Рейтинг транспортно-логистических компаний Новосибирска

Рейтинг транспортно-логистических компаний Новосибирска 2021

В рэнкинге транспортно-логистических компаний представлены крупнейшие новосибирские и филиалы федеральных компаний в Новосибирской области, оказывающие услуги перевозки и экспедирования промышленных и потребительских грузов для юридических и физических лиц, услуги мультимодальных (комбинированных) перевозок авто-, ж/д-, авиа- и водным транспортом, экспресс-доставки и 3PL-операторы, оказывающие полный цикл услуг приема, доставки, хранения, располагающие собственными складскими мощностями на территории Новосибирской области.

Для определения лидеров рынка на первом этапе выбраны транспортные компании в каждом из сегментов, проведен экспертный опрос по ключевым показателям бизнеса и игрокам. На втором этапе изучены финансовые показатели деятельности компаний в системе SBIS. Компаниям было предложено заполнить анкеты с показателями деятельности, проведен анализ географии поставок, мощности подвижного состава, видам услуг на сайтах компаний.

В итоговый рэнкинг вошли компании с оборотом от 400 млн руб. в 2021 г. в Новосибирской области.

Компании разделены на сегменты: 3PL-операторы, мультимодальные перевозки (FTL — полная загрузка автомобиля, LTL — частичная загрузка грузового автомобиля), экспресс-перевозки.

Ранжирующией показатель: 3PL-операторы — площадь складов в Новосибирской области, транспортные компании — оборот компании от услуг перевозки в 2021 г., млн руб.

ТОП-3 3PL-оператора в Новосибирске

Тренды и прогнозы

Фарид Мадани, ГК «Деловые Линии»

Во время пандемии мы столкнулись с необходимостью максимальной автоматизации как со стороны взаимодействия с клиентами, так и со стороны внутренних процессов. У клиентов закрепилась привычка управлять онлайн-заказами.

Смена модели потребления клиентов привела к динамичным изменениям внутренних процессов у перевозчиков. Клиенты массово обратились к онлайн-покупкам, в результате чего доля FTL-перевозок с ритейлерами естественным образом перешла в форму LTL-обслуживания маркетплейсов. Вокруг последних сегодня строятся все новые логистические процессы. Также в пандемию резко вырос спрос на адресную доставку — в ответ мы провели реновацию автопарка МКТ. 2021 г. стал золотым периодом для маркетплейсов — доля e-commerce продолжает увеличиваться. Замечен рост спроса на складскую недвижимость в регионах. Если раньше ключевые распределительные центры были сконцентрированы в Москве, то теперь регионы забирают на себя эту функцию для оперативной доставки заказов клиентам. Многие компании начали уходить от централизованных поставок через столицу, что вызвало развитие региональных маршрутов. Увеличился спрос на аутсорсинг логистики — бизнес хочет снять непрофильную активность. Это касается не только доставки, но и складских услуг, а это уже хороший задел для развития комплексных логистических решений.  

Необходимо отметить, что развитие отрасли постепенно будет смещаться на восток. Часть импортеров начинает активно переориентироваться на поставщиков из Юго-Восточной и Средней Азии, стран-членов ЕАЭС. При этом Дальний Восток испытывает большую нагрузку импортного грузопотока из Китая и других азиатских стран, что ведет к перегруженности морских портов и железнодорожных терминалов. Вследствие этого импортеры стараются найти новые способы оперативной отправки товаров. 

Раньше крупный бизнес мог себе позволить быть неповоротливым и медленным, бюрократическим и негибким. Ключевой фактор успеха логистических компаний в будущем — цифровизованность и возможность оперативно реагировать на новые и непредвиденные вводные. В «Деловых Линиях» большинство рыночных изменений уже давно сначала отыгрывается на виртуальных математических моделях и лишь потом внедряется в реальную бизнес-практику.               Сейчас в логистике как никогда важно быть готовым вовремя перестроиться без потерь. Сегодня скорость — один из определяющих факторов.               

ТОП-7 компаний в грузоперевозках и доставке

1. Данные Sbis, сайты компаний. 2. Юридическо лицо в Новосибирске ликвидировано в 2021 г. путем присоединения к ГК.

