежели курьерской доставки. Клиенту не нужно планировать свой день в зависимости от курьера, можно выбрать удобный для себя пункт выдачи. Не менее важным стало удобство получения заказов. Благодаря IT-технологиям заказы можно получать без предъявления паспорта, номера накладной и необходимости подписывать какие-либо документы. Достаточно продемонстрировать штрихкод в мобильном приложении интернет-магазина или службы доставки. Скорость доставки была, есть и будет важным и определяющим фактором для 80% категорий грузов и товаров.
Формируется сегмент экспресс-доставки в течение 15 минут или часа. Такая доставка актуальна для городов-миллионников и для заказа продуктов и готовой еды.
Во-первых, это клиентский опыт. Потребитель всегда выберет ту компанию, услугами которой ранее он уже был доволен. Во-вторых, доступность пункта выдачи заказа. В-третьих, демонстрация служб доставки в интернет-магазине, который может повлиять на выбор покупателя, разместив перечень доступных курьерских служб тем или иным образом.
Ожидаем, что количество участников рынка уменьшится, а клиенты будут консолидироваться вокруг крупных федеральных российских компаний, поскольку сложности, которые испытывают локальные игроки или компании с международным участием, будут влиять на качество оказываемых ими услуг. Вероятнее всего, наши конечные получатели — клиенты интернет-магазинов, привыкшие к определенным стандартам качества — не захотят их менять.
Галина Круглякова, директор филиала «ФИТ» (FESCO) в Новосибирске
C 2020 г. рынок двигался в сторону автоматизации и цифровизации бизнес-процессов.Тарификация, организация перевозки, закрытие сделки, отслеживание статистики перевозок больше уходит в прозрачность, в онлайн, например, в личный кабинет MY.FESCO.
Это приводит к тому, что с рынка уходят компании-посредники, которые не предоставляют клиентам дополнительную ценность в виде услуг с добавленной стоимостью. Клиенты ориентируются на удобство, скорость реакции, цену, наличие оборудования и мест на судах, сроки ожидания погрузки в точках перегруза на интермодальных маршрутах (то есть транзитное время).
С февраля 2022 г. на первый план выходит задача быстро создавать новые сервисы и продукты. Компании, которые могут двигаться быстро и предлагать клиентам необходимые логистические решения, имеют возможность стать новыми лидерами рынка. FESCO за последние несколько месяцев запустили несколько новых сервисов: Вьетнам, Турция, ж/д-сервис в Европу — вот лишь несколько примеров. До конца 2022 г. будет трендом турбулентность внешней среды. Как следствие, нестабильность валют, санкционные риски, волатильность ставок фрахта, переориентация грузопотоков и открытие новых логистических маршрутов. При этом высокие требования к качеству сервиса и цифровым решениям останутся.
Юлия Скубко, директор по развитию Asia Spirit
Последние 2,5 года были очень непростыми для логистики. Сначала пандемия, которая показала, насколько мировые логистические цепочки интегрированы между собой и какое влияние друг на друга оказывают. Только закончилась пандемия, и рынок логистики начал вставать на ноги, как началась СВО. Конечно, это не могло не привести к изменениям рынка. Произошло перераспределение грузовых потоков, количество небольших компаний сократилось, бизнес переориентировался на партнеров, которые могут дать гарантии, что груз будет доставлен в сроки. В самые острые периоды у многих компаний были остановлены процессы, не относящиеся к основной деятельности, и все силы были брошены на выполнение обязательств. Этот сложный период показал слабые места в компаниях и одновременно заставил многих оптимизировать свои процессы и стандарты под новую реальность. В текущее время основной фактор выбора компании — это высокий уровень доверия и гарантии выполнения своих обязательств. Колоссальное значение имеют сроки исполнения заказов. Мы находимся в том периоде, когда стоимость имеет значительно меньшее значение, нежели ранее. По крайней мере, в сфере международных перевозок клиенты все больше ценят соотношение стоимости и сервиса предоставляемых услуг в отношении скорости реагирования, качества обслуживания, а особенно соблюдения всех договоренностей. В сфере международной логистики будут перестроения логистических маршрутов в связи с введенными санкциями и ориентиром в сторону азиатского региона. Грузы из Европы будут проходить через третьи страны с постоянными корректировками маршрутов, так как третьи страны опасаются вторичных санкций по отношению к себе. Грузопоток из Азии будет расти.
