Рейтинг продуктового ритейла в Новосибирске

Рейтинг продуктового ритейла в Новосибирске 2014

О рынке продуктового ритейла в Новосибирской области в 2014 г.

В текущем году на рынке Новосибирска существенно нарастила свое присутствие крупнейшая федеральная продуктовая сеть «Магнит». Так, в мае заработал распределительный центр сети, ставший вторым в Сибирском федеральном округе (после Омска) и самым восточным из 24 распределительных центров «Магнита». Кроме того, сеть выросла с 4 до 11 магазинов на территории региона. Другой федеральный оператор - «Лента» - запустил в августе шестой гипермаркет в Новосибирске, который стал сотым магазинов в сети ритейлера. Доля сетей стабильно растет и составляет около трети в обороте розничной торговли региона по итогам 1 п/г 2014 г.

Ключевыми трендами рынка продуктового ритейла в Новосибирской области в 2013-2014 гг. стали:

1 | Оборот розничной торговли остался практически без изменения. По данным ФСГС по Новосибирской области, в 1 п/г 2014 г. он составил 218,2 млрд руб. (темп роста к аналогичному периоду 2013 г. - 101%). При этом доля пищевой продукции увеличилась по сравнению с 2013 г. на 1,1 п.п. и составила 44,6%.

2 | Доля торговли на розничных рынках и ярмарках стремится к минимуму. По данным ФСГС по Новосибирской области, в 1 п/г 2014 г. их доля сократилась на 3,2% и составила 2,7% от общего оборота розничной торговли. Соответственно, на долю торгующих организаций приходится 97,3%. Эксперты связывают тенденцию с увеличением числа новых современных предприятий торговли, привлекательных сервисом и ценовой политикой. Всего в Новосибирской области насчитывается 757 таких предприятий, из них самые распространенные форматы - супермаркеты и гипермаркеты (по 32% от общего числа).

3 | Доля сетей стабильно растет. По данным ФСГС по Новосибирской области, доля оборота розничных торговых сетей выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6 п/п. и составила по итогам 1 п/г 2014 г. в среднем 31,2%.

4 | Продуктовый ритейл осваивает область. По данным Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области,  в 1 п/г 2014 г. сетевые операторы открыли на территории области 17 крупных супермаркета общей площадью торговых залов около 65 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие торговой сети с учетом реконструкции действующих помещений и ввода новых объектов составили около 1,8 млрд руб.

5 | Обеспеченность торговыми площадями – выше нормы. По данным Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в Новосибирской области составляет на сегодня 844 кв. м (при нормативе 575 кв. м). Таким образом, регион находится на 9 месте среди 84 субъектов РФ по обеспеченности торговыми площадями.

Методика составления рейтинга

В рейтинге принимают участие крупнейшие сети продуктового ритейла, действующие на территории Новосибирской области. В выборку попали сети с количеством торговых точек (магазинов) не менее 4-х и совокупной торговой площадью на территории региона не менее 10 тыс. кв. м. Продуктовые сети разделены на сегменты: региональные и федеральные.

Основной ранжирующий показатель - совокупная торговая площадь магазинов сети на 01.09.2014 г., тыс. кв. м. Площади оценивались на основании данных открытых источников, форматов сети и пр. Дополнительный ранжирующий показатель - выручка компании в 2013 г., млрд руб. (представлена на основании данных базы СПАРК-Интерфакс).

Автор: ТОП-лист "ДК" от 01.09.2014 г. подготовила Елена Кудинова

Крупнейшие сети продуктового ритейла в Новосибирской области

Лидером по совокупной торговой площади в Новосибирской области, оцененной "ДК", является алтайская сеть "Мария-РА", насчитывающая 111 магазинов, из которых 47 расположены на территории области. На втором месте - сеть "Лента" (Санкт-Петербург), насчитывающая на сегодняшний день шесть гипермаркетов на территории региона. Тройку лидеров по торговой площади, оцененной "ДК", замыкает сеть "Холидей Классик".

Рейтинг сетей продуктового ритейла в Новосибирской области по торговой площади в 2014 г.

Лидеры по выручке¹

Прогноз развития рынка продуктового ритейла в Новосибирской области в 2014 г.

Рейтинг продуктового ритейла в Новосибирске 2011

ТОП-лист "ДК-Новосибирск" №14 от 11.07.2011

В ТОП‑листе участвуют крупнейшие сети продовольственного ритейла с оборотом в Новосибирской области свыше 2,5 млрд руб.