Объем оработанных и отправленных грузов в 2021 г.

1. TEU (Twentyfoot Equivalent Unit) — единица измерения груза, равная объему одного 20-футового контейнера. Объем одного 40-футового контейнера = 2TEU.

Тренды и прогнозы рынка

Вячеслав Шапкин, начальник отдела международных перевозок «АльянсТрансТорг»

Спрос на услуги не изменился. Произошло ужесточение со стороны РЖД в организации работы, чаще вводят ограничения и усложняют работу. Ковидные истории в КНР не закончились. Ключевые факторы выбора компании — гарантия отправок, цена, универсальность отправок на любые железнодорожные погранпереходы. Ожидаем, что до конца года инфраструктура в восточном направлении будет перегружена, продолжится регулярный ввод ограничений со стороны РЖД, а укрепление рубля приведет к низкой покупательской способности. Также ожидаем спад в части перевозок.

 

Андрей Мякин, директор по продажам СДЭК

Маркетплейсы нарастили свою долю на рынке практически до 70%. Этому способствовало развитие сети пунктов выдачи заказов, увеличение товарного ассортимента. Если говорить о структурах и автоматизации, то продолжается тренд на выбор в пользу ПВЗ, нежели курьерской доставки. Клиенту не нужно планировать свой день в зависимости от курьера, можно выбрать удобный для себя пункт выдачи. Не менее важным стало удобство получения заказов. Благодаря IT-технологиям заказы можно получать без предъявления паспорта, номера накладной и необходимости подписывать какие-либо документы. Достаточно продемонстрировать штрихкод в мобильном приложении интернет-магазина или службы доставки. Скорость доставки была, есть и будет важным и определяющим фактором для 80% категорий грузов и товаров.

Формируется сегмент экспресс-доставки в течение 15 минут или часа. Такая доставка актуальна для городов-миллионников и для заказа продуктов и готовой еды.

Во-первых, это клиентский опыт. Потребитель всегда выберет ту компанию, услугами которой ранее он уже был доволен. Во-вторых, доступность пункта выдачи заказа. В-третьих, демонстрация служб доставки в интернет-магазине, который может повлиять на выбор покупателя, разместив перечень доступных курьерских служб тем или иным образом.

Ожидаем, что количество участников рынка уменьшится, а клиенты будут консолидироваться вокруг крупных федеральных российских компаний, поскольку сложности, которые испытывают локальные игроки или компании с международным участием, будут влиять на качество оказываемых ими услуг. Вероятнее всего, наши конечные получатели — клиенты интернет-магазинов, привыкшие к определенным стандартам качества — не захотят их менять.

Галина Круглякова, директор филиала «ФИТ» (FESCO) в Новосибирске 

C 2020 г. рынок двигался в сторону автоматизации и цифровизации бизнес-процессов.Тарификация, организация перевозки, закрытие сделки, отслеживание статистики перевозок больше уходит в прозрачность, в онлайн, например, в личный кабинет MY.FESCO.

Это приводит к тому, что с рынка уходят компании-посредники, которые не предоставляют клиентам дополнительную ценность в виде услуг с добавленной стоимостью. Клиенты ориентируются на удобство, скорость реакции, цену, наличие оборудования и мест на судах, сроки ожидания погрузки в точках перегруза на интермодальных маршрутах (то есть транзитное время).

С февраля 2022 г. на первый план выходит задача быстро создавать новые сервисы и продукты. Компании, которые могут двигаться быстро и предлагать клиентам необходимые логистические решения, имеют возможность стать новыми лидерами рынка. FESCO за последние несколько месяцев запустили несколько новых сервисов: Вьетнам, Турция, ж/д-сервис в Европу — вот лишь несколько примеров. До конца 2022 г. будет трендом турбулентность внешней среды. Как следствие, нестабильность валют, санкционные риски, волатильность ставок фрахта, переориентация грузопотоков и открытие новых логистических маршрутов. При этом высокие требования к качеству сервиса и цифровым решениям останутся. 