Отмена санкций очень маловероятна в ближайшей перспективе, поэтому грузопоток из Европы будет восстанавливаться очень медленно.
ТОП-лист "ДК" от 24.06.2019
В рэнкинге транспортно-логистических компаний представлены крупнейшие новосибирские и филиалы федеральных компаний в Новосибирской области, оказывающие услуги перевозки и экспедирования промышленных и потребительских грузов для юридических и физических лиц авто-, ж/д – транспортом, а так же оказывающие услуги доставки сборных грузов и мультимодальных (комбинированных) перевозок авто-, ж/д-, авиа-, водным транспортом, экспресс доставки и хранение консолидированных грузов в логистических центрах; а также компании 3PL операторы, оказывающие полный цикл услуг доставки, ответ хранения, промышленной логистика для предприятий под ключ, располагающие собственными складскими мощностями.
Узнайте подробнее в статье: как получить займы под залог автотранспорта (легковые или грузовые автомобили, спецтехника) юридическим лицам и ИП.
Компании разделены на сегменты: перевозчики ж/д- контейнерные перевозки (FCL - полная загрузка и LCL – место в контейнере), авто-, мульимодальные перевозки (FTL – полная загрузка автомобиля, LTL - частичная загрузка грузового автомобиля), экспресс перевозки, 3PL операторы.
Основной ранжирующий показатель:
1.Перевозчики ж/д контейнеров – выручка за 2017 год.
2.Автоперевозчики сборных грузов, FTL, LTL и мультимодальные перевозки - логистическая сеть - тысяч населенных пунктов на 06.2019 г.
3.3PL операторы – количество терминалов выдачи/приема грузов в Новосибирской области на 06.2019 г.
Принятые сокращения: н/д - нет данных.
Автор: ТОП-лист ДК подготовила Александрова Александра.
№ | Компания | Выручка в 2017 г., млн. руб.1 | Виды транс-портных услуг |
Кол-во терми-налов в Новоси-бирской области |
Услуги сопро-вождения грузов |
Геогра-фия |
Подвиж-ной парк | География работы зарубежом | Автома-тизация логис-тики/системы безпас-ности | ||
Грузо-пере-возок | Экспе-диро-вание | Страны Азии |
Страны ЕС |
||||||||
Ж/Д перевозки вагонами и контейнерные | |||||||||||
1 |
"Сибирь Контейнер" 2
|
291,3
|
ж/д - вагоны,
контей-неры FCL, LCL |
ж/д - контей-нерные пере-возки
|
0
|
Таможенное оформление
Сопровождение ВЭД Страхование Хранение Мульти-модальные авто-, ж/д, водные Поставки и Китая и Европы |
ЦФО,
УрФО, СФО, ДФО |
ж/д контей-неры и составы и спец-техника,
авто транспорт |
Китай
|
Сртраны ЕС
|
+/-
|
2
|
ТК "Транс-агентство" 2
|
87,2
|
ж/д -рефри-жераторы
контей-неры, FCL, LCL |
авто
|
2
|
Сборные ж/д-
Мульти-модальные ж/д-, авиа-, авто- |
СФО,
ДФО |
ж/д контей-неры
|
-
|
-
|
-
|
Автоперевозки
|
|||||||||||
№ | Компания | Логисти-ческая сеть, тыс. пунк-тов/фили-алы |
Виды грузо-пере-возок
|
Выруч-ка фили-ала в 2017 г., млн руб.1 |
Кол-во |
Услуги
|
Геогра-фия работы в РФ |
Подвиж-ной парк в соб- твен- ности и лизинге |
Кол-во фили-алов за рубе-жом/парт-неров | Геогра-фия работы зарубе-жом | Автома-тизация логис-тики и системы безпас-ности |
1 |
"Лонгран Логистик"
|
500/0
|
Сборные авто
FTL Контей-неры |
1270
|
0
|
Страхование
Хранение Экспеди-рование |