Основной показатель для ранжирования — оборот сети в Новосибирске и Новосибирской области за 2010 г., млрд руб.

Принятые сокращения: н/д - нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-листа: Алена Новикова

¹ оценки экспертов, расчеты "ДК"

ПРОГНОЗЫ

Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting

Темпы роста доходов населения Новосибирской области весной этого года стали отрицательными. Я полагаю, что такая динамика доходов уже в ближайшие месяцы приведет к стагнации отрасли (в сопоставимых ценах), и к концу 2011 г. мы увидим, как крупные ритейлоры Новосибирска начнут «резать» свои инвестиционные программы. Во всяком случае, на рынке непродовольственного ритейла Новосибирска уже снижаются обороты (май 2011 г. к маю 2010 г.: мы видим по ряду секторов снижение на 10-20% в текущих ценах).

Александр Агеев, директор по корпоративному управлению НТС

В следующем году в структуре продуктового ритейла в Новосибирске увеличится доля гипермаркетов.  Возможен рост продаж и в премиальном сегменте. Если в Новосибирске в ближайшее время появятся еще два-три премиальных магазина, таких как «Бахетле», они легко найдут своих покупателей.  Торговые центры сейчас высказывают заинтересованность в размещении подобных магазинов в качестве «якоря». Мы планируем до конца года открыть в Новосибирске второй магазин «Бахетле».

Дмитрий Борисов, учредитель Группы Компаний ЗТО

По моим сведениям, в 2012 г. в Новосибирской области может открыть свои магазины лидер российского продовольственного ритейла — сеть «Магнит» (4 200 магазинов в 1 216 населенных пунктах). У местных сетей появится очень сильный соперник, который умеет эффективно работать не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. В соседнем с нами Омске «Магнит» за прошлый год открыл больше 30 магазинов и сразу вошел в первую тройку местных ритейлоров. «Магнит» в последнее время стал активно развивать сеть гипермаркетов, преимущественно в райцентрах.

Анна Богуш, региональный директор по Сибирско-Уральскому региону компании «Лента»

По сравнению с другими регионами в Новосибирской области достаточно велика средняя зарплата (в 2010 г. — 18,5 тыс. руб.), и это положительно сказывается на уровне платежеспособного спроса. Я ожидаю дальнейшего роста среднего чека в продовольственных магазинах. Будет увеличиваться доля сетевых магазинов: в Новосибирской области на них приходится около 10% оборота продритейла, а в Санкт-Петербурге уже 80%. Некоторые местные ритейлоры в поисках свободной ниши сделают ставку на открытие магазинов в райцентрах и небольших поселках.

Эммануэль Тессье, директор гипермаркета «АШАН Новосибирск»

Все более популярным становится здоровое питание. В Новосибирске будет расти потребление свежих овощей, фруктов, охлажденной рыбы и мяса, увеличится интерес к биопродуктам. Сети расширят ассортимент таких продуктов. Возрастает интерес и к готовым блюдам. Рынок продритейла будет расти за счет открытия новых магазинов: как гипермаркетов с системой «все под одной крышей», так и магазинов у дома.

Рейтинг продуктового ритейла в Новосибирске 2010

Рейтинг продуктового ритейла в Новосибирске 2010

Рейтинг продуктового ритейла в Новосибирске 2009

Методика составления топ-листа

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг продуктового ритейла Новосибирска вошли крупнейшие представители города. Учитывались показатели деятельности сетей по Новосибирской области. Включены компании  с оборотом в области за 2009 г. свыше 1,5 млрд руб.

Как проводился отбор участников
Рейтинг продуктового ритейла Новосибирска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. Аналитическая группа получила экспертные комментарии от Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО, от инвестиционной компании ФИНАМ, DSO Consulting, а также от участников рынка.
Для ранжирования были использованы данные, предоставленные компаниями, полученные из открытых источников (сайты, официальные отчеты), и собственные расчеты «ДК» на основании официальных данных и экспертных оценок.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот сети в Новосибирской области в 2009 г., млрд руб.
Дополнительные показатели — количество торговых точек сети в РФ.

Принятые сокращения 

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг продуктового ритейла в Новосибирске 2009

*       Собственные расчеты «ДК» и данные компаний
**     Источник: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО, данные на 01.01.2010 г.
***   Временно исполняющая обязанности директора в Новосибирске
**** Коммерческий директор

Лидеры по торговым точкам

Максимальная торговая площадь в области «Холидей» 9 600 кв. м

Старожил среди торговых сетей «Сибирский Гигант» 1996 г.