 

Юлия Скубко, директор по развитию Asia Spirit

Последние 2,5 года были очень непростыми для логистики. Сначала пандемия, которая показала, насколько мировые логистические цепочки интегрированы между собой и какое влияние друг на друга оказывают. Только закончилась пандемия, и рынок логистики начал вставать на ноги, как началась СВО. Конечно, это не могло не привести к изменениям рынка. Произошло перераспределение грузовых потоков, количество небольших компаний сократилось, бизнес переориентировался на партнеров, которые могут дать гарантии, что груз будет доставлен в сроки. В самые острые периоды у многих компаний были остановлены процессы, не относящиеся к основной деятельности, и все силы были брошены на выполнение обязательств. Этот сложный период показал слабые места в компаниях и одновременно заставил многих оптимизировать свои процессы и стандарты под новую реальность. В текущее время основной фактор выбора компании — это высокий уровень доверия и гарантии выполнения своих обязательств. Колоссальное значение имеют сроки исполнения заказов. Мы находимся в том периоде, когда стоимость имеет значительно меньшее значение, нежели ранее. По крайней мере, в сфере международных перевозок клиенты все больше ценят соотношение стоимости и сервиса предоставляемых услуг в отношении скорости реагирования, качества обслуживания, а особенно соблюдения всех договоренностей. В сфере международной логистики будут перестроения логистических маршрутов в связи с введенными санкциями и ориентиром в сторону азиатского региона. Грузы из Европы будут проходить через третьи страны с постоянными корректировками маршрутов, так как третьи страны опасаются вторичных санкций по отношению к себе. Грузопоток из Азии будет расти.

Отмена санкций очень маловероятна в ближайшей перспективе, поэтому грузопоток из Европы будет восстанавливаться очень медленно.

Рейтинг транспортно-логистических компаний Новосибирска 2019

ТОП-лист "ДК" от 24.06.2019

В рэнкинге транспортно-логистических компаний представлены крупнейшие новосибирские и филиалы федеральных компаний  в Новосибирской области,  оказывающие услуги перевозки и экспедирования промышленных и потребительских грузов  для юридических и физических лиц  авто-, ж/д – транспортом,  а так же оказывающие услуги доставки сборных грузов и мультимодальных (комбинированных) перевозок авто-, ж/д-, авиа-, водным транспортом, экспресс доставки и хранение консолидированных грузов в логистических центрах; а также компании 3PL операторы, оказывающие полный цикл услуг доставки, ответ хранения, промышленной логистика для предприятий под ключ, располагающие собственными складскими мощностями.

Партнер рейтинга

Узнайте подробнее в статье: как получить займы под залог автотранспорта (легковые или грузовые автомобили, спецтехника) юридическим лицам и ИП.

Компании разделены на сегменты: перевозчики ж/д- контейнерные перевозки (FCL  - полная загрузка и LCL – место в контейнере), авто-, мульимодальные перевозки (FTL – полная загрузка автомобиля, LTL - частичная загрузка грузового автомобиля), экспресс перевозки, 3PL операторы.

Основной ранжирующий показатель:

1.Перевозчики ж/д контейнеров – выручка за 2017 год.

2.Автоперевозчики сборных грузов, FTL, LTL и мультимодальные перевозки - логистическая сеть - тысяч населенных пунктов на 06.2019 г.

3.3PL операторы – количество терминалов выдачи/приема грузов в Новосибирской области на 06.2019 г.

Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: ТОП-лист ДК подготовила Александрова Александра.

ТОП 11 транспортно - логистических компании в Новосибирской области

1 - Данные Sbis.2- Данные сайта компании.

Экспертная оценка рынка транспортно -  логистических услуг в Новосибирской области.

Атланова Алина, заместитель генерального директора «Лонгран Логистик».