ЦФО,
СЗФО, СКФО, УрФО, СЗФО, ДФО, СФО, ЮФО, Калинин-град, Крым |
296
|
1/150
|
Китай
|
-
|
2
|
ТК "Энергия" 2
|
35/366
|
Сборные
авто-, авиа- и ж/д FTL |
187,4
|
1/3/11
|
Страхование
Хранение Упаковка Разгрузка - погрузка Экспеди-рование |
600
|
7
|
Китай, 5 Стран ЕС, ЕАЭС,
ЛНР, ДНР |
+/-
|
|
3
|
ОП Филиал АО «ДПД РУС» в г. Новосибирск
|
26/200
|
Сборные
авто-, авиа-, ж/д- FTL, LTL . |
н/д
|
44/2
|
Хранение
Кросс-докинг Упаковка Комплектация Экспресс доставка Перевозки под ключ |
0
|
42/10
|
Китай, Япония, ЮВА, страны ЕС, США, Канада, Африка, Океания, Северная и Южная Америка
|
+
|
|
4 | ТК "GTD" (ТК"КАША-ЛОТ") 2 | 23/230 |
Сборные авиа-, атов-, ж/д- FTL |
н/д | 3/4/4 |
Сопро-вождение ВЭД Таможенное оформление Страхование Упаковка Экспеди-рование |
1500 | 4 | ЕАЭС | +/- | |
в/р | "Автопэк" 2 | н/д/89 |
Сборные авто FTL |
2500 | 0 |
Страхование Охранное сопровож-дение Погрузка - разгрузка Перевозки под ключ Экспеди-рование |
1500 | 141 | Китай, 11 стран ЕС, Казахстан | +/- | |
Мультимодальные перевозки(ж/д, авто, авиа, водные) | |||||||||||
№ | Компания | Логисти-ческая сеть, тыс. пунктов/фили-алы |
Виды грузопе-ревозок |
Выруч-ка фили-ала в 2017 г., млн руб.1 | Кол-во фили-алов и ОП в РФ/парт-неров |
Услуги сопро-вождения грузов |
Геогра-фия работы в РФ |
Подвиж-ной парк в собствен-ности и лизинге |
Кол-во фили-алов за рубе-жом/парт-неров | Геогра-фия работы зарубе-жом | Автома-тизация логистики и системы безпас-ности |
1 |
ОП «Центр ж/д перевозок «Желдор-Альянс» по г. Новосибирск 2 |
3000 |
Сборные ж/д, водные FTL Контей-неры |
121,7 | 118 |
Страхование Упаковка Поставки из Китая Негабаритные перевозки Экспресс доставка |
ЦФО, ПФО, СЗФО, УРФО, УФО, ЮФО, СКФО |
250 вагонов, 370 авто-мобилей «термо-будка» |
0 | Китай | + |
2 | Филиал "РЖД логистика" в г. Новосибирск 2 | 133 |
Сборные ж/д-, водные Контей-неры |
н/д | 133/3 |
Промыш-ленная логистика Консалтинг Таможенное оформление Паромное сообщение экспеди-рование в порту Кросс-докинг Экспресс доставка |
ЦФО, ПФО, СЗФО, УРФО, УФО, СКФО, Калинин-град, Крым |
80 000 контей-неров, 40 000 вагонов, тягачи, ж/д- паромы. |
5 | Китай, Туркме-нистан, Казахстан, Азербай-джан, Узбе-кистан, ЕАЭС, 7 стран ЕС | + |
в/р | ГК "ИНОТЭК" 2 | н/д |
Сборные Авиа, водные, ж/д-, авто- |
60,4 | 4 |
Таможенное оформление Сопровож-дение ВЭД Промыш-ленная логистика Оформление виз Торговое агентирование Услуга контракто-держания Оформление лицензии МИНПРОМ-ТОРГ Доставка из Китая, ЕС, стран ЮВА Негабаритные грузы |
СЗФО, УрФО, СФО, ДФО |
ж/д составы, авто-транспорт, суда и контей-неры. | 4 | Китай и страны ЮВА, ЕС | н/д |
в/р | "Глобэкс Транс Лайн" 2 | н/д |
Сборные ж/д, водные контей-неры |
31,4 | 6/9 |
Таможенное оформление Сопровож-дение ВЭД Торговое агентирование Поставки из Китая, Европы, США Перевозка хрупких и ценных грузов Перевозка хрупких и ценных грузов Проверка поставщиков Деловые поездки в Китай |
УрФО, СФО, ДФО |
авто-транспорт, ж/д- контей-неры и составы | 2 | Китай, Монголия, Северная Корея, страны Средней Азии и ЮВА, ЕС | н/д |
1 - Данные Sbis.2- Данные сайта компании.
Экспертная оценка рынка транспортно - логистических услуг в Новосибирской области.
Атланова Алина, заместитель генерального директора «Лонгран Логистик».
Произошло укрупнение ведущих игроков рынка. Автомобильные парки значительно обновились и увеличились. Несмотря на ужесточение налоговой политики и появления дополнительных платежей сохранилось значительное число мелких и средних перевозчиков,
Повысилась конкуренция на рынке: машин на рынке стало больше, компаниям требуются более подготовленные водители; повысился уровень автоматизации транспортных компаний (возможность удалённого контроля состояния и движения автомобиля, диспетчеризация транспорта, работа с заказами). У многих клиентов также идет автоматизация, касающаяся распределения заказов, контроля прибытия автомобилей на погрузку и выгрузку.
Требования клиентов стали более жесткими, в том числе, к качеству оказания услуги. От перевозчиков требуется обеспечить безопасность перевозки, оснащение автомобиля (не старше 3-4-х лет) среди прочего оборудования датчиками нагрузки на ось, системами спутникового мониторинга, термописцами для рефрижераторов. Возросли требования к времени прибытия на погрузку/разгрузку, оформлению документов, срокам возврата документов. Все больший объем ответственности клиенты перекладывают на перевозчиков. Однако цена на перевозку значительное время остаётся на прежнем уровне и не повышается. Именно стоимость перевозки является ключевым фактором в выборе перевозчика для большинства клиентов.
В ближайшем будущем будет сохраняться ценовая конкуренция между транспортными компаниями. Естественно, это приведет к стремлению снижать себестоимость перевозок, дальнейшую автоматизацию многих процессов, повышающих эффективность. Со стороны властных структур будет усиливаться контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Жестче станет весовой контроль на дорогах, и наказание за его нарушение. Сохранится тенденция к увеличению региональных перевозок, когда основные потоки грузов будут аккумулироваться в логистических центрах, а оттуда развозиться непосредственно заказчикам машинами малой и средней грузоподъемности.
№ | Компания | Кол-во терми-налов выдачи/приема грузов/складов в регионе |
Виды грузо-пере-возок
|
Выруч-ка фили-ала в 2017 г., млн руб.1 | Логис-тичес-кая сеть, тыс. пунк-тов/фили-алы |
Услуги сопро-вождения грузов
|
Геогра-фия в РФ | Кол-во фили-алов зарубе-жом | Подвиж-ной парк в собствен-ности и лизинге | Геогра-фия работы зарубе-жом | Авто-матиза-ция логис-тики и системы безпас-ности |
1 |
"ПЭК"
|
6/3
|
Сбор-ные авиа- , авто
FTL |
н/д
|
100/400
|
Страхование
Хранение грузов Торговое агентирование Экспресс доставка Негабаритные перевозки Авто экспеди-рование |
ЦФО, СЗФО, УрФО, СФО, ЮФО, ДФО, СКФО, Калинин-град, Крым
|
140
|
авто-транспорт., суда и контей-неры,
ж/д составы |
Китай,
11 стран ЕС, Казахстан |
+
|
2
|
"Деловые линии"
|
4/1
|
Сбор-ные авиа-, авто
FTL ж/д контей-неры |
2300
|
1,7/245
|
Поставки из, Европы, США
-логистика Хранение грузов Кросс-докинг Перевозка хрупких и ценных грузов Мульти-модальные Экспресс доставка Негабаритные перевозки Авто экспеди-рование |
30
|
4000 авто-машин и спец-техники
|
Китай и
страны ЮВА, ЕС, ЕАЭС, США, Африка |
+
|
|
3
|
"Байт транзит"
|
3/1
|
Сборные авиа-,
ж/д- по воде ж/д вагоны и контей-неры FTL |
971
|
н/д/16
|
Таможенное оформление
Услуги контрактодер-жателя Упаковка Поставки из Китая Экспресс доставка Перевозка зерновые культуры и насыпных грузов Авто экспеди-рование |
ЦФО, УрФО, СФО, ДФО
|
24
|
авто-транспорт, ж/д составы, спец-техника
|
Китай, страны ЮВА, ЕС, Казахстан, Беларусь,
США, Канада, страны Южной Америки, Океании |
+
|
4
|
"Желдор-экспедиция"
|
2
|
Сбор-ные авиа- и ж/д
FTL Ж/д контей-неры |
121,1
|
9,4/250
|
Страхование
Упаковка Перевозка хрупких и ценных грузов Экспресс доставка Промыш-ленная логистика Негабаритные перевозки Авто экспеди-рование |
ЦФО, СЗФО, ПФО, УРФО, ЮФО, ДФО, СФО, СКФО Крым, Калинин-град
|
0
|
600 ж/д вагонов и 1400 авто-машин и спец-техники
|
Китай,ЕС, Казах-стан, ДНР | + |
1 - Данные Sbis.