Произошло укрупнение ведущих игроков рынка. Автомобильные парки значительно обновились и увеличились. Несмотря на ужесточение налоговой политики и появления дополнительных платежей сохранилось значительное число мелких и средних перевозчиков,

Повысилась конкуренция на рынке:  машин на рынке стало больше, компаниям требуются более подготовленные водители; повысился уровень автоматизации транспортных компаний (возможность удалённого контроля состояния и движения автомобиля, диспетчеризация транспорта, работа с заказами).  У многих клиентов также идет автоматизация, касающаяся  распределения заказов, контроля прибытия  автомобилей на погрузку и выгрузку.  

Требования клиентов стали более жесткими,  в том числе,  к качеству оказания услуги. От перевозчиков требуется обеспечить безопасность перевозки, оснащение автомобиля (не старше 3-4-х лет) среди прочего оборудования  датчиками нагрузки на ось, системами спутникового мониторинга, термописцами для рефрижераторов. Возросли  требования к времени прибытия на погрузку/разгрузку, оформлению  документов, срокам возврата документов. Все больший объем ответственности клиенты перекладывают на перевозчиков. Однако цена на перевозку значительное время остаётся на прежнем уровне и  не повышается. Именно стоимость перевозки является ключевым фактором в выборе перевозчика для большинства клиентов. 

В ближайшем будущем будет сохраняться ценовая конкуренция между транспортными компаниями. Естественно, это приведет к стремлению снижать себестоимость перевозок, дальнейшую автоматизацию многих процессов, повышающих эффективность. Со стороны властных структур будет усиливаться контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Жестче станет весовой контроль на дорогах, и наказание за его нарушение. Сохранится тенденция к увеличению региональных перевозок, когда основные потоки грузов будут аккумулироваться в логистических центрах, а оттуда развозиться непосредственно заказчикам машинами малой и средней грузоподъемности.

ТОП 4 3PL оператора в Новосибирске

1 - Данные Sbis.

Транспортно-логистических компаний Новосибирска 2011

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники информации, провели экспертный опрос среди крупнейших игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались данные деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

Основной ранжирующий показатель — объем грузоперевозок в 2010 г., тыс. т. Дополнительные показатели — количество автомобилей и вагонов в парке; объем грузоперевозок в разных сегментах транспорта в 2010 г., тыс. т; общая площадь складского комплекса на 01.10.11 г., тыс. кв. м.

Принятые сокращения Н/д— нет данных, т.е. компания не предоставила данные.В/р — вне ранжирования, т.е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число лидеров.

Автор ТОП‑листа: Елена Кудинова

Прогнозы рынка транспортно-логистических компаний Новосибирска на 2012 год

На развитие сферы грузоперевозок будет влиять общее состояние экономики. В случае новой рецессии в мировой экономике неизбежен спад грузооборота и объема перевозок грузов и в нашем регионе. Но если рецессии удастся избежать, то в 2012 г. грузооборот в регионе увеличится примерно на 4%, а объемы перевозок — на 4,5‑5%.

В ближайшие 5‑8 лет в логистическую отрасль и дорожную инфраструктуру в пригороде Новосибирска будут инвестированы значительные средства. В результате новосибирский транспортно‑логистический узел может стать самым мощным за Уралом. Крупные ритейлоры и импортеры перенесут в наш регион часть своих распределительных центров.

Транспортные компании будут и дальше развивать свою деятельность. Это выразится как в увеличении собственной филиальной сети, так и в расширении географии перевозок. Европейская часть России уже достаточно развита, география присутствия, т.е. и новые маршруты, будут появляться в основном на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

Транспортно‑логистический рынок Новосибирска будет расти. Это обусловлено географически выгодным расположением Новосибирска, а также новыми крупными инвестиционными проектами. Такими, например, как аккумуляторный завод, завод по производству чипсов «Бингре» на территории ПЛП и др. Темпы роста рынка составят минимум 10‑15% в год в ближайшие несколько лет. Заметно укрупняются средние и особенно крупные перевозчики. Скорее всего, в дальнейшем эта тенденция сохранится, и мы придем к более цивилизованному рынку данных услуг.

Рейтинг транспортно-логистических компаний Новосибирска 2010

• В октябре 2010 г. аэропорт «Толмачево» открыл вторую взлетно- посадочную полосу. По оценкам представителей «Толмачево», грузооборот аэропорта в 2010 г. должен вырасти на 25% (с 16 тыс. т в 2009 г. до 20 тыс. т— в 2010 г.). А в 2011 г. в «Толмачево» зайдут еще пять грузовых перевозчиков из Турции, Китая и Италии. 
• В конце сентября 2010 г. компания «Евросиб-Терминал-Новосибирск» завершила обновления железнодорожной инфраструктуры терминала. Протяженность ж/д путей была доведена до 6 км, емкость контейнерной площадки увеличена до 3 тыс. TUE.** По словам директора терминальной сети «Евросиба» Александра Пучкова, «Евросиб-Терминал-Новосибирск» единственный в Сибири способен обрабатывать одновременно два контейнерных поезда. 
• С первого января 2010 г. таможня ввела ограничительную пошлину на грузовые автомобили старше 3 лет. Участники рынка говорят, что расходы на растаможивание составляют сейчас около 24-30 тыс. евро. Сергей Гребенкин, директор «СТК-98»: «Теперь увеличить подвижной состав можно либо за счет новой техники (а это дорого), или пересаживаясь обратно на КамАЗы, что также приведет к увеличению себестоимости перевозок (больший расход топлива, низкая надежность)». 
• В ноябре 2009 г. Госдума приняла законопроект об удвоении ставок транспортного налога. Теперь решение о том, сохранить ставки налога на прежнем уровне или повысить их в 10 раз, принимают региональные власти. В НСО изменения пока не приняты: сейчас налог составляет 13,6 тыс. руб. Но если налог повысят, то за грузовик мощностью 400 л. с. перевозчикам придется платить в 2011 г. 66 тыс. руб., в 2012— 133,2 тыс. руб., в 2013 г.— 199,8 тыс. руб.

Фарид Мадани, ГК «Деловые Линии»

Во время пандемии мы столкнулись с необходимостью максимальной автоматизации как со стороны взаимодействия с клиентами, так и со стороны внутренних процессов. У клиентов закрепилась привычка управлять онлайн-заказами.

Смена модели потребления клиентов привела к динамичным изменениям внутренних процессов у перевозчиков. Клиенты массово обратились к онлайн-покупкам, в результате чего доля FTL-перевозок с ритейлерами естественным образом перешла в форму LTL-обслуживания маркетплейсов. Вокруг последних сегодня строятся все новые логистические процессы. Также в пандемию резко вырос спрос на адресную доставку — в ответ мы провели реновацию автопарка МКТ. 2021 г. стал золотым периодом для маркетплейсов — доля e-commerce продолжает увеличиваться. Замечен рост спроса на складскую недвижимость в регионах. Если раньше ключевые распределительные центры были сконцентрированы в Москве, то теперь регионы забирают на себя эту функцию для оперативной доставки заказов клиентам. Многие компании начали уходить от централизованных поставок через столицу, что вызвало развитие региональных маршрутов. Увеличился спрос на аутсорсинг логистики — бизнес хочет снять непрофильную активность. Это касается не только доставки, но и складских услуг, а это уже хороший задел для развития комплексных логистических решений.  

Необходимо отметить, что развитие отрасли постепенно будет смещаться на восток. Часть импортеров начинает активно переориентироваться на поставщиков из Юго-Восточной и Средней Азии, стран-членов ЕАЭС. При этом Дальний Восток испытывает большую нагрузку импортного грузопотока из Китая и других азиатских стран, что ведет к перегруженности морских портов и железнодорожных терминалов. Вследствие этого импортеры стараются найти новые способы оперативной отправки товаров. 

Раньше крупный бизнес мог себе позволить быть неповоротливым и медленным, бюрократическим и негибким. Ключевой фактор успеха логистических компаний в будущем — цифровизованность и возможность оперативно реагировать на новые и непредвиденные вводные. В «Деловых Линиях» большинство рыночных изменений уже давно сначала отыгрывается на виртуальных математических моделях и лишь потом внедряется в реальную бизнес-практику.               Сейчас в логистике как никогда важно быть готовым вовремя перестроиться без потерь. Сегодня скорость — один из определяющих факторов.