ТОП-лист "ДК" № 21 от 24.10.2011
Методика
В ТОП‑листе участвуют крупнейшие грузоперевозчики, действующие в Новосибирской области. Участники предоставили показатели деятельности по новосибирскому филиалу. В ТОП-лист включены компании, объем грузоперевозок которых в 2010 г. составил более 7,5 тыс. т.
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники информации, провели экспертный опрос среди крупнейших игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались данные деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — объем грузоперевозок в 2010 г., тыс. т. Дополнительные показатели — количество автомобилей и вагонов в парке; объем грузоперевозок в разных сегментах транспорта в 2010 г., тыс. т; общая площадь складского комплекса на 01.10.11 г., тыс. кв. м.
Принятые сокращения Н/д— нет данных, т.е. компания не предоставила данные.В/р — вне ранжирования, т.е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число лидеров.
Автор ТОП‑листа: Елена Кудинова
Объем грузоперевозок в 1 п/г 2011 г., тыс. т
|
Структура перевозок, %
|
Объем перевозок в I п/г 2011 г., тыс. т
|
Совокуп-ный оборот компании в I п/г 2011 г., млн руб.
|
Средне-мес. кол-во перевозок в I п/г 2011 г.
|
Город головного офиса
|
Кол-во городов присут-ствия в РФ
|
|||
Соб-ствен-ным транс-портом
|
Экспе-диро-вание
|
||||||||
1
|
Автофлот
Быков Юрий Николаевич |
300,00
|
10
|
90
|
165,00
|
240
|
1 900
|
Новосибирск
|
3
|
2
|
Байт‑Транзит Континент
Шпикельман Алексей Александрович |
198,30
|
71
|
29
|
101,20
|
278,8
|
240
|
Новосибирск
|
14
|
3
|
РейлКонтинент-Сибирь
Преображенская Мария Петровна |
191,50
|
0
|
100
|
105,20
|
н/д
|
н/д
|
Москва
|
47
|
4
|
|
180,00
|
98
|
2
|
131,25
|
36,6
|
3 646
|
Новосибирск
|
3
|
5
|
Лонгран
Атланова Алина Константиновна |
104,20
|
38
|
62
|
34,00
|
н/д
|
460
|
Новосибирск
|
2
|
6
|
|
95,53
|
100
|
0
|
55,97
|
306
|
320
|
Москва
|
106
|
7
|
Автотрейдинг
Горелов Денис Леонидович |
30,00
|
100
|
0
|
17,50
|
100
|
450
|
Москва,
Челябинск |
100
|
8
|
СибТроя
Леденев Сергей Александрович |
20,00
|
35
|
65
|
15,00
|
н/д
|
66
|
Новосибирск
|
1
|
9
|
Магистраль
Гартвих Александр Викторович |
7,51
|
0
|
100
|
5,14
|
37,4
|
43
|
Новосибирск
|
3
|
в/р
|
ЗапСибТрансБлок
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Новосибирск
|
2
|
в/р
|
СибирьТранс
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
1 160
|
н/д
|
Новосибирск
|
4
|
в/р
|
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Москва
|
15
|
Сергей Максимов,
президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири
На развитие сферы грузоперевозок будет влиять общее состояние экономики. В случае новой рецессии в мировой экономике неизбежен спад грузооборота и объема перевозок грузов и в нашем регионе. Но если рецессии удастся избежать, то в 2012 г. грузооборот в регионе увеличится примерно на 4%, а объемы перевозок — на 4,5‑5%.
Александр Гартвих,
директор компании «Магистраль»
В ближайшие 5‑8 лет в логистическую отрасль и дорожную инфраструктуру в пригороде Новосибирска будут инвестированы значительные средства. В результате новосибирский транспортно‑логистический узел может стать самым мощным за Уралом. Крупные ритейлоры и импортеры перенесут в наш регион часть своих распределительных центров.
Денис Горелов,
региональный директор компании «Автотрейдинг» по Сибирскому региону
Транспортные компании будут и дальше развивать свою деятельность. Это выразится как в увеличении собственной филиальной сети, так и в расширении географии перевозок. Европейская часть России уже достаточно развита, география присутствия, т.е. и новые маршруты, будут появляться в основном на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Юрий Быков,
директор компании «Автофлот»
Транспортно‑логистический рынок Новосибирска будет расти. Это обусловлено географически выгодным расположением Новосибирска, а также новыми крупными инвестиционными проектами. Такими, например, как аккумуляторный завод, завод по производству чипсов «Бингре» на территории ПЛП и др. Темпы роста рынка составят минимум 10‑15% в год в ближайшие несколько лет. Заметно укрупняются средние и особенно крупные перевозчики. Скорее всего, в дальнейшем эта тенденция сохранится, и мы придем к более цивилизованному рынку данных услуг.
Фарид Мадани, ГК «Деловые Линии»
Во время пандемии мы столкнулись с необходимостью максимальной автоматизации как со стороны взаимодействия с клиентами, так и со стороны внутренних процессов. У клиентов закрепилась привычка управлять онлайн-заказами.
Смена модели потребления клиентов привела к динамичным изменениям внутренних процессов у перевозчиков. Клиенты массово обратились к онлайн-покупкам, в результате чего доля FTL-перевозок с ритейлерами естественным образом перешла в форму LTL-обслуживания маркетплейсов. Вокруг последних сегодня строятся все новые логистические процессы. Также в пандемию резко вырос спрос на адресную доставку — в ответ мы провели реновацию автопарка МКТ. 2021 г. стал золотым периодом для маркетплейсов — доля e-commerce продолжает увеличиваться. Замечен рост спроса на складскую недвижимость в регионах. Если раньше ключевые распределительные центры были сконцентрированы в Москве, то теперь регионы забирают на себя эту функцию для оперативной доставки заказов клиентам. Многие компании начали уходить от централизованных поставок через столицу, что вызвало развитие региональных маршрутов. Увеличился спрос на аутсорсинг логистики — бизнес хочет снять непрофильную активность. Это касается не только доставки, но и складских услуг, а это уже хороший задел для развития комплексных логистических решений.
Необходимо отметить, что развитие отрасли постепенно будет смещаться на восток. Часть импортеров начинает активно переориентироваться на поставщиков из Юго-Восточной и Средней Азии, стран-членов ЕАЭС. При этом Дальний Восток испытывает большую нагрузку импортного грузопотока из Китая и других азиатских стран, что ведет к перегруженности морских портов и железнодорожных терминалов. Вследствие этого импортеры стараются найти новые способы оперативной отправки товаров.
Раньше крупный бизнес мог себе позволить быть неповоротливым и медленным, бюрократическим и негибким. Ключевой фактор успеха логистических компаний в будущем — цифровизованность и возможность оперативно реагировать на новые и непредвиденные вводные. В «Деловых Линиях» большинство рыночных изменений уже давно сначала отыгрывается на виртуальных математических моделях и лишь потом внедряется в реальную бизнес-практику. Сейчас в логистике как никогда важно быть готовым вовремя перестроиться без потерь. Сегодня скорость — один из определяющих факторов.
Качество жизни
| Мнения
| Лайфхаки